三网融合背景下电信运营商竞争策略研究优秀毕业论文.pdf

谨以此论文献给我的导师和家人 一薛宁 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 学位论文完成日期 指导溯签毛 盔垃 答辩委员会成员签字 独创声明 木人声f n j 所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果 据我所知 除了文巾特别加以标注和致谢的地方外 论文中小包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果 也不包含为荻f jl 上凼泣i 王厶 羔或j e 他教 箭机 构的学位或证书使用过的材料 与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示谢意 学位论文作者躲稍签钏调洲 月7 日 学位论文版权使用授权书 木学位论文作者完全了解学校有关保留 使用学位论文的规定 有权保留并 向闸家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘 允许论文被查阅和借阅 本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入订父数掂库进行检索 可以采用 影印 缩印或扫描等复制手段保存 汇编学位论文 i 司时授权中围科学技术信息 研究所将本学位论文收录剑 中围学位论文全文数据库 并通过网络向社会公 众提供信息服务 保密f l 勺学位论文在解密j 云j 五f j 小授权书 一躲旃 签字眺加忙 月7 日 导师签字 签字嗍 刎 年6 月7 日 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 摘要 随着信息技术和通讯技术的飞速发展 信息产业已经日益成为一个国家和地 区经济增长的主导产业 也是促进一个国家和地区经济社会发展进步的基础产 业 在这种趋势下 国际电信联盟研究了当代科技进步和生产力发展情况 按照 当前各国向信息化社会演变的趋势 于2 0 世纪9 0 年代中期提出了 三网融合 的概念 即将以因特网为代表的计算机数字通信网 以电话网 包括移动通信网 为代表的传统电信网和以有线电视为代表的广播电视网融合建设为统一的全球 信息基础设施 通过互联 互操作的电信网 有线电视网和计算机网等网络资源 的无缝融合 构成具有统一接入和应用界面的高效网络 使人们能在任何时间和 地点 以一种可接受的费用和质量 安全地享受多种方式的信息应用及服务 本文对三网融合背景下电信运营商竞争策略进行了研究 本文第一部分和第 二部分分别对文章的研究背景 意义和研究的理论基础进行了研究 文章第三部 分从三网融合的概念 国外三网融合的演变和中国三网运营的现状三个方面阐述 了中国三网融合发展的现状 本文第四部分分析了三网融合后电信产业的发展特 征 文章第四部分对三网融合背景下电信运营商竞争合作策略进行了研究 分别 通过建立完全信息静态博弈模型和寡占模型对电信产业上下游企业和同业间的 竞合策略进行了研究 结果表明合作策略下总体收益高于竞争策略 关键词 三网融合 电信运营商 竞争策略 s t u d yo nc o m p e titiv et a c tic so ft eie c o m m u n ic a tio n s e rv c ep r o vid esu n d e rt h eb a c k g r o u n d t hreeeric er o id e ro fr e e v sih n e t w ork sc o n v erg e n c e a b s t r a c t a st h ed e v e l o p m e n to fi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y t h e i n f o r m a t i o ni n d u s t r yh a sb e c o m et h el e a d i n gi n d u s t r yo fan a t i o n a la n d r e g i o n a l e c o n o m i cg r o w t h a n da l s op r o m o t e san a t i o n a la n d r e g i o n a le c o n o m i ca n ds o c i a l d e v e l o p m e n ta n dp r o g r e s s i nt h i st r e n d t h ei n t e r n a t i o n a lt e l e c o m m u n i c a t i o nu n i o n s t u d yo fc o n t e m p o r a r yd e v e l o p m e n t si ns c i e n t i f i ca n dt e c h n o l o g i c a lp r o g r e s sa n d p r o d u c t i v i t y a c c o r d i n gt oc u r r e n tn a t i o n a lt r e n d si nt h ee v o l u t i o no fi n f o r m a t i o n s o c i e t y i