基于波特五力模型对全业务时代南宁电信分公司的竞争环境分析.docx

蒋苑苑（广西经济管理干部学院，广西 南宁 530007）摘 要 ：电信行业在全业务运营背景下 ，基 于 网 络和产品的同质化 ，运营商之间的竞争更加激烈 ，本文用波特五力分析模型分析 了新形势下南宁电信分公司的竞争环境，介绍了各运营商重点发展的业务 ，给南宁电信公司更好地开展全业务竞争提供决策参 考，对其采取相对应的策略取得竞争优势有明显的现实意义。关键词：电信企业；全业务；竞争中图分类号：f626文献标识码：a文章编号：1008- 4428（2012）06- 54 - 032009 年 1 月，工业和信息化部确认将 3g 牌照发放给三家运营商，为中国移动、中国电信和中国联通分别发放 td- scdma， cdma2000 和 wcdma 牌照。至此，随着改革的深入，电信业地逐 步重组完成，三大通信运营商进行的全业务经营已经展开。基于网 络和产品的同质化，运营商之间的竞争更加激烈，本文通过迈克尔波特的五力分析模型对南宁电信分公司竞争环境进行了全面的分 析，探求竞争环境对南宁电信分公司的影响，给南宁电信公司更好 地开展全业务竞争提供决策参考。一、南宁电信分公司基本情况 中国电信股份有限公司南宁市分公司是中国电信股份有限公司广西公司的下辖公司。下辖南宁市西、南、东 3 个营销中心及 6 个 县分公司，有在岗员工 2800 人左右，拥有大批管理、营销、技术方 面的高学历高素质的人才，为企业的发展提供了强有力的支撑。2008 年 12 月，南宁电信推出“天翼”移动品牌业务，拉开了电 信企业全业务运营的序幕。2009 年 4 月，电信天翼 3g 互联网手机 在广西全区商用，南宁电信成为广西第一家实现 3g 业务商用的通 信运营商。目前，南宁市电信公司主营业务有商务领航、我的 e 家、 号码百事通、长途电话、本地电话、无线市话（小灵通）、移动电 话、ip 直拨电话、电话卡、公用电话、宽带互联网接入、互联星空（）、全 球 眼 、新 视 通 、电 路 出 租 、网元出租等业务品 牌，具备电信全业务、多产品融合的服务能力和渠道体系。截止2009 年底，南宁电信分公司实现业务收入 13.95 亿元，移动通信 业务收入 1.26 亿元，净利润 3.20 亿元；固网业务收入比上年增 长 1.39%；非话音收入占主营收入 53.55%，全面完成自治区公司 下达的各项考核指标。年内，全市电信宽带用户 50 多万户，天翼 互联网手机用户 20 多万户。2011 年，中国电信全力推进“宽带中国光网城市”工程，而南 宁市作为全国信息化应用 50 强城市、自治区信息化建设重点城 市，南宁电信分公司加快光纤网络覆盖整个南宁城区，加速南宁市 智慧信息小区拓展步伐，推出了信息化中心、信息化城市、信息化农 村、信息化政府、信息化企业等“九大信息化”解决方案，服务于“首 善之区”信息化建设。综上所述，南宁电信分公司作为本地综合信息服务主导运营商，拥有一流的通信网，网络覆盖面广而且技术全面；拥有庞大的营 销渠道，针对不同的客户群建立了营销服务体系；拥有先进的后台 支撑，有大量优秀的技术人员；由于长期独占市场拥有的绝对优势 的客户资源等，这些都形成了南宁电信分公司的核心竞争力。但是伴随电信重组以及 3g 牌照发放之后，现在中电信、中联通、中移 动，都能够为用户提供从固网、宽带到无线三大领域的语音、接入与 增值业务了，在此基础上他们可以进一步为客户提供多媒体、行业 应用、it 服务等全方位的融合信息服务。三大电信运营商开始进入 了一个全业务激烈竞争的时代。二、南宁电信分公司竞争环境分析 美国哈佛商学院著名战略学家迈克尔波特（michael porter)于80 年代初提出五力分析模型，对企业战略制定产生全球性的深远 影响。