乐器制造业全球转移路径及价值活动分布研究以钢琴制造业为例.docx

第二专题企业行为与集群国际化 乐器制造业全球转移路径及价值活动分布研究以钢琴制造业为例1朱华友刘金俭(浙江师范大学城市研究中心，浙江金华，321004)【摘要】作为一个发展成熟的全球性产业，全球乐器产业也正经历着快速的发展和演变鉴 于作为乐器之王的钢琴在乐器中的地位，本文以钢琴为例，研究全球乐器产业的转移及价值 活动分布研究认为，钢琴制造业了5次全球转移，即西欧内部的转移、由欧堋向美国的转 移、由美国向西欧和日本的转移，由日本向东亚的转移和由韩国向东亚的转移，形成了当前 的全球价值分布格局，即全球钢琴制造业价值量分布整体上呈现阶梯状分布的格局，以欧美 为第一阶梯，日本和韩国为第二阶梯，中国为第三阶梯。在研发、核心产品设计及品牌等的 核心竞争力上表现更是如此基于上述研究，论文最后对我国的乐器制造业发展提出了一些 思考【关键词】钢琴制造业；转移路径；价值活动；格局一引言乐器作为一种演奏的器具已经具有悠久的历史，其作为文化传播的载体在世界各国以及 各民族都具有深远的影响。各国、各地区以及各民族都具有自己特有的乐器，并且乐器种类 繁多，其分类也各异。国内对乐器主要划分成民族乐器和两洋乐器。其中民族乐器主要是指 我国特有的用于演奏民族音乐、戏曲时所用的乐器；而西洋乐器又有广义和狭义之分。广义 的西洋乐器是指除了我国民族乐器外的乐器，狭义的西洋乐器是指两洋管弦乐队和交响乐队 所使用的乐器。但由于近代世界文明以西方文明为主体，西方文化特别是欧美文化住tI=界文 化价值中扮演着主角，而具有文化价值和商品价值双重属性的乐器当然也具有浓厚的欧美色 彩。目前无论从乐器种类、产值以及影响力来看，两洋乐器据了绝对的地位。本论文涉及 的乐器当然主要是西洋乐器，而具有“乐器之王”美誉的钢琴更足研究的重点。 乐器的发明具有悠久的历史，本文涉及的是乐器产业而不是单独的乐器产品。在工业革命以 前的乐器制造虽然具有一定的发展，但是与工业革命后整个乐器行业的发展具有很大的差 异，无论在产量、销售值还是群众的普及率都有很大的距离，并且随着经济全球化的推进， 对乐器产业发展的影响因素也越来越多，乐器产业的发展和演变也越来越快。在这较为漫长 的发展历程中，全球乐器产业以欧洲为发源地，不断向llj=界各地扩展。并且随着世界经济的1基金项目】浙江省自然科学基金(Y5100215)【作者简介】朱华友(1967一)，男安徽枞阳人，教授，博七，硕J：生导师。主要研究方向为产业集群与区域发展。刘金俭(1988一)男浙江萧山人19l麓展，世界乐器产业的挺肥也宁现小被动_l起伏。1要丧现为乐器，业由点厦而的“泛删” 传橘，以世乐器制造中心的“质点”扩展以及蛆器产业价值活动的“波状”延伸。 鉴J作为乐器之r的钢琴在乐器的地忸和影响力+丰立以钢琴为例，分析钢笨制造业个球转 移F的价位7动分布，揭示乐器产业的t问活动规律，为r一阶段牟球乐器产业的发展提供 思蹄w为戎同1tiC；r,器J“qt术米发展提U相戈的建醴千思考。Z-、全球乐器产业的发展和分布格局从雌界范丽看，乐l,llt,IJI业F要集巾n：经济、科技利文化相对lt较发达nq欧洲、B美、 口水咀及呱洲和拉美的新兴小化国家t一。根据黄围行甄贸茹泉，导(2007)统i,I 的 225强企业的国家分ml米看欧洲德国、英国，I儿班牙)前36家，美国86家M木3 家，。l-国20家其他52家。具体比例见图I，。葛 目 日 刑口口口 酬瓤腓悄她囝l2007年225愠余lk的旧家分巾悻lFig】nle national dislribudon or 225 strong enterprisesin 2007从近年来的发展趋势米看，当前川界球器fh场掣现l；较为稳定的发展略Jd，发达同家庄乐器 产业，p仍】n保持着较为叫显的优势，以巾国为代丧fn广人发展。