对布雷顿森林体系的探讨(论文资料).pdf

第 31 卷第 4 期 唐山师范学院学报 2009 年 7 月 vol 31 no 4 journal of tangshan teachers college jul 2009 收稿日期 2009 03 28 作者简介 邢欣欣 1982 女 吉林洮南市人 辽宁师范大学历史文化旅游学院硕士研究生 84 对布雷顿森林体系的探讨 邢欣欣 金娇杨 辽宁师范大学 历史文化旅游学院 辽宁 大连 116029 摘 要 二战期间 美国凭借其强大的经济实力和居世界首位的黄金储备 与英法等国建立起布雷顿森林体 系 但该体系自身的缺陷以及与世界经济发展的不相适应又导致了其最后崩溃 对布雷顿森林体系的再次探讨可 以帮助人们更好地认识由美元危机而引发的这场全球金融风暴 并对应付它方略的寻觅起一定的积极作用 关键词 布雷顿森林体系 美元 经济力量 中图分类号 k153 文献标识码 a 文章编号 1009 9115 2009 04 0084 03 a probe into the bretton woods agreements xing xin xin jin jiao yang school of historical culture and tourism liaoning normal university dalian liaoning 116029 china abstract during world war ii the united states got great wealth the united states and britain france and other countries established the bretton woods agreements however the agreements had the weakness and didn t adapt to the developments of world economy which led to its collapse by exploring the bretton woods agreements again can help people to understand the financial crisis that caused by u s dollar crisis and to find a positive way to solve it key words bretton woods agreements dollar economic power 二战期间 美国通过租借法案和对法西斯 反法西斯 国家的直接 间接武器出售 大发战争横财 以致在战争 结束后一跃成为资本主义世界的头号强国 为了争夺战后 世界的领导权 在美国的倡导下 1944 年 7 月 1 日至 22 日 44 国在美国新罕布什尔州布雷顿小镇召开了国际金融 会议 成立了 imf 和 wb 形成了以美元为中心的国际货 币体系 即布雷顿森林体系 它是在美国经济力量强大 黄金储备居世界首位的情况下建立并维持正常运转的 它 为发达国家 发展中国家的发展与合作做出了很大贡献 可是由于其自身的缺陷以及与世界经济发展的不相适应 最终于 1973 年解体 笔者再次探讨布雷顿森林体系的建立 及其崩溃的原因 对于分析 应对目前由美国金融危机引 发的这全球金融风暴会有所启示 一 布雷顿森林体系建立的背景 首先 美国经济力量的强大为美元霸主地位的确立奠 定了基础 1945 年 日本投降宣告了第二次世界大战的 结束 英 法等国虽然是战胜国 但却损失惨重 唯独美 国例外 它通过战争迅速崛起 成为世界首富 主要原因 第一 美国本土远离第二次世界大战的主要战场 没有像 其他国家那样遭受到战争的破坏 第二 它在战争初期保 持 中立 的态度 与交战双方进行直接或间接的军火交 易 从战争中大发横财 第三 它还通过 租借法案 对 反法西斯国家进行 达四百六十亿美元 的物质援助 占 其军事预算开支总数的百分之十三 1 这就刺激了美国 军事工业的发展 从 1943 1944 年期间其工业生产比战 前增长了两倍以上 美国生产世界武器总量的 40 为盟 国提供了 60 的战争必需品 被称为民主国家的兵工厂 2 到 1948 年 美国工业生产占发达国家总量的 56 4 出口贸易占 32 5 黄金储备占 59 3 国民生产总值从 1940 年的 2 270 亿美元上升到 1945 年的 3 550 亿美元 4 除此以外 战争期间美国社会各阶层也均获益颇丰 工人 的实际收入大有增长 国内外对农产品的大量需求使农民 的收入从 1940 年的 23 亿美元增加到了 1945 年的 95 亿美 元 