四川连锁超市行业分析.doc

四川连锁超市行业分析报告目 录1、四川省宏观环境5（1）基本情况5（2）GDP和社会消费品零售总额情况62、成都市宏观环境8（1）基本情况8（2）GDP和社会消费品零售总额93、成渝经济区内的四川省其他三四线城市114、竞争格局125、竞争企业13.为了加快西部的经济发展，从2000 年开始，我国政府实施“西部大开发”战略，在十年间出台了一系列的政策支持我国西部发展。2010 年5 月中共中央研究深入实施西部大开发，给予特殊的政策支持，以更大的决心、更强的力度、更有效的举措，从财政、税收、投资、金融、产业、土地、价格、生态建设、人才、帮扶等方面进一步完善扶持政策，进一步加大资金投入，进一步体现项目倾斜。公司发展的重点区域属于成渝经济区核心区域之一，成渝经济区是以成都，重庆两市为中心，包括四川的成都、内江、遂宁、泸州、宜宾、广安等15 个市和重庆市的31 个区县。成渝经济区总面积是20.61 万平方公里，人口9840.7 万， GDP 总量1.58 万亿元，拥有2 个特大城市（成都和重庆）、6 个大城市、众多中小城市和小城镇，城镇化率43.8%，是西部地区城镇分布最密集的区域，已经形成了以重庆、成都为核心的城市群。以成都和重庆为核心的成渝经济区辐射示意图成渝经济区2009 年约占全国经济总量的5%，其经济密度是西部平均经济密度的14 倍，是西部最发达区域。其中：重庆、成都两个核心城市2010 年基本情况见下表：根据成渝经济区区域规划，成渝经济区的战略定位是西部地区重要的经济中心、全国重要的现代产业基地、深化内陆开放的试验区、统筹城乡发展的示范区和长江上游生态安全的保障区。成渝经济区的发展目标是到2015 年GDP 占全国的比重达到7%，人均GDP达到3.9 万元，城镇化率达到52%，城乡居民收入差距由目前的3.3：1 缩小到2.8：1。到2020 年，成渝经济区区域一体化格局基本形成，成为我国综合实力最强的区域之一，人均GDP 达到6.5 万元，城镇化率达到60%。H公司在四川省占据了领先的市场地位，成渝经济区内的消费习惯基本一致以及公司的标准化复制能力将有力地支撑公司在成渝经济区快速扩张。1、四川省宏观环境（1）基本情况四川省是我国的人口、资源密集地区，历史悠久，自古以来就享有“天府之国”的美誉。四川是我国西部重要的粮食和副食品基地，电子信息、装备制造、能源电力、油气化工、钒钛钢铁、饮料食品和现代中药等行业在全国占有重要地位，拥有长虹、五粮液、攀钢、东方电气集团等一大批骨干企业，是我国门类齐全的工业基地。四川省商贸流通繁荣活跃，是我国西南地区重要的物资集散地。四川省基本情况（2）GDP和社会消费品零售总额情况四川省长期以来的经济总量、粮食总产量、工业总产值以及社会消费品零售总额在西部的12 个省区占1/4 左右，无论从人口数量、经济总量、产业基础、市场空间，四川在中国西部具有比较明显的优势。2010 年四川省GDP 达到16,899亿元，排名全国第8，西部第1，比2009 年增长15.1%，超全国平均水平4.8 个百分点，增长迅速。2010 年四川省年实现社会消费品零售总额6,635 亿元，排名西部第1，比2009 年增长18.7%，比全国高4.5 个百分点，增长率排名全国第2，消费对经济增长的贡献率48.1%。从上述数据可以看出四川省GDP 和社会消费品零售总额均为西部第一，在全国排名前列，增长率在全国处于领先地位，为包括H公司在内的连锁超市企业提供了巨大的存量市场空间和增量市场空间。在经济快速发展的情况下，四川省2010 年人均GDP 达到21,016 元，超过3,000 美元，正处于超市行业快速发展时期和开始进入便利超市快速发展阶段。四川省城镇化率从2005 年的33.0%提升到2010 年40.18%，平均每年提高1.436个百分点，比同期全国的1.336 个百分点高出0.1 个百分点。城镇化率的快速提高，为对商圈要求相对较低的便利超市企业提供了更大的成长空间。2、成都市宏观环境（1）基本情况成都位于四川省中部，成都平原腹地，是我国副省级城市之一，四川省政治、经济、文化中心，是中国西南地区科技、商贸、金融、教育中心和交通、通信枢纽，中国西部创业环境最优、人居环境最佳、综合实力最强的现代特大中心城市，国家实施西部大开发的主要战略基地，西部竞争力最强的都市区。截止2010 年底，成都先后引进了包括英特尔、戴尔、德州仪器、富士康等在内179 家世界500 强企业。成都市基本情况（2）GDP和社会消费品零售总额成都市的GDP 已占到四川省的1/3 左右，集中了全省1/6 的人口。2009 年、2010 年成都市GDP 快速增长，分别比上年增长14.7%、23.28%，2010 年GDP达5,551.3 亿元，跃进我国前10 强城市排名。2009 年、2010 年成都市社会消费品零售总额分别比上年增长20.3%、23.98%，2010 年在我国前10 强城市中排第8 位，达2,417.60 亿元。