三网融合背景下电信运营商发展策略探讨

2010/12/DTPT收稿日期 ：2010-12-090 前言三网融合是电信网 、广播电视网和互联网逐步完成技术趋同 、网络互联互通 、资源共享 、业务交叉渗透 、终端融合的过程 。 融合过程对电信运营商既是挑战 ，也是机遇 。 电信运营商应以三网融合为契机 ，加快推动以 “为用户提供融合业务 ”为核心的转型 ，统一网络 、统一平台 、统一服务能力 、统一品牌等资源与服务 ，积极开展产业链合作 ，提升信息服务能力 ，应对三网融合带来的各种挑战 。1 三网融合对电信运营商的影响1.1 宽带业务领域，挑战与机遇并存三网融合政策使得广电企业进入宽带接入市场 ，电信运营商重要的优势业务领域和利基市场受到直接威胁 。随着广电网络升级改造的加速推进 ，广电将以电视服务为基础 ， 加快发展互动类媒体增值业务及融合业务 ，逐步加深其介入电信运营领域的程度 ，对电信运营商的挑战将更加严峻 。但是 ， 三网融合也使得电信运营商基于宽带的业务领域得以不断拓展 ， 这为解决其宽带发展中的量收不匹配困局带来了希望 。随着带宽的快速增长 ，电信运营商将面临带宽 、成本和 ARPU 值之间的矛盾 ，特别是在国内 ，激烈竞争导致网络持续的演进和发展 ，包括网络容量和性能的提升 、网络整体架构的升级整合等 ，导致成本上升 。 但 ARPU 值并未随之提升 ，反而呈现下滑趋势 ，致使每兆比特的带宽价值不断下滑 ，盈利能力下降 。 而三网融合为化解该矛盾提供了一种可能的路径 。 随着融合的推进 ，通过消除部门之间的冗余 ，以及设备和系统之间的冗余 ， 运营成本有望得到控制 ；同孔 力 （中讯邮电咨询设计院有限公司 ，北京 100048）Kong Li（China Information Technology Designing & Consulting Institute Co.，Ltd.，Beijing 100048，China）三网融合背景下电信运营商发展策略探讨关键词 ：三网融合；电信运营商；业务；网络；产业链中图分类号 ：TN915文献标识码 ：A文章编号 ：1007- 3043（ 2010） 12- 0028- 04摘 要 ：通过分析三网融合给电信运营商带来的机遇和挑战，结合电信运营商和广电企业等三网融合主体的优劣势，提出了三网融合背景下电信运营商业务 、网络和产业链发展的策略 。Abstract：It takes tests on videophone callreceding in WCDMAnetwork， and analyzes the failure causes of callreceding， including terminaland network causes. Around the receding failure issues， it gives suggestions on network optimization.Keywords：WCDMA； Videophone； Callreceding； Failure analysis； Network optimization孔 力三网融合背景下电信运营商发展策略探讨Discussion on Telecom OperatorsDevelopment Strategies in theBackground of Triple Play综 合General28邮 电设计技术 /2010/12时 ，IPTV 以及 Triple-Play 等融合业务的发展 ， 为电信运营商提升 ARPU 值带来了希望 。 国外运营商的经验显示 ，融合业务能够有效降低用户离网率 ，稳定甚至提升 ARPU 值 。电信运营商如果能平衡好收入来源增加与成本上升之间的矛盾 ， 就有可能借助三网融合延缓利润的下滑 ，加快实现转型 （见图 1）。1.2 新业务市场开拓，挑战与机遇并存一方面 ， 三网融合为电信运营商开拓了视频这个具有战略影响力和价值的新领域 。 电信运营商可以进入广电的固有业务市场 ，开展 IPTV、手机电视 、互联网视频等业务 ，有利于电信运营商利用融合优势 ，较大程度提升业务提供能力 。同时 ，三网融合增加了行业中的用户接触点 ，用户市场规模得以扩展 。另一方面 ，短期内 ，由于双向进入的不对称性 ，导致电信运营商不掌握电视类业务的集成播控权 ， 视频业务受制于广电企业 ， 电信运营商开拓新业务市场步伐受阻 。