2015年中国权益众筹市场研究报告.pptx

中国权益众筹市场研究报告 2015年 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 1 目录 研究方法 2 概念定义 3 报告摘要 41 中国权益众筹产业发展概况 51 1 中国众筹市场概述 51 2 中国众筹市场发展环境 61 2 1 政策环境 61 2 2 经济环境 71 2 3 社会环境 111 2 4 技术环境 121 3 中国众筹市场的核心驱动力 131 4 中国众筹行业的发展价值与意义 142 中国权益众筹市场发展现状分析 152 1 中国权益众筹市场融资规模 152 2 中国权益众筹市场项目规模与支持用户规模 162 3 中国权益众筹市场项目融资金额top排名 182 4 中国权益众筹市场分类项目融资规模及占比情况 192 5 中国权益众筹市场项目融资成功率 203 中国权益众筹市场竞争格局 223 1 2014年中国权益众筹市场融资规模市场份额 223 2 2014年中国权益众筹市场项目规模市场份额 233 3 2014年中国五大权益众筹平台月度融资规模及月度成功项目数量分布情况 243 4 2014年中国权益众筹平台项目融资成功率对比 263 5 2014年中国权益众筹网站流量数据排名 274 企业案例分析 324 1 京东众筹 324 2 众筹网 344 3 点名时间 374 4 淘宝众筹 394 5 追梦网 415 中国权益众筹市场发展趋势分析 44法律声明 46公司介绍 46 2 中国权益众筹市场研究报告chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 研究方法报告数据搜集和分析主要采用桌面研究的研究方法 并结合了艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料进行分析 桌面研究 大量收集行业公开资料和信息 艾瑞获得一些公开信息的渠道 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息行业资深专家公开发表的观点 流量数据 结合艾瑞咨询网民行为监测系统iusertracker进行数据分析 获得不同网站及软件的pv uv 时长及用户基本属性等数据 样本规模 基于40万以上家庭及工作单位网民数据积累 数据始于2006年7月监测范围 300多个网络服务类别 覆盖3000多家网站和1000多个软件分析指标 多达25个全方位网民衡量指标 例如网民覆盖 访问粘性等 3 中国权益众筹市场研究报告chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 概念定义 众筹融资 crowdfunding 指利用网络良好的传播性 向网络投资人募集资金的金融模式 在募集资金的同时 达到宣传推广的效果 权益类众筹 reward basedcrowd funding 即奖励类众筹 又称商品众筹 指投资者对项目或公司进行投资 获得产品或服务 综合类众筹平台指众筹平台上项目类别较丰富 包含智能科技 影视娱乐 音乐书籍等类别的项目 垂直类众筹平台指众筹平台上项目以单一类为主 如以影视类为主的平台 项目融资成功率众筹平台上成功项目数占项目总数的比例 项目支持用户规模指每个成功项目的累计支持人数 在某时段重复支持的人数不算在内 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 4 报告摘要 目前 中国经济正处于转型阶段 当前我国经济形势总体向好 但仍然存在许多不确定因素 下行压力较大 结构调整处于爬坡时期 解决好企业特别是小微企业融资成本高问题 对于稳增长 促改革 调结构 惠民生具有重要意义 近年来 随着互联网经济的快速发展 产生了新的金融发展模式 包括众筹在内的互联网金融创新发展模式获得了较快的发展 据艾瑞咨询统计 截止到2014年12月 全国约有110家正常运营的众筹平台 其中 权益类众筹平台达75家 主要分布在北京 上海 广东 浙江等省内 以及东部沿海地区 内陆地区分布较少 涉及科技 技术 影视 摄影 出版 人文 音乐 房产 农业 公益等多个领域 均获得了一定的成绩 众筹行业的快速发展 对中国经济的发展具有重大的意义 一方面 众筹行业的发展 为传统金融发展模式的创新提供了新的思路和方向 有利于促进我国金融体系的不断完善 更好地服务于实体经济 另一方面 众筹行业的发展降低了融资门槛 对互联网科技创新企业以及中小企业来说 在一定程度上缓解了融资困难的局面 对扶持中小企业的发展有着较大的意义 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益众筹市场融资总规模达到4 4亿元 京东众筹 众筹网 淘宝众筹 点名时间和追梦网这五家平台融资规模总额达到2 7亿元 占比达到60 8 艾瑞咨询预计 随着参与主体的不断增多 平台专业化 垂直化的发展模式不断深化 服务一体化水平的不断提高 未来众筹行业将迎来新的发展高峰期 综上 本报告当前中国权益类众筹行业发展现状作为研究支撑 结合对京东众筹 众筹网 淘宝众筹 点名时间及追梦网这五大平台的研究 为读者呈现出当前中国权益类众筹行业的主要发展情况及未来发展趋势 以供读者与企业进行决策支撑和研究参考 