国际智能电表行业市场容量预测及前景分析.docx

10.13999/ki.scyj.2015.01.018国际智能电表行业市场容量预测及前景分析 吴伟摘 要 ： 文 章 通 过 描 述 智 能 电 表 行 业 及 智 能 电 网 建 设 在 全球 范 围 内 的 发 展 状 况 ，分 析 了 智 能 电 表 行 业 的 发 展 前 景 ，预 测 了 未 来 几 年 智 能 电 表 在 北 美 、欧 洲 、南 非 、东 南 亚 等 地 的 市 场 容 量 ，并 进 一 步 阐 述 了 智 能 电 表 行 业 在 未 来 几 年 的 发 展 趋 势 。关 键 词 ：智 能 电 表 ；国 际 市 场 ；容 量 预 测电表以实现智能电网的全面布局和迅速推进成为必然。智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上， 通过采用先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法以及决 策支持系统技术等，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境 友好等目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻 击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的 接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。从某种意义上 说，智能电网是一个完整的信息架构和基础设施体系，可实现 对电力客户、电力资产、电力运营的持续监视，利用“随需 应 变”的信息提高电网公司的管理水平、工作效率、电网可靠性 和服务水平。鉴于智能电网在可靠性、安全性、自愈性、互 动 性 、兼 容 性、节能环保性等方面的显著优势，世界各国根据自身国情、 发展阶段和资源分布，投入了巨大的精力促使其健康、快速发 展。智能电网进入建设阶段之后，已经对智能电表的市场需求 产生巨大的助推作用。智能电表可以帮助电网实现信息化、自 动化、互动化等功能，提高电力企业经营效率、促进节能减排， 并增强电力系统的稳定性，实现电网功能的有效整合。一 、智能电表的发展 随着世界范围内智能电网、高级测量体系(ami)和自动抄 表（amr）系统的建设以及相关技术的推进，作为其基础元件 和核心设备的智能电表正引起大量表计企业、电力公司、能源 供应商和政府的密切关注。同时，智能电表本身也在技术革 新、市场应用等众多方面快速突破和发展，顺应着国际电力领 域实时高效、稳定可靠、移动互联的智能化潮流。此外，伴随全 球电力市场化改革的推进、气候变化的加剧、环境监管要求日 趋严格及国家能源政策的最新调整，电力网络与电力市场、电 力用户之间的协调和互动越来越紧密，电能质量水平要求逐 步提高，可再生能源等分布式发电资源数量也不断增加，传统 电力网络已经难以支撑众多的发展要求。因此，通过发展智能附表 部分国家智能电表发展方向及关键技术比较 43国 家资 金 投 入发 展 方 向关 键 技 术美 国158亿 美 元配 电 、用 户 侧 、可再生能源接入 智 能 电 表 、输 电 线 路 、电 力 传 输 技 术法 国分布式可再生能源接入 智 能 电 表 、自动抄表管理系统 意 大 利电 动 汽 车 、太 阳 能 接 入互动式配电能源网络 、自动抄表管理系统 英 国风能等可再生能源接入 高 压 直 流 线 路 、动态输电限额技术 非 洲建设可持续性的电力基础设施 智 能 电 表 、抄 表 管 理 系 统 ，利用太阳能发电 日 本55亿 日 元太 阳 能 发 电太阳能发电预测系统 、智 能 电 表 、蓄 电 池 技 术越 南8亿 美 元电力传输系统建设 输 电 线 路 、电 力 传 输 技 术韩 国2.5 亿 美 元电 动 汽 车 、智 能 电 表储 能 技 术 、信息技术和网络安全 中 国782 亿 元用电环节的智能化 智 能 电 表 、自动抄表管理系统 图 1 20102018 年美国智能电表出货及安装量和渗透率 单 位 ：百 万 台 （套 ）注 ：2014 年 及 以 后 各 年 份 数 据 为 预 测 数 据 ， 故 用 201xe作 为 横 坐 标 系 列 ，下 同 。