（产业经济学专业论文）中国轿车产业的外资进入与市场结构研究.pdf

abs t rac t m or et h an fiftyy e ars a go，a u to m o b il ein d u s tly w as re p ul e das “ t h cm ost i d fl u e n d aii n d us try in all in d ustries ， b yp e te r d l u k e ， aworl d 一 f 印 盯 o u sc x p e rtin a d m i 苗 s t r a t i o n . s o m c p e 0 p l e evo n r e g a r d it as“ th e ki n d o f m a c hi n e th atcha n ges t h e worl d ， due t o tb e fa c 电 th ati t h a s b r 0 u ght a b 0 uta p ro fo u n d rev0 i u t i 0 n bot h i n “ s p a ce” and “ 巨 m c ， it ，s anirl e p i 毗ables tr atcgi c 1 n d u s try inthe p ro ce s s o f i n d u s tri al i z a t i on 助dm o d e rn i z a t io n . w】 d 1 ecar i n d ustr yi st h cm o s t i m port a n t p art inth ew h o 1 e . u to m o b i l e i n d u s try， w 址 chw i ll h ave a grea t i m p act o n p r 0 m o ting s o c i alp r 0 gr e s s and dev e l o p i n g e conom y a n d l m p r o v i n g 1 iv i n g s t and a r d o f fa m i l y l i fe . c h i n a ，scar in d u s 坷 w as in i ti at e din t h el 9 8 0s .its d ev e l o p m e n tw as acco m p an i edw i h f d i i n t hep ro ce s s o f “ h in a s r e fo rman 砰 0 匹 n i n g 一 u p ， fdi h as e n t e re din t oc h i n a ，5馏 i n d u s try e x t e n s iv e l y.b as e don th et h e o ryo f t ra d i t i o n a i in d u s try o rgan 止 a t i o n a n d fd几t h i s p 堆r a 诵s t o 阴al y z e the c han ge s int h c m ar k e t s t ruct u reofc b i n a ， s c ari n d u s t ry. f 玩t l y，a b rief i l l u s trat i o no nfdl e n t e 血gi n toc h 加 a 乞car i n d ustty w asgi v en， 诚l u d i n g t h e p t o 七 sso f e at e ri n g，s i t u at i o n 胡d b a s icmodel b y d e e p l y a n a l y z i n g t bc chang e ofm a r k e t s t ru c tu reo f chin a ，scar i n d u s try a ft e r th e e n t ryo f fdi ， 山 姑paper tric stom 止eacon 献t eana l y s i sof th ee 月 允 以o ff d l o nt h econ cen trat i on ra te ， p roductdi ffer e n ti at i o n ， s cale e c o n omy 胡d e 川 口b a rrie rso f c h i n a ，scar i n d ustry. l t i s con c i u d e dl b a tm ar 此ts t ru c tu rc are th o u ghtto be di v i d e din 拍 血限 ep b as 路: 址 沙 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年 ; 月 “ 日 学位论文版权使用授权书 本 学 位论 文 作者 完 全了 解南昌大学 有 关 保留 、 使 用 学 位论 文 的 规 定， 有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印 件和磁盘，允许论文被查阅 和借阅。 