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 5 1 中国权益众筹产业发展概况 1 1 中国众筹市场概述 众筹融资 crowdfunding 指利用网络良好的传播性 向网络投资人募集资金的金 融模式 在募集资金的同时 达到宣传推广的效果 2009年 世界第一家众筹网站kickstarter在美国诞生 截止2012年 其融资规模高达3 2亿美元 创造了互联网金融的又一神话 据公开数据统计显示 2013年 全球众筹网站数目大致在500 800家 据世界银行预测 2025年 全球众筹市场规模将达到3000亿美元 发展中国家的众筹投资总额将达到960亿元 而中国市场将占到500亿美元 我国众筹融资起步较晚 但发展迅速 2011年国内首家众筹网站 点名时间 成立 先后完成了 十万个冷笑话 大鱼 海棠 等国内原创动漫作品的众筹项目 引起社会广泛关注 据不完全统计 截止到2014年12月 全国共有110家正常运营的众筹平台 其中 权益类众筹平台达75家 主要分布在北京 上海 广东 浙江等省内 以及东部沿海地区 内陆地区分布较少 涉及科技 技术 影视 摄影 出版 人文 音乐 房产 农业 公益等多个领域 均获得了一定的成绩 随着互联网金融的爆发式增长 众筹行业将不断进行新的尝试 仅在2014年就新增了约50家众筹平台 预计未来众筹行业将乘势持续发力 迎来新的行业爆发期 目前 众筹行业主要有四种发展模式 股权众筹 债权众筹 权益众筹和公益众筹 在我国 股权众筹模式的典型平台有天使街 原始会 投融界等 债权众筹模式 根据借款人即发起人的性质可分为自然人借贷 p2p 和企业借贷 p2b 尚未出现真正意义上的债权众筹平台 权益众筹模式是我国众筹行业最主要的发展模式 典型平台有京东众筹 众筹网 淘宝众筹等 公益众筹模式尚未形成代表性平台 主要以公益项目的形式分布在综合性权益类众筹平台中 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 6 艾瑞咨询认为 中国证券业协会在12月发布了 私募股权众筹融资管理办法 试行 征求意见稿 股权众筹领域的监管步伐初现苗头 对于股权投资者的高门槛要求引起了广泛争议 在监管细则发布之前 股权众筹的发展仍然步履艰难 相较于其他众筹模式 权益众筹在中国众筹行业中发展速度较快 成为我国主要的众筹发展模式 权益众筹的想象空间巨大 可以演变出各种商业模式 具有巨大的商业价值 权益众筹平台为优秀的产品提供了一个展示的舞台 包括智能科技产品 软件开发 艺术作品 影视作品等产品在内 借助众筹平台让更多投资者了解这些产品 为投资者提供了新的投资渠道 同时也为创业者提供支持 发挥创业者优势 支持新兴创业势力 推动社会经济发展 无论对投资人还是创业者来说 权益众筹都是未来的潜力股 1 2 中国众筹市场发展环境1 2 1 政策环境 政策鼓励 加快互联网金融规范化发展 有利于缓解中小微企业融资困难问题 2014年5月9日 国务院印发了 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 以下简称 若干意见 若干意见 表示进一步促进资本市场健康发展 健全多层次资本市场体系 对于加快完善现代市场体系 拓宽企业和居民投融资渠道 优化资源配置 促进经济转型升级具有重要意义 2014年5月份以来 国务院正式提出 降低企业融资成本 并配套相关措施已多达8次 可见国务院对 降低企业融资成本 问题的高度重视 2014年8月14日 国务院发布 关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见 提出十条缓解企业融资困难的意见 在第二条意见 抑制金融机构筹资成本不合理上升 中指出 需尽快出台规范发展互联网金 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 7 融的相关指导意见和配套管理办法 促进公平竞争 2014年12月18日 中国证券业协会颁布了 私募股权众筹融资管理办法 试行 征求意见稿 以下简称 管理办法 该 管理办法 就股权众筹监管等一系列问题进行了初步的界定 对办法适用范围 股权众筹行业管理机制 股权众筹平台定义 平台准入条件 备案登记 平台职责等方面做出了规定 并要求投资者和融资者均应该为平台审核的实名注册用户 该 管理办法 的出台 有利于拓展中小微企业的融资渠道 促进创新创业和互联网金融健康发展 提升资本市场服务实体经济的能力 保护投资者合法权益 防范金融风险 艾瑞咨询认为 在未来较长一段时间内 解决企业主要是中小微企业融资困难问题仍然是中国经济改革和发展的重难点之一 随着我国民间资本规模的不断扩大 民间资本已经成为中国经济快速成长不可或缺的重要资源之一 因此 加快拓宽民间资本的投融资渠道 健全多层次资本体系 有利于促进我国经济转型和发展 众筹融资作为互联网金融新型网络融资渠道之一 为个人和企业特别是中小微企业提供了一个网络交易平台 是对现有金融融资体系的支持和补充 有利于提高中小企业融资效率 缓解中小企业融资困难的现状 随着 私募股权众筹融资管理办法 试行 征求意见稿 的发布 对众筹行业的监管初现苗头 未来众筹融资将逐步走向规范化发展 成为民间资本重要的投融资渠道之一 从而进一步促进我国经济的转型和发展 