钢铁行业生产、销售、进出口及效益.doc

钢铁行业生产 销售 进出口及效益 作者 日期 钢铁行业生产 销售 进出口及效益钢铁行业生产 销售 进出口及效益 目录目录 前言前言 1 上篇上篇 某年我国钢铁行业发展回顾某年我国钢铁行业发展回顾 1 第一部分第一部分 某年钢铁行业生产 销售 进出口及效益某年钢铁行业生产 销售 进出口及效益 1 1 1 生产情况生产情况 1 1 2 销售情况销售情况 9 1 2 1 钢材产销简况 92 1 2 2 营销特点 9 1 3 某年我国钢铁产品进 出口情况某年我国钢铁产品进 出口情况 14 1 3 1 某年我国钢材进口情况分析 14 1 3 2 某年钢铁行业出口情况 29 1 3 3 某年国际 国内钢材贸易政策及贸易摩擦 35 1 4 主要钢铁企业经营情况分析主要钢铁企业经营情况分析 41 1 4 1 冶金上市公司分析 41 1 4 2 某年主要钢铁生产企业经营状况分析 45 1 4 3 国内价格指数创1994年来新高 尤其是建材走势强劲 47 第二部分第二部分 某年钢铁行业产业政策成为焦点某年钢铁行业产业政策成为焦点 50 2 1 钢铁行业投资过热钢铁行业投资过热 50 2 1 1钢铁行业投资过热的内容 50 2 1 2 钢铁行业投资过热结论出台的原因 52 2 1 3客观辩证分析当前的钢铁行业发展现状和应对新形势 53 第三部分第三部分 某年我国钢铁行业投资状况某年我国钢铁行业投资状况 56 3 1 投资概况及分布投资概况及分布 56 3 2 某年主要新建 在建项目某年主要新建 在建项目 58 3 3 投资的主要特点投资的主要特点 59 第四部分第四部分 中国钢铁企业面临产业链安全问题中国钢铁企业面临产业链安全问题 61 第五部分第五部分 某年钢铁工业运行中值得关注的问题某年钢铁工业运行中值得关注的问题 63 5 1 私营和外商企业扩张迅猛 国有钢铁企业所占比重下降私营和外商企业扩张迅猛 国有钢铁企业所占比重下降 63 5 2 小企业生产增长快于大中型企业 生产集中度下降小企业生产增长快于大中型企业 生产集中度下降 64 5 3 原燃料持续大幅上涨 钢铁生产成本大幅增加原燃料持续大幅上涨 钢铁生产成本大幅增加 65 下篇下篇 2004年钢铁工业发展预测年钢铁工业发展预测 66 第一部分第一部分 2004年国际宏观经济环境及钢材价格走势年国际宏观经济环境及钢材价格走势 66 1 1 国际宏观经济环境国际宏观经济环境 66 1 2 全球钢铁行业呈现鼓励进口 限制出口现象全球钢铁行业呈现鼓励进口 限制出口现象 71 第二部分第二部分 2004年在建和拟建钢铁企业项目年在建和拟建钢铁企业项目 75 第三部分第三部分 2004年钢铁工业发展预测年钢铁工业发展预测 78 3 1 2004年国际钢铁需求向好 钢材价格以上升为主年国际钢铁需求向好 钢材价格以上升为主 78 3 2 2004年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势 78 3 2 1 国内钢材需求旺盛 但增长幅度会有所减弱 78 3 2 2 2004年我国钢材消费量预测 79 3 2 3 2004年我国主要用钢行业需求分析 80 3 2 4 2004年铁 钢 材产量预测情况 82 3 3 钢材资源供求平衡情况钢材资源供求平衡情况 83 3 3 1 国家加大宏观调控力度 钢铁投资高增长局面将得到控制 83 3 3 2 国内钢材资源仍会大幅增加 供求基本平衡 84 3 3 3 钢铁生产原料供应持续趋紧 将成为钢铁生产的瓶颈 84 第四部分第四部分 2004年钢材价格走势分析和预测年钢材价格走势分析和预测 86 前言前言 某年 我国经济快速发展 人均国内生产总值首次突破1000美元 达到1090美元 是跨上新台阶的一年 我国钢铁工业为此做出巨大贡献 钢产量首次突破2亿吨 达 到2 2234亿吨 在钢铁工业发展史上是具有里程碑重大意义的一年 据国际钢铁协会 IISI 公布的统计资料 某年全球粗钢产量达96250万吨 比200 2年增加5960万吨 增长6 6 中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两项合计为 5146万吨 占世界增钢量的86 34 1 某年是世界钢铁的 中国年 中国改变了世界钢铁市场 使之由低迷转向景 气旺盛 2 我国钢铁工业结构调整 技术改造 技术进步又有新进展 节能 节水 环境 保护等先进技术得到了进一步推广 3 钢铁产品市场总体呈供不应求态势 价格上涨 企业实现利税大幅度增加 4 铁 钢产能扩张迅猛 产品结构调整仍然艰巨 原燃料供应等制约因素显现 上篇上篇 某年我国钢铁行业发展回顾某年我国钢铁行业发展回顾 第一部分第一部分 某年钢铁行业生产 销售 进出口及效益某年钢铁行业生产 销售 进出口及效益 1 11 1 生产情况生产情况 1 我国钢铁产量大幅增长 创世界历史新高我国钢铁产量大幅增长 创世界历史新高 某年 在钢材需求旺盛 价格持续上涨以及效益不断增加的推动下 我国钢铁生产保 持高速增长 钢铁日产水平连创新高 全年钢 铁 材产量均突破2亿吨 创世界历史新高 据国家统计局快报统计 某年全国累计生产生铁 钢和钢材分别为20231万吨 22234万 吨和24119万吨 分别比2002年增加3323万吨 4065万吨和4715万吨 增长为19 65 22 3 8 和24 3 某年我国钢产量占世界总产量的比重继续增加 据国际钢铁协会统计 某年63个国家 和地区粗钢产量达到9 