金融服务外包专题讲座ppt课件.ppt

财大金融第一服务 TM ShanghaiUniv ofFinance EconomicsNationalSciencePark金融服务外包专题讲座 以服务外包专业园区为契机推进金融特色园区做大做强 目录 服务外包的定义 服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力 以信息技术为依托 利用外部专业服务商的知识劳动力 来完成原来由企业内部完成的工作 从而达到降低成本 提高效率 提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式 原因二 分散风险 逃避监管 原因三 优势互补 充分利用外部资源 原因一 降低成本 提高核心竞争力 服务外包产生的原因 服务外包的分类 现场 在岸 近岸 离岸 在岸 近岸 离岸 离岸 在岸 离岸 适岸Rightshore Bestshore Anyshore 通过合适的人在合适地点提供有效率的专业性服务 将客户从技术的复杂性中解脱出来 专注行业的核心竞争力 服务外包的分类 ITO BPO KPO 知识流程外包 业务流程外包的高端延伸 例如商业研究 股票金融保险研究 战略咨询 行业及公司研究 培训 知识产权研究 业务流程外包 1 业务流程设计服务2 企业内部管理 运营数据库服务 信息技术外包 1 软件的研发及外包 2 信息技术研发服务外包3 信息系统运营维护外包 服务外包企业介绍 北京时间4月27日消息 诺基亚和埃森哲今天宣布战略合作计划 根据该计划 诺基亚将把其Symbian软件开发工作外包给埃森哲 相关的3000名员工也将转到埃森哲 同时 埃森哲将为诺基亚提供面向未来智能终端的移动软件服务 埃森哲 天作之离 xx 安达信成立1913年 安达信帮助GE安装了一套电子系统安达信咨询部门成立1952年 咨询部门收入增长迅速安达信咨询分拆1989年 安达信咨询全球最大对簿公堂 安达信改名1997 2000 最终结局 安达信保留了安达信咨询的商标所有权 原安达信咨询公司被迫更名为埃森哲 并付出10亿美金的赔偿2001年安达信因安然事件退出了从事89年的审计业务 在全球的分支机构被四大合并 中国服务外包产业的定位 面向中国企业的服务外包产业将在今后3 5年快速发展 发展服务外包产业的好处 有利于创新城区的建设 创造地方税收 中高端服务外包业与先进的制造业相比 需要大量写字楼及商业配套 同时大量高素质居民的入住对中高端住宅 有利于提升杨浦整体居住环境 服务外包行业属于典型的现代服务 能够创造大量归属地方财政的营业税 从税收密度上来看 优于先进制造业 大量高素质居民的入住 有利整体提升杨浦居民文化水平结构 加强区域经济的创新能力 有利于现代化城区的发展 中高端服务外包行业 是一个高素质 劳动力密集型行业 不仅能够解决大学还是就业问题 而且能够聚集大量中高端人才 解决大量的就业问题 目录 按发包方对服务外包进行分类 WTO的 服务贸易总协定 将服务分为12个部门 产业孵化定位实训基地定位 金融服务外包与金融服务关系 高端 信息系统设计 研究服务外包 金融信息分析 市场调查与营销 中端 信息系统开发与维护 网络安全 客户服务流程管理 交易清算 低端 呼叫中心 信息录入与维护 信用卡包装邮寄 广告单印刷邮寄 金融服务外包 金融服务 金融外包市场具体包含五大类细分市场 目录 金融外包是增长最快 份额最大的市场 2005年 金融服务外包占服务外包市场的份额已达22 63 份额已为最大 制造外包67200亿美元 服务外包6244亿美元 资料来源 Gartner 申万研究所整理 2005 其它服务外包政府电信业能源业 医疗卫生业4801亿美元 金融外包1413亿美元占比22 63 银行 保险 证券 基金等 业务流程外包 信息技术外包 营销外包 资产管理业务外包 知识处理等其它外包 信用卡外包 注 个人金融外包主要分散于上述的IT外包 业务流程外包和营销外包领域 金融外包增长速度在服务外包中居首位 西欧不同行业2006年外包规模及2001 2006年间年均增长率 