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適合企業經營、高階幕僚、財務稽核人員及法務人員等研習之課程 【新世代商務合約系列研習班】企業海外融資相關法律合約之說明及應注意事項(第一期) 課程目標1. 因應企業國際化腳步加速，公開發行公司、興櫃及股票上市上櫃公司等透過國際資本市場籌集中長期資金，以為企業財務規劃必然的考量與規劃。2. 本課程有系統講解企業海外融資（歐洲可轉換公司債）之作業流程，以及相關法律作業中，發行公司應該注意的重點及法律文件、合約重要條款意義等，讓學員充分掌握法律風險及合約文件擬定之關鍵與權益保護，減少不必要之法律糾紛。課程重點 1. 發行ECB之流程2. 相關法律文件之介紹: 發行公司與券商之委任函(Engagement Letter), 與受託機構之委任報價函(Fee Proposal and Acceptance Letters), 時程表(Timetable), 公開說明書(Offering Circular), 發行公司與承銷商、受託機構所簽署之相關合約 (Agreements), 送達代收人之委託函 (Process Agent Appointment Letter), 交割事項之備忘錄 (Closing Memo)等 3. 承銷合約(Subscription Agreement) 之重點分析(1) 債券之發行Offering of the Bonds(2) 聲明與保證Representations and Warranties(3) 承諾事項Covenants(4) 承銷費Commission and Concession(5) 費用及支出Costs and Expenses(6) 交割事項Closing(7) 交割前應履行事項Conditions Precedent(8) 銷售禁止事項Selling Restrictions(9) 補償責任Indemnification(10) 終止條款Termination4. 受託契約(Trust Deed) 之重點分析(1) 債券之金額及付款Amount of the Bonds and Covenant to Pay(2) 債券之形式Form of the Bonds and Certificate(3) 印花稅Stamp Duties and Taxes(4) 轉換權利之相關承諾Covenants relating to the Conversion Right(5) 轉換權利之相關通知Notices relating to the Conversion Right(6) 轉換價之調整Adjustments to the Conversion Price(7) 一般性承諾條款General Covenants(8) 受託人之報酬及補償Remuneration and Indemnification of the Trustee(9) 受託人應負之過失責任Trustee Liable for Negligence(10) 合約之修正Modification(11) 準據法Governing Law5. 代理契約(Paying and Conversion Agreement)之重點分析(1) 債券之查證Authentication of Global Certificate(2) 發行公司之付款Payment by the Company(3) 代理人之付款Payment by the Agents(4) 轉換Conversion(5) 提前贖回Early Redemption(6) 債券之註銷Cancellation of Bonds(7) 替代債券之發行Issue of Replacement Certificates(8) 轉換代理人之職責Duties of the Transfer Agents(9) 註冊代理人之職責Duties of the Registrar(10) 註冊代理人之相關文件Documents and Certificates for the Registrar(11) 債券之相關資訊及法規Information and Regulations Concerning the Bonds(12) 報酬Remuneration(13) 代理人之變更Changes in Agent授課老師歐陽嘉璘 (美國律師)現職: 協合國際法律事務所經歷: 曾任紐約Brown & Wood 法律事務所律師學歷: 國立台灣大學法律系, 美國紐約大學(New York University)法學碩士課程時程10月5日星期二 (2:00-5:00PM)，三小時。適合對象企業經營、高階幕僚、法務人員、財務稽核人員或金融專業人員等，有興趣研究之社會菁英。學費項目與方案1. 報名費：每人新台幣300元，文化校友與舊生免報名費。2. 學 費：每人新台幣1,800元，9月29日（星期三）前完成報名與教費及同一單位二人(含)以上報名與繳費者，每人學費新台幣1,600元。學員人數每班45人為上限，未達20人主辦單位有權決定是否延期或不開班。上課地點文化大學推廣教育部建國分部(台北市建國南路二段231號)報名方式 方式一：現場報名方式二：通訊報名方式三：ATM轉帳填妥報名表後，請至台北市建國南路二段231號一樓服務中心繳費。 辦理時間：星期一至星期六9:00AM - 9:00PM及星期日9:00AM 5:00PM請填妥報名表後，連同郵局匯票或即期支票以限時掛號寄至106台北市建國南路二段231號張惠娟小姐收【支/匯票抬頭請填寫 中國文化大學】銀行代號：世華銀行013，帳號：58588+身分證號碼(英文字母代號：A=01,B=02,C=03.依此類推。)；匯款完後，請傳真:02-2702-7638匯款收據及報名表。交通資訊 公車 (安東市場站) 2, 72, 235, 3, 237, 298, 295, 74, 284, 278, 503, 15, 18, 211號公車(和平東路站) 280, 290, 505, 311, 642號公車 捷運 木柵捷運線-科技大樓站查詢網站 .tw 預約報名表：企業海外融資相關法律合約之說明及應注意事項（第一期） 姓 名職 稱身份証字號出生日期緊急聯絡電話E-mail（開課以e