625亿吨 比2002年增加5960万吨 增长6 6 我国钢产量占世界的 比重达到了23 09 比2002年又提高了2 97个百分点 某年我国钢产量增加了4065万吨 占国际粗钢增加量的68 20 即世界粗钢增加量的2 3来自中国 表表1 某年某年1 121 12月全国冶金企业主要产品产量月全国冶金企业主要产品产量 单位 万吨单位 万吨 总产量总产量1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 钢 1562 251553 41702 51734 251844 921841 661836 511894 61 生铁 1419 371463 51592 31592 5216951663 231703 291745 79 钢材 1646 191582 31825 51846 011975 291971 21980 242020 44 焦炭 974 951012 21077 41104 551135 061194 751164 181185 57 铁矿石 1586 991501 52266 82070 222145 342662 642129 492011 36 铁合金 32 0338 5438 8348 8655 4659 959 4257 03 总产量总产量9月月10月月11月月12月月某年某年 2002年年增减量增减量增减增减 钢 1917 381981 72049 22015 82223418168 24065 8422 38 生铁 1733 611802 81776 51888 4120231 216908 33322 8919 65 钢材 2040 372146 32128 82175 642411919404 14714 8924 3 焦炭 1192 231180 51224 81333 5313879 411494 52384 9520 75 铁矿石 2025 272177 42526 52646 4626108 522938 73169 7913 82 铁合金 61 1560 456 3461 31634 06473161 0634 05 注 数据来源 国家统计局 此处某年钢和钢材产量为调整后的快报统计数 以下其它分析为未调整数据 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 钢生铁钢材 总产量 万吨 2002年2003年 图图1 2002 某年主要钢铁产品产量对比 某年主要钢铁产品产量对比 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 123456789101112 月份 总产量 万吨 钢生铁钢材 图图2 某年各月份钢铁产品产量变化某年各月份钢铁产品产量变化 2 钢铁企业纷纷增加投资 总体规模明显提高钢铁企业纷纷增加投资 总体规模明显提高 某年 各类钢铁企业纷纷增加投资 扩大生产规模 钢铁企业总体规模明显提高 根 据钢铁协会快报整理分析 某年 钢产量在500万吨规模以上的企业由2002年的9家增加到1 3家 钢产量合计为9789万吨 占全国钢产量的比重由39 59 增加到44 47 200万吨规模 以上的企业由25家增加到34家 钢产量合计为15338万吨 所占比重由65 84 增加到了69 6 8 表表2 20022002 某年不同规模企业钢产量变化情况 某年不同规模企业钢产量变化情况 部分民营企业未列入统计部分民营企业未列入统计 某年某年20022002年年 全国全国产量 22011 53 全国全国产量 18168 16 产量 9788 99 产量 7193 55500500万吨以上万吨以上 1313家 家 比例 44 47 500500万吨以上万吨以上 9 9家 家 比例 39 59 产量 5548 66 产量 4769 31200 500200 500万吨万吨 2121家 家 比例 25 21 200 500200 500万吨万吨 16 16家家 比例 26 25 产量 2815 39 产量 3232 86100 200100 200万吨万吨 1919家 家 比例 12 79 100 200100 200万吨万吨 24 24家家 比例 17 79 产量 3858 49 产量 2972 44 100100万吨以下万吨以下 比例 17 53 100100万吨以下万吨以下 比例 16 36 2 20 00 03 3年年不不同同规规模模企企业业钢钢产产量量所所占占比比重重 500万吨以上 9家 35 200 500万吨 16 26 100 200万吨 24家 18 100万吨以下 21 500万吨以上 9家 200 500万吨 16 100 200万吨 24家 100万吨以下 图图3 3 某年不同规模钢产量所占比重某年不同规模钢产量所占比重 2 20 00 02 2年年不不同同规规模模企企业业钢钢产产量量所所占占比比重重 500万吨以上 9家 39 6 200 500万吨 16 26 3 100 200万吨 24家 17 8 100万吨以下 16 4 500万吨以上 9家 200 500万吨 16 100 200万吨 24家 100万吨以下 图图4 2002年不同规模钢产量所占比重年不同规模钢产量所占比重 3 受价格上涨驱动 小型材 中厚板 钢带增势强劲受价格上涨驱动 小型材 中厚板 钢带增势强劲 受建筑类钢材需求上涨的推动 某年小型材 中厚板 钢带等建筑类或与建筑相关的 钢材品种产量增长迅猛 