硕士论文电子制造业生产外包——行业分析与管理实践.pdf

复旦大学 硕士学位论文 电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 姓名 蔡沛 申请学位级别 硕士 专业 工商管理 指导教师 陈勃昌 20021025 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包一行业分析与管理实践 中文摘要 从近年来一系列的电子制造业生产外包事件 我们可以感到电子制造业的 生产正在经历着一场翻天覆地的变化 电子产业供应链将越发依赖电子制造服务 厂商 电子制造服务厂商可以使o e m 将更多的精力投入到品牌和营销 供应链管 理和扩大产品线 长期来看 业内整合和业务外包的趋势预示代工制造商在供应 链中的地位将变得更加关键 电子制造服务业 包括e m s 业和o d m 业 在短短两年中规模增长了超过一 倍 这一增长的动力主要来源于这样一些日益流行的新理念 外包所有具有固定 成本并且不是核心竞争力的业务 不懈追求最低拥有成本 全球化的趋势 规模 经济的推动等等 下文将对生产外包行业作一全景式的描绘 基本遵循的思路是 是什么 介绍电子制造生产外包行业概况 为什么 分析生产外包原因和外包所带来的竞争优势和风险 怎么做 探讨电子制造业生产外包对企业战略的影响 以及对于电子制造生 产外包的管理实践 限于本人学识有限 希望本文能够起到一个抛砖引玉的作用 引起 司行或学者对 该领域的研究兴趣 以期能够为中国的生产外包业做出贡献 关键字 电子制造业生产外包核心竞争力 0 0 m 0 0 1 蔡沛电子审l 造娩生产矫镪 行韭分析每管理燕溉 e n g l i s h e x t r a c t t h ee l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yi sg o i n gt h r o u g had r a m a t i cc h a n g e t h e e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n g s u p p l y c h a i ni sd e p e n d i n gm o r ea n dm o r eo nc e m c o n t r a c te l e c t r o n i cm a n u f a c t u r e r c e m c a l lm a k et h eo e m o r i g i n a i e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e r p u t m o r es t r e n g t hi nb r a n da n dm a r k e t i n gm a n a g e m e n t s u p p l yc h a i n m a n a g e m e n t a n d e x t e n d i n gp r o d u c t sl i n e v i e w i n g i nl o n g t e r m t h ei n t e g r a t i o ni n e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r ya n dt h ef i e n do f b u s i n e s so u t s o u r c i n gm a k ec e m s p o s i t i o n i nt h e s u p p l y c h a i nm o r ec r i t i c a l c e m i n c l u d i n g e m sa n do d n i d o u b l e di t ss i z ei nr e c e n t2y e a r t h ee n g i n eb e h i n d i ti st h et h i n k i n gt h a tw ec a no u t s o u r c ea l lt h eb u s i n e s st h a ta r en o tt h ec o r e c o m p e t i t i v e n e s sa n d h a v eaf i x e d c o s t p u r s u e t h el o w e s tt o t a lo w n i n gc o s t g l o b a l i z a t i o n a n dt h es c a l ea d v a n t a g e t h i sa r t i c l ew i l ld oa p a n o r a m i cs t u d y o nt h ee l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n go u t s o u r c i n g i n d u s t r y t h ec l u eo f t h e a r t i c l ei sa sf o l l o w s w h a t i n t r o d u c et ot h ee l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n