永年县紧固件产业集群批量授信方案-小企业行业调研批量授信调查

批量授信调查报告（产业集群版）小企业行业调研模板（供参考） 项目名称：永年县紧固件产业集群批量授信方案 上报单位：xx分行 客户经理：xxx 风险经理：xx 上报日期：xxx年目 录一、产业集群定义1二、调研情况概述1（一）调研人员构成1（二）市场调研经过2三、产业集群综述4（一）基本概况4（二）发展历程5（三）前景展望8四、市场结构分析10（一）全国产业分布10（二）本地客户结构11五、经营环境分析12（一）政府政策法规12（二）影响需求因素12（三）影响供给因素13六、经营行为分析13（一）固定资产投资13（二）原材料采购14（三）生产制造14（四）成本构成16（五）产品销售17（六）银行融资21（七）上下游价值链分析21七、主要财务情况22（一）财务报表真实性22（二）主要财务指标23八、成功关键因素24（一）永年县标准件市场的建设24（二）永年县标准件市场营销产品及销售网络分布24（三）政府的大力扶持24九、行业风险分析25（一）政策风险25（二）市场风险25（三）产品替代威胁26（四）产业转移风险26（五）财务风险26十、产业集群总结27（一）优势分析27（二）劣势分析28（三）机会分析29十一、同业授信情况29（一）总体授信情况29（二）同业授信方案29（三）他行典型案例30十二、授信方案设计31（一） 客户准入标准31（二）开发目标321、客户信用分类322、贷前调查要点323、信用支持因素334、适用授信模式335、单户授信方案34一、产业集群定义 紧固件：紧固件在市场上也称为标准件，是将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总称。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度极高。紧固件是应用最广泛的机械基础件，需求量很大。 永年县：永年县南距邯郸市20公里，北距省会石家庄150公里，距首都北京420公里，系晋冀鲁豫四省交汇处。107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，309国道、邯临省道横贯东西，邯郸市区南北主干道中华大街北延至永年县城，东西主干道人民路东延至永年县姚寨乡，市内6路、801路公交车直达永年，交通便利，通讯发达。 永年县标准件产业聚集区：永年县标准件产业聚集区位于邯郸市永年县境内，主区设在沙河市正南，洺河故道以北，京深高速公路以西，民兵训练基地以东，总面积约4100公顷，西南区设在永合会镇的吴庄、永一村、永二村、李家沟之间，面积约266公顷。主导产业为标准件产业，辐射带动永年县13个乡镇。建成区面积 8平方公里，起步区面积12平方公里。区内企业基本上全部是标准件企业，总数约有2400多家。二、调研情况概述（一）调研人员构成姓名组长/组员岗位联系方式王 xx组长行长阎 xx副组长副行长李 xx副组长公司部总经理郭xx组员办公室主任蔡 xx组员风险经理陈xx组员客户经理王xxx组员客户经理金xx组员客户经理（二）市场调研经过调研日期被调研单位被调研人员姓名被调研人员职务2010年10月12日县政府武 昊常务副县长2010年10月12日永年县标准件产业发展管理委员会崔现民中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长、永年县标准件协会会长、永年县标准件产业发展管理委员会党委书记、主任2010年10月13日永年县标准件产业发展管理委员会胡洪涛永年县标准件产业发展管理委员会工会主任2010年10月12日邯郸市飞达标准件厂赵毓波董事长、永年县标准件协会副会长2010年10月14日河北国光紧固件有限公司潘国光总经理2010年10月14日邯郸市威力机械有限公司张宝尧总经理、年县标准件协会常务理事2010年10月14日邯郸市博龙标准件有限公司杨洁董事长、永年县标准件协会副会长2010年10月14日中南标准件有限公司金国良董事长2010年10月14日邯郸市立功高强度紧固件有限公司李东恩董事长、永年县标准件协会副会长2010年10月14日个体生产户赵海江负责人 调查过程中，走访了不同产品、不同规模的企业，走访的企业反映了永年紧固件产业的发展历程，紧固件发展多是从个体生产，以“滚雪球”的发展模式逐步发展起来，尚未与当地金融机构全面开展合作。三、产业集群综述（一）基本概况（一）群体规模大。永年县20个乡镇中有13个乡镇的153个村生产紧固件，各类加工企业达到2400多家，固定资产15亿元，生产设备9000多台套，产品主要有螺栓、螺母等几十个大类、3000多个规格型号，广泛应用于建筑、铁路、汽车、家具等诸多领域。2009年紧固件产量达245万吨，实现产值173亿元，占全国产量的45%。