南海区电子化政府采购系统采购人操作指南.doc

南海区电子化政府采购系统采购人操作指南佛山市南海区财政局佛山市南海区政府采购中心二八年十二月目 录一、电子政府采购系统操作说明3(一)登录后的初始操作界面3(二)系统基本控件的操作方法4(三)系统功能点操作说明61.注册62.权限角色管理73.机构管理104.用户管理135.采购需求表管理166.采购实施347.采购项目管理508.合同与验收519.定点印刷管理5610.我的桌面58二、电子化政府采购采购人行为指引59三、采购人电子化政府采购工作人员须知63四、咨询电话65一、 电子政府采购系统操作说明(一) 登录后的初始操作界面上图所示页面为用户登录系统后的初始操作界面，在该界面中由上至下，共分为三个部份。最上面的部份显示了当前登录系统的名称，在该部份的右侧有两个操作按钮，分别是“待办事项”和“退出登录”。点击“待办事项”按钮，将在系统中部右侧显示当前登录系统的操作员的待办事项，在该页面中的具体操作详见下一段对待办事项页面的操作说明；点击“退出登录”则退出系统返回网站首页。在登录后的初始页面的中部，由左至右共分为两个部份。左侧为功能模块导航，显示的是当前登录系统的操作员拥有的权限，不同的用户登录后，由于拥有的权限不同，所查看的功能模块也不尽相同。点击相应模块名称后，将显示用户在该模块下拥有的功能点，如：，再点击相应功能点的名称后，将在系统中部右侧显示相应功能的操作界面，具体详见相应功能的操作说明。在登录系统后的初始操作界面中间部份的右侧默认显示的是当前登录系统的用户待办事项的清单。在待办事项名称后括号内的数字表示该待办事宜的数量。点击待办事项名称链接后，将直接进入该待办事项的操作界面，具体详见相应功能的操作说明。在登录后的初始页面的下部为状态栏，由左至右分别显示了当前登录系统的操作员所属的机构名称、操作员的姓名、问候信息及版权声明信息和当前的系统时间。(二) 系统基本控件的操作方法1. 列表2. 日期选择，分为精确到日期和精确到时、分的两种选择页面，如下图： 精解到时、分的操作页面精确到日期的选择页面（除不能选择时、分外，操作与上图相同）3. 信息选择页面在系统中经常出现要在另一个页面中选择所需数据的操作，如在独立发布采购结果预公示、采购结果公示及澄清公告时，需选择采购公告，或在供应商报名环节中选择供应商等，在这些信息选择页面中，操作方法都是相同的，只是页面中显示的可供选择的数据不同而已，具体如下：4. 选择采购目录5. 编辑器(三) 系统功能点操作说明1. 注册通过网站首页进入采购人注册页面，如图11图11上图所示页面为采购人注册信息录入界面，根据页面提示录入各输入域的内容即可。注册时有关注意事项如下：1) 红字星号标注的输入域为必填项，必须填写；2) 用户名及单位名称不能与系统中已有的用户名单位名称相同；3) 用户名由字母或数字组成，其中字母不区分大小写，长度在16个字符以内；4) 密码与确认密码域输入的密码必须相同，密码同样由字母或数字组成，其中字母区分大小写，长度在40个字符以内；5) 当在部门级别域中选择二级单位时，必须在上级部门域中选择本机构的上级部门，如果在上级部门列表中没有找到本机构所属的上级部门，则可能是贵单位所属的上级部门还没有注册或注册资料还没有审核通过。此时，请与采购中心联系了解有关的情况；当在部门级别域中选择一级单位时，则不需要选择上级主管部门。6) 二级采购人填写的采购需求表需要上级主管部门审核通过后，发送给财政局业务科室审核；一级采购人填写的采购需求表单位内部审核通过后，发送给财政局业务科室审核。2. 权限角色管理(1) 角色管理1) 功能描述：对本单位人员的工作职责进行划分，即建立机构角色，如经办人、审核人等。对于角色管理的操作包括：增加、编辑、授权、删除、查看。2) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。3) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中权限角色管理模块下角色管理功能点，打开左侧角色列表页面，如图21图 21在上图所示页面中，列出的是本机构已创建的操作员基本信息列表，下面先讲解新增角色的操作，再讲解对已创建的角色进行维护的操作。增加：点击角色列表下方的增加按钮，可以打开新增角色页面，如图22图 22父角色指采购中心授予贵机构的角色，如采购人（一级）；各采购单位在父角色的基础上，根据本机构实际情况，创建本机构的角色，如创建经办人角色、审批人角色等。在上图所示页面的提示，录入本机构需要创建的角色的名称及描述信息，选择角色所属的父角色后，点击保存按钮，系统提示保存成功，同时返回图21所示的页面，此时所创建的角色显示在角色列表中。创建了机构角色后，要为角色授权，即每个角色在系统中可以执行的操作，因此在图21所示的页面的列表中，选择需要授权的角色，点击授权按钮，打开所选角色资源授权页面，如图23所示：图 23在上图所示页面中，列出的是刚才创建的机构角色所属的父角色拥有的资源（即权限或功能点，下同）列表。在资源列表中，根据需要选择要授予该角色的资源，如可以为经办人角色授予填写采购需求表、确认采购文件等权限，为审批人角色授予审批立项申请表等权限。