制革行业分析报告.doc

制革行业分析报告制革行业分析报告 目目 录录 一 皮革的分类一 皮革的分类 4 二 行业管理体制和行业政策二 行业管理体制和行业政策 5 1 行业主管部门和行业管理体制 5 2 主要法律法规及政策 5 三 制革行业竞争格局三 制革行业竞争格局 8 1 全球制革行业竞争格局 8 2 国内制革行业竞争格局 9 四 行业内的主要企业及市场份额四 行业内的主要企业及市场份额 10 五 制革行业发展趋势五 制革行业发展趋势 11 1 向绿色生态皮革方向发展 11 2 特殊效应革不断被应用 11 六 进入本行业的主要障碍六 进入本行业的主要障碍 12 1 技术壁垒 12 2 环保壁垒 12 3 投资规模壁垒 13 七 行业市场容量 市场供求状况及变动原因七 行业市场容量 市场供求状况及变动原因 14 八 行业利润水平的变动趋势及变动原因八 行业利润水平的变动趋势及变动原因 14 九 影响行业发展的有利和不利因素九 影响行业发展的有利和不利因素 15 1 有利因素 15 1 牛皮天然特性的不可代替性 15 2 市场趋势拉动产业链发展 15 3 作为畜牧业产业链的重要环节将发挥更大的作用 16 4 走资源节约型 环境友好型的新型制革工业发展道路成为可能 16 2 不利因素 17 1 技术贸易壁垒不断出现 17 2 环境保护的要求日趋严格 18 3 发展中国家同行的竞争 18 十 行业技术水平及行业特征十 行业技术水平及行业特征 18 1 行业技术水平 18 2 行业特有的经营模式 19 3 行业周期性 季节性及区域性特征 19 十一 制革产品市场分析及与上下游之间的关联十一 制革产品市场分析及与上下游之间的关联 20 1 本行业与上下游行业的关联性 20 2 本行业与上下游行业的相互影响 20 十二 行业主要企业情况十二 行业主要企业情况 21 制革行业属可再生资源产业 是畜牧业的延伸 为循环经济的 重要环节 随着制革产业的不断发展 带动了农民牲畜养殖的积极 性 对畜牧业的发展起到了积极的拉动作用 一 皮革的分类一 皮革的分类 皮革分为天然革和非天然革 包括合成革和人造革 两大类 天然革是由天然动物皮制成 又称真皮 一般情况下皮革是指天然 革 按行业管理属于皮革协会管理 而非天然革采取化学的方法由 石化产品加工而成 属于化工行业 归属于塑料制品 由塑料协会 管理 天然革按皮的来源可分为牛皮 山羊皮 绵羊皮 猪皮 马皮 骆驼皮等动物皮 其中常用的几种皮革为牛皮 羊皮 猪皮 用途 最大最广泛的为牛皮 牛皮革主要分为黄牛皮革和水牛皮革 其中黄牛皮革占90 其表面平滑细腻 粒面细致 内在纤维结构细密紧实 革身具有较 好的柔软丰满和弹性感 物理性能好 因此 优等黄牛皮革一般用 做高档制品的皮料 其价格为同类皮革中较高的一类 牛皮用片皮机剖层可分割为头层革和二层革 头层革面上保留 完好的天然粒面 能展现出动物皮自然的花纹美 它不仅耐磨 而 且具有良好的透气性和透水汽性 二层革经过涂饰或贴膜等系列工 序制成 其牢度耐磨性较差 是同类皮革中较廉价的一种 二 行业管理体制和行业政策二 行业管理体制和行业政策 1 行业主管部门和行业管理体制 行业主管部门和行业管理体制 本行业为 皮革 毛皮 羽毛 绒 及其制品业 大类下的 皮革 鞣制加工业 行业管理机构为中国皮革协会 中国皮革协会受政府 主管部门委托 做好行业的协调和管理工作 在政府部门指导和企 业的支持下 在政府与企业之间发挥桥梁和纽带作用 传达政府有 关行业的方针 政策 法规 反映会员单位愿望和要求 维护行业 的利益 2 主要法律法规及政策 主要法律法规及政策 1 根据国家发展和改革委员会 商务部令第57号发布的 外 商投资产业指导目录 2007年修订 皮革 皮毛 羽毛 绒 