nt h e2 0 t hc e n t u r ya n dt h em i d 一9 0 sp r o p o s e dt h e t r i p l ep l a y o ft h ec o n c e p t w i l li n t e m e t c o m p u t e r sr e p r e s e n t e db yd i g i t a lc o m m u n i c a t i o n sn e t w o r kt ot h e t e l e p h o n en e t w o r k i n c l u d i n gt h em o b i l ec o m m u n i c a t i o nn e t w o r k a st h e r e p r e s e n t a t i v eo ft h et r a d i t i o n a lt e l e c o m m u n i c a t i o n sn e t w o r ka n dt h ec a b l et e l e v i s i o n b r o a d c a s tn e t w o r k s r e p r e s e n t e db yt h eg l o b a li n t e g r a t i o no f b u i l d i n ga u n i f i e d i n f o r m a t i o ni n f r a s t r u c t u r e t h r o u g ht h ei n t e r n e t i n t e r o p e r a b i l i t yt e l e c o m m u n i c a t i o n s n e t w o r k s c a b l et va n dc o m p u t e rn e t w o r k sa n do t h e rn e t w o r kr e s o u r c e sa n ds e a m l e s s i n t e g r a t i o nt of o r mau n i f i e da p p l i c a t i o ni n t e r f a c ef o re f f i c i e n ta c c e s sa n dn e t w o r k s o t h a tp e o p l ec a na ta n yt i m ea n dp l a c e t oa l la c c e p t a b l ec o s ta n dq u a l i t y s a f e t y i n f o r m a t i o ni nav a r i e t yo fw a y st oe n j o ya p p l i c a t i o n sa n ds e r v i c e s i nt h i sp a p e r t h ec o n t e x to ft e l e c o mo p e r a t o r st r i p l ep l a yc o m p e t i t i v es t r a t e g yw e r e s t u d i e d t h ef i r s tp a r ta n ds e c o n dp a r to ft h eb a c k g r o u n do ft h e a r t i c l e r e s p e c t i v e l y s i g n i f i c a n c ea n dt h e o r e t i c a lb a s i so ft h es t u d yw e r es t u d i e d t h et h i r dp a r tf r o mt h e t r i p l ep l a yc o n c e p t t h ee v o l u t i o no ft h ef o r e i g nt r i p l ep l a ya n dt h es t a t u so fc h i n a s t h r e en e t w o r ko p e r a t o r si nc h i n at h r e ea s p e c t so ft h ed e v e l o p m e n ts t a t u so f t r i p l ep l a y i nt h ef o u r t hp a r to ft h et r i p l ep l a ya f t e rt h et e l e c o mi n d u s t r yc h a r a c t e r i s t i c s a r t i c l ei vo ft h et r i p l ep l a yc o m p e t i t i o ni nt h ec o n t e x to f c o o p e r a t i o ni ns t r a t e g i c t e l e c o mo p e r a t o r sh a v eb e e ns t u d i e d n a m e l yt h r o u g ht h ee s t a b l i s h m e n to f c o m p l e t e i n f o r m a t i o ns t a t i cg a m em o d