具体操作是通过点击操作列中未授权或已授权链接，为该角色进行授权或撤销授权操作。当相应的资源显示的是未授权时，表示该角色未拥有该资源，如果要把该权限授予角色，则点击相应资源的未授权链接，系统提示操作成功，同时相应的资源由未授权变更为已授权，表示授权成功；反之点击已授权链接后，相应的资源由显示已授权变更为未授权，表示撤销授权成功。通过以上操作，即建立了角色与资源之间的对应关系，也就是现实生活中，确定某个职务具体负责哪些工作的过程。创建了角色并为角色授权后，角色的创建工作已经完成。日后可根据需要修改角色的名称、重新调整角色拥有的资源、删除角色或查看角色拥有的资源情况，具体的操作方法如下：编辑：在图21所示页面的角色列表中，选择需要修改名称的角色，点击列表中的编辑按钮，打开编辑角色页面，如图22，对所选的角色修改其名称或描述信息。修改角色名称时，除不能重新选择角色所属的父角色外，其它操作与创建角色的操作完全相同。删除：在图21所示页面的角色列表中，选择需要删除的角色，点击列表中的删除按钮，并根据系统提示再次确认需要删除后，系统将删除所选择的角色。执行该操作后，被删除的角色将不会再显示在图21所示页面的角色列表中。删除角色的操作，将会影响属于该角色的操作员的权限，因此请慎重操作。查看：在图21所示页面的角色列表中，选择需要查看详细信息的角色，点击列表中的查看按钮，可以打开角色详细信息页面，如图24所示：图 24在上图所示页面中，由上至下共由三个部份组成，分别为角色的基本信息（包括角色的名称及角色的描述信息）、角色所拥有的资源（即通过前面所说的授权操作为该角色所授予的资源）、属于该角色下的用户（即本机构中属于该角色的操作员）。4) 注意事项：a) 增加和编辑角色信息时，名称操作域为必填项，如果没有填写，保存时，系统提示：请填写角色名称。b) 编辑角色信息时，不能重新选择角色所属的父角色。c) 如果删除角色，则该角色下的用户将不具有该角色下所有资源，所以删除角色需谨慎！点击删除按钮，确认提交后，该角色才删除成功。5) 操作技巧：a) 在图21所示页面的角色列表中，可以通过角色列表和资源列表上方的输入框，模糊过滤出对应列的相应数据，便于快速查找数据。b) 在图21所示页面的角色列表中，可以通过角色列表和资源列表右上方的翻页操作或单页显示行数，对列表数据进行翻页或多行查看，便于查找数据。3. 机构管理(1) 机构部门管理1) 功能描述：对本单位部门进行划分，即建立机构部门。对于机构部门管理的操作包括：增加、编辑、授权、删除、查看。2) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。3) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中机构管理模块下机构部门管理功能点，打开左侧机构信息列表页面，如图31图 31在上图所示页面中，列出的是本机构已创建的部门的基本信息，下面先讲解新增部门的操作，再讲解对已创建的部门进行维护的操作。增加：点击部门信息列表下方的增加按钮，可以打开编辑部门信息页面，如图32所示：图 32在上图所示页面中，根据提示录入部门名称及部门的描述信息并选择部门的状态，其中状态默认为“有效”，可将其更改为“无效”。录入完成后，系统提示操作成功。此时系统返回图31所示的页面，新增的部门的基本信息将显示在部门信息列表中。创建的本机构的部门信息后，需要在本机构已有的操作员中，选择属于该部门的操作员。具体操作是在图31所示的页面的部门信息列表中，选择需要指派操作员的部门的授权按钮，打开该部门用户绑定的页面，如图33所示：图 33在上图所示页面中，列出本机构已创建的所有操作员的姓名及用户名。根据需要，在用户信息列表中，选择属于刚才所选的部门的操作员。其操作与角色授权的操作完全相同，请参考角色授权的操作进行。通过该操作，即建立了部门与操作员之间的对应关系，也就是现实生活中，把单位员工划分到具体的部门中的过程。创建了部门并把用户与部门绑定后，部门的创建操作已经完成。日后，可根据实际情况的变化，修改部门的名称、重新绑定部门用户、删除部门或查看部门绑定的用户的情况。具体操作如下：编辑：在图31所示的页面的部门信息列表中，选择需要修改名称的部门，点击编辑按钮，打开编辑部门信息页面，如图32，对所选的部门进行基本信息修改。编辑部门信息的操作与新增部门的操作完全相同。删除：在图31所示的页面的部门信息列表中，选择需要删除的部门，点击删除按钮，根据系统提示，再次确认需要执行删除操作后，系统将删除选定的部门。部门被删除后，将不会再显示在图31所示的页面的部门信息列表中。查看：在图31所示的页面的部门信息列表中，选择需要查看详细信息的部门，点击查看按钮，可以打开部门详细信息页面，如图34所示：图 34在上图所示页面中，由上至下共由两部份组成，分别为所选部门的基本信息及该部门下的用户（即属于该部门的操作员）。4) 注意事项：二、 增加和编辑部门信息时，名称操作域为必填项，如果没有填写，保存时，系统提示：请填写部门名称。三、 如果删除部门，则该部门下的用户将不再属于该部门，所以删除角色需谨慎！