资料来源 TowerGroup 申万研究所整理 金融竞争日益加剧 金融机构开始竞相采取外包战略金融业的虚拟性使得金融产品的外包无须 物流成本 且模块化程度较高信息技术空前发达 全球贸易障碍大幅下降是金融服务外包迅猛发展的重要背景 实施外包的金融机构数量比重迅速提高 2003年 2005年 15 17 历史来看 金融外包正经历蓬勃发展期 20世纪70年代金融外包开始萌芽 20世纪80年代到90年代起步发展期 20世纪90年代末期至2007年蓬勃发展期 金融危机后监管加强 外包市场短期下滑 成本驱动期外包业务为准事务性业务 如交易记录印刷 打印和存储记录等 技术升级驱动金融外包主要集中在IT部门 外包规模与金额迅速增长 产业转移驱动从早期 利用外部的技术和资源弥补自身业务所需资源不足 为目的向 将核心以外的部门尽可能外包 为目的转变离岸外包出现井喷 大型机构竞相外包 亚太地区尤其是印度是承接的中心金融外包安排日渐复杂 各类金融机构成为国际服务外包的主流 并呈现金融外包集团内部化的趋势 金融外包在井喷之后面临休整2008年金融危机使金融业遭遇巨大冲击 外包业务量明显下滑 经验数据 如果出现金融企业兼并 金融业的IT预算将减少10 如果出现企业破产 IT预算的削减幅度可能会高达20 到30 随着全球经济及金融业的复苏 外包业务也同步复苏 全球金融外包市场呈现三大趋势 外包环节的变化 发包方倾向于BPO与ITO混合外包 外包环节从单一向多环节发展 BPO逐渐盛行 金融信息技术外包仍将占据主导地位 占比超过60 外包模式的变化 金融外包从外包给独立第三方逐步向发包给全资控股机构和外包给第三方并举的混合方式转变 信息技术外包仍将占据主导 资料来源 德勤咨询公司 全球金融服务离岸外包 2004 2004年被调查金融机构离岸外包业务比例显示 IT外包最多 金融业的外包业务以IT外包为主 2003年 IT外包大约占金融外包市场的2 3金融外包的多项环节涉及IT业务 由于优势互补因素的存在 IT外包是金融外包中需求最大和最容易切入的领域 20 外包业务向多环节发展 业务流程外包日益盛行 外包范围从非核心后台业务向次核心的业务渗透 外包环节趋于多元化一方面 信息技术外包作为金融外包市场的重心发展渐趋成熟 另一方面业务流程外包市场开始盛行 金融外包从信息技术外包逐步向业务流程外包发展 并出现了知识处理外包等更高端的形式 从信息技术外包切入 为客户提供呼叫中心 支票图像 数据管理等更多服务 将更高端的技术 研发 培训等外包 外包业务多元化优势 打包外包 提高金融机构议价能力 可降低成本 金融机构和外包提供商的关系从简单的服务关系转变为战略合作关系 关系更加深入持久 发包给尽量少的机构 降低发包方的管理协调成本 金融外包模式改变 金融外包从单一的从海外离岸供应商处购买服务 转向外包给发包方自己的控股或关联机构和发包给第三方结合的混合方式 说明金融机构倾向于加强外包控制力 不再单纯依靠第三方大型金融机构倾向于自建海外外包中心 有约一半的金融机构在离岸外包时选择 隶属自己的海外分支机构 的基础上建设外包中心 金融外包的发展受内外部因素的共同驱动 市场竞争环境加剧 金融前后台加快分离 分工更趋专业化 信息技术的发展 经济全球化不断深入 国际产业转移 提高管理效率和服务水平 提升核心竞争力 国际产业转移 信息技术发展以及国际金融业前后台加快分离和后台分工不断细化 是推动金融外包强劲发展的主要社会动力宏观经济系统风险加大 金融监管加强是金融外包发展的减速器金融机构外包意愿 除了外在的竞争压力 降本增效 优势互补 还取决于公司是否采取聚焦战略及管理者政策导向 宏观风险 金融监管 聚焦战略 管理习惯 外包需求的主要动因 海量数据后台处理 成本 服务质量 资料来源 Thejointforum 2004 外包业务选择要素 欧洲银行业务外包动机调查结果 数据迅速膨胀是当今金融发展的显著特点 传统流程和平台必须打破 IT技术成为新的核心平台 流程面临信息化再造如何在人力成本不断提升 管理幅度不断膨胀的前提下保持效率 聚焦战略促归核化发展外包带来了显著的成本下降 