2010 年成都市常住人口有1,404 万人，在我国前10 强城市中排第4 位。成都市经济总量较大，人口较多，增长率在全国排名前列，经济地位不断上升，未来成长空间较大。2011 年11 月，四川省政府正式批复四川省成都天府新区总体规划（2010-2030）。天府新区范围主要涉及四川省的成都、资阳、眉山3 个市7 县（市、区）37 个乡镇和街道办事处，总面积1,578 平方千米。其中，在成都范围内的面积有1,293 平方千米，约占整个天府新区规划面积的81%。天府新区的总体发展定位是以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城区，将形成现代产业、现代生活、现代都市三位一体协调发展的示范区，再造一个“产业成都”。以成都和重庆为核心的成渝城市群是中国西部发展的重要增长极，天府新区是成都发展内陆开放型经济战略高地的重要支撑。“产城一体”是天府新区重要的规划理念，将形成城市与自然有机融合的多中心、组团式布局。根据规划，到2015 年天府新区初具规模，预计实现地区生产总值2,500 亿元左右，到2020 年以先进制造业和高端服务业为主的现代产业高地基本形成，国际化现代新城区基本建成，地区生产总值预计达到6,500 亿元左右，实现再造一个 “产业成都”的目标，到2030 年城镇人口580630 万人。据上海连锁经营协会统计，2010 年5 月末上海市内连锁超市网点数量扣除178 个大型超市后达到7,006 个。上海2009 年年末，常住人口为1,921.32 万人，城镇人口1,236.16 万人。成都市城市规划总体情况（2003-2020）中指出，到2020 年成都市将达到总人口1,500 万人，其中城镇人口1,035 万人。成都市2010 年人均GDP 已达到39,539 元，接近6,000 美元，在消费特性上更加注重便利、舒适，便利超市处于快速成长期。以城镇人口数量和经济发展水平计算，成都在未来10 年可容纳的连锁超市门店将达到6,000 家以上。3、成渝经济区内的四川省其他三四线城市截止2011 年底，公司已在四川省内的德阳、眉山、内江等三四线城市开设41 家便利超市。根据四川省经济发展规划，将大力发展德阳、绵阳、眉山、资阳、乐山、内江、自贡等区域性中心城市。支持绵阳、德阳、乐山、自贡、泸州、内江等发展成为100 万人口以上的城市（区），带动周边地区加快发展。成都和重庆是西部地区的两个重要增长极，成内渝一线是成都与重庆联接的重要纽带。随着成渝经济区一体化的形成，在成都和重庆双核心的驱动下，四川省其他三四线城市的发展必将加快，为公司便利超市带来更大的发展空间。受益于西部大开发政策和四川省经济的快速发展，四川省三四线城市经济实现了较快发展，人均GDP 大幅提升。2010 年德阳市人均GDP 为25,479 元，超过4,000 美元；眉山市、内江市人均GDP 分别为18,588 元、18,022 元，超过3000美元，开始进入便利超市的快速发展期。借助新一轮西部大开发政策的延续和成渝经济区域规划，公司计划沿成都绵阳乐山、成都资阳内江重庆两条发展带，采取集中、分步的开店策略，在四川省绵阳市、德阳市、自贡市、内江市、乐山市、眉山市、资阳市等7 个城市新建352 家门店，形成以成都为核心，以成都资阳内江一线为纽带，连接重庆的门店网络布局。4、竞争格局四川省以其较大的经济总量和庞大的人口数量，吸引了众多内外资零售企业进驻。沃尔玛（包括好又多）、家乐福、人人乐等企业在大型超市领域占据优势地位，在成都市区竞争激烈，并开始向四川省三四线经济较发达的城市扩张。截止2010 年底，沃尔玛在德阳、绵阳开设2 家大型超市，人人乐在自贡、乐山开设2 家大型超市，家乐福在资阳开设1 家大型超市，占据中心城区的大型商圈。本地品牌凭借对本地消费习惯的熟悉和差异化竞争策略，在便利超市领域占有优势地位，已将成都市主城区大部分成熟社区的门店占据，H公司、互惠商业和舞东风三家连锁便利超市企业在成都共有约2,300 家门店，主要分布在成都市主城区。随着成都市城市建设的发展，新社区不断建成、成熟，以及在主城区内仍存在大量的食杂店、单店超市及小规模连锁超市，为便利超市发展提供了广阔的市场空间。四川省内三四线城市的连锁零售行业集中度低，除H公司在眉山、德阳、内江等地共开设41 家门店、互惠商业在绵阳、德阳等地拥有50 余家门店、乐山三八超市在乐山市拥有30 多家门店以外，大部分三四线城市零售业态主要为食杂店、单店超市及小规模连锁超市，市场竞争较为缓和，可供便利超市发展的成熟社区较多。同时便利超市行业开始进入快速发展期，未来成长空间巨大。5、竞争企业成都市与公司业态相同或相近的竞争对手主要包括互惠商业、舞东风等。截止2011 年末，H公司在成都市的门店数量达到1,085 家，互惠商