点击删除按钮，确认提交后，该部门才删除成功。5) 操作技巧：6. 在图31所示的页面的部门信息列表中，可以通过部门信息列表和本机构用户列表上方的输入框，模糊过滤出对应列的相应数据，便于快速查找数据。7. 在图31所示的页面的部门信息列表中，可以通过部门信息列表和本机构用户列表右上方的翻页操作或单页显示行数，对列表数据进行翻页或多行查看，便于查找数据。(2) 机构信息查询1) 功能描述：可以查询本机构的注册信息，如果本机构为一级单位，可以查询其下级单位的注册信息。2) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。3) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中机构管理模块下机构信息查询功能点，打开左侧机构信息列表页面，如图35所示：图35在上图所示页面中，显示的是本机构的基本信息列表，点击列表中的查看按钮，打开本机构详细信息页面，如图36所示：图36对于一级采购单位，上图所示的页面中，由上至下共由两个部份组成，分别是本机构的注册信息及下级采购单位的列表信息。对于二级采购单位，则只能查看本机构的注册信息。对于一级采购单位，在下级采购单位列表中，点击下级采购单位名称链接，可以打开所选的二级采购单位的注册详细信息页面，如图37所示：图374. 用户管理(1) 用户管理1) 功能描述：对本单位的人员进行操作员信息管理。对于操作员管理的操作包括：增加、编辑、授权、查看。2) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。3) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中用户管理模块下用户管理功能点，打开左侧用户列表页面，如图41图 41在上图所示页面中，列出的是本机构已创建的操作员的基本信息，下面先讲解新增操作员的操作，再讲解对已创建的操作员进行维护的操作。增加：点击用户列表下方的增加按钮，可以打开编辑用户页面，如图42图 42在上图所示页面中，根据页面提示分别录入新增操作员的用户名、密码及其它基本信息，红色星号标注的域为必填项，必须填写。所录入的用户名不能与系统已有的用户名重复，否则系统将提示您所录入的用户名已在存在。用户名由字母或数字组成，长度在16个字符以内，用户名不区分大小写。密码也是由字母或数字组成，长度在40个字符以内，密码区分大小写。前后两次输入的密码必须相同。状态下拉菜单中的可选值包括有效和无效，默认选择的是有效。为了保存每个用户在系统中所做的操作历史，增加成功的用户均不能删除，只能将其置为无效状态。被置为无效状态的用户将不能登陆系统，因此日后如果有员工离职，则可以将其状态置为无效。录入了上图所示页面的信息后，点击保存按钮，系统将返回图41所示的页面，同时新增的操作员基本信息显示在用户列表中。新创建的用户还不能立即登录系统，必须为其授权后，才能登录系统进行有关的业务操作。为新建的用户授权主要是为其授予本机构所创建的机构角色。如果本机构还没有创建机构角色，则授权时列出的就是采购中心授予本机构的父角色。为用户授权的操作如下：在41所示的页面的用户列表中，选择需要授权的用户，点击授权按钮，打开所选用户授权页面，如图43所示：图 43在上图所示页面中，列出的是本机构所创建的机构角色及采购中心授予本机构的父角色。可根据实际情况，为选定的操作员授予其所属的角色，具体操作与角色授权操作完全相同，请参考角色授权的操作。通过为操作员授权的操作，即建立了角色与操作员之间的对应关系，也就是现实生活中，为单位员工定职定岗的过程。创建了操作员并为操作授权后，操作员的创建操作已经完成。日后，可根据实际情况的变化，修改操作员的基本信息、重新为操作员授或查看部门操作员的基本信息及授权情况。具体操作如下：编辑：在图41所示页面的用户列表中，选择需要修改基本信息的操作员，点击编辑按钮，打开编辑用户信息页面，如图42，对所选的用户进行基本信息修改。编辑操作员信息时，除不能修改操作员的用户名外，其它操作与创建操作员的操作完全相同。查看：在图41所示页面的用户列表中，点击查看按钮，可以打开用户详细信息页面，如图44所示：图 44在上图所示页面中，由上至下共由两个部份组成，分别为所选择操作员的基本信息及该用户拥有的角色（即操作员所属的角色）。4) 注意事项：6) 增加和编辑用户信息时，用户名、密码、姓名、EMAIL、联系电话、手机操作域为必填项，如果没有填写，保存时，系统将出现相应的提示信息，请根据提示信息填写或修改有关的内容。7) 对于机构管理员，由于注册时没有录入详细的信息，请在采购中心审核通过贵机构的注册资料后，及时补充以上信息；8) 输入的用户名不能与系统中已有的用户名重复，由字母或数字组成，长度在16个字符以内，用户名不区分大小写。9) 密码也是由字母或数字组成，长度在40个字符以内，密码区分大小写。前后两次输入的密码必须相同；10) 修改用户信息时，不能修改用户名；11) 创建用户后，请及时为用户授权。