2012-2013年中国中小企业B2B电子商务行业年度监测报告.pdf

iresearch consulting group 2012 2013年 中国中小企业b2b电子商务行业 年度监测报告 2 2 目录 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 2012年中国中小企业b2b电子商务市场监测数据 主要中小企业b2b电子商务运营商研究 附录 3 8 24 47 3 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 本章重点本章重点 2012年世界经济放缓 国际贸易增速回落 欧洲债务危机不断加剧 美国经济复苏乏力 新兴经济体和发展中国 家市场规模较小 却对发达国家依赖程度较深 经济收缩步伐明显加快 国内经济逐渐减速 成本上升 库存压力 加大 企业采购意愿降低 这种外需疲软 内需不足的经济环境 给我国中小企业b2b电子商务发展带来极大挑战 对现有b2b平台的服务模式 盈利方式也提出更高要求 艾瑞咨询综合中国中小企业b2b行业在2012年发生的热点事件 从四个方面进行盘点 盘点一 2012年中小企业b2b发展放缓 平台发展遭遇瓶颈 盘点二 b2b由1 0向2 0迈进 聚焦交易平台建设 盘点三 银行涉足b2b业务 助力中小企业快速发展 盘点四 b2b与b2c渐融合 贯通电子商务产业链 4 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 盘点一 2012年中小企业b2b发展放缓 平台发展遭遇瓶颈 盘点一 2012年中小企业b2b发展放缓 平台发展遭遇瓶颈 相关事件一 深圳商机网退出b2b转型电商服务 相关事件一 深圳商机网退出b2b转型电商服务 2012年3月26日 华南最大的b2b网站深圳商机网确定转型为电子商务解决方案商 同时网站将改名为 淘金 地 并启用新的域名 深圳商机网于2007年9月12日正式上线运营 2009年曾获得深圳市政府1亿 元的扶持资金 相关事件二 阿里巴巴退市b2b业务拆分 相关事件二 阿里巴巴退市b2b业务拆分 2012年2月21日 阿里巴巴集团向阿里巴巴网络有限公司董事会提出私有化要约 6月20日 阿里巴巴正式从港 交所退市 阿里巴巴董事局主席马云曾说 我们下决心把b2b私有化 对业务进行全面的调整 改革和升级 以 期更好地服务我们的客户 7月23日 阿里巴巴集团进行整体架构调整 其中b2b业务分为小企业业务和国际业 务两大块 在原有企业间信息发布 订单采购和大额批发市场的基础上 为更多中小企业提供电子商务服务 原全 球速卖通平台和阿里巴巴国际站信息平台整合 组成阿里国际业务 打造统一的以英语为基础的跨界贸易平台 支 持全球中小企业拓展海外市场 相关事件三 万国商业网中文站关闭 相关事件三 万国商业网中文站关闭 2012年8月17日 大中华区五大知名网上交易平台之一的万国商业网关张 此前其中文站已经关闭 现在只有英 文站可以访问 万国商业网1999年在香港创立 是第一代b2b电子商务平台之一 其前身是中华贸易网 艾瑞咨询点评 艾瑞咨询点评 根据艾瑞咨询统计数据显示 2012中国中小企业b2b电子商务交易规模达到4 3万亿元 同比增 长26 5 在中国电子商务市场整体中占比53 3 占2012年国内生产总值 gdp 的8 4 艾瑞咨询分析认 为 一方面外需疲软 内需不足 经济环境给企业造成的压力日益显现 企业普遍受到订单削减和成本增长的 双重挤压 另一方面 中小企业自身抵抗风险的能力较为薄弱 一旦遭遇危机 自救能力不足 在诸多因素影 响下 b2b平台的交易规模增速呈现放缓态势 b2b发展遭遇瓶颈 出现b2b平台的倒闭 转型以及服务的升级 希望通过改革来突显平台竞争优势 5 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 盘点二 b2b由1 0向2 0迈进 聚焦交易平台建设 盘点二 b2b由1 0向2 0迈进 聚焦交易平台建设 相关事件一 生意宝进军b2b互联网支付平台 相关事件一 生意宝进军b2b互联网支付平台 2012年8月 网盛生意宝发布公告 拟投资1亿元设立浙江生意通支付服务有限公司 拟 建设 b2b互联网支付 平台 项目 开展互联网支付业务 公司认为支付平台项目有自建必要 通过打造在线交易和在线支付平台 网盛 生意宝能够贯通产业链 有助于公司业务转型 服务深化 增强核心竞争力及盈利能力 相关事件二 敦煌网推首款外贸交易移动管理平台 相关事件二 敦煌网推首款外贸交易移动管理平台 2012年10月 敦煌网推出首款外贸交易移动管理平台 将电商管理和移动互联网联合起来 解决跨境交易中的 及时沟通和时差障碍问题 通过移动管理平台 