许多农民不仅摆脱了抵押贷款的债务 而且还有了一 邢欣欣 等 对布雷顿森林体系的探讨 85 定的积蓄 到战争结束时 全国的现金储蓄即达到了 1 290 亿美元 美国一跃成为当时世界上最富裕的国家 5 为 美元霸权地位的确立创造了有利条件 其次 美国的国际 援助 为美元霸权地位的确立奠定 了基础 早在战争期间 美国就在为战后取代英国的地位做 准备了 美国国务卿赫尔提出以 租借法案 作为援助反法 西斯国家的条件 按照这一法案规定 美国向英国和苏联提 供的战争物资 大部分都不需承担财政偿还义务 但作为条 件 美国政府希望英国动用一切可能资源 如黄金储备和国 外投资来进行这场战争 这一法案严重损害了英国金融帝国 的根基 而且决定了英国战后财政上结构性的依赖地位 同 时 美国通过这种 援助 扩大了国际市场和外国投资 在 世界范围内扩张了自己的势力 1950 1951 年期间 美国通 过马歇尔计划向西欧提供了 125 亿美元的援助 这些行为的 主要结果是确保了欧洲复兴以及美元被奉为主要的国际货 币 换言之 美元变成了国际支付的主要媒介并且成为所有 参加这个体系的国家价值储藏的货币 6 最后 各国思想上和心理上对美国的倾向为美元霸主地 位的确立奠定了基础 由于 30 年代经济危机的冲击和战争 的破坏 国际货币金融制度混乱 各国纷纷采取贸易保护主 义措施 使人们认识到战后世界经济不能再像战前那样完全 靠 自行调节 得到发展 而需要由政府干预乃至国际经济 组织的协调 7 西欧和日本也从各自利益考虑 希望得到强 有力国家的军事保护及其援助以恢复经济 然而经过二战 各国都遭受了不同程度的破坏 唯有美国例外 成为 暴发 户 无论在经济 政治 军事上都处于遥遥领先的地位 战争期间还赢得了很高的声望 因此 各国普遍认为 对于 战后世界秩序领导者这一角色美国首当其冲 此外 美国的 物质基础没有被战争破坏 它是唯一一个能够提供修复战争 破坏所必需的资金和物质材料的工业国家 正是基于这样的 背景 布雷顿森林体系建立起来了 二 布雷顿森林体系的建立及解体 一 布雷顿森林体系的内容 1944 年 7 月 1 日至 22 日 联合国的 44 个成员国的代 表和以私人身份入会的丹麦驻美公使共 750 人在美国新罕 布什尔州布雷顿森林的华盛顿大旅社举行了联合国家货币 金融会议 最后通过三个重要文件 联合国家货币金融会 议的最后决议书 及其两个附件 国际货币基金组织协定 和 国际复兴开发银行协定 总称布雷顿森林协定 其规 定 美元与黄金挂钩 其他国家货币与美元挂钩 并实行可 调整的固定汇率 布雷顿森林体系所确定的双挂钩原则使美 元等同于黄金 成为了黄金的等价物 但由于各国货币不能 直接兑换黄金 只能通过美元间接地与黄金挂钩 从而使美 元取得了在国际货币制度中的支配地位 二 布雷顿森林体系的解体 布雷顿森林体系的实质是以美元为中心 以黄金为支撑 点的国际货币体系 在成立之初 确实为发达国家和发展中 国家的发展与经济合作做出了很大贡献 但从 20 世纪 50 年 代开始其瓦解的趋势已渐趋明显 直至 70 年代初彻底崩溃 关于布雷顿森林体系崩溃的具体原因历来认识不一 本人认 为主要有以下几点 首先 自身原因 布雷顿森林汇率体系有一个致命的缺 陷 以美元为中心 自从美国的货币 美元 被看成与黄 金等价以后 美国就处在享有特权的位置 这就意味着美国 轻易地增加它的金钱供应 美元供应 就能增强其对欧洲 日本和其它国家货物的购买力 8 这有利于美国的对外扩张 和掠夺 但它同时也给美国带来了负面影响 美国对外经济 扩张较快时 会产生大量的财政支出 这样各国拥有美元的 数量就会迅速增多 要求兑换黄金时 一方面会使美元与黄 金的固定平价难以维持 另一方面 也会导致美国大量黄金 外流 引起支撑美元正常运行的黄金储备的不足 危及美元 币值的稳定 影响布雷顿森林体系的正常运行 布雷顿森林体系内存在的 特里芬困境 也加速了美元 霸权的崩溃 20 世纪 50 年代 美国经济学家罗伯特 特里芬 robert tiffin 对布雷顿森林体系研究后指出 布雷顿森 林体系建立在黄金 美元基础上 美元既是一国的货币 又是一种世界货币 因此 在这一体系中 美元同时承担了 相互矛盾的双重职能 第一 它为国际贸易的发展和世界经 济的增长提供了清偿能力 第二 维持美元的币信 保持美 元同黄金的汇兑比例 但由于黄金产量和美国黄金储备的增 长跟不上世界经济和国际贸易的发展 为了满足各国对美元 储备的需要 美国只能通过对外负债形式提供美元 即国际 收支持续逆差 而长期的国际收支逆差自然可以导致国际清 偿力过剩 美元贬值 美元灾 无法维系对黄金的官价 如果要保证美元币值稳定 美国就必须保持国际收支顺差 这又将导致美元供应不足 国际清偿手段匮乏 美元荒 