所占比重继续增加 某年小型材产量6819 55万吨 比上年增加14 26万吨 增长26 45 占钢材产量的比重由27 8 增加到28 9 中厚板产量为3279 61万吨 增加818万吨 增长33 23 所占比重由12 7 增加到13 9 钢带产量为2015 13万吨 增加525万吨 增长35 22 所占比重由7 7 增加到8 5 但线材和薄板增长相对较慢 所 占比重下降 某年线材产量4032 44万吨 比上年增加462万吨 增长12 93 占钢材产量 的比重由18 4 下降到17 1 薄板产量2396 21万吨 比上年增加159万吨 仅增长7 09 所占比重由11 5 下降到10 2 在某年增加的4177万吨钢材中 增产最多的七大钢材品种依次为小型材 中厚板 钢 带 线材和优质型钢 焊管和薄板 分别占钢材增产总量的34 1 19 6 12 6 11 1 5 8 5 7 和3 8 七大品种总计占钢材增产量的比重为92 7 某年我国钢材生产的板管带比有所提高 全国共生产板管带类钢材9787万吨 比2002 年增长21 53 板管带比由40 8 提高到41 5 其中 生产板带类钢材8017万吨 增长23 88 板带比由33 4 提高到34 表表3 某年钢材产品各品种产量变化情况某年钢材产品各品种产量变化情况 单位 万吨单位 万吨 注 数据来源于国家统计局 2 20 00 03 3年年七七大大钢钢材材品品种种增增产产比比例例 小型材 35 2 中厚板 20 2 钢带 13 0 其它 7 5 薄板 3 9 焊接钢管 2 8 优质型材 6 0 线材 11 4 小型材 中厚板 钢带 线材 优质型材 焊接钢管 薄板 其它 图图5 某年七大钢材品种增产比例某年七大钢材品种增产比例 产产 量 万吨 量 万吨 比比 例 例 某2002增减量累计增减 某2002增减量 钢材钢材23581 58 19404 114177 4721 53100 0100 0100 0 铁道用材铁道用材183 92186 2 08 1 120 81 00 0 重轨重轨122 46135 61 13 15 9 70 50 7 0 3 轻轨轻轨28 2122 55 7125 380 10 10 1 大型钢材大型钢材309 31271 7837 5313 811 31 40 9 中型钢材中型钢材689 91689 670 240 032 93 60 0 小型材小型材6819 555393 071426 4826 4528 927 834 1 优质型材优质型材1377 411135 01242 421 365 85 85 8 冷弯型钢材冷弯型钢材40 3336 63 7310 190 20 20 1 线材线材4032 443570 76461 6812 9317 118 411 1 特厚钢板特厚钢板132 99103 5329 4628 460 60 50 7 中厚板中厚板3279 612461 63817 9833 2313 912 719 6 薄板薄板2396 212237 52158 697 0910 211 53 8 钢带钢带2015 131490 27524 8635 228 57 712 6 硅钢片硅钢片193 22178 6314 598 170 80 90 3 无缝钢管无缝钢管699 961089 914 743 03 12 2 焊接钢管焊接钢管1069 97830 59239 3828 824 54 35 7 其它成品材其它成品材341 71209 18132 5363 361 41 13 2 板管带合计板管带合计9787 07912 21874 923 7041 540 844 9 板带合计板带合计8017 26471 61545 623 8834 033 437 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 小型材 优质型材 线材 中厚板 薄板 钢带 焊接钢管 产量 万吨 2002年2003年 图图6 2002 某年七大钢材品种产量对比 某年七大钢材品种产量对比 4 按地区分析生产情况按地区分析生产情况 某年 生铁产量增幅最大的是华北地区 增长30 05 华北地区继续保持钢和钢材高 增长率 钢 钢材 小型材的增长率分别达到了34 07 29 36 和38 22 比全国平均 增长率分别高12 92 7 83 11 77 表表4 某年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率某年全国各行政区域钢及钢材产量及同比增长率 注 表中第一行为某年产量 第二行为2002年产量 第三行为同比增长率 另外尤为值得关注的是 钢铁行业发展相对较慢的西北地区在钢 钢材和小型材生产 方面 均表现出了良好增长势头 某年钢 钢材 小型材的产量增长率达分别达到25 32 24 16 和34 19 线材产量增幅最大的是西北和华东地区 增长率分别为20 98 和19 47 薄板增幅较大的依次是中南和华北地区 增幅分别为31 53 和20 95 全国带钢 产量增长较大 平均增长率达到了35 22 其中华中和华北地区增长极为迅速 涨幅分别 为59 58 和26 06 无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区 分别增长23 71 和19 98 见表4 表表5 某和某和2002年全国各行政区域钢及钢材产量及比重年全国各行政区域钢及钢材产量及比重 从省市来看 某年 