电子行业分析报告

电子行业分析报告 2001年 4季度 1 电子行业分析报告 目 录 概 要 3 一、电子行业运行分析 4 （一）电子行业运行概况 4 （二）主要产品市场分析 5 （三）电子信息产品出口分析 7 二、 2001 年中国彩电行业分析 12 （一）彩电行业运行分析 12 （二）相关行业：彩管业发展分析 14 （三）相关行业：数字电视的发展状况 17 三、 2001 年台式 PC 市场分析 31 （一）需求分析 31 （二）供应分析 32 （三）竞争形势 33 （四）细分市场：家用 PC分析 34 电子行业分析报告 2001年 4季度 2 四、 2001 年笔记本电脑市场分析 38 （一） 2001年市场概况 38 （二） 2001年笔记本电脑市场发展特点 38 五、通信制造业分析 43 （一） 2001年情况分析 43 (二 )通信制造业的发展特点和存在的问题 45 （三）通信制造业 2002年发展展望 48 （四）对我国通信制造业健康发展的政策建议 50 电子行业分析报告 2001年 4季度 3 概 要 2001 年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增 长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位， 2000年制造业产值突破了 1万 亿元， 2001 年达到了 1.35万亿元，增长 27%。2001 年制造业的销售收入达到 7500 亿元，增长了 24%，利税达到 650 亿元，增长 13%。虽然 2001 年世界经济增长放缓，但是电子信息产品出口仍然完成 600亿美元，比 2000年略有增长。 我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系， 2001年我 国彩电销量占世界总销量的 29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有明显差异。2001 年彩管中的电视机用 CPT 总产量约比上年减少。首次出现的 CPT 负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。 中国 PC销售量为 805.8万台，增长 18.8%。其中，台式 PC市场销售量达到728.l万台，增长 17.4%；销售额达到 516.7 亿元，增长 12.3%。 2001 年，中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长 ，市场销量达到 57.6万台，销售额为 97.84 亿元；同 2000 年相比，销售量增长 37.4%，销售额增长29.8%。 1999 到 2001 年，笔记本电脑市场销量的复合增长率达到 39.03%，销售额的复合增长率达到 29.10%。 自九十年代以来，我国通信制造业一直呈高速发展状态，其发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度，而且在电子信息产业各领域中也名列前茅。 电子行业分析报告 2001年 4季度 4 一、 电子 行业运行分析 （一） 电子 行业运行概况 2001 年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速 增长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位， 2000年制造业产值突破了 1万 亿元， 2001年达到了 1.35万亿元，增长 27%。 2001年制造业的销售收入达到 7500亿元，增长了 24%，利税达到 650亿元，增长 13%。虽然 2001年世界经济增长放缓，但是电子信息产品出口仍然完成 600亿美元，比 2000年略有增长。 产业结构调整力度加大，投资类、消费类、元器件类产品协调发展，结构趋于合理 。全行业涌现出一批规模较大、实力较强的大公司，已有 6 家企业销售额超过 200 亿元，其中突破 600 亿元的 2 家。电子信息百强企业销售收入和实现利税分别占全行业总量的 63%和 65%，产业集中度进一步提高。 在计算机网络、移动通信、数字化终端产品和新型元器件等领域科研开发及产业化取得新的突破。技术改造、电子发展基金和企业上市取得了良好效果，新增投资 300多亿元，有效地补充了产业发展的资金需求。在出口环境趋紧的形势下，电子信息产品出口稳步增长，占全国外贸出口的比重达到 24.3%，对全国外贸出口增长的贡献率为58%，创历 史最好水平。一批有实力的家电企业在国外投资建厂，国产通信系统进入几十个国家的市场。根据国务院的部署，积极筹建中国电子科技集团公司。 2001 年 909 工程和海外投资新建的一批芯片生产企业，进一步提升了我国集成电路规模化生产水平和技术档电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位 电子行业分析报告 2001年 4季度 5 次。国家级软件产业基地的建设，方舟一号、龙芯 CPU 设计验证系统、红旗 LINUX 操作系统等具有自主知识产权产品的开发成功，标志着我国软件和集成电路设计水平又取得了重要进展。全年共认定软件企业 2141家，登记软件产品 4471 个，为软件企业退税约 20 亿元，有力地支持了软件和集成电路设计 业的发展。各地也结合本地实际出台了相应的扶持政策，我国软件和集成电路产业发展的良好环境正在形成。 （二）主要产品市场分析 手机 2001年，移动电话生产总量为 9709.04万部，中国移动电话市场销售总量为 8758.2 万部，其中：国内销售4655.6万部，出口 4157.22 万部，库存 185万部。到 2001年 12月底，中国移动电话用户数已经达到 1.45亿，比 2000年增加 5954万户，增长 69.8%。中国的移动通信市场已经成为世界上最大的移动通信市场。 移动电话增长趋势050001000015000200000%20%40%60%80%100%120%移动用户 2498 4329 8526 14481同比增长 8 9 . 0 % 7 3 . 0 % 9 7 . 0 % 6 9 . 8 %1998 1999 2000 2001 程控交换机 程控交换机是我国通信制造业的主导产品 ，也是一种成熟的产品，在我国已经接近饱和。 2000年我国程控交换电子行业分析报告 2001年 4季度 6 机市场规模为 4500 万线， 2001 年我国局用程控交换机市场规模 5000 万线，比 2000 年增长 11%，国产程控交换机的市场份额继续提高，进口程控交换设备市场销售锐减。由于市场竞争日益激烈，价格继续下滑，使其在通信设备生产厂家利润份额中不可避免地出现下降。用户程控交换机市场萎缩，交换机市场中心向小城市和农村转移。 程控交换机市场发展趋势72001130013400157001786519976225041002100 23004500 500005000100001500020000250001996 1997 1998 1999 2000 2001单位：万门程控交换机容量 市场规模 计算机 2001 年，中国计算机市场大体上供需两旺，但处于供大于求的不平衡发展状态。以投资拉动的增长由于受到网络泡沫的影响而减弱 ，但政府电子政务和行业、企业信息化建设的推动力却对中国计算机的市场发展起到了重要作用。 2001年， PC台式机销售 728.1万台，比 2000 年的 620万台增长 17.4%，销售额由 2000 年的 460.1 亿元增长到2001年的 516.7亿元，增长幅度 12.3%。 2001 年，消费 PC 电脑市场竞争异常激烈。竞争主要是围绕 P4 与“液晶”展开。竞争以价格手段为主。消费PC 市场销售量为 288 万台，联想、方正、 TCL、同方等品牌占据了大部分市场份额；移动消费 PC 销售量为 36500台，联想昭阳、 IBM、 ACER、方正、紫光 等品牌占据领先地位。 2001 年， PC台式机销售728.1 万台，比2000年的 620万台增长 17.4% 电子行业分析报告 2001年 4季度 7 6487632160156445570058005900600061006200630064006500单位：元一季度 二季度 三季度 四季度家用电脑价格走势 显示器 2001 年显示器市场的总销量为 830 万台，比 2000 年同期增长 16.9%，增长幅度比 2000年有较大幅度的下降。原因主要有：一是世界经济低迷， IT市场景气度下降，国内 IT市场也受到影响；二是国内消费市场不活跃，尤其是到了下半年，耐用消费品的消费明显收缩；三是台式 PC市场的连续升级和显示器价格大幅下降反而造成个人家庭消费的持币待购心理。 从市场结构来看，纯平产品和液晶产品的比例有较大程度的提高， 17寸成为主流的显示器类型。 （三） 电子信息产品出口 分析 1 电子信息产 品出口 概况 2001 年，我国电子信息产品进出口贸易总额 1241 亿美元，增长 13.9%，占全国对外贸易总额的 24.3%。其中，电子信息产品出口额 650.2 亿美元，增长 17.9%，高于全国外贸出口增幅 11.1 个百分点，占全国对外贸易出口总额的 24.4%，在全国出口增长 6.8 个百分点中拉动约 4 个百分点，贡献率达 58%；进口总额 590.8亿美元，增长 9.6%，2001 年，我国电子信息产品进出口贸易总额1241 亿美元，增长 13.9%，占全国对外贸易总额的 24.3% 电子行业分析报告 2001年 4季度 8 占全国外贸进口的 24.2%；实现贸易顺差 59.4 亿美元，占全国顺差总额的 26.4%，创历年来顺差最高记录。 2 电子信息产品出口构成 情况 2001 年电子信 息产品出口构成中，通讯类产品出口增长最快，共出口 92亿美元，增速达到 34.7%。消费类电子产品出口 155 亿美元，同比增长 28.5%。计算机类产品出口 223 亿美元，同比增长 27.1%。来料加工贸易继续在我国电子信息产品出口中占据重要地位，共出口 584.9 亿美元，约占出口总额的 90%，对全部电子产品出口增长的贡献率为 90.6%。 三资企业仍是电子信息产品出口的主力军，共出口510.7亿美元，约占出口总额的 78.6%。 我国电子信息产品出口市场比较集中的局面仍未改变。向排在前十位的国家和地区共出口 538.7 亿美元 ，占出口总额的 82.8%。其中，出口我国香港 163 亿美元，列第一位，所占比重为 25%，增速 21.8%；出口美国 136.5亿美元，列第二位，占出口总额的 21%，同比增长 8.5%，增幅下降 27个百分点，主要是由经济不景气影响所致；出口日本 82亿美元，列第三位，占 12.6%，同比增长 27.1%。 