没有授权的用户不能登录系统；12) 机构管理员默认拥有本机构的所有权限，不能对机构管理员进行授权操作；13) 如果用户已经创建就不能删除，只能将用户置为无效状态；14) 无效状态的用户不能登录系统；5) 操作技巧：a) 在图41所示页面的用户列表中，可以通过用户列表和角色列表上方的输入框，模糊过滤出对应列的相应数据，便于快速查找数据。b) 在图41所示页面的用户列表中，可以通过用户列表和角色列表右上方的翻页操作或单页显示行数，对列表数据进行翻页或多行查看，便于查找数据。(2) 更改自身密码1) 功能描述：对登陆系统用户本人的传统登陆系统密码进行管理，即重新设定密码。2) 操作员：财政局采购办具有该权限的操作人员。3) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中用户管理模块下更改自身密码功能点，打开左侧修改密码页面，如图45所示：图 45在图45中，根据页面提示，分别录入“密码”及“重复密码”，密码由字母或数字组成，长度在40个字符以内，密码区分大小写。在这两个输入中录入的密码必须完全一致。前后两次输入的密码必须相同。填写完成后，点击保存按钮，进行数据保存。4) 注意事项：1) 如果没有填写密码，系统提示：密码不能为空。2) 密码由字母或数字组成，长度在40个字符以内，密码区分大小写。3) 输入的密码区分大小写，两次填写的密码必须要一致，如果填写不一致，系统提示：两次输入的密码不一致，不允许提交。4) 这里只可以修改当前登陆用户的密码，不能修改其他操作员的密码。5) 修改密码成功后，旧密码作废，新密码生效，下次登录时必须录入新密码。5. 采购需求表管理(1) 填写采购需求表（非协议采购）1) 功能描述：采购人根据系统提示，填写采购需求表的内容。采购需求表由基本信息、采购条目信息、市场调查信息、附件信息四部份组成。填写采购需求表的操作包括：增加、修改、删除、发送。2) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。3) 定义a) 采购条目：即采购的具体内容，包括设备名称、所属的品目、单价、数量、资源来源、规格型号、不可偏离的技术参数等内容。每个采购条目在新增成功后，系统均为其分配一个流水号，称为采购条目流水号。4) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中采购需求表管理模块下填写采购需求表功能点，打开左侧采购需求表列表页面，如图51图 51在上图所示的页面中，显示的是新增待发送或退回待修改的采购需求表基本信息列表。其中新增待发送指新增加且保存成功便未发送审核的采购需求表；退回待修改指由本单位主管领导、上级主管单位、财政局业务科室专管员、采购办经办人、采购中心审核时退回给采购人修改的采购需求表。对新增待发送或退回待修改的采购需求表都可以执行修改或发送的信息。下面我们先讲解新增采购需求表的操作，再讲解修改、发送采购需求表的操作。增加：点击采购需求表列表下方的增加按钮，可以打开采购需求表基本信息页面，如图52所示： 图 52在上图所示页面中，从上至下共由三个部份组成，分别为采购需求表基本信息、技术部分要求、商务部分要求。根据页面的提示在这三个部份中录入有关的信息，填写之前，请仔细阅读页面上显示的注意事项。其中红色星号标注的域为必填项，必须填写。根据采购办的要求，一份采购需求表中只能采购属于相同二级采购品目的设备。因此在采购需求表基本信息部份，点击采购品目控件，将弹出图53所示的采购品目列表。在该列表中，只可以选择二级品目。选定了需要采购的二级品目后，点击确定按钮，系统把所选的采购品目填写到图 52所示页面采购需求表基本信息部份的采购品目输入框中。图 53图52所示页面的各项信息都填写完成后，点击保存按钮，如果填写的信息无误，则系统提示保存成功，并打开采购需求表详细信息页面，如图54所示： 图 54在上图所示页面中，由左至右，共由两个部份组成。左方以导航的形式分别显示了采购需求表的基本信息、明细项、市场报告、附件及操作按钮。在采购需求表基本信息下方有两个按钮，分别为和按钮。点击按钮，显示图 54所示页面右方的内容；点击按钮，将显示图 52所示的页面，可以修改采购需求表基本信息、技术部份的要求、商务部份要求的内容，除修改时不能更改采购需求表的采购品目外，其它操作与新增时的操作完全相同。对于“退回待修改”状态的采购需求表，在这部份会显示审核意见、留言信息链接。在明细项部份，将显示新增的采购条目信息。如果还没增加采购条目信息，则明细项后中括号内的数字显示为0，且下方提示，点击明细项部份的按钮，可以新增采购条目的信息。新增了采购条目的信息后，明细项后中括号内将显示已新增的采购条目数量，同时不再出现提示。新增采购条目的操作将在下面作详细讲解。在市场报告部份，将显示新增的市场调查信息。如果还没增加市场调查信息，则市场报告后中括号内的数字显示为0，且下方提示，点击市场报告部份的按钮，可以新增市场调查的信息。新增了市场调查的信息后，市场报告后中括号内将显示已新增的市场调查数量，同时不再出现提示。新增市场调查的操作将在下面作详细讲解。在附件部份，将显示新增的附件信息。