1.3 价值链位置的变化，挑战与机遇并存三网融合价值链分层架构如图 2 所示 。 三网融合后 ，网络运营商 （包括电信运营商 、广电企业和互联网企业 ）的内容可在电信网 、互联网 、广播电视网中无缝传播 ，内容提供商的网络传播渠道有了更多选择 ，其谈判能力得以提高 。同时 ，内容提供商 ，乃至终端厂商都在努力与用户建立更密切的关系 ，绕过电信运营商为用户提供服务 ，电信运营商对最终用户的掌控力被削弱 。广电企业作为内容提供商的主体 ， 与电信运营商一起构成了三网融合价值链的核心 ， 双方的博弈决定了市场的发展态势 。双方存在基于能力互补的合作 ，同时也在发展各自独立的产品运营体系 。互联网企业在三网融合过程中被旁落 ， 而其业务体系与电信业务有较多的融合点 ， 电信运营商可以通过与之合作提升业务创新能力和服务能力 。2 电信运营商三网融合业务发展策略三网融合业务不是简单地捆绑现有业务与服务 ，而是为用户提供无缝的信息体验 。 三网融合最终目标实现过程复杂 ，应有步骤地稳步推进 ，避免由于三网融合导致的重大决策失误 。2.1 分阶段稳步推进三网融合业务发展2.1.1 简单捆绑阶段国外经验显示 ， 用户对多个业务捆绑的需求不断增加 。 在欧洲 ，同时使用 4 种业务 （固话 、宽带 、付费电视和移动通信 ）的家庭比例在 2006 年为 16%，2008 年攀升至 35%。 在三网融合初期 ，根据用户的使用习惯 ，将语音 、宽带 、视频业务进行组合 ，然后给予用户折扣优惠 。这种业务形态在统一的业务平台 、统一的接入网络和核心网络尚未建立时 ，能使用户获得实惠 ，提高用户使用方便程度 ，增强用户黏性 ，增加业务收入 。2.1.2 业务整合阶段业务整合阶段的重点是将散落在各类业务中相同业务形态进行整合 ，给用户以统一的入口或接触界面 ，如统一内容 、统一门户 、统一社区 、单点登录 、统一认证 、统一通讯录等 。通过将相同的业务或类似的功能进行整合 ，将有利于更好地集中优势业务资源 ，有利于更好地对业务进行展现 ， 有利于提高用户体验业务的方便程度 ，从而提升用户感知 。2.1.3 深度融合阶段深度融合阶段的重点是通过将耦合程度高的不同图 2 三网融合价值链分层架构孔 力三网融合背景下电信运营商发展策略探讨综 合General292010/12/DTPT业务进行融合 ，使各类业务相辅相成 ，尽可能为用户提供一站式的信息服务 ，如统一通信 、三屏合一 、三屏互动 （含家庭互动多媒体业务 ）、结合短信预警的家庭视频监控等 。在深度融合阶段 ，三网融合业务将最终实现不同业务在不同接入方式和不同终端之间的无缝体验 、不同业务之间的深度融合 。深度融合要求将电信业务和广电业务进行的良好融合 ，而基础电信业务恰恰是广电企业的短板 ，因此业务的深度融合也是体现电信运营商差异化优势的重要手段 。2.2 以家庭客户为重要切入点开展三网融合业务三网融合家庭客户市场应以客户保有为基础 ，避免由于广电企业业务能力提升导致的用户流失 ， 主要手段包括通过捆绑既有固定电话 、 宽带接入或移动通信进行服务 ，以共享通话时长 、统一账单 、捆绑资费优惠等方式 ，提高用户黏性 。同时 ，在宽带接入的基础上 ，结合家庭网关 ，积极开展家庭信息网络组建 ，实现所有信息设备 （甚至包含信息家电等 ）的统一接入 ，进而开展与通信业务结合的互动多媒体业务 、家庭信息化和智能家居业务 ，凸显与广电企业的差异化优势 ，提升竞争力 ，提高用户黏性 ，开拓更多的家庭客户市场 。3 电信运营商三网融合网络发展策略三网融合对电信运营商网络发展也有较大影响 ，电信运营商为更好地应对 ， 应稳步推动各项工作的进展 ，把握发展中各阶段的核心优势 。初期 ，电信运营商应根据广电的竞争策略 ，采取适度积极的策略 ，基础网络建设应体现一定的前瞻性 ，同时在具备条件的地区开展业务试点 。中期 ，应立足企业自身特点 ，实施更长远的业务规划 ，以差异化服务赢得新一轮竞争 。 长期 ，要实施更合理的产业规划 ，进一步挖掘融合网络的市场价值 ，通过开放电信能力 ，与上下游企业分享网络价值 。3.1 加快网络升级改造和 FTTx 接入进程，确保核心竞争优势宽带接入是三网融合中各方主体竞争的焦点 。 