及其制品业中的皮革和毛皮清洁化技术加工 皮革后整饰新技术加 工 高档皮革 沙发革 汽车坐垫革 的加工属于鼓励外商投资产 业项目 2 国家发展和改革委员会2011年3月发布的 产业结构调整 指导目录 2011年本 该目录对皮革产品分为鼓励类 限制类 和淘汰类三类进行了规定 主要鼓励清洁生产 循环生产和高档皮 革用功能性化工产品开发 生产与应用等 主要限制 淘汰小规模 制革生产线 3 国家发展和改革委2007年7月发布的针对皮革行业清洁化 生产的 制革行业清洁生产评价指标体系 试行 4 海关总署发布的 2007年第15号 海关总署公告 自 2007年4月1日起 对生皮和生毛皮等动物皮张类商品的进口环节增 值税按13 的税率计征 5 财政部 国家税务总局发布的 财税 2007 90号 关于调 整部分商品出口退税率的通知 中规定 自2007年7月1日起取消皮 革的出口退税 6 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污 染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中 华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染 防治法 中华人民共和国清洁生产促进法 中华人民共和 国国家环境保护标准清洁生产标准 制革工业 HJ 448 2008 中华人民共和国国家环境保护标准环境标志产品技术要求 皮革和 合成革 HJ 507 2009 等环保法律 法规 规章制度 7 环保总局 国家发展和改革委员会 科技部2006年2月联 合发布的 制革 毛皮工业污染防治技术政策 该政策对制革清 洁化生产工艺和技术 节水措施 集中制革 污染集中治理 废水 治理工艺 制革固体废物处置和综合利用技术 恶臭防治等作了要 求并进行了详细的规定 8 中国皮革协会发布的 中国皮革行业 十一五 发展规划 2006 2010 该规划成为2006年 2010年皮革行业统一的行动 纲领和指南 9 中国皮革协会2010年9月编制的 中国皮革行业 十二五 发展规划 草案 该规划系统的总结了二次创业时期 1998 2010 及 十一五 期间的显著成绩及存在问题 并在此基础上规划 了未来五年皮革行业发展的战略目标和措施 努力使我国由皮革大 国向皮革强国转变 10 国务院2009年5月发布的 轻工业调整和振兴规划 该 规划是轻工业综合性应对措施的行动方案 提出了2009年至2011年 我国轻工业调整和振兴的原则 目标 主要任务及相关措施等 11 工业和信息化部2009年12月发布的 关于制革行业结构 调整的指导意见 作为贯彻落实 轻工业调整和振兴规划 的配 套文件 要求淘汰年加工3万标张以下的制革生产线 严格限制投资 新建年加工10万标张以下的制革项目 淘汰落后技术和产能 到 2011年 淘汰落后制革产能3 000万标张 为制革行业增加国内原料 皮供给 调整产业布局 调整产品结构等的结构调整指明了方向 12 国家发展和改革委员会2009年5月发布的 轻工业技术进 步与技术改造投资方面 2009 2011年 对制革制鞋装备自主化 皮革行业污染物减排与废弃物资源化利用技术产业化 高档皮革及 制品关键生产技术产业化 推进皮革行业节能减排提出了具体的实 施要求 13 福建省人民政府办公厅2010年7月发布 关于加强皮革行 业污染防治工作的通知 要求加快皮革行业结构调整 坚决淘汰 关闭落后企业 严格控制皮革产能总量 加强皮革行业的污染防治 力度 对于现有生产规模3万标张 年以下皮革企业一律责令关停淘 汰 对于现有生产规模3万标张 年以上至10万标张 年以下皮革企业 2012年1月1日起一律关停淘汰 对于现有生产规模10万标张 