武汉地区钢材市场考察报告.doc

武汉地区钢材市场考察报告材料科2011年4月20日目 录一、 武汉地区主要钢材市场介绍（3）二、 取样品种资源调查 （6） 三、 取样价格数据分析对比（7） 四、 供应商成本构成 （9） 五、 贸易模式调查（10） 六、 近期市场价格及后市预测（11） 七、 结语（13）武汉地区钢材市场考察报告材料科材料科普通钢材采购，主要依据网上信息价按照固定比例值（+5.2%）调整，供应商报价也基本上按照此种方式进行，为了核实网上信息数据的可靠性，了解普通钢材市场情况，材料科派员于4月6日至7日赴武汉地区钢材市场进行实地考察，共走访商户14家，取样5个品种12个规格，现将考察情况汇报如下：考察时间：2011年4月6日-7日考察地点：汉阳琴台钢材市场、汉口丹水池661钢材市场考察人员：李康平（副科长） 胡京华（采购员）调查取样品种：线材、螺纹钢、中厚钢板、容器板、型材一、 武汉地区主要钢材市场介绍。钢材现货交易市场是钢材流通市场的重要组成部分。在各地钢材交易市场中，钢材贸易商云集，少的有数百家，多的近千家，相对上下游企业，他们对钢材价格的变动最为敏感。湖北省内的各大钢材交易市场中，参与其中的多是中小型钢材贸易企业，他们通常在进行常规现货贸易的同时，还进行一定的囤货投机操作。现阶段，湖北省的主要城市如武汉、荆州、宜昌、黄石、荆门等地，都有一个或多个钢材交易市场。其中，武汉钢材市场数量最多，规模也最大，成规模的钢材交易市场有9家，其中2家位于内环线（汉阳琴台钢材市场、武昌沙湖钢材市场），二环与三环线之间有5家（汉口丹水池661钢材市场、省金属材料交易市场、中南钢材市场、竹叶山钢材市场、青山厂前钢材市场）、三环线边上2家（烽火钢材市场、白沙洲钢材市场）。由于城市的发展，部分处于武汉主城区的钢材市场已拟定搬迁计划或逐渐萎缩，如竹叶山钢材市场、中南钢材市场、沙湖钢材市场等；但同时，新的钢材市场也在不断建设中，如2008年7月在武汉阳逻开工兴建的华中钢铁交易中心，建成后将成为华中地区最大的钢材交易市场，预计年交易规模600万吨，年加工量50万吨，年吞吐能力1200万吨，可容纳各类经销商户2000户。从调研了解的情况来看，在武汉本地，较大型的钢材贸易企业一般在汉口丹水池661库、汉阳琴台钢材市场和武昌烽火钢材市场这3家或其中的2家市场设立现货仓库和销售门市部。由于材料科普通钢材供应商进货渠道大多来自于661库和琴台，因此选择这二处为考察地点。1、汉口丹水池661钢材市场：汉丹水池生产资料市场（中国物资储运公司661库），又称661钢材市场，是现阶段华中地区规模最大的钢材现货交易市场。该市场占地40万平方米，其中标准货场20万平方米，标准库房6万平方米，4条铁路专用线共长5000米。自1996年开业以来，661市场钢材交易大厅从一个发展到现在的12个交易大厅和一个钢材超市（A、B二区）。该交易市场中各种钢材品种齐全，批发与零售方式并存，“前店后库”式的现货交易市场占地2.5万平方米，进驻商户700余家，年交易额达100亿元。2、汉阳琴台钢材市场：武汉琴台钢材市场是湖北省知名企业武钢集团汉阳钢厂与汉阳区联合兴办的一家建筑钢材市场。该市场水陆交通便利，在公路运输方面，处于107国道（京广线）和318国道（沪渝干线）交叉点；在铁路运输方面，市场南侧紧靠京广铁路及汉阳编组站，市场内5公里长的铁路专线直接与近在咫尺的京广线接轨；在水路运输方面，北濒汉水，离长江武汉杨泗港货运码头仅5公里。该市场建于1999年9月，占地面积13万平方米，整个市场绵延二、三公里，门面200多家，日钢材交易量达3000多吨。由于近两年汉阳城区道路改造，街北已改建为住宅区，临街商铺均已拆除，琴台钢材市场的整体规模有所缩小。