行业自律 中国股权众筹行业联盟成立 有利于促进众筹行业规范化发展 2014年10月31日 中国第一届股权众筹大会暨股权众筹行业联盟成立仪式在深圳召开 由深圳爱合投 大家投 贷帮 众投帮 运筹5家股权众筹平台携手银杏果 人人投等4家股权众筹平台共同发布了 众筹行业公报 及制定了 联盟章程 致力于行业的自律规范 促进行业的创新和发展 艾瑞咨询认为 在国家尚未出台具体法律法规措施之前 中国股权众筹平台成立股权众筹行业联盟 在行业内起到了榜样作用 有利于促进行业的健康发展 是众筹行业迈向规范化发展的重要步骤 1 2 2 经济环境 2008年金融危机以来 中国gdp增速出现明显波动 自2011年以来 gdp增速连续三年出现下滑 2013年gdp增速降至7 7 经济危机以来 中国经济发展过度依赖投资 未来靠资本密集型投资拉动经济增长的空间较小 欧美等海外市场需求的下降严重影响了出口对中国经济增长的推动作用 导致中国经济增长动力不足 中国潜在市场需求旺盛 扩大内需将成为未来几年中国经济增长的主要动力 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 8 据艾瑞咨询统计 2011 2017年中国网络经济整体营收规模保持在较高增长水平 2013年中国网络经济整体营收规模达到5956 4亿元 同比增长52 1 预计2014年中国网络经济整体营收规模将达到8180 9亿元 增长率为37 3 艾瑞咨询认为 网络经济的快速发展 为金融业互联网化的创新和发展提供了良好的经济环境 促进新的金融发展模式的产生 同时对传统金融发展模式起到革新的作用 其次 网络经济的发展也对人们生活也产生了巨大影响 包括消费习惯 投资理财选择等产生了较大的变化 为金融业互联网化发展探寻新的利益增长点提供了庞大的用户基础 最后 网络经济的快速发展 金融业创新模式的产生 为中小企业提供了更多融资渠道 包括p2p 众筹在内 有利于缓解中小企业融资困难的问题 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 9 随着金融市场的快速发展 实体经济获得金融支持的渠道愈加丰富 除了传统的银行贷款外 证券 保险等非存款性金融企业对实体经济的支持作用越来越重要 加上融资工具的多元化发展 非信贷金融工具创新步伐不断加快 不同融资工具对实体经济的支持作用不断扩大 据艾瑞咨询统计 2006 2014年中国社会融资结构中 人民币贷款占比虽保持在50 70 左右 但呈现出下降的趋势 企业债券 非金融企业境内股票融资等直接融资规模不断扩大 占比较小 但呈现出明显上升趋势 委托贷款 信托贷款 未贴现银行承兑汇票占比较小 2013年以来呈现出下降趋势 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 10 2013年中国东部 中部 西部地区社会融资总额分别为93218亿元 36773亿元和32368亿元 占同时期地区社会融资总规模的57 41 22 65 和34 72 相较于东部地区 中 西部地区对银行贷款的依赖程度较高 人民币贷款规模占比分别达52 4 和53 6 直接融资 包含企业债券和非金融企业境内股票融资 占比较低 达到3 6 左右 整体来看 金融对东部 中部 西部地区经济的支持侧重点有所差异 未来应该结合区域金融发展特点 满足地区发展多样化投融资需求 加大金融对区域经济发展的支持力度 促进区域经济结构调整和升级 缩小区域经济发展不平衡现状 同时有利于加强对区域金融风险的监测 防范金融风险 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 11 1 2 3 社会环境 据艾瑞咨询统计 2009 2017年中国整体网民和移动网民规模呈现不断上升趋势 2013年 中国整体网民达到6 2亿人 同比增长9 5 而中国移动网民规模达到5 0亿人 同比增长19 1 随着我国互联网经济的发展 上网设备成本及使用成本的降低 预计未来整体网民和移动网民规模将以较高增速持续增长 这为互联网经济的发展 网络金融的发展奠定了强大的用户基础 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 12 1 2 4 技术环境 2010 2013年 中国金融业it投资规模不断提高 截止到2013年 中国金融it投资规模高达505 8亿元 同比增长3 2 预计到2017年 中国金融业对it的投资规模可接近600亿 艾瑞咨询认为 在互联网金融时代 未来金融行业对it的投入主要会集中在以下两个方面 一方面 数据收集及处理 通过数据可以帮助金融企业迅速精准的找到目标客户 并针对这些客户进行精准的广告投放 而随着营销手段和呈现方式的逐步丰富 已有的金融产品也更容易找到目标客户 使得金融企业在互联网上获取新用户的能力以及产品销售能力大大提高 另一方面 移动互联网 移动互联网是互联网的升级和进化 在互联网领域 各金融企业的竞争格局相对固定 未来谁能够在移动互联网占领先机 则会提前取得战略优势 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 13 1 3 中国众筹市场的核心驱动力 艾瑞咨询认为 中国众筹市场的核心驱动力主要来自以下几个方面 