go u t s o u r c i n gi n d u s t r y w h y 7a n a l y z e t h er e a s o no f p r o d u c t i o no u t s o u r c i n g t h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g e a n dr i s ko ft h eo u t s o u r c i n g h o w s t u d y o nt h ee f f e c tt ot h ec o r p o r a t es t r a t e g yo f t h ee l e c t r o n i c m a n u f a c t u r i n go u t s u u r c i n g a n d h o wt om a n a g et h ep r o d u c t i o no u t s o u r c i n g k e y w o r d s e l e c t r o n i cm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r y p r o d u c t i o no u t s o u r c i n g c o r e c o m p e t i t i v e n e s s i v o o m 0 0 1 蔡沛电子靠 造犍生产矫包 行监分析与管理实躐 缩略语瓣释 b o 硪 c e 疆 c m e m s m r b o d m o e 龋 s q a e p s l p c n b i i lo fm a t e r i a l c o n t r a c te l e c t r o n i cm a n u f a c t u r e r c o n t r a c tm a n u f a c t u r e r e l e c t r o n i c 醚a n u f a c t u r i n gs e r v i c e m a t e r i a lr e v i e wb o a r d o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e r o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r s u p p l i e rq u a l i t ya s s u r a n c ee n g i n e e r p r e f e r r e ds u p p li e rl i s t p r o d u c tc h a n g en o t i c e v 一 0 0 m o o l 蔡沛屯子制造业生产外包 行业分析与管理实践 随着科学技术的飞速发展 企业的关键性资源正由资本转变为信息 知识和创 造力 技术发展的日新月异 知识更新的瞬息万变 使得企业在提高效率 赢得竞争 优势方面比以往更大的压力 许多大公司都在改变传统的做法 将那些能够由外部力 量完成的事情 尽量交由 他人 去做 即 业务外包 外包 o u t s o u r c i n g 英文直译为 外部寻源 指企业整合利用其外部最优秀 的专业化资源 从而达到降低成本 提高效率 充分发挥自身核心竞争力和增强企业 对环境的迅速应变能力的一种管理模式 这其中生产外包扮演了极为重要的角色 而 在电子制造业中这一特征尤为明显 2 0 0 1 年1 月2 6 日 爱立信公司宣布将除中国以外的所有手机生产将从2 0 0 1 年 4 月1 日起外包给新加坡的f l e x t r o n i c s 公司时 媒体关于爱立信手机业务的各种猜 测便从此开始 一些媒体断言 爱立信是因为体力不支退出了手机市场 但随之而来 的几个月后 爱立信在手机业务上却接连进行了一系列的大举动 包括与以产品创新 闻名的日本s o n y 公司合作 接二连三推出了多款新颖的手机新产品的等等 此时我 们可以看到爱立信将手机生产外包只是其整体战略的一部分 产品生产的 外包 是优化产业链的重要手段之一 特别是在产品整量竞争因市场 细分而转入零量竞争后 面对专业化生产 电脑 电视 手机等电子产品 均会将 外包 生产作为实现低成本和高质量战略的重要手段 据业内人士分析 从专业化竞争的角度看 爱立信手机虽然技术先进 但其款式 若以专业的消费市场来评价 则明显缺乏多样化的外型设计 以至爱立信手机虽受工 程技术人员和已经拥有爱立信手机的人欢迎 却不易打动新的消费者 这说明当今市 场竞争在各个生产环节细分后 必须使每一个环节都更具有专业化的竞争基础 除手 机生产外 其实爱立信在专业化竞争上已形成了自身的产业特色 特别是在系统领域 拥有绝对霸主的地位 2 0 0 0 年的爱立信整体利润达3 0 多亿美金 比1 9 9 9 年增长接 近一倍 但在手机制造的专业化竞争上则落后于它的竞争对手 从爱立信内部核心优 势看 专业竞争的发光点不是生产手机 而是移动通信网络设备 爱立信的移动通信 网络设备的销售占爱立信公司销售额的5 4 利润达9 0 以上 而且其移动通信设 备占有全球3 0 的市场份额 因此 对爱立信来讲 手机生产 外包 完全是电信设 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 