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袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈薄螈袇膇蚆薀膅膇莆螆肁膆薈蕿肇膅蚀袄羃膄莀蚇衿膃蒂袃膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀芁莆蚄袆芀葿衿螂艿蚁蚂膁芈莁羇肇芇蒃螀羃芆薅羆衿芆蚈蝿膇莅莇薁肃莄蒀螇罿莃薂薀袅莂节螅袁莁蒄蚈膀莀薆袃肆莀蚈蚆羂荿莈袂袈蒈蒀蚄膆蒇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅蒅袈羄肂薇螁袀肁虿羇腿肀荿蝿肅聿蒁羅羁肈 常州中小企业对外贸易的现状,困境及对策分析目录一、我国对外贸易的现状2(一)我国对外贸易的整体状况21.是进口支持力度加大,商品结构进一步优化 22.是一般贸易持续快速增长,加工贸易比重下降明显 23.是民营企业进出口增长快于整体,外资企业增速进一步放缓 24.是机电和高新技术产品出口增速回落较大,部分劳动密集型产品出口增速有所回升“3 5是对欧盟出口增长乏力,与新兴市场贸易快速发展。36.是部分沿海省市出口放缓,西部地区出口快速增长。3(二)我国中小外贸企业的现状31.我国中小企业发展的现状 3(三)常州中小外贸企业的现状31. 出口贸易额下降32.出口价格低 43.盈利水平下降 54.订单数量减少 5二、我国中小外贸企业面临的困境5(一)我国中小外贸企业整体面临的困境,中小企业的高成本负担表现在三方面5(二)融资困难。“ 5(三)“双率”变动使中小企业难于回避。 5(四)危机爆发使外贸企业出口订单减少。 6(五)常州中小外贸企业面临的特殊困难6三、解困之策:多管齐下,帮助中小外贸企业尽快跳出困境,走上健康发展的轨道6(一)宏观方面61.实行税收优惠“62.给予金融支持63.政策引导中小企业转型升级74.建立风险担保机制7(二)微观层面 71.鼓励中小外贸企业开拓市场,寻找新的契机72.立足内需,避金融危机之害73.进行产品创新,提高抗风险能力84.加强管理8(三)对于常州中小外贸企业发展提出建议 81.对于政府政策方面的建议8(四)对于中小外贸企业自身方面提出建议91.调整出口市场,实施市场多元化战略92.创新传统经营管理模式,拓宽经营角色“93.取回定价权,从单纯的制造环节竞争转104.努力降低运行成本,增强企业竞争优势10 1常州中小企业对外贸易的现状,困境及对策分析摘要: 中小企业是经济发展的一支重要力量。在世界各国,中小企业都是国民经济的重要组成部分。在美国,中小企业占全国企业总数的98%以上;在日本,中小企业也超过全国企业总数的99%。目前,中国中小企业也占企业总数的99.5%强,其工业总产值和实现利税分别占全国总数的60%和40%,提供了大约75%的城镇就业机会,全国出口总额约60%来源于中小企业。2007年以来,由于多种因素影响,我国中小外贸企业的利润空间越来越少,许多企业不堪重负,纷纷破产倒闭。我国中小外贸企业怎样应对这些不利影响和金融危机以及后金融危机带来的后续一系列问题,求得生存和发展已成关注的焦点。中小企业已成为我国经济发展的主力军,我国应把促进中小企业发展作为21世纪的一个大战略来对待,并实施与此大战略相适应的相关政策,以不断提升中小企业持续、稳定发展的能力,从而促进我国经济更好更快的发展。本论文以常州中小外贸企业为例来分析说明。关键词:常州中小外贸企业;金融危机;现状困境;对策分析一、我国对外贸易的现状(一)我国对外贸易的整体状况据海关统计,2011年1-11月,我国进出口33096.2亿美元,同比增长23.6%;其中出口17240.1亿美元,增长21.1%;进口15856.1亿美元,增长26.4%;顺差1384亿美元,下降18.2%。11月,全国进出口总值为3344亿美元,同比增长17.6%,其中出口1744.6亿美元,增长13.8%;进口1599.4亿美元,增长22.1%。进出口规模和进口均创历史新高,出口为历史第二高值。