首先 从中国经济发展的需求上看 中国经济正处于转型阶段 当前我国经济形势总体向好 但仍然存在许多不确定因素 下行压力较大 结构调整处于爬坡时期 解决好企业特别是小微企业融资成本高问题 对于稳增长 促改革 调结构 惠民生具有重要意义 其次 从金融业发展现状看 随着金融与互联网交叉渗透的深入 互联网的经济模式已经孕育出很多具有强大竞争力的创新金融模式 而金融模式的未来发展方向将是资金供求双方实现自由匹配 并实现双向互动社交化 但传统的金融业存在着信息和知识的双重不对称性 令金融产品具有风险性特征 因而个性化的解决方案仍有市场 网络信息技术的不断突破和发展 可以将人类知识结构化 从而逐渐代替服务中介的部分功能 互联网众筹融资模式符合金融模式未来发展方向 市场潜力巨大 最后 从企业需求来看 随着互联网快速发展 互联网时代科技创新层出不穷 传统金融模式融资门槛较高 对创新科技或者实业的支持力度较小 此类中小型企业及创业者的资金需求逐步增多 传统金融模式并不能予以完全满足 这给创新型的金融手段提供了历史性的发展机遇 众筹作为新型的互联网金融发展模式 能够满足中小企业和创新科技的需求 为他们提供一个融资渠道 并且重视创意 效率高 还能在平台进行快速推广 相较于传统金融而言 优势明显 市场潜力巨大 从用户需求来看 现阶段仅仅是基于兴趣对众筹项目进行投资 虽能够通过互联网对项目进行简单了解 但效果略差 未来众筹融资模式需要结 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 14 合用户的需求来进行改进和完善 寻求新的盈利模式 1 4 中国众筹行业的发展价值与意义 从金融创新角度看 众筹行业的兴起与发展 对传统金融行业的发展模式产生了一定的冲击 对金融创新产生了一定的推动作用 提供了新的思路和方向 有利于促进我国金融体系的不断完善 从而加快金融业的改革升级 从扶持中小企业发展的角度看 首先 众筹行业的发展降低了融资门槛 对互联网科技创新企业以及中小企业来说 在一定程度上缓解了融资困难的局面 其次 在众筹平台上融资效率高 还可以进行快速推广 能以较快速度给科技创新和中小企业的发展提供资金支持 进行免费宣传 最后 项目的支持者往往是项目最重要的消费群体 一定程度上为企业奠定用户基础 因此 众筹对扶持中小企业的发展有着重大的意义 从众筹平台自身角度看 随着众筹行业的发展 无论是综合类还是垂直类权益众筹平台 都能够在行业发展的大环境中 寻找到自身发展优势 确定众筹平台服务内容 从而促进平台不断进行升级 最终为打造自我品牌 探索新的发展模式及盈利模式起到重要的推动作用 从用户角度看 众筹行业的发展给用户带来了全新的体验 平台具有互动社交的特点 有利于用户之间进行沟通交流 也为用户和融资者搭建了一个交流沟通的平台 不仅提高了用户的参与感 同时用户也能对支持的项目有更全面 深刻的了解 另一方面 用户能够通过众筹平台寻找与自己兴趣相匹配的项目 从而进一步加深了解 不仅能获得相应的回报 还能不断提高生活质量 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 15 2 中国权益众筹市场发展现状分析 2 1 中国权益众筹市场融资规模 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益类众筹市场融资规模达到4 4亿元 同比增长123 5 预计未来融资规模将保持较高速度持续增长 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益众筹市场融资总规模达到4 4亿元 其中 综合类众筹平台融资规模达到3 7亿元 占比达到84 1 垂直类众筹平台融资规模达到0 6亿元 占比达到13 9 综合类众筹平台融资能力远高于垂直类众筹平台 艾瑞咨询认为 综合类众筹平台的项目类别比较丰富 主要有科技 影视 书籍 音乐 农业 设计 活动 公益等类别 能够接受项目范围广 融资能力较强 代表性平台有京东众筹 众筹网 淘宝众筹等 垂直类平台项目类别较单一 主要以一种或者两种类别的项目为主 融资范围较窄 因此融资规模能力较弱 代表性平台有房产众筹平台 平安好房 搜房网的天下贷 音乐众筹平台 乐童音乐 影视众筹平台 淘梦网等 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 16 2 2 中国权益众筹市场项目规模与支持用户规模 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益类众筹市场项目数量达到4494个 其中 综合类众筹平台项目总数达到3787个 占比为84 3 垂直类众筹平台项目总数达到482个 占比为10 7 艾瑞咨询认为 综合类众筹平台支持项目类型较多 因此项目数量大 占比较高 而垂直类众筹平台支持项目类型较单一 因此项目数量较小 占比较低 由于众筹平台主要分布在东部沿海经济发达地区 中西部地区分布较少 未来各地区应结合区域发展特点 支持具有地域特色的项目 不仅能够促进众筹平台的发展 而且有利于促进各地区中小企业的发展 进一步推动区域经济的发展 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 17 