如果还没增加附件信息，则附件后中括号内的数字显示为0，且下方提示，点击附件部份的按钮，可以新增附件。新增了附件后，附件后中括号内将显示已新增的附件数量，同时不再出现提示。新增市场调查的操作将在下面作详细讲解。在操作按钮部份，显示的是对整份采购需求表而言，可以执行的操作。在不同的情况下，出现的按钮不尽相同。检查按钮：采购需求表中采购条目、市场调查、附件任意一个部份的内容没有填写时，都会出现检查按钮。点击该按钮后，将在图5-4所示页面右方显示当前的采购需求表中还有哪些操作没有完成，包括：、。删除按钮：由于一份采购需求表中，至少需要填写一个采购条目、一份市场调查信息及上传一个附件，否则不允许发送。因此，为避免误操作，只有采购条目、市场调查、附件均为空时，才可以执行“删除”采购需求表的操作。当采购需求表中已填写或上传了采购条目、市场调查、附件后，必须删除采购需求表中所有的采购条目、市场调查、附件信息后，才可以执行删除操作。发送按钮：由于一份采购需求表中，至少需要填写一个采购条目、一份市场调查信息及上传一个附件，否则不允许发送。因此，为避免误操作，只有至少填写一个采购条目、一份市场调查信息及上传一个附件后，才会出现“发送”按钮，此时“检查”按钮将被隐藏。对于“新增待审核”及采购单位内部审核不通过退回修改、上级单位审核不通过退回修改、业务科室专管员审核不通过退回修改的采购需求表，在点击该按钮后，采购需求表将会发送到单位内部进行审核操作。对于被财政局采购办经办人、采购中心个别业务环节退回修改的采购需求表，在修改并发送后将直接返回采购办经办人、采购中心退回该采购需求表的业务环节。图5-4所示页面右方显示的是采购需要表的详细信息，由上至下又分为五个部份，分别为采购需求表基本信息、技术部份的要求、商务部份要求、采购条目基本信息列表、市场调查列表。其中采购需求表基本信息、技术部份的要求、商务部份要求分别显示在图52所录入的信息。一份采购需求表中，至少需要上传一份需求附件，如果还没有上传附件，则在采购条目基本信息列表上方出现的提示信息，在上传了附件信息后将不再显示该提示信息。由于此时还没有增加采购条目及市场调查信息，因此采购条目基本信息列表、市场调查列表部份只显示了空的表头计，并且在相应的列表上方提示及。一份采购需求表中至少要有一个采购条目信息及一条市场调查信息，因此在增加了采购条目及市场调查信息后，在这两个列表中将显示新增的采购条目及市场调查信息，同时上述两个提示也不再显示。下面将讲解新增采购条目、市场调查及附件的操作。在图 54页面左方明细项部份点击按钮，打开新增采购条目的页面，如图55所示：图 55在上图所示页面中，显示的是采购条目信息录入页面，根据页面提示录入有关的内容，红色星号标注的域为必填项，必须填写。有关输入域的填写规则如下：选择采购品目与采购需求表基本信息中选择采购品目操作类似。但由于一份采购需求表中只能采购属于相同二级采购品目的设备，因此这里列出的是属于采购需求表基本信息中所选的二级采购品目下的所有采购品目，并且选择时只能选择最后一级品目。比如“一般设备”是二级品目，“计算机”是属于“一般设备”下的三级品目，“台式计算机”、“笔记本电脑”这两个品目是属于“计算机”下的四级品目，“台式计算机”或“笔记本电脑”下再没有其它品目了，则在填写采购条目信息时，只能选择“台式计算机”或“笔记本电脑”，不能选择“计算机”。页面中控制金额控制单价数量，由系统自动计算。资金来源（财政拨款、单位自筹资金、上级拨入）三项之和必须等于控制金额。按照页面提示，填写采购条目信息，填写完成后，点击保存按钮，进行数据保存。重复以上操作，可以增加多个采购条目的信息。在图 54页面左方市场调查报告部份点击按钮，打开编辑市场调查报告页面，如图56所示：图 56在上图所示页面中，按照页面提示，填写市场调查报告信息，其中红字星号标注的域为必填项，必须填写。填写完成后，点击保存按钮，进行数据保存。重复以上操作，可以增加多条市场调查报告信息。在图 54页面左方附件部份点击按钮，打开采购需求表附件页面，如图57所示：图 57在上图所示页面中，根据页面提示，点击浏览按钮，在您当前使用的计算机中选择要上传的文件。在选择了本文件后，所选文件的名称将显示在“标题”域中，此时，点击保存按钮，进行数据保存。附件的大小不超过10M，如果文件超过10M，可以分成多个文件进行上传。重复以上操作，可以上传多个附件。采购需求表中所有信息都填写完成后，出现图58所示的页面：图 58在上图所示页面中，点击“发送”按钮，将把采购需求表发送到单位内部进行审核，系统提示：发送成功，采购需求表编号：XXXX，下一环节：采购单位内部审核【执行者：XXX】。如果您还不想发送或希望迟点再继续完善采购需求表的内容，则可以点击“返回”按钮，返回图51所示的页面，此时新增的采购需求表显示在列表中，状态为“新增待发送”。以上讲解了新增采购需求表的操作，下面将讲解如何修改采购需求表的信息。前面已经讲到可供修改的采购需求表有两种状态，分别是新增待发送及退回待修改两种状态。其中待办任务页面中只显示退回待修改的采购需求表的数量，新增待发送的采购需求表不作为待办的任务。这主要因为新增待发送是由您根据实际情况主动发出的一种行为，是否发送由您决定。