备市场步入专业化竞争后的必然结果 对爱立信而言 若不搞手机生产 外包 短期 内靠内部调整来提高专业细分的竞争力 恐怕会赶不上竞争对手的步子 因此 外 包 的代价应是最低的 由此可见 手机消费市场在由便携式使用转入功能化使用 享受型使用后 将 如其他进入成熟期的产业一样 在对产业流程的价值链细分后 必然全面进入专业化 竞争 正如爱立信所言 手机生产 外包 后 资金获得解放的爱立信 将做价值链 上自己最强大的部分 委托f l e x t r o n i c s 公司管理自己的生产工厂 把资金投向研发 设计 营销 销售和售后服务 加强开发新产品 保持业内的领先 电子制造业生产外包结束了自给自足的组织模式 把非核心技术工艺的大部分 外包给别人 而在核心技术上区别于别人 这已成为全球成功企业的共同做法 下文 将对这一行业进行研究和分析 并探讨对这一行业的管理问题 o o m 0 0 1 蔡沛 电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 电子制造生产外包行业概况 1 1 电子制造生产外包行业纵览 让我们从领先的o e m l 的外包动向来观察这个今后三年将发展成2 8 0 0 亿美元的 电子产品外包市场 在几家大型电信公司中 最近又有三家公司计划大幅度增加外包 工作量 将给现有市场新增1 6 0 亿美元的制造合同 朗讯 摩托罗拉和诺基亚计划分 别将其外包份额从1 0 2 0 和1 0 增加至4 5 4 0 和2 0 思科包出全部组装和4 2 的总装 柯达包出全部数字照相机生产 康柏只生产占营业额1 0 的高档服务器 惠 普将所有打印机 计算机和低档服务器的生产外包 摩托罗拉在今后3 年包给 c e l e s t i c a1 0 亿美元的手机订单 另外在五年里包给伟创力3 0 0 亿美元的通信设备 订单 阿尔卡特将3 亿美金无线手机业务外包给f l e x t r o n i c s 连一向以制造能力自傲的日本电子公司也开始接受外包生产模式 这将为c e m 厂商提供进入数十亿美元新市场的机会 近日 日本厂商n e c 同意将位于日本的两家 光学设备工厂出售给天泓公司 c e l e s t i c a 双方签署了一项为期五年 金额为2 5 亿美元的代工协议 n e c 与天泓的交易是日本发生变化的另一个迹象 n e c 承认其是 制造效率不高的首批企业之一 日本许多o e m 正在考虑与c e m 行业内的专家合作 日本o e m 已经在劳动力成本相对较低的中国和亚洲其它国家建立了自己的工厂 这种做法有助于暂时降低成本 但无法解决居高不下的公司总体管理成本和制造效能 低下的问题 要想在全球市场 甚至在本国市场保持竞争力 唯一途径就是采取c e m 战略以降低成本 另外我们也可以从其他的一些消息感觉到生产外包正成为电子制造业界的一个 大的趋势 1 为考虑行文方便 下文在讨论电子制造业生产外包时将会用到一些缩略语 其含义如下 o e m 原始设各制造商 指那些拥有自己品牌的产品厂商 c e m 合同电子产品制造商 指那些没有自有产品品牌 依靠替o e m 提供代丁制造服务来盈利的电子产品制造 商 它包括e m s 和o d m 两大类别企业 e m s 电子制造服务提供商 c e m 的一种 其与o d m 的主要区别在于是否提供设计服务 o d m 原型设计制造商 c e m 的一种 即贴牌制造 可以为客户提供设计 采购 制造 发货和物流等一揽子服 务 专长在于能为o e m 客户提供新产品设计开发服务 但是随着近年来e m s 和o d m 二者之间的相互渗透 他们的 差别已经越来越小了 另外 所有缩略语的英文全称可见论文第二页列表 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 2 0 0 1 年度全球信息技术公司百强排行榜 排名第一的公司是c e l e s t i c a 这也许是许多终端消费者从来没有听说过的一家公司 但在合同制造产业 c e l e s t i c a 公司却是鼎鼎大名 许多耳熟能详的著名品牌象i b m h p s u n m i c r o s y s t e m s c i s c os y s t e m s m o t o r o l a n e c 等的很多产品制造都是委托 给c e l e s t i c a 公司加工制造 美国制造业在g d p 比重不断下降 而其产品出口价值却有所上升 这背 后的原因就在于美国公司越来越依赖生产外包来制造产品 而生产外包的一个显 著特点是选择在美国以外的生产成本低的国家和地区进行生产 故而美国正成为 不做电脑的电脑公司 不要硅片制造的半导体公司 另外 尽管2 0 0 1 年以来全球经济不景气 台湾的电子制造o e m 市场仍然 继续增长 订单量和销售额均同步增长 其原因也是欧美等国为摆脱经济不景气 造成的巨大财务压力而尽可能外包生产以降低成本 当然全球经济不景气对合同 制造商而言也有负面影响 利润率的不断下降是不争的事实 但这一产业的总量 的增加却也是事实 例如惠普公司就指出 减少供应群体数量对于该公司在2 0 0 3 财年结束之前实现成本削减2 5 亿美元的总体目标至关重要 在与康柏公司正式 合并之后 新的惠普公司已经有能力将采购成本削减3 1 亿美元 惠普公司预计 该公司期望在2 0 0 4 财年结束之前降低3 