宽带接入是开展三网融合业务的重要基础之一 ， 广电欲开展宽带数据业务 、互动电视 、VoIP 等业务 ，必须先对现有单向网络进行改造 ，建成数字化双向接入网络 ；而电信运营商现有宽带基础设施在部分地区尚不能满足视频业务要求 ， 要提供高清视频业务更是需要首先加快宽带提速 。宽带接入网络发展应坚持光进铜退的发展思路 ，逐步向 FTTB/FTTH 接入方式演进 。 为避免重复建设 ，需综合考虑三网融合各种业务对接入网的带宽需求和竞争态势 ，在保持企业竞争优势的同时 ，全面提高网络技术水平和业务承载能力 、带宽扩展能力 。在新建区域应以 FTTH 接入方式为主 ， 在改造区域实现光纤到楼或入户 ，采用 FTTB 或 FTTH 接入方式 ，满足中长期带宽发展需求 。 在试点城市加快 FTTH、PON+LAN 改造 ，以保障宽带业务竞争和开展 IPTV 等视频类业务的需要 ；在非试点城市也要考虑标清 /高清互联网视频业务捆绑的需求 ， 采用 FTTH、PON+LAN 方式进行适度的接入网改造 ，提升接入能力 ，为全面推进三网融合做准备 。对于拟开展业务的城市和区域 ，应尽快完成城域网设备改造 ，提供组播 、QoS 功能 ，若用户发展较好 ，可考虑建设精品业务承载平面 ，满足视频类业务开展需要 。三网融合后期 ， 随着业务应用对带宽要求的进一步提高 ，电信运营商还需要构建高效能网络 ，使用户享受到基于云计算的多种应用和业务 。3.2 搭建分级业务平台，全面支撑家庭互动多媒体业务发展电信运营商通过与当地电视台 、 牌照方和其他内容提供商合作 ，向用户提供 IPTV 业务 。 除了提供基础的 IP 传输网络 、IPTV 业务平台 ，以及负责用户的接入外 ，在业务拓展中还应关注以下几个方面 。a） 充分发挥电信运营商的融合网络优势 ，结合视频业务和基本通信业务 ，积极开展多屏切换 、多屏共享和多屏互动等业务 ，启用网络设备 QoS 功能保证视频类业务性能 。b） 创新开发基于 IPTV 的增值业务 ，如远程教育 、视频通信 、金融服务等 ，突出与传统电视业务的区别 ，并尝试以合作方式引入互联网应用 ， 提高用户黏性和业务附加值 。c） 从事内容制作或并购有潜力的节目制作单位 ，积累内容运营经验 ，向价值链上游拓展 。建设平台时 ， 应统筹考虑现有电信基础业务和未来视频类业务的应用 ， 按照目标架构建设统一的家庭宽带多媒体平台 ，实现 IPTV、互联网视频 、手机电视 、电信基础业务 、视频监控等业务的提供和统一管理 。家庭宽带多媒体平台应采用两级架构建设 ，一级 （总部 ）平台负责管理职责 ，二级 （省分 ）平台则面向用户提供业务 。 其体系架构如图 3 所示 。孔 力三网融合背景下电信运营商发展策略探讨综 合General30邮 电设计技术 /2010/12图 3 家庭宽带多媒体业务平台体系架构作者简介 ：孔力，中讯邮电咨询设计院有限公司总经理助理，教授级高级工程师，硕士，多年来，主持了大量国家 、省部级重点通信工程，荣获省部级以上优秀工程设计奖 、优秀咨询成果奖 、创新奖等 15 项（其中国家级 3 项 、省部级 12 项），主要分管公司设计生产，及从事电信交换 、计算机与信息专业的工程设计等工作 。3.3 合理扩容移动网，支撑手机电视业务发展根据手机电视业务发展情况 ， 对移动网络进行合理的资源扩容 ，不断拓展 3G 网络覆盖范围 ，提升网络覆盖质量 ，同时通过建设完善 WLAN、Femto 等多种无线网络覆盖 ， 为单播流媒体手机电视业务进行有效分流 。 积极跟踪 MBMS 技术以及终端 、产业链的成熟情况 ，分析 CMMB 技术引入的可能性及对网络带来的影响 ，根据技术和政策环境发展变化 ，必要时引入新的技术支撑手机电视业务的发展 。4 产业链合作策略电信运营商应抓住三网融合背景下产业链重构的机遇 ， 立足对通信管道控制以及对客户资源掌控的优势 ，着眼自有业务与其他行业业务的融合性 ，广泛开展合作 ，构建更加开放 ，更能发挥各方优势的生态系统 ，提升信息服务能力 。首先 ，电信运营商应充分利用网络 、平台优势 ，提升产业链控制力 。 电信运营商一方面应提升网络利用率 ，打造智能管道 ，深化网络转型 ，提升网络传输能力的差异化优势 ，增强对合作伙伴的黏性 ；另一方面应通过服务 、计费支撑掌控客户资源 ，用统一门户牢牢把握用户接触点 ，增强在产业链中的话语权 。其次 ，在内容与应用方面 ，除了通过投资 、控股等方式提升核心内容资源控制力外 ， 电信运营商还应加强与更多内容 、应用提供商的合作 ，把握通信