图 2 20102018 年欧洲智能电表市场安装数量预测 单 位 ：百 万 台 （套 ）统计与决策 maarkkeetiing reeseearch从上页附表可以看出，世界各国在推进智能电网的建设过程中，对智能电表均进行了相当大的投入。例如美国在 2009 年的复苏与再投资法案中提出，用 45 亿美元经费补助推动 “智能电网投资补助计划”，其中 ami 补助金额约近 8.17 亿美 元，占智能电网整体补助经费的 18%。欧洲的智能电网技术 投资在 2010 至 2020 年间将达到 803 亿美元，同期的智能电 表部署量将达到 2.4 亿只。日本也于 2011 年 7 月在能源与环 境会议上表示“将在今后 5 年内，使总需求的八成实现智能 电表化”。中国国家电网公司在“十二五”电网智能化规划 中 ，确 定 “十 二 五 ”期 间 将 投 资 2861.1 亿 元 用于智能电网建 设，其中用电环节和通信信息环节的智能化投资额分别达到782.1 亿元和 810.5 亿元，合计占到投资总额的 55.6%。此外， 像印尼、马来西亚、新加坡等东南亚国家由于人口密度大，整 体经济发展水平较高，对智能电网相关设备有较高的技术要 求，通常要求电表具备 amm/amr 功能 ，这在很大程度上刺 激了智能电表的市场需求。而在社会经济处于相对初级阶段 的非洲，对于电能精确计量、预付费用电、窃电防护、线损分 析与应对等功能的要求日益高涨，对于智能电表的需求同样 不断上升。综上所述，智能电表的发展有力支撑了智能电网的建设 与完善。作为用户和电网公司之间的纽带，智能电表已经成 为智能电网发展的先驱，将在大规模智能电网建设中持续受 益。二 、智能电表市场容量预测及分析 随着智能电网在全球范围内快速发展以及相关技术的不 断革新，世界各国已经逐步制订并开展智能电网的发展规划 和战略部署。由此，作为智能电网建设的重要基础设备，智能 电表行业在未来几年将表现出巨大的发展潜力，其市场空间 也将随着各国智能电网的需求增加而变得更加广阔。当前世界各国以电力的稳定高效、节能环保、安全使用为 目标，致力于智能电网的规划和基础建设。对终端用户用电信 息实现采集、分析和处理成为智能电网能够成功运作的核心 和根本，大力发展介于供电及用电之间的 ami 系统是推动智 能电网项目顺利实施的重要一环。而其首要前提便是智能电 表的安装替换，因此整个电力行业最终将构建以智能电表为 核心的智能化、一体化智能电网，这为智能电表在未来的市场 扩容提供了可期的机遇。1北 美 市 场 容 量 预 测 及 分 析美国作为智能电网的萌芽地区，智能电表的应用已渐趋 成熟。其智能电表的市场需求自 2011 年以来仅次于发展强劲 的中国市场，占全球市场需求的 8%。随着 2009 年复苏与再 投资法案的发布和启动，45 亿美元经费的“智能电网投资补助计划（sgig）”将全面助力美国 ami 市场的大规模推进。如图 1 所示，到 2012 年底，基于 sgig 计划，全美新安装了 920 多万台智能电表，渗透率已达 20%以上。据研究机构gtm research 预 测 ，2015 年美国智能电表累计装置 量 将 达6450 万台，2018 年将达到 7400 万台。因此，美国智能电表市 场仍会持续成长。2欧 洲 市 场 容 量 预 测 及 分 析欧洲智能电表市场正处在强劲增长阶段，除丹麦、芬兰和 挪威等国已逐步发展成型外，英国、法国、西班牙及葡萄牙等 国为满足欧盟的能源发展目标和环境政策要求，也制订出大 规模采用智能电表的发展规划。同时，欧盟要求其成员国在2022 年前要将电表全部更换为智能电表，在各国政府主动推 动下，智能电表安装数量自 2009 年起开始呈现大幅增长的态 势。根据 frost & sullivan 咨询公司的预测，欧洲智能电表市场 规模将从 2010 年的 3.18 亿美元增长到 2017 年的 19.3 亿美 元，复合年增长率为 29.3%。如图 2 所示，欧洲的智能电表安装数量将从 2010 年的4390 万台增加到 2018 年的 2.5 亿台，年均增长 24.2%。