中国桥梁钢结构市场调研报告.doc

中国桥梁钢结构市场调研报告93 / 99中国桥梁钢结构市场调研报告目 录第一章 桥梁钢结构行业主要经济特性1第一节 产品特性1一、产品分类1二、产品发展背景1三、产品对桥梁建设技术发展的影响2第二节 市场特性3第三节 所处生命周期的位置4一、准确把握市场时机的关键4二、行业生命周期的基本判断4第四节 进入退出难度5一、市场进入壁垒5二、可以选择不同方式进入5第五节 桥梁钢结构行业技术变革与产品革新7一、产品多方面关键技术尚待突破7二、技术替代瓶颈7三、技术变革对桥梁建设技术发展的推动作用8第六节 行业政策法规、监管体制9第二章 桥梁钢结构行业市场现状分析10第一节 国际产品发展总体概况10一、本产品国际现状分析10二、本产品主要国家和地区概况10三、本产品国际发展趋势分析11四、2007国际市场发展概况11第二节 我国桥梁钢结构行业的发展概况13一、我国发展基本情况13二、总体市场现状13三、市场发展中存在的问题15四、2007我国桥梁钢结构市场分析16第三节 上游行业发展对桥梁钢结构行业的影响17一、2003-2007年我国公路、铁路、市政桥梁建设总延米及增长率17二、2003-2007年我国公路、铁路、市政桥梁建设总投资数量及增长率20三、2005-2008年6月高速铁路开工建设情况22四、2005-2008年6月高速铁路开工建设中桥梁所占比重23第三章 桥梁钢结构行业市场分析(并给出具体数据)25第一节 市场规模分析25第二节 市场空间分析27第三节 市场集中度分析28第四节 各季度市场分析29第五节 市场价格分析30一、2003-2008年6月钢桁梁市场平均价格分析30二、2003-2008年6月钢箱梁市场平均价格分析31三、2003-2008年6月钢管拱市场平均价格分析32四、2003-2008年6月其他桥梁钢结构市场平均价格分析33第五章 桥梁钢结构市场渠道分析34第一节 渠道对行业至关重要34第二节 市场渠道格局35第三节 销售渠道形式36第四节 销售渠道要素对比37第五节 对竞争对手渠道策略的研究38第六章 中国桥梁钢结构市场竞争格局与企业竞争力评价40第一节 2007年主力产商主要经济指标分析40一、中铁武桥重工股份有限公司401企业基本情况402企业资产负债分析413企业经费用分析414企业收入及利润分析425企业营业外支出分析426企业工业中间投入及现金流分析43二、中铁山桥集团有限公司441企业基本情况442企业资产负债分析453企业经费用分析454企业收入及利润分析465企业营业外支出分析466企业工业中间投入及现金流分析47三、中铁宝桥股份有限公司481企业基本情况482企业资产负债分析493企业经费用分析494企业收入及利润分析505企业营业外支出分析506企业工业中间投入及现金流分析51四、中铁大桥局集团第七工程有限公司521企业基本情况522企业资产负债分析533企业经费用分析534企业收入及利润分析545企业营业外支出分析546企业工业中间投入及现金流分析55五、中国船舶重工集团公司武昌造船厂561企业基本情况562企业资产负债分析573企业经费用分析574企业收入及利润分析585企业营业外支出分析586企业工业中间投入及现金流分析59第二节 2006-2008年6月主力产商市场占有率分析60第四节 2009-2012年主力产商市场占有率预测61第六节 主力企业市场竞争力评价62一、产品竞争力62二、价格竞争力62三、渠道竞争力62四、技术竞争力63五、服务竞争力63六、品牌竞争力64第八章 国内规模以上生产企业盈利能力比较分析65第一节 2003-2008年6月年行业利润总额分析65一、2003-2008年6月年桥梁钢结构行业利润总额分析65二、不同规模企业利润总额分析66三、不同所有制企业利润总额比较分析67第二节 2003-2008年6月年销售毛利率分析68第三节 2003-2008年6月年销售利润率分析69第四节 2003-2008年6月年产值利税率分析70第五节 2003-2008年6月年成本费用利润率分析71一、影响成本价格的因素分析71二、原材料市场变化对本行业成本和利润水平的影响分析72第九章 影响2009-2012年中国市场发展因素73第一节 有利因素73第二节 不利因素74第三节 政策因素75第十章 2008年桥梁钢结构市场发展前景预测76第一节 国际市场发展前景预测76一、 国际产业发展前景76二、2009-2012年国际市场的发展预测77第二节 中国市场发展的中长期预测79一、20092012年市场总量预测79二、20092012年市场需求预测80三、我国中长期市场发展策略预测80第三节 2009-2012年各细分产品市场平均价格预测(并给出具体数据)81第四节 2009-2012年行业利润水平预测83一、影响成本价格的因素分析83二、原材料市场变化对本行业成本和利润水平的影响分析86第五节 上游行业发展趋势预测(并给出具体数据)87一、2009-2012年我国公路、铁路、市政桥梁建设总延米增长趋势预测87二、2009-2012年我国公路、铁路、市政桥梁建设总投资数量增长趋势预测90三、2009-2012年高速铁路开工建设趋势预测92四、2009-2015年高速铁路开工建设中桥梁所占比重及投资总量趋势预测93第一章 桥梁钢结构行业主要经济特性第一节 产品特性一、产品分类桥梁钢结构自重轻、强度高、抗震性能好、又便于工业化生产，是一种节能环保型，能循环使用的建筑结构，符合经济持续健康发展的要求。