但退回待修改的采购需求表是由其它审批人退回给您，需要您根据有关的意见作出修改的，是一种被动行为，因此系统将退回待修改的采购需求作为待办任务，显示在待办任务页面中。在图51所示页面的采购需求表列表中，选择需要修改的采购需求表，点击修改按钮，打开采购需求表详细信息页面，如图54所示。对于新增待发送及单位内部审核不通过退回修改、上级单位审核不通过退回修改、业务科室专管员审核不通过退回修改的采购需求表，在该页面中可执行的操作与前述新增采购条目、市场调查、上传附件的操作完全相同信息，可以修改任何信息。对于由财政局采购办经办人、采购中心审核退回的采购需求表，不可修改条目的控制单价、数量、资金来源项、采购品目。5) 注意事项：a) 增加和修改采购需求表时，有必填项标识的字段必须填写，如果不填写，系统提示：请填写必填项域，不允许数据提交；b) 填写采购需求表时价格域只能输入数字，不允许输入其他字符；c) 填写采购需求表条目信息时，资金来源必须填写且三项资金来源之和等于控制金额；d) 财政局业务科室专管员审核通过之后的业务环节退回的采购需求表不允许修改控制单价、数量、资金来源、采购品目；e) 要删除采购需求表，必须先删除采购需求表中的所有明细项、市场调查报告、附件信息；f) 只有填写采购需求表中的明细项、市场调查报告、附件信息后，才允许发送采购需求表；g) 一份采购需求表中只能采购属于相同二级采购品目的设备，属于不同二级采购品目的设备请填写不同的采购需求表；h) 一旦保存了采购需求表的基本信息后，将不允许再修改采购需求表所属的二级采购品目；i) 采购家俱类的商品时，请单独立填写一份采购需求表。6) 操作技巧：1) 填写采购需求表，在选择采购品目的页面中，可以点击控件页面左上方的“/”，对品目列表进行展开和收回的操作，方便快速查找品目2) 填写采购需求表条目信息时，如果数量值不能确定时，可以填写数量等于1，控制单价控制金额。3) 上传采购需求表附件时，附件不能超过10M，如果文件大于10M，可以将文件分成多个文件进行上传。4) 由于采购需求表中要求至少上传一个附件，如果您没有附件需要上传，则可以上传一个空文件，但在附件标题中说明没有附件。(2) 填写采购需求表（协议采购）1) 功能描述：采购人根据系统提示，填写采购需求表的内容。采购需求表由基本信息、采购条目信息、附件信息三部份组成。填写采购需求表的操作包括：增加、修改、删除、发送。2) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。3) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中采购需求表管理模块下填写采购需求表功能点，打开左侧采购需求表列表页面，如图59图 59在上图所示的页面中，显示的是新增待发送或退回待修改的采购需求表基本信息列表。其中新增待发送指新增加且保存成功便未发送审核的采购需求表；退回待修改指由本单位主管领导、上级主管单位、财政局业务科室专管员、采购办经办人、采购中心审核时退回给采购人修改的采购需求表。对新增待发送或退回待修改的采购需求表都可以执行修改或发送的信息。下面我们先讲解新增采购需求表的操作，再讲解修改、发送采购需求表的操作。增加：点击采购需求表列表下方的增加按钮，可以打开采购需求表基本信息页面，如图510所示：图 510在上图所示页面中，从上至下共由两个部份组成，分别为采购需求表基本信息、技术部分要求。根据页面的提示在这两个部份中录入有关的信息，填写之前，请仔细阅读页面上显示的注意事项。其中红色星号标注的域为必填项，必须填写。根据采购办的要求，一份采购需求表中只能采购属于相同二级采购品目的设备。因此在采购需求表基本信息部份，点击采购品目控件，将弹出图511所示的采购品目列表。在该列表中，只可以选择二级品目。由于目前暂时只有汽车协议采购，因此，如果要采购协议汽车，请选择“货物类-交通工具”这个二级品目。选定了需要采购的二级品目后，点击确定按钮，系统把所选的采购品目填写到图 510所示页面采购需求表基本信息部份的采购品目输入框中，同时采购类型域中，协议采购变为可选项，此时，如果您要采购协议汽车，请选择协议采购，否则选择非协议采购的选项，表示采用招标或采购的方式采购汽车。图 511继续填写完成图510所示页面中要求填写的内容后，点击保存按钮，进行数据保存。保存成功，打开采购需求表详细信息页面，如图512所示： 图 512在上图所示页面中，由左至右，共由两个部份组成。左方以导航的形式分别显示了采购需求表的基本信息、明细项、附件及操作按钮。在采购需求表基本信息下方有两个按钮，分别为和按钮。点击按钮，显示图 512所示页面右方的内容；点击按钮，将显示图 510所示的页面，可以修改采购需求表基本信息、技术部份的要求的内容，除修改时不能更改采购需求表的采购品目外，其它操作与新增时的操作完全相同。对于“退回待修改”状态的采购需求表，在这部份会显示审核意见、留言信息链接。在明细项部份，将显示新增的采购条目信息。如果还没增加采购条目信息，则明细项后中括号内的数字显示为0，且下方提示，点击明细项部份的按钮，可以新增采购条目的信息。