e lo ft h et e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r y a n do l i g o p o l y m o d e lu p s t r e a ma n dd o w n s t r e a mb u s i n e s sa n di n d u s t r yw e r ea m o n gt h ec o m p e t i n g s t r a t e g i e s t h er e s u l t ss h o wt h a tc o o p e r a t i o ns t r a t e g yo v e r a l lb e n e f i t st h a nc o m p e t i t i v e s t r a t e g y k e y w o r d s t h r e en e t w o r k sc o n v e r g e n c e t e ie c o m m u nic a tio ns e r vic e p r o v i d e r s c o m p e t i t i v et a c t i c s 目录 1 绪论 1 1 1 研究背景与意义 1 1 1 1 研究背景 1 1 1 2 研究意义 2 1 2 文献综述 2 1 3 研究内容与方法 3 1 3 1 研究内容 3 1 3 2 研究方法 4 1 4 本文创新 4 2 与本论文相关的理论基础 5 2 1 产业组织相关理论 5 2 1 1s p c 范式 5 2 1 2 产业融合 5 2 2 博弈论 6 2 2 1 合作博弈与非合作博弈 6 2 2 2 博弈均衡 6 2 3 竞争战略相关理论 6 2 3 1 波特五力模型 6 2 3 2 三大一般性战略 7 3 三网融合的发展现状分析 8 3 1 三网融合概述 8 3 1 1 三网融合的涵义 8 3 1 2 三网融合的具体体现 9 3 1 3 技术的融合 9 3 1 4 业务的融合 1 0 3 1 5 行业的融合 1 0 3 1 6 终端的融合 1 1 3 2 国外三网融合演进与分析 1 2 3 2 1 美国三网融合演进与分析 1 2 3 2 2 欧盟三网融合演进与分析 1 2 3 3 中国三网运营与竞争现状分析 1 3 3 3 1 电信网运营现状分析 1 3 3 3 2 广播电视网运营现状分析 1 5 3 3 3 互联网运营现状分析 1 8 3 3 4 中国三网产业竞争现状分析 2 0 4 三网融合后的产业特征分析 2 6 4 1 三网融合下的全业务运营 2 6 4 2 三网独立资源优势与互补分析 2 7 4 2 1 电信在三网融合中的优势与劣势 2 7 4 2 2 广电在三网融合中的优势与劣势 2 9 4 3 三网融合的规模经济和范围经济 3 0 4 3 1三网融合的规模经济分析 3 0 4 3 2 三网融合的范围经济分析 3 1 4 4 政府对运营商的管制策略 3 1 4 4 1 政府产业政策与管制机制 3 1 4 4 2 政府的不对称管制策略 3 2 5 基于三网融合的电信运营商竞争策略研究 3 3 5 1 基于三网融合的电信产业价值链分析 3 3 5 2 电信运营商与产业上下游的竞合策略研究 3 4 5 2 1 竞合策略研究模型建立 3 4 5 2 2 电信运营商与产业上下游竞合策略完全信息静态博弈分析 3 5 5 3 电信产业同业运营商的竞合策略研究 3 6 5 3 1 电信同业运营商竞合策略模型建立 3 6 5 3 2 电信产业同业运营商竞合策略伯特兰德寡占模型分析 3 8 6 结论与展望 4 0 参考文献 4 1 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 1 绪论 1 1 研究背景与意义 1 1 1 研究背景 随着信息技术和通讯技术的飞速发展 信息产业已经日益成为一个国家和地 区经济增长的主导产业 也是促进一个国家和地区经济社会发展进步的基础产 业 在这种趋势下 国际电信联盟研究了当代科技进步和生产力发展情况 按照 当前各国向信息化社会演变的趋势 于2 0 世纪9 0 年代中期提出了 三网融合 c o n v e r g e n c e 的概念 即将以因特网为代表的计算机数字通信网 以电话网 包括移动通信网 为代表的传统电信网和以有线电视为代表的广播电视网融合 建设为统一的全球信息基础设施 三网融合是全球信息化发展的必然趋势 三网融合也是我国信息化建设的发 展方向 同时也是我国产业优化升级和信息化带动工业化 实现跨越式发展所面 临的机遇 我国作为发展中国家 要赶上与发达国家的经济差距 就更需要在信 息化建设的道路上积极探索 用信息技术的加速发展带动国民经济的高速发展 随着我国产业化发展的加剧和市场经济的深入 我国三网重复建设问题日益 突出 资源不共享业务不融合也阻碍了信息化的进一步发展 三网融合业已列入 我国制定第十一个五年计划 而经济危机带来的内需拉动的需求也给三网融合带 来了机遇 20 1 0 年6 月 根据工信部对外宣布的明确时间规划 2 0 1 0 年到2 0 1 2 年为三网融合的试点阶段 2 0 1 2 年到2 0 1 5 年进入推广阶段 2 0 1 0 年7 月1 日 中国政府网发布了 国务院办公厅关于印发第一批三网融合试点地区 城市 名单 的通知 公布了1 2 个首批三网融合试点的城市和地区 三网融合正式进入了启 动阶段 三网融合给电信 互联网和有线电视产业营运商带来了机遇和挑战 