本人授权南昌大学可以 将学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库 进行检索， 可以 采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学 位 论 文 作 者 签 “ (手 写 ，: 种 燕 签 字 日 斯 呵年 乡 月 吕 日 导师签名 ( 手写 签 字 日” :叫年 悬 擎 学位论文作者毕业后去向: 工作单位:电话: 通讯地址: 邮编: 第 1 章 引言 第1章 引言 1 . 1选题依据及现实意义 从国际经验来看， 人均 gdp 达到 1 000 美元标志着轿车开始进入普通家庭， 当人均 gdp 达到 3 000 美元，轿车就会大规模进入普通家庭。2 0 05 年中国人均 gdp 为 1 7 03 美 元。 ，2 0 06 年国家统计局公布的g dp 增长速度为 1 0 . 7 俨，国务院 发 展 研究 中 心 对2 0 07年 度的g dp增 长最 新 预 计为1 0% 左右 气可 见， 中 国目 前 正 处于轿车开始步入普通家庭到大规模进入普通家庭的过渡阶段。可以 预见， 轿 车产业将 会成为中国下 一轮经济增长的主导产业。 中国的轿车 产业起 步于 1 9 58年， 但其后的二十年时间轿车产业的发展几乎 为空白。 直到20 世纪80 年代， 随着外资的逐渐进入，我国轿车产业 才开始了 真正意义上的发展。1 9 86年， 国家科委在题为 发展轿车生业， 促进经济振兴 的研究报告中 提出发展 轿车产业的构想和应采取的措施。1 9 8 7年，国 务院确定 中国汽车工业从以生产货车为主逐步转向以生产轿车为主，并提出中国小轿车 的发展战 略。1 9 94年， 国家颁布 汽车工业产业政策 ，正式将轿车项目 列为国 家重点投资项 目，在“ 以市场换技术”方针鼓励下，外资开始大量进入我国， 跨国公司 蜂拥而入，并以 全球市场为着眼点在华进行布局。 20 世纪 90 年代后 半期， 跨国品 牌和合资 品牌占 据了 国内 轿车市场2 /3 以 上的 份额。2 0 01年， 我 国加入世界贸易组织， 承诺将降低关税、取消进口 配额的限 制， 逐步对外开放 汽车服务贸易市场等。2004 年，为适应入世的需要，我国颁布了新的 汽车工 业产业政策 ， 鼓励行业内 兼并重组， 促进自 主产权的产品 开发。2 0 06年7 月 1 日我国的 入世保护过渡期已满，国际汽车厂商进入我国的门 槛将进一步大幅度 降低，此外，民 营资 本也在逐渐进入轿车行业。 目 前， 世界轿车已 经形成“ 6 +3” 格局，即 通用、戴姆勒一克莱斯勒、 福特、 丰田、大众、雷诺一日 产六大集团 和本田、宝马、标致雪铁龙三个独立厂商。 这些知名的跨国汽车公司都已经进入或正在进入中国，投资涉及整车生产 、零 部件生产、汽车销售、 零部件销售、服务等所有重要领域。中国的轿车市场己 经成为了各大跨国汽车公司争相竞技的舞台。外资的进入和发展的确改善了我 国家统计居局长李德水于2 0 06 年 1 月25 日在介绍2 0 05 年国民经济运行悄况的新闻发布会上公布 乙 国家统计局局长谢伏盼于2 007年 1 月 25 日在介绍2 0 06 年国民经济运行情况的新闻发布会上公布 . 摘录于 2 00了年 1 月2 6日 中国证券报，上发表的 研究机构:2007 中国经济五大指标预翻 第1 章 引言 国轿车产业的投资结构，加速了轿车产业的技术进步， 促进了 产业结构和产品 结构的调整。当 然， 外资的 进入对我国轿车产业的综合效 应总体来说 有正面的， 也有负面的。 外资 对中国 轿车产业的影响到底如何呢? 是否像人们担心的那样， 外资已 经垄断了中国 轿车行业，损害了国内生产者和消费者的利益呢?鉴于此， 笔者希望从产业 组织的角度， 结合外商直接投资对东道国市 场结构的影响理论， 对中国轿车产业的市场结构做深入研究，以便为我国轿车产业合理有效利用外 资提供一些有价值的理论参考。 j . 2国内外相关研究与实践 外商直接投资与产业市场结构效应研究是近年的国际研究新课题，是国 际 投资 学的研究内 容和产业组织理论的研究方法有机结合、交叉渗透所形成的理 论和现实 专题。 二 竖卜 商直接投资 理论是研究国际直接投资的 动因、 决定因素和条 件的理论.产业组织理论是研究产业市场结构、市场 行为与市场绩效的理论。 随着外商直接投资的发展， 市场的 有效供给不在以一国为界限， 外商直接投资 逐步进入产业组织理论的研究视野。 1 . 2 . 1国外研究与实践状况 随着厂商生产体系从以 一国为界限向区域化、全 球化方向的发展， 经济学 界对这一 领域的系统 研究主要在以下五个方面取得了 进展: 1 . 