11圉霖￥现小较为性勘的艟展 毋头，特别在2006午以后r1-华I乐器产业慢慢逼近I本。l目此从总体1来讲，Ill界乐器 产业中发选国家优势依保存，发腱中国家忤山凸照为1”界乐：射、Ikfl9发展注八丁新鲜的 f6t渣。如蹦2所示削220042007F度美、ljri一嘲乐器，“qk产fA变化趋势IdFig 2J11c outpnltrends graph of nlusicainstmmeniindustryin United StaleS J8pan a州China(2004，2007)三、钢琴制造业全球转移的路径与动因钢琴制造业经历了漫长的发展期，并H在各个阶段由下区域优势的差异以及众多因素的 影响，各钢琴制造企业为了发挥各自的优势以获得最火的效益，使得全球钢琴制造业发生转 移，并且形成了较为鲜明的转移路径。世界钢琴产业由欧洲传播到世界各地，在这个传播的 过程中主要可以划分成五个阶段，转移路径大致如图3所示。图3世界钢琴制造业转移路径Fi93 The transfer path of Piano manufacturing of world1在西欧内部的传播转移1709年，意大利佛罗伦萨美第奇家族的位乐器制作师巴尔托洛奥克里斯托福里发明 了钢琴。因此，钢琴最先起源于意大利【l】。1725年意大利记者马菲关于克里斯托福里的新 发明的报道被翻译成德文在音乐评论杂志上发表，德国钢琴制造家戈特弗里德齐伯曼 仔细研读了这篇文章，并很可能购买了一架克里斯托福里的钢琴进行了详细地研究，并于1726年终于制造成功自己的钢琴。由此，实现了钢琴制造业由意人利向德国的转移21。1756 年由于德国战争，萨克森钢琴工匠人批外逃，其中一批逃到英国，开始在英国制造钢琴。楚 姆佩的：场成为英国首家独家生产钢琴的工场，开创了英国钢琴制造的传统【3】。于是钢琴制造业在德国和英国快速发展成跃。 2由欧洲向美国的转移欧洲是世界近现代文明的发源地，中世纪以后的欧洲不断尝试对外探索和扩张。而美洲 便成为其最先发现的区域，在这个过程中实现了钢琴制造业由欧洲向美国的转移。18世纪 末。钢琴已经在美洲流行开来。在19 1廿纪50至70年代，波士顿的扬基奇克林斯厂以及从 欧洲移来纽约的施坦威厂就开始相互竞争，大大促进了现代钢琴的发展【4】。欧洲钢琴制造 业的转移，极人促进了美国钢琴制造业的发展，加速了美国钢琴制造业完整体系的形成和发 展。3由美国向西欧和日本的转移 美国钢琴工业的对外转移可以细分为前后两个阶段。前一阶段是美国钢琴上业向西欧的转移。1875年，施坦威公司在伦敦建立了第一个欧洲施坦威琴行，这个琴行虽然只是一个 分销机构，但为下一阶段生产环节的转移奠定了基础：1880年，施坦威公司在德国汉堡建 立了施坦威一r厂。虽然这一阶段的转移没有从根本上改变皈欧钢琴产业的发展局势，但在技 术成面上促进了西欧钢琴：1：业的发展。后一阶段是美国钢琴工业向日本的转移。战后美国对 日本上业的扶持，包括钢琴工业的援助很大程度上出于政治冈素的考虑。 4由日本向东弧转移日本钢琴制造业在二战后经历30年的飞速发展，在80年代出现了产量一F降的局面，从 而做出了产业转移的重大举措，主要的冈素有以下两点：193(1)从日本钢琴产量的销售流向来看，1986年日本钢琴产量为284万架。而出口仅为9 万架左右。当然，可以推测相关年份其出口钢琴量占其生产重量人约为3040左右。由 此可见，在过去30年的时间里，日本钢琴有人量的出口，但绝大多数产品还是作为内需的， 用于满足国内市场的需求。业内人士将70年代以前的阶段称为是日本钢琴的“普及阶段”。 由此可见经过30年的发展，其国内市场对钢琴的需求必已达到饱和的程度，区l此，在80 年代，其产量开始火幅度的削减。 (2)影响日本钢琴产业减产的原因不单单是国内需求的饱和，还有其他内部和外部的因素 的影响。20世纪80年代，由于资本主义世界的经济危机，造成日本国内经济发展11j现停滞 现象，造成市场购买能力减弱，也深刻影响了日本钢琴产量的增加。20世纪80年代，韩国 钢琴制造业进入了飞速发展的uq,f，其钢琴产量也突飞猛进，并且其价格比日本雅马哈等品 牌更有竞争优势，从而在一定程度上抑制了日本钢琴在国内和国际市场上的销售量，而最终 导致日本钢琴产量的下降。 由此，日本钢琴制造业向具有市场潜力以及技术不够成熟的东弧地区转移。主要的转移她为 韩国、香港、台湾以及中国大陆i海城市。5由韩国向东亚转移 韩国是继日本之后又一个新兴的钢琴制造大国。其钢琴产业也经历了20年的长=足发展，在20世纪80年代末进入发展瓶颈期，从而做出钢琴产业转移的重大战略举措，主要考虑的 因素有以下三点： (1)日本战略方向的转移。日本在八十年代开始进行产业的转移，在海外寻求具有竞争优 势的产地。节约了其成本，开拓了其市场，从而增强了其竞争力和影响力。 (2)美国钢琴工业的复苏。走山了70年代末80年代初的经济危机和石油危机的阴影，其 经济开始复苏，钢琴市场又H；现了繁荣的景象，从而造成对韩国钢琴制造业强烈的冲击。 (3)韩国国内生产成本的提高。随着经济的发展，韩国人均收入水平的提高，钢琴制造业 工人工资也在大幅度提高，从而造成其成本上升，而韩国钢琴向来以低廉的价格在国际市场 上获得竞争优势，而一l：资成本的提离较人程度上影响其竞争力和市场占有率。 为此，韩国钢琴制造业也开始向那些具有廉价劳动力以及J“阔市场的区域转移。2001年7 月，韩国ttc正公司在中国青岛奠基建设世正中国制造公司，其产6主要投向中国以及海外市场【5】。四、钢琴制造业全球转移下的价值活动分布由丁I全球钢琴制造业的转移，实现了钢琴制造业的全球分工，使得各国在钢琴制造业的 价值链上获得不同的价值分配。1钢琴制造业全球生产分布 虽然世界钢琴产量旱现不断下降的趋势，但各区域在产品定位以及产业分工上存在着较大的差异。从世界钢琴品牌评估的角度来看，欧美钢琴具有较高的价值，属于高档的演奏用 琴，日韩钢琴处于中高档钢琴，中国钢琴属于中低档品牌。从产量来看，世界钢琴主产区仍然在欧洲、洲，2009年总产量429万架，主要生 产企业大约50家，其中欧洲钢琴生产主要在德国、捷克、英国、法国、奥地利、意人利等国家，产量约15万架，美国钢琴产量约7000架左右。亚洲钢琴生产总产量约40万架。 占世界产量的90以上。中国钢琴产量lGILt界钢琴产量的70左右。日韩平分秋色，年 产量在2万架左右。中国的钢琴制造业虽然起步较晚，但是发展速度极快。图4 20042009年世界钢琴产量与中国钢琴产量比较幽Fig4 Piano production comparison between World and Chinese(20042009)特别是从进入2lt=纪开始，钢琴生产产量不断攀升，H前已赶超日本成为世界产 量第一的钢琴生产人国6I。中国能够成为世界产量第一的钢琴生产国，主要在于钢琴制造业本质L属1二劳动密集 型产业，并且中国具有大量廉价的劳动力资源，此外，随着中国社会经济的发展促使国内钢 琴消费市场的扩张以及20 tH=纪末期到2l世纪初世界经济的复苏使得海外市场的兴旺，以价 格低廉为优势的中国钢琴产阜激增。 而在20世纪80年代钢琴产量位居前三的韩国、Fl本、美国由于本国劳动力成本的上升，以 及新兴的海外潜在市场的出现，本国大量的钢琴企业实现转移，在世界范围内寻求最佳区位，从而消减了本国的钢琴产量。目前，日本钢琴产量位居世界第二，其次是美国，而厉就是韩 国、德国等一些主要的钢琴生产国。 