一方面 通过终端平台建设 降低业务门槛 提高网络透明度 从而降低使用成本 另一 方面通过网络资源整合 增加电视 网络游戏等多种增值服务 但是 在产业融合之前 广电和电信在各自的领域上处于绝对优势地位 两 大产业都在朝着融合的方向发展 只是谁也不愿意先放下手中的既得利益 因此 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 融合性业务在全球仍然处于探索阶段 争取产业的主导权实质上就是在产业链上 争取利益的分配权 作为融合性业务产业链的领导者 运营商必须创造一种合理 的盈利模式和竞合模式 实现产业共赢 面对这样的挑战 身在其中的不同运营 商应当如何进行竞争和发展 是世界各国在信息化发展道路上面临的课题 各国 都在对此进行探索和研究 1 1 2 研究意义 中国的电信业经过改革开放以来3 次重大的重组 已经初步形成中国移动 中国电信和中国联通三大运营商竞争的格局 市场化程度和经营管理水平相对较 高 同时在网络布局方面也相对成熟 中国互联网业经过近2 0 年的爆炸式增长 运营企业规模逐步扩大 初步形成一批骨干企业 但运营能力和管理水平还有待 提高 其网络资源还受到一定的局限 中国的广电业市场化程度最低 网络布局 正在逐步完善之中以缩小城乡差距 三大产业目前资源和发展的不均衡现状 使 得运营商采取怎样的市场运作和竞争策略来适应三网融合的要求 为国民经济和 社会发展做出应有的贡献 就显得尤为重要 1 2 文献综述 1 三网融合研究综述 李阳 2 0 0 3 对三网融合的概念 产生的原因和具体体现进行了概述 并在 此背景下对电视产业的发展进行了研究 对我国有线电视产业的竞争战略进行了 探讨 张镬颖 2 0 0 7 对三网融合的技术可行性进行了分析 认为三大网络融合是 大势所趋 并在此基础上分析了我国三网融合的政策环境状况 并提出相应的建 议 李文晋 2 0 0 7 在总结前人对三网融合研究成果的基础上 对 三网 现行 的管理体制进行分析 指出了面向三网融合现行信息管理体制中存在的问题 并 提从巩固法律基础 建立独立的管理机构和出台科学合理的管理方式三个方面提 出了相应的管理体制方面的对策和建议 左军 2 0 0 9 对重庆宽带接入市场三网融合进行研究 分析了三网融合的益 2 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 处和弊端 并对重庆市三网融合进行可行性分析 关键技术分析和经济分析 张睿 2 0 0 8 对三网融合普遍接入的理论基础 技术路径选择 市场机制选 择政策机制选择和演进路径进行研究 通过上面的分析可以看出 目前学者对三网融合的理论基础 以及有线电视 产业进行了深入的研究 但是对三网融合背景下电信产业的发展研究相对较少 本文通过对三网融合背景下电信产业发展特点进行研究 具有理论和实践价值 2 电信产业研究综述 对于电信产业的研究比较多 根据其研究的对象和内容不同 大致可以分为 电信客户研究 电信运营商研究以及战略层面等几个方面的研究 张博文 2 0 0 9 从数据挖掘角度对电信客户的信用分类模型进行了研究 李 红霞 2 0 0 9 认为目前电信业的竞争集中在对客户资源的争夺上 并对电信业的 客户流失与保持进行了研究 姚瑶 2 0 0 8 对转型时期中国电信大客户管理进行 了研究 移 徐科达 2 0 0 8 对中国电信运营商的公共服务职能以及政府监管进行了研究 马学明 2 0 0 9 通过对中国电信珠海分公司转型案例的分析 对电信业营销 策略进行了研究 陈学华 2 0 0 9 对电信业第三方外包服务的提供商战略进行了 研究 唐耀辉 2 0 0 9 对电信产业转型背景下a s b 公司的发展战略进行了研究 从近几年学者对电信产业的研究可以看出 越来越多的学者对转型时期 中 国电信产业发展策略进行研究 本文在总结前人研究成果的基础上 选择三网融合背景下电信运营商竞争策 略进行研究 1 3 研究内容与方法 1 3 1 研究内容 三网融合的特征分析 市场形态分析 三网融合后各个电信运营商应当采取 什么样的竞争策略 充分利用融合的优势 规避融合的风险 以加快自身的发展 壮大 同时保持整个行业的持续健康发展 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 1 3 2 研究方法 文献研究的方法 本文通过查阅统计年鉴 阅读与三网融合 产业竞争相关 的书籍及文献检索等多种方式 借鉴前人的研究方法和研究工具 在参考前人的 成果基础上开展本文的研究工作 定量和定性相结合的研究方法 应用定性和定量两种方法研究不同竞争策略 的效益问题 理论与实践相结合的方法 通过查阅大量的国内外文献资料形成本文丰富的 理论基础 充分收集欧美日韩国家三网融合的政策 竞争策略和发展数据等 并 深入电信企业 调研我国三网产业微观个体的实际情况 应用理论模型分析实际 问题 使研究更具现实性 1 4 本文创新 本文创新在于 1 研究课题新 由于三网融合自2 0 1 0 年刚开始在中国电信业试点 所以 该领域的微观企业竞争策略研究还比较少 本文对该研究领域的探索 为后面更 深入研究提供基础 2 研究结论的实用性和可操作性强 本文通过对三网融合竞争策略研究 为我国三网融合提供理论支持 4 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 2 与本论文相关的理论基础 2 1 产业组织相关理论 2 1 1s p c 