用于竞争战略的分析，可以有效地分析客户的竞争环境。五力 分别是：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争 者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。 1 五种力量的不同组合变化，最终影响行业利润潜力变化。（如表11 所示）表 11 波特的五力分析模型随着电信企业重组，各大运营商的全业务进行，南宁电信面临前所未有的同质化竞争压力，南宁市电信分公司市场竞争残- 54 -商 务 营 销 2012 年 第 6 期酷。借助迈克尔波特的五力模型，以下就南宁电信业务竞争环境进行介绍。（一）供应商分析 为南宁电信提供运营设备的厂商可选择性非常大，但是采购方式已经统一由集团、区公司统一采购，南宁电信的谈判能力正在加强。而设备供应商的技术、产品、方案以及服务的完善力会直接影 响到南宁电信对客户可以提供何种等级的服务，因此在选择厂商时 更看重企业的声誉、产品质量和服务等，目前可供选择的设备供应 商有中兴、华为、斯达康、思科、阿尔卡特等，经过多年的合作，这些 供应商提供的服务已经发展成市场营销、业务支持、内容应用服务、 网络建设维护等全方位、高质量的服务。而 3g 的兴起也推动了电信专业服务的进程，随着 3g 业务的大规 模应用，电信运营商需要同时运行 2 个网络，2g 和 3g 的网络质量 需要保持稳定，这对运营商提出了更高的要求。为了提高用户收入、 提高运营效率，实现网络的无缝接入，电信运营商应当加强与供应 商的沟通，提供更新的业务和产品。（二）购买者议价能力分析 企业的信息化需求在提高，通过信息化带动企业组织结构、业务流程、业务开拓的发展，客户也愿意支付更多的费用用于信息化 建设，对运营商的通信产品和服务也提出了更高的要求。一般来说， 客户习惯把价格、服务、品牌、响应速度等作为选择运营商的考虑因 素。为了争夺客户，各运营商的纷纷以降价打折吸引客户，另外客户 对自身利益的关注以及产品同质化等因素，使客户的选择能力和议 价能力也在不断提高。（三）潜在竞争者分析 传统的电信网以业务建网，运营成本昂贵。而 voip（宽带网络电话）、iptv 等信息通信技术的突起，改变了传统的通信方式，给传 统的电信业务带来了巨大冲击。voip 可以在 ip 网络上便宜便捷的传送语音、传真、视频、和数据等业务。iptv （internet protocol television）也叫做交互式网络电视，利用宽带网络为传输通道，集 互联网、多媒体还有通讯技术等于一体，向家庭用户提供交互式业 务的技术。用户在家里通过按动电视遥控器，就可以通过宽带网络 进行信息查询、节目点播、订票查询、股票交易等，不仅方便快捷，互 动性强，还可以得到高品质的数字媒体服务，这就使 iptv 在未来 的竞争中具有极大的优势。近年来，voip、iptv 的技术经过多年的测试已经接近成熟，这 对电信运营商的语音通信是巨大的挑战，因此，政府主管部门一直 对 voip 采取谨慎态度。但即便如此，其用户市场已经达到了相当的 规模，如果这样的通信方式向市场全面开放，传统的电信运营方式 将被彻底改变，电信运营商将面临巨大的威胁。（四）替代品者分析 从固话业务来看，固定电话的替代产品主要是移动电话。首先电信的小灵通普及对固话有了一定程度的替代；另外，我国移动电 话的用户数近几年大幅增加，已经远远超过了固定电话用户数。由 于移动电话使用方便，可以发短信、上网、游戏等，符合个人通信的 发展方向，夺取了固定电话的大量话务量。在带宽型业务(电路出租)和宽带业务上，南宁电信具有较大的 资源与优势。