2 . 1 . 1外商直接投资对市场结构的 跨国 传导 凯夫斯 ( c avcs) 认为由于投资国与东道国通过直接投资而建立起来的双边互 相依赖关 系使投资国的寡头市场结构有向受资东道国 传导的趋势( caves， 1 974)。 即高集中度市场中的寡头间的相互依赖格局随 着寡头 们向 相同行业的海外直接 投资而 跨越了国界。 川 但以往， 学者们研究的是建立在 对外出口 基础上的相互依 赖，以及在此基础上的国际市场结构形成，其最高组 织形式便是我们熟知的私 人垄断寡头间的国际销售卡特尔。 1 . 2 . 1 . 2外商直接投资进入后的市场结构变化即弗 农( 砚rnon) 的 动态模型 弗 农 恤mon ) 按 照其 产品 生 命周 期 理论 ， 提出 了 一 个 直 接 投资 在东 道 国 的 ，veo on(l %6)建立了 国际 产品生命周期理论，认为 产品在其生命周期中的位置决定其生产的地理位置， 而外商直接投资是这一生产位置转移的结果。 第1 章 引言 产 业 市 场 结 构动 态 转 换 模型( 垅 功 加 ， 1 977) 。 31 即 跨国 公 司 进 入东 道国 后凭 借 各 种 优势建立起来的最初垄断地位，将随着跟随者的 进入( 包括其他国 外厂商及较晚 进入的当 地厂商) 而会转为寡头垄断或竞争: 然后再随着当 地厂商的 工艺模仿、 走向 成熟而使东道国 市场最后形成有效竞争的市场格局。 1 . 2 . 1 . 3外商直接投资的进入方式对东道国市场结构的影响 东道国产业市场结构的变化，在有国外直接投资的 情况下主要取决于外资 进入的 方式和东道国原有的产业市场结构。外资进入方式包括新建投资或兼并 收 购 、 初 次 进 入或 第 二 阶 段 进 入。 就 初次 进 入而 言， 弗 农 份 m o n) 认 为: 东 道国 先 入 厂 商的 市场 份 额 将随 着 来自 国 外 的 进 入发 生 而下 降， 但劳 尔 ( ull) 却 有不 尽 相同 的 观点 。 劳 尔 ( 纽1) 则 认为 : 跨国 公 司 的 进 入， 不 管 是 初次 进 入还 是 第二 阶 段进入， 都将因其拥有的更大规模、资本密集程度更高的技术、工艺、更多 样 化的产品 及在融资、技术、营销等方面的 优势使跨国公司在东道国的市场占 更 高 份 额 的 可 能 性更 大( 诫，1 979) . t. 9 0年 代以 来，全 球跨国投资 增长很快， 相关研究更加丰富， 特别是发展中 国家和中东欧转轨国家大量吸引f di， 提供了 新的研究素材， 有不少基于多国 情 况和大样本案例的研究成果问世。 但是， 研究得出的结论仍然不一致。有一些 研究表明， 大型跨国公司的投资特别是采用购并方式的投资，往往是用来 “ 消 灭” 竞争( unctad， 1997) 阁 :另一些研究却表明，跨国 投资引 起竞争结构的变化 只是暂时的，因为一旦一家企业的海外投资行为扰乱了市场上 已经建立起来的 均衡， 其竞 争对手必然会做出强烈反 应以确保其市 场地位。他们或者扩大投资， 或者结盟， 或者寻求购并，总之要努力使市场不被其竞争对手所控制(s c h e nk， 1 996 ) 。 1 . 2 . 1 . 4外 商直接投资与市场集中 度 雅科比 和马蒂尼茨(j a co b s 和 m artin ez ， 1 970)、法尼兹伯和马蒂尼茨 塔拉 古( faj脸 y lb er 和m a lin ezta rr a g o ， 1 976) 等的 研究 表 明， 跨国 公司 投 资 与市 场 集中 度的提高存 在强相关关系， 但他们并没有直接证明外商直接投资必然提高产业 集中度。 比 1 有关f d 工 进入情况下东道国市场集中度的变化的研究结果并不一致. 劳尔( ull， 1 979)运用综合模型分析了外商直接投资能提高东道国的产业集中度。 而另一些实证 研究如: 凯夫斯( c a v e s ， 1 9 8 2)对此的结论则是外商直接投资强化东 道国市场竞争，降低市场集中度。不过，前者是发展中国家作为受资国，后者 第 1 章 引言 是针对发达受资国得出的，二者都不具有普遍适用性。 另外，从不同发展程度 的国家比 较看，在同样的 外商直接投资进入后，发达国 家的 市场集中度要略弱 于发展中国 家( con n o r 和 m u e l l e 1 977 :m e l l e 1 977 ) 。 9 0 年代末的一 些实 证分 析也表明外商直接投资与市场集中度之间并没有相关性 ( zempli llero va an d j arol 飒2 000 ) 。， ， 1 . 2 . 1 . 5外商直接投资与进入壁垒 众所周 知，进入壁垒 在产业组织理论的市场结 构板块中占 据着重要的地位。 但讨论直接投资进入和进入壁垒的因果关系及作用问 题却是一个相当新的方 询。