特别是 伴随再生能源和智能电网双重实施实现“20-20-20”的耗能目 标，欧洲智能电表市场即将进入繁荣期。预计到 2020 年，欧洲 的智能电表在居民区的安装率将达到 80%。3非 洲 市 场 容 量 预 测 及 分 析由于非洲各国经济本身的发展程度存在差异，电力设施 的发展速度也不尽相同，基于近年来世界范围内智能电网建44图 3 20152018 年非洲地区智能电表市场容量预测 单 位 ：百 万 台 （套 ）图 4 20152018 年东南亚地区智能电表市场容量预测 单 位 ：百 万 台 （套 ）统计与决策 maarkkeetiing reeseearch 设的启发和推动，部分非洲国家已经着手建设可持续性的电力基础设施，为后期智能电网的全面开展奠定基础。同时，非 洲国家具有丰富的太阳能资源，也为整个非洲地区电力发展 提供了较好的天然优势。均复合增长率将维持在 10%左右。此外，由于输变电、配网升级及智能电表安装改造等方面的投资，东南亚智能电网收入 将从 2011 年的 19 亿美元增至 2020 年的 45 亿美元。三 、结 论从上述预测来看，智能电表行业将借力智能电网的充分 利好趋势实现稳定快速的发展，其需求也将在未来几年保持 强劲增长。结合不同大洲各国智能电表的安装以及出货量预 测可知，全球智能电表的安装数量将于 2020 年达到约 9.6 亿 台，相当于全世界一半以上的电表将是智能电表，而这一数据 也将在之后几年被逐步推高。因此，智能电表在全球范围内市 场潜力巨大，尤其是近年来快速发展的亚洲地区，其智能电表 年均增长近 40%左右，为电表行业企业提供了更加广阔的市 场机遇。总体来讲，智能电表的迅速发展得益于近年来智能电网 在全球范围的整体部署和建立，而且智能电表的投入在整个 智能电网的投资中占较大比例，其安装和使用是智能电网完 整建立的保证，更是智能电网真正智能化的体现。虽然各国推 动智能电表的力度与进展不同，但是随着全球各国智能电网 的加速建设，智能电表的市场需求量仍将持续增加，整个市场 还将保持持续增长的态势。无论从整个全球智能电表市场的 投入来看还是从各国陆续出台的鼓励政策来看，都表明智能 电表的国际市场容量将持续扩充。综上所述，全球性的智能电网建设将带来智能电表行业 更加广阔的市场需求，为智能电表提供商开拓全球市场提供 了巨大的机遇。如图表 3 所示，非洲地区智能电表的市场容量在 2015 年将达到 784 万台，至 2016 年将首次突破 1000 万台，而到 2018 年，整个非洲市场将安装超过 2000 万台智能电表，综合未来 4 年市场规模预测，年均复合增长率高达 40%左右。可见，未来 非洲电力设施的全面建设亟需智能电表的供应，更为以出口 为主的国内智能电表企业奠定了坚实的市场基础。4.东 南 亚 市 场 容 量 预 测 及 分 析近年来，东南亚各国经济发展迅速，其城市化进程的加快 也导致了电力需求强劲增长，然而电气化水平较低，电网基础 设施不发达等问题却仍然存在。随着各国政府和相关行业部 门在全球清洁能源等方面做出的规划和部署，部分国家如泰 国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾，已经开始制定具体的智 能电网技术发展路线图，希望能够更高效地管理和使用电能。参 考 文 献：1萧 禹 .智 能 电 网 ：“后 危 机 时 代 ”的 新 增 长 引 擎 j. 群 众 ，2010 (07).2 周 勇 . 智 能 电 网 的 发 展 现 状 、 优 势 及 前 景 j. 黑 龙 江 电 力 ，2009(06). 3黄 靓 妮.各 国 智 能 电 网 产 业 政 策 对 比 分 析 j.企 业 技 术 开 发 ，2012(18).4本 刊.到 2020 年 欧 洲 投 资 智 能 电 网 将 达 800 亿 美 元 j.中 国 电 力 ，2011(06). 5施 祖 铭.智 能 电 网 发 展 现 状j.装 备 机 械 ，2010（03）. 6国 家 电 网 公 司.国 外 智 能 电 网 发 展 综 述 j.物 联 网 技 术 ，2012