（二）产品销售范围广。县内外经销门店1.5万个，触角延伸到全国31个省、市、自治区，部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区，市场占有率超过全国市场份额的45%。货物配载运输网络健全，已构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道，连接全国各地的销售大军和固定用户。（三）从业人员多。标准件产业从业人员近30万人，其中在外销售人员6万余人，超过永年县劳动力的13。表一：产业集群近几年的发展变化情况项目2007年2008年2009年企业总数量232023502400企业新增数量353862企业退出数量10812亏损企业数量121114总产值（或销售收入）110亿元165亿元173亿元平均毛利率（%）2.5%3.5%2.5%平均净资产收益率（%）12.04%20.57%12.37% 数据来源：以上数据来源于永年县标准件产业发展管理委员会，且经过客户走访后进行了微调。永年县标准件产业发展管理委员会主要负责对该产业的调研、统计与规划，其提供的数据据有一定的权威，且相关数据通过客户走访进行了验证，可信度较高。（二）发展历程永年县标准件产业起源于上世纪60年代末期，经历了一个由家庭作坊式生产到工厂化生产，由小烘炉手工热打到双击、多工位冷镦；由初级单一产品到精细多型产品；由零散加工、坐地销售到市场集散、外埠直销的发展轨迹，大致可分为起始、发展、壮大三个阶段。1、 起始阶段（1968年至1978年）。 1968年，南滩头第一生产队6盘小烘炉，拉开了永年标准件生产的帷幕。这一时期，全国都处于计划经济的条件下，标准件作为计划经济条件下生产队工副业生产的一种初级产业，主要以生产烘炉热打异型标准件和简单农机具配件为主，摊点较少且相对集中。这一阶段发展的主要特征是：小打小闹、小本小利、小生产、小市场，产品低级粗笨、品类单一。2、 发展阶段（1978年到1995年）。随着市场需求层次的不断扩大，标准件产业相应的生产工艺也不断更新，由原来的手工锻打为主，发展到以机械热打为主，并引进了一批为数不多的冷镦机。1988年，永年第一家冷镦标准件厂（魏庄村）建成投产，标志着永年标准件生产进入了一个新的发展时期。在生产手段、规模、品类、质量等方面都较以前有了明显进步。这一时期，标准件生产经营的主要特征是：以分散的家庭生产为主，发展缓慢，规模较小，生产方式多元，产品品类增多。 1995年底，永年县标准件企业达到600家，产品近百个品种，2000多个规格型号。永年县已成为全国最大的民营标准件生产基地，外地直销门店达1000多个，遍布北京、天津、上海、甘肃等24个省市自治区。形成了以生产厂家和县内市场为依托，配载运销为链条，外连全国各地销售门店的大型运销网络。一大批初具商品意识的农民跻身标准件生产行列，外销市场对生产的拉动作用明显增强。3、 壮大阶段（1996年至今）。 1996年到1999年间，永年标准件生产由于受大气候及诸多相关因素的影响，发展缓慢，一是国营大中型企业普遍加强了内部管理，尤其是资金和成本管理，调整了进货策略，由大批量盲目进货变为有计划按定额进货；二是倒闭、破产企业的出现；三是国家加大了对基本建设投资的控制力度。这些因素都在一定程度上影响了标准件的销售。据统计，1996年到1999年，永年县仅新增标准件企业146家。整个产业发展比较缓慢。1999年成立了标准件产业发展管理委员会，对市场实行开放经营、统一管理，加强质量监控、打击假冒伪劣产品。2002年，建设了占地130亩、建筑面积70000平方米，集物流、配送为一体的中国永年标准件城。通过这一阶段的整改提高，整个产业实现了五个转变：即生产由家庭作坊向规模化企业转变，经营由沿路设店向专业化市场转变，管理由粗放型向规范化转变，市场由以有形为主向有形、无形并重转变，产品品种由中低档向中高档转变。产业规模不断壮大，管理不断加强，品位和形象快速提升。随着中国永年标准件城的建成，标准件十里长廊建设、市场建设、物流中心建设等硬件环境的提高和各种激励政策等软件环境的改善，一批有远见的企业开始提质上档，转产高强度产品，到2004年底，永年县已有邯郸市立功高强度紧固件制造有限公司、邯郸市东方螺母厂等25家企业通过了ISO9001系列国际质量体系认证。邯郸市通达机械制造有限公司、邯郸市恒发紧固件制造有限公司等6家企业获得了自营进出口权,高强度紧固件产品已占到市场份额的10%以上。2005年，对永年县标准件物流运输实行了治理整顿，实行了专线专营，消除了物流运输市场存在的争抢货源等不安定因素。2006年，规划了总面积41平方公里的标准件工业园区，2007年，规划了总面积3925亩的西南区高强度紧固件生产基地，飞宇紧固件、温州吉利紧固件、力得利家具专用紧固件等一批大项目的陆续建设投产，永年标准件产业正在进入新的一轮发展空间。