出口依然集中在广东等沿海省市。出口金额前五位的省市共出口 564.4 亿美元，占全部出口的 86.8%。其中，广东省 352.7亿美元，占全部出口的 54%，同比增长 16.7%，对全国电子产品出口增长的贡献率为 51.2%；江苏省 80.3亿美元，占 12.4%，同比增长 31.8%；上海市 68.7 亿美元，占 10.6%，同比增长 21%；天津市 38.7亿美元，占 6%，同比增长 19.73%；辽宁省 23.8 亿美元，占 3.7%，同比下降0.8%。 3 电子信息产品出口 成为对外出口的重要推动力量 当前，电子信息产品出口持续快速增长为我国外贸出口和经济增长做出了新的重要贡献，成为我国扩大对外出口的重要推动力量。主要表现在以下几方面： 一是 在外贸中的地位日趋重要，占全国外贸出口的比2001 年电子信息产品出口构成中，通讯类产品出口增长最快 电子行业分析报告 2001年 4季度 9 重不断提高。 1991年，电子信息产品出口在全国外贸出口中的比重为 6%， 1998年 14.7%， 1999年 20%， 2000年 22.1%，当前该比重已升至 24.4%。 二是 保持高速增长，为拉动我国外贸出口持续增长发挥重要作用。近几年，电子信息产品出口一直保持两位数增长。当前，其增速高于全国外贸出口增速 11.1 个百分点，在外贸出口增长 6.8 个百分点中拉动 4 个百分点，贡献率高达 58.4%。 三是 为增加我国外汇储备做出的贡献不断加大。从1998年至今，电子信息产品累计实现贸易顺差 123.4亿美元。 四是 为提升我国出口产品的技术含量和附加值做出重要贡献。据外经贸部统计分析结果， 2001年高 新技术出口增长有 90%来自电子信息产品。而从电子信息产品本身看，以组合收录机、黑白电视机、电话为代表的传统电子产品出口比重不断下降，一些技术含量高的产品如手机、基站、程控交换机、激光打印机、不间断电源、路由器等出口快速增长，比重不断加大。 4 2002年出口形势分析 2002年，我国电子信息产品扩大出口 既有不少有利因素，也存在许多比亚洲金融危机更为不利的因素。 影响电子信息产品出口的不利因素 （ 1） 世界经济增长放慢使电子信息产品出口形势严峻。 2002年，世界经济形势难以发生根本性变化，我 国的电子信息产品 出口形势依然较为严峻。而且，由于此次世界经济增速放慢从网络泡沫破灭开始，因而电子信息产品出口，将比 1997年亚洲 金融危机更大的挑战。 （ 2） 入世后，促进电子信息产品出口的产业政策环境将发生变化。 按照承诺，我国将逐步取消电子信息产品出口方面的一些优惠政策，如出口补贴、财政支持等；对三资企业的限制，如出口比例、本地化率等，也将进一步取消；国际知识产权保护力度加强，我国出口电子信息产品近几年，电子信息产品出口一直保持两位数增长 电子行业分析报告 2001年 4季度 10 将因向国外缴纳专利使用费而导致成本提高。这些都将使我国电子信息产品出口竞争力下降，并将削弱三资企业在电子信息产品出口中的作用。 （ 3） 出口中的结构性矛盾短期内难以改变。 我国电子信息产业由于核心技术受制于人，企业研发投入不足，电子信息出口产品技术含量低的局面短期内很难有所改变；国际电子信息产业竞争日趋激烈，发展中国家市场机制不健全、开拓阻力及风险较大，导致出口市场集中的局面难以在短期内取得实质性突破。因此，结构性矛盾仍将在一定时期内影响我国电子信息产品出口的增长。 （ 4） 关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大。 根据我国入世谈判承诺， 2002 年我国将全面履行信息技术协议（ ITA） 降税义务，在 2005 年前全部信息技术产品将实行零关税 。这对我国信息 产品制造业冲击较大，尤其是 2002年我国入世，移动通信、计算机等 主要电子整机产品将实行零关税，而为其配套的一些零部件在我国入世后二、三年内才实行零关税，形成零部件与整机进口关税税率倒挂。关税税率倒挂将导致整机产品进口增加，对我国刚刚起步的部分信息产业、特别是市场潜力大的移动通信设备制造业造成较大的冲击，并削弱企业出口的积极性。 （ 5） 区域经济的加强带来国际贸易保护的加强。 区域经济在国际竞争中的地位日趋增强，对其加盟国家和地区的产业利益的保护作用越来越突出，对我国这样的未加盟国家形成贸易壁垒。发 达国家通过运用反倾销、技术壁垒等新的贸易保护措施，限制发展中国家的商品进入本国市场。 2001年国外对我出口电子产品提出反倾销、 保障措施等案件明显增多。 此外，我国出口信贷及保险体系不够健全、出口秩序混乱等问题也影响了电子信息产品出口的扩大。 促进电子信息产品出口的有利因素 （ 1）电子产品 出口 具有 良好的政策环境。 如关于“十五”期间进一步促进机电产品出口的意见、鼓励软件产出口中的结构性矛盾短期内难以改变 关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大 电子行业分析报告 2001年 4季度 11 业和集成电路产业发展的若干政策、关于促进移动通信产业发展的若干意见、关于软件出口有关问题的通知、关于支持高新技术产业发展若 干问题的通知等，从产业发展、出口退税、通关手续等多方面，为扩大电子信息产品出口提供了强有力的支持。 （ 2） 三资企业对出口的推动作用将更加明显。 随着国家信息化战略、西部大开发战略、电信重组改革方案、奥运会筹办方案等重大战略和方案的实施，我国国内电子信息产品市场将不断扩大。多方面的有利因素将吸引越来越多的跨国公司来中国发展电子信息产业，其对我国电子信息产品出口的拉动作用将越来越大。 （ 3） 加入 WTO有利于扩大电子信息产品出口。 加入 WTO，将有利于扩大我国电子信息产品的国际市场，特别是扩 大通信产品、家电产品 向发展中国家的出口；有利于信息产业充分利用国际市场的资源和技术，增强国际合作，全方位参与国际分工；有利于我国利用国际规则解决贸易争端，减少电子信息产品出口中面临的贸易壁垒和贸易歧视。 5 2002年我国电子信息产品出口工作重点 2002年我国电子信息产品出口工作重点是：进一步加强协调；优化出口产品结构，培育新的增长点；继续推进市场多元化战略；鼓励企业合作，推进联合出口；大力发挥中介机构的重要作用；加强进出口管理，建立产业损害预警机制；继续完善电子信息产品进出口网络服务体系；加强对外宣传，提高我国电子信息企 业和产品的国际知名度，推动我国电子信息产品的出口。 电子行业分析报告 2001年 4季度 12 二、 2001 年中国彩电行业分析 （一）彩电行业运行分析 我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系， 2001 年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有明显差异。 1 2001年中国彩电产业盈利状况 1999 2001年，彩电行业盈利率保持在 2%以上，但是行业盈利能力呈现持续下滑趋势。 1999年彩电行业的产值盈利率为 2.26%， 2000 年为 2.11%。 2001 年，中国彩电业的处境比较艰难，彩电行业盈利能力继续恶化，盈利率同比下降 2.84%，仅为 2.05%。单从经济效益上看，主要的彩电企业经营业绩都不如前几年，有的企业甚至出现了亏损。据调查分析， 2001年，彩电主要生产企业，利润总额都有不同程度的下降，下降幅度在 15% 80%之间，其中有多家企业亏损。 彩电行业盈利水平变换趋势050010001500单位：亿元1 . 9 0 %1 . 9 5 %2 . 0 0 %2 . 0 5 %2 . 1 0 %2 . 1 5 %2 . 2 0 %2 . 2 5 %2 . 3 0 %产值 1110 1079 1098利润 2 5 . 1 2 2 . 8 2 2 . 5产值利润率 2 . 2 6 % 2 . 1 1 % 2 . 0 5 %1999 2000 2001 2行业盈利水平下降的原因分析 导致我国彩电行业盈利水平持续下滑的原因主要有： 2001 年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求 电子行业分析报告 2001年 4季度 13 客观原因 （ 1）产能严重过剩、供给大于需求的市场状况 目前，我国彩电工业生产能力已经超过 7000 万台，而目 前市场的有效需求量还不足 3000万台，在供过于求的市场状况下，彩电企业纷纷采取价格竞争策略，以利润的减少换取市场占有率的升高，其必然结果是利润率的下跌。 （ 2）引进技术的历史原因造成产品同质化 我国彩电工业走的是一条“引进、消化、吸收、创新”的道路，引进的生产线趋同，而技术创新能力缺乏，造成产品同质化情况严重，这使得降价策略依然是当前彩电市场竞争的主要策略，低盈利率成为必然。 （ 3）消费者消费观念的理性化导致降价策略失灵 随着消费者的消费理性程度的增加，对耐用消费品的选择更为慎重。价格已经不再是消费者选购彩 电的首要因素。面对彩电业的价格战，消费者少了一份冲动，更多了一份理智，厂商的降价策略效果不如以前；同时，由于降价策略的高频率使用，还使得消费者一定程度上形成了对彩电价格下降的预期心理，加重了降价策略的效果下降。 主观原因 （ 1）过分强调规模而忽视效益 我国部分彩电企业长期存在过分追求市场占有率，而忽视效益的问题。为了提高市场占有率，挤占弱势品牌，争取长期盈利目标，企业争相降价，甚至采取一些极端的营销手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降为代价。然而，由于彩电行业的退出机制尚不健全，寡头垄断的竞争市场格局的形 成尚需时日，短期内这部分企业利润水平的下降成为必然结果。 （ 2）技术创新的能力不足 近年来，我国彩电行业的技术创新水平已经有很大提高。但就整体水平而言，与日本等先进技术国家水平大约还有 2 3年的差距。产品技术含量的不断提高，是企业取得竞争优势和丰厚利润的根本保障之一，而技术创新能力的不足，将会使企业发展缺乏后劲。 电子行业分析报告 2001年 4季度 14 （ 3）市场调查分析、市场细分及定位问题 彩电产品同质化严重问题的存在与企业市场调查不足直接相关。由于缺乏足够的市场调查分析，企业因此不能更好地进一步进行市场细分和市场定位，市场上产品品种、规格过分 集中造成库存积压，而另一方面许多细分的市场需求还未得到满足。 （ 4）产品供应链效率不高，导致资产周转能力较差 2001年，彩电全行业保持着 600万台左右的平均库存水平，占用流动资金 80 多亿元。