现阶段国内外桥梁钢结构形式非常丰富，主要形式有大型钢箱梁结构、钢桁架结构、钢管拱或钢箱拱结构，以及多种钢制叠合梁结构等，相对于一般的混凝土桥梁，钢制桥梁具有跨越能力大、强度高、建造周期短等优势。二、产品发展背景桥梁钢结构具有自重轻、工厂化制造、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势，在全球范围内，特别是发达国家和地区，桥梁钢结构得到了合理、广泛的应用。目前我国已经充分具备桥梁钢结构的发展条件。我国交通工程中的桥梁有所增加，铁路桥梁均采用钢结构，近年来公路桥梁采用钢结构也成为发展趋势，京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢桥，地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥等都越来越多地采用钢结构。尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市，经济发达的中型城市，钢材消耗量会明显增加。如北京高架桥每年用钢约2万多吨。从现在起至2030年正是我国桥梁钢结构产业发展的重要时期，铁路、高速公路以及各地市政方面大规模建设将进入高峰。长江上规划建设的桥梁达120座，目前仅建成60座，黄河上还将再建20至30座桥梁；全国近百个特大及大城市都将建设轨道交通和地铁，城市之间将架设城际铁路；横贯西藏全境的青藏铁路三期工程也即将开工。三、产品对桥梁建设技术发展的影响钢结构桥梁日益增多，突破了以往仅在大跨度桥梁采用钢结构桥梁的局面。在今后的几年内，跨江、跨海的大跨度钢结构桥梁不断涌现的同时，公路交通建设及市政建设立交桥、人行桥，以及地铁、轻轨采用桥梁技术也越来被人们重视。还有国外许多桥梁委托国内制作加工，预计桥梁钢结构将从30万吨递增到100万吨以上。目前桥梁钢结构为现代桥梁建设拓展了无限空间，许多企业正在向研发、设计、制造、施工安装一条龙的服务发展。第二节 市场特性桥梁钢结构的施工安装企业比较规范和技术要求高。多年来，在桥梁钢结构领域施工取得突出业绩并胜任大跨、高耸和技术难度高的制造施工企业有三类：一类是大型建设集团所属专业化公司，具有桥梁钢结构专业制造施工一级资质。第二类是大型桥梁钢结构企业，自己具有制造施工能力，取得钢结构专业施工一级的企业。第三类是中小型建设公司、桥梁钢结构制造企业具有桥梁钢结构专业制造施工一级资质，以及地方建设主管批准具有桥梁钢结构专业制造施工二、三级资质的企业。桥梁钢结构已经越来越受到桥梁设计单位、业主和主管部门的青睐，而未来数年，全国各地将大规模加强各种路网的建设，可以预见，大跨度的钢结构桥梁将不断地涌现。如：拟建中的连接香港和珠海伶仃洋跨海公路大桥，连接广东与海南的琼州海峡大桥、连接浙江与舟山市的大型桥梁工程等。青藏铁路工程中，已全线开工的各种桥梁有60座，这些都将推动桥梁钢结构消费增长。第三节 所处生命周期的位置一、准确把握市场时机的关键我国钢结构行业快速发展，产量、产值成倍增加的同时，工程质量不断提高。钢结构的科技和管理也有了显著的进步，在有些方面如制作、安装、钢材供应方面，达到国外先进水平，为国民经济发展做出了贡献。大规模铁路、高速公路以及各地市政建设进入高峰。长江上规划建设的桥梁达120座，目前仅建成60座，黄河上还将再建2030座桥梁，市场需求量比较大；我国近百个特大及大城市都将建设轨道交通和地铁，城市之间将架设城际铁路；横贯西藏全境的青藏铁路三期工程即将开工，其线路总里程、工程总投资都将超过青藏铁路一期、二期的总和。二、行业生命周期的基本判断桥梁钢结构行业作为新兴行业，目前整个行业的发展处于分散期和积累期，行业集中度的分散和集中活动都非常活跃。虽然行业第一梯队企业的产量、产值都以惊人的速度增长，但是由于整个行业的增长也不慢，行业内企业数量增多和竞争的加剧，行业集中度并无显著的集中。第四节 进入退出难度一、市场进入壁垒1、技术壁垒桥梁钢结构行业是一个技术含量较高的行业，从设计、制造到施工，技术深刻影响着桥梁钢结构产品的质量、性能和成本。桥梁钢结构的设计和生产存在一些特殊的要求，技术也相对有独特性，这些独特性技术对行业现有企业而言具有积累优势。新进企业则很难一时达到现有企业的技术掌握程度，对产品设计和产品生产技术方面存在一定的劣势。