总的来讲fH=界钢琴制造业开始由传统钢琴制造强国向广大发展中国家转移，现己基本形成了 以中国、日本、美国、韩国、德国为主体的钢琴生产分布格局。 2钢琴制造业全球研发分布目前，虽然世界钢琴制造业整体水平较高，但是在研发环符上，不同区域之间、不同国 家之间以及不同企业之间还是存在很人的差距的。西欧、美国、日韩以及以中国为代表的广 大发展中国家之问呈现出较为明显的梯级差距。作为钢琴制造业发祥地的砖欧，虽然当前在 钢琴产量上不占有优势，但足在技术研发方面仍旧处于举足轻重的地位。如1991年，日本 河合乐器制作公司与德国施坦威父子钢琴公司的合作就是为了利用德国施坦威公司的设计 研发技术f7】。除了日本钢琴企业采用德国研发技术外，韩国企业在发展过程中也大量聘用 德国技术人员，已获得德国先进研发技术的支持。如1982年韩国三益乐器制造公司聘用德 国设计师克劳斯芬纳来提高他们的钢琴产品；无独有偶，1986年韩国的瑞进钢琴公司聘清德国顾问迈斯特L谢尔协助提高其钢琴产品质量【8】。作为具有先进钢琴制造水平的日韩企 业都要依靠德国的先进研发技术，更何况只有短暂发展历史的中国钢琴企业呢。中国的很多 企业也在聘请国外专家到企业进行技术指导，如北京星海乐器有限公司在德国钢琴制作专家 切尔先生的指导下，研fllill十几种新兴钢琴【9】。 当然，钢琴研发水平较高的国家除了德国外，美国也是钢琴制造业技术研发的重要基地。如 成立于1886年，总部位于美国东部俄亥俄州的辛辛那提市的鲍德温钢琴，风琴公司具有一 个由25名技术人员组成的“钢琴设计研究院”，从事钢琴的设计、研发：作101。除了鲍德温 以外，作为世界现代钢琴制造业奠基者的美国的施坦威公司，自公司1853年成立以来，已 累积具有128项专利，由此可见，施坦威公司在钢琴制造业中的强大研发实力【111。美国钢 琴制造业强人的研发实力铸就了美国强大的钢琴产业。 除了德国、美国这样具有悠久钢琴发展历史的国家外，作为后期的日本虽没有上述两国一样 强人的研发实力。但其钢琴制造业的设计研发水平也不能小视，在世界钢琴制造业中具有相 当实力。如韩国世正在中国青岛建立的钢琴制造厂工程师团队中就有人量日本工程师的加 入；中国广州钢琴公司与日本雅马哈公司成立合资公司，在很人程度上就是要利用日本雅马 哈公司雄厚的技术研发实力来提升本公司的产品质量【12】。 相比以上三国的研发实力，韩国在此方面的能力相对而青较弱。中国的钢琴制造业仍1只处于 技术研发对外依存度很高的阶段，本国的研发水平处于较低的水平，所谓的研发大多停留在产品外观的设计方而。 3钢琴制造业全球销售市场分布在钢琴销售量上，目前叶界钢琴销售量最大的是中国，其次是日本和美国。但是美、 日两国的销售量远低于中国。此外，从销售额来看，中、美两国LIi据绝对比重，其次是 日本和德国。冈此，从整体上看，世界钢琴制造业的价值分配土要集中在中、日、美三 国，但是从销售额与销售量的比值分析，美、日、德等国家的钢琴制造业更具有优势， 单位产品的价值远高于中国。如图5所示。图5世界主要国家钢琴销售额与销售量情况图Fig5 The Piano sales in major countries in the world显示对应的拉_J字符的拼音钢琴制造业销售网络的形成得益于钢琴消费市场的扩张，而具有悠久发展历史的砖 欧、美国以及日韩，早期钢琴制造业生产的绝大多数产品服务于本国市场。如19世纪 英国小说中经常提到钢琴，特别是19世纪中叶f【；现的分jf|j付款购买方式，使得一般家 庭能够买得起钢琴，从而钢琴成为西欧家庭的必需品，在全社会得以酱及【13I。除西欧外，钢琴制造业发达的美国在经历了长期良好的发展态势以后，也面临着国 内市场的萎缩。如图6所示，作为普通民众消费的立式钢琴从1999年到2006年期间， 在美国的消费中总体呈现为下滑的趋势。