这种难以解决的内在矛盾 国际经济学界称之为 特里芬困 境 tiffin dilemma 它决定了布雷顿森林体系的不稳定 性和垮台的必然性 其次 外在原因 布雷顿森林体系是在美国经济力量强 大 黄金储备居世界首位的情况下建立的 然而美国在战后 世界经济中占绝对优势地位的状况只是战后特定历史条件 的产物 这种一国经济实力超过其他各国甚至几个国家之和 的特殊情况不可能持久存在 随着美国经济实力的日益衰 落 布雷顿森林体系失去存在的基础 必然面临危机和崩溃 自从 20 世纪 50 60 年代美国相继卷入朝鲜 越南战争以来 其海外军费激增 国际收支持续逆差 黄金储备急剧减少 至1960年时 已下降到178亿美元 不足以抵挡当时的210 3 亿美元的流动债务 1971 年时 下降到 102 1 亿美元 仅是 它对外流动负债 678 亿美元 的 15 05 美国黄金储备的 第 31 卷 4 期 唐山师范学院学报 2009 年 7 月 86 严重不足 动摇了布雷顿森林体系的基础 然而 此时西欧 日本等国经济已纷纷进入高速增长时 期 出口贸易不断扩大 扭转了战后初期国际收支持续逆差 的局面 到 1972 年 西德出口的美元交易量几乎与美国持 平 随着西欧各国持有美元和黄金数量不断增加 到 1973 年 欧洲货币市场几乎是美国储备的九倍 9 他们不再满 足于美元一统天下的局面 也要求在国际金融领域里占有一 定的地位 美元独占鳌头的局面受到威胁 20 世纪 70 年代 初抢购黄金 抛售美元风潮的出现 使美国经历了自 1960 年以来的第 7 次美元危机 尼克松政府被迫于 1971 年 8 月 15 日宣布美元与黄金脱钩 实行 新经济政策 它标志着 以美元为中心的资本主义国际货币体系开始瓦解 1973 年 2 月 美国政府被迫宣布将美元再次贬值 10 4 月 美元实 行浮动汇率 固定汇率制崩溃 至此 美元完全丧失了在国 际货币体制中的中心地位 战后建立的以美元为中心的布雷 顿森林国际货币体系彻底瓦解 三 结语 通过以上原因分析 我们发现 把布雷顿森林货币体系 与美元紧密的联系在一起存在着很多弊端 它作为价值标 准 储备货币和最重要的国际流通手段 作为整个资本主义 国际货币体系中的关键货币 它的稳定与否直接影响着整个 货币体系的稳定性 10 这是布雷顿森林体系瓦解的根源 而 且 由一个国家来提供稳定的国际秩序 就会如罗伯特 吉 尔平在 世界政治中的战争与变革 一书中所指出的那样 一个国家为了保持其支配地位 它必须将其资源用于军事 力量 对盟国的财政支持 向外国提供援助以及同维持国际 经济有关的成本等方面 随着保护所需成本的增加和帝 国或霸主收益的减少 维持现状会变得更得困难 从而国际 体系便进入了一种失衡状态 11 这就从一个侧面反映出美 国居主导地位 以美元为中心的布雷顿森林体系必然崩溃的 原因 纵观历史 由一个国家提供稳定有序的国际规则的时 期并不持久 英国和美国都曾扮演类似的角色和经历相似的 阶段 因此 多个势力均衡的大国共同维持世界经济格局或 许是长治久安之道 面对今天由美国次贷危机而引发的这场全球金融风暴 比较上个世纪 70 年代布雷顿森林体系崩溃前的情况 我们 不难发现 以一国货币作为主要世界货币存在着极大的风 险 它的安危影响着整个世界货币体系的安危 随着各国经 济突飞猛进的发展 各国综合国力的不断提升 欧元 日元 等在国际货币市场上的比重逐渐增大 美 日 欧三足鼎立 的世界经济格局已出现 由一国或少数国家支配的时代一去 不复返了 所以世界货币体系也不应该 墨守成规 相应 的变化是必要的 因为多极化的世界格局不允许存在一个强 有力的 中心 国家 而没有这样的一个国家作为支撑点 以单一货币为核心的国际货币体系要持续发展也就非常困 难了 如今 世界经济动态的均衡趋势正在被打破 国际货 币体系多元化的发展更是不可避免 12 参考文献参考文献 1 c a 丘什克维奇 第二次世界大战史 1939 1945 第 12 卷 m 上海 上海译文出版社 1989 310 2 alan milward war economy and society 1939 1945 m berkeley and los angeles university of california press 1977 64 71 3 李琮 当代资本主义世界经济发展史略 上册 m 北京 北京人民出版社 1983 157 4 金重远 20 世纪的世界 上卷 m 上海 上海复旦大学出 版社 2000 286 5 金重远 战后世界史 m 上海 上海复旦大学出版社 1995 37 6 michael hogan the marshall plan a cambridge england cambridge universit