2、资质壁垒进行桥梁钢结构产品的设计、制造和施工需要取得相应的资格认证。而桥梁钢结构行业的资格认证要求较高，这为企业进入桥梁钢结构行业设置了一定的资质壁垒。3、规模经济壁垒桥梁钢结构行业是一个规模经济比较显著的行业，其生产的平均成本随着产量的增加而下降。在市场需求有限条件下，现有企业规模能满足市场的需要并获得相应的利润。小规模生产难以形成合理的经济效益。新进企业要达到规模经济的程度需要足够的市场份额支持和经济技术实力支持。二、可以选择不同方式进入较高进入壁垒决定了企业在进入桥梁钢结构行业时，应该选择差异化的进入方式，以达到事半功倍的效果：1、技术创新尽管目前我国经济增长速度保持在较高水平，桥梁钢结构行业发展速度也很快，从而拉动了对桥梁钢结构产品的市场需求。但在国家建设资源节约型社会的倡导下，在可持续性战略的宏观调控下，高技术、低能耗成为各行业技术发展的总趋势。作为高耗材行业，发展新技术、降低资源消耗，是桥梁钢结构行业所必然选择的发展道路。我国的桥梁钢结构行业的技术水平还存在很大的改进空间，如果能以技术创新进入这一行业，再辅以其他资源配合，则可以消减进入障碍。2、市场细分对我国的桥梁钢结构行业来说，市场主要分为国内市场和国外市场两大块。企业可以选择不同的细分市场，发挥自身优势，获得发展，赢得市场。就国内市场而言，我国幅员辽阔，地域差别也大，经济发展不均衡，不同地区对桥梁钢结构的需求也有差异。如随着西部大开发的推进，近年来西部地区不断推进工业化进程，对桥梁钢结构的需求增长非常迅速。就国外市场而言，不同国家对桥梁钢结构的需求状况也不一样。发展速度较快的发展中国家，对桥梁钢结构的需求量较大。发达国家对桥梁钢结构的需求相对而言标准较高。我国桥梁钢结构生产企业的技术力量、设备、生产能力和产品质量水平，在国际市场上是有一定竞争力的。企业应该利用我国的整体优势，结合自身特色，选择合适的细分市场，进入国外市场。第五节 桥梁钢结构行业技术变革与产品革新一、产品多方面关键技术尚待突破到目前为止，钢结构的腐蚀问题正在给世界各国的国民经济带来巨大的损失。一些主要的工业国家每年由于钢结构腐蚀而造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%4%。目前，全世界每年因钢结构腐蚀造成的经济损失已高达数千亿美元以上。而且，钢结构由于腐蚀造成的事故危及到结构的安全运行，腐蚀引起的灾难性事故屡见不鲜，特别是焊接钢结构和承受较大应力状况下的钢结构，由于在应力作用下，腐蚀将大大的加速。桥梁钢结构的腐蚀防护日渐成为人们关注的课题。只有在设计建造时,针对其自身的结构特点和所处的环境条件采用相应的重防腐技术，同时合理考虑后期的涂层养护，才能确保钢桥的正常使用和长久寿命。 桥梁钢结构的重防腐技术至今，逐渐形成了两大发展趋势，一是发展迅速的以无机富锌涂料为基底的重防腐体系，二是较为成熟的以金属喷涂层作为基底的重防腐体系，这两种体系由于具有优良的防腐性能和环境适应性,受到各类型钢结构桥梁防腐的关注。在未来的几十年将为国家节约大量的钢结构桥梁防腐维护费用，减少环境污染，延长钢结构桥梁的使用寿命，产生巨大的经济效益和社会效益。二、技术替代瓶颈近几年我国钢铁工业发展很快，产量和普通产品的扩大增长惊人，但品种结构和高品质的钢材与发达国家相比还有一定差距。特别是产品标准和应用规范的滞后，影响了钢铁企业对新产品的研究开发。在钢结构领域比较突出的要求高强高韧性钢材，包括钢筋、中厚板及彩涂钢板等。包括对厚板的强度效应影响、焊接敏感性及外观要求与国外产品有差距。我国钢结构产业同国际先进水平相比较，还存在不小的差距。与世界上经济发达国家相比较，发达国家钢结构用钢量一般占钢材产量10左右，中国钢结构的年产量应达到3000万吨左右。而目前我国钢结构用钢量仅占钢材产量的5左右。这说明中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。国内企业应在坚持自主创新的同时，加大与发达国家数控装备合资合作的力度，鼓励引进、吸收、再创新，大力研发适应国情的、性价比更合理的、具有世界先进水平的桥梁钢结构数控加工装备，为中国桥梁钢结构行业的跨越式发展做出贡献。三、技术变革对桥梁建设技术发展的推动作用近20年来，随着我国基础设施建设的大发展，桥梁建设也进入快速发展阶段。一大批跨江、跨海大桥相继建成，如杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、天兴州大桥、阳罗大桥、苏通大桥等。暴露于自然环境中桥梁无时无刻不在受到H2O、O2、Cl-、SO2等腐蚀因子的侵蚀。为了保护桥梁免受腐蚀环境破坏、保证桥梁的安全运行、延长桥梁的使用寿命，正确、合理的桥梁钢结构防腐涂装是相当重要的环节。第六节 行业政策法规、监管体制钢结构行业“十一五”发展规划提出按照钢结构产业特点和作为新型制造加工业，要贯彻党中央在“十一五”规划建议中提出的“加快发展先进制造业。坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用。钢结构产业要为基础产业基础设施建设提供重要支撑与服务，包括能源产业，交通运输、信息通讯、材料工业，矿产开发等重大基础设施基础产业。要为城镇化建设及工业、民用建筑的建设提供绿色、环保、节省钢材、安全可靠的钢结构体系，促进钢结构工程建设的标准、规范达到国际先进水平。要加强钢结构市场的开发，在满足国内市场的需要条件下，扩大出口和占领国际市场。为了更好地借鉴国外先进标准（如ISO12944）、先进经验，总结我国桥梁特别是公路桥梁的防腐涂装实践方面的经验教训，北京航材百慕、海虹老人牌等单位在中国公路学会桥梁与结构工程分会归口管理下，于2008年制订了交通行业标准公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件。第二章 桥梁钢结构行业市场现状分析第一节 国际产品发展总体概况一、本产品国际现状分析 目前美国、日本等工业发达国家，钢结构用钢量占到钢产量的30以上。发达国家先进的钢铁工业，使钢铁材料品种和质量可充分满足钢结构需求，充裕的钢材资源提供了物资保障，钢铁新材料的不断开发推动了钢结构的技术进步，造就了钢结构业的普及。而国外桥梁钢结构厂家无论在设计理念、新产品开发、钢材品种质量、制作安装设备及计算机应用、科学管理等方面，具有整体优势。面对激烈竞争的全球钢结构市场，国外的一些钢结构制造业在采用先进钢结构制作工艺技术的同时，在钢结构用材上加大研发力度，不断开发新型材料及其应用技术。比如日本在耐震设计法中，要求通过塑性变形，吸收地震产生的能量；要求梁材所用的钢材的屈服强度具有一定的稳定性。为了提高钢结构件的强度，对钢材的磷、硫等杂质进行控制，保证其较高的韧性。此外，还要求具有防火、耐腐蚀等多种性能，因而开发出耐火钢、耐候钢、低屈服点钢、高强度钢等等。二、本产品主要国家和地区概况目前日本、法国、美国、瑞士、丹麦等构成了国际桥梁界的核心力量。日本是钢桥的王国，钢桥的结构形式随着时代的发展而不断地进行着改进。日本比较知名的桥梁建设公司有长大IHI（石川岛播磨）川田工业，不但拥有一流的风洞试验室，其事业范围涵盖了除核武器之外的几乎所有的工业产品。日本的建桥高峰是在上世纪八九十年代，随着国际建桥市场的需求，日本建桥企业逐渐走向国外，发展得也更为强大。但近年来日本的桥梁建设迅速萎缩，主要是靠日本对东南亚和非洲国家的日元贷款项目来支撑国内桥梁建设企业的发展，并没有真正走出去。美国早在2000年，其钢结构协会规范委员会就正式批准发布了建筑和桥梁钢结构应用标准法规。法国的桥梁钢结构企业主要有建造米约高架桥的埃菲尔公司，丹麦的钢结构大桥主要有大贝尔特桥和欧雷颂德桥，目前瑞士和丹麦的企业国际化做的比较好，由于欧洲的工程有限，走出去是他们的必然的发展道路。三、本产品国际发展趋势分析 21世纪，随着高强度钢、玻璃钢等太空轻质材料的大量启用，桥梁建筑的主要材料将不断更新，桥梁结构的形式将呈现出多样化发展格局。据有关桥梁专家介绍，21世纪的桥梁主材将采用高强度、高韧性钢材和合金材料。日本明石海峡大桥的加劲梁采用780兆帕焊接时低预热型新型高强度钢板，使其桥梁主跨设计刷新了20世纪的最大跨记录，达到1990米。21世纪钢衍连续梁将大量采用高强度低预热型焊接用钢板，大线能量焊接用钢板、高韧性钢板、抗层状撕裂型钢板、异形钢板、耐候钢及镀锌钢板、抑振厚板、玻璃钢、抑振合金材料，不仅可有效地增大钢衍梁桥的桥跨，而且能有效地降低梁体自重，实现大跨、轻质目标。高强度混凝土是桥梁建设必不可少的主材料之一，21世纪的混凝土材料将加入来亚纳米、水溶性聚合物、有机纤维以不断提高强度与耐久性。桥梁建设将广泛运用环保型混凝土，桥梁的韧性、耐久性及强度将得以有效地提高。四、2007国际市场发展概况由于钢结构桥梁不断向着大跨度、高速、受重荷载发，又要承受强烈地震和各种恶劣环境（火、风、重腐蚀等）考验，因此对钢材性能提出新要求。目前在大型钢结构建筑中采用地钢材主要有：中厚板、超厚、热轧H型钢、焊接H型钢（高频焊接、焊接）、方、矩管、园管（无缝、焊接）、镀锌板、彩涂板、钢绞线、建筑铸钢等。从对2007年的发展情况来看，可以看出桥梁选用的各种钢材呈现如下特点： 1、板厚不断增加、板材强度不断提高、焊接性能要求更加完善。2、钢品种的使用范围不断扩大。3、冷成型管材（圆管、方矩管）性能不断满足设计要求。4、铸钢的性能和尺寸精度进一步提高。第二节 我国桥梁钢结构行业的发展概况一、我国发展基本情况 钢结构桥梁是钢结构的一个特殊而又十分广阔的应用领域。早在公元60年左右汉明帝时代就已建造了铁链悬桥(兰津桥)。l937年我国又建成钱塘江大铁桥，解放后相继建成武汉长江大桥和南京长江大桥。