目前，标准件产业已经成为永年县的特色支柱产业，也是河北省“十大特色产业”之一，主要分布于县城北部永河线两侧13个乡镇、153个村，有标准件生产专业村30个，生产企业2400家，销售门市3200家，1.5万个外销门市，从业人员15万人，主要经销螺栓、螺母、索具、微标、异型件等一百多个大类一万多个规格型号的标准件产品。2009年，永年县标准件产量达到247万吨，实现产值173亿元，增加值32亿元，实现利税15.5亿元，出口创汇完成680万美元。同时，标准件产业也带动了运输、通讯、电力、包装材料、餐饮等相关行业的发展，为相关行业提供就业岗位2万余个。2010年标准件产量预计可达260万吨，销售收入180亿元，实现增加值36亿元，利税16亿元，出口创汇1000万美元。 永年县标准件经过了将40年的发展，在永年县域经济中占据了举足轻重的地位，以其巨大的集群规模和便捷的销售渠道成为广大农民致富的主要门路和县委、县政府“工业立县”战略中重要的一环。（三）前景展望1、中国紧固件工业发展趋势在装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括高强度紧固件在内的基础零部件列为四大配套产品制造项目之一，如今我国紧固件行业正在转型，经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程，不仅需要坚持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路，不断改变紧固件行业的经济增长方式，而且也需要引进国际先进技术和设备，增添各种检测仪器，不断提高工艺、技术和设备水平，不断提高产品的科技含量。尤其是在国家大力倡导节能减排，发展低碳经济的同时，作为机械基础件的紧固件产品质量和档次的提升更是重中之重。2、市场发展趋势（1）、金融危机渐退，政策效应开始显现。面对金融危机，国家及时出台了4万亿经济刺激方案和配套措施，并将政府投资重点集中在基础设施建设，如铁路、公路、机场建设，这为紧固件行业拓展内贸市场带来了转机。（2）、制造业产品快速增长。由于制造生产的快速增长，特别是工业机械与机动车方面，其产量的增加直接带动了工业紧固件需求的增长。（3）、地铁建设进入快轨道。至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路，总长2259.84公里，总投资8820.03亿元。随着铁路、地铁等增加的市场容量，紧固件的市场需求量正在快速增加。虽然铁路的建设离不开紧固件的作用，但是并不是所有规格和型号的紧固件都适用于铁路建设，一些普通紧固件的强度根本无法适应高铁的震动，铁路和地铁等轨道交通都需要强度较高的紧固件，这必将带动永年县的产品上档升级。（4）、汽车产量递增加快。部分汽车厂家已经率先披露了“十二五”计划：江淮要从去年的32万辆左右增长到2015年的150万辆，长城汽车要从去年的23万辆增长到180万辆。去年国内排名前十大汽车集团：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、吉利，再加上江淮汽车和长城汽车，这12家汽车集团到2015年初步规划的产能在3250万辆左右，这势必增加紧固件的需求量。四、市场结构分析（一）全国产业分布区域市场份额企业数量优势产品区位优势区位劣势宁波占全国27%1200以高端产品为主临海、便于出口后期发展地理空间小，国家政策要求产业向中西部转移温州占全国18.5%750以高端产品为主临海、便于出口后期发展地理空间小，国家政策要求产业向中西部转移河北永年占全国45.3%2400以中低端产品为主地处四省交界，交通便利邯郸为内陆城市，交通有一定的优势，但缺乏海运交通数据来源：数据来源于永年县标准件产业发展管理委员会和已走访客户的对整个紧固件产业的认识，数据真实性较高。（二）本地客户结构1 资产规模结构总资产企业数企业数占比总产值（亿元）产值占比5000万以上100.42%105.78%1000万5000万1425.92%5632.37%500万1000万32613.58%3117.92%500万以下192280.08%7643.93%合计2400100%173100% 资产结构分布存集中度较高，资产规模主要集中在1000万元-5000万元和500万元以下，其产值分别占据整个集群的32.37%和43.93%，这部分企业正在积极的更新设备和技术，提高产品等级，均属我行支持的中小企业客户。