进出口增速比10月份回落4个百分点,其中出口、进口增速分别回落2.1个和6.6个百分点。2011年进出口特点1. 是进口支持力度加大,商品结构进一步优化。近年来,中国在稳定出口的同时更加注重扩大进口,不断提高进口便利化水平,加大进口促进政策力度,切实发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的积极作用。随着促进进口各项政策措施的稳步落实,以及国内需求稳定增长和国际大宗商品价格上涨等因素共同影响,前三季度进口原油、铁矿砂、废铜、纸浆、天然橡胶、原木、肥料等产品的数量都不同程度增长,缓解了国内能源资源的紧缺状况。此外,汽车、先进技术设备、关键零部件及国内有需求的消费品进口也不断增加。2. 是一般贸易持续快速增长,加工贸易比重下降明显。11月份,一般贸易出口、进口分别增长22.1%、26.7%,出口连续9个月超过整体出口增幅,进口连续16个月超过整体进口增幅。1-11月,一般贸易出口增速高出同期出口总体增速7.4百分点,进口高出同期进口总体增速6.7个百分点。11月份,加工贸易出口增长5.2%,进口增长10.7%,占整体出口和进口比重同比分别下降3.6和2.8个百分点。3. 是民营企业进出口增长快于整体,外资企业增速进一步放缓。11月份,民营企业出口增长28%,进口增长38.6%,分别高于整体出口和进口增幅14.2和16.5个百分点。1-11月,民营企业出口增长33.3%,进口增长46.3%,分别高于同期整体出口和进口增幅22.2和19.9个百分点。11月份,外资企业出口增长7.9%,进口增长13.9%,增速分别较前10个月回落7.8个百分点和4.8个百分 2点。4. 是机电和高新技术产品出口增速回落较大,部分劳动密集型产品出口增速有所回升。11月份,机电产品和高新技术产品出口分别增长10.3%和2%,增速较前10个月回落7.3和11.5个百分点。1-11月,机电产品出口增速同比下降17.5个百分点。11月份,鞋类、箱包、家具和塑料制品出口增长2.9%、13.4%、6.3%和38.1%,增速分别比10月份提高了0.3、11、7和16.2个百分点。5. 是对欧盟出口增长乏力,与新兴市场贸易快速发展。11月份,我对欧盟出口增长4.9%,低于整体出口增速8.8个百分点;1-11月,我对欧盟出口增长15.1%,低于整体6个百分点。11月份,我对美国、东盟和日本出口分别增长16.9%、21.3%和17.7%,与新兴市场和发展中国家贸易继续保持较快增长,与俄罗斯、巴西和南非贸易额分别增长44%、36.7%和82.5%。6. 是部分沿海省市出口放缓,西部地区出口快速增长。随着内陆和沿边开放型经济的快速推进,中西部地区承接沿海产业转移和引进外商直接投资的步伐加快,加工贸易由东南沿海向中西部呈抱团转移趋势,有的龙头企业带动配套产业"集群式"赴中西部安家落户。11月份,东部地区出口增长9.5%,增速低于整体5.4个百分点。中部、西部地区出口分别增长39.6%和60.1%,其中,重庆、河南和江西出口分别增长3倍、1.3倍和1.2倍;中部、西部地区进口分别增长35.1%和28.6%,其中,西藏和黑龙江分别增长3倍和1.2倍。国际贸易环境存在诸多不利因素2011年,国际贸易增速明显放缓。随着世界经济缓慢复苏,国际市场需求恢复,加上补库存等因素影响,国际贸易在2010年出现恢复性较快增长,全球货物出口额比上年增长22%,成为拉动世界经济复苏的一个主要因素。2011年以来,在世界经济继续复苏、通胀预期强化和主要商品价格上涨等因素共同作用下,国际贸易延续较快增长态势,一季度全球货物出口额同比增长22%。进入二季度以来,受日本地震导致国际产业供应链受损、美欧经济复苏乏力、主权债务危机不断恶化等因素影响,全球货物贸易大幅放缓。据经合组织(oecd)统计,七大工业国和金砖五国二季度进口增速仅为1.1%,远低于一季度的10.1%;出口增速则为1.9%,低于一季度的7.7%。其中,美国二季度进口增速从一季度的11.1%放缓至3%,出口增速从5.6%降至2.6%。