1 9 7 5 年，邓宁(j.dunnin gl首先把跨国公司的直接投资进入效 应分成了两个 部分:第一个效应是直接投资 进入对厂商数量、规模格局、进入壁垒的影响: 第二个效应是进入之后导致的国际竞争对手的反应，包括在投资国母国市场的 “ 反馈效应” 和在东道国的 “ 前馈效应” 。阁 由于进入壁金与 跨国 公司国际化经 营进入方式的选择有着密切的关系，因此，在这方面国际商学倒是处于 相对领 先的 位置。1 9 93年， 邓宁(j.du耐n gl就直接投资与进入壁垒的相互关系 和相互 作用等问题进行了归纳与总结。更进一步地，关于直接投资与企业国际 化经营 障碍问题的研究，巴克利( b uckl ey) 和赞( 2 泊 n ， ) 等也进行了 系统的探讨和研究， 并首次提出了 跨国经营进入壁垒在内 容上存在着厂商内部壁垒和厂商外部壁垒 的概念。 1 . 2 . 2国内研究与实践状况 国内同 类课题的研究起步比较晚，相比于国外研究状况也比 较薄弱。这与 中国的改革开放进程和外资作用的 “ 滞后效应”密切相关。 但随着外商 所涉足 的产业领域越来越广，国内 学术界对于外商直接投资 对东道国市场结构的影响， 也已 经有了相当 数量的深入研究。从研究内容看，既有宏观层面的研究，也有 微观层面的 研究:既有战略性问 题的研究，也有策略性问 题的研究:从研究方 法看， 既有定性研究，又有定 量研究。主要可以 归纳为 三类: 第一类是从己 有的 西方理论入手， 沿用传统的 s cp 分析概念和范式， 分析 外商直接投资的 市场结构效应， 来论述中国吸引外资的政策涵义。 认为国外直 接投资 进入与东道国的目 标产业市场集中度之间存在着明显的相 关关系， 在发 展中国 家这种迹象更为明显。( 张纪康，1 9 98; 姜德 波/ 王家新， 2 0 0 2) 第二类是引入现代厂商理论的一些新思想，运用现代经济分析工具， 特别 第 1 章 引言 是以博弈论作为基本的工具分析外商直接投资与市场结构之间相互影响的关系 ( 蒋殿春，1 9 98) 。由 于市场结构、 经济规模以及竞争行为等的变化不仅受外商 进入的影响，还受其他诸如东道国 经济增长、政策变动等多种因素的影响，因 此它们是一个复杂的动态经济系统，仅使用统计数据和衡量标准系数对此进行 分析，实际上具有很大的局限 性， 需要与其他的定性和定量分析方法结合进行. 第三类主要通过具体的统计数据针对中国具体情况进行微观上的实证分析 ( 杨葱释，2000;魏后凯，2 0 02:江小涓 200 2)。但是由于统计数据残缺不全的 限制，在进行实证分析时有些指标并不是很好，只能勉强表现出大概趋势。随 着相关数据的日 益完善，还需要建立更精确、更系统的分析模型。 国内关于本课题的代表性研究论文如下: 1 99 9年张 纪康在 跨国 投资 及其市场效应一以中国 汽车产业为例，j 一文 中 ， 以 中 国 汽 车 产 业 为 例 分 析 了 我 国 市 场 竟 争 格 局 在 跨 夙 投 资 的 作 用 下 发 生 改 变，探讨了跨国投资对市场集中度的影响;2 000年赵英在 外商直接投资对我 国 汽车 工业的 影响 分 析 110中 研究了 外商直接投资 对我国 汽 车产 业的 市场结 构 和竞争状况的影响进行了 研究:2 0 03 年张雪倩在 跨国公司在中国的技术溢出 效 应分析:以 汽车 工业为 例 tll中， 从技术溢出 理论出 发，以 中国 汽车工业为 例分析跨国公司在中国的技术溢出效应，并通过实证分析得出结论: 跨国公司在 中国汽车工业的投资对于促进中国的技术进步和提高产业结构升级方面具有积 极作用:2 0 05 年徐长生在 外商直接投资对中国汽车产业结构的影响tlz中提 出外商直接投资并没有造成中国汽车产业的垄断， 相反， 外资的进入提高了国内 汽车企业的竞争力和整个产业的竞争性;同年 3月王新波的 外商直接投资对 中国 汽车产业市场集中 度效应研究 【 阁 一文基于 外商直接投资与东道国市场集 中度的研究，从关联产业竞争与联系的角度，评估外商直接投资对我国汽车产 业的市场集中度的效应。 1 . 3本课题研究方法 本论文通过阅读年鉴、书籍、报刊等资料，使用互联网查询等方式，参考 了国内外大量文献、著作、研究报告等相关资料，在研究过程中综合运用唯物 辩证法、比 较研究的方法、归纳与演绎相结合的方法、实证研究与规范研究相 结合的方法以及定性分析和定量分析相结合的方法，对中国轿车产业的市场结 构进行了 全面深入的研究。同时，也提出了一些具有实证意义的对策和建议。 第 1 章 引言 1 . 4本文基本框架与主要观点 ， . 4 . ，基本框架 本文由七个章节组成， 其主要内容如下: 第一章:引言。阐述了选题依据及现实意义、国内外关于外商直接投资与 市场结构的研究现状，并简单介绍了本文研究的方法、基本框架与主要观点、 拟解决的关键问题和创新之处。 第二章:外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述。包括产业组织 学中市场结构的相关理论和外商直接投资影响东道国市场结构的理论. 