与丹水池661钢材市场相比，琴台钢材市场是一个主营螺纹钢、线材等建筑钢材的专业市场，其货源来自全国各地，如湖北本地的鄂钢、外省的莱钢、济源钢铁等，同时该市场的产品主要销往湖北及周边地区。二、 取样品种资源调查。本次考察共取样5个品种，12个规格，分别是线材、螺纹钢、中厚钢板、容器板、型材。线材、螺纹钢：汉阳琴台钢材市场至4月初，线材库存为3.9万吨，螺纹钢为26.98万吨，较上月底库存下降4万余吨。（数据来源：汉阳琴台钢材市场资源快报4月版），因为目前市场价格处于倒挂状态，商家普遍存在惜售心理，又担心后市价格趋稳，故不愿大批量进货，导致社会库存下降。中厚钢板、容器板：据不完全统计，4月6日全国主要城市中板库存总量在156.5万吨左右，较上周减少了1.9万吨（数据来源：意达钢材信息网），武汉地区社会库存为6万吨左右，较上周减少了7500吨（数据来源：中联钢资讯），由于宏观因素影响，普钢市场价格一季度呈阶梯状上升态势，随着传统销售旺季的到来，中厚钢板生产厂家库存充足，但下游销售渠道仍然处于谨慎观望状态，钢厂价格已提高，而下游需求暂未放开，预计后期随着价格趋稳，社会库存也将逐步满仓。型材：武汉地区型材库存量数据不明，该种物料的生产厂家规模参差不齐，通过门面销售的型材大都不需要严格的质量保证，商家乐于从小型钢厂进货，资源充足、调货快捷、价格便宜，我处因为有严格的质检程序，所以供应商在选择的时候基本上以大钢厂为主，而且该物资不属于储备重点，资源也较稳定，很少出现缺货的情况。三、 取样价格数据分析对比 说明：、 各商家进货渠道不同，数据对比尽可能选择规模相同的生产厂家。、 小钢厂的产品一般都不包质检，销售对象为无质检要求的客户。、 钢材市场价格每天更新，网上信息价以4月6日为准。、 以上价格为自提参考价，除特别注明外均为理论计重。、 国标与企标产品由于负差不同，两者存在比较明显的价差。、 第六项商家无货报价，不做参考，为反映市场真实情况，故保留。意达钢材信息网（）实体名称武汉兴意达网络信息有限公司，由武汉地区重点钢材市场、钢材经销单位和钢铁企业等联合组建，武钢为网络的理事长单位。每日除系统、及时、全面提供钢铁资讯、价格行情等信息外，还设置了“意达钢铁现货”搜索平台，能方便地发布和查询钢铁现货资源，查询钢铁生产、经销、物流企业，查询钢材标准、钢铁统计等资料，是目前材料科普钢采购的重要价格参考平台。通过上表可以看出，钢材市场基本以现款现货交易为主，不同的生产厂家因质量有差异，故价格也是高低不等。以型材为例，天津小厂的价格和马钢价差达到850元/吨，“水货”利润大，资源多，商家大都愿意销售此类物资，而大钢厂产品价格透明度较高，如果没有批量订货，一般不会储备。在我们走访的14家商户中，有6家向我们推荐小钢厂产品，但问及二次质检能否合格时，均表示不能保证。而对于莱钢、鞍钢、马钢这样的大型钢厂来说，市场价和网价差异就很小了，只有20-90元；就表中数据来看，线材及螺纹钢价格准确度最高，网价和市场价差异在10-50元不等，主要是市场加价行为造成的，即使批量达到一定规模，商家也不会因此低于网价销售，对于关系紧密的供销双方，如果有其它协议存在，价格可能会有一定的松动，但幅度不会太大，因为涉及商业机密，无法用数据说明；板材网价与市场价差异在30-90元左右，产地选择上我们以大型钢厂为主，差价也比较合理，由于网上信息只是提供一个参考平台，它与实际交易还是有区别，关键是看差异多大，是否在合理范围之内，从上表看出，同一钢厂差价最大为50元，因此意达钢材信息网作为价格参考平台还是较为合理的。近期钢厂出厂价与市场价格形成倒挂，所以从表中反映出来的价格大都高于网价。