世界贸易组织(wto)预计,2011年全球货物贸易实际增长率将只有5.8%。由于发达国家经济增长减速,亚太国家和地区的出口受到波及。联合国预计,亚太发展中经济体2011年的出口增长可能比上年减少将近一半,从增速超过17%跌至9%。(二)我国中小外贸企业的现状中小企业作为我国社会主义市场经济发展的重要组成部分,其发展在一定程度上影响着我国经济的发展。2008年以来,一场金融危机席卷全球,许多企业由于经受不住金融危机的考验,纷纷倒闭或破产。2011年年初以来,多重成本的持续上涨,已经接近了外贸企业的消化临界点。广东、浙江、江苏、辽宁、四川、湖北六大出口强省的外贸情况调研显示,这些地区约有半数企业利润下降,部分中小企业出现亏损甚至倒闭。还有企业面临订单转移的风险,一些国外客户已经将部分订单转到越南、孟加拉等周边东南亚国家。我国中小企业如何能够更好的走出危机,让贸易做到全球化,成为现在许多中小企业发展的瓶颈。1.我国中小企业发展的现状根据我国有关部门的统计,我国中小企业数量在 32009年底达到4300万左右,几乎占据了我国全体企业的总量,国有企业只占据了很少的一部分。我国中小企业经过自身的不断努力发展和探索,在发展国际贸易方面也是做的有声有色。如全国进出口贸易总额中,有超过半数贸易额都是由中小企业来完成的。在一定程度上,可以说,中小企业已经成为我国经济的重要力量。中小企业在贸易发展范围上也是不断扩张,由原来的只是在中国附近的几个国家到现在几乎覆盖任何地区。中小企业在发展国际贸易过程中的许多经验都是值得一些大型企业学习和借鉴的。但同时,由于中小企业自身经营发展规模的特点,以及受我国特殊国情的影响,中小企业在发展过程中也表现出一些不足,值得我们探讨,这些主要体现在产业结构和产品质量上。 (1)产业结构不合理我国中小企业在发展国际贸易业务中,由于自身资本的影响,第一产业规模占比较小,缺乏一些技术含量较高的产品,总产值在全部贸易出口金额中占比较小。虽然一些中小企业也在不断探索新的发展模式,但收效甚微。第二产业中一些高耗能产业占比较高,新兴能源发展的材料占比较低,初级加工的产业多,深加工的产业较少,产品附加值低,在全球倡导绿色发展的大背景下,这严重影响了中小企业在国际贸易发展中参与国际竞争。以服务为主的第三产业占比不高。由于企业生产方式落后,技术水平过低,第三产业的服务力度达不到国际竞争标准,只是提供初级加工,中小企业发展的后劲不足,这对于我国中小企业的长远发展是极为不利的。 (三)常州中小外贸企业的现状目前,常州有外贸出口经营业绩的企业超过3000家,其中出口额超过1亿美元的企业11家,5 000万美元以上的企业 27 家,绝大多数为中小型外贸企业。由于受自身实力等各方面的影响,中小外贸企业的前途不容乐观。2009 年常州市统计局对常州337家外贸生产经营企业进行调查,其中外贸流通企业67家,自营生产企业 136家,外商投资企业134 家,分别占总数的19.9%、40.4%和39.7% 。被调查企业出口商品涉及机电、纺织、服装、化工、塑料橡胶制品、皮革制品及箱包、光学医疗等仪器、钢材及有色金属和其它商品等多个领域。从调查数据看,目前常州外贸企业受金融危机影响较大,表现在以下几个方面:1. 出口贸易额下降由于常州市与许多金融危机发生国( 地区)之间有着较为密切的贸易伙伴关系,此次金融危机对常州市外贸出口企业的影响相当广泛。根据统计局的调查,337 家外贸生产经营企业中有194家企业今年上半年的出口额低于去年同期,占被调查企业总数的57. 6% 。其中119家企业出口额下降幅度超过20% ,49,家企业下降幅度在10%20%之间,26家企业下降幅度在 10% 以下,分别占被调查企业总数的35.3% 、14.5% 和7.7% ,仅有84家企业上半年出口额与去年基本持平,59家企业上半年出口额同比有所增长,分别占总数的24.9% 和17.5% 。2.出口价格低国际金融危机不仅造成了外需的严重不足,更导致了国际市场商品价格的大幅下跌。