0 亿美元的成本 而其中将有约三分之一 来自供应链这个部分 供应链将会被证明是最大的成本节省来源之 那些成功 进入惠普新拟定的首选供应商名单的元件制造商和c e m 公司有望获得更大的采购 订单与新的外包合同 并与惠普公司结成更紧密的关系 电子产业供应链对于c e m 供应商的依赖性日益升高 c e m 厂商除了从事传统的制 造业务以外 还在协调供应商业务 p c 半导体制造商将来将承担更多的o e m 设计工 作 在价格方面突出自己 以较低成本或无需额外成本提供新功能 并且需要与关键 的代工厂商建立采购关系 c e m 供应商的作用日益增强 电子产业供应链将越发依赖 c e m 厂商 c e m 厂商可以使o e m 将更多的精力投入到品牌和营销 供应链管理和扩大 产品线 长期来看 业内整合和业务外包的趋势预示代工制造商在供应链中的地位将 变得更加关键 而半导体供应商将提供越来越多的设计支持 并需与关键的代工制造 商建立起采购关系 根据b e a rs t e a r n s c o 对o e m 广泛的调查 有8 7 的厂商计划明年增加外包 尽管科技产业不景气 但在某种情况下正是由于不景气 o e m 希望通过增加外包来降 低成本和资本支出 此次 b e a rs t e a r n s 第五届年度电子制造外包调查 对众多不 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 同行业的处于世界领导地位的原始设备制造商进行了调研 此次调研涉及1 0 1 家公 司 占估价5 6 0 0 亿美元市场额的7 3 反应最强烈要增加外包的公司来自半导体 资本设备制造商 1 0 0 消费电子公司 汽车相关的公司 9 3 以及电信制造商 9 1 根据此次调查 7 0 的o e m 有长期外包目标 考虑商品销售成本 c o g s 的权重 厂 商比例为5 1 高于去年的4 9 5 1 的最终目标显示 潜在的最终收入为2 8 6 0 亿 美元 而已经外包的总值为1 1 1 0 亿美元 其中e m s 占据9 1 0 亿美元 o d m 占剩余 的2 0 0 亿美元 b e a rs t e a r n s 表示 在假设的潜在外包增加收入下 如果e m s 和o d m 相对的市场比例保持8 2 1 8 不变 e m s 产业将从9 1 0 亿美元增长至2 3 4 0 亿美元 或者在长期外包的单独驱动下增长1 5 7 从前端外包到后端外包更多的混合 能带 来更多利润的交易 较少采用工厂 以及来自核心e m s 外包的增加收入 将帮助 e m s 业重新回到收入高峰 结合近期的关于硬件库存和资产投资减少的繁荣与衰退周 期的初步研究 调查的结论显示外包产业收入将恢复增长 从这种种业界的动态来看 一种新的产业业态一生产外包正悄悄地但又显著地 改变着制造业的格局 为此我们对电子制造业生产外包产业作一次研究是非常必要 的 下文将就e m s 和o d m 行业作进一步的行业分析 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 1 1 1 e m s 行业 与整个技术市场相比 e m s 行业将以更快的速度增长 由于主要o e m 的外包增 加 其发展前景仍将看好 据t e c h n o l o g yf o r e c a s t e r s 资料 大型e m s 商1 9 9 8 年至 2 0 0 3 年年收入增长可达到3 5 而中型e m s 期间年收入增长亦可以达到1 0 左右 1 9 9 9 年 大约有7 3 的o e m 将其3 8 的产量外包给e m s 全球e m s 市场为5 7 4 亿美元 到了 2 0 0 0 年这一市场规模已经超过1 0 0 0 亿美金 预计到2 0 0 4 年 市场规模将增长3 倍 达到2 0 3 0 亿美元 图1 i e m s 行业增长趋势 据d a t a q u e s t 预测 e m s 市场将会从1 9 9 9 年的5 8 0 亿美元 增长到2 0 0 5 年的2 0 3 0 亿美元 c a g r 复合年增长率 达2 8 5 相比之下 同期电子设备的c a g r 仅有9 1 e m s 这一强大的发展势头从 财富5 0 0 强 和 信息技术百强 的排名中也都得n t 印证 美国 财富 杂志新出炉的 2 0 0 2 年度财富5 0 0 强 中 旭电 s c i s a m i n a j a b i l 这些顶级的e m s 提供商的排名全线上升 在去年 商业周刊 评比的 全球信 息技术百强 i t l 0 0 中 e m s 不仅首次作为一个独立的行业出现 而且8 家入选的 e m s 厂商的营业收入总和已经超过了以微软为首的全球1 2 家顶级软件公司的总收入 与2 5 家全球顶级半导体厂商的总收入已相差不远 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 e m s 产业的迅猛发展与电子制造业总体的趋势有关 由于经济衰退 o e m 分流固 定资产 剥离生产和制造环节 而c e m 合同电子产品制造商 会大举收购o e m 的生 产线 或在c e m 之间展开并购 在这种情况下 顶级e m s 公司纷纷展开了肆虐的并 购 其足迹遍及中国 巴西 匈牙利乃至日本 除了e m s 公司之间的合并重组以外 e m s 