钢和钢材产量分别达到2000万吨以上的有辽宁 河北和江苏 另 外 钢和钢材产量分别达到1000万吨以上的除了上述三省以为 还有上海 湖北 山东和 天津 较2002年又增加了一个 此外山西的钢产量也接近1千万吨 钢产量达到450万吨以 上的有16个省 同2002年持平 而钢材产量达到450万吨的又增加了两个 达到18个省 但 占全国比例与2002年持平 见表6 小型材和线材产量最大的依然是河北和江苏 产量分别为1994 6万吨和1634 6万吨 同比增长35 95 和24 93 板带材产量最大的是辽宁和上海 产量分别为1308 9万吨和1 300 2万吨 同比增长15 20 和9 99 管材产量最大的河北和天津分别生产393 13万吨 和301 19万吨 同比增长36 71 和28 06 厚板产量最大的辽宁依然保持高增长 产量7 12 69万吨 同比增长34 32 薄板产量最大的上海增长缓慢 增长率为3 51 天津和 河北地区的薄板产量不大 但增长率很高 分别达到了57 03 和52 02 带钢产量最大 的河北和天津 分别为604 29万吨和302 88万吨 增长率分别为39 27 和56 96 硅钢 产量最大的上海产量为61 97万吨 增幅为9 93 见表7 表8 表9 表表6 某年和某年和2002年各省市钢及成品钢材产量年各省市钢及成品钢材产量 表表7 某年各省市钢及成品钢材产量同比增量某年各省市钢及成品钢材产量同比增量 表表8 某年和某年和2002年各省市各类板带材产量年各省市各类板带材产量 表表9 某年比某年比2002年各省市各类板带材产量增量及增幅年各省市各类板带材产量增量及增幅 1 21 2 销售情况销售情况 1 2 11 2 1 钢材产销简况钢材产销简况 某年 全国钢材量价齐升 产销两旺 重点企业累计生产钢材16959万吨 销售钢材16950 万吨 实物产销率达到99 95 实物产销率上月环比数值持平 截止12月31日 全国大中 型企业钢材库存277万吨 比上月减少5万吨 比期初库存减少45万吨 1 2 21 2 2 营销特点营销特点 1 1 整体销售情况整体销售情况 某年全年 全国重点钢铁企业累计销售钢材16950万吨 其中大型材销售296万吨 中型材4 75万吨 小型材4556万吨 全国重点钢铁企业的钢材产销衔接非常理想 大 中 小 线 优 无缝管以及铁道材的产销率都突破了100 中板 薄板 钢带的产销率接近100 只有焊管的产销率稍低 总体印象某年全国钢材的产销情况十分红火 2 2 销售方式分析销售方式分析 某年 在全国重点钢铁企业中属于企业直供的有3295万吨 占19 4 通过流通环节销售 的有11093万吨 占65 4 分支机构销售2072万吨 占12 2 出口489万吨 占2 9 统计以上全国重点单位钢材产品销售方式表明 通过流通环节销售钢材是目前钢铁企业销 售方式的主流 其次是通过企业直供和分支机构销售 钢材出口占销量的比重极小仅占2 9 3 3 主要钢铁产品流向分析主要钢铁产品流向分析 某年重点企业的产品地区流向主要是 华北地区2923万吨 华东地区6874万吨 中南地区3 287万吨 以上三大地区总销售量为13084万吨 占销售总量的78 9 销售数量最少的地 区是西北地区746万吨 占4 5 西南地区1288万吨 占7 8 东北地区1342万吨 占8 1 从产品流向可见 经济发达地区和欠发达地区的钢材销量反差较大 特别是西北地区 的钢材消费比重始终在低位运行 比同属西部相对欠发达的西南地区还相差3 3个百分点左 右 由此可见 西北地区的钢材需求可开发力度亟待加强 用钢水平还需提高 4 4 库存情况库存情况 全国重点钢铁企业12月末的钢材库存总量为277万吨 比上月增加5万吨 比期初库存 减少45万吨 其中库存增加的品种主要有 薄板增加2万吨 中板增加10万吨 焊管增加0 2万吨 库存降低的品种主要有 线材减少14万吨 钢带减少1 5万吨 铁道材减少5 5万吨 优型材减少2 2万吨 大型材减少1 4万吨 中型材减少2万吨 小型材减少10 3万吨 无 缝管减少8万吨 以上库存结构变动说明 到某年末全国大中型钢铁企业的总体库存较期初 有较大幅度的降低 特别是小型材 线材 无缝管降低的幅度较大 5 5 某年钢铁工业运行效率分析某年钢铁工业运行效率分析 1 1 经济效益大幅提高 经济效益大幅提高 销售收入 实现利税等指标创新高销售收入 实现利税等指标创新高 由于钢铁产品产量增加 价格上扬 某年钢铁企业经济效益明显好转 钢铁企业产值 销售收入 实现利税大幅增长 均创历史新高 据钢铁协会财务快报统计 某年列入统 计范围的89家重点大中型钢铁企业实现工业总产值3735 64亿元 同比增长19 82 实现销 售收入6617 92亿元 同比增长48 94 产品销售成本5319 97亿元 增长47 88 实现利 润487 92亿元 同比增长108 73 某年重点大中型企业主营业务利润率达到17 15 比2002年提高1 01个百分点 销售收入 利润率为7 37 成本费用利润率8 07 提高2 43个百分点 某年实现利润在1亿元以上的企业有55家 其中 实现利润在2亿元以上的有48家 在3 亿元以上的有40家 5亿元以上的有31家 宝钢 马钢 武钢 南京钢厂 鞍钢 韶钢 唐 钢 津西钢厂 建龙 三明 太钢 沙钢 济钢等13家企业实现利润超过了10亿元 汇总 的89户企业中 有10户企业出现亏损 亏损额17 5亿元 比上年增长95 54 亏损企业中 只有3家是普钢企业 其它7家集中在特钢 炭素 铁合金等企业 