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益类众筹市场项目支持用户规模达到790825人 其中 综合类众筹平台项目支持用户规模达到695926人 占比为88 垂直类众筹平台项目支持用户规模达到79082人 占比为10 艾瑞咨询认为 综合类平台项目类型较多 项目数量较多 因此能够吸引到用户规模较大 因此能够获得较多用户的支持 项目支持用户规模较大 相较而言垂直类众筹平台项目类型单一 项目数量较小 因此获得的项目支持用户规模较小 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 18 2 3 中国权益众筹市场项目融资金额top排名 据艾瑞咨询统计 2014年度中国权益众筹项目top10中 京东众筹的 悟空i8智能温控器 项目排名第一 筹集金额达到1246万元 点名时间有两个项目上榜 分别是排名第五的 smartplug2 小k2代全能插座 项目 筹集金额达到540万元 以及排名第十的 魔力贴magictouch 全球最小的智能按摩贴 项目 筹集金额达到333万元 众筹网只有一个项目上榜 即排名第八的 takee1全息手机 筹集金额达到376万元 排名前十的项目中 京东众筹项目达到7个 并且包揽了前四 筹集金额均达到千万元以上 由此可见 京东众筹领先优势明显 艾瑞咨询认为 除了排名第二的房产众筹项目 剩下排名前十的项目均属于智能硬件类项目 表明众筹行业中 用户偏好智能硬件类项目 支持力度较大 另一方面 京东众筹独具商城的全品类平台和优质客群的优势 成为帮助项目成长的智能硬件孵化平台 因此智能硬件类项目较多 而且受欢迎程度较高 筹集金额较大 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 19 2 4 中国权益众筹市场分类项目融资规模及占比情况 据艾瑞咨询统计 京东众筹 众筹网 淘宝众筹 点名时间和追梦网这五家平台融资规模总额达到2 7亿元 占比达到60 8 智能科设类项目融资规模占比达到63 0 排名第一 其中 京东众筹此类项目融资规模最大 占比高达55 9 文化娱乐类项目融资规模占比达到5 1 排名第二 其中 众筹网此类项目融资规模最大 占比为85 1 出版类项目融资规模占比达到4 8 排名第三 其中 众筹网此类项目融资规模最大 占比为66 公益类项目融资规模占比达到3 5 排名第四 其中 淘宝众筹此类项目融资规模最大 占比为49 9 农业 影视音乐 动漫游戏 人文艺术等类别项目融资规模占比均低于3 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 20 2 5 中国权益众筹市场项目融资成功率 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益类众筹市场成功项目数达到3468个 项目成功率为77 2 其中 综合类众筹平台成功项目数达到2972个 项目成功率为78 5 高于市场平均水平 垂直类众筹平台成功项目数达到323个 项目成功率为67 0 低于市场平均水平 艾瑞咨询认为 首先 综合类众筹平台数量较多 且集中分布在东部经济发达地区 居民收入较高 个人财富规模较大 且综合类众筹平台项目类别较丰富 为支持者提供更多选择的可能性 因此项目成功数量较多 成功率较大 垂直类众筹平台数量较小 且分布地区较分散 地区经济发展水平差异大 居民收入平均水平差距大 且垂直类众筹平台项目类别单一 支持者选择的可能性较小 因此项目成功的数量较少 项目成功率较低 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 21 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 22 3 中国权益众筹市场竞争格局 3 1 2014年中国权益众筹市场融资规模市场份额 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益众筹市场融资总规模达到4 4亿元 京东众筹 众筹网 淘宝众筹 点名时间和追梦网这五家平台融资规模总额达到2 7亿元 占比达到60 8 其中 京东众筹融资规模为14031 4万元 占比为31 6 位居第一 众筹网融资规模为4903 9万元 占比为11 0 位列第二 淘宝众筹融资规模为3950 7万元 占比为8 9 位列第三 点名时间和追梦网位列第四 第五 融资规模分别为3182 6万元和965 1万元 占比分别为7 2 和2 2 艾瑞咨询认为 京东众筹在3c 数码等领域有着长期的积累和稳定的客户群 并为项目发起者提供从资金 生产 销售到营销 法律 审计等一些列服务 因此各类项目在京东众筹平台发起的优势明显 融资规模占比最大 排名第一 众筹网为项目提供筹资 投资 孵化 运营一站式综合众筹服务 受到项目发起人的欢迎 项目数量多 因此融资规模较高 排名第二 淘宝众筹依托淘宝这一平台 拥有用户规模优势和平台知名度优势 因此项目发起人和投资人较多 融资规模较大 排名第三 点名时间作为国内首家众筹平台 平台知名度较高 受欢迎程度较高 后转型成为国内首家智能产品首发平台 融资规模较大 排名第四 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 