然而，伴随手机移动上网技术的发展以及 3g 业务的 推广，给电信的固网宽带业务带了极大的冲击，成为固网宽带业务的具有危险的替代品。现在的技术已经可以方便使用手机直接上网，用电脑通过手机上网卡移动上网，还可以通过移动上网本不受 线路限制上网，信息传递更迅速方便，网络覆盖面广。随着 3g 业务 的推广，网速进一步提高，可以看到，在传统的固网宽带业务上正面 临手机移动上网的挑战。（五）现有竞争者分析 对于南宁电信而言，目前在南宁的电信大客户市场的竞争对手主要有南宁移动公司和南宁联通公司。1、中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司业务分析 中国移动广西公司南宁分公司负责经营南宁市范围内所有中国移动通信业务，公司管辖西区、东区、南区、邕宁、宾阳、横县、武 鸣、隆安、上林、马山 10 个分公司。2010 年，南宁移动分公司有自营服务厅 166 个，424 间指定专 营店，3290 个特约代理点。公司拥有“全球通”“、神州行”“、动感地 带”等著名客户品牌的移动信息业务，与 1300 多家企业合作建设 企业信息网。服务网号 139、138、137、136、135、134、159、158、150、151、152、188、187。主要经营移动话音、数据、ip 电话和多媒体业 务。除提供基本话音业务外，公司还提供彩信、彩铃、来电提醒、随 e 行、飞信、手机报、gprs 行业应用、i 万家业务、无线局域网接入多 项增值业务外，同时还开通了 24 小时网上服务厅，移动客户足不出 户就可以享受话费查询、缴费记录查询、积分查询、业务办理、短信 天地、服务厅导航、手机归属地查询等服务，充分享受网络带来的便 利。2010 年南宁移动公司主营业务收入保持平稳增长，客户规模400 多万；实现移动通信网络乡镇覆盖达到 100%，行政村覆盖率达 到 99.5%以上，自然村基本覆盖。在信息化建设带来的新增电信需 求市场中，南宁移动公司将会与南宁电信公司展开激烈的交锋。2、中国联合网络通信股份有限公司南宁分公司业务分析中国联合网络通信集团有限公司南宁市分公司是中国联合网 络通信集团有限公司在南宁的分支机构。中国联通南宁分公司的业务品牌有“世界风”“、如意通”“、新势 力”等客户品牌的移动通信业务, 主要经营 130、131、132、155、156、186 gsm 移动电话；国内、国际固定电信网络与设施；固定电信网络 和移动网络的语音、数据、图像及多媒体通信与服务；与通信及信息 业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工等业务。至年 底，新增基站 1471 个；市区网络覆盖率 93%，县份网络覆盖率90%；拥有市、县自营营业厅 64 个。重组后，南宁联通拥有业界成熟的 wcdma 制式 3g 牌照，移 动业务、固网宽带及数据通信业务保持了较好的增长态势，移动网 络和固网宽带网络的容量和质量不断提升。目前，南宁联通已经建 成覆盖南宁市各城区及六个县所有县城、部分乡镇、主要交通干线 的 wcdma 网络。依托最先进的 wcdma 网络和覆盖全市城乡的 固网宽带网络，陆续推出包括移动办公、股票信息机、移动 pos 机、 餐饮信息化、移动视频监控、智能电力抄表、智能警务通、智能蔗糖 通等八大行业应用产品在内的、一系列旨在提升企业信息化水平的 行业应用产品，以满足不同行业客户的信息化服务需求。由于南宁联通分公司经营业务十分全面，而且采用了全市 场进入的策略，因而对南宁电信分公司带来的竞争压力是十分巨大的。（下转第 80 页）- 55 -市 场 周 刊理论研 究犯罪占到 80，二是基层犯罪占到 80，三是内外勾结占到80。