范式 s p c 范式 即 结构 行为 绩效 分析范式 是产业经济学中 研究 企业行为和战略的理论 该理论认为企业结构决定了它的行为 并最终决定了企 业的绩效 s c p 范式是贝恩在完全竞争理论 垄断竞争理论和有效竞争理论的基础上建 立的 该范式认为企业之间存在产品差异化和规模差异化 相同产业内不同企业 规模的差异是导致垄断的原因 而通过垄断企业可以获得超额垄断利润 并将这 种超额垄断利润长期化 贝恩的s c p 范式将这种组织形式作为企业长期利润的来 源 2 1 2 产业融合 产业融合是由数字融合发展而来的 格林斯腾和卡恩纳在研究计算机 通信 和广播产业融合时 最早将产业融合定义为 为了适应产业增长的需要 而导致 的产业边界的收缩和或者消失 植草益通过对产业融合的原因及结果的研究 揭示了产业融合的意义 并在 此基础上给出了产业融合定义 产业融合是由于产业技术的革新和放宽导致的产 业间壁垒的降低 通过产业融合各企业间建立竞争合作关系 从产业融合的定义可以看出 产业融合的根本原因是产业技术进步和管制的 放宽 从而导致产业间壁垒的降低 同时 产业间融合必须要有共同的技术基础 首先通过技术融合 逐步实现产业融合 产业融合的结果最终导致产业企业间竞 争合作关系的建立 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 2 2 博弈论 2 2 1 合作博弈与非合作博弈 1 合作博弈 合作博弈也称为正和博弈 是指博弈的结果使得博弈双方都受益 或者是博 弈双方至少一方受益 而另外一方的利益不受到损失 从而导致社会整体利益增 加 合作博弈的利益分配问题则是取决于博弈双方力量和技巧的运用 2 非合作博弈 非合作博弈研究的是决策者在自身利益最大化时的策略选择问题 纳什均衡体现了非合作博弈的结果 在博弈g s 1 s n u l j r 中 s l s t 是其中的一个策略组合 其中 任意博弈方的策略都是其余策略的最佳对策 即s f 是 s l s i l s i l s 的最佳对策 对 于 s 矿 s f s 1 s i 1 s i s f l 册 f s l f l s 矿 酊 l 刀 成立 则称 j l 册 为纳什均衡 2 2 2 博弈均衡 博弈均衡是所有博弈方都不想改变自己策略的一种相对静止的状态 各方对 博弈的结果都很满意 并认为实现了自己的最大效用 博弈均衡是动态的博弈竞 争到相对静止的合作竞争关系建立的过程 2 3 竞争战略相关理论 2 3 1 波特五力模型 迈克尔伯特在研究其余战略制定时 提出五力模型 对企业竞争战略进行研 6 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 究 具体如图2 1 所示 2 3 2 三大一般性战略 图2 1 波特五力模型 企业在产业中所处的相对位置决定了企业的竞争策略选择 在相同的产业结 构条件下 处于较好位置的企业能够获得较高的利润 同时企业的相对成本优势 和差异化与企业经营活动相结合 形成总成本领先战略 专一化战略和差异化战 略三种一般性战略 总成本领先战略要求企业通过提高生产效率 实现规模化生产 从而降低生 产成本 同时严格控制管理 研发等方面的成本 企业通过降低成本 获得竞争 优势 差异化战略是企业通过品牌形象设计 服务的独特性等方式 实现企业产品 和服务的差异化 差异化往往伴随着较高的成本 因此还要考虑到企业产品和服 务受众对高价格的承受能力 转移化战略要求企业将某个特殊的客户群体 或者产品的某个服务区域市场 作为服务对象 通过专一化经营 提高企业效率 从而能够更好地满足顾客需要 获得竞争优势 成本领先战略 专一化战略和差异化战略的最终目的都是使得企业获得竞争 优势 只不过实现的路径不同 企业具体选择战略时 需要根据企业自身特点 以及所处的行业特点 形成自身特色 7 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 3 三网融合的发展现状分析 3 1 三网融合概述 3 1 1 三网融合的涵义 随着信息技术和通讯技术的飞速发展 信息产业已经日益成为一个国家和地 区经济增长的主导产业 也是促进一个国家和地区经济社会发展进步的基础产 业 在这种趋势下 国际电信联盟研究了当代科技进步和生产力发展情况 按照 当前各国向信息化社会演变的趋势 于2 0 世纪9 0 年代中期提出了 三网融合 c o n v e r g e n c e 的概念 即将以因特网为代表的计算机数字通信网 以电话网 包括移动通信网 为代表的传统电信网和以有线电视为代表的广播电视网有机 融合 通过互联网 电信网络 计算机网络和有线电视网络等网络资源的融合 构成高效网络 具有统一的应用和接入界面 使人们能在任何的地点和任何时间 安全地享受多种方式的信息服务和应用 三网融合主要是为了实现网络资源的共享 提高网络资源的利用效率 避免 重复建设 其在技术层面上主要是通过网络相互连通 业务相互渗透和交叉 应 用统一的i p 协议 从而实现多样性 个性化服务的目标 8 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 3 1 2 三网融合的具体体现 内容数字化 多媒体 业务多样化 个性化 新的信息服务业 电信服务 互 联网服务 广播电视服务等 信息化应用 网络技术趋同 互联互通 网络宽带化 支持固定 移动 无线和卫星的 多样化接入 支持人与人 人与物 物与物通 信 形成下一代综合信息网 功能多样化和个性化 