年以上 至30万标张 年以下皮革企业 2015年1月1日起一律关停淘汰 三 制革行业竞争格局三 制革行业竞争格局 1 全球制革行业竞争格局 全球制革行业竞争格局 20世纪60年代 世界皮革制造中心在意大利 70年代转移到日 本和韩国 80年代转移到我国台湾地区 90 年代转移到我国东部沿 海 在20世纪末和21世纪初的10年间 世界皮革制造工业发生了巨 大变化 往日不发达国家向欧 美发达国家提供生产原料的日子已 成为历史 中国 越南 印度 巴基斯坦和泰国等亚太区重要皮革 生产国发展较快 以意大利 西班牙 德国为代表的欧洲皮革工业 因环保法规的日益严格而逐年萎缩 以墨西哥 阿根廷和巴西为代 表的美洲皮革生产国家以其原料皮资源优势 较先进的制革技术等 与亚洲皮革生产国家形成竞争 非洲地区拥有丰富的原材料资源 但皮革工业发展缓慢 目前 亚洲地区皮革生产量占世界生产总量的53 欧洲地区 皮革生产量占世界生产总量的27 中北美地区皮革生产量占世界 生产总量的10 南美地区皮革生产量占世界生产总量的8 原料皮市场上 亚洲 欧洲 中北美地区以及南美地区原料皮 生产量占世界生产总量的比例分别为40 18 17 和13 我国 的原料皮产业比较落后 由于非集约型的畜牧业无法进行等重控制 我国的原料皮价值仍然无法同美国 欧洲和澳大利亚的产品相比 全世界成品革按类别所占的比例为 牛皮革65 绵羊皮革16 猪皮革11 山羊皮革8 按用途比例为 鞋面革55 家具革 汽车革21 服装手套革15 其他9 2 国内制革行业竞争格局 国内制革行业竞争格局 作为轻工行业的支柱产业 我国的皮革工业发展大致经历了 自我发展的初期阶段 1949 1978 一次创业时期 1978 1997 和二次创业时期 1998 2010 我国的制革行业 大致也经历了类似的过程 制革行业的快速发展 正在使中国成为 全球最大的制革生产基地 同时也拉动了其他皮革相关行业的发展 如上游的畜牧 皮革化工等行业 下游的皮鞋 皮衣 皮革家俱 皮革制品业 改革开放以来 随着人民生活水平的提高 皮革需求 的增加 我国的制革行业得到快速发展 尤其是成品革的制造技术 无论在皮革产量 质量 风格还是花色 都有了长足的发展 这些 都有效支持了我国皮革工业的发展 皮革行业成为我国轻工行业中 的支柱产业 近年来 随着皮革工业的快速发展 我国正在成为全 球制革生产大国以及皮革贸易最活跃 最有发展潜力的市场之一 1998 年全国规模以上企业轻革产量为2 5亿平方米 2004 年产 量达到5 1 亿平方米 到2006 年的产量达到7 2 亿平方米 占世界 总产量的20 以上 受全球金融危机的影响 2008年 2009年轻革 产量有所下滑 分别达6 4亿平方米及6 5亿平方米 52009年 我国 皮革行业规模以上企业实现工业总产值6 033亿元 比 十五 末期 2005年增长89 40 2005 2009年均增长17 30 中国已成为世界公认的皮革生产大国 产量和出口量均居世界 首位 近几年 我国制革企业开始从大中城市向小城市 乡镇转移 其中以乡镇最为兴旺 从大区分布上看 70 的企业集中在华东及 华南经济繁荣地区 但以小型企业为主体 形成规模的大型企业较 少 生产集中度较低 我国制革企业低档产品生产能力过剩 高档产品生产能力不足 尤其是生态皮革 大部分中小型企业产品品种雷同 质量相近 形 成了在同一水平线上的重复生产 受2008年下半年开始的国际金融危机的影响 作为皮革产业链 的基础 制革业也面临较多困难 如国际市场低迷 企业订单减少 停产和半停产的企业数量在增加 亏损面加大等 面对危机 具有 一定规模和生产经营规范的制革企业将获得更大的扩展空间 而大 量不规范的中小企业将被淘汰 四 行业内的主要企业及市场份额四 