提供商永不满足的胃口还促使其涉足新的 利润更高的业务领域 如前端设计和 售后服务 e m s 行业目前还处在多寡头垄断中 排名前五位的厂商约占整个市场份额的6 0 旭电在2 0 0 1 年以1 6 1 4 9 亿美元的收入依然稳座e m s 第一把交椅 伟创力以1 2 9 2 亿 美元收入居第二位 s c i s a n m i n a 自去年完成合并后 收入总计为1 0 8 3 亿美元 排 名第三 天泓的收入为i 0 0 0 4 亿美元 排名第四 j a b i l 的收入为4 0 0 4 亿美元 排 名第五 伟创力公司最近的表现非常出色 虽然他们的总部位予新加坡这样的弹丸之地 但该公司已迅速发展成为o e m 客户的首选合作伙伴 分析师认为 伟创力有望取代旭 电成为e m s 提供商中的龙头老大 技术基础设施 无线设备和消费电子制造商们似乎 对伟创力提供的服务非常满意 爱立信公司将其全部手机生产业务交与伟创力 微软 公司也与其签订了x b o x 游戏控制系统的生产合同 此类交易使伟创力成为e m s 行业 中最耀眼的明星 2 0 0 1 财年 该公司的收入比1 9 9 7 财年的6 亿4 0 0 0 万美元跃增 了1 8 倍 达到了1 2 1 亿美元 哪怕在最近几个季度 当部分竞争对手收入下降的时 候 伟创力的收入仍然保持了稳定 伟创力的收入由1 9 9 3 年的9 3 0 0 万美元增长至 8 年后的1 2 1 亿美元 这一增速相当惊人 如今 伟创力所面临的最大挑战在于如何对增长进行控制 伟创力通过兼并和 收购o e m 资产实现扩张的脚步走得太快 有可能将在整合新资产方面遭遇难题 尽管 伟创力已取得很大进步 但仍有一些投资家对其扩张战略和未来的赢利能力表示担 忧 但如果伟创力能够继续将精力集中于可靠的合同装配制造和高效供应链运营等擅 长领域 那么他们完全有可能免遭困扰 近日 世界排名前十的两家e m s 公司一s a n m i n a 和s c is y s t e m 发表公告宣布达成 合并协议 交易总值约6 0 亿美元 合并后的公司将拥有约i 0 0 家世界级的制造工厂 遍及2 0 多个国家 年度收入超过1 4 0 亿美元 通过垂直整合 公司将获得1 0 到1 5 亿美金的成本节约 此次两家公司的联姻是e m s 行业历史上规模最大的并购行为 合 并将给s c i 带来财务上的稳定 使s a n m i n a 更具实力与其他e m s 巨头竞争 这家尚未 命名的公司将至少获得以下几方面的优势 保证超卓的技术能力和端到端的系统解决 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 方案 增强全球订单交付能力 更好地满足高增长客户的需求 增强对现有客户的服 务能力 以及强大的财务背景以领导业界重整 从而应对o e m 在制造业中的大举撤资 长远看来 合并后的公司在全球各地拥有分支机构 能提供范围广阔的服务 同时由 于其增强了财务弹性 可以促进业务的快速增长 满足o e m 客户在外包业务上的需求 同时配合o e m 在制造业领域的退出策略 其o e m 客户能获得低成本 高质量的制造解 决方案 在s a n m i n a 公司完成对s c i 四海 公司的并购以后 如何快速 有效地进行资 源整合是新公司无法回避的问题 虽然s a n m i n a 被认为是旭电 伟创力 c e l e s t i c a 天泓 等e m s 巨头的强大竞争对手 这项e m s 行业历史上规模最大的 金额高达 6 0 亿美元的交易 也可能使s a n m i a n 因不堪重负而陷入困境 这项于去年1 2 月完成 的合并带来了诸多挑战 包括对i t 系统和数十家工厂的整合 以及对两种截然不同 的商业模式和企业文化的协调 部分挑战在于如何整合s a n m i n a 和s c i 的业务模式 s a n m i n a 向客户提供高水平 的制造技术 这是不同于高速装配的技术 s c i 拥有大规模制造能力 因此其产品利 润和单价都将更有竞争性 s c i 近几年的平凡业绩是笼罩在合并之上的一片阴影 s c i 在增长上毫无建树 他们的主要业务在p c 市场 并且在进军通信领域时遇到困难 从而完全错过了数据通信领域的爆炸式增长机会 合并后实施的一项主要的重组措施 是削减了约三分之一的产能 通过关闭工厂和采取其他有效措施 s a n m i n a s c i 最终 希望每年能节约3 亿美元 新公司还计划将s c i 的管理平台切换到基于o r a c l e 的i t 系统之上 使其与s a n m i n a 已有的系统相协调 j a b i lc i r c u i t 公司并不盲从潮流 作为世界第五大e m s 公司 j a b i l 的快速增 长主要是通过新建工厂和扩大已有的生产基地来实现的 该公司只在必要时才会有选 择地进行并购 该公司的增长计划包括开拓新客户和保持已有客户 去年他们成立了 j a b i l 技术服务公司 通过提高设计和测试服务能力来吸引那些寻求新产品引进 n p i 服务的0 e m 客户 j a b i l 致力于为一个客户提供多种业务和产品服务 这一方法使该 公司能够降低其销售基础成本 并能作为o e m 的首选供应商而从中受益 去年 j a b i l 成功达成其历史上最大一笔交易 与m a r c o n i 通信公司签署了一项 为期3 年 