第三章:分析外资进入中国轿车产业基本情况。包括外资进入中国轿车产 业前的简单回顾，外资进入中国轿车产业的历程、现状及基本模式。 第四章:深入分析外资进入对中国轿车产业市场结构的影响，包括对轿车 产业的市场集中度分析、轿车产品差别化分析、规模经济分析和进入壁垒分析。 第五章:对外资影响中国轿车产业市场结构的效应进行综合评价，其中包 括积极效应和消极效应。 第六章:优化中国轿车产业市场结构的对策与建议.结合实际，阐述中国 轿车产业市场结构优化的目 标，并从中国政府和国内企业两个角度提出我国轿 车产业合理利用外资实现市场结构优化的对策和建议。 第七章:结论与展望。对论文进行总结，得出结论，并提出今后学习研究 需要重点完善的问题。 1 . 4 . 2主要观点 ( 一) 通过考察我国轿车产业市场结构的演变过程，得出结论:我国轿车产 业市 场结构的 变化大致经历了 三个阶段:即政府主导 下 极高寡占 型市场结构、 中上集中寡占型市场结构和垄断竞争市场结构。提出中国轿车产业市场结构优 化的目 标是形成市场主导下的寡头垄断市场结构。并预测在未来的发展中， 相 对于其它国家经验而言，中国轿车产业组织结构很可能是集中度相对较低，多 家与跨国公司合作的大型企业共存的局面。 ( 二) 评价外资进入中国轿车产业的综合效应。 加快了产业组织合理化进程， 增强了综合技术水平，促进了轿车企业行为的市场化和提高了经济效率。同时 也导致中国轿车产业自主研发能力不足，核心竟争力不强，缺乏自主品牌。 第 1 章 引言 ( 三) 提出优化中国轿车产业市场结构的对策和建议。政府应在制定合理的 外资引入和导向政策，整顿和规范全国投资环境及轿车消费市场，支持企业的 联合重组等方面有所作为;同样，国内企业也应该在制定合理发展战略、降低 成本、增强自 主研发能力、打造自 主品牌、发展轿车零部件产业及完善轿车服 务业等方面做出正确的行为选择。 1 . 5本文拟解决的关键问题和创新之处 本文以 外商直接投资对我国轿车产业市场结构的影响分析作为切入点，结 吾相关的 产业组织理论、外商直接投资理论等， 运用实证分析和规范分析方法， 利用时间 序列数据，从不同的层面和角度就外商直接投资对我国轿车产业的市 场结构影响做进一步的综合性实证研究。 1 . 5 . 1本文拟解决的关键问题 提出中国轿车产业市场结构优化的目 标及如何促进中国轿车产业市场结构 的优化。 具体来说，为适应世界轿车产业的发展趋势， 促进我国轿车产业组织 的合理化， 提升我国轿车产业的核心竞争力，就外商直接投资对我国轿车产业 市场结构的影响和发展效应作总结性的评述，最终对我国轿车产业市场结构的 合理发展和有效利用外资提供对策与建议。 1 . 5 . 2本文的创新之处 ( 一) 在国内，以 往期刊上也有一些有关轿车的产业组织分析、外商直接投 资影响汽车行业的市场结构分析类的文献。但是将外商直接投资理论与特定的 轿车产业的市场结构结合研究的文献相对比较缺乏。本文的分析基于比较全面、 系统的资料。 ( 二) 本文通过考察我国轿车产业市场结构的演变过程，提出我国轿车产业 的市场结构经历了 政府主导下极高寡占型的市场结构向 垄断竞争的市场结构转 变这一过程，并最终将向市场主导下的寡头垄断转变。 ( 三) 预测未来中国 轿车产业的市场集中度变化趋势，相对于其它国家经验 而言，中国 轿车产业组织结构很可能是集中度相对较低，多家与跨国公司合作 的大型企业共存的局面. 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 2 . 1市场结构理论概述 2 . 11市场结构的含义和基本类型 市场结构，通常定义为对某一产业间的竞争程度及价格形成等产生重要影 响的市场组织特征，是现代产业组织理论中最基本的概念和研究主体。市场结 构研究的 核心问 题是市场竞争与垄断的关系。 洲关于市 场结构的分 类主要有以 不三种类型 ( 如表2 . 1 、2 . 2 、2 . 3 ) 表2 . 1张伯伦和罗宾逊夫人对市场结构的 分类 市场结厂商产品差异单个厂商行为对厂商 对价格进入和退出壁垒 构类型数目市场的影响程度的控制力 完全无 数 产品完全同质， 完 几乎无影响作用无控制力可以自 由进入和退 竞争个全可替代出 完全只 有 产品具有唯一性， 绝对主导地位具有完全控 进入壁垒高不可越 垄断一个绝对不可替代制力 垄断许 多 产品可以存在差 影响作用不大有一些控制有一定进入和退出 竞争个别， 可以替代力壁垒， 但都不高 寡头少 数 基本无差别， 但替 有较大影响有较强控制 进入壁垒很高，新 垄断几个代性不强力企业很难进入 资料来源:于立、王询 当代西方产业组织学。 东北财经大学出版杜 第 13页 表2 . 2美国贝恩对市场结构的分类 市场结构 二值( % ) c : 值 ( %) 寡占1 型( 极高寡占型) c4)75 寡占11型( 高度集中寡占型) c .) 