卖家可以随时接收买家的询盘 并实时回复 迅速让买家感受到优 质服务 有效把握住到手的订单 相关事件三 网络星期一 速卖通全美交易量暴涨12倍 相关事件三 网络星期一 速卖通全美交易量暴涨12倍 2012年11月26日 美国 网络星期一 掀起网购风潮 阿里巴巴国际事业群旗下的全球速卖通平台迎来销售高 峰 当天速卖通平台上来自美国买家的成交额同比增长12倍 海外流程同比增长8倍 交易额同比增长9倍 全球 速卖通自2010年4月正式上线来 共有6万多卖家 在线商品数近3000万 艾瑞咨询点评 艾瑞咨询点评 b2b电子商务由信息平台向交易平台转型已经成为一种趋势 原有的信息资讯服务很难满足中 小企业用户的交易需求 艾瑞分析认为 当前综合性平台已经很难凭借海量信息来吸引客户 聚焦于某一行业 的垂直细分平台的出现成为一种必然趋势 形成对综合性平台的有益补充 对于平台用户而言 最关注的是如 何通过平台迅速寻找到优质卖家并顺利实现交易 面对全球买家小批量 多批次的采购方式局面 线上建立联 系 线下完成交易的操作方式弊端日益显现 不仅买卖双方耗费大量的人力 精力成本 平台运营商也无法掌 握交易完成情况 交易平台的出现无疑将有效帮助买卖双方将整个交易流程都通过平台来完成 并可以为买家 提供各种有关卖家的资质认证 提高交易促成率 为此 艾瑞建议 交易平台运营商转变思路 将关注点聚焦 在如何帮助买卖双方达成交易上 再辅之以各项服务功能 6 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 盘点三 银行涉足b2b业务 助力中小企业快速发展 盘点三 银行涉足b2b业务 助力中小企业快速发展 相关事件一 华夏银行推出b2b金融产品 相关事件一 华夏银行推出b2b金融产品 华夏银行推出专门为通过电子渠道管理日常经营活动的商户电子化的资金支付 结算 监管等服务的b2b电子商 务金融产品 产品服务领域涉及钢材 煤炭 原酒 能源等20多个行业 解决电子商务平台在金融业务需求方面的 问题 该电子支付平台不仅可以实现在线支付 订单管理 资金结算 三方存管等综合性金融服务 而且还包括特 别为客户定做的直接支付 冻结支付 商户保证金 银行保证金 批量支付 资金清算 大宗三方存管 产权交易 等八种模式 相关事件二 中国银行推出电商新产品 相关事件二 中国银行推出电商新产品 2012年中国银行推出 b2b直付 和 b2b保付 两大产品 推动b2b在线交易 b2b直付 能为电子商务交易 双方提供交易资金的直接清算 包括在线支付 资金结算 订单查询 交易对账 订单退货等服务 b2b保付 产品为参与电子商务交易的企业提供交易资金的监管 除具有 b2b直付 功能外 还引入银行信用 在买卖双方 交易过程中 买方企业通过中行网上支付系统将资金先行支付至商户在中行开立的中间过渡账户 待双方确认收货 信息后 再将交易资金实付至卖方企业收款账户 相关事件三 中国建设银行 善融商务 上线 开启电商金融新时代 相关事件三 中国建设银行 善融商务 上线 开启电商金融新时代 2012年6月 中国建设银行电子商务平台 善融商务 上线 业务范围囊括了电子商务服务 金融服务 营运管 理服务 企业社区服务及企业和个人商城五大内容 善融商务提供b2b和b2c客户操作模式 以资金流 结算 信 贷 支付为核心 平台涵盖商品批发 商品零售 房屋交易等领域 在金融服务方面 它还将为客户提供从支付结 算 托管 担保到融资服务的全方位金融服务 艾瑞咨询点评 艾瑞咨询点评 b2b走向在线交易已经成为共识 尤其在支付环节商业银行承担的角色日益凸显 其原因在于 企业b2b电子商务交易的单笔金额较大 交易双方对资金安全顾虑较多 而银行在资金监管方面有着先天的优势 一方面客户对银行的信用认可度高 另一方面交易过程中资金流和信息流分离 交易资金均在封闭的银行系统 中运行 能够有效提高交易的安全性 艾瑞分析认为 商业银行参与到b2b交易过程中 不断创新和完善b2b网 上业务 通过为中小企业提供在线支付结算和快捷化融资 着力满足参与电子商务各方的支付结算和资金管理 的需要 从而发挥商业银行在电子商务中提高资金管理效率 化解业务风险 扩大交易规模的积极作用 可以 有效解决b2b交易环节中的资金流问题 助推中小微企业的发展 7 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 盘点四 b2b与b2c渐融合 贯通电子商务产业链 盘点四 b2b与b2c渐融合 贯通电子商务产业链 相关事件一 环球资源与当当谈合作 转做内外贸平台 相关事件一 环球资源与当当谈合作 转做内外贸平台 2012年5月 环球资源表示目前正在与京东商城 卓越亚马逊 1号店 当当网和苏宁易购洽谈合作 帮助b2c 企业寻找优质供应商 