金额4 0 亿美元的合同 在该项协议中 j a b i l 将为m a r c o n i 的通信事业 部提供p c b 装配业务和包括宽带交换和光网络设备在内的维修服务 而m a r c o n i 则将 其位于欧洲和美国的5 家制造工厂以3 亿8 6 0 0 万美元的价格售与j a b i l o o m 0 0 1 蔡沛电了制造业生产外包 行业分析与管理实践 2 0 0 1 年初 当戴尔计算机公司欲将其业务逐渐转移到另一合同制造商之时 j a b i l 的业务并未因此而受到很大冲击 j a b i l 专注于大批量 较高复杂性的产品制 造 而大部分戴尔产品对这一模式并不适合 r a y m o n dj a m e s 公司的分析师s h a w n s e v e r s o n 说 随着戴尔涉足服务器和存储器业务 j a b i l 可能会获得与戴尔合作的 新的机会 在竞争对手忙于集成随着并购而来的不同i t 系统之时 j a b i l 却保持了 统一的i t 平台 这使得公司有能力提供一个 跨地区的 无缝连接的制造系统 s c h n e i d e r 预测 2 0 0 2 财年j a b il 的收入有望增长4 6 达到4 5 亿美元 2 0 0 3 年将增长4 2 达到6 4 亿美元 他同时预测 2 0 0 2 财年 该公司的净收入将下降8 为 l 亿3 5 0 0 万美元 而2 0 0 3 年将猛增9 1 达到2 亿5 8 0 0 美元 e m s 业界巨头 加拿大c e l e s t i c a 电子宣布全资收购亚洲著名的e m s 厂商o m n i 集团 由于o m n i 在中国 印度尼西亚 马来西亚和新加坡都有生产设施 因此可加 强c e l e s t i c a 的成本优势 其主要主目标是扩大在亚洲的市场 此项收购可使 c e l e s t i c a 的年收入增加1 0 亿美元 值得关注的是 由于c e l e s t i c a 和o m n i 均在中 国拥有数家工厂 此次购并将对中国e m s 市场带来深远影响 c e l e s t i c a 的前身是i b m 位于加拿大的生产工厂 1 9 9 6 年独立成为一家专业e m s 通过频繁的兼并重组 c e l e s t i c a 已在业界排名三甲 最近三年来 c e l e s t i c a 进行 了2 0 余次收购 特别是2 0 0 0 年1 月收购i b m 位于美国和意大利的部分工厂创下了 e m s 业界单笔交易金额记录 虽然美联储公告依然不容乐观 但许多e m s 已看到市场情况回暖 能平稳渡过 此次电子制造业寒冬的e m s 将会迎来明媚的春天 附件资料 1 9 9 8 年全球前六大大型c e m 排名如下 s c is y s t e m si n c s o l e e t r o n c e l e s t i c a u s 6 5 b n a t s t e e le l e c t o n ic s j a b i lc i r c u i t f l e c t r o n i c s u s 6 o b u s 3 2 b u s 1 5 b u s 1 4 b u s 1 1 b o o m 0 0 1 蔡沛 电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 全球著名的五家e m s 厂商历史沿革 最早的e m s 起始于美国 e m s 厂商先驱四海科技 s c is y s t e m 已有4 0 余年的 历史 早期的e m s 业务集中在军事和航空航天领域 利润颇丰 e m s 厂商拥有专业的 制造能力和经验 从而保证了产品可靠性 进入7 0 年代以来 电子业特别是计算机 和通讯的飞速发展 涌现了大批的明星企业 为满足急剧膨胀的市场需求 大量e m s 公司也应运而生 这里介绍世界最著名的五家e m s 厂商历史沿革 s o l e c t r o n 美国旭电科技 目前世界最大的e m s 厂商 由美籍华人创办于美国 数次获得美国最高质量奖 在苏州 上海和广东有工厂 上海及广东工厂收购自n a t s t e e l f l e x t r o n i c s 新加坡伟创力集团 新加坡著名电子企业 因收购爱立信大部分工厂而闻名 在通讯产品制造方面 享有盛誉 在珠海 深圳 上海和天津等地拥有工厂 目前在上海新建伟创力工业园 c e l e s ti c a 加拿大天泓科技 原i b m 加拿大分部 后独立为一家专业e m s 厂商 并单独上市 专长于i t 行业 在广东 苏州和上海有工厂 s c is y s t e m s 四海系统公司 最早的e m s 厂商之一 美国创始 9 9 年前排名业界首位 专长于i t 行业 在中 国昆山设有工厂 收购自美国惠普 j a b i l 老牌e m s 厂商 美国创始 1 9 9 9 年在广东收购香港g e t 公司工厂进入中国运作 o o m 0 0 1 蔡沛电了制造业生产外包 行业分析与管理实践 1 1 2 o d m 行业 2 0 0 1 年 e m s 行业总创收9 0 5 亿美元 而主要由台湾公司掌控的o d m 市场总收 入则达到了2 0 0 亿美元 台湾已是继美国和日本之后的世界第三大电子产品制造基 地 以笔记本电脑为例 今年市场上几乎每五个笔记本电脑中就有一个是广达 