由于市场竞争的压力较大，企业生产的产品又不能尽快送到消费者手中，同时，企业在作生产决策的时候又不能充分考虑到市场需求的变化，对市场信号反映比较迟缓。在生产膨胀和市场需求不旺的前提下，巨大的产品库存为企业的经营蒙上了阴影。 （ 5）产品价格下降，使得产品利润空间减少 由于以上种种原因，价格竞争成了彩电企业最直接和最频繁使用 的竞争手段。 2000年一年当中，彩电价格平均下降 15.6%， 2001年，彩电价格平均降幅超过 18。由此看出，企业价格竞争有愈演愈烈的趋势，这使得整个行业损失惨重， 2001 年价格下降使得整个行业损失了近 30 亿元的利润。 （二）相关行业：彩管业发展分析 据对彩管行业八大厂家的不完全了解， 2001 年彩管中的电视机用 CPT 总产量约比上年减少。首次出现的 CPT 负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。 2002年全球彩管将从 2001年的 2.46亿只（其 中彩电用 CPT和个人电脑用 CDT 分别为 1.40 亿只、 1.06 亿只）上升到2.52亿只，微增 2.4%。 CPT因为东南亚、非洲、东欧等发展中国家和地区彩电普及率上升而带动全球约增长 4.0%，达到 1.456 亿只；个人电脑用 CDT 受主机滞长和 LCD 平板显示器推广的影响， 43cm（ 17英寸）以上略增、 38cm（ 15英寸）以下减少，总体呈徘徊状态。 2001 年彩管中的电视机用CPT 总产量约比上年减少 电子行业分析报告 2001年 4季度 15 作为全球彩管生产、供给中心的我国彩管产业， CPT经过 2001年调整之后，将从 0.35亿只上升到 0.39亿只或更高，增长 10%以上。增长的主要原因是入世刺激下，整机出口异常活 跃，还有纯平管（ PF）大批量上市，使传统球面彩电的更新换代加速。另一方面， CDT在 2001年产量上升太快， 2002 年即使增速放缓仍不会少于 1800 万只。于是， 2002 年国内整体彩管产量可能上升到 5700 万只，占全球总量的 22.6%。 1 2002年我国 CPT出口形势分析 我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势；入世后，发达国家和地区名目繁多的出口限制、歧视性关卡的取消，我国平等外销权力的获得，意味着我国彩管（彩电）走向世界的大门已经敞开。 从单管产品出口看，长期致力于 外销的彩虹集团， 2001年出口创汇近 1 亿美元；赛格日立等企业也进一步扩宽市场渠道。不过短期内，新增出口主要表现为管子与整机和散件的配套出口。据媒体消息，康佳在印度等国带料加工具备百万台以上规模； TCL 计划出口 150 万台；创维为三洋、三菱、汤姆逊加工合同达到 200 万台；长虹更是技高一筹，正在酝酿一笔更大的出口北美的订单。另一出口大户是外企整机厂。到 2001年，在国内生产的大连东芝、沈阳 LG 等十余家外企生产能力达到 1000 万台，南京夏普、大连东芝、通广三星等总产量 70%以上外销，全年总出口量 500万台以上（含散 件）。 上述出口 CPT和装备成整机用 CPT出口总量大于 2000万只，假如 2002 年 CPT 年产量 0.39 亿只（不含可能进口的 400万只），其中将有 50%为出口。同时，出口的扩大将推动国内生产和市场的增长。 2 2002年国内彩电市场规模分析 我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势 电子行业分析报告 2001年 4季度 16 我国家电市场被公认为国内市场化程度最高的。彩管市场以彩电需求量推算， 2001 年我国内销彩电约 2500 万台，比 2000年略有增长， 2002年将保持平稳上升。 近两年，国美等连锁店实行大批量统购分销政策，使低价机、特价机风靡全国，彩电价格普遍降到平均成本一带甚至更低； 本土品牌和外资品牌连动降价，对扩大市场尤其启动农村市场十分有利。 其次，新产品 PF 机正在成为城市家庭更新换代的主导机。近一年来，纯平彩电单价平均下跌 50%，使其性价比趋于合理化。同期 PF 管从 54cm（ 21 英寸）到 86cm（ 34英寸）品种成系列化，产能超过 1000万只。 第三，除价格因素以外，彩电品种增多，消费者选择余地大。城市 71cm（ 29英寸）以上彩电占有率为 50%，农村 71cm（ 29英寸）比率上升到近 20%。预计 2002年国内城乡市场规模约 2560万台，比去年增长 2.4%。 3产品多样化提升企业竞 争力 不堪价格大战和供过于求的巨大压力，从今年初以来，各厂除在降低经营、生产成本上下功夫以外，开始从单纯盲目的上量、上规模，转向产品多样化、经营多元化。比如北京松下，在追求产品新颖性同时，增加外销的 37cm小型管，开发大偏转角 “大眼睛” 54cm 管；三星注重 PF等高附加值产品，并把月总产规模扩大到 100 万只以上；福地副业主作，增加偏转线圈和 LCD 偏光片的投入；华飞通过与 LG强强联合，追求低成本，利用品牌优势，专注于全球市场营销；永新在获得中科院资助之后，加紧 HDTV管研制；赛格日立 PTV 管即将投产；彩虹 集团荧光粉材料及零部件在满足自配以外，越来越多地被国际、国内同行业厂家采用等等。 产品的多样化，使 54cm、 64cm、 71cm三品种机主导市场的产品结构得到优化，多品种、小批量、个性化、低成本、短交货期等，使国内彩管企业在加入 WTO 以后，应对全球竞争能力进一步提高，世界彩管中心的地位得到加强。 产品的多样化，使 54cm、64cm、 71cm 三品种机主导市场的产品结构得到优化 电子行业分析报告 2001年 4季度 17 4彩管业面临的挑战 跨入世界一体化市场的中国彩管业，虽然产品需求量不断上升，市场占有率继续扩大，但企业经营越来越难。 首先，价格跌势不止，成为困扰行业企业最大的难题。 2001年，主流品种和 PF管新品，比上一年价 格平均下跌近 40%，导致上半年行业多家企业发生亏损。由于 2002 年供过于求关系没有根本转变，整机价格战看不到尽头；彩管价格受到整机厂打压同时，还受到 LCD的竞争（主要为 CDT），有的企业降低成本的努力，甚至难以补回价格下调带来的损失。 其次，加入 WTO以后，关税下调使 PF管等国内生产方兴未艾的高附加值品种，面临进口冲击；据业界人士反映，2001年几乎所有企业的 PF管的生产没有利润。 第三，加入 WTO 以后， CPT 直接出口可能减少，这是因为跨国公司瓜分世界市场以后，四处布点，实行彩电彩管一体化生产，在有市场的 地区，彩管 CPT 地产地销十分普遍。 第四，一些跨国公司利用中国企业目前机制不够健全和对国际贸易规则不熟悉等，频繁进行所谓“反倾销”，限制和排斥彩虹及其它大陆厂家彩管对欧盟等地区出口，预计这种不公平竞争还将持续一些时间。 2002年彩管产业的经营和出口面对许多新情况、新矛盾、新机遇。经过 2001 年调整和准备，中国彩管业将会一年比一年好。 （三）相关行业：数字电视的发展状况 数字电视已经引起人们的极大关注，电子行业的各个方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来 ,期望数字电视的全面启动。为此，电视机厂家准备了倍场 数字处理电视机、提高清晰度的中等清晰度电视机、高清晰度电视机、各种大屏幕电视机；机顶盒厂家准备了诸多不同功能的机顶盒，卫星的、有线的、带硬盘的、带上网的、带跳舞的、带游戏的、带交互的、带数据接收的、带电子节目指导的，数字电视已经引起人们的极大关注，电子行业的各个方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来 ,期望数字电视的全面启动 电子行业分析报告 2001年 4季度 18 带高清的，已经应有尽有；投资商在到处介入网络建设和增值业务，连送带买，非常看好数字电视这一市场。但为什么发展高潮久等未到 ?什么时候启动？这是业界非常关心的问题。 （一）数字电视是一个大系统 其中一个原因是大家对数字电视的理解不同。电视机厂家从接收机的角度来谈数字电视，讨论的热点是背投前投、中等清晰度高清晰度、延时播放、硬盘纪录；电视台是从电视业务的角度来谈数字电视，讨论的热点是交互电视高清晰度电视、媒体资产管理；有线电视从传输系统概念来谈数字电视，讨论的热点是有线上网、视频点播、三网融合。 什么是数字电视？凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备。这里数字电视信号可以是直接生成的数字电视信号，如动画、字幕机和数字摄像机产生的数字信号；也可以是由模拟信号经数字化以后产生的数字电视信号，如模拟电视信号经数字化后产生的标 尊数字电视信号，也可以是经处理的数字电视信号。任何不使用数字电视信号的设备，但使用数字控制，数字显示的设备不应称为数字电视设备，“数字”后面应加上“控制”、“显示”修辞，才更加明确。 关于“数字电视机”目前已有两种不同的解释， 80年代 ITT 公司就研制了一套数字处理芯片，在接收模拟电视信号的情况下，在模拟高、中频处理以后，经 A/D 转换成数字视频信号后进行数字处理，以便改进图像清晰度、降噪、用倍行或其他方法去闪烁。 80年代末，国内为了推进该芯片在中国的应用，还成立过数字电视协会，严格地说应是 “ 数字电视机芯片协会 ” 。但因当时国内市场尚不成熟，推广不是很快，到 90年代才有多种具有画中画、倍行和其他质量改进的 “ 数字电视机 ” 。这种数字电视机接收的是模拟电视信号，仍处在模拟传输的模拟系统中。 凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备 电子行业分析报告 2001年 4季度 19 美国的“数字电视”（ DTV： Digital TV）则专指美国地面数字电视广播系统。这是一个专用名词，不是前面我们说的广义数字电视的概念。如欧洲相类似的地面数字电视广播系统是 DVB-T。在这种地面数字电视广播系统中，从演播室节目制作开始，到发射机到传输到接收的所有环节都是使用数字电视信号或对数字电视信号进行处理和调制，接收这种地面数字电 视广播信号的电视机才是名副其实的数字电视机，这样就出现了两种数字电视机。因此，接收模拟电视信号的应称为 “ 数字模拟电视接收机 ” ，接收地面广播数字电视信号的接收机才称为 “ 数字电视接收机 ” 。 电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化。电视系统全面数字化是促进了广播电视技术与通信与计算机技术的融合。原本是完全不同媒体的广播、电视、通信和计算机，在全部数字化后，在数字域中都用同一种符号“ 0” 和 “ 1” 。