2 销售规模结构销售收入企业数企业数占比总产值产值占比5000万元以上200.83%126.94%1000万5000万1024.25%3017.34%1000万以下227894.92%13175.72%合计2400100%173100%3 主营产品结构主营产品企业数客户数占比总产值产值占比螺栓500家20.83%52亿元30.05%螺母480家20%52亿元30.05%异型件430家17.91%35亿元20.23%其他990家41.25%34亿元19.65%五、经营环境分析（一）政府政策法规名称出台日期出台部门内容要点中国永年县委永年县人民政府关于进一步扩大开放招商引资的暂行规定2005年4月16日永年县委政府激励政策、进一步扩大招商引资的优惠条件中共永年县委永年县人民政府关于进一步优化经济发展环境的暂行规定2005年4月16日永年县委永年县政府对规模以上企业的保护（二）影响需求因素1、经济因素制造业产品快速增长、地铁建设进入快速轨道、汽车产量的快速增加无不带动紧固件产业的快速发展。2、非经济因素（1）知名品牌少。当前，永年县标准件的现状是厂多、摊多、牌多，已经注册的商标已经将近1000家，但是著名品牌少。（2）产品档次参差不齐。永年县标准件以中低档产品为主，主要是劳动密集型产品，缺少高强度、高附加值产品。（三）影响供给因素1、 经济因素 （1）原材料成本取决于周边钢厂的销售及国家对钢铁行业产业政策的调整，钢铁行业政策在不断的调整，产业结构不断优化，紧固件原材料成本也随之发生变化，但整个紧固件行业的利润率不会发生大的变化。（2）制造、交通等工业的快速发展拉动了紧固件市场的需求和紧固件产品的上档升级。2、 非经济因素（1）邯郸为全国钢铁大市，产品品种不断增加，大部分大钢厂可生产紧固件专用原材料，使多数生产低端紧固件产品的企业摆脱的对邢钢的依赖，降低了成本。（2）节能减排政策的出台要求紧固件行业带动了紧固件行业技改投入。六、经营行为分析（一）固定资产投资核心固定资产获取方式单位价格总投资成本机器设备购买2万300万不等30亿元（二）原材料采购主要品种供应商数量议价能力市场价格及波动情况结算方式圆钢8家相对较弱3400元/吨4500元/吨现汇或银承，现汇为主线材15家相对较弱3000元/吨4700元/吨现汇或银承，现汇为主（三）生产制造1 生产工艺生产工艺类型特点优势劣势冷镦是一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法1冷镦锻是在常温条件下进行的。冷镦锻可使金属零件的机械性能得到改善。2冷镦锻工艺可以提高材料利用率。它是以塑性变形为基础的压力加工方法，可实现少切削或者无切削加工。一般材料利用率都在85以上，最高可达99以上。3可提高生产效率。金属产品变形的时间和过程都比较短，特别是在多工位成形机上加工零件，可大大提高生产率。4冷镦锻工艺能提高产品表面粗糙度、保证产品精度。1、对模具强度要求高，且模具磨损较快；2、加工直径在20mm以下的紧固件热锻热锻是在高于坯料金属的再结晶温度上加工。1、 可加工较大规格的紧固件2、 可生产高强度紧固件生产效率低热处理热处理工艺的特点是通过改变材料内部的组织结构使各种紧固件获得所要求的性能和质量，工艺过程中通常不改变材料或紧固件的形状。1、 通过改变内部结构来改变紧固件的强度；2、 改变紧固件强度但不改变材质和外形；3、 经过热处理后产品的附加值增加。对于强度无特殊要求的紧固件无需热处理2 生产设备设备类型特点优势劣势多工位冷镦机在常温下镦锻加工紧固件1、 提高原材料利用率2、 提高生产效率3、 保证产品精度对模具强度要求高热锻机在金属再结晶温度以上进行的锻造紧固件1、 提高原材料利用率2、 可加工较大规格的的紧固件1、加工前需将原材料加热到再结晶温度2.、产品成本高热处理机提高紧固件的强度改变紧固件强度但不改变材料和外形延长工艺流程，增加生产成本各种类型的生产设备根据规格不同，价格差距较大，多工位冷镦机的价格在8万元60万元，热锻机的价格在5万元50万元，热处理机在100万元以上。整个产业集群内主要产生产设备基本相同，不同之处在于生产该类产品的模具不同。这决定了紧固件生产设备较强的通用性及二手生产设备较强的流通性。（四）成本构成成本类型占比邯郸市威力机械有限公司邯郸市立功高强度紧固件有限公司邯郸市飞达标准件有限公司平均水平主营业务成本92.31%93.74%93.21%93.09%其中：原料72.73%69.23%71.24%71.07% 人工成本1.82%1.85%1.83%1.833% 电费1.82%1.85%1.84%1.833% 折旧1.68%1.72%1.69%1.697% 税金及附加0.47%0.26%0.31%0.35%营业费用0.51%0.47%0.48%0.49%管理费用1.06%1.04%1.05%1.05%财务费用00.63%0.13%0.25%总成本100%100%100%100%（五）产品销售1、产品销售范围广。县内外经销门店1.5万个，触角延伸到全国31个省、市、自治区，部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区，市场占有率超过全国市场份额的45%。