q u a n t a 电脑公司生产的 该公司是康柏 戴尔 富士通一西门子 惠普以及索尼 公司的电脑生产商 在多数电子企业遭遇经济低迷的困扰之时 广达的业务却一直在增长 尽管去 年一些业内巨人也难免损失 但广达却在2 0 0 1 年的前三个季度里取得了2 4 2 亿美元 的销售收入 利润额则达到了2 6 4 亿美元 作为手提电脑市场上领先的o d m 提供商 在整体p c 市场趋于疲软的情况下 广达公司所专注的领域显示出良好的前景 不过 他们的成功绝不仅仅是在合适的时间进入了合适的市场 广达通过为客户提供设计 制造 发货和物流等服务 已经建立了一个由主要o e m 组成的稳固的客户基础 包括 占其手提电脑业务4 5 的戴尔公司 以及苹果 康柏和惠普等顶级o e m 他们的成功 秘诀在于其创新的供应链管理系统 该系统能够对物流进行适时追踪 广达公司的首 席财务官t i ml e e 称 该公司已将其数据库与1 0 0 0 家供应商的数据库相连 这使 得供应商能够与广大的订单计划保持协调同步 同时 广达还可以通过电子化手段访 问其客户的初始计划 使该公司能够及时对元器件的需求做出估算 广达的准时 j i t 送货亦为业界所熟知 将笔记本电脑运至美国需5 天时间 运至欧洲需7 天 运至 亚洲只需3 天 这还包括节假日在内 l e e 说 将生产外包给像广达这样的公司已 是o e m 比较流行的做法 并且许多o e m 还计划外包更多的工作 在戴尔的要求下 去 年十月广达和戴尔的另一位供应商仁宝电脑 c o m p a le l e c t r o n i c s 公司合作 也是 广达在台湾最强劲的竞争对手 在戴尔的德克萨斯州总部附近建立了仓储中心 戴尔 表示 这样做的理由是在外包其他业务的同时也应将库存风险外包出去 去年 戴尔电脑公司将其本来会包给e m s 提供商j a b i lc i r c u i t 公司的笔记本电 脑制造业务转交给了广达公司 从而与其建立起合作关系 今年 日本电脑制造商 n e c 公司则将其所有母板业务全部外包给了台湾公司 o d m 可无限量地向其客户提供 成熟的产品 他们设计迅速 拥有强大的研发人员和设计力量 与e m s 同行相比 拥 有更多的知识产权是他们的典型特征 而正是这一点提高了其o e m 产品量产和上市的 速度 o d m 公司专注于提供设计服务 他们在笔记本电脑 p c p d a 甚至蜂窝电话等领 0 0 1 0 0 1 蔡沛 电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 域的代工服务都已经取得了良好的声誉 与e m s 公司相比 o d m 公司设计能力突出 尽管大型e m s 提供商在大陆不断涌现 一些o e m 公司还是将注意力转向了台湾公司 这些台湾o d m 公司不仅拥有着大量高水平的设计工程师 还拥有遍布大陆各地的成熟 供应链体系 来自北美的e m s 提供商们正在权衡是与台湾o d m 合作 还是通过收购来 提高自身的设计能力 他们希望借此从中国和日本o e m 公司那里获得更多的外包业 务 在产品开发和采购方面 o d m 公司同样显示出了专业水平 但在大规模生产 接 单能力和维修服务等方面 他们并不是很擅长 相比之下 e m s 提供商在规模生产和 接单方面却是专家 同时他们正在努力提高设计服务 产品开发 采购以及售后服务 方面的技能 以赢得更多的o e m 外包业务 e m s 提供商与台湾o d m 是合作而不是对立 这两种商业模式可以实现优势互补 尽管二者之间可以实现一定的优势互补 o d m 和e m s 之间存在更多的还是分歧 o d m 是非全球性的 他们需要承担库存风险 并需要开发 设计和改进产品 e m s 公 司同样需设计并改进产品 但他们几乎不承担库存风险 并且他们的知识产权是属于 其客户的 因此e i c s 公司不会同其客户形成竞争 而0 d m 公司则相反 他们可以生产 出没有品牌的产品等待o e m 贴上自己的商标 o d m 与e m s 这两种业务模式之间还存在另一个不同之处 e m s 公司一般是在低固 定成本业务上运做 这使他们能够在需求急速下降时做出相应的调整 e m s 公司一般 有3 的营业利润 而o d m 有7 到1 0 的营业利润 而客户则更偏向于低成本模式 与此同时 台湾的o d m 正期望着扩展其业务范围 p c 行业不仅仅包括生产 还 涉及到全球范围内的物流系统及其基础设施 o d m 将在接下来的几年中与e m s 公司合 作 尽管大型e m s 供应商在中国大陆不断发展壮大 但一些o e m 还是将目光转向了 台湾的企业 因为台湾的o d m 厂商具有水平较高的工程师 并具有扩展至大陆的成熟 的供应链 北美e m s 正在考虑收购或与台湾o d m 厂商合作 以提高自己的工程能力 并从中国和日本o e m 那里获得更多的外包业务 台湾原设计制造商 o d m 兼做p c 制造的历史已经超过2 0 年 随着越来越多的 o e m 试探着向它们外包生产制造业务 e m s 提供商渐渐提高了对这些同行的警惕 o d m 拥有知识产权 可以制造自有品牌产品 同时也可为o e m 提供设计和制造服务 而 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析弓管理实践 e m s 