8 5 寡占m型( 中上集中寡占型) 65岌 c 75 5 0 蕊 c4 6 5 了 5鉴c s 8 5 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 续 表 市场结构 二值( % ) c : 值 ( % ) 寡占w型( 中下集中寡占型) 寡占v 型 ( 低集中 寡占 型) 竞争型( 原子型) 3 5 成 c45 0 3 0 续 c43 5 二 30 4 5续 c s 7 5 40 成 c s 2 00年生产额2 00 中高寡占型 40 c .2 00年生产额 200 竞争型 低集中竟争型 2 0 c 。2 00年生产额 2 00 分散竞争型 c . 2 00年生产额2 00 资料来源:(日 ) 植草益， 产业组织论 ，筑摩1 蛇2 年版，第 16页 2 . 1 . 2决定市场结构的主要因素 影响和决定市场结构的因素主要有，市场集中度、产品差别化、进入和退 出壁垒、厂商的规模经济收益、市场需求的价格弹性、市场需求的增长率等， 其中最主要的是前三个因素 15 。 在这三个因素中，市场集中 度和产品差别化主 要反映的是产业内已 有的 市场关系和 现实的竞争态势; 对进入和退出 壁垒的分 析，主要是从新企业进入市场的角度考察产业内原有企业和准备进入的新企业 之间的竟争关系，以及最终反映出来的市场结构的调整和变化。 21 . 2 ， 1市场集中度 ( 一)含义。市场集中 度是反映在具体某一产业或市场中，卖者或买者具有 怎样的相对规模结构的指标。由 于市场集中度指标是反映特定市场的集中程度 9 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 的指标，所以它与市场中垄断力量的形成密切相关，因此，产业组织理论把它 作为考察市场结构的首要因素。 阁 ( 二) 影响市场集中度的因素。 产业市场内的企业规 模、市场容量、企业追 求垄断的战略性行 动以及政策和法律环境等是影响市场集中度的主要因素。 企业规模。 产业内企业规模越大， 在特定市场容量的情况下， 企业的竞争 力越强，占 有的市场份额一般越高， 产业的市场集中度也越高。 市场容量。一般认为，市场容量的扩大会降低单个或少数几个大企业在 整个产业中的供给比重，从而导致集中度下降;反过来，市场容量缩小或不变 会促进集中度的进一步提高，因为大企业会试图加强兼并来争取更大的市场垄 断力量。市场容量发生变化的原因有很多，包括经济发展速度、国民收入水平、 消费习惯和结构的改变及国家的宏观经济调控政策等。 追 求 垄 断的 战 略 性行 动。 任何企 业都 天 然具 有 垄 断 的 动 机， 这 些 追 求 垄 断的厂商行为在现实中往往与厂商追求规模经济的行为交织在一起，共同 推动 卖方的市场力量向个别企业集中。 政策和法律环境。政府的经济贸易政策以 及相关的法律条款都会对市场 结构产生影响，其中有些政策或法律会促进市场的集中( 如专利法、金融税收优 惠等) ， 有些政策或法律会抵消或抑制市场集中的 趋势( 如反托拉斯法等) . 2 . 1 . 2 . 2产品差别化 ( 一)含义。所谓产品差别化，是指企业在其提供给顾客的产品上，通过各 种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提 供的同类产品有效地区分开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的 目的。产品差别化是一种有效的非价格竞争手段，企业制造产品差别化的途径 非常多，例如设计与众不同的产品外观、包装，赋予不同的品牌，提供特殊的 服务，创造不同的分销渠道，或者是新颖独特的产品广告和促销活动。总之， 企业的产品差别化行为都必须以顾客能够确实感知这种差异为目 标。 ( 二)产品差别化的构成 产业组织理论认为，产品差别化一般分为两大类: 一类是真实或客观的产品 差别化，主要包括产品的物理特性差异、销售的地理位置差异:另一类是人为 或主观的产品差别化，主要包括买方的知识差异、卖方的销售服务的差异等。 因此，根据产品差别化的构成，厂商可以采取不同的差别化策略，如产品主体 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 差别化、品牌差别化、价格差别化、渠道差别化、 促销差别化、服务差别化等 策略. ( 三) 产品差异化对市场结构的影响 通过产品差别化，企业就可以寻找到属于自己的稳定的目 标市场，它所生 产的产品被其他竞争性产品替代的可能性也降低了，结果自 然破坏了完全竞争 的局面， 使市场结构向着垄断竞争的趋势发展，最终甚至可能导致寡头垄断和 完全垄断的市场结构。产品差别化主要是从两个方面对市场结构产生直接的影 响: 影响市场集中度。市场上规模较大的在位企业通过扩大产品差别化程度， 可以保持或提高企业的市场占 有率，从而保持或提高市场集中度水平;市场上 规模较小的在位企业也可以 通过产品差别化提高自 身的市场占有率，从而降低 市场的集中度水平或改变行业市场的规模分布结构。 