23 据艾瑞咨询统计 融资规模达千万以上的权益类众筹平台分别有京东众筹 互联行 众筹网 淘宝众筹 点名时间 青橘众筹 其中 京东众筹融资规模为14031 4万元 占比为40 1 位居第一 互联行融资规模达到7456 7万元 占比达到21 3 位居第二 众筹网融资规模达到4903 9万元 占比达到14 0 位居第三 淘宝众筹 点名时间和青橘众筹融资规模分别为3950 7万元 3182 6万元和1493 6万元 占比分别为11 3 9 1 和4 3 3 2 2014年中国权益众筹市场项目规模市场份额 据艾瑞咨询统计 2014年中国权益类众筹市场项目数量达到4494个 京东众筹 众筹网 淘宝众筹 点名时间 追梦网五大平台项目数量达到2815个 占比达到62 6 其中 众筹网项目数量达到1444个 占比为32 1 位列第一 京东众筹项目数量达到445个 占比为9 9 位列第二 淘宝众筹项目数量达到397个 占比为8 8 位列第三 点名时间和追梦网位列第四和第五 项目数量分别为276个和253个 占比分别为6 1 和5 6 艾瑞咨询认为 众筹网成立于2013年初 借势互联网金融发展热潮 加上能够给项目提供筹资 投资 孵化 运营一站式综合众筹服务 项目数量最多 排名第一 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 24 3 3 2014年中国五大权益众筹平台月度融资规模及月度成功项目数量分布情况2014年中国五大权益类众筹平台月度筹集金额及占比分布情况中 2014q1 q2中国众筹网和点名时间的月度筹集金额占比较高 而2014q3 q4以来 京东众筹的月度筹集金额占比开始逐步上升 7月 9月占比基本保持在30 左右 10月 12月京东众筹月度筹集金额占比不断提高 达到60 左右的水平 艾瑞咨询认为 京东众筹平台凭借京东强大的供应链能力 资源整合能力 为筹资人提供从资金 生产 销售到营销 法律 审计等各种资源 能够扶持项目快速成长 因此 从上线以来 京东众筹月度筹集资金规模不断增长 增速较快 在五大平台筹集资金规模占比也不断提高 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 25 2014年中国五大权益类众筹平台月度成功项目数量及占比分布情况中 众筹网占比最大 基本保持在40 70 之间 q4占比降幅较明显 京东众筹自上线以来 月度成功项目数量占比不断上升 截止到2014q4占比达到20 左右 增速较快 淘宝众筹月度成功项目数量占比增速较快 点名时间和追梦网月度成功项目数量占比保持较稳定 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 26 3 4 2014年中国权益众筹平台项目融资成功率对比 2014年中国五大权益类众筹平台中 众筹网项目总数为1444个 成功项目数达到1371个 平台项目成功率达到94 9 排名第三 淘宝众筹项目总数为398个 成功项目数达到384个 平台项目成功率为96 5 排名第二 京东众筹项目总数为445个 成功项目数达到370个 平台项目成功率为83 1 排名第五 点名时间项目总数为276个 成功项目数达到274个 平台项目成功率达到99 3 排名第一 追梦网项目总数为253个 成功项目数达到223个 平台项目成功率为88 1 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 27 3 5 2014年中国权益众筹网站流量数据排名 根据艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iusertracker数据显示 2014年中国四大权益类众筹网站月度覆盖人数存在明显波动 但总体呈现出上升趋势 除点名时间外 其他三家平台在2014年第四季度上升趋势明显 且月度覆盖人数均突破百万 艾瑞咨询认为 京东众筹和淘宝众筹月度覆盖人数高于众筹网和点名时间 主要优势在 于借助各自电商平台强大的用户流量 因此月度覆盖人数较高 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 28 根据艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iusertracker数据显示 2014年中国四大权益类众筹网站人均月度访问次数保持在1 3次之间 频次较低 其中 点名时间人均月度访问次数高于其他三家平台 艾瑞咨询认为 点名时间是国内首家众筹平台 运营时间长于其他平台 积累了较多优质用户 因此人均月度访问次数高于其他平台 另一方面 众筹网站人均月度访问频次较低 表明参与度较低 众筹平台对用户的吸引力仍较缺乏 未来如何提高平台吸引力将成为衡量众筹平台竞争力强弱的重要标准 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 29 根据艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iusertracker数据显示 2014年中国三大权益类众筹网站月度总浏览页面数呈现出上升趋势 而点名时间在2014年8月转型成为智能硬件首发平台后 