提供商则对建立自有品牌不感兴趣 也无所谓自有知识产权 它们只是希望向其 客户提供端到端的制造解决方案 但随着o d m 公司更多地涉足电子制造服务领地 二 者的分界开始变得模糊 比如 除了委托c e l e s t i c a 和伟创力等主要e m 提供商制造 蜂窝电话和双向寻呼机之外 摩托罗拉公司还与宏綦电脑和仁宝电脑公司合作 摩托 罗拉公司正在权衡是与o d m 合作还是与e m s 公司合作 关键在于谁能够提供最低的 制造成本 目前 探讨此类问题的o e m 正在日益增多 随着华宇电脑 仁宝电脑和广达电脑公司等台湾o d m 厂商相继将其业务范围扩 展至笔记本 手持设备和蜂窝电话 大多数o e m 都加强了与它们的关系 以便利用它 们降低制造成本 为了应对这种发展趋势 大多数主要e m s 公司在过去三年中都在其业务组合中 增加了设计服务 e m s 公司已经认识到尽可能为其增添附加值的重要性 事实上 e m s 公司正在跟随着o d m 的运营模式进入设计领域 伟创力 j a b i l 和旭电等顶级e m s 提 供商都已经通过并购或其它方式获得了设计队伍 伟创力公司去年收购了新加坡o d m 公司p a l oa l t o 以提升其设计业务水平 p a l oa l t o 公司具有开发能力 它使伟创力 拥有了计算机业务的知识产权 业界观察人士分析 o e m 更加相信台湾o d m 的设计能力 而对于那些新进入该领 域的e m s 公司则缺少信心 与e m s 提供商相比 台湾公司的设计能力更强 对o e m 来 说 设计能力具有特别吸引力 因为它们本身对高水平工程师的需求也在与日俱增 o e m 已经注意到台湾在笔记本电脑市场的重要地位 这使得台湾公司在采购元器件时 拥有更为有力的讨价还价能力 从而有助于其降低成本 由于o d m 往往专注于几种产 品 包括桌面p c 笔记本电脑和主板 行业观察人士相信台湾o d m 公司比e m s 提供 商更加专业化和具有成本优势 因为e m s 公司的产品范围通常很广 台湾公司有能力 快速开发笔记本p c 因此能够降低成本 与竞争对手相比 台湾公司能够更快地推 出新产品 例如 台湾厂商往往可以在6 9 个月内推出新产品 而日本厂商需要1 2 个月 美国厂商则更是需要1 年多的时间 与此同时 主要e m s 公司最近两年也在将触角伸向低成本的亚洲地区 它们相 信 其全球化的制造能力以及良好的供应链运作将帮助它们与o e m 客户保持良好关 系 但分析师认为 台湾o d m 也在取得重大和明显进步 如广达已能将产品直接付运 给最终客户 而无需再通过o e m 的仓库周转 这些o d m 的进展尽管还很小 但已经引起主要e m s 公司的警惕 e m s 公司认为 o o m 0 0 1 蔡沛电子制造业生产外包 行业分析与管理实践 在其收入中占据份额不到1 0 的设计业务有助于它们实现 一站式服务 从而留住 o e m 并带来量产规模 随着电子产品的代工利润日趋微薄 电子制造服务 e m s 提供商面临着巨大的 成本压力 许多e m s 大厂认识到提高研发能力与降低成本之间有着密切的相关性 因 此他们纷纷寻求与拥有研发能力的厂商进行策略联盟 此时 具备原始设计制造 o d m 能力的台湾厂商便应运成为这些公司眼中的香饽饽 善于抓住机遇的台湾电子制造商 当然不会放过这么好的时机 他们正在积极地从以前o e m o d m 的角色转型为灵活的 e m s 提供商 业界人事认为 台湾厂商在既有的o d m 基础上发展e m s 业务 使之具备了能与 国际e m s 大厂商一较高低的杀手锏 只要能够再进一步强化产品开发设计能力 建置 上下游完整供应链 台湾e m s 提供商完全可以在国际e m s 产业里获得自己的一席之地 0 0 m 0 l 蔡沛屯子制造业生产外包 行业分析与管理实践 1 2 大型c e m 在中国 中国加入w t o 是一个长期利好 全球著名的c e m 云集中国准备大干一场 同时 一大批配套厂商迫于其客户的需要也蜂拥而至 一个世界级的电子产品制造基地已初 具规模 伟创力 f l e x t r o n i c s 是中国最大的e m s 公司之一 在全国共有雇员近1 8 0 0 0 人 自1 9 9 9 年1 月以来 公司的收入及产能都增长了1 0 0 保持工业园模式的伟创 力在厂内设有仓库 利用船运或车运 产品可在数小时内通过海关 目前 伟创力在 亚洲的产能中 6 0 在中国 而且该公司正在上海建立第二个工业园 自公司于1 9 8 8 年首次进入中国以来 中国已发生显著变化 除伟创力以外 现在 在中国投资办厂的c e m e m s 还包括s c i s o l e c t r o n c m a c c e l e s t i c a 和d e l t a 等 加入w t o 后 由于投资环境会进一步完善 中国将迎来另一 轮投资高峰 在最近的几次兼并中 上海附近的工厂均有涉及 1 9 9 9 年 当时最大e m s 美国 四海集团 s c i 收购h p 位于江苏昆山的制造工厂进入大陆市场 2 0 0 0 年初 伟创 力科技 f l e x t r o n i c s 收购正运达电子 j i t 包括正运达天津 上海和广东工厂 从而成为全球前三大e m s 2 0 0 0 年6 月众钢 n a s t e e l 收购柯达电子上海p c b a 工厂 进入华东市场 2 0