行业内的主要企业及市场份额 目前 我国的制革企业大中型企业较少 小型企业众多 生产 集中度较低 尚无一家制革企业在中国境内上市 任何一家制革企 业都不足以影响市场 也不可能做到垄断经营 也没有绝对的市场 占有率 行业内各企业的业态和盈利模式不一 横向可比性差 只 有在市场细分方面存在优势 五 制革行业发展趋势五 制革行业发展趋势 我国制革行业经过多年的快速发展 当前已进入产业提升时期 开展节能减排 保护环境 调整产业结构 转变增长方式 通过科 技创新 提高产品核心竞争力 提高产品附加值 发展绿色生态皮 革是未来制革业的发展趋势 在产品结构上 主要向绿色生态皮革和特殊效应革方向发展 1 向绿色生态皮革方向发展 向绿色生态皮革方向发展 生态皮革包含以下四方面 一是皮革在生产过程中不给环境带 来污染 二是在将皮革加工成皮革制品的过程中无污染 三是皮革 在使用过程中对人体无害 对环境不产生污染 四是皮革可以被降 解 且降解物不会对环境产生新的污染 在生产过程中 皮革产业 将更加注重清洁化生产技术的应用 这就要求开发绿色化学品和无 污染工艺 并注重工艺内的再用与循环 2 特殊效应革不断被应用 特殊效应革不断被应用 目前 市场上已有的特殊效应革主要有缩纹革 摔纹革等十几 个品种 纺织工业及其他行业中的技术如抓花 扎花 蜡染 扎染 镂空 电子雕花等移植到皮革行业中生产特殊效应革也已经成为一 种趋势 特殊效应革不仅仅局限于外观的表面效应 更为重要的是 开发功能性皮革 如防水革 防油革 防污革 阻燃革 水洗革 芳香性革等 另外 高新技术越来越多地应用到皮革行业 高新技术中的超 声波技术 电子技术 微波和高压技术等都已应用到了皮革领域 未来的纳米技术也会应用到皮革领域 现已开发了纳米鞣剂和纳米 涂饰剂 可以解决材料污染的问题和赋予皮革部分特殊性能 六 进入本行业的主要障碍六 进入本行业的主要障碍 制革行业是进入门槛相对较高的行业 除了需要一批技术性较 强的从业人员外 制革企业还对资金 设备 厂房以及治污设备等 有一定的要求 从企业生产要素配置情况看 制革企业既属劳动密 集型 又是资金占用量大的企业 还是工艺复杂的技术密集型企业 同时是国家政策要求环境评价必须前置审批的行业 四位一体 缺 一不可 的行业门槛 使许多行业外投资者试图进入本行业均遭遇困 境 1 技术壁垒 技术壁垒 随着国内经济的持续发展和人民生活水平的不断提高 市场对皮 革新产品的需求已呈现多样化 个性化和时尚化的特征 中低档次 产品供大于求 而高技术含量 高附加值的产品却需进口 这对整 个制革行业在加工工艺 产品质量和性能等方面提出更高的要求 技术要求的逐步提高成为行业外厂家进入的重要障碍 2 环保壁垒 环保壁垒 由于制革业是国家重点监控的十三类污染行业之一 因此对环 保的要求高于其他行业 在项目立项前 预先执行 环境影响评价 并执行严格的审批制度 并根据国家有关规定必须保证环保工程的 投资强度 且必须执行 三同时 制度 与主体工程同时设计 同时 施工 同时投产使用 在生产工艺设计中 使用环保型化料 合理 的节水降耗工艺和 三废 处理步骤也非常重要 在环境监管上 国 家出台了一系列政策措施加强对制革业的污染治理 如节能减排 清洁化生产等 3 投资规模壁垒 投资规模壁垒 在制革行业发展早期 由于不规范 对企业的资金投入规模要 求不高 进入门槛较低 拥有一些简单的设备即可进行生产 现阶 段 随着皮革下游企业品牌集中度的不断提高 对上游配套企业的 规模与产品质量也提出更高的要求 同时 随着我国对环保的日益 重视以及发达国家对皮革制品化学物标准的严格限制 均使行业的 准入条件越来越高 从发展趋势看 由于相关成本投入逐步加大 不具规模和技术优势的小型企业将逐步被淘汰 因此 企业投资规 