货物配载运输网络健全，已构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道，连接全国各地的销售大军和固定用户。国内市场分布（除港澳台）：南方镇级以上城区几乎都有永年标准件销售网点，北方县级以上城区都有永年标准件销售网点。2、物流渠道畅通通过永年县紧固件物流园，可以将产品发往全国各地，主要线路如下：1、 永年北京（专线）2、 永年保定（专线）3、 永年石家庄（专线）4、 永年承德（专线）5、 永年廊坊（专线）6、 永年沧州、衡水（专线）7、 永年秦皇岛（专线）8、 永年唐山（专线）9、 永年泊头（专线）10、 永年任丘、河间（专线）11、 永年呼和浩特（专线）12、 永年包头、张家口（专线）13、 永年沈阳（铁岭、抚顺）14、 永年大连（葫芦岛、锦州、盘锦、营口）15、 永年辽阳（鞍山、本溪、丹东）16、 永年长春（专线）17、 永年哈尔滨（专线）18、 永年上海（专线）19、 永年南京（专线）20、 永年重庆（专线）21、 永年西安（三门峡、咸阳、渭南、铜川、商洛）22、 永年洛阳（郑州、新乡、鹤壁、安阳、焦作、平顶山）23、 永年太原（阳泉、榆次、寿阳、晋中）24、 永年大同（朔州、原平）25、 永年运城（临汾、晋城、长治）26、 永年广州（专线）27、 永年福州（专线）28、 永年徐州（商丘、开封）29、 永年武汉（信阳、九江、黄石）30、 永年青岛（潍坊、淄博）31、 永年烟台（莱阳、莱西、莱州、招远、蓬莱、龙口）32、 永年威海（乳山、淮海、龙城、海阳、文登）33、 永年驻马店（漯河、许昌）34、 永年天津（专线）35、 永年济南（专线）36、 永年东营（滨州）37、 永年临沂（聊城、泰安、莱芜、济宁、枣庄、菏泽、连云港）38、 永年十堰（襄樊、随州、孝感）39、 永年宜昌（荆州、荆门、仙桃、潜江、枝江、宜都）40、 永年乌鲁木齐（专线）41、 永年宝鸡（专线）42、 永年银川（榆林、延安、靖边、定边、吴忠、石嘴山、绥德、青铜峡）43、 永年怀化（娄底、邵阳、湘潭）44、 永年衡阳（株洲、岳阳、长沙）45、 永年苏州（无锡、常熟、昆山、镇江、丹阳、泰州、江阴、张家港、靖江、南通、吴江、宜兴）46、 永年杭州（专线）47、 永年南宁（专线）48、 永年萍乡（宜春、新余、樟树、丰城）49、 永年九江（南昌、东乡、上饶、景德镇）50、 永年成都（专线）51、 永年合肥（专线）52、 永年兰州（专线）53、 永年西宁（专线）54、 永年贵阳（专线）55、 永年海南（专线）56、 永年宁夏（专线）57、 永年昆明（专线）58、 永年拉萨（专线）59、 永年长葛（新郑）60、 永年邵东（专线）3、结算方式：以现汇为主，银承为辅，且个人帐户结算较多。买家集中度：买家主要分散在全国各地的销售网点，通过永年标准件市场向全国各网点配送货物，占总销售量的85%，其余15%，为固定客户销售。4、市场价格波动范围：随着原材料的价格波动而波动，产品价格在原材料价格的基础上每吨增加1500元到2000元。原材料价格波动范围平均在3000元/吨5000元/吨，产品价格波动范围在4500元/吨7000元/吨之间，极少数厂家的高强度紧固件价格波动范围在8500元/吨12000元/吨之间。销售周期性和稳定性：受春节影响，每年的12月份销售相对较少，但总体销售波动极小，销售稳定性较高。（六）银行融资永年县紧固件产业集群内企业几乎无银行贷款，原因有以下几方面：1、由于永年标准件产业形成上的原因，标准件产业企业结构不合理，家庭作坊占很大比例。生产者虽规规矩矩的经营，但在财务管理等方面不尽规范（如设备采购无发票等）。2、企业生产用地以租赁为主，厂房虽为自建，但未办理产权证，无可抵押不动产，银行难以介入。（七）上下游价值链分析紧固件产业价值链大致为原材料供应、产品生产、物流配送和终端销售4个环节。1、原材料供应：紧固件产业的上游客户为圆钢、线材生产企业。圆钢的供应商有：邯钢公司、邢钢公司、石钢公司、新兴铸管公司、通兴型材公司、恒兴金属制品公司；线材供应商有：邢钢、建发轧钢、普阳钢铁、安钢、天津铁厂。圆钢和线材的原材料为钢坯，原材料生产企业的净利润率在4%-7%之间波动，紧固件生产企业的净利率在2%-3%之间波动。原材料运输相关费用由紧固件生产企业自付。2、 产品生产：产品利润率主要依赖于产品的强度，普通的紧固件（强度6.8级以下）利润率一般为2%3%，高强度紧固件（强度在6.8级以上）的利润率一般为4%5%；3、 物流配送：物流配送可达全国各地，但尚未出现较大的物流企业。特点是：主要以小规模配送为主；配货的利润率约10%，运输的利润率约15%；4、 终端销售：终端销售主要分部在全国各地，非我行中小企业客户。