中国氯碱化工产业结构调整方向、产业升级要求及政策建议.ppt

1 中国氯碱化工产业结构调整方向 产业升级要求及政策建议 中国化工信息中心刘志远 2 内容概要 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点二 中国氯碱产业发展中面临的问题三 中国氯碱产业升级要求四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 3 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 1 近十年产业高速发展 中国已成为世界氯碱生产大国 2008年 中国烧碱产能已达2200万t a以上 生产能力位居世界第一 2008年 中国烧碱产能占全球烧碱产能的36 2008年 中国烧碱产能已达2200万t a以上 生产能力位居世界第一 2008年 国内烧碱产量为1852万吨 较2007年增长5 3 2008年烧碱表观消费量1646 7万吨 4 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 1 近十年产业高速发展 中国已成为世界氯碱生产大国 中国主要氯产品pvc产能已达到1700万t a以上 位居世界第一 中国主要氯产品pvc产能发展迅猛 占全球pvc产能37 2008年 pvc产量881 6万吨 较2007年下降9 3 表观消费量929 7万吨 5 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 2 近十年中国中西部氯碱产业发展较快 6 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 2 近十年中国中西部氯碱产业发展较快中西部新建项目具有新特点 1 新建项目呈现向大规模发展的趋势 2 多联产项目居多 碱电联合 矿电联动等 3 靠近原料产地 资源较丰富 4 改变了国内氯碱工业的结构布局 5 向环保方向发展 如电石渣制水泥 制砖等利用绝大多数采用离子膜法制烧碱工艺和电石法pvc 7 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 3 离子膜法烧碱的产能比重上升较快 2000年 2008年 离子膜法1557万吨63 隔膜法915万吨37 离子膜法208万吨26 隔膜法584万吨73 其它1 8 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 3 电石法pvc的迅猛发展 电石法182万吨57 乙烯法138万吨43 乙烯法396万吨25 2000年 2008年 电石法1188万吨75 9 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 4 中国氯碱产业国际化程度逐步提高 10 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 4 中国氯碱产业国际化程度逐步提高 64 84 46 26 11 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 5 技术不断进步 创新逐渐成为主流盐水精制技术的提高离子膜复极槽技术的广泛应用自动控制系统 dcs 的普及干法乙炔发生工艺的开发和使用低汞触媒的推广和使用聚合釜向大型化的发展 12 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 6 下游延伸领域扩大 新项目向多联产方向发展 13 一 中国氯碱化工产业发展的几个特点 昊华西南公司的氯碱化工发展示意图 14 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 1 关于产能过剩的问题产业高速增长与企业开工率低的矛盾日渐突出 2004年 2008年产能平均增幅20 产量平均增幅16 高速增长与低开工率的矛盾 烧碱 15 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 1 关于产能过剩的问题产业高速增长与企业开工率低的矛盾日渐突出 2004年 2008年产能平均增幅24 产量平均增幅15 高速增长与低开工率的矛盾 pvc 16 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 1 关于产能过剩的问题客观分析当前氯碱的产能过剩落后产能仍占一定比例 规模小的产能仍占很大比例 单套装置产能低的 低水平重复建设 山东省烧碱规模状况 17 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 2 关于产业布局不合理的问题市场优势被削弱 成本优势被挤压 规模优势被限制 东部沿海主要消费区域 中西部产能迅速增长区域 18 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 2 关于产业布局不合理的问题过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富 而忽视了水资源匮乏的影响和制约 烧碱生产过程中大量需要水 大宗物资运输船运费用相对较低 因而国外氯碱生产厂一般都建在沿江靠海区域 秦岭 大别山以北地区 煤炭资源占全国总量的90 3 而水资源仅占全国总量的21 4 19 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 3 产业集中度低 整合步履艰难 1 企业习惯靠自身能力发展 特别是中小企业资本运营能力低 在竞争中难以做大做强 2 政府传统政绩观仍很流行 低水平重复建设依然延续 3 资源布局不均衡 产业整合难以突破资源区域归属的封闭性保护 国外pvc生产商情况美国 现有生产企业8家左右 能力达100万吨的生产企业有4家 平均规模76万吨日本 现有5家生产企业 平均规模47万吨我国烧碱及pvc生产商情况中国氯碱企业生产结构 2008年 氯碱生产企业约200家 其中pvc生产企业约100家 烧碱企业平均规模10万吨 年 平均产量8万吨 pvc企业平均生产规模约为15万吨 年 平均产量约10万吨 年 20 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 