近年来，随着我国钢铁工业的迅猛发展和钢结构技术水平的不断提高，中国钢结构桥梁的发展取得了骄人的成绩，许多高技术、高水平的钢结构高架桥、跨海大桥相继建成，南京三桥、苏通大桥、昂船洲大桥的建造，表明在大跨径桥梁上钢结构的优势越来越明显，为建筑钢结构企业加入桥梁领域展现了广阔的市场前景，提供了极具潜力的发展机遇。从结构特性划分，我国的钢结构桥主要有实腹板梁式结构(可为工形截面、箱形截面或叠合梁)、衍架式结构(可简支或连续)、拱或刚架式结构(可分为实腹或格构式)、拱或梁衍架组合式结构、悬索结构(索结构和链式结构)、斜拉结构及链式结构等。近年来还出观了钢管混凝土拱桥。桥梁钢结构因其自身的受力特征和结构特征而成为一种特殊的结构种类。随着新材料、新工艺、新型结构的出现,进一步推动了钢结构桥梁向大跨度、轻质、高强、美观、施工快速等方向发展。二、总体市场现状 我国的桥梁钢结构的制造企业和单位主要有：中铁大桥局：2006年新签合同额188亿元，实现产值118亿元。1953年中国第一座现代化特大型桥梁长江大桥在武汉架设，使中国唯一的国家级特大型造桥专业企业中铁大桥局在武汉诞生，中国唯一的桥梁科学院与设计机构中铁大桥勘测设计院也随之落户武汉。中铁大桥局迄今已在国内外建造700余座大桥，青藏铁路工程也留下了他们的足迹，包括今年刚开通的杭州湾跨海大桥等国家重点工程。中铁十一局：50多年来先后承担青藏、成昆、京九、大秦等20多条铁路干支线和成渝、京珠、京沪、京福等10多条高速公路的建设以及多处桥梁、公路、机场、能源、邮电、港口等工程施工。中交二航局：我国建桥产业的骨干企业，产品遍布全国以及东南亚、南亚以及中东地区，近年来又承建了白沙洲大桥、江阴长江大桥、杭州钱塘江大桥，武汉军山大桥等著名工程。中国一冶集团：50多年来一直担负我国钢铁工业重点企业的建设任务，先后完成了以武钢工程为代表的一大批冶金、机械、化工、电力、通讯、陆桥及民用等行业的系统工程和一批国外项目，包括韩国蒲项、北京奥运会“鸟巢”及武汉龟山电视塔等一批钢结构工程。武船重工有限公司：近年来先后承建包括杭州湾跨海大桥等30余座跨江、跨海、跨谷的悬索型、斜拉型、钢管拱型、钢箱拱型桥梁的钢结构制造以及西昌卫星发射架等多处钢结构工程。 中铁武桥：公司是生产桥梁钢结构、建筑钢结构、电厂钢结构及车站厂房钢结构的专业企业，先后为美国、英国、缅甸、孟加拉、阿根廷等国家及天津海门开启桥、云南滇东能源电厂、沈阳北站、中石油海南原油码头、青藏铁路拉萨河特大桥、深圳梅观桥、郑州黄河二桥等项目提供了优质钢结构产品。这几年，地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等都越来越多的采用钢结构，尤其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市以及经济发达的中型城市，钢材消耗量明显增加。 三、市场发展中存在的问题 1、对钢结构产业是符合节能环保和可持续发展型的行业的认识还待于提高。2、设计理念不能适应市场需要。3、部分地区钢结构企业盲目上马，一哄而起，造成产能过剩，浪费大量资源。加之钢材涨价，市场无序竞争，竞相压价造成加工和安装企业亏损。4、钢结构科研开发资金不足，标准及规范修订周期太长；标准及应用规范、规程缺项、滞后；钢材标准与工程设计、施工规范规程衔接不上。5、钢结构加工厂和施工安装企业的装备、计算机管理水平、劳动生产率还需进一步改进和提高。6、钢结构专业技术人员缺乏，尤其在中小企业更缺少。企业产品质量和管理工作不能适应市场的需要。7、行业协会的作用和功能远未到位。特别在规范和引导市场秩序、服务企业、开拓钢结构市场、标准规范的编制修订和专业人才的培养等方面仍有大量工作要做。 总体来看，我国钢结构行业虽已具有相当规模，但在国民经济行业中，钢结构制造业基本上还是一个劳务密集型小行业，同国外工业发达国家相比，在设计理念、新产品研究开发、钢材品种质量、制作安装装备以及计算机应用、科学管理方面，整体上比较还存在不少差距。因此，钢结构制造业占有更多的国内市场占有份额，参与国际市场竞争，还需不断发展壮大。四、2007我国桥梁钢结构市场分析2004年钢结构产量1400万吨，产值1000亿元，钢结构企业在3000家左右，平均每个企业的产量4600多吨，产值3000多万元。钢结构产量名列前30名的企业，总产量达到288万吨，平均每个企业的产量为95976吨，占总产量的20%；钢结构产值列前30名的企业，总产值为261亿元，平均每个企业为8.7亿元，占总产值的26%。全国钢结构用钢量占钢产量的3.5%，百分之一的大型钢结构企业所占的市场份额，占钢结构市场加工量的20%和产值的26%，远高于一般企业。国内一批大型的、标志性工程，基本上由几十家大型钢结构企业所占领。一吨钢结构的平均单价，大企业高出其他企业近2000元左右。从钢结构工程利润来看（指单个工程项目的利润），15%的工程，其利润率在10%以上；35%的工程，其利润在8%左右； 其余的在5%6%。