模的客观限制将构成进入本行业的壁垒 现阶段 国家和地方对小 规模的制革企业正在进行清理 如全国范围内对年产折牛皮3万张以 下的制革厂实施关闭 福建省对于现有生产规模3万标张 年以上至 10万标张 年以下皮革企业 2012年1月1日起一律关停淘汰 对于现 有生产规模10万标张 年以上至30万标张 年以下皮革企业 2015年1 月1日起一律关停淘汰 在制革企业用地上 根据2006年国土资源部 国家发展改革委员会制定的 限制用地项目目录 2006年本 和 禁止用地项目目录 2006年本 对年加工皮革10万张 折牛 皮标张 以下的制革项目在规定的条件下不得用地 在国家宏观调控政策的影响下 在众多中小型制革企业面临倒 闭或者被兼并的风险的同时 也对准备进入制革行业的投资者设定 了更高的门槛 七 行业市场容量 市场供求状况及变动原因七 行业市场容量 市场供求状况及变动原因 中国已成为全球最大鞋业生产中心和销售中心 形成了十分完 善的产业链和发展平台 已基本占据了全球中低端的鞋产品市场 随着人们生活水平的提高和生活需求的多样化 未来几年皮革将会 继续大量应用在鞋子 皮衣等方面 随着国内住房和汽车市场的兴 起也将进一步拉动对汽车坐垫革和家具革的需求 同时 由于我国 城市化进程发展较快 人口众多 对以皮鞋为主的皮革制品需求较 有保障 皮鞋已经成为人们的生活必需品 对收入的敏感性较低 预计未来仍将保持增长态势 目前我国的皮革产品产量已居世界第一 国际市场占有率超过 50 牛皮鞋面革方面 2008年 2009年全国牛皮鞋面革市场需求 分别达到2 6亿和2 8亿平方米 预计未来几年牛皮鞋面革需求仍将保 持良好的增长态势 2012年将达到3 4亿平方米 年均增长率7 以上 八 行业利润水平的变动趋势及变动原因八 行业利润水平的变动趋势及变动原因 制革行业的总体利润水平主要受上游原材料价格和下游需求的 影响 由于制革行业内生产企业众多 行业集中度较低 行业内企 业的利润水平差异较大 受2008年下半年开始的国际金融危机的影 响 一些规模较小 环保不过关的制革企业订单减少 很多中小型 制革企业处于停产或半停产状态 而拥有较强的研发和生产能力 渠道优势明显的生产企业在行业中拥有较高的利润水平 九 影响行业发展的有利和不利因素九 影响行业发展的有利和不利因素 1 有利因素 有利因素 1 牛皮天然特性的不可代替性 牛皮天然特性的不可代替性 天然的属性是不可代替的 以牛皮为原料制成的皮革 皮层厚 薄均匀 毛孔细圆而直 分布均匀又紧密 毛孔陷入不深 粒面丰 满 光滑细致 纤维束粗壮 组织紧密 坚韧结实 手感滑爽 柔 软 丰满 富有弹性 皮面光滑平坦 是天然皮革中质量最好的一 类 主要用作鞋面革 也用作箱 包 服装 沙发用革等 牛皮革 具有许多优点 主要表现为 热稳定性能好 具有良好的耐热性 耐湿热性和耐寒性 具有较高的机械强度 具有透气性和排湿性 具有较好的着色能力和光泽度 耐微生物和耐化学药品腐蚀 2 市场趋势拉动产业链发展 市场趋势拉动产业链发展 当前 中国的鞋类 皮衣 皮包袋等皮革制品产量居世界第一 位 中国已经成为世界制鞋产业的中心 生产全球六成以上的鞋 全球范围内 任何一个国家和地区都无法像中国一样 拥有良好的 产业配套 营销团体 物流中心以及高素质的产业工人 国内制革企业在完成原始积累的基础上 依靠自创品牌的号召 力和研发能力 从全世界进口高质量的机器设备和原材料 积极引 进消化国外先进技术 加大科研投入 进行产业升级 打造自主品 牌 在拉动内需的同时 与国际品牌同台竞技的局面正在拉开 为 制革行业的产业升级和长远发展提供了更广阔的市场兴空间 据美国鞋业经销与零售商协会 FDRA 统计 2009年中国人 均消费量是每年1 6双鞋 美国人是7 3双鞋 欧洲人是4 