新增了采购条目的信息后，明细项后中括号内将显示已新增的采购条目数量，同时不再出现提示。新增采购条目的操作将在下面作详细讲解。在附件部份，将显示新增的附件信息。如果还没增加附件信息，则附件后中括号内的数字显示为0，且下方提示，点击附件部份的按钮，可以新增附件。新增了附件后，附件后中括号内将显示已新增的附件数量，同时不再出现提示。新增市场调查的操作将在下面作详细讲解。在操作按钮部份，显示的是对整份采购需求表而言，可以执行的操作。在不同的情况下，出现的按钮不尽相同。检查按钮：采购需求表中采购条目、市场调查、附件任意一个部份的内容没有填写时，都会出现检查按钮。点击该按钮后，将在图5-12所示页面右方显示当前的采购需求表中还有哪些操作没有完成，包括：、。删除按钮：由于一份采购需求表中，至少需要填写一个采购条目及上传一个附件，否则不允许发送。因此，为避免误操作，只有采购条目、附件均为空时，才可以执行“删除”采购需求表的操作。当采购需求表中已填写或上传了采购条目、附件后，必须删除采购需求表中所有的采购条目、附件信息后，才可以执行删除操作。发送按钮：由于一份采购需求表中，至少需要填写一个采购条目及上传一个附件，否则不允许发送。因此，为避免误操作，只有至少填写一个采购条目、上传一个附件后，才会出现“发送”按钮，此时“检查”按钮将被隐藏。对于“新增待审核”及采购单位内部审核不通过退回修改、上级单位审核不通过退回修改、业务科室专管员审核不通过退回修改的采购需求表，在点击该按钮后，采购需求表将会发送到单位内部进行审核操作。对于被财政局采购办经办人、采购中心个别业务环节退回修改的采购需求表，在修改并发送后将直接返回采购办经办人、采购中心退回该采购需求表的业务环节。图5-12所示页面右方显示的是采购需要表的详细信息，由上至下又分为三个部份，分别为采购需求表基本信息、技术部份的要求、采购条目基本信息列表。其中采购需求表基本信息、技术部份的要求分别显示在图510所录入的信息。一份采购需求表中，至少需要上传一份需求附件，如果还没有上传附件，则在采购条目基本信息列表上方出现的提示信息，在上传了附件信息后将不再显示该提示信息。由于此时还没有增加采购条目信息，因此采购条目基本信息列表部份只显示了空的表头计，并且在列表上方提示。一份采购需求表中至少要有一个采购条目信息，因此在增加了采购条目后，在该列表中将显示新增的采购条目信息，同时上述提示也不再显示。下面将讲解新增采购条目、附件的操作。在图 512页面左方明细项部份点击按钮，打开新增采购条目的页面，如图513所示：图 513在上图所示页面中，根据页面提示，录入汽车协议采购条目的有关信息，红色星号标注的域为必填项，必须填写。其它输入规则如下：点击品牌域后的按钮，在汽车协议品牌及经销商信息列表中，选择协议采购汽车品牌及对应的协议供应商。选择后，所选择的品牌及协议供应商名称显示在上图所示页面的品牌及协议供应商名称域中。页面中控制金额控制单价数量，由系统自动计算。金额合计由采购人录入，包括净车价、上牌费、交强险、其他项费用总计。资金来源（财政拨款、单位自筹资金、上级拨入）三项之和必须等于采购人录入的金额合计。根据页面提示，填写采购条目的其它信息后，点击保存按钮，进行数据保存。重复以上操作，采购需求表中可以增加多个采购条目。在图 512页面左方附件部份点击按钮，打开采购需求表附件页面，如图514所示：图 514在上图所示页面中，根据页面提示，点击浏览按钮，在您当前使用的计算机中选择要上传的文件。在选择了本文件后，所选文件的名称将显示在“标题”域中，此时，点击保存按钮，进行数据保存。上传附件的大小不超过10M，如果文件超过10M，可以分成多个文件进行上传。如果没有需要上传的附件，请上传空文件。重复以上操作，可以上传多个附件。采购需求表中所有信息都填写完成后，显示图515所示的页面：图 515在上图所示页面中，点击“发送”按钮，将把采购需求表发送到单位内部进行审核，系统提示：发送成功，采购需求表编号：XXXX，下一环节：采购单位内部审核【执行者：XXX】。如果您还不想发送或希望迟点再继续完善采购需求表的内容，则可以点击“返回”按钮，返回图51所示的页面，此时新增的采购需求表显示在列表中，状态为“新增待发送”。以上讲解了新增采购需求表的操作，下面将讲解如何修改采购需求表的信息。前面已经讲到可供修改的采购需求表有两种状态，分别是新增待发送及退回待修改两种状态。其中待办任务页面中只显示退回待修改的采购需求表的数量，新增待发送的采购需求表不作为待办的任务。这主要因为新增待发送是由您根据实际情况主动发出的一种行为，是否发送由您决定。但退回待修改的采购需求表是由其它审批人退回给您，需要您根据有关的意见作出修改的，是一种被动行为，因此系统将退回待修改的采购需求作为待办任务，显示在待办任务页面中。在图59所示页面的采购需求表列表中，选择需要修改的采购需求表，点击修改按钮，打开采购需求表详细信息页面，如图512所示。对于协议采购类型的采购需求表，无论是处于新增待发送还是处于退回待修改的状态，均可以修改采购条目的所有信息。4) 注意事项：1) 增加和修改采购需求表时，有必填项标识的字段必须填写，如果不填写，系统提示：请填写必填项域，不允许数据提交。