高性能终端盒功能集成趋势 通信终端 信息家电 家庭网络 r f i d 传感器网络 图3 1 三网融合 如图3 1 所示 三网融合体现在四个层面 主要包括内容融合 网络融合 终端融合和行业融合 3 1 3 技术的融合 如图3 2 所示 通过使用统一的t c p i p 协议 电信网 互联网和电视网三 网之间的电话 数据和图像信号能够以统一的编码进行传输和交换 光通信技术 的发展为三网融合的实现提供了技术支持 使得各种数据能够高速 高质量的传 输 9 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 3 1 4 业务的融合 图3 2 三网融合 电信网 互联网和电视网在三网融合前各自经营自身业务 企业在各自的领 域应有垄断地位 三网融合打破了电信 互联网和电视运营商之间原有的垄断格 局 模糊了各产业间的界限 在符合条件的情况下 企业可以经营企业行业的业 务 像广电企业可以经营电信业务 互联网接入业务等 而拥有相关资质的电信 企业则可以从事广播电视节目制作 互联网视听节目等 三网融合产生了包括i p t v 手机电视 视频电话和手机电视在内的新业务 这将从根本上改变电信 互联网和电视行业企业间的恶性竞争问题 3 1 5 行业的融合 三网融合的推进也导致了行业融合 行业融合的表现形式有两种 一种是通 过行业间业务的融合 企业间经营领域发生交叉 行业界限趋向模糊 另一种是 企业间通过跨行业收购 合并 实现企业跨行业经营 i o 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 通过三网融合 通信企业 有线电视企业和互联网公司只要符合相应的条件 就可以经营别的行业的业务 从而实现企业跨行业经营 同时 三网融合后 通 信企业 有线电视企业和互联网公司有能力经营其他行业的业务 因此 企业间 的收购和并购不仅仅发生在同行业内 会更经常地发生在行业间 企业通过收购 并购不同行业的企业 实现企业跨行业发展 延伸企业业务 增强企业竞争力 3 1 6 终端的融合 家用融合接入的终端 三网融合要实现一线接入 多样化服务的目标 但如 果用户每更换一次服务商就要因为接口问题更换一次终端设备 将造成很大的浪 费 目前国内终端厂商已经尝试推出集成了c a b l e 接入 a d s l 接入 w i f i 接入 并内置v o i p 视频播放等基本三网融合服务功能的交互式终端 用户只要购买 了该终端 就可以不用更换终端而使用不同服务商提供的网络视听内容的下载 播放 互联网语音通信 网络信息浏览能力等服务 互联网电视机 智能电视机 在现有电视机终端基础上 通过增加主处理器 和操作系统 开发出互联网电视机 国内互联网电视厂商目前高端电视机产品和 大部分普及产品均已具有网络功能 基本具有如下特点 能够支持w e b 技术实现 网络浏览 具备互联网视听内容的下载播放能力 部分可以同时支持电信运营商 标准的i p t v 业务 目前看到的互联网电视机产品更多是i p t v 机顶盒或互联网播 放器和电视整机的集成产品 部分整机厂商进一步研发出智能化水平更高的智能 电视机 从互联网电视机简单接受信息的功能进一步扩展出信息主动搜索和匹配 功能 可以支持体感遥控等更人性化的人机交换方式 并实现和手机与手机 电 脑及其他信息家电互联互通 支撑融合功能的家庭公共接入设备 目前国内终端厂商还在尝试进一步将家 庭网关与智能电视 可视对讲终端或机顶盒产品进一步进行集成 这些终端厂商 将目前信息家电 通信终端等能力完全集成在一起成为一种综合化的信息设备 该设备除了完成各项业务功能 还可以在家庭内部自组业务网络 实现将家庭网 关设备同其他家电设备融合以及将家庭网络硬件设备软件化一这也是未来发展 的趋势之一 将形成三网融合服务和家庭网络逐步结合的局面 有可能在目前传 统电信业务和广电业务基础上进一步催生出更丰富的服务形式 但由于目前家庭 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 网络本身标准难以统一 而三网融合服务和家庭网络的产业主导方还没有找到合 适的协作模式 所以这种产品市场前景还有待观察 支撑融合功能的手机终端 目前主要集中在开发视频通话 手机电视功能的 融合终端 3 2 国外三网融合演进与分析 3 2 1 美国三网融合演进与分析 美国三网融合主要包括业务融合和网络融合 其中业务融合是通过公司兼并 和联盟来实现的 而网络融合是通过新技术推动实现的 美国三网融合是以1 9 9 6 年新电信法颁布为开始的标志 新电信法规定 有 线电视经营商可以经营电信业务 而且 电话公司要与其进行业务接通 因此接 入市场成为企业竞争的焦点 有线电视公司具有提供语音 视频数据传输的优势 因此电话公司和有线电视公司通过合并 兼并实现强强联合 以实现竞争优势 美国三网融合的方式主要有两种 一种是资本启动模式 一种是产业融合模 式 资本驱动模式以投资的方式实现的 美国有线电视公司通过投资宽带市场 实现业务拓展 电信运营商通过投资视频业务 实现企业跨行业发展 资本驱动模式中 有线电视公司和电信运营商通过投资直接进入对方核心业 务市场 但是结果并不理想 因此产生了另一种融合模式 即产业融合模式 产 业融合模式中 有线电视公司和电信运营商通过资产重组和并购的方式 实现企 业跨行业发展 该模式在一定程度上取得了成功 3 2 2 欧盟三网融合演进与分析 欧盟各国竞争策略的特点是创新内容整合 巩固核心竞争力 