而作为演奏使用的三角钢琴其销售量处丁较为稳定的状态。图619992006年美国市场立式钢琴与三角钢琴销售情况图Fig6 The markets ofUSupright piano and grand piano sales(1999-2006)与美国相类似，日本钢琴由于发展历史较为悠久，早期钢琴的生产绝人多数川于内销， 因此，国内市场钢琴的饱有率也处于较高水平。日本钢琴整体属于中、高档用琴，满足于企 事业单位以及高收入个体消费群体。相比之下，中国钢琴处于较低水平，主要靠低廉的价格 占有市场，服务于初学者或者普通家庭消费。4钢琴制造业全球价值活动分布 结合前面的分析。钢琴制造业全球价值量分布整体上晕现阶梯状分布的态势，以欧美为第一阶梯，日本和韩国为第二阶梯，中国为第三阶梯。在研发、核心产品设计及晶牌等的核 心竞争力上，也表现出同价值量相同的阶梯分布。如图7所示。价 值 量标准、专利研发设计非核心技术研究研发设计部分核心产品制造整件组装核心产品制造营销、品牌一般零部件制造营销、售后服务 品牌图7全球钢琴制造业价值阶梯分布图lFig7 The value ladder of Global piano manufacturing五、结论与思考18世纪以来，钢琴产业的全球转移经历了5次全球转移。即西欧内部的转移、由欧洲 向美国的转移、由美国向西欧和日本的转移、由日本向东弧的转移和由韩国向东亚的转移， 形成了当前的全球价值分布格局，表现为： (1)基本形成了以中国、日本、美国、韩国、德国为主体的钢琴生产分布格局，从世界钢 琴品牌评估的角度来看，欧美钢琴具有较高的价值，属于高档的演奏用琴，日韩钢琴处了：中 高档钢琴，中国钢琴属于中低档品牌。 (2)在研发上两欧、美国、日韩以及以中国为代表的广大发展中国家之间呈现出较为明显的梯级著距。作为发展中国家的代表，中国的钢琴制造qkg：IH处于技术研发对外依存度很高 的阶段，所谓的研发多停留在产品外观的没汁方面。 (3)世界钢琴制造业的价值分配主要集中在中、日、美三国，但是从销售额与销售量的比 值分析，美、日、德等国家的钢琴制造业更具有优势，单位产品的价值远高于中国。 中国乐器j业发展时期较为短暂，由于在劳动力、市场、政策等方面的优势条件，中国乐器 工业已获得了快速的发展，成为世界乐器：I：业重要组成部分。但是其竞争实力相对于具有悠 久发展历史的发达国家而言还存在很人的差距。因此，中国乐器工业还有很多1参考弓云俊(20lO)文I，图改绘 i197的工作要做： (1)充分利用优势资源，提升乐器产业的竞争力。乐器产业仍IH属于劳动密集型产业，而 我国具有丰富的廉价的劳动力资源，使得我国乐器产业在生产成本上具有良好的竞争优势。 但是相比国外而青，我国从事乐器制造的工人其技能素质水平较低，影响了产业技术水平的 提高。因此，在劳动力资源丰富廉价的基础上，应该加强工人的培训利技师的培养，进一步 提升资源的优势。(2)利用国外资本，实现优势互补。我国人口众多，并且在改革开放30多年来国民经济实 现了快速发展，国内庞大的消费市场使得中国国外乐器企业关注和重视中国。欧美日等发达 国家知名的乐器企业大量落户中国，大量海外资本的进入盘活了中国的乐器工业，并且在发 展的过程中在一定程度上Jj现技术溢出效应。中国企业要加强与外资企业的沟通交流，实现 产品的生产和合作，将国外先进的制造技术、管理理念渗透到我国乐器一I二业内部，提升企业 的市场竞争力。(3)加强技术创新和品牌建设。与国外的乐器产品相比，我国的乐器产品缺乏自主创 新能力，其产晶质量与发达围家的产品还存在一定差距。冈此，要加强技术创新，同时 更加重视品牌建殴，提升产品在全球价值链中的位置。