质量保障和效率提升德勤公司对全球最大的100家金融公司的调查表明 通过离岸外包 这些机构的成本平均降低32 在开展离岸外包的金融机构中 超过50 的金融机构节省了40 的成本 24 金融外包市场供方服务能力不足制约市场发展 当企业存在大量的外包工作时 外包服务提供商能够帮助企业管理业务流程的实施及对各业务流程中外包商的管理工作 外包机构的服务能力优势越明显 金融机构对外包的需求越大 目前本土市场外部供应商的能力不足也是制约市场发展的重要因素 能够帮助企业涉及业务流程 并规划哪些业务可以用外包形式完成 哪些业务必须由企业内部完成 并能够帮助企业完成外包的流程执行工作 必须能够高效准确且以优于金融机构自身操作成本的价格完成基础的人力密集型工作 如数据录入 中国的金融外包市场刚刚萌芽 机遇与挑战并存 中国金融行业BPO市场尚处于发展早期规模较小 在岸外包方面 国际权威机构公布资料显示 人均GDP达到5000美元的时候 真正意义的外包才开始 美国 英国和日本的人均GDP超过4 2万亿美元 外包需求已较为充分 而我国的人均GDP才刚到3000美元 通过离岸外包获得降本增效的难度较大在华外资机构是外包的先锋 与国际市场相反 我国大型金融机构外包较少 中小型对IT外包有需求IDC数据显示 2008年底 中国金融业务流程外包市场的规模仅为48亿元 而同期美国市场规模为97亿美元 美国市场规模是中国的13 6倍 BPO支出占运营总支出比例是我国的3 5倍 很有发展潜力 中国的金融行业BPO渗透率与发达国家相比偏低 资料来源 IDC 麦肯锡分析 离岸外包方面 中国因基础设施完备 人力成本较低 国内市场潜力巨大等优势 正在成为承接发达国家离岸外包的目的地 特别是在日韩的链业务上 由于文化传统相似 具备承接的比较优势 中国的金融外包可以分为中国承接国际产业转移的外包 离岸外包 和中国金融机构的在岸外包市场 26 市场发展迅速 起步晚且呈现外资带动供求特征 中国金融外包市场规模推算 2008年160亿元 我国金融外包市场始于2000年左右 但发展较为迅速 2006 2008年以21 的年均速度成长 中国金融业务流程外包市场规模 近年来金融机构纷纷在我国设立离岸外包机构 外资金融分支机构设立离岸外包中心较积极 不含承接国际离岸业务 按照IT外包占比70 BPO30 推算 外资机构的承接外包能力也明显强于内资 27 国内金融外包企业竞争能力待提升 外包企业的发展可分为三个发展阶段 以发包方提供较低成本的人力和基础设施等为竞争力以流程建设和行业经验为竞争力以知识产权为竞争力 具备提供咨询服务的能力 实际是某个行业的标准制定者 客户购买其产品和服务进行定制化开发时 必须采用其流程 如美国的CSC公司为美国银行业规定了账单处理流程和标准我国本土的发包商基本还停留在第一至第二层次 资料来源 申万研究所整理 在IDC选择的22家国内规模较大 中资控股的金融外包服务提供商样本中 只有25 左右的公司主要从事离岸外包业务 由于承接离岸外包对供应商能力要求较高 我国只有规模较大的公司具备承接能力 大部分本土外包公司以承接国际金融分支机构和国内金融机构的外包业务为主 业务偏低端 第二层次 第一层次 第三层次 外包提供商告诉发包方该如何做好事情 发包方要求外包提供商如何做好事情 28 本土金融业外包需求尚待引发 外包服务商盈利模式待改进 我国银行业享受丰厚的固定利差以及国有体制特征 面临的竞争压力不足 自身提高效率 改善服务及降低成本的动力不足 外包发展迟滞公司文化和政策导向是重要影响要素 我国银行业尚未形成外包文化我国金融机构对安全的考量更高 外包顾虑较多我国金融业IT起点较高 国内的外部服务商能力不能提供相称的服务我国金融业大规模外包的成本优势没有发达国家明显 我国金融外包的比例偏低有内在阻力 信用卡外包的比例较低 竞争处于初级阶段 据对大型信用卡中心的调查了解 我国信用卡外包呈现出如下特征 1 采取外包策略的机构较少 国内16家发行信用卡的银行只有6家采用了外包 2 发卡 信息录入 账单处理等流程外包主要依靠廉价的人力资源 竞争处于低级阶段 3 规模越大