七、主要财务情况（一）财务报表真实性司财务报表是按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制的，年度财务报表只有部分企业经过会计师事务所进行了审计。此外，为了结算方便，企业结算主要通过个人账户。经过市场调研发现，每生产1吨紧固件需电费约110元（根据产品强度不同，每吨紧固件需电费量上下浮动在10元以内。此外，极少数个体生产商户不是独立缴纳电费，但这类客户不是我行认可的中小企业），每吨紧固件价格大约在6500元（根据产品强度不同，每吨价格上下浮动在500元以内）。因此，可采信的实际销售收入核实方法为通过核实企业电费来验证其销售收入。（二）主要财务指标财务指标企业1企业2企业3平均值盈利能力毛利率（%）4.26.235.435.29 净资产收益率（%）15.98.8912.3112.37 偿债能力资产负债率（%） 28.0612.0620.6520.26 流动比率（%）125.99505.42406.12345.84 发展能力 销售收入增长率（%）2.022.342.872.41 利润总额增长率（%）6.43.95.35.2运营能力营运资金周转天数 营运资金周转天数=存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数69.5121.7125.93116.04 其中：存货周转天数31.1111.1102.3188.20 应收账款周转天数27.98.8420.1218.95 应付账款周转天数5.15.05.37.00 预付账款周转天数15.76.878.910.49预收账款周转天数0.10.10.10.1资产构成情况固定资产占比（%）64.3531.6145.2147.06 存货占比（%）8.445.930.6528.32 应收账款占比（%）15.66.412.411.47 数据来源：数据来源于企业的财务报表，具有一定的可信度。八、成功关键因素（一）永年县标准件市场的建设永年标准件市场主要由中国永年标准件城、标准件商城、标准件十里长廊、吉利紧固件商厦及正在建设的飞宇螺丝大世界组成。（二）永年县标准件销售网络分布广永年县在外营销门店1.5万家，营销人员达10万人，销售网络遍布全国31个省市自治区，部分产品出口韩国、日本、东南亚等国家和地区。永年县标准件市场先后被省市政府命名为“河北省生产资料十大市场”、“河北省百强市场”、“河北省十大最具影响力市场”“邯郸市明星市场”、“邯郸市十佳市场”、“邯郸市二十强市场”。（三）政府的大力扶持 （1）成立了标准件产业发展管理委员会、标准件协会，负责标准件的市场监管、产业规划及标准件企业的指导等工作，推进标准件产业的和谐健康发展； （2）组织每年一届的永年紧固件产品及设备国际经贸洽谈会，邀请全国各地的紧固件产品及设备生产商进行洽谈； （3）引导、帮助标准件专业村规划建设标准件生产区各专业村在全县标准件聚集区大规划的前提下，建设各自的生产小区，建好标准厂房，把家庭作坊和小企业请出来，引导企业兼并或重组，促使标准件产业不断向规模化、集团化方向发展。（4）规划了东南、西南两个工业园区和温州紧固件工业园区，出台各种优惠政策、大力招商引资。九、行业风险分析（一）政策风险装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括高强度紧固件在内的基础零部件列为四大配套产品制造项目之一,对该行业予以高度支持。目前，该集群内部分企业机械设备使用年限较长，新设备产值占比约20%，这意味着未来几年内可能面临环保、节能等政策的影响。但集群内企业也意识到了这个问题，正在不断更新设备，县委、县政府也正在通过宏观手段（如电费价格控制等）促使设备的更新改造。（二）市场风险紧固件俗称“工业之米”，涉及上至航空航天、下至百姓日常生活等各个领域、各个方面，是整个经济体系中具有广泛应用性的产业。首先，随着全球经济的稳定增长和我国经济的持续发展，紧固件产业进入了加快发展的黄金期。当前，全球工业经济持续快速发展，制造业需求不断增加，预计2010年世界紧固件总采购额将达到550亿美元。制造业产品快速增长、地铁建设进入快轨道、汽车产量递增加快，无不增加对紧固件的需求。市场的发展在近几年内不会对紧固件行业有大的冲击。（三）产品替代威胁紧固件在工业发展中具有难以替代。目前，尚未发现能够代替金属紧固件在工业发展中地位的产品。因此，尚不存在产品替代威胁。（四）产业转移风险紧国紧固件主要分布在宁波、温州和河北永年三大，其中，河北永年紧固件产量达全国总产量的45%以上，较上年产量占比增加了3个百分点。河北永年紧固件市场占有率不断增加主要有两个原因：一是当地从事紧固件生产的企业和个体户在不断增加；二是沿海地区如宁波、温州等地的紧固件生产企业不断内迁至永年，为此，永年县正在建设温州紧固件园区，增加永年对温州紧固件企业的吸引力。