网站月度总浏览页面数出现明显下降 在第四季度有较缓慢回升 艾瑞咨询认为 随着众筹行业受关注程度的不断提高 吸引了越来越多的用户参与到众筹项目中来 从而导致众筹网站月度总浏览页面数的不断增加 另一方面 众筹平台上的智能类 影视类等项目 受到平台及相关名人明星的宣传 加快了项目的传播速度 在一定程度上吸引到更多的关注 促进平台月度总浏览页面数的不断提高 而点名时间转型前后页面浏览数的大幅下降 表明转型对平台用户参与度容易产生较大影响 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 30 根据艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iusertracker数据显示 2014年中国三大权益类众筹网站人均月度有效浏览时间呈现出上升趋势 而点名时间在8月转型成为智能硬件首发平台后 人均月度有效浏览时间出现大幅下降 并且仍呈现出下降趋势 艾瑞咨询认为 众筹网站人均月度有效浏览时间的不断上升 表明用户粘性在不断加强 未来如何保持和提高用户粘性将成为各众筹网站提高竞争力的关键点之一 此外 点名时间人均月度有效浏览时间的不断下降 表明转型对众筹平台用户粘性影响较大 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 31 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 32 4 企业案例分析 4 1 京东众筹 1 京东众筹简介 京东众筹作为京东金融第五大业务板块 于2014年7月1日正式上线 京东众筹不仅是筹资平台 更是一个孵化平台 凭借京东强大的供应链能力 资源整合能力 为筹资人提供从资金 生产 销售到营销 法律 审计等各种资源 扶持项目快速成长 2 京东众筹项目规范 支持项目类别 项目应为具有创新性质且具有可执行性的项目 且项目目标须是明确 具体 可衡量的 包括智能硬件 流行文化 生活美学 公益等 发起项目流程 a 成为京东众筹平台的注册用户 并接受和签订 京东众筹回报服务协议 b 发起人在发起项目前 应通过网银在线完成必要的身份认证和资质认证 包括但不限于身份证 护照 学历证明等的实名认证 发起人在发起项目时同意并授权京东众筹平台公示认证信息 发起人应按照京东的要求开立账户 以接收支持者的支持款 c 提交审核 发起项目规则 项目在京东众筹平台募集期内不得在其他任意平台进行销售 项目内容及发起人上传的相关项目信息 包含但不限于文字 图片 视频等 须为发起人原创 如非发起人原创 则发起人应已获得权利人的相应授权 且权利人允许发起人转授权给京东及京东的关联公司在京东网站及京东关联公司的其他官方网站及线下媒体出于宣传京东众筹平台的目的而进行永久的免费宣传 推广 使用 项目中不允许对已经完成生产的商品进行销售 公益相关项目除外 项目回报设置 发起者必须认可并同意京东或京东众筹平台签订 京东众筹回报服务协议 该 京东众筹回报服务协议 仅适用于在京东众筹平台上发布的产品众筹类 不包括股权类 收益类或公益类等众筹项目 回报应为项目进行过程中发起人产出的衍生成果或相关商品 公益相关项目除外 项目回报不得是股权 债券 利息 分红等具有投资回报性质的内容 也不得为现金或用于流通的货币 项目成功结款方式 筹款成功后京东众筹平台将在3个工作日内将募集总金额扣除平台服务费后剩余款项的70 交付给发起人 并预留余下的30 作为确保项目成功并保证支持者获得回报的保证金 在项目成功无纠纷且所有支持者得到承诺回报的情况下 京东将把这部分款项交付给发起人 发起人与京东另有约定的除外 项目退款设置 项目取消 项目因未达到筹款目标而失败以及项目成功后 因任何主观因素或客观因素导致项目最终无法完成的 所有已筹集资金通过平台退回给支持者 3 京东众筹服务模式和风险控制模式 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 33 京东众筹的风险控制模式 为保护支持者权益 在项目募集期 所有支持款项均在网银在线第三方监管 项目筹款成功后 京东众筹平台将在确认收款信息无误后的3个工作日内 将募集总金额扣除3 平台服务费后的剩余款项的70 交付给发起人 并预留余下的30 作为确保项目成功并保证支持者获得回报的保证金 在项目成功无纠纷且所有支持者得到承诺回报的情况下 京东将把这部分款项交付给发起人 若项目募集失败 或其他原因造成项目强制下线 所有支持款项将直接退回给支持者 4 代表性项目 项目名称 悟空i8智能温控器项目类别 智能家居 项目结束时间 2014年12月28日项目筹集金额 1245 8995万元项目完成率 24918 项目支持情况 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 34 项目介绍 悟空i8是一款智能家居产品 即插即用 能对家中空调做到状态反馈 手 机远程 智能运行 节电管理 集中控制 精准定时 4 2 众筹网 1 众筹网简介 众筹网于2013年2月正式上线 是网信金融集团旗下的众筹模式网站 为项目发起者提供筹资 投资 孵化 运营一站式综合众筹服务 现已拥有众筹网 众筹制造 开放平台 众筹国际 金融众筹 股权众筹 原始会 六大板块 