这个利润已扣除材料、人工、运输、税金、项目管理等成本开支。钢结构企业的业务分布情况，主要集中在华东和华南地区，分别占88%和34%；国外业务占34%；目前钢结构企业多数集中在东部经济发达地区，上海、浙江、江苏的钢结构加工量约占全国钢结构加工量的三分之一；而中部、西部地区的钢结构企业还处于起步阶段。近年，一些中心城市的场馆建设、市政工程、标志性建筑等，吸引了越来越多的钢结构企业，成为钢结构市场的主体。第三节 上游行业发展对桥梁钢结构行业的影响一、2003-2007年我国公路、铁路、市政桥梁建设总延米及增长率2003-2007年全国公路桥梁基本情况单位：万延米数据来源：交通运输部2003-2007年全国铁路桥梁基本情况单位：万延米数据来源：铁道部2003-2007年全国市政桥梁基本情况数据来源：建设部、国家统计局二、2003-2007年我国公路、铁路、市政桥梁建设总投资数量及增长率2003-2007年我国公路桥梁投资情况数据来源：交通运输部2003-2007年我国铁路桥梁投资情况数据来源：铁道部2003-2007年我国市政桥梁投资情况数据来源：建设部三、2005-2008年6月高速铁路开工建设情况近年来中国铁路网络空间格局发生了重大变化，铁路发展由东北持续向华东、华南、西南和西北蔓延。从1985年以来，路网结构基本趋于稳定，目前所形成的铁路网络空间格局在未来将不会发生很大的变化，西部地区以路网拓展和提高通达性为主，沿海和中部地区以完善路网布局、提高铁路能力、建设高速铁路为主。西部地区幅员辽阔，铁路通达性状况仍较差，因此，西部地区以增建新线为主。未来充分利用西部大开发的机遇，加速发展西部交通，是带动经济的发展和提高人们生活水平有效手段，规划新建的1.6万公里新线主要在西部地区，完善西部地区的铁路网络，形成新的运输通道，加强内部间联系，以及与中部、沿海和国际的联系。沿海和中部地区完善路网布局，新线建设以高速铁路和客运专线为主，规划新建的1.2万公里客运专线集中在沿海和中部地区。我国海岸线长，沿海是经济发达的地区，加强沿海和沿江铁路的建设，是今后这一地区铁路建设的重要任务。中部地区起到承东起西、连接南北的作用，新建的东西向和南北向铁路通道大多经过该地区，同时需要建设通道间的联络线。未来我国铁路的空间布局将继续以中部地区为主，沿海、中部、西部铁路里程所占比例与现在相比变化不大的格局。四、2005-2008年6月高速铁路开工建设中桥梁所占比重高速铁路的桥梁所占比重线路名称桥梁总长( km)桥梁比例（%）京津线9782.2武广线352.140.6新广州站3873.1郑西线21045.8石太线40.734.4合武线67.223.7武汉枢纽37.956.8合宁线28.428.7雨台温87.931.1温福线87.925.1福厦线7227.3京沪线788.380哈大线662.773.3总计2557.249.8数据来源：铁道部本世纪初是我国铁路建设的黄金机遇期，也是中国高速铁路桥梁建设的快速进步期。随着客运专线建设的全面推进，中国高速铁路桥梁建设取得实质性进展。目前，中国在建和即将开工建设的客运专线规模达到9700公里，其中桥梁比重接近50%。广珠城际铁路桥梁比重最高，达到90%以上。京津城际铁路桥梁比重达到88%。全长13 18公里的京沪高速铁路桥梁总长达1060公里，桥梁比重为80%，其中昆山特大桥164.8公里，创我国客运专线中桥梁长度之最。武汉天兴洲长江大桥是世界最大跨度的时速250公里公铁两用斜拉桥；南京大胜关大桥是目前世界最大跨度的设计时速350公里的高速铁路桥梁。第三章 桥梁钢结构行业市场分析(并给出具体数据)第一节 市场规模分析近几年来，中国经济的持续和高速发展以及基础建设的大量改造带动了桥梁钢结构行业的发展。而城市化的快速进程也带来对桥梁钢结构行业的快速增长。2003-2007年桥梁钢结构行业销售收入变化单位：亿元数据来源：*数据严重失真从市场发展前景看，据有关部门预测，从现在起至2030年，是我国桥梁与钢结构产业发展的重要机遇期。大规模铁路、高速公路以及各地市政建设进入高峰。长江上规划建设的桥梁达120座，目前仅建成60座，黄河上还将再建2030座桥梁，市场需求量比较大；我国近百个特大及大城市都将建设轨道交通和地铁，城市之间将架设城际铁路；横贯西藏全境的青藏铁路三期工程即将开工，其线路总里程、工程总投资都将超过青藏铁路一期、二期的总和。 由于钢结构建筑具有抗震、容积率高、建设速度快以及设计模块化、制造工厂化、施工组装化等现代化大产业的优势，引起世界越来越多的国家和地区的重视与关注，纷纷将其列为重点支柱产业加快发展，是当今世界桥梁行业的新型环保建筑的主要形式。 第二节 市场空间分析桥梁钢结构企业的业务分布情况，主要集中在华东和华南地区，分别占88%和34%；国外业务占34%；目前钢结构企业多数集中在东部经济发达地区，上海、浙江、江苏的钢结构加工量约占全国钢结构加工量的三分之一；而中部、西部地区的桥梁钢结构企业还处于起步阶段。