表表1010 某年某年1 121 12月重点大中型钢铁企业经济效益情况月重点大中型钢铁企业经济效益情况 单位 亿元单位 亿元 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 工业总产值产品销售收入产品销售成本 亿 元 2002年同期2003年 图图7 某年钢铁工业产值 收入 成本同比增长情况某年钢铁工业产值 收入 成本同比增长情况 项项 目目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 工业总产值工业总产值 270 3 263 30288 30299 67310 30312 77316 38320 37 产品销售收入产品销售收入 407 3 427 63453 75482 80508 35522 65550 04557 99 产品销售成本产品销售成本 328 13 341 96369 78386 20411 99423 48454 22447 16 实现利税实现利税 62 42 66 2763 2270 9572 4872 6679 4293 10 利润总额利润总额 28 51 31 8529 2536 5038 1934 9441 6649 16 亏损企业亏损额亏损企业亏损额 0 96 0 800 900 760 731 540 480 85 项项 目目9月月10月月11月月12月月某年某年2002年年增加量增加量增减增减 工业总产值工业总产值 320 93334 76331 14349 84 3735 643117 75617 89 19 82 产品销售收入产品销售收入 576 38603 04616 46653 47 6617 924443 482174 44 48 94 产品销售成本产品销售成本 478 58478 58512 71520 95 5319 973597 561722 41 47 88 实现利税实现利税 88 4786 9377 8883 92960 78570 19390 59 68 50 利润总额利润总额 49 8547 1440 5744 00487 92233 76254 16 108 73 亏损企业亏损额亏损企业亏损额 0 920 872 1210 5917 478 938 54 95 54 0 10 20 30 40 50 60 123456789101112 月份 亿 元 2002年2003年 图图8 2002 某年各月份重点大中型企业实现利润情况对比 某年各月份重点大中型企业实现利润情况对比 2 钢铁企业存货占用资金增加钢铁企业存货占用资金增加 负债率提高 负债率提高 钢铁原燃料大幅涨价 不仅增加了钢铁企业的采购成本 也使钢铁企业的资金占用大 大增加 某年冶金重点大中型企业月末存货 产成品库存出现较大幅度增长 据钢铁协会 财务快报统计 某年年末 冶金重点大中型企业月末存货达到1127 27亿元 同比增长29 1 2 其中 产成品库存为251 90亿元 同比增长34 91 某年重点大中型企业货款回收率 为98 16 比上年同期下降1 71个百分点 冶金重点大中型企业应收帐款继续下降 但应付帐款出现较大幅度增加 某年年末应 收帐款净额为403 11亿元 同比下降4 84 应付帐款654 78 亿元 同比增长8 65 资产负债率达到53 19 比上年同期的50 07 上升3 12个百分点 主要原因是企业短期借款有较快增长 表表1111 某年重点大中型冶金企业资金及费用情况某年重点大中型冶金企业资金及费用情况 单位 亿元单位 亿元 某年钢铁企业三项费用和提取折旧都大幅增加 某年冶金重点大中型企业管理费用 项项 目目 某年某年上年同期上年同期增减 增减 月末存货月末存货1127 27873 0629 12 其中 产成品其中 产成品251 90186 7134 91 资产总额资产总额9699 098351 0916 14 负债总额负债总额5159 104180 9723 39 管理费用管理费用518 13364 0242 34 财务费用财务费用113 28100 9712 19 销售费用销售费用94 6580 4517 65 银行短期借款银行短期借款1153 28935 7923 24 银行长期借款银行长期借款1016 40952 326 73 应收帐款净额应收帐款净额403 11423 63 4 84 应付帐款净额应付帐款净额654 78602 688 65 货款回收率 货款回收率 98 1699 87 1 71 当年折旧提取数当年折旧提取数437 54342 0327 92 财务费用 销售费用分别为518 13亿元 113 28亿元和94 65亿元 同比增长42 34 12 1 9 和17 65 提取折旧数为437 54亿元 增长27 92 6 6 某年我国加工贸易用钢材消费状况某年我国加工贸易用钢材消费状况 1 1 我国加工贸易钢材政策分析我国加工贸易钢材政策分析 我国国内钢材市场由于税收制度的不同而分为两部分 一部分为一般的普通钢材市场 由交增值税的国产钢材和一般贸易进口钢材两部分资源组成 这一市场很大 某年其数 量占国内市场总量的94 65 另一部分为较特殊的钢材市场 由进料 来料加工贸易方式 进口的钢材与国产加工出口专用钢材两部分资源组成 这一市场较小 某年其数量占国内 市场总量的5 35 这部分钢材市场所消费的钢材 对各方面的要求很高 不仅要求国产 钢材在品种和质量上达到进口钢材的水平 而且要求在服务质量和交货期等方面也必须充 分满足加工企业的需要 