2) 填写采购需求表时价格域只能输入数字，不允许输入其他字符。3) 填写采购需求表条目信息时，资金来源必须填写且三项资金来源之和等于采购人录入的金额合计。4) 要删除采购需求表，必须先删除采购需求表中的所有明细项、附件信息5) 只有填写采购需求表中的明细项、附件信息后，才允许发送采购需求表。6) 目前一张采购需求表只能对应到采购目录中的二级采购目录；只有采购目录为交通工具，才可以选择协议采购类型。5) 操作技巧：a) 填写采购需求表，在选择采购品目的页面中，可以点击控件页面左上方的“/”，对品目列表进行展开和收回的操作，方便快速查找品目b) 填写采购需求表条目信息时，如果数量值不能确定时，可以填写数量等于1，控制单价控制金额。c) 上传采购需求表附件时，附件不能超过10M，如果文件大于10M，可以将文件分成多个文件进行上传。d) 由于采购需求表中要求至少上传一个附件，如果您没有附件需要上传，则可以上传一个空文件，但在附件标题中说明没有附件。(3) 采购单位内部审核2) 功能描述：对本单位填写的采购需求表进行审核。 3) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。4) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中采购需求表管理模块下采购单位内部审核功能点或点击待办任务页面中采购单位内部审核链接，打开左侧待内部审核的采购需求表列表页面，如图516所示：图 516在上图所示页面中，选择需要审核的采购需求表，点击审核按钮，打开采购需求表信息页面，如图5-17所示：图 5-17在上图所示页面中，从上至下共由三个部份组成，分别为采购需求表基本信息、采购条目基本信息列表、审核意见。在该页面中可执行的有关操作如下：在采购需求基本信息列表中，点击采购单位链接，可以打开采购人注册资料详细信息页面；点击项目名称链接，可以打开采购需求表详细信息页面；点击附件链接，可以下载采购需求表附件信息；点击相关审核意见、相关留言信息链接，可以查看采购需求表之前的审核意见和留言信息。在采购条目基本信息列表中，点击采购条目流水号链接，可以查看采购需求表条目的操作历史记录。在采购项目内容及预算控制列表下方显示的是单位或主管部门意见及区财政局审核意见。查看了采购需求表基本信息、采购条目基本信息列表后，可以在审核意见部份选择审核意向。审核意向包括：通过、不通过，退回上一步两项。当选择审核通过时，如果填写采购需求表的采购单位是一级单位，则系统提示：操作成功，下一环节：业务科室审核【执行者：XXX】，采购需求表被发送给业务科室专管员审核。 如果填写采购需求表的采购单位是二级单位，则系统提示：操作成功，下一环节：上级单位审核立项申请表【执行者：XXX】，采购需求表发送给该二级单位的上级主管单位审核。审核通过的采购需求表将不再显示在图5-16所示的页面中。如果选择审核不通过，退回上一步，则必须录入备注或意见，保存后，系统提示：操作成功，下一环节：修改采购需求表【执行者：XXX】，采购需求表退回到填写采购需求表的环节。被退回的采购需求表将不再显示在图5-16所示的页面中。5) 注意事项：a) 审核意向为必填项，如果没有选择审核意向，系统提示：请选择审核意向b) 审核意向选择不通过，退回上一步，备注或意见为必填项，如果没有填写备注或意见，系统提示：请填写备注或意见c) 二级采购单位填写的采购需求表，内部审核通过后，发送给其上级单位进行立项申请表审核。d) 一级采购单位填写的采购需求表，内部审核通过后，直接发送给相应的业务科室专管员审核。6) 操作技巧：1) 在图5-16所示的页面中，可以通过采购需求表列表上方的输入框，模糊过滤出对应列的相应数据，便于快速查找数据。2) 在图5-16所示的页面中，可以通过采购需求表列表右上方的翻页操作或单页显示行数，对列表数据进行翻页或多行查看，便于查找数据。(4) 上级单位审核立项申请表6) 功能描述：上级单位对下级单位内部审核通过，发送的立项申请表进行审核。 7) 操作员：采购单位具有该权限的操作人员。8) 操作说明：点击页面右侧菜单导航中采购需求表管理模块下上级单位审核立项申请表功能点或点击待办任务页面的上级单位审核立项申请表链接，打开左侧待上级单位审核的立项申请表基本信息列表页面，如图518图 518在上图所示页面中，选择要审核的立项申请表，点击审核按钮，打开立项申请表信息页面，如图5-19所示：图 519在上图所示页面中，从上至下共由三个部份组成，分别为采购需求表基本信息、采购条目基本信息列表、审核意见。在该页面中可执行的有关操作如下：在采购需求基本信息列表中，点击采购单位链接，可以打开采购人注册资料详细信息页面；点击项目名称链接，可以打开采购需求表详细信息页面；点击附件链接，可以下载采购需求表附件信息；点击相关审核意见、相关留言信息链接，可以查看采购需求表之前的审核意见和留言信息。在采购条目基本信息列表中，点击采购条目流水号链接，可以查看采购需求表条目的操作历史记录。在采购项目内容及预算控制列表下方显示的是单位或主管部门意见及区财政局审核意见。查看了采购需求表基本信息、采购条目基本信息列表后，可以在审