从而使目前带宽最宽的到户通道 电视通道有可能成为所有这些业务到达家庭的最佳途径。 而要实现这些多种业务就要使广播通道双向化。广播通道的双向化并非简单的对称双向，而是把原来由点到面的广播和双向对称通信和计算机业务结合在一起，而这种双向化涉及到大量的投资和一系列的标准和协议。 最基本的协议是数字电视的物理通道传输协议，主要有卫星、有线和地面无线三大通道。在卫星信方面我国已有三个卫星平台，最早的是 CCTV5、 6、 7、 8加密平台，后来的各省的上星节目和后来的村村通平台，所有这些平台都是数字的。或者说卫星电视已经是数字广播。在有线方面，广播传输标准已有行业标准。但交互业务的标准、业务信息、加密框架 、数据广播等与数字有线电视业务开展有密切关系的一系列标准尚在讨论中。如整个国家的加密体系如何确定，全国的用户管理系统如何安排，各电台的电子节目指导如何在同一机顶盒上运行都是要解决的问题。目前有些有线台使用美国 DOCSIS标准的有线调制解调器（ Cable Modem）进行互联网接入业务，但与其他业务相电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化 电子行业分析报告 2001年 4季度 20 结合的还刚起步。交互标准方面目前信息产业部已在去年年底率先公布了有线电视调制解调器行业标准，采用的是Euro-DOCSIS 标准。在与数字电视业务密切相关的中间件的标准方面已有多各组织在开展研究。 在地面广播方面， 我国科技人员已经经过了多年的艰苦卓绝努力。首先，高清晰度电视战略研究组在 93年启动，研究了高清晰度电视的发展战略，确定了首先完成高清晰度电视的功能样机，然后启动接收机和芯片工业地两步走的战略路线；同时启动的 85攻关中，广科院联合各大专院校在信源编码和信道编码模拟方面对当时世界上存在的各种方案作了大量模拟工作，数字电视专家组详细讨论了高清晰度电视参数的选择和系统各部分的方案，并设计完成了地面数字电视系统的初步方案；在此基础上国家科委投资 1500万，分 7个专题进行招标并组建总体组，联合多家单位在两年内完成高清晰 度电视功能样机；国庆 50周年庆典广科院和总体组分别用两种不同的传输制式进行了现场转播，标志着中国高清技术已进入实用化阶段；在此之后，国家广播电影电视总局发布征求地面数字广播方案公告，截止日期为 2001 年 4 月底。清华大学在美国 Legend Silicon 公司方案的基础上，提出了一种经修改的 COFDM的方案。成都电信也提出一种修改的 COFDM 方案。至此连同广科院和总体组提出的 3 种方案，已提出 5 种不同的地面数字电视方案。国家广电总局将从 2001 年 9 月 30 开始测试 5 种不同的系统，因此各方正在加紧努力进行修改和完善。 估计在此之后会在计委的领导下进行新一轮的联合开发，到 2003年底最后确定标准。配合标准的测试和试验，中央电视台、北京电视台、上海电视台和深圳电视台将同时进行数字电视试验。中央电视台除了使用原国庆转播系统外，还联合 13个省市进行交互电视试验；上海电视台在2001 年 APEG 会议期间进行了有线数字高清晰度电视的试验；深圳电视台在 1999 年和 2000 年的高教会上试验了用MMDS来播出高清晰度电视节目；同时各地会利用各自不同的地理条件和环境对不同的制式进行测试。 可见，数字电视是一个大系统，数字电视业务的开展电子行业分析报告 2001年 4季度 21 不单单是 传输标准的问题，也不是单单加密的问题，从横向来说，是从节目制作到传输到接收的端到端的系统问题。从纵向来说，是从物理层传输标准到中间件标准到信息表述到信息使用到内容保护的一系列系统问题。 （二）广播电视的改革与业务集成 广播电视的改革正在蓬勃发展，必将对数字电视的发展有决定性的指导作用和推动作用。有线台无线台合并将进一步优化省级电视台的资源配置，使电视台的节目制作能力大幅度增长。这使得数字电视的最大推动力的节目供应会有很大变化。通常省级电视台会有 2-4 套节目，省有线台会有 4-6 套节目，由于分散经营形不 成合力，造成节目雷同，内容重复。有线台无线台的和并有利于数字电视的统一加扰和电子节目单的运作方式，有利于统一管理收费，也有利于节目频道的专业化和节目内容的分级管理。做到信息型、服务型、教育型和娱乐型节目相对分开，分别管理分别收费。市县台转变职能使本来就很难与大电视台竞争的小电视台可以集中精力做好转播服务工作并集中力量做好本地客户发展和服务，本地的信息化服务。以省为单位组建网络公司和事业集团将整合节目制作、节目播出、业务集成和信息传输多方面的力量，建立全程全网直接到户的整体优势，极大地便利了全国和全省节目、信 息和教育节目的整合，为数字电视直接到户的运营体制打下了基础。 在模拟电视中，早期是一个演播室连接一个发射机，直接进行地面电视广播。后来发展到一个演播室可以做多套节目，但地面广播中一套节目一个频道一个发射台的格局没有改变。卫星广播和有线电视的出现，本来可以彻底改变了这一格局，将多种不同的节目，如中央、省市的节目和各种不同的视频、音频和数据业务集成在一起。但由于历史的原因，卫星广播初期，各省仍是各自使用各自的上行站。但在接收端接收机确是接收所有节目，这样的情况很难使用电子节目指导和加密等数字电视特有的服务手电子行业分析报告 2001年 4季度 22 段。 同时这也造成资源重复、资源分散，除本省新闻节目不同外，各省大多数节目区于雷同。试想 30多套节目如果统一规划，实现专业化分工，能达到多大的效果和效益。也只有联合起来，才能应对国外大媒体的竞争。 有线台和无线台的合并同样提出了业务集成平台的问题，省里的 6-10套节目加上中央的 11套节目加上省的 30多套节目如何向下传送？如何满足人们对节目的不同需求和对价格的不同需要？如何将不同的数据送到不同人的手中？要解决这些问题都需要有一个业务集成平台实体，而这在我国的电视机构中尚不存在，必须要进行认真设置、规范和管理。只有在 一个平台上，才能实现不同节目的授权、加密、不同用户的不同管理和不同信息源信息的集成。才能有统一的电子节目指导方便用户接收。有人担心统一的平台不能兼顾各方的利益，这种担心是多余的，现代的业务集成平台可以完全满足多个节目提供方对大量用户的管理。 除了象股票、航班、天气预报等由中心提供的信息外，大部分的数据业务的服务对象都在当地，因此在市县搞好中央和省节目转播的同时，应允许市县网络前段能在总码流中插入数据，一方面因为码流中尚有不少空闲位置能够得到充分利用，另一方面可以进行本地的数据服务，如本地的商场信息、各单位的 个性化信息服务等等。 （三）单一业务不可能推动数字电视 推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度电视和数据。交互电视是数字电视特有的一种形式，通常不一定非指有回传通道的交互。交互可以分为存储释放终端交互方式 (Store and Forward Interaction) 、面向人的实时交互 (Human-Oriented Real-Time Interaction) ，响应速度 0.5s 和 机器速度交互 (Machine-Speed Interaction)，响应速度 10-4s-0.5s。第一步所 要开通的交互电视是终端交互式交互电视，主要有多镜头的体育节目，有伴随数据的音乐和体育节目或多结尾电视剧等。这推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度 电视和数据 电子行业分析报告 2001年 4季度 23 种交互节目对网络的要求不高，但彻底打破了传统节目制作的模式，电视台要有一定的时间去适应和习惯，这也是市场必须等待的时间。但交互电视对中间件和软件的要求相对较高，电视台的相应设备和软件必须和接收端的机顶盒中的中间件和软件相一致。如果在同一机顶盒电视业务外还要引入互联网业务，情况会更加复杂。因为电视业务和互联网业务对普通机顶盒和网络始终是一个非常不协调的问题。因为普通机顶盒非常不同于 PC或网络计算机，使用 低中档处理器，内存较小，软件价格要低同时要求较高的可靠性。如果机顶盒无硬盘，使得信号的处理主要使用物理的而不是虚拟存储，这对许多互联网应用有困难。另一方面对于网络来说，网络的接入有非常不同的方式，如从拨号上网到 DSL 到有线调制解调器有着非常不同的速率。原来电视的同步和恒定码率的特性要求网络提供交互业务额外的峰值以及平均码率的控制问题，同时还必须处理与原有网络硬件和软件环境的关系。发展的两个完全不同的方向一是互联网完全纳入数字电视的体系；另一个方向就是数字电视完全纳入互联网的体制，如微软的 MSTV。从上面的 讨论可以看出，交互电视的推动远不是想象的那样简单。相反高清晰度电视的推动在中间件和软件方面要简单的多，在数字电视系统中高清晰度电视业务和标准清晰度电视的常规业务的处理是一样的，只是所占的码率较高。有人一提起数字电视或高清晰度电视就只想到地面广播，但在卫星和有线电视网中开播高清晰度电视的技术和市场条件已经成熟。从高清晰度电视的传输媒体看，地面传输已不象黑白、彩色电视刚发展时那样是唯一的途径。目前卫星和有线的传输方式已经非常成熟，城市主要以有线电视传输为主，边远地区和农村地区主要以卫星为主。而且，大多数城市居民 已不再使用室外天线接收电视节目，而是通过有线电视。而室内天线在高楼住户有很大困难，许多楼房或是屏蔽或朝向不对。在已有有线电视的家庭再要求用户在收有线标清电视的同时在用室内天线收一套高清晰度电视几乎是不可能的，因为高清晰度电视很容易用有线接收。因此在高清晰度电视的发展中，地面传电子行业分析报告 2001年 4季度 24 输的重要性与黑白和彩色电视发展初期已完全不同。由于目前的卫星和有线电视网已经可以将数字高清晰度电视节目传送到各家各户，有线和卫星的数字电视广播标准已经颁布，高清晰度电视的演播室标准已经制定，因此在卫星和有线进行高清晰度电视广播的条件已经 成熟。由此可见，卫星有线网首先开通高清晰度电视将会有利于加快我国电视行业更新换代的步伐，为推动电视机的更新换代和推动内需做出贡献。目前我国已有一批电视机厂家具有了高清晰度电视的生产能力并进军美国市场，如有国内市场的支持，必然使我国高清产业在国际市场能站稳脚跟，增强竞争力。 高清晰度电视在中国有着特殊的地位，无论是从广播界，工业界还是科技界对此都十分重视，因此政府对此也十分重视。国际上，相对来说美国和日本在 HDTV 上比欧洲更为积极。理由有两个方面：一方面是 HDTV带来的质量改进，从美国和日本来说，原有的 NTSC是 525线，垂直清晰度约为 4800.7=336 线，因此在大屏幕时，不可能有太好的效果。使用高清晰度电视后，质量有很大的提高。