这是对我国钢铁企业市场竞争力的严格检验 也是不出国门的国 际竞争 参与这一市场竞争 能提高企业的综合素质 以适应进入国际市场的要求 从而 进一步缩小与国外钢铁企业的差距 而且这一部分市场所需要的主要钢材品种正是我国钢 铁工业产能不足与质量有待提高的品种 努力进入 占领和扩大这一市场 对我国钢铁工 业的结构调整也能起到促进作用 我们所说的加工贸易是指从境外保税进口全部或部分原辅材料 零部件 元器件 包 装物料 经境内企业加工或装配后 将制成品复出口的经营活动 包括来料加工和进料加 工 加工贸易国家免征进口关税 进口环节增值税 消费钢材的加工贸易所进口的钢材在 我国加入WTO以前国家不实行进口配额许可证管理 我国加入WTO以后 在实施保障措施时 也不受保障措施配额限制 在保障措施范围内的钢材品种 虽然加工贸易的进口钢材数量 纳入配额管理 但在配额数量已满后再继续进口的加工贸易钢材 不会加收特别关税 并 且仍然是免征进口关税 进口环节增值税 所以其数量也不会受到任何限制 2 2 我国加工贸易钢材发展情况我国加工贸易钢材发展情况 近几年来 加工贸易进口钢材总的呈快速增长态势 加工贸易进口钢材量 1999年641 86 万吨 2000年748 79万吨 增长16 66 2001年753 45万吨 2002年899 76万吨 增长19 42 进口金额47 02亿美元 比上年增加7 5亿美元 增长18 98 某年进口1080 77万 吨 比上年增加181 01万吨 增长20 12 进口金额61 04亿美元 比上年增加14 02亿美 元 增长29 82 加工贸易消费钢材总的呈快速增长态势 1999年加工贸易消费钢材834万吨 2000年突破10 00万吨 达到1017万吨 与1999年相比 增加183万吨 增长22 2001年加工贸易消费钢 材1085万吨 与2000年相比 增加68万吨 增长6 71 继续保持增长态势 但增幅大幅 度回落 2002年加工贸易消费钢材1191万吨 与2001年相比 增加106万吨 增长9 77 某年加工贸易消费钢材1424万吨 与2002年相比 增加233万吨 增长19 58 继续保持 快速增长态势 加工贸易消费的钢材 主要依靠进口 1998年以前 加工贸易一直是使用进口钢材 只是 在近几年国产钢材才开始进入加工贸易的钢材市场 目前 加工贸易仍主要使用进口钢材 1999年加工贸易消费的进口钢材 其市场占有率为76 96 2000年为73 62 2001年 为69 42 2002年为75 57 某年为75 91 加工贸易进口钢材品种以扁平材为主 扁平材中又以普薄板为主 某年 扁平材为931 34 万吨 占加工贸易进口钢材总量1080 77万吨的86 17 长材 型 线 棒 为85 17万吨 占7 88 无缝管2 43万吨 占0 22 焊管20 53万吨 占1 9 加工贸易进口的钢材品种 具体到小的钢材品种 以热轧普薄板 冷轧普薄板和镀锌板的 数量最多 某年 热轧普薄板进口188 7万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为17 46 冷轧普薄板进口212 08万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为19 62 镀锌板进口2 16 99万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为20 08 中板进口76 18万吨 占加工贸易 进口钢材总量的比例为7 05 硅钢片进口79 21万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为 7 33 其中主要是无取向硅钢片进口77 68万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为7 19 取向硅钢片进口2 53万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为0 14 不锈钢板进口 64 49万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为5 97 合金钢板进口25 39万吨 占加工 贸易进口钢材总量的比例为2 35 盘条进口39 25万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例 为3 63 普窄带进口30 41万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为2 81 普条杆进口 16 81万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为1 56 普型材进口14 98万吨 占加工贸 易进口钢材总量的比例为1 39 不锈钢条杆型材进口5 54万吨 占加工贸易进口钢材总 量的比例为0 51 合金钢条杆型材进口8 59万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为0 7 9 无缝管进口2 43万吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为0 22 焊管进口20 53万 吨 占加工贸易进口钢材总量的比例为1 9 加工贸易进口的钢材数量大 前几年在我国总的进口钢材中占有很大的比例 近两年比例 