近年，一些中心城市的公路桥梁建设吸引了越来越多的生产企业，成为桥梁钢结构市场的主体。第三节 市场集中度分析从产业的经济规模看，有关方面的统计数据显示，2005年中铁大桥局集团、中铁十一局集团、中交第二航务工程局有限公司的桥梁产业产值就已突破了300亿元；中国建筑第三工程局集团、中国一冶集团、武船重工有限公司钢结构产业的产值也突破200亿元。2006年，桥梁钢结构产业的产值又有大幅度的提高。中国建筑第三工程局集团、中铁大桥局集团、中铁十一局集团、中交第二航务工程局有限公司等企业新签合同额和产值都分别双双突破百亿元。据预测，在今后的五年之内，桥梁钢结构产业的产值将突破5000亿元大关，发展成为进军国际市场的重要竞争力量。第四节 各季度市场分析2007年桥梁钢结构市场分季度主营业务收入分析单位:亿元数据来源：*数据严重失真第五节 市场价格分析一、2003-2008年6月钢桁梁市场平均价格分析2003-2008.6钢桁梁市场平均价格走势单位：元/吨数据来源：*数据严重失真二、2003-2008年6月钢箱梁市场平均价格分析2003-2008.6钢箱梁市场平均价格走势单位：元/吨数据来源：*数据严重失真三、2003-2008年6月钢管拱市场平均价格分析2003-2008.6钢管拱市场平均价格走势 单位：元/吨数据来源：*数据严重失真四、2003-2008年6月其他桥梁钢结构市场平均价格分析2003-2008.6其他桥梁钢结构（悬索、钢筋等）市场平均价格走势单位：元/吨数据来源：*数据严重失真第五章 桥梁钢结构市场渠道分析第一节 渠道对行业至关重要销售渠道是企业最重要的资产之一，同时也是变数最大的资产。它是企业把产品向消费者转移的过程中所经过的路径。这个路径包括企业自己设立的销售机构、代理商、经销商、零售店等。对产品来说，它不对产品本身进行增殖，而是通过服务，增加产品的附加价值；对企业来说，销售渠道起到物流、资金流、信息流、商流的作用，完成厂家很难完成的任务。因此，渠道营销无论对企业还是对行业来说都至关重要。中国的桥梁钢结构市场巨大，但是相比国外市场来说，我国桥梁钢结构行业尚处于初级阶段，这其中真正找到成熟盈利模式的企业屈指可数，尤其在销售渠道上，还没有形成强势的品牌，也没有达到足够的规模。 第二节 市场渠道格局渠道是公司将其产品出售或分销的方式，可以对品牌资产和最终的销售产生深刻的影响。我国桥梁钢结构生产企业的产品大部分用于内销，原材料价格上涨、企业增多等因素使得生产企业的产品议价能力大幅降低、企业利润逐步降低，生存空间渐渐压缩，为了扩大产品的市场份额，渠道之争将不可避免。很少有企业只单纯的使用一种渠道，更多的情况是将多种渠道类型相结合。我国目前桥梁钢结构市场的主要渠道类型有直接渠道、间接渠道、网上渠道等。现有渠道格局为：直接销售兼间接销售为主力，网络销售正呈现蓬勃发展态势。竞争的加剧和行业的发展，导致各企业都在努力开发各种渠道，并且积极争取与下游各大厂商的合作。直接销售在目前市场上还是占据了很大的份额，当企业发展到一定阶段，要想提高品牌形象和树立品牌资产，则必须要保证一定直接渠道的比例。此外，在网络日益发达的今天，越来越多的企业开始关注并进行网络营销，电子商务在桥梁钢结构企业中的应用已相当普遍。第三节 销售渠道形式从我国桥梁钢结构市场目前的状态来看，产品趋于同质化，相互之间存在着很大的替代性，渠道已成为提升企业产品市场份额和品牌取胜的重要因素。在传统的销售渠道中，生产商总经销商二级批发商三级批发商零售商消费者，这种模式可谓是经典模式。然而这种销售网络中普遍存在的“灰色地带”使许多经销商实现了所谓的超常规发挥，但众多的厂家却有“养虎贻患”之感。对于目前的桥梁钢结构市场来说，大部分的产品要用来内销，经销批发等中间商在整个营销渠道中占据了很大的份额，部分企业为了扩大市场份额，还在各区域寻找代理商销售，多层次的销售网络不仅进一步瓜分了渠道利润，更为重要的是，经销商掌握了巨大的市场资源，因此，众多的厂家都在试图改革，使销售网络实现多元化的发展，由传统的金字塔式的销售渠道向扁平化方向转变。第四节 销售渠道要素对比一般而言，销售渠道的要素主要包括：渠道成员、渠道结构和渠道控制。在桥梁钢结构市场中，渠道成员主要有生产商、代理商、经销商以及消费者。传统的渠道关系是“我”和“你”的关系，即每一个渠道成员都是一个独立的经营实体，以追求个体利益最大化为目的，即通常所熟知的交易型关系，在现代市场中，进行销售渠道的建设须逐步向伙伴型关系转变，即厂商与经销商由“你”和“我”的关系转变为“我们”的关系，厂商与经销商一体化经营，渠道成员为实现自己或大家的目标共同努力，追求双赢（或多赢）。销售渠道的结构可以分为长度结构，即层级结构；宽度结构以及广度结构三种类型。其中广度结构是渠道的一种多元化选择，现在许多企业都采用这种多种渠道的组合来进行销售。概括地说，渠道结构可以笼统地分为直销和分销两大类。