b2b与b2c之间在业务上不再毫无关系 据悉 环球资源从2011年开始发力内贸市场 帮助 中国外贸工厂拓展内贸找到买家 相关事件二 b2c企业携亿元订单入驻慧聪 相关事件二 b2c企业携亿元订单入驻慧聪 2012年6月6日 亚马逊中国成为慧聪网采购通会员 同时入驻慧聪网的还有京东商城 当当网 凡客诚品 优 雅100 365商城及铰剪石头布7家国内b2c企业 据悉 京东商城 当当网和亚马逊各带来了高达1亿元的采购订 单 优雅100 凡客诚品 铰剪石头布 365商城则各带来了5000万元的订单 相关事件三 拓展业务 预示2b与2c融合 相关事件三 拓展业务 预示2b与2c融合 2012年4月 亚马逊试水b2b 推出了垂直领域b2b电子商务平台amazon supply 产品主要为工业原料 机械 零部件和五金器具 5月 线下连锁巨头麦德龙进军b2b业务 且在中国开始运营 网上商城将依托门店和物流中 心进行全国配送 两个巨头的业务拓展更预示着b2b和b2c之间的交融 艾瑞咨询点评 艾瑞咨询点评 b2b与b2c之间已经不再泾渭分明 毫无关联 且两种模式正在逐步融合 对于b2c而言 企 业自身采购量极大 在采购过程中需要逐个对各个供应商进行筛选 对比 消耗大量成本 而通过b2b平台则可 以有效解决采购问题 b2b平台服务系统自动将买家需求与供应商精准匹配 通过多维度进行比较 选取 追踪 和管理合适的供应商 从而提高采购效率 降低采购成本力 对b2b而言 通过与b2c的深度整合 可以实现向 产业链上渠道和终端消费者的进一步延伸 并成为电子商务产业生态链的重要一环 基于此 艾瑞分析认为 b2b与b2c融合 将促使产业链上游制造和加工企业更加活络 最终推动整个电子商务产业的快速发展 小结 小结 展望2013年 国际环境充满复杂性和不确定性 国内经济运行将处于寻求新平衡的过程中 在此背景下 b2b市场业务增长速度充满不确定性 但不容忽视的是 中小企业b2b电子商务当前在gdp中的占比还不足10 未来随着经济形势的好转 b2b平台建设的日益专业化 精细化 这片蓝海市场仍有巨大的发展前景 8 8 目录 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 2012年中国中小企业b2b电子商务市场监测数据 主要中小企业b2b电子商务运营商研究 附录 3 8 24 47 9 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012年中小企业b2b电子商务交易规模为4 3万亿4 3万亿 同比增长26 5 26 5 占中小企业b2b交易规模的比例为 12 4 12 4 2012年中国电子商务市场交易规模中 b2b电子商务交易额占比超过八成八成 而中小企业b2b的占比则超过 50 50 2012年中小企业b2b电子商务在线交易规模为2126亿元2126亿元 同比增长37 2 在中小企业b2b交易规模中的 占比达到4 9 4 9 2012年中国中小企业b2b运营商营收规模为167 1亿元167 1亿元 较2011年的131 0亿元增长27 6 27 6 2012年中国中小企业b2b核心运营商营收占比67 67 较2011年相比下降近10个百分点 本章重点 本章重点 10 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012年中国中小企业b2b电子商务交易规模为4 34万亿元 同比2011年3 43万亿元增长26 5 稳步增长 2012年中小企业b2b电子商务交易渗透率达12 4 较去年同期增长1 4个百分点 受到宏观经济环境影响 艾瑞预计 未来3 5年中小企业b2b电子商务交易额复合增长率为24 6 来源 参考国家统计局 海关总署数据 根据艾瑞统计模型核算 交易规模超过4万亿 渗透率逐步提升 交易规模超过4万亿 渗透率逐步提升 1 57 1 86 2 53 3 43 4 34 5 47 6 88 8 57 10 47 18 0 36 3 35 7 26 5 26 1 25 7 24 7 22 1 7 6 9 1 9 6 11 0 12 4 13 9 15 5 17 3 18 9 0 5 10 15 200820092010201120122013e2014e2015e2016e 2 2008008 20162016年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务交易规模电子商务交易规模 中小企业b2b电子商务交易规模 亿元 增长率 渗透率 11 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012q4中小企业b2b电子商务交易额为1 25万亿 