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 35 2 众筹网项目规范 支持项目类别 科技 公益 出版 娱乐 艺术 农业六个行业的项目发起项目流程 a 成为众筹网注册用户 b 点击发起项目 填写基本项目信息 并上传有关项目图片 c 提交审核 发起项目规则 在其他同类网站上正在进行的项目不得在众筹网上同时发起 项目回报设置 项目内容及回报均不得涉及现金 利润分红 股权 金融理财产品等相 关内容 回报可以是与项目相关 法律法规允许的实物或非实物的形式 项目成功的结款方式 筹资额达到筹资目标视为项目已成功 但筹资期限结束后才可以进行结款 为保证资金安全 支持者支持的资金会直接进入第三方支付账户 项目成功后为发起人结款70 确认全部支持者收到回报后结款30 项目退款设置 项目失败后 众筹网将为支持者办理退款 资金将原路返回到您的支付宝或银行账户中 支持者将于7 15个工作日收到退款 项目众筹期间与项目成功后均不予办理退款 3 众筹网服务模式和风险控制模式 众筹网对项目融资者提供筹资 投资 孵化 运营一站式综合众筹服务 主要表现在 筹款前 对项目需求进行分析 对项目进行包装 筹款中 执行相关的营销推广策划 吸引用户对项目进行投资 筹款后 撰写商业计划书 对筹资者进行创业经营辅导 创业孵化阶段 对筹资者在创业圈人脉积累 财务风险管理 经营人才招聘与培养均给予一定的帮助和 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 36 支持 众筹网的风险控制模式 筹资额达到筹资目标并且筹资期限结束的项目视为成功项目 并且向发起人发放筹资款项的70 当项目发起人兑现对项目投资人的回报后 再将筹资款项剩下的30 发放给项目发起人 若项目发起人未兑现对项目投资人的回报承诺 那么平台将把这30 的筹资款项用来兑现对项目投资人的回报承诺 4 代表性项目 项目名称 takee1全息手机 定制专属你的全息世界 项目类别 科技 项目结束时间 2014年9月28日项目筹集金额 376 36万元项目完成率 377 项目支持情况 项目介绍 takee1全息手机主要是突破目前裸眼3d技术 实现 智能全息 即基于 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 37 全息图像数据模型 通过追踪人眼的视角位置 计算出实际的全息图像 再通过特殊的指向性显示屏幕 将左右眼的立体图像 精准投射到人眼视网膜中 从而使人眼产生和实际环境完全感觉一样的视觉效果 4 3 点名时间 1 点名时间简介 点名时间于2011年5月上线 是国内首家众筹网站 2014年4月宣布转型成为智能 产品首发平台 帮助团队进行智能产品的首次发布和预售 2 点名时间项目规范 支持项目类别 智能产品 智能产品的定义为 设备必须可采集数据 联网联动 并提供自动化的服务 并且是未大规模曝光和销售的产品 符合医疗健康 家居生活 出行定位 影音娱乐和科技外设等领域 发起项目流程 a 注册并点击 发布产品 根据提示进行操作b 填写产品信息 上传产品图文资料c 提交审核 发起项目规则 产品在点名时间上线预售期间 不得在中国大陆其他相似平台同时发布 包括但不限于众筹网站 电商网站及其他形式网店等 一经发现立即下线 并将上线期间所得金额立即退给预订用户在点名时间的账户中 项目回报设置 智能产品 不符合附加回报要求的产品或内容不能在平台上发布 项目成功结款方式 在收到发布团队支付的所获金额的5 作为保证金后 在7个工作日之内将所获金额的70 打给发布团队 在用户确认收货后将剩下的30 的金额打给发布团队 项目退款设置 产品预订期间 若用户取消预订的产品 并且填好完整的银行信息 平台将在5 7个工作日内进行退款 若预订的产品被迫下线 点名时间将会把款项退到用户在点名时间的账户中 预订结束后 经发布团队同意 用户仍然可以取消预订 并且通过点名时间获得退款 3 点名时间服务模式和风险控制模式 点名时间定位为中国最大智能新品限时预购网站 服务于智能产品爱好者 智能产品零 售商 智能产品厂商 打造智能硬件行业全新的商业模式 智能产品爱好者 使智能产品爱好者能够在第一时间看到 用到最新的智能产品 甚至能够参与到创新智能产品的研发过程中 不仅能够以较低的价格提前买到 试用自己感兴趣的创新智能产品 还能够提出自己的意见和想法 点名时间为智能产品爱好者提供了较好用户体验平台 用户特征明显 粘性较高 使之成为用户较为亲睐的体验 交流沟通平台 智能产品零售商 为全国各路线下3c数码店提供平台线上预售和已经现货销售的智能硬件产品 建立起创新智能硬件线上线下共赢体系 要求加盟点名时间的零售商需要植入点名时间货架并体现点名时间logo展示 并遵守点名时间供货产品统一市场定价规则 配合点名时间线上首发完成线下营销活动 对零售商而言 能够享有30天的低价采购周期 以较低成本获取较大利润 对于点名时间而言 有利于提高平台知名度 宣传平台产品 从而 中国权益众筹市场研究报告 chinareward basedcrowd fundingmarketresearchreport 38 吸引到更多智能产品爱好者 吸引更多智能产品零售商和智能厂商的加盟 智能产品厂商 在点名时间进行产品首发是免费的 在产品经过审核 测试后 即可在点