另一方面的原因是从演播室到接收的质量保持方面，平均来说美国做得不如欧洲好。加上欧洲 16:9 的电视发展较早，PAL， SECAM均为 625 线制式，在初期高清电视机不能达到其极限清晰度的情况下，普通 16： 9 的质量和高清质量的差别没有美国大，质量提高不明显，因此欧洲推动高清晰度电视的动力不如美国。我国虽然是采用 PAL，但没有 16：9的发展阶段，有质量改进的电视机只是在现在刚刚出现，从演播室 设备和节目质量水平平均比欧洲要低，从源到接收的图像质量保持也不如欧洲。因此，即使是初期的高清晰度电视接收机，也比普通清晰度电视的质量有较大的提高。 在节目的驱动方面，美国地面数字电视的推动力很大程度上来源于本地节目。因为具有几百套节目的多个卫星系统早已覆盖美国全境，并开通了卫星数字高清晰度电视，加上有线电视的竞争，本地节目显得格外重要。但在中国，高清晰度电视不大可能从地方节目开始，首先是中央的节电子行业分析报告 2001年 4季度 25 目，更适应于全国有线网的传送。换句话说，按照中国的国情，中央节目的重要性要比地方台节目的重要性大的多。而中央的常规 清晰度电视节目已有多种覆盖手段。因此，中央开通一套高清晰度电视节目是迟早的事。目前最有可能的是播出一套高清晰度电影节目，只要相对较小的投入，利用已有的电影节目库，开展高清电影业务。但如果用地面电视覆盖方法，初期只覆盖北京、上海和深圳等少数地区，无论从影响力和经济性都与之不相称。 在接收方式上，移动和数据接收是非常重要的一个方面，但在相当长的时间内，固定接收仍是主要的，占绝大多数的。而且固定接收和移动接收对图象质量和显示方式方面有完全不同的要求。固定接收以家庭娱乐为主，要求大屏幕，好的音质和音响效果；移动接收 以信息为主，主要是多媒体信息的传输，小屏幕，多种媒体及数据的综合接收都要加以考虑。 数据广播是数字电视的另一推动力。对于数字电视传输来说，其电视的含义已经是指原模拟电视通道，而不是指数字信号本身。对数字电视传输通道来说，其中可以传数字电视信号，也可以传数字声音信号，也可以传数据。数据传输的格式繁多，大多与计算机有关，或与机顶盒有关。有许多组织制定了与数字电视传输有关的标准，如DVB-DAVIC， ATSC，互联网有关组织等。但数据广播由于其多样性，对中间件和相应的软件要求较高，一致性要求严格。业务的推广模式与 原电视有很大区别，同时受到互联网和通信数据业务的挑战，主要以其海量和低价格赢得市场。 （四）数字电视全球概况 在全球数字电视的发展方面，根据 Wipro 的研究和估计， 2001 年底的全球地面数字电视观众从 2000 年的 2000万上升到 4000 万。其中西欧占 62%，北美占 18%，亚太占10%，拉丁美洲占 5%。有线数字电视用户从 2000 年的 2.8亿增加到 2001 年的 3 亿，到 2005 年预计会达到 3.8 亿。2001 年底的全球地面数字电视观众从2000 年的 2000万上升到 4000万 电子行业分析报告 2001年 4季度 26 到 2001 年年底，全球优先宽带业务用户达到 1200 万户，比 2000 年底增长 71%。全球 Cable Modem 的数量到 2001年底已达到 1220万，估计到 2005年将达到 3300 万。全球Cable Modem 年业务收入 2001 年达到 61亿美元，到 2005年将达到 140亿美元。在数字电视业务中，卫星业务占 71%，有线占 21%，地面占 5%。估计到 2005 年全球将要有 6.25亿观众，根据 Ovum 的估计，到 2005 年数字电视的市场将达到 1000亿美元，电视收视费、视频游戏和以电视为基础的信息服务的年收入将超过 600 亿美元，电视商务的年收入将达到 450 亿美元。在所有这些发展中，各国政府的政策都起到了关键的作用。 欧洲的数字 电视是以 1996年 4月法国开播了第一个欧洲商业数字电视广播为标志的，但真正的快速发展是在1998 年， 1998 年 10 月第一个数字地面广播 BBC 的OnDigital在英国开播；几乎在同时， 1998年 11月英国的卫星数字电视 BskyB 开播。大概在同一时间段，欧洲的有线网也开始向数字化转换。 从 1996年开始，欧洲数字电视市场无论从订户数量还是产值上都有相当高的增长率。在 1997年底数字电视的用户数只有 200 万。但在许多欧盟成员中数字电视用户的数量还相对很低的，只有 4.4%的欧洲电视家庭是数字电视家庭。到 1999年中，数字电视在欧洲已经有了快速发展，欧洲国家中英国和瑞典既有卫星和有线数字电视又有地面数字电视， 15个欧盟国家（奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国）中除比利时和卢森堡外，其余 13 个国家都有卫星数字电视广播（在 1998 年 12 月是11个）， 15个欧盟国家中除芬兰、希腊、爱尔兰、卢森堡、葡萄牙外，其余的 10 个国家都有有线数字电视广播。 在卫星数字电视方面，卫星电视广播的数字化已接近100%，几乎所有的欧洲卫星电视频道都是按 DVB-S 标准广播。 有线数字化在 1997 年末以来取得重大进展，到 1999 年 6月，接近五千万有线终端已升级为数字传输（有线接通家电子行业分析报告 2001年 4季度 27 庭的 65%， 1997年是 50%）。 欧洲数字电视频道的增加速度非常快，达到每年新增100个数字频道，到 1999年末，欧盟已有约 400 个数字电视频道。数字电视频道的节目主要是 16： 9 的格式数字电视节目、 PPV和 NVOD 节目，同时也包括许多节目分类频道（如电影、体育以及记录片、家庭购物等）。电子节目指南、电子商务、电视银行、信息和新闻、游戏、电视电子邮件和电视互联网接入和交互电视等业务得到了广泛的应用。 对于整个欧洲，根据 Ovum 的统计和估计整个欧洲的数字电视从 1998-2007年的发展趋势如下图。 值得注意的是，欧洲的卫星、有线和中和数字有线电视的发展将会持续快速增长，但地面数字电视基本上没有增长，而且在 2005年左右会有一个小小的下降。 美国数字电视起步较早， DTV 市场的增长率比欧洲市场要低一些。 1994年 6月底： Direct TV和 USSB 两个卫星业务的开播把数字电视引入到美国。目前主要是 Direct TV和 Echostar， Direct TV 主要是 HBO 和 Dream Works and Sports， EchoStar主要是 PPV和 Discovery的高清晰度电视。在市场稳定过程完成后的 1999年 6月， 960 万家庭收订卫星数字广播。到 2001年 12月 Direct TV用户达到 1070万户， EchoStar 用户达 607 万，总计达 1677 万（占 17%左右的家庭）。 到 2001 年月美国已连接的模拟有线电视用户有 6900万，到 2001 年 9 月数字有线电视用户达到 1370 万。根据AT&T的估计，到 2001 年 12月， AT&T的市场占有率为 26%，欧洲数字电视频道的增加速度非常快，达到每年新增 100 个数字频道 电子行业分析报告 2001年 4季度 28 Comcast的市场占有率为 15%， Time Warner 的 市场占有率为 14%。 Cable Vision、 Cox、 Showtime和 Comcast 都开通了高清晰度电视节目，其中 Comcast 自 2000 年 12 月起已有 5 套高清晰度电视节目。根据 AT&T 的估计，到 2001 年12月 AT&T、 Comcast 和 Time Warner Cable 分别占有数字有线电视市场的 26%、 15%和 14%。美国的优先互联网业务开展得很快， 2002年 1月已通过了 Cable Modem DOCSIS2.0 标准。北美 Cable Modem 数量到 2001年底已达 820万，估计到 2005年可达到 1760万。 根据全国广播机构协会 NAB的统计，到 2002 年 2月 6日，在美国 84个地面电视广播城市和地区，已有 244个数字电视台正式播出，数字电视覆盖率已达 75%。由于 9.11的原因，纽约的 5个数字电视台停播，即 WABC (ABC), WNBC (NBC), WPIX (WB), WWOR (UPN) and WNET (PBS)，纽约的另外三个数字电视台 WCBS (CBS), WNYW (FOX), 和 WNYE (PBS)仍在广播。 根据 CES 的统计和估计，美国数字电视机的销售呈稳定增长趋 势，如下图。到 2001年底，数字电视机的拥有量已达 222万台。在售出的数字电视机中， 49英寸以下的占38%， 50-54 英寸的占 27%， 55-59 英寸的占 16%，超过 60英寸的占 20%。其中 CRT占 23%，投影占 77%。接收机中可接收高清晰度电视的占 86%。 0.010.120.631.462.145.4810.50246810121998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006百万台 日本 1996年 6月 PerfectTV用 CS卫星开始了卫星数字电视广播。 2000 年 12 月，开始用 BS 卫星进行广播，共有 7电子行业分析报告 2001年 4季度 29 套高清晰度电视节目， 3 套标准清晰度电视节目和 7 套数据广播。 2002 年 4 月将有另一颗 CS 卫星投入运营。 1998年底 CS 卫星用户为 100 万，到 1999 年 8 月，达到 160 万数字 DTH（直接到家庭）用户（大约占电视家庭的 4%），其中 SkyPerfect TV 用户为 130 万，日本 Direct TV 用户为30.6万。到 2001年 12 月 SkyPerfect TV用户达到 295万。到 2001 年 12 月 BS Digital 已达到 100 万，加上通过有线转播的用户，总用户数达 40 万。根据 BPA 在 2001 年 6月 20 的估计， 1000 天以后，即到 2003 年 8 月 27 日，卫星数字电视直接收看用户总数将达到 717 万，通过有线网观看的用户数为 246 万， 3年后（ 2003年 12 月 1日）总数将超过 1000 万。计划到 2005 年全部采用光线，到 2010年全部实现数字化。 日本的数字电视的推动中，高清晰度电视起到了重要的作用，高清晰度电视机的拥有量已达 85万台，加上原来接收 MUSE/NTSC 的接收机，可接收高清的接收机达 200 万台。 1999年 6月，日本 MPT开放有线电视行业，使外国能够投资日本有线电视。日本计划到 2005年有线电视全部采用光纤，到 2010年完成所有的有线网的数字化改造。