下降 但数量还是增加的 1999年加工贸易进口钢材641 86万吨 占总进口钢材1486 14万 吨的43 19 2000年加工贸易进口钢材748 79万吨 占总进口钢材1596 14万吨的46 91 2001年加工贸易进口钢材753 45万吨 占总进口钢材1721 73万吨的43 76 2002年加 工贸易进口钢材899 76万吨 占总进口钢材2448 81万吨的36 74 某年加工贸易进口钢 材1080 77万吨 占总进口钢材3716 85万吨的29 08 3 3 某年我国加工贸易钢材情况分析某年我国加工贸易钢材情况分析 某年 加工贸易进口的各钢材品种占该品种进口总量的比例为 热轧普薄板为27 05 冷轧普薄板为21 98 镀锌板为40 4 中板为19 84 硅钢片为50 13 其中主要 是无取向硅钢片为60 38 取向硅钢片为5 21 不锈钢板为23 46 合金钢板为62 9 4 普窄带为70 82 盘条杆为65 04 普条杆为45 47 普型材为19 93 不锈钢 条杆型材为65 41 合金钢条杆型材为32 81 无缝管为5 12 焊管为31 65 某年 进口加工贸易用钢材主要来源国家和地区是台湾省 日本和韩国三家 占其总进口 量的83 43 其中 台湾省331 38万吨 占其总进口量的30 66 日本326 76万吨 占 其总进口量的30 23 韩国243 6万吨 占其总进口量的22 54 俄罗斯41 75万吨 占 其总进口量的3 86 欧盟22 61万吨 占其总进口量的2 09 某年 加工贸易使用国产钢材342 98万吨 其主要品种为 热轧板242 73万吨 占总量的 70 77 而且大部分是集装箱用板 线材64 09万吨 占总量的18 69 棒材19 86 万吨 占总量的5 79 冷轧板9 3万吨 占总量的2 71 某年 加工贸易使用国产钢材的比例虽然只占24 09 但有的品种取得了很大进展 加工 贸易使用线材103 34万吨 其中国产64 09万吨 市场占有率为62 02 加工贸易使用棒 材36 67万吨 其中国产19 86万吨 市场占有率为54 16 加工贸易使用热轧板507 61万 吨 其中国产242 73万吨 市场占有率为47 82 市场占有率极低不超过5 的有冷轧板 镀锌板 硅钢片等 某年 加工出口专用钢材的生产厂家有33家 主要的生产厂家为4家 鞍钢 广钢 宝钢和 武钢 产225 33万吨 占总生产量的65 7 其中 鞍钢88 35万吨 广钢55 78万吨 宝 钢55 14万吨 武钢26 06万吨 唐钢15 7万吨 首钢14 14万吨 南钢12 81万吨 攀钢10 11万吨 兴澄9 41万吨 邯钢8 64万吨 有7家生产厂家产量为零 他们是柳钢 锡钢 长 城特钢 北满特钢 冶钢 抚顺特钢和天管 特殊钢生产厂应该有所作为 某年 合金钢 条杆进口8 59万吨 不锈钢条杆进口5 54万吨 兴澄就是好的范例 某年 兴澄供应的加 工出口专用钢材中 弹簧钢0 94万吨 工具钢2 03万吨 轴承钢0 99万吨 合金结构钢2 7 7万吨 以上合计6 73万吨 1 31 3 某年我国钢铁产品进 出口情况某年我国钢铁产品进 出口情况 1 3 11 3 1 某年我国钢材进口情况分析某年我国钢材进口情况分析 1 3 1 11 3 1 1 某年我国钢材进口整体情况分析某年我国钢材进口整体情况分析 1 1 整体情况分析整体情况分析 尽管我国实施了钢材保障措施 但由于我国钢材需求旺盛 价格持续上涨 吸引了大 量国外钢材流入我国 某年12月我国钢材进口仍处于较高水平 据海关统计 某年12月我 国进口钢材306万吨 与上月持平 进口钢坯59万吨 比上月增加3万吨 某年我国累计进 口钢材3717万吨 比去年同期增加1268万吨 增长51 8 进口钢坯588万吨 比去年同期 增加128万吨 增长27 7 进口坯材合计为4305万吨 同比增长47 99 某年我国钢材进 口占国内表观消费量的比重达到了13 7 比2002年提高2 2个百分点 在增加的5832万吨 的钢材消费量中 21 7 来自进口钢材 由于全球钢材供求矛盾缓解 价格大幅上涨 钢铁企业效益明显改善 国际钢铁贸易环境 趋于宽松 表表1212 某年某年1 121 12月钢材和钢坯进口变化趋势月钢材和钢坯进口变化趋势 单位 万吨单位 万吨 0 20 40 60 80 100 120 123456789101112 月份 钢坯进口量 万吨 20012002年2003年 图图9 2001 2002 某年钢坯进口情况对比 某年钢坯进口情况对比 0 50 100 150 200 250 300 350 400 123456789101112 月份 钢材进口量 万吨 200120022003 图图10 2001 2002 某年钢材进口情况对比 某年钢材进口情况对比 2 板材进口大幅增长 比重增加板材进口大幅增长 比重增加 我国钢材进口仍以板材为主 尤其是中厚板进口大幅增长 某年共进口板材3324 94 万吨 同比增长57 03 占进口钢材总量的89 46 比上年提高3个百分点 其中 进口中 月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月 钢坯钢坯 18144222483946 75 钢材钢材299246313339305348360 277 坯材合计坯材合计317260355361353387406 352 月份月份9月10月11月12月某年2002年增加量同比增长 钢坯钢坯 10763565958846012827 