目前的桥梁钢结构市场有采用直销的，也有采用分销的，有的公司针对大的行业客户，公司内部成立大客户部直接销售；针对数量众多的中小企业用户，采用广泛的分销渠道。要确保公司分销目标的顺利完成，则必须对建立起来的渠道系统进行适时的渠道控制，也就是通过对渠道的管理、考核、激励以及渠道冲突的解决等一系列措施对整个渠道系统进行综合调控。第五节 对竞争对手渠道策略的研究在营销4P中，有3P(产品product、价格price和推广promotion)都是由企业所掌控的，唯独剩下的1P(渠道place)无法绝对拥有只能依赖于通常是半心半意的合作关系，这意味着渠道最有可能成为策略攻击的对象以及一旦被攻破后整体营销构架都可能会随之轰然倒下。在激烈的市场竞争中，任何企业都存在着渠道软肋，桥梁钢结构企业可以借鉴其他行业的渠道竞争，来采取有效的应对竞争对手的渠道策略，具体可以从以下几方面考虑：第一、分析竞争对手的渠道软档一个企业的渠道越复杂其软档就会越多。对于一个渠道多样化的企业而言，它所忽视的渠道就是它的软档；对于一个渠道比较长的企业而言，渠道任何一个被忽视的成员都有可能是软档所在；对于一个渠道比较密的企业而言，它为数众多的经销商必然有大量的不满意者形成软档。第二、打击竞争对手渠道软档的时间选择由于渠道软档是必然而普遍的(源于渠道资源分配的不均衡)，所以并非每个软档都具有攻击的意义，只有在某些特定情况下攻击软档能取得战略性的局面改观。这样的最佳时机包括对手的战略急剧变化、新产品上市、淡旺季的波动、渠道进行重大调整、缺乏考虑的宣传推广、营销人员的大幅流失、客户矛盾的激化以及突如其来的危机事件等等，不具备这样的时机，打击软档只能倒掉一两张骨牌，而不能形成“多米诺”效应。第三、打击竞争对手渠道软档的策略主要有两种方式，一种是用渠道来打击渠道，所用到的工具不外乎是价差、返点、渠道促销、信用政策、区域范围、助销力度、客情关系、终端支持等的巧妙组合。另一种是用营销来打击渠道，比如更完整的产品线，以及杀伤性的价格和震撼性的传播都有可能成为划开渠道软档的利刃。分析自己产品、企业与竞争对手相比的优势与劣势，了解目标客户的背景和需求特点，将自身的优势与目标客户的需求相联系，才能更有效地为企业赢得更多的利润。第六章 中国桥梁钢结构市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 2007年主力产商主要经济指标分析一、中铁武桥重工股份有限公司1企业基本情况2007年中铁武桥重工股份有限公司基本情况单位：千元项目内容法人单位名称中铁武桥重工股份有限公司法定代表人（负责人）黄雍省（自治区、直辖市）湖北省主要业务活动（或主要产品）1长臂铁路救援起重机主要业务活动（或主要产品）2全液压钻机主要业务活动（或主要产品）3钢管拱梁、移动模架造桥机 年末从业人员合计2015全年营业收入合计6233952007年资产总计644756工业总产值（当年价格）729118其中：出口交货值0工业增加值206733其中：产成品2262企业资产负债分析2007年中铁武桥重工股份有限公司负债分析单位：千元项目内容应收帐款206444流动资产合计407480流动资产年平均余额404533流动负债合计433574长期负债合计287负债合计433862固定资产合计2372763企业经费用分析2007年中铁武桥重工股份有限公司经费用分析单位：千元项目内容营业费用6097管理费用49446其中：税金1508财务费用6099利税总额784614企业收入及利润分析2007年中铁武桥重工股份有限公司收入及利润分析单位：千元项目内容主营业务收入617639主营业务成本515592其他业务收入2463其他业务利润2463营业利润42869利润总额428695企业营业外支出分析2007年中铁武桥重工股份有限公司营业外支出分析单位：千元项目内容广告费0研究开发费0劳动、失业保险费752养老保险和医疗保险费7745住房公积金和住房补贴792本年应付工资总额(贷方累计发生额)110472本年应交增值税44228本年进项税额152543本年销项税额1967716企业工业中间投入及现金流分析2007年中铁武桥重工股份有限公司工业中间投入及现金流分析单位：千元项目内容工业中间投入合计548005其中：直接材料328802制造费用中的中间投入101286管理费用中的中间投入72584营业费用中的中间投入33897经营活动产生的现金流入533155经营活动产生的现金流出522887投资活动产生的现金流入70656投资活动产生的现金流出99520筹资活动产生的现金流入133117筹资活动产生的现金流出79993二、中铁山桥集团有限公司1企业基本情况2007年中铁山桥集团有限公司基本情况单位：千元项目内容法人单位名称中铁山桥集团有限公司法定代表人（负责人）吴兆安省（自治区、直辖市）河北省主要业务活动（或主要产品）1钢桥梁主要业务活动（或主