日本的有线数字电视始于 1998 年 7 月，到 2001 年 3 月，日本已拥有 1048万有线电视用户， 70%的 CS卫星用户是通过有线收看的。 日本的数字地面电视计划于 2003在东京、大阪和横滨开始， MPT计划最晚在 2006年前完成全国覆盖，节目主要是高清晰度电视，计划到 2011年关闭模拟电视。为了帮助地面传输的升级，日本政府最近宣布将在地面广播行业投资 2000亿日元。 （五）机顶盒和显示器 许多人对机顶盒和显示器的发展都充满信心， PACE对世界机顶盒和有线电视调制解调器的发展作了短期的预测，估计对有综合功能的机顶盒的需求将高于只具有基本电子行业分析报告 2001年 4季度 30 功能的机顶盒和单独的有线电视调制解调器。到 2003年，高级数字机顶盒的数量将 达到 3000万左右（见下图）。 在显示器件方面，世界电子显示市场在 2000 年财政年度达到 550亿美元，其中 CRT占 350亿，平面显示占 200亿。根据斯坦福资源公司的估计，到 2006年 CRT 市场会增加到 400亿，但平面显示将猛增到 600亿，其中 LCD与 CRT相当， PDP和 LED所占的比重将越来越大。 对普通电视和高清晰度电视来说，投影的市场会越来越大。投影主要由 CRT、 DLP 和 LCD 三种方式，对于 CRT来说，可以达到高图像质量但亮度较低，安装调整非常复杂； LCD 方式可以达到高的亮度，但对 比度较低，安装简单； DLP 方式最好，可以达到高图像质量和高对比度，同时安装简单。各种投影的统计和趋势如下图。 电子行业分析报告 2001年 4季度 31 三、 2001 年台式 PC 市场分析 2001 年中国电子信息产业制造业产值达到 1.35 万亿元，增长 27%；销售收入达到 7500 亿元，增长 24%。在国内中国国民经济和信息产业保持良好发展势头的同时，中国 PC销售量为 805.8 万台，增长 18.8%。其中，中国台式PC 市场销售量达到 728.l 万台，增长 17.4%；销售额达到516.7亿元，增长 12.3%。 （一） 需求分析 行业信息化需求强劲 国家扩大投资 、拉动内需的基本政策带来了行业应用的快速成长，“金”字工程的投入运行、教育信息化的全面启动，成为 2001年中国台式 PC市场发展的亮点。 在商用市场上具有相当影响力的国外品牌 IBM、 HP。DELL以及国内的传统品牌加联想、方正等商用领域的销售业绩相对理想，特别是，曾擅长于家用电脑的清华同方电脑在 2001年制定了进军教育行业的战略，在商用市场上也取得了不错的业绩。 2001 年，商用电脑市场取得了快速稳定增长，其原因主要是， 2001年是“十五计划”的开局年，中国政府迎来了 WTO 和北京申奥的成功，行业、企业等信息化 建设也逐步深入。而且，信息产业已经成为拉动国民经济健康发展的主要因素，为保证信息产业的稳定发展，各级政府都制定了相应的政策，为中国信息产业的发展和信息产品的应用营造了很好的环境。 家庭消费市场增长趋缓 中国个人和家庭消费市场增长有限，是 2001 年中国台式 PC 市场发展的重要特点。 2000 年网络炒股、远程教育和网络生活拉动了个人和家庭消费市场的增长。 2001年三大拉动力都不断淡化其作用，买家用电脑干什么成为消费中国 PC 销售量为 805.8 万台，增长 18.8% 家庭消费市场增长趋缓 电子行业分析报告 2001年 4季度 32 者的重要疑问。事实上，家用电脑经历了近 10 年的发展，技术的升级和应用普及、市场的竞争和价格的降低已 经使得消费者接受了家用电脑。就是在技术和价格门槛降低的同时，台式 PC在家庭生活与学习中的作用，即家用电脑的真正价值成为社会共同关心的话题。 与此相对应，厂商的竞争焦点在于技术和价格， P4、LCD、 Windows XP 等技术的炒作，以及持续一年的价格竞争并没有带来家用电脑市场的活跃。而且厂商的产品策略和价格策略在日益理性的消费者面前显得力不从心。在2001年，一些新的概念正推动着产品设计理念由适用转向体验，但也暗示着家用电脑与家电融合的势头。毕竟，家电市场上的激烈竞争和价格的低廉已为消费者所熟知，家用电脑的高 科技身份还没有淡化，因此家用电脑和家电的融合还缺乏社会认知基础。总之，尽管市场竞争激烈，新的创意层出不穷，家用电脑与消费者实际需求的结合问题并没有很好地解决，因此， 2001年的家用电脑市场可谓波澜不惊。 （二）供应分析 市场供应充分 AMD与 Intel的竞争，使得芯片技术与产品供应日益丰富。另外，受 2000年市场销售业绩的影响，联想新财年确定了 400万的任务，同方为 80万，方正为 160 万， TCL为56万。在广东地区具有一定实力的地方品牌七喜，也做好了进军华东与华北市场的准备。由于第一季度、第二季度市场形势 不理想，国内 PC企业及时调整了生产计划和市场策略，但是，供大于求的市场局面已经形成。 品牌选择多样 2001 年是中国台式 PC 市场由有限竞争转向充分竞争的关键时期，市场平淡的同时，完成了竞争主体的积累和竞争策略的调查以及企业内部实力的储备。这主要表现为IBM、 COMPAQ 等从局限于高端转向兼顾低端，而且 IBM 的“蓝星计划”、 COMPAQ 的“红旗计划”已经开始向三、四由于第一季度、第二季度市场形势不理想，国内 PC 企业及时调整了生产计划和市场策略，但是，供大于求的市场局面已经形成 电子行业分析报告 2001年 4季度 33 级城市延伸。伴随着区域市场的形成，一些台式 PC分销商、零配件经销商和一些地方家用电脑品牌，在 IT 利润诱惑下，开始转向品牌机的组装。这些区域品牌或 依托一定的行业背景，或凭借在当地 IT界的品牌知名度，确实形成了一定的市场影响力。因此，在相对平淡的 2001 年，国外品牌、传统品牌、中小品牌和兼容机品牌的充分竞争已见端倪。 （三）竞争形势 竞争手段贫乏 价格竞争的结果导致全业利润的降低。中国台式 PC核心技术主要掌握在国外企业手中，国内 PC企业的竞争优势主要在完善的渠道、丰富的客户资源和对客户需求的深刻把握。随着技术的应用普及，台式 PC市场中技术优势已成历史。面对年初的经营计划和库存问题， 2001 年的台式 PC市场竞争出现了新的价格竞争态势。首先是为提升品牌知名 度而不惜大量的广告宣传。其次是为了抢占竞争制高点，不惜承担新技术推广之初的高风险。再次是为了消化库存，暑期竞争提前到来；为了保证市场份额不惜在暑期中多次调整价格。一年来的价格竞争换来的是消费者持币代购的行为，而且厂商的获利空间日益暴露，企业的利润日益下滑。 市场发展预测 2002 2006年中国台式 PC将保持稳定增长态势，预计2002 年市场销售量将达到 850 万台，增长率约 16.7%；到2003年，中国台式 PC 销售量将突破 1000万台，达到 1010万台，增长率为 18.8%。 2002年是 PC厂商整合与调整 的一年，经过一年的业务转型和调整，中国台式 PC市场与产业的发展形态将发生新的变化。 2003 2005 年是“十五”计划攻关的时期，在各项基础设施完备之后，企业和政府信息化工程将迅速推进。而且， 2003 2006 年是北京筹备 2008 年奥运会资金基本到位，各项工程快速推进的时期，北京以及其他重要城市2002 2006年中国台式 PC将保持稳定增长态势，预计 2002年市场销售量将达到 850 万台，增长率约 16.7% 电子行业分析报告 2001年 4季度 34 的信息化工程，特别是设计奥运会服务的电信、广电、交通、流通等行业的信息化工程将迅速上马。因此，这一时期的中国台式 PC市场增长率将保持在 20%以上。由于基数的不断上升， 2006年以后的市场增长率将趋于稳定。 技术的进步、 渠道的完善，在一定程度上会降低台式PC产品的生产成本。市场竞争的加剧、应用需求的成熟，在一定程度上将压缩台式 PC的价格水分。出于成本与利润的考虑， PC制造商和经销商将会采取具体措施保证必要的获利空间。台式 PC产品的价格将逐步下降，企业的盈利也将由产品转向服务，由销售前转向应用中，即 PC厂商的利润将来源于其所提供的产品与服务为客户所带来的利润中的一部分。 （四）细分市场： 家用 PC 分析 在家用 PC市场上，用户需求开始转变，市场增长速度也开始放缓。据 IDG统计，我国 PC市场去年的增长率大约为 20%，较之于前几年 市场刚刚启动时，每年动辄 60%、 80%的高速增长而言，增长速度已明显放缓。 2001 年，家用台式 PC的销量为 288万台。 1家庭数字化成为家用 PC驱动力 众多数码产品的市场已发展到普及期，模块化的数字应用解决方案已经很多；家庭网络技术的成熟、单芯片系统的诞生、宽带数字接口的出现、宽带技术的成熟消除了人们步入数字时代的各种障碍。随着各种数码技术的成熟和人们对数字生活需求的增长，目前，家庭数字化已成为电脑市场继续做大的主要推动力。 PC将成为所有家庭设备的控制中央、管理中心和数据存储中心，成为人们在家中或在外地 利用远程控制技术控制家中设施的中央处理中枢，或者叫家庭服务器（ Home Server）。 2001 年夏天实达电脑在英特尔公司的支持下推出了“家电化 PC(APC)”规划。在实达的“家电化 PC”理念中，PC 被视为未来 I A 时代的核心产品，被视为“家庭的信息中心”。联想则推出了类似的“蓝色家电”计划。此外，在家用 PC市场上，用户需求开始转变，市场增长速度 也开始放缓 电子行业分析报告 2001年 4季度 35 TCL 也认为， PC 将会突破其性能局限，成为家庭、社区、个人的个性化应用核心。另一家涉足 PC产业的家电商海信也在去年 6 月推出“ Smart E-Home”产品策略，其核心就是以 PC作为家庭数据中心，连接 I A和传 统家电。 2品牌集中度降低 在去年最终形成的 PC市场竞争格局中，第一名和第二名保持不变，联想以其绝对的优势再次稳坐头把交椅，方正依然名列第二，其下的格局就发生了变化性。 IDC 第三季度的调研数据显示，同方家用电脑第三季度的市场份额由第二季度的第六名上升到了第四名，次于位居第三的TCL，海尔则由原来的第九名上升到第七名。浪潮由于调整策略，收缩家用电脑市场战线，市场份额有所下降， ACER取而代之，进入前十名。 另外，个别地方品牌值得关注。地方品牌机大多数是靠打兼容机与知名品牌机之间的擦边球来立足市场的。如北京 的柏安、八亿时空、沐泽、金恒生，广东的七喜、神舟、怡人，福建的福日等。在市场布局上，这些地方品牌面向区域；在价格策略上，则盯紧了兼容机与知名品牌机之间的空白处，其 PC 售价一般比兼容机价格略高些，比知名品牌 PC略低些。 3 DIY市场份额受到侵蚀 DIY 市场的份额，在美国约为 PC 市场总量的 10%，而在中国，这一数值大约在 30%至 40%之间，这主要是因为有大量配件走私活动作支撑。