形成市场进入壁垒。 现有企业的产品差异化可以使顾客对该企业的产品 形成偏好甚至一定的忠诚度，这对于试图进入市场的新企业而言，无疑构成了 一定程度的进入壁垒，也就是说，这些试图进入市场的企业也必须通过自己的 产品差异化行为，寻找新的目 标市场的顾客或争取原有企业的顾客转换品牌。 要做到这一点，需要付出更大的努力，因此市场的差异化程度越高，新企业进 入市场的壁垒也就越高。 2 . 1 . 2 . 3进入和退出壁垒 ( 一)进入壁垒 含义。贝恩在 对新竞争者的壁垒一书中指出，进入壁垒是 “ 和潜在 的进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。这些优势是通过现有企业可以 持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新企业的 进入反映出来的。 ” 从另一 个角度讲，进入壁垒也是指 “ 潜在企业” 或新企业在同原有的企业竞争中所遇 到的不利性障碍因素. 进入壁垒的构成因素 绝对成本优势壁垒。如果不论产量怎样变化， 现有在位企业都能以比 潜在 进入企业低的单位成本从事生产和经营活动，那么潜在进入的企业将处于竞争 的劣势，或者说现有在位企业具有绝对成本优势。 规模经济壁垒。规模经济就是指单位产品的成本随着规模即生产能力的提 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 高而逐渐降低，从而使收益上升的经济性。根据这个规律，新进入市场的企业 只有在取得一定的市场份额之后才能获得生产和销售的规模效益，在这之前， 新企业的生产和销售成本一定高于原有企业，从而处于竞争劣势。一般认为， 规模经济是由于生产规模扩大而导致长期平均成本降低的最低区域，强调的是 产出与成本的关系( 见图 21)。在图中，以 q为横坐标，视为产量;以 c为 纵坐标，视为成本，则 l a c曲线作为长期平均成本曲线，呈 “ u ” 型。当一个 企业扩大产出到一定阶段 q ; 时， l a c曲线会出现下降的 状况。 如果 这个企业经 过 仇 以后继续扩大产出，到 伪 时，lac曲线会出 现上升的状况，此时，企 业出 现规模的不经济。也就是说， 企业产出从 q l 经过场再到 伍经历了 一个 较大的产出变化而长期平均成本曲线可以相对稳定，企业效益也出现比较稳定 状态。 所以， 可以 将 qi一 伪 区域的企业产出规模称之为 企业的经济规模。 可见， 经济规模是一个经济区域，而不是一个点。在这个经济区域内，l 气 c曲线可以 在 伍附近形成最低区域。在这个最低区域内，企业收益出现最佳状况。所以， 可以将仇 这个 l a c 曲线的 “ u ”型最低区域称之为企业的规模经济。 平均成本c lac 0 产量 伍伍 图2 . 1产业的产出与成本关 系图 必要资 本量壁垒。进入某一市场所必需的资本投资。在不同 行业，必要资 本量随技术、生产、销售的基本特点不同，差异很大。 必要资本量越大，筹资 就越困难。必要资本量障碍与规模经济障碍的主要区别在于，前者强调筹资难 易， 后者强调企业可能出现市场份额与降低平均成本之间的矛盾。 产品差别化壁垒。原有企业通过长期的产品差别化努力，己经建立起了一 第2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 定的产品知名度和美誉度， 投入较少就可以维持顾客对本企业产品的忠诚度。 对新企业而言，则需花费大量的投入或制定较低的价格来寻找新顾客或争取原 有的顾客，成本很高。这种成本劣势越明显，原有企业的产品差别化所造成的 进入壁垒就越高。 政策法律制度。政府在经济管理的过程中所制定的政策法律制度也是构筑 进入壁垒的一个重要方面，并且， 这种壁垒是很难用降低成本或增加广告费用 等手段加以克服的。 阻止进入策略行为。这是指寡头垄断行业中，现有企业通过相互协调，实 施控制产业利润率、形成过剩供给、针对新企业的歧视性价格等一些阻止进入 的策略和行为，由此形成阻碍新企业进入的壁垒。 ( 二)退出壁垒 所谓退出壁垒是指企业不再作为某种产品的供给者，而从有关的行业和市 、 场退出来时所面临的种种障碍性因素。退出壁垒的因素主要有资产专用性和沉 没成本、解雇费用、政策法律的限制等。研究表明，构成进入壁垒的因素往往 也是构成退出壁垒的因素，一般情况下，进入壁垒低的行业退出壁垒也可能较 低，这种行业的竞争性就比较强，相反，进入壁垒高的行业，退出壁垒也可能 较高，这种行业的垄断性就比较强.因此，本文将主要研究有关进入壁垒方面 的影响。 2 . 1 . 3市场结构的衡t指标 2 . 1 . 3 . ，衡量市场集中 度的指标 衡量市场集中度的指标主要有三种:绝对集中度指标、相对集中度指标和 赫芬达尔州叭 仃 ) 指数。 ( 一)绝对集中度指标 绝对集中度指标是最简单易行、最常用的计算指标。