【参考文献】【l】刘芳钢琴的发展历史及其基本演奏技巧北方音乐，2009(7)：2021【21代百生钢琴乐器的演变历史(下)钢琴艺术，2009(10)：2934【3】Williams王加红泽钢琴鉴赏手册上海：上海科学技术出版社，20052223【4】蔡馥如在美国参观“钢琴300年”展钢琴艺术，2002(6)：5l一52【5】罗霄“世jE已准备成为吉他和钢琴全球化生产商乐器，2003(5)：101104【6】6丰元凯2003年中国钢琴产量评述乐器，2004(3)：5455【7】曹天厚河合公司与施坦威公司开发中档价格的优质钢琴乐器，1992(1)：3132【8】力木南朝鲜钢琴J：业考察乐器，1990(4)：2122【9】李鸿铮中国进入f H=界钢琴生产大国之列中国对外贸易，1996(9)：4546【10】张荣良鲍德温联合公司乐器，1980(5)：3233【ll】乔幽坤施坦威钢琴的艺术人生华人世界，2007(8)：158159【12】赵国雄珠江钢琴奏出华丽的世界乐章中国质量，1997(7)：3335【13】高继海钢琴在19世纪英国小说中英美文学研究论丛，2007(2)：4658【14】马云俊产业转移、全球价值链与产业升级研究技术经济与管理研究，2010(4)：139143Study on the Global Transfer Path of Musical Manufacturing Industry and Its Spatial Distribution of Value Activitiesthe Case of Piano Manufacturing Industry ZHU HuayouLIU Jinjian(Institute ofUrban Studies ofZhejiang Normal University,Jinhua，Zhejiang 321004)Abstract：As a mature global industry,the musical instrument industry is undergoing a rapid development and evolutionIn view of the piano as the most important instrument，this paper will take piano for example to study the transfer of global musical instrument industry and the distribution of the global value activitiesThe research shows that the piano manufacturing goes198through five global transfefences，that iS the transfer inside lhe Westem Europe，the kansfer from Europe to American and then that from America to Ihe Westem Europe and Japan，that from Japan to the East Asia and also the transfer from Korea to the East AsiaThe five transfers formed thecurrent distribution of the global value activities which reveals the ladde卜like distribution of the global piano manufacturing in which the Europe and America