随着入世的来临，计算机产品的进口关税下调至 3.4%，使得合法进入中国市场的计算机产品与走私品之间的价差缩小了一半以上。 DIY 市场正在受到强劲的挤压。预计今后一段时间这种挤压的效果会逐渐显现出来。另外， Windows XP 的出现会使得技术水准差强人意的一般品牌机拼装厂商的市场空间受到挤压。这是因为 Windows XP对软硬兼容技术提出了比以往高得多的要求，而一般品牌机厂商根本无法满足这些要求。 电子行业分析报告 2001年 4季度 36 4厂商服务意识增强 电脑是一种同质化程度非常高的产品。同质的直接代价就是价格竞争。纯粹的成本比拼对所有厂商都没有好处，但在同质时代别无选择。 为了摆脱同质带来的种种弊端，各厂商开始在服务领域下功夫。 IBM的“蓝色快车”、 HP的金牌服务、实达的“ 蜂巢服务”、方正的“全程服务”等，各个厂商都在使出浑身解数，保持用户对品牌的忠诚度。同时，厂商的观念也发生了很大的变化，服务不再仅仅是售后维修，“大服务”的概念开始被广泛认同，从售前、售中一直到售后，服务用户的概念已通贯于厂商经营活动的始终。 2002年，厂商在打服务牌的时候将会更加积极。如同方电脑，日前提出了新的服务概念：“科技服务社会”（其有代表的举措是成立专门的咨询机构）。另外，同方还提出了“打造服务型渠道”的理念。其实施的具体思路是：首先在“科技服务社会”的定位下，依托同方的系列产品和解决方案，打造 一个服务型渠道品牌。如果能够真正树立以同方品牌为依托的渠道品牌，那么最终渠道的价值和渠道的竞争力便会得到提升。恒生方面则表示，今年将会实施“一站式信贷服务”。所谓“一站式信贷服务”主要是指顾客只需去一趟银行办理信贷签约手续，其它后继工作便由恒生公司来提供了，即所有的服务都是恒生公司来做。 5调整成为各大厂商一致的选择 一方面是市场容量的放大未达到预期，另一方面是价格战导致利润率的急剧下降，面对双重压力，各大厂商纷纷开始调整经营思路、管理方式。这一调整最明显的表现当属销售目标的调低，但核心还是战略战术的调 整。目前，转型已成为一个时髦的词汇，各个厂商都在尝试着转型，试图跟上时代发展的步伐。联想提出简约商务，把信息化和进程划分为不同阶段，联想据此对自己的经营战略与市场角色进行了重新的设计与定位；长城集团建立起商网通公司，涉足 ERP 领域； TCL 加强内部信息化建设，克服一切困难进行 ERP 系统建设，提出企业内部谁挡 ERP 的路谁电子行业分析报告 2001年 4季度 37 就要走人的严格要求。 6国际厂商加紧拓展中国市场 IDC公司于 1月 17日发布的统计报告显示， 2001年，全球 PC销量较前一年度缩减了 5.1%，美国市场的 PC销量则减少了 12.2%； 2001 年 第四季度全球 PC 销量比 2000 年第四季度下滑 6.1%，美国市场下滑 8.5%。报告同时显示，除日本之外的亚太地区市场是去年 PC 销量保持增长的唯一的市场。 IDC 预期，今年全球个人电脑市场销量可望增长 4% 第一季度仍将衰减，随后两个季度会渐有起色，到第四季度才会出现强劲的增长势头。 IDC 同时预期，中国今年 PC的销量将达到 1080万台，比 2001年 890万台的销量增长 20%以上。 根据以上分析，国外 PC巨头会加大开拓中国市场的力度。在家用市场上，全球 PC第一大制造商戴尔公司是具有代表性的例子。一是戴尔放弃了其一贯 使用的定制化的生产策略，于 2001年 7 月推出了专门为中国家庭用户生产的具有固定配置的电脑：“速马 (Smart)”。该产品售价仅为4700多元人民币，没有太多附加功能，但又能满足普通用户的需求。依靠这种低价产品，戴尔目标是“向中国 85%的无电脑家庭提供用得起的电脑”。 2001 年，戴尔公司主要靠台湾代工厂商为其装配“速马”电脑，但从今年起，该公司将通过其位于福建厦门的厂房自行生产该产品，以求进一步降低产品的成本和售价，在中国 PC这个由价格主宰的市场上占据更为有利的竞争地位。二是根据中国市场的特点，戴尔公司采取了 针对性的销售策略。中国消费者多数难以接受直销，戴尔便在商场举办现场体验促销活动，让消费者消除电话购物的疑虑；中国消费者多数没有信用卡，戴尔便向消费者提供货到付款的服务。该公司还与国内各大银行推出银行帐户付款的服务 在开通此项服务的地区，用户可在订货后带着存折到最近的银行付货款。 电子行业分析报告 2001年 4季度 38 四、 2001 年笔记本电脑市场分析 （一） 2001 年市场概况 2001年，中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长，市场销量达到 57.6 万台，销售额为 97.84 亿元；同 2000年相比，销售量增长 37.4%，销售额增长 29.8%。 1999 到2001年，笔记本电脑市场销量的复合增长率达到 39.03%，销售额的复合增长率达到 29.10%。 2001 年中国笔记本电脑占整个 PC 的市场份额为7.15%。相对已经成熟的国际笔记本电脑市场，中国笔记本电脑市场发育并不成熟，其重要表现就是笔记本电脑普及率低，特别是笔记本电脑销量占整体 PC市场总销量的比例低。国际市场上笔记本电脑占 PC市场份额的平均值为 25%左右，欧美各国约为 30%，日本为 55%，而在中国一直徘徊在 6%左右。 在高增长速度和相对高利润的吸引下，加上技术壁垒的降低、产能的转移，使 得更多的厂商有机会进入市场。在中国内地低劳动力成本和产业链成熟的吸引下， 2001年台湾厂商开始了大规模向上海及其周边地区转移。 （二） 2001 年笔记本电脑市场发展特点 1产品概念：炒作频繁、效果不佳 2001年笔记本电脑市场上最突出的概念炒作为“万元机”。在这个概念下，“便携式 PC”浮出水面，将对未来市2001 年，中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长，市场销量达到 57.6万台，销售额为97.84 亿元 电子行业分析报告 2001年 4季度 39 场产生深刻的影响。精英推出应用 VIA C3处理器的便携式PC，福日将其定价为 5999元，并将万元市场的价格底线推到了 6000元以内，引起了整个市场的震动。 INTEL 还欲实施 BTO 计划，让笔记本电脑成为和台 式机一样可以 DIY 的产品。 TCO（总拥有成本）的概念始于 2000年， 2001年又被赋予新的含义，演变为 TBO；而 HP则提出“新性价比”（ TBO TCO）的采购理念，重新定义了性能与价格。联想推出昭阳 V60 V66演绎“全栖化应用”的新移动主张，整合后的全新产品线 K、 V、 S 三大系列标志昭阳产品由平台型向应用型转变。此外，联想还以实行对笔记本主要部件供应商“驻厂质量管理”作为宣传素材。继上半年提出“主流风暴”之后，紫光下半年又提出“ PC 新文化运动”，向台式PC争取市场空间。方正针对教育行业应用打造颐和 E系列产 品，推出市场上第一款专为特定行业量身定制的笔记本电脑。 维修服务方面： acer 主推“两小时完修”，方正提出“两小时快修”和“一年意外事故保险”，神州数码则实行“一诺千金”。 2001年厂商力推各种产品概念，根本的原因在于笔记本生产技术日趋成熟和扩散，产品同质化的趋势越来越明显，单纯强调产品和技术的特色已经不足以吸引消费者。同时市场供给能力的增加必然引起竞争的加剧，厂商必须找到适合的炒作点宣传自己的产品，以期得到目标消费者的认可，由此引导消费需求、扩大市场容量、树立品牌形象的重要竞争手段。但是，概念炒作的最终 目的是寻找市场有效卖点，使潜在需求转化为现实刺激。 但是， 2001 年产品概念的不断推出，却没有收到应有的效果。由于 2001年教育市场的启动，针对教育应用的笔记本电脑取得了较好的成绩，但教育用户仍有更高的需求：配置能否进一步升级？便携性能否进一步提升？价格能否继续降低？服务虽然是各厂商追捧的概念之一，但消费者在实际购买时，考虑的更多的是重量、功能、配置，关注适用性和实用性。 5999 元的笔记本电脑产生轰动的市场效电子行业分析报告 2001年 4季度 40 应，但上市数量有限；万元市场热闹不断，但 2001年并没有上升为主流细分市场。 市场卖点的分散是概念热 炒下市场销量没有迅速增长的原因之一，而造成卖点分散的客观因素在于消费者需求的细分，需求走向多元化，目前却没有一条明晰的应用主线将多样的需求有效“串联”。另一方面，相对于实际购买能力而言，目前的价格仍有很大的下降空间。台式 PC、 PDA、笔记本电脑之间共性与特性的交叉也使得人们重新审视笔记本电脑的产品定位和市场卖点。 2价格：价位全面下降 笔记本市场价格大幅度下降，主要是市场竞争的各方力量都意识到：在中国的笔记本电脑市场上，价格始终是潜在需求转变为现实需求的重大障碍，价格瓶颈的松动将极大地促进笔记本电脑市场 的发展，价格策略在目前的市场条件下是非常有效的竞争策略之一。与往年的价格竞争不同， 2001年竞争的焦点是“万元机”市场，而且不再停留在概念炒作的层面，“万元机”的配置不弱于主流产品，并成为厂商常规产品线的重要组成部分。“万元机”开始形成一定的市场规模并具有较高的成长性。厂商的“万元机”策略各具特色，主要表现为三种模式。 （ 1）把“万元机”作为竞争的切入点 紫光将产品线重心放在中低端市场，力争“打造万元机市场的巨无霸”。方正颐和 4100 首次将轻薄与时尚的特性带入万元机的范畴，而京东方推出 T 系列的万元产品，在光 软互换型产品中具有较高的性价比。福田刚进入笔记本市场就将目标对准万元市场，不仅推出 N320U 系列，更是用 5999元的 N610 产品将万无竞争推向新的高潮。 （ 2）拥有全线产品的竞争实力并主动进攻低端市场 该模式的代表是联想，在保证中端市场的主力地位之后，以低端产品“冲量”， 9999和 8999两款笔记本成为其“两端撑开”市场策略的重要组成部分。 DELL 将全线产品的价格普遍下调，推出经济实惠型笔记本电脑，以“国际品质、本土价位”的口号向中低端市场渗透。 电子行业分析报告 2001年 4季度 41 （ 3）为抵抗对手进攻而进行“万元反击战” 典型的代表是 TOSHIBA， Satellite 1750、 1800 对其销量的提高功不可没，同时其低端产品的价格普遍降低，旨在争夺个人消费市场。虽然 IBM没有纯粹意义的万元机，也从年初开始提出“要高端，也要低端”的新理念，推出价格在一、二万元左右的产品。这种模式代表万元市场的守方力量。 万元市场代表的不仅是低端产品市场，更重要的是向没有使用过笔记本电脑的消费者推广和普及消费的市场，只有让越来越多的消费者了解和认同笔记本电脑，特别是让笔记本成为普通消费者能够用得好、用得起的 PC，才能有现实消费需求的提升。