7 钢材钢材33328430630637172449126851 8 坯材合计坯材合计44034736236543052909139647 99 厚板383 89万吨 同比增长201 15 进口热轧板和冷轧板分别为697 55万吨和964 67万吨 分别增长79 59 和37 59 某年进口棒材 型钢分别为122 01万吨和86 1万吨 同比增 长18 99 和280 86 进口管材112 71万吨 同比下降17 75 表表1313 某年钢材分品种进口变化情况某年钢材分品种进口变化情况 单位 万吨单位 万吨 2 20 00 02 2年年主主要要钢钢材材品品种种进进口口比比例例 板材 86 5 角钢及型钢 0 9 棒材 4 2 其他钢材 2 8 管材 5 6 棒材 角钢及型钢 板材 管材 其他钢材 图图11 2002年主要钢材品种进口比例年主要钢材品种进口比例 产品名称产品名称某年某年2002年年增加量增加量同比同比 某年比例某年比例 上年比例上年比例 钢材钢材3716 852448 831268 0251 78100100 棒材棒材122 01102 5419 4718 993 284 19 角钢及型钢角钢及型钢86 1022 6163 49280 862 320 92 板材板材3324 942117 371207 5757 0389 4686 46 其中 普通中厚板其中 普通中厚板383 89127 47256 42201 1510 335 21 普薄板普薄板2424 801625 05799 7549 2165 2466 36 热轧热轧697 55388 41309 1479 5918 7715 86 冷轧冷轧964 67701 11263 5637 5925 9528 63 管材管材112 71137 03 24 32 17 753 035 60 其他钢材其他钢材71 1069 281 812 621 912 83 2 20 00 03 3年年主主要要钢钢材材品品种种进进口口比比例例 棒材 3 3 角钢及型钢 2 3 其他钢材 1 9 管材 3 0 板材 89 5 棒材 角钢及型钢 板材 管材 其他钢材 图图12 某年主要钢材品种进口比例某年主要钢材品种进口比例 3 从印度 乌克兰等发展中国家进口增长迅猛从印度 乌克兰等发展中国家进口增长迅猛 从钢材进口货源地情况来看 我国钢材进口主要来自日本 台湾省 韩国 俄罗斯 乌克兰 欧盟和印度 从这7个国家和地区进口的钢材占82 3 日本 台湾省 韩国 俄 罗斯是我国钢材进口传统的货源地 某年从这些国家和地区分别进口钢材725 21万吨 598 89万吨 517 31万吨和344 59万吨 同比增长4 98 19 5 58 44 和60 3 由于一些发 展中国家不在我国实施的钢材保障措施范围内 印度 乌克兰等对我国的出口大幅增长 某年我国从乌克兰进口钢材251 18万吨 同比增长117 35 从印度进口220 59万吨 同比 增长358 89 表表1414 某年钢材分国别进口钢材变化情况某年钢材分国别进口钢材变化情况 单位 万吨单位 万吨 进进 口口 国国 别别某年某年2002年年同比增长同比增长 某年比例某年比例 2002年比例年比例 增减增减 合计合计3716 852448 8351 78100 00100 000 00 日本日本725 21690 784 9819 5128 21 8 70 台湾省台湾省598 89501 1819 516 1120 47 4 35 韩国韩国517 31326 5158 4413 9213 330 58 俄罗斯俄罗斯344 59214 9660 39 278 780 49 乌克兰乌克兰251 18115 56117 356 764 722 04 欧盟欧盟228 55119 2991 596 154 871 28 印度印度220 5948 07358 895 931 963 97 其它其它830 53432 4892 0422 3417 664 68 2 20 00 03 3年年我我国国从从主主要要钢钢材材进进口口国国进进口口比比例例 其他 22 印度 6 欧盟 6 乌克兰 7 俄罗斯 9 韩国 14 中国台湾 16 日本 20 日本 中国台湾 韩国 俄罗斯 乌克兰 欧盟 印度 其他 图图13 某年我国从主要钢材进口国进口比例某年我国从主要钢材进口国进口比例 4 一般贸易钢材进口大幅增长一般贸易钢材进口大幅增长 某年 我国一般贸易钢材进口大幅增长 某年一般贸易方式进口钢材2422 21万吨 增 长71 17 占进口总量的65 17 增加7 38个百分点 进料和来料加工进口钢材1080 77万 吨 增长占钢材进口的29 08 减少7 67个百分点 按照我国钢铁保障措施的规定 加工 贸易进口不在保障措施范围内 但仍出现了钢材一般贸易方式进口快于加工贸易的情况 主要原因有 一是钢材需求旺盛 国内生产不能满足而需进口 二是基于对保障措施将取 消的预期而争抢配额 三是由于来自发展中国家不受保障措施限制的钢材进口大幅增加 四是我国列名企业加工贸易专用 以产顶进 钢材完成量大幅增长 某年比上年增长了16 5 表表1515 某年钢材分贸易方式钢材进口变化情况某年钢材分贸易方式钢材进口变化情况 单位 万吨单位 万吨 1 3 1 2 某年我国冷轧板 镀锌板进出口情况某年我国冷轧板 镀锌板进出口情况 贸易方式贸易方式某年某年2002年年 同比增长同比增长 某年比例 某年比例 2002年比例 年比例 增减增减 合计合计 3