英国有线电视运营商在进入电信业务方面是比较成功的 到2 0 0 1 年有线电 视运营商在本地电话市场上所占的市场份额已经超过了1 5 这个市场份额远 高于其他国家同时期水平 最早进入电信市场的有线电视公司是t e l e w e s t 和n t l 公司 n t l 公司曾经是英国最大的有线电视运营商之一 同时也是英国第三大电 1 2 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 信运营商 其业务范围涉及到内容制作 电话 有线电视 广播电视 宽带互联 网接入以及卫星通信等全方位融合产品 并且能够为客户提供 一站购齐 的娱 乐通信产品 2 0 0 6 年 德国电信全面推动i p t v 1 0 月推出t h o m e 全新产品 新产品融 合了电话 i p t v 和宽频功能 而且获得通过i p t v 现场直播足球超级联赛的许可 3 3 中国三网运营与竞争现状分析 3 3 1 电信网运营现状分析 中国电信运营商主要有三大国有基础电信运营商 同时包括数百家增值电信 服务运营商 其中 三大国有基础运营商包括中国电信 中国移动和中国联通 三大国有运营商占据着电信市场的绝对主导地位 具备全部电信业务运营牌照 其他数百家增值电信服务运营商规模的总和 也无法和任何一家基础电信运营商 筘 相抗衡 万户 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 1 0 年移动电话用户所占比重 2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 s 年2 0 0 9 年2 0l 睥 图3 32 0 0 6 2 0 1 0 年移动电话用户所占比重 资料米源 工信部 2 0 1 0 年全国电信业统计公报 如图3 3 所示 2 0 0 6 年到2 0 1 0 年中国固定电话用户逐年减少 2 0 1 0 年固定 电话用户已经不足3 0 0 0 万 而移动电话用户呈逐年增长趋势 由2 0 0 6 年不足 5 0 0 0 万 增长到2 0 1 0 年8 5 9 0 0 万户 三 c 9 融合背景下电信运营商竞争策略研究 固定电话用户的减少 和移动电话用户的增加 直接导致了移动电话用户所 占比重的增加 由图3 3 可以看出 2 0 0 6 年到2 0 1 0 年 移动电话用户所占比重 由5 5 6 增长到7 4 5 增长了近9 图3 42 0 1 0 年电信主营业务收入构成 图3 4 显示了2 0 1 0 年中国电信主营业务收入构成情况 由图中可以看出 2 0 1 0 年电信主营业务中移动通信占到6 9 9 固定通信占到3 0 1 因此 移动 通信在主营业务中已经占到绝对优势地位 2 0 1 0 年中国电信主营业务收入为8 9 8 8 亿元 其中 移动通信为6 2 8 2 亿元 占6 9 9 增长1 1 2 同时 固定通信业务收入为2 7 0 7 亿元 占3 0 1 同比 下降3 3 1 4 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 图3 42 0 0 6 2 0 1 0 年各月互联网拨号 宽带接入用户净增比较 资料来源 工信部 2 0 1 0 年全国电信业统计公报 图3 4 显示了2 0 0 6 年到2 0 1 0 年各月互联网拨号 宽带接入用户增长情况 由图可以看出 基础电信企业的用户达到5 9 0 万户 建设1 6 4 万户 而互联网宽 带接入用户出去增长趋势 增加2 2 3 6 万户 增长率达到2 1 5 总用户达到1 2 6 3 4 了亏户 综上所述 电信业经过三次重组 竞争的基本格局已经形成 基本满足了电 信市场发展的需求 从电信业用户结构看 通信移动化趋势在逐渐加强 移动电 话取代固定电话的速度在不断加快 从宽带用户发展看 电信企业在固定电话 拨号上网用户减少的同时 宽带接入高速增长 反映出高速上网成为大众市场需 求的增长点 这些新交化和新趋势 给三网融合创造了极大市场空间 3 3 2 广播电视网运营现状分析 1 广播电视网运营管理结构 由于历史原因 目前中国广播电视网的基本结构仍然是 四级办广播电视 最初的有线电视网 大致可以分为国家级 省级 地市级和县级四级广电 出资 主体分别为各级政府 广电部门并没有一张全国性的网 这一方针极大地推动了 中国广播电视事业的全面发展 台网一体 台网之间的界面并没有分得非常清楚 以公益性为主 同时带来了市场化程度极低的诟病 1 5 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 根据国家推动 三网融合 的政策 对广电而言 最大的问题是要加速广电 网改造 实现三网间的互融互通 为此 广电总局2 0 1 0 年就提出了要组建全国 第四大全业务运营商一国家有线网络公司 这家国家级广播电视网络公司将作为 广电参与 三网融合 的市场主体 实现全国有线电视网络统一规划 统一建设 统一运营和统一管理 目前 广电有线网络整合也进入了高潮 省级的网络整合 已经收官 据统计 吉林 北京等9 个省市已经整合完毕 有2 0 多个省份整合 至市级并且已经挂牌成立了省网公司 但浙江 福建 广东等东部发达省份广电 网络的整合依然存在难题 此外 由于很多省份都采取 先市后县 的整合模式 对县一级有线网络的后续整合依然需要更长的时间 下一步 对于未来的国家有线网络公司来说 要完成对各省网络整合的难度 依然不小 首先在省级网络中有多家上市公司 