通常用行业中规模最 大的前几位企业的有关数值( 可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、 资产总额等) 占整个市场和行业的份额来表示。计算公式为: 艺 x 才 cr。 . 弋 卜一 - 万 x ( 2 . 1 ) 第 2 章 外商直接投资对东道国市场结构影响的理论概述 式中: c 尺 。 一产 业 中 规 模 最大 的 前n 位 企 业的 行业 集 中 度 x 一产 业 中 第1 位 企业 的 产 值( 或 产 量、 销 售额、 销 售 量、 职工 人 数 、 资 产 总 额等数值) n 一 产业内 的企业数(n的取值根据需要确定，通常取n . 4 或n 5) n 产业内的企业总数 市场集中度能够综合反映企业数量和规模分布这两个决定市场结构的重要 方面。 仅从一个方面考察都是不全面的，如一个由 许多小企业和少数几家大企 业构成的行业可能具有较高的垄断性， 反之，一个企业 数目 较少但规模相当的 行业的市场结构可能具有较高的竞争性，市场集中度较好地解决了上述问 题。 但它也存在以下不足: 首先，反映了行业内最大几家企业的总体规模，却忽略了 其余企业的规模分布情况:其次，它无法反映出最大的几个企业之间的相对分 布情况: 再次， 它难以 反映市场份额和产品差别程度的 变化情况。 ( 二)相对集中度指标 用于反映产业内企业规模分布状况的指标，通常用洛伦兹曲线( 助re nz c urv e)和 基尼系 数( g 而c oeffi c i e nt) 来表示。 洛伦兹曲 线表明市 场占有率与市场 中由 小到大企业累计百分比 之间的关系。如图 2 . 2所示: 横轴 表示按规模从最 小到最大企业数 目的累计百分比，纵轴表示这些企业的市场占有率。企业规模 越分散，曲线就越偏离对角线. 1 0 既 洛伦兹 曲线 市场占有率 企业景计百分比 ( 从最小到最大) 图2 . 2洛伦兹曲线和基尼系数示意图 d_ 1 0 1 既 第2 章 外商直接投资对东道国 市场结构影响的 理论概述 基尼系数是建立在洛伦兹曲线基础上的一 个统计量。基尼系数的值等于对 角线和洛伦兹曲 线 之间的面积a 与对角线下的三角形面 积a + b 之比。 即计算公式为: 基尼系数。 a a+b ( 2. 2) 基尼系 数的值 可以 在 0 与 1 之间变动，为 0 时， 所有企业规模完全相同; 趋于 1 时，表明企业的规模分布越来越不均等。 洛伦兹曲 线与基尼系数作为相 对集中度指标，可以反映出 某一特定行业市场上所有企业的规模分布状况。也 有一定的局限性: 第一，当两条不同形状的洛伦兹曲 线所围成的面积大小相等 时， 所计算出来的基 尼系数的 大小也就相等。第二， 洛伦兹曲线和基尼系数表 示对特定市场中企业规 模分布情况的一种不均匀程度， 所以当两家各自 拥有 5 俄 市场占 有率的企业组 成的市场，会与 1 0 0 家各自 拥有 1 % 市 场占 有率的企业组 成 的市场具有相同的 洛伦兹曲线，即均等分布线， 它们的 基尼系数都等于0. ( 三) 赫芬达尔伪序 刀) 指数 赫芬达尔( 月 刀 叮 ) 指数， 也被称作赫芬达尔一赫希曼指数。它是某特定行 业 市场上所有企业的市场份额的平方和，用公式表示为: hhi 一 仓 ( 二 )一 玄 、 : . 、 xj ( 2 。 3 ) 式中: 月 华 叮一赫芬达尔指数 n 产业内的企业数 脸一产业中第1 位企业的规模 x一产业市场的总规 模 5 诬 一 产 业 中 第 1 位 企 业 的 市 场 占 有 率 月 华 仃值越大， 表明 市场集中度越高。 当市场处于完 全垄断时，月 衬 了 . 1 : 当 市 场 上有 许 多 企 业， 且 规 模 都 相同 时 ，月 月 了 v n ， 若 n 趋向 无穷 大 ，万 万 才 就 趋 向 0 。月 月 了 有两个 特点:一是较好地反映了企业数目 和相对规模，并考虑了市 场中的所有企业。 二是由于 “ 平方和” 计算的 “ 放大性” ，月 月 了 对规模最大的前 几个企业的市场份额的 变化反映特别敏感， 因此能够真实的反映出市场中企业 之间规模的 差距大小。正是矛 刀 刀的 优越性需要搜集到特定市场上所有企业的数 第2 章 外 商直接投资对东道国市场结构影响的 理论 概述 据， 所以必须 承认这项工作所付出的成本也是比 较高的。 2 . 1 . 3 . 2产品差别化指标 ( 一)需求的交叉弹性 需求的 交叉弹性反映一种产品的价格变化比率对另一种产品需求量的变化 比率的影响程度，记为: e， qx / 尔 也 乃 / 行 ( 2. 4) 式中: e ， 一 需 求 交 叉 弹 性 你/ qx一x产品的需求量变化率 公 乃护 / 行一y 产品的 价格变动比率 e 。 数 值 越 高 ， 表 明 产 品 差 别 度 越 小 ， 竟 争 程 度 越 高 务 反 之 e 。 数 值 越 低 ， 产品差别度越大， 垄断 色彩越浓厚。以此为依据，将同一市场中不同企业的产 品的需求交叉弹性加以比较， 就可以了解市场的结构状况。由于在搜集数据方 面有