8双鞋 中 国鞋业消费市场正迅速成长 内需市场需求量保持高速增长是必然 趋势 如果国内人均消费量提高一倍 则每年将增加消费20多亿双 鞋 3 作为畜牧业产业链的重要环节将发挥更大的作用 作为畜牧业产业链的重要环节将发挥更大的作用 国务院 关于促进畜牧业持续健康发展的意见 国发 2007 4号 中明确要求畜牧业规模化 标准化 产业化程度进一 步提高 畜牧业生产初步实现向技术集约型 资源高效利用型 环 境友好型转变 加大畜牧业结构调整力度 继续稳定生猪 家禽生 产 突出发展牛 羊等节粮型草食家畜 制革业作为畜牧业产业链 的一个重要环节和皮革制品产业的主要材料供应商将发挥越来越重 要的作用 4 走资源节约型 环境友好型的新型制革工业发展道路成为可能 走资源节约型 环境友好型的新型制革工业发展道路成为可能 目前 各级政府非常重视制革产业的可持续发展 主要有以下 举措 加大科技投入 围绕制革业的新的清洁生产技术和循环经济 技术等科技难关正被一一攻破 部分技术如超载转鼓技术 无铬鞣 制技术 铬鞣废液循环回收利用技术 生产节水技术和中水回用技 术等都已经在生产中得到应用 有力促进了制革业的技术革新 实 现清洁生产和降低消耗 使用无污染 少污染原料 节水工艺 逐步淘汰严重污染环 境的落后工艺 推行集中制革 污染集中治理 建设和完善污水处理设施 各级政府对污染产业的用地规划越来越科学合理 如本公司所在地 是福建晋江制革集控区 污水经处理后统一排放到泉荣远东污水处 理有限公司 募投项目的瑞森皮革位于福建漳浦赤湖皮革园区 皮 革园区立项前 都按规范提前进行环境影响评价并经过审批 同时 皮革园区内统一建设集控区污水处理厂 统一建设排污管道 集中 供热 供水 供电等 2 不利因素 不利因素 1 技术贸易壁垒不断出现 技术贸易壁垒不断出现 随着中国对外贸易的快速增长 皮革及制品如皮革服装 皮包 皮鞋等产品的出口在国际上遭遇技术性贸易壁垒的情况不断出现 其主要原因是由于国外消费者绿色消费意识日益加深 一些国家提 出了限制性指令 此外 一些大的买家为了避免因为皮革制品中的 一些化学物质超标对人体健康可能产生的负面影响而进行赔偿 他 们从发展中国家进口皮革时往往附加皮革中的一些特殊化学物质的 限量规定 这种倾向已构成影响我国皮革和皮革制品进军国际市场 的技术性贸易壁垒 发展生态皮革迫在眉睫 2 环境保护的要求日趋严格 环境保护的要求日趋严格 国内的制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管 从目 前来看 制革工业的污染治理虽然已取得很大突破 但是随着市场 的发展 环保的要求已从皮革生产对环境污染的控制延伸到成品革 本身含有的化学物质是否对人体或环境产生影响 随着国内外环保 意识的提高 市场将对成品革在加工过程中及产品本身提出更高的 环保要求 这将增加成品革的成本 影响竞争力 3 发展中国家同行的竞争 发展中国家同行的竞争 东南亚及周边国家都是我国的主要竞争对手 这些国家都不同 程度的出台优惠政策 如韩国生皮进口关税为1 增值税为10 在出口时全部退还企业 印度 巴基斯坦进口生皮为零关税 越南 印尼等都相继出台招商引资的新政策 十 行业技术水平及行业特征十 行业技术水平及行业特征 1 行业技术水平 行业技术水平 我国早期的皮革工业是从手工业发展起来的 工艺和技术水平 明显落后于发达国家 为了提高皮革行业的总体水平 我国皮革行 业在发展思路上进行了战略调整 采取了相应的政策与措施 并取 得了阶段性的成果 二次创业后的我国制革工业已从最初的模仿开 始走上了自主创新 自我研发的发展道路 我国已自主开发了很多 具有独创性的技术和产品 如开发和提高了系列猪皮制革技术 使 我国的猪皮制革技术领先于世界