图一：图二：上图一中涨跌+60表示：市场实际销售价格要比网上信息价高60元（价格倒挂），反之图二表示市场实际销售价格要比网上信息价低20元，在以往的采购过程中，普遍现象是“平多于涨，涨多于跌”。四、供应商成本构成目前材料科普钢采购定价方式为在网上信息价基础上加5.2%，供应商成本构成=采购费用+资金占用率+杂费+其它费用（人工、管理等）。见下图：1、采购费用：这部分成本对供应商利润影响最大，大概占总成本的96%左右。2、资金占用成本：供应商的资金周转时间大概需要2个月左右，按照目前六个月至一年贷款利率6.31%（数据来源：百度）计算，2个月的资金占用比例大约为2.1%，因为银行贷款手续繁琐，供应商可能存在民间借贷行为，其资金占用相对更高。3、杂费：主要是市场吊装费用，大概30-50元/吨，占总成本的0.6%。4、其它费用：包括人工、管理、销售等，大概占总成本的0.5%依上所述如果单纯按网价销售的话，供应商的利润点在2%以上。以12mm螺纹钢为例，网价4940元/吨，按照计价公式，材料科实际采购价为5200元/吨，供应商每吨可以赚取利润104元（保守计算）。实地考察时我们是以零散客户身份询价，而供应商则是长期的贸易行为，不排除有优惠协议存在。通过走访，线材、螺纹钢因为价格高度透明、竞争相对激烈，网价就是进货价，而板材、型材因为生产厂家较多，进货渠道复杂，所以供应这部分物资的供应商利润可能达到3-5%左右。2011年之前，材料科普钢框架协议采购加价点为6%，年初通过招标定为5.2%，下降0.8%，按取样品种一年采购量4047万元（2010年数据）计算，可节约33万元。五、 贸易模式调查 通过走访调查，武汉地区两个主要钢材市场的商家，主要通过以下几种贸易模式采购销售产品：1、现货交易：这是最常见的一种贸易方式，商家从钢厂代理进货，在钢材市场租用库房和场地，与客户做现款现货的交易，在数量、规格、单价确定后，结算开单提货。2、合同交易：某一商家因规模较大或以特殊渠道从钢厂拿到大额订货合同，打散后一部分自己消化，一部分通过加价对其它小型商家销售合同契约，类似于期货交易，但风险小于期货。3、集合交易：由于钢材市场的开放性，商家与商家之间为了达到一定的订货批量，联合起来对某种物资集中需求，产生较大的订单到钢厂直接订货，以降低成本，类似于框架协议采购中的跨区域联合采购。4、流通交易：商家不仅对客户销售产品，也对同一市场的其它商家销售产品，彼此之间通过调货解决各自的需求，其价格往往低于对外销售价格。5、投机交易：商家根据自己对市场的判断，或对未来需求的分析，对某种物资采取无计划囤积，低进高出，赚取高额差价，这需要精准的市场判断，和较为雄厚的资金。 六、 近期市场价格及后市预测。3月上中旬，由于市场需求处于启动阶段，而国内市场钢材供应量大幅增加，钢材库存居高不下，对市场形成较大压力，钢材价格持续回落；3月下旬，市场需求有所放大，钢材库存下降，出口大幅增长，钢材价格止跌趋稳。据国家统计局统计（数据来源：百度），一季度我国进口铁矿石平均到岸价格为156.6美元/吨，比上年同期上涨58.4美元/吨，涨幅达到59.5%。其中3月份进口铁矿石价格为160.71美元/吨，环比仍在上涨；截止4月15日，国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦和废钢价格分别同比上涨8.20%、12.37%、6.56%和17.51%。随着国际大宗原燃材料价格的上涨和我国通货膨胀压力的加大，预计后期钢铁生产用原燃材料价格将继续呈现上升走势，对钢价的支撑作用有所增强。2010年国内钢铁行业的盈利水平大幅下降，大中型钢铁企业全年平均销售利润率不足3%，低于全国工业行业的平均利润水平，因此目前而言钢厂制造成本难以降低，钢材出厂价格下调的空间受到制约。最近市场价