产业转移为永年县紧固件的发展不断注入新鲜血液，对永年县紧固件产业的发展创造了新的增长点。因此，产业转移风险尚不存在。（五）财务风险永年县紧固件集群的总体资产负债率不高于20%，银行融资极少。主要因为园区的特点是“小规模、大群体”，单一企业的规模较小，整体产能及市场占有率较高，优质不动产较少，土地多为租赁，银行无合适产品介入。温州在永年县的紧固件企业，融资主要通过在温州本地的民间融资，几乎所有温州企业都表示，温州本地贷款便捷，且融资利率在8%左右，企业在急需资金的情况下，可以解决其燃眉之急。而永年本地紧固件企业主要通过“滚雪球”的方式发展，缺乏银行贷款的意识，民间借贷也几乎不存在。由于永年县紧固件企业是以“滚雪球”的模式发展至今，从业者融资意识较差，在调查过程中尚未发现对外投资情况。“小规模、大群体”的行业特点，也注定了集群内多数企业财务管理不规范，甚至有部分较小产能的企业尚未编制财务报表，但经深入了解，通过企业用电情况是最有效核实其销售收入的途径。十、产业集群总结（一）优势分析 1、地理位置优越 永年县南距邯郸市20公里，北距省会石家庄150公里，距首都北京420公里，系晋冀鲁豫四省交汇处。107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，青兰高速、309国道、邯临省道横贯东西，邯郸市区南北主干道中华大街北延至永年县城，东西主干道人民路东延至永年县姚寨乡，市内6路、801路公交车直达永年，交通便利，通讯发达。 2、原材料运输成本低 邯郸是我国重要的钢铁生产基地，邯钢、天津铁厂、普阳、新金等大型钢厂已开始生产紧固件专用线材和圆钢，通兴公司、建发轧钢、恒兴金属制品等公司为专业生产紧固件专用线材和圆钢的厂家，以上公司均邯郸本地为产业政策范围内的企业，临市邢钢、安钢为生产紧固件专用线材和圆钢的大型钢厂。这些钢厂年供给线材和圆钢量占集群总需求量的90%以上，其余的原材料来源于宝钢、首钢等钢厂。本地原材料供应较为充足，且运输距离短，距离最远的安钢，运输里程也不到70公里，运输成本较低。 3、销售网络发达永年紧固件批发市场和物流市场的建立，为该集群内企业的销售搭建了一个高效率的销售平台，使永年紧固件可以快速的发送至全国各地。经过几十年的发展，全国几乎所有的县级以上城区都有永年紧固件销售网点，为永年紧固件组建了一个庞大的销售网络。 4、产业聚集效应明显 永年紧固件主要集中在永年县城北的几个乡镇，产量占全国的45%左右，产业的聚集带动了批发市场和物流网络的发展，产业聚集效应十分明显。（二）劣势分析 国家在产业规划中将紧固件产业划为装备制造，但纵观永年县紧固件产业集群，其生产模式及利润率极其类似于加工业，利润率不高于5%，与其他装备制造企业相比，利润率较低。（三）机会分析1、市场容量增长工业的快速发展为紧固件行业带来的极大的发展空间，随着本地从事该行业人员的增加及沿海企业的不断拥入，永年紧固件在全国的市场占有率逐年增长。2、 政策扶持力度加大 在装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括高强度紧固件在内的基础零部件列为四大配套产品制造项目之一，为紧固件行业的发展给予极大的支持。3、 产业转移机会难得 紧固件产业正在由沿海城市逐渐向内陆城市迁移，温州、浙江、宁波等地的紧固件企业正在不断向内陆迁移。作为“中国紧固件之都”的永年为紧固件产业的转移提供了优势空间，当前，永年县正在建设“温州紧固件产业园区”，园区的建设也增加了永年对紧固件产业企业的吸引力。十一、同业授信情况（一）总体授信情况永年县紧固件企业因其自身的发展模式滚雪球，且作坊式生产占比较大，企业缺乏优质不动产，各家金融机构难以介入。紧固件市场容量之大，长期以来都是各家银行关注于研究的焦点，经过长期的努力，各行均已有了自己的授信方案。目前，各行已经开始大面积开发永年紧固件市场。银行名称授信户数授信金额中国银行42000万元建设银行103000万元邯郸市商业银行41600万元某银行1500万元合计277100万元中国银行邯郸分行中小企业部于2010年10月成立，刚成立便向永年紧固件市场推出联保、抵押等业务。现已有4户开始进入实质授信阶段，预计将在年底放款。邯郸市建设银行自2010年10月向紧固件市场推行“不动产抵押，抵押率最高300%”，该产品已有1户放款，额度为300万元，之前已有9户总额度为2700万元。邯郸市商业银行向永年紧固件市场推出“4户联保”，现已有4户正在审批，即将进入放款阶段。工商银行邯郸分行2010年3月，派驻专人在永年县紧固件市场调研，历时1个月，主要推出个人信用卡业务。