据常州统计局对接受调查的337家企业的出口价格的统计,有182家企业的出口产品价格低于去年同期,比例达54% ,其中97 家企业价格跌幅在 10% 以内,55 家企业降幅在 10%20% 之间,30家企业跌幅超过20% ,分别占下跌企业总数的 53. 3% 、30.2%和16.5% 。欧盟、韩国及其它东南亚地区价格下跌情况比美国、日本市场更加普遍。2009年上半年,以欧盟、韩国及东南亚地区为 4主要出口地的企业,分别有65.4% 、57.6% 的企业价格有所下降,其中降幅超过10%的企业分别占 30.9%和22.0% 。3.盈利水平下降由于外部市场需求明显萎缩,出口商品价格持续下调,2009 年以来常州外贸出口企业的盈利能力和盈利水平普遍走低。337家被调查企业中有174家企业上半年出口产品实现利润低于去年同期,占总数的51. 6% ,其中68家企业利润降幅超过20% ,41家企业降幅在10% 20%之间,17家企业处于亏损状态,占总数的5% 。出口企业盈利状况在不同出口市场之间存在一定差异,欧盟、日本、韩国及东南亚地区出口利润下滑情况比较突出,分别有54. 3% 、51.1% 和 52.5% 的企业出口商品利润呈现下跌趋势。同时,不同商品的盈利面情况也有所不同,出口化工、皮革制品及箱包的企业盈利情况相对较好,但钢材及有色金属、服装、光学医疗仪器等出口产品的盈利面较窄,利润同比下降或亏损的企业比例超过 60% 。4.订单数量减少由于进入2009年下半年以来外部市场需求萎缩的情况没有得到明显改善,常州出口企业订单承接情况普遍不是十分理想。调查中,有52.2% 的企业表示目前在手的未执行订单少于上年同期,31.5% 的企业认为与上年基本持平,感觉订单承接情况好于上年的企业仅占 16. 3% 。根据常州外贸信息管理网上的调查问卷显示2010年企业出口订单比上年度增加10%以上的企业占38.5%,比上年度略有增加的占28.2%,比上年度减少10%以上的占15.3%,这说明2010年的订单相对于2009年有所增加,经济形势较上年略微好转。二、 我国中小外贸企业面临的困境 (一)我国中小外贸企业整体面临的困境,中小企业的高成本负担表现在三方面一是资金成本高。自2007年以来,由于中央政府实行适度从紧的货币政策,央行存款准备金率已连续提高15次,最高时达17.5;连续加息,一年期贷款基准利率高达7.47,银行对中小企业的贷款利率普遍上浮3040。二是劳动力成本高。新的劳动合同法实施后,企业用工成本上升,部分劳动密集型中小企业的成本平均增加了2030。三是企业原材料成本高。由于进口的石油、铁矿石、有色金属等商品价格持续大幅上涨,带来我国输入型通货膨胀,导致国内市场原材料价格大幅上升,直接影响企业生产成本。 (二)融资困难。融资困难一直是困扰中小企业发展的问题。长期以来,我国中小企业贷款占全部金融机构贷款比重只有10左右,80的中小企业的流动资金得不到满足。据银监会统计,今年第一季度各大商业银行贷款额超过2.2万亿元,其中,只有约3 000亿元贷款落实到中小企业,占全部商业贷款的15,比去年同期减少300亿元。广东的一项调查表明,95以上的中小企业缺乏资金。 (三)“双率”变动使中小企业难于回避。外汇汇率和出口退税率的变动对中小企业产品的国际竞争力有较大影响。汇率制度改革以来,人民币累计升值幅度已达到20,2008年上半年人民币对美 5元升值7.22。同时,出口退税率或下调或取消,一些传统行业出口退税率从13骤降至58。在汇率、退税率的双重压力下,相当多的传统制造企业经营陷入困境。 (四)危机爆发使外贸企业出口订单减少。由美国次贷危机引发的金融危机正在全球蔓延,其对全球经济的影响正在日益显现。事实上,次贷危机以来,美国消费者消费意愿不断下降,由此也导致美国对中国的出口订单减少;德国和日本的经济发展与美国的经济发展正相关程度很高,美国经济的放缓也导致了德国和日本经济的放缓,以德国为代表的欧洲和日本从中国进口的货物数量也相继减少。由此直接导致国际市场需求下降、企业出口减少。2008年上半年,中国出口增速比去年同期放缓5.7个百分点,对美
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