三种模式代表的力量互为 攻守，几乎所有的笔记本电脑厂商都将万元市场作为“战略要地”，尽管很少有厂商从万元机上赚钱，但万元市场的竞争考验的是厂商的整体运作能力和核心竞争力。所以万元市场的意义在于启动消费，扩大市场容量，抛开一切的喧嚣和炒作，万元市场将成为一个重要的细分市场。即使是万元市场内部还存在着细分，万元市场的竞争则可能孕育新的价格格局和新的竞争者。 3服务：提高竞争力的支撑点 2001 年，各笔记本厂商开始关注服务市场，提出新的服务理念，升级原有的服务体系。例如， HP强化其“金牌服务”的内涵，“服务风暴”活动掀起了重视服务的 热潮；IBM与蓝色快车共同推出“阳光服务系列”，针对用户不同需求推出 A、 B、 C 三种服务类型，使更多的用户享受到更高品质的服务；联想针对昭阳产品建立了一整套以客户为中心、快速响应。全面服务的标准体系，在全国范围内已经建成了 33个区域维修中心和多个授权服务站： NEC则突出其“芯片级”维修，并对维修的收费标准采用透明化的管理。 2001 年，笔记本电脑服务竞争的焦点之一就是服务速度，厂商在维修速度的承诺和兑现方面上演了“生死时速”。电子行业分析报告 2001年 4季度 42 acer 率先在全国 6 大城市推出全线产品的“ 2 小时完修”服务，方正针对颐和 T5500 也 在六大城市推出“ 2 小时快修”，从而成为国内唯一具有“一年意外事故保险”和“ 2小时快修”两个特色的笔记本电脑厂商。以“金牌服务”著称于业界的 HP在全国十大城市推出“三小时快修”的承诺，希望以快修服务来“抢跑”市场。伦飞也在积极构筑服务网络，倡导“立可修”服务。尽管京东方刚进入市场，在维修服务方面也提出“一周之内可换货”、 24 小时响应等举措，并实行全国联保。 快修是对厂商服务极限的挑战，是对服务体系的合理性和内部流程的科学性的考验。快修服务应落到实处，通过严格的实施监督体制来保证维修时间的承诺。 纵观 2001年笔记本电脑市场的发展，中国笔记本电脑市场在总量高速增长和竞争程度加剧的同时，市场竞争格局并没有发生本质的变化。竞争格局产生本质变化的条件是中国笔记本电脑市场需求提升到一个新的数量级。目前的市场增长虽然较快，毕竟仍处于放量增长的初期。 2001年的市场还孕育了未来市场上重要的变数：旧的价格体系瓦解，价格下降空间依然可观；经销商利润锐减，渠道的不安定因素产生；消费需求多样化，个人消费依然较少；新的竞争对手加入，各层次的竞争全面展开。 电子行业分析报告 2001年 4季度 43 五、通信制造业分析 （一） 2001 年情况分析 2001年通信业务收入完成 3669亿元，同比增长 24%；投资近 2000 亿，同比增长 54%； 2001 年 11 月末，固定电话用户达到 1.77亿户，仅次于美国的 1.9亿，移动电话用户达到 1.4 亿，已经超过美国，居世界第一；电话普及率达到 24.4%；互联网用户 1591万户，上网用户近 4000万。 1由于电信运营业的持续繁荣，刺激通信制造业继续保持较快速度的增长，国内通信产品市场稳中有扩 进入 2001年以来， 我国电信运营业在前一段改革重组的基础上，深化改革，破除垄断，开展竞争，市场开发能力明显提高，综合实力进一步增强，全行业继续保持快速发展 的良好势头。正是由于运营业的持续繁荣兴旺，为通信制造业创造了巨大的市场空间。今年头 8 个月， 主要通信产品的产销量继续保持较大幅度的增长，工业总产值、工业增加值、利润、税金等主要经济指标持续攀升，表 4是今年 1 8月通信制造业主要产品产销情况表 表 4 2001 年 1 8 月主要通信产品产销情况 指标名称 单位 生产量 销售量 累计 去 年 同期 增减 % 累计 去 年 同期 增减 % 移动通信手持机 万部 5111 3082 65.9 4829 2571 87.9 程控交换机 万线 7119 3469 105.2 7130 3329 114.2 其中：移动交换机 万线 1802 255 605.8 1802 255 605.8 电话单机 万部 2496 2583 -3.4 2381 2423 -1.7 传真机 部 485296 534651 -9.2 466353 529333 -11.9 资料来源：电子信息产业经济运行动态 2001 年第 8期 由于电信运营业的持续繁荣，刺激通信制造业继续保持较快速度的增长，国内通信产品市场稳中有扩 电子行业分析报告 2001年 4季度 44 2.科研开发取得 一系列重要 成果，国产化步伐加快 今年 3 月，由于信息产业部主办的国家移动通信专项实施情况汇报展在北京举行。国内移动通信系统设备主要厂商大唐、华为、中兴、金鹏、首信、东方通信分别展出了各自具有自主知识产权的 GSM 交换与基站、 CDMA（ 2000 1X）基站系统。国产手机定点厂家海尔、首信、东信、康佳、 TCL、中兴、波导、科健、南方高科、厦华、中电集团展出了 42款超过 100 种手机产品，充分体现了我国在移动通信科研及产业化方面的重大进展，受到社会各界的广泛关注。今年 3 月，由大唐电信科技股份有限公司和国防科技大学计算机学院共同承担的国家“”重大攻关课题 -中国高速信息示范网核心路由器在北京通过技术鉴定。这台名为 银河玉衡 的核心路由器，是 我国高速信息示范网的关键设备，其报文转发率达每秒万个，信息吞吐量每秒达亿位以上，标志着我国信息技术领域研究取得重大突破，对国家高速信息网建设和信息安全具有十分重要的意义。中国高速信息示范网已于今年 9月通过国家验收，中兴、大唐、烽火通信、巨龙信息等通信产业制造企业已开始投入生产。今年 4 月，由大唐电信科技股份有限公司和信息产业部电子 34所、电子科技大学共同承担的“ 863”科技攻关项目“全业务网（ FSN）接入传输系统”通过了国家验收。该系统的研制成功，为下一步宽带网络的建设提供了实用、方便的综合接入 手段，对宽带接入市场和宽带业务的发展提供了有力的支撑。 3.多种因素影响， 出口增速减缓 近年来，我国电子信息产品出口保持了较高增长速度，出口额逐年上升。 2001 年，我国电子产品进出口总额累计1241亿美元，增长 13.9%，占全国对外贸易总额的 24.3%。其中，电子信息产品出口额 650.2 亿美元，增长 17.9%，高于全国外贸出口增幅 11.1个百分点，占全国对外贸易出口总额的 24.4%，在全国出口增长 6.8个百分点中拉动约 4个百分点，贡献率达 58%；进口总额 590.8 亿美元，增长9.6%，占全国外贸进口的 24.2%；实现贸易顺差 59.4亿美科研开发取得 一系列重要 成果，国产化步伐加快 电子行业分析报告 2001年 4季度 45 元，占全国顺差总额的 26.4%，创历年来顺差最高记录。与去年同期相比，出口增幅呈下降趋势。出口势头趋缓也涉及到通信产品，今年头 8 个月，一些主要出口产品的出口量甚至出现了负增长。表 5是今年 1 8月出口情况表。 表 5 2001 年 1 8 月主要通信产品出口情况 产品名称 单位 数量 (万 ) 金额 （万美元） 比去年同期增长 电话机合计 台 9264.7480 88053.5569 -17.45% 传真机 台 236.0358 27340.6976 40.66% 各种程控交换机 台 0.6792 17314.7387 625.01% IP 电话信号转换设备 台 0.0066 87.1998 -36.05% 手持（车载）无线电话 台 2132.5545 227378.9110 48.70% 对讲机 台 1053.7304 10510.5671 19.75% 移动通信基地站 台 0.5413 13807.5606 144.56% 无线寻呼机 台 67.4234 1128.6476 -60.67% 光通信设备 台 0.0794 3032.4116 -57.56% (二 )通信制造业的发展特点和存在的问题 1、发展特点 （ 1）我国通信制造业是信息产业各行业中发展速度最快的行业之一，新兴企业继续稳步发展 自九十年代以来，我国通信制造业一直呈高速发展状态，其发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度，而且在电子信息产业各领域中也名列前茅。表 6 是近几年通信制造业工业总产值及增长率的情况。 表 6 我国通信制造业 97 2000 工业总产值及增长率 单位：万元 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 产值 增长率 % 产值 增长率 % 产值 增长率 % 产值 增长率 % 7220720 44.9 10173091 40.9 14441854 42.0 24952300 72.8 资料来源：中国电子工业年鉴 2001年版 电子行业分析报告 2001年 4季度 46 在国内通信产品市场的激烈竞争中，新兴企业继续稳步发展，如中兴、华为、大唐、东方通信、首信、巨龙、金鹏、 TCL、康佳、长飞等，形成了较大规模的电子通信产品生产能力和市场能力，并成为高新技术产品出口企业的代表。国内的国有企业、合资企业和独资企业的生产能力已基本上可以满足高速发展的中国通信运营业的要求。 （ 2）我国通信制造 业产品门类比较齐全，生产能力较强 我国通信制造业在“引进、消化、吸收、创新”的方针指引下，经过多年努力，已形成集多种产品门类于一体，生产能力在世界上名列前茅的产业。我国通信制造业包括了移动通信基站和手机、数字程控交换机、电话单机、 BP机、光通信设备、接入网设备、微波通信设备、卫星通信设备、短波通信设备、载波通信设备等十几个大类、几十个小类的产品体系，其中程控交换机、移动手机、电话单机的生产能力在世界上位居前列。目前， 全国通信制造业的生产能力和规模可以达到年产 4500 5000 万线数字程控交换机、移动电话手机 超过 5000 万部、光纤 1000 万公里、光缆 14 万公里、各类通信终端产品 (包括传真机、无绳电话等 )上亿部。 继“八五”期间我国在程控交换机领域取得群体突破后，这两年，我国通信制造业依靠国内的科研力量，以厂学研用相结合的方式，自主开发研制了 GSM 移动交换机、移动基站、移动手机、 DWDM密集波分复用光通信系统、 ATM宽带数字交换机、 SDH 传输设备等一大批国内急需的通信产品，填补了空白，为我国通信制造业的快速发展奠定了雄厚的基础。 （ 3）利用外资是我国通信制造业发展的重要途径，三资企业在通信制造业中的地位举足轻重 据统计， 2000年我国通信设备制造业全年吸收外资签约总额达 17.46 亿美元，全年吸收外资到位资金达 4.68亿美元，累计吸收外资到位总额达 28.99 亿美元。许多著名跨国公司纷纷看好我国通信市场，采取创办合资或独资电子行业分析报告 200