4 新技术的研发与应用推广相对缓慢关注新工艺 新技术的发展和运用 装备水平的提高和安全 环保 关注进口技术的消化吸收和再提高拥有自主知识产权的核心技术的研发和产业化 离子膜法烧碱与隔膜法烧碱生产运行情况对照表 21 二 中国氯碱产业发展中面临的问题 5 资源消耗大 传统产业安全环保问题高耗能 具有一定污染的行业状况还未改变国家节能减排措施力度不断加强 环境保护法律法规逐步完善 国内氯碱企业的节能减排压力也将越来越大氧 空气 阴极离子膜电解槽 无汞 低汞 催化剂 电石渣化工利用和盐泥综合利用等节能减排新技术正在成为技术开发重点进一步提高企业淘汰落后产能及落后技术的主动性 22 三 中国氯碱产业升级要求 1 多联产发展方向氯碱产业可以建立涉及与热电 水泥 电石 塑料加工 其他氯产品等多联产系统热电联产 充分利用能源 降低氯碱产品的生产成本 鼓励更多企业的电碱联合电石 pvc联产项目 拥有自备电石厂的电石法pvc生产企业 逐步增强原材料供应的自主性 稳定性有条件的企业甚至可以采取煤 盐 电 碱 pvc 塑料加工及建材的大联合模式 23 三 中国氯碱产业升级要求 2 上下游相关产业一体化的产业链结构为长期发展 石化公司必须成为一体化的生产商 应对价格波动 使原料成本降到最低依靠先进的管理技能降低固定成本 提高并购厂区的竞争力装置布局优化成为关键 增加装置的灵活性投资 实现最可能低的可变成本盐碱联合 电石和pvc联合煤 盐 电 碱 塑料加工及建材的前向一体化与后向一体化同步发展 24 三 中国氯碱产业升级要求 3 氯碱工业应发展园区化模式合理规划和建设好氯碱化工园区 在园区内自行消化掉氯碱装置生产出的产品重点是在精细化工方面求发展 在园区内围绕氯碱装置 形成氯碱氢平衡提高园区内企业产品关联度 将氯碱装置产出的产品和副产物在园区内 吃干榨尽 建立园区资源闭路循环系统 从根本上避免资源的浪费制定政策鼓励更多企业进入园区 共生共荣 共同发展 25 三 中国氯碱产业升级要求 4 循环经济发展 实现清洁生产现阶段 对氯碱行业来说 发展循环经济的规划 发展模式 各地 各企业情况不同 资源 能源状况不一 也不可能有某一种发展模式供所有企业应用一是已经被认为是普遍能够应用的技术或发展模式 应加快应用 并在应用中不断完善二是不同地区 立足于自身的情况 加快发展循环经济 不同企业应立足于自身的情况 加快实现清洁生产三是有不少地区或企业已经形成的以氯碱为龙头的循环经济发展模式 应该供更多的地区或企业借鉴 26 三 中国氯碱产业升级要求 5 战略性重组促进和推动行业整合 提高行业集中度2008年以来氯碱行业的战略重组揭开了序幕扩宽产品链4月24日金牛重组沧化12月5日平煤 神马联合组建中国平煤神马能源化工集团产业链延伸3月7日烟台万华收购宁波东港电化大化工发展11月8日 云天化整体上市媒体报道 2009年6月 山东海化与内蒙三家企业共同成立了内蒙古海化辰兴化工公司 负责兴建电石及氯碱项目 2009年6月 湖北宜化发布公告 由其成立的全资子公司内蒙古宜化化工有限公司收购海吉氯碱整体资产 27 三 中国氯碱产业升级要求 6 产业升级靠技术创新支撑中国石油和化学工业协会发布 石油和化工产业结构调整指导意见 氯碱未来3 5年内原则上不再新增产能 调整产品结构 继续提高离子膜法烧碱的产能比例 发展精细化和专用化聚氯乙烯产品 开发高附加值的耗碱 耗氯产品 加快技术进步 研发新型分子筛催化剂和无汞催化剂 推广干法乙炔发生技术 新型干法水泥 低汞催化剂 新型节能型离子膜电解槽 离子膜法烧碱的比重达到75 以上 电石法聚氯乙烯使用低汞 无汞催化剂的比重达到90 以上 28 四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 1 行业准入条件符合规模经济的要求 符合循环经济的要求 符合产业布局调整的要求 适应一体化的发展趋势 具有项目本身的投资能力和发展能力 不属于低水平重复建设范畴 29 四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 2 淘汰落后产能的补偿2007年10月和12月国家发改委公布电石行业淘汰落后生产能力的企业名单 第一批淘汰83家电石企业 总计57 42万吨产能 第二批淘汰20家电石企业 总计22 14万吨产能 2007年共淘汰了103家电石企业 79 56万吨产能 2008工信部公布淘汰电石落后产能共计104 76万吨 两年共淘汰电石落后产能184 32万吨 30 四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 3 节能减排的有关政策严格执行氯碱行业准入条件 产品质量标准 能耗和污染物排放标准 能源使用和污染物排放管理办法等相关法规 对必须淘汰的产能 要在能源 用水 信贷等方面限制其供应 对于明显过剩的高耗能 高污染产能 通过有效方式促其退出市场 对转产其他符合国家产业政策的项目 在行政审批 备案 土地 融资等方面应给予支持 转变发展方式 提高资源产出率和循环利用水平 使污染物排放得到有效控制 为节能减排做出积极贡献 促进行业可持续发展 31 四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 4 完善公司治理结构 保证企业重组后的健康发展 明确公司内部治理结构的权责关系 加快企业重组的制度建设 促进企业文化的融合 董事会中的外部董事应占多数 董事长与总经理分设 选好董事长 发挥专业委员会的作用 完善公司经理层的选任考核机制 要建立一个新公司自我约束 自身免疫系统 健全法人治理结构 才能从机制上防范企业风险 企业才能获得长久的生命力 32 四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 5 促进大型企业做大做强 让更多的氯碱中小企业进入资本市场 参与产业重组以大型企业主导产为核心 建立大型企业集团 以煤矿或盐矿资源地建设大型氯碱化工综合性产业基地 东部地区中小企业适度扩大生产规模 为做大做强打好基础 33 四 中国氯碱产业结构调整的政策支持 6 充分利用国际国内两种资源两个市场提高中国产品在全球市场的占有率 积极开拓海外市场 提高在国际市场和全球行业中的话语权 提高资源的占有率 实现各种资源的最优配置 东部沿海地区企业应突出市场 港口 交通优势 中西部地区企业应充分利用能源 资源的优势 坚持高起点 发展以煤化工和盐化工为核