当前最容易出问题的还是“人”的问题，只要前后台管理人 员能够尽责履责，信贷风险基本都能及时发现并管控，目前最难 处理的问题是“家贼难防”。银监会要转变监管方式，加强对银行 业金融机构高管人员履职情况的现场检查，切实防范高管职务犯罪。尤其要在高管资格审核中加强对其个人及家庭财务状况 的监管，真正在商业银行与民间借贷之间建立有效隔离。二是从 业人员行为监管。银监会一是要尽快制定并出台银行从业人员 日常资金往来监控的相关法规指引，要明确规定银行业从业人 员有义务向服务的银行业金融机构提供自身全部的账户信息及 资金往来明细，以供金融机构内部分析，防范风险。二是要明确 定义直接或间接参与民间借贷的各种违规形式的处罚及处理办 法,直接跟各金融机构年中评级和明年的机构设置相关联。三是 重要岗位人员的监控。要求各金融机构加强对全体员工职业操 守教育，要做到“知规则、知底线”。同时，要求各金融机构立即进 行一次全行要害岗位人员的摸底检查，发现问题及时上报并整 改，监管机构将根据整改情况进行督察。四是要建立客户经理从 业行为记录管理信息系统。关注客户经理的日常履职情况，防止 客户经理通过频繁“跳槽”来规避不良的从业记录，切实从源头 上规范客户经理的从业行为。（二）加强内控制度的执行力建设 各金融机构要加强制度的学习和流程的熟悉，并狠抓制度落实，对内控工作应坚持“一把手”负责制，实行“一级管一级，一级对一级负责”的管理方式；管理者应以身作则，坚持带头按章办事，各级管理部门按照职责分工和制度规定，将内控管理列入 日常考核使合规工作常态化，时刻关注工作中每一个重控环节 和风险点，把握内控每一环节和细节，并对本岗位、本级部门内 控工作的有效性负责，对因违规操作造成的重大损失承担责任。（三）严格执行“三个办法一个指引”严格贷款新规的执行，加强对贷款人资金流向监控，确保信 贷资金流向经济实体。各金融机构要加强对贷款的财务分析，要 持续不断的跟踪贷款人的资金流，直至最终确认真实贸易背景 的交易发生为止，真正构建诚信信贷。尤其是要加强对涉及辖内 小贷公司、担保公司等金融机构日常往来甚密的贷款人的资金 监控，切实防范银行信贷资金进入民间借贷市场。（四）严肃查处从业人员违法违规行为 要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止、违规处理不及时的违规 违纪行为，要坚持违法必究、执法必严的原则进行责任追究，做 到按照责任到位、追究到位、整改到位的原则严肃对违法违纪人 员的查处。真正做到违规必被查、检查必处罚、处罚必触动，使合 规的意识能够嵌入到日常的行为模式中，使合规文化能够融入 到日常的经营工作。作者简介：常国刚，男，东南大学 mba 在读研究生，现供职于江苏银行镇江分行。（上接第 55 页）三、结束语 通过迈克尔波特五力分析模型对南宁电信分公司的供应商、客户的议价能力、潜在竞争者、替代品、现有竞争者等竞争环境进行 详细分析，我们可以清晰地看到，新一轮的电信重组和全业务的运营对目前的市场状态产生了重大的影响，一方面，客户的议价能力 提高，对运营商的通信产品和服务需求不断增长，全业务运营也会 促使南宁电信加快业务创新和服务提升2；另一方面，电信运营商的 竞争市场格局趋于合理，南宁移动分公司和南宁联通分公司为适应3g 综合业务的快速发展进行战略转型3，取得明显成效，对南宁电 信分公司造成的压力不言而喻，而潜在的竞争者如 voip、iptv 对 南宁电信也造成一定的压力。南宁电信分公司已经从多方面入手提高自身竞争力，以应对 激烈的全业务竞争状态下的通信市场。在网络建设方面，南宁电信 加快城区 fttb/ftth 接入网的覆盖和建设，宽带 4m 以上用户覆 盖率达到 90%以上，对南宁市全部商务楼宇、新建小区都实现了光 纤接入。