（二）同业授信方案授信银行授信方案工行工行针对标准件商铺不符合开户条件，销售渠道为个人的特点，重点营销银行卡和个人网上银行、电话银行和POS机等产品，累计为河北铺商铺办理信用卡约3000张，灵通卡3500张，办理个人网上银行1500户，其中U盾客户450户，电话银行1300户，POS机30余台，在工行开户的标准件生产小企业约580户，占全部标准件生产企业的25.22%，累计办理企业网上银行230户。建行针对中等以上客户推出以优质不动产抵押，最高抵押率可达300%的授信方案。中行中行中小企业部刚刚成立，正在永年紧固件集群内推荐以不动产（设备、厂房、个人住房等）抵押，授信最高额度最高可达注册资金的5倍的授信方案邯郸市商业银行四户联保，联保保证金为25%.（三）他行典型案例邯郸市立功高强度紧固件有限公司邯郸市立功高强度紧固件有限公司（以下简称立功公司）始建于1991年，公司为家族企业，法定代表人李东恩于1999年接手管理该公司，2000年，顺利通过中国进出口质量认证中心的IS09001质量体系认证，2003年公司在永年县高新区健康东大街征地扩新厂，新厂于2004年投产。新厂占地面积约10000平方米。目前公司拥有员工80余名，公司目前可生产：英制、美近制、国标、德标等国际通用标准紧固件。公司主要产品为高强度六角头螺栓、内六角螺钉，产品主要用于机械、建筑、健身器材等装备制造行业。2005年，公司产品被评为河北省优质产品，2009年荣获“河北名牌产品”称号。公司现已成为中国一汽、中国一拖稳定的紧固件供应商，并成为中国通用零部件协会理事单位。建设银行永年支行为公司授信500万元，期限18个月，担保方式为土地使用权抵押，还款方式为按季等额本息还款，利率为基准上浮30%。在永年紧固件产业中，像邯郸市立功高强度紧固件有限公司这样拥有土地使用权的企业在10家以内。目前，我行正在为该公司申请授信500万元，用于公司的经营周转。十二、授信方案设计（一） 客户准入标准 鉴于永年县紧固件生产企业发展历史悠久，生产型企业较多，从事紧固件贸易的几乎全为个体户，集群内整体资产负债率较低，但是，集群内企业存在财务管理不规范、家庭作坊占比大、信息披露意识差等缺点，为保全我行债权，特制定以下客户准入标准，准入客户需同时满足以下四个条件： 1、生产型企业 2、年可验证销售收入不低于1000万元 3、总资产不低于800万元 4、资产负债率不高于30%。 （二）开发目标销售收入在800万元以上、总资产不低于1000万元的紧固件生产企业在永年约有120家，总产值约42亿元，本地市场占有率24.28%，我行拟开发符合以上条件的客户50家，并给予其授信额度2亿元。1、客户信用分类客户信用分类信用分类标准A授信申请人从事本行业10年以上或实际控制人从事本行业15年以上；上年度经验证销售收入5000万元以上；总资产不低于3000万元，资产负债率不高于30%B授信申请人从事本行业5年以上或实际控制人从事本行业10年以上；上年度经验证销售收入3000万元以上；总资产不低于1500万元，资产负债率不高于30%C授信申请人从事本行业3年以上或实际控制人从事本行业5年以上；上年度经验证销售收入1000万元以上；总资产不低于800万元，资产负债率不高于30%2、贷前调查要点 （1）可核实资产的真实价值：流动资产需特别关注其存货的真实价值，固定资产以评估价值为准；（2）关注其销售模式：需关注企业的销售模式。（3）民间借贷情况：需关注其民间借贷对企业发展及授信的影响。3、信用支持因素1、 企业由永年县标准件产业发展管理委员会推荐2、 设备采购需由县级财政担保，并争取设备设备销售商或厂家的回购责任。4、适用授信模式（1）组合担保；2.1不动产抵押+机器设备抵押+实际控制人无限连带保证担保；2.2不动产抵押+担保公司担保+实际控制人无限连带保证担保；2.3不动产抵押+订单融资+其他第三方担保+实际控制人无限连带保证担保。（3） 法人按揭：3.1设备集中代理采购法人按揭；3.2购买厂房、办公楼法人按揭。 （4）联保联贷4.1联保+不动产抵押+实际控制人无限连带保证担保。4.2联保+设备抵押+实际控制人无限连带保证担保，设备年限不超过3年。（5）担保公司担保。5、单户授信方案 （1）可使用产品：在上述准入条件下，不因客户而异。 （2）参考抵押率客户信用分类授信模式A类B类C类170%60%60%2.1不动产150%设备60%不动产120%设备50%不动产70%设备40%2.2不动产120%不动产100%不动产70%2.3不动产100%不动产80%不动产70%4.1不动产300%不动产200%不动产100%4.2设备70%设备50%设备40%（3）参考额度客户信用分类授信模式A类B类C类11000万500万300万2.11000万500万300万2.21000万500万300万2.31000万500万300万4.11000万500万300万4.21000万500万300万51000万500万300万（4）参考定价