这些资产最终整合是按照市值来 评估 还是按照资产评估 这都是难题 业内人士透露 为了避免被整合 很多 完成和没完成整合的省级网络公司都选择了加紧上市 除了筹建国家级广播电视网络公司 实际上 广电总局也一直在技术上对广 电基础网络大力改造 主要是有线电视网络数字化和双向化改造 据了解 2 0 1 0 年 全国1 7 0 多个大中城市实现整体转换 有线数字电视用户接近8 0 0 0 万 增 长超过3 0 其中双向用户3 0 0 0 万 广电网络改造新规划中 计划到2 0 1 5 年 城市8 0 以上将实现网络光纤到楼 3 0 个大中城市将建成n g b 示范工程 提供家 庭接入速率l o o m b p s 同时 按照国务院工作部署 广电总局正在抓紧建设i p t v 手机电视集成播控平台及其监管系统 2 广电业经营发展分析 2 0 0 9 年 全国全年广播电影电视总收入达到1 8 5 2 8 5 亿元 比上年增长 1 7 0 6 广播电视创收收入1 5 8 2 0 2 亿元 同比上升1 7 1 8 其中 广告与有 线网络收入占比有所下降 但仍是主要收入来源 广告收入7 8 1 7 8 亿元 同比 增长1 1 4 有线网络收入4 1 8 8 5 亿元 同比增长1 3 4 包括新媒体在内的 其他收入则增速迅猛 达到3 6 8 1 6 络嫂 1 0 0 0 01 2 0 0 图3 52 0 0 8 2 0 0 9 年广播电视创收收入对比 资料米源 工信部 2 0 1 0 年全国电信业统计公报 截至2 0 0 9 年年底 全国有线电视用户达1 7 5 亿户 同比增长6 8 6 增 速基本维持稳定 其中 数字电视用户达6 3 2 1 7 2 万户 同比增长3 9 6 2 随 着基数增加 增速有所下降 但仍维持较高增速 渗透率达到3 6 0 8 数字付 费电视用户7 1 2 8 万户 同比增长5 8 6 3 增长迅猛 渗透率达4 0 7 全国有墁电视用户增长情淀 0 0 5 0 0 50 0 0 0 0 8 o 一宵缱电棍用户囊i 亿户 曩长奉 图3 6 全国有线电视用户增长情况 资料来源 广电总局 2 0 0 9 年中国广 播电影电视发展报告 1 7 蝴嗽涨涨涨咣嗽涨嗽泓咪 口8 7 e 5 4 3 2 o 叩 加 竹 2 1 1 1 1 o o o 0 0 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 全国觳宇付羹电视用户增长情况 8 7 6 5 d 0 0 0 o d 3 o o 2 1 a o o 0 0 52 0 口6 0 0 2 0 e 8z 0 的 传囊窀睨甩户齄i 乃户 麓长搴 3 0 笛d 嚆 d 即 弱 铂 o 0 o 图3 7 全国数字付费电视用户增长情况 资料来源 广电总局 2 0 0 9 年中国广播电影电视发展报告 综上分析 广电业目前正面临蓬勃发展的机遇 有线电视 付费电视用户规 模增长迅猛 三网融合 既给用户带来增值服务 也给广电业带来新的机遇和挑 战 3 3 3 互联网运营现状分析 图3 8 显示了2 0 0 2 年到2 0 1 0 年中国网民规模和普及率 由图中可以看出 2 0 0 6 年以后中国网民规模和互联网普及率保持了高速增长的趋势 网民规模由 2 0 0 6 年1 3 7 0 0 万人 增长到2 0 1 0 年4 5 7 3 0 万人 互联网普及率由2 0 0 6 年的1 0 5 增长到2 0 1 0 年的3 4 3 增长了2 3 8 1 8 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 图3 8 中国网民规模与互联网普及率 资料来源 c n n i c 第2 7 次中国互联网络发展状况统计报告 2 0 1 1 图3 9 显示了2 0 0 9 年和2 0 1 0 年 中国网民上网设备所占的比重 由图中可 以看出中国网民所用上网设备结构没有发生变化 最多了是台式电脑 其次是手 机 最后是笔记本电脑 由图3 9 可以看出 手机网民规模较大 2 0 1 0 年达到3 0 3 亿 成为拉动中 国网民规模增长的主要动力之一 三网融合正好能够满足这方面需求的增长 图3 9 网民上网设备类型所占比重 资料来源 c n n i c 第2 7 次中国互联网络发展状况统计报告 2 0 11 1 9 三网融合背景下电信运营商竞争策略研究 需要关注的是 通过对用户各类网络应用使用率的统计分析 用户对网络功 能的需求正发生着深刻的变化 从数据看 网络购物用户年增长4 8 6 是用户增长最快的应用 预示着更 多的经济活动步入互联网时代 当前 娱乐类应用在我国网民网络应用中呈现下 滑势趋势 电子商务类互联网应用则成为我国互联网经济发展最快 最迅速的主 力军 报告 显示 网络购物用户年增长4 8 6 是用户增长最快的应用 而 网上支付和网上银行也以4 5 8 和4 8 2 的年增长率 远远超过其他类网络应用 我国更多的经济活动正在加速步入互联网时代 髟 瘴庸 l 援索弓l 蕊 k 明 髟翻络音乐霪 錾鄹终新麾霪 霞7 即时通信秀 肇网络游戏囊 髫搏客应用秀 蓬阿络视频饔 匿2 电孑秘件覆 匿挫受喇站霪 匿嘲络文学秀 筐网终购犍耋 融靴嘲 鬟期 镊行凑 嬖嬲上支付霭 邕稠络炒股委 f 徽博客 霪 鲞旅行援翊 k 斛 表3 一l2 0 0 9 年1 2 月 2 0 1 0 年1 2 月各类网络应用使用率 2 0 0 9 1 2 2 0 l o 1 2 各类网络应用使用率 用户规模 7 5 3 7