环比增长15 4 同比增长24 3 增速小幅提高 2012年12月中国进出口增速以及贸易顺差均好于市场预期 经济有回升势头 推动b2b交易 但市场发展仍具有不 确定性 诸多不利因素在考验中小企业的生存能力 来源 参考国家统计局 海关总署数据 根据艾瑞统计模型核算 进出口额创新高 q4增速小幅回升 进出口额创新高 q4增速小幅回升 0 72 0 81 0 89 1 01 0 97 1 03 1 09 1 25 1 9 12 1 9 7 13 5 4 0 6 7 5 2 15 4 30 4 35 5 38 7 37 0 33 9 27 5 22 2 24 3 0 0 5 1 1 5 2 2011q12011q22011q32011q42012q12012q22012q32012q4 202011q111q1 20122012q4q4中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务交易规模电子商务交易规模 中小企业b2b电子商务交易规模 万亿元 环比增长率 同比增长率 12 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 艾瑞咨询统计数据显示 2012年中国电子商务行业交易规模为8 1万亿元 b2b电子商务占比超过八成 企业间电 子商务行为是电子商务市场的主体 而其中中小企业b2b电子商务占比超过50 近两年来市场份额相对稳定 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 b2b是电子商务行业的主力军 中小b2b占比过半 b2b是电子商务行业的主力军 中小b2b占比过半 中小企业中小企业b2bb2b电电 子商务子商务 53 8 53 8 规模以上企业 b2b电子商务 31 6 网络购物 12 3 在线旅游 2 1 网络团购 0 2 中小企业中小企业b2bb2b电电 子商务子商务 53 3 53 3 规模以上企业 b2b电子商务 28 3 网络购物 16 0 在线旅游 2 1 网络团购 0 3 20122012年年 2011 2012年中国电子商务市场交易规模细分行业构成2011 2012年中国电子商务市场交易规模细分行业构成 2011年 2011年 13 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012年中小企业b2b电子商务实现内贸交易2 29万亿元 增长25 6 外贸交易2 05万亿元 增长27 6 2012年b2b电商内外贸增速低于2011年同期水平 该趋势与中国中小企业内外贸整体增速相一致 来源 参考国家统计局 海关总署数据 根据艾瑞统计模型核算 内外贸增速低于2011年同期水平 内外贸增速低于2011年同期水平 0 79 1 02 1 36 1 82 2 29 2 87 3 57 4 42 5 34 0 78 0 84 1 17 1 60 2 05 2 60 3 31 4 16 5 13 28 6 33 7 33 9 25 6 25 1 24 5 23 7 20 9 7 3 39 4 37 6 27 6 27 1 27 0 25 7 23 3 0 2 4 6 8 200820092010201120122013e2014e2015e2016e 2002008 8 20201616年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务内外贸交易规模电子商务内外贸交易规模 中小企业b2b内贸交易额 万亿元 中小企业b2b外贸交易额 万亿元 中小企业b2b内贸交易额增长率 中小企业b2b外贸交易额增长率 14 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012年中小企业b2b电子商务交易中 内贸占52 8 该比例与2011年相比略有下降 但内贸仍是中小企业间电子 商务行为的主体 来源 参考国家统计局 海关总署数据 根据艾瑞统计模型核算 b2b电商内贸交易占比略高 b2b电商内贸交易占比略高 50 4 54 9 53 9 53 2 52 8 52 4 51 9 51 5 51 0 49 6 45 1 46 1 46 8 47 2 47 6 48 1 48 5 49 0 0 20 40 60 80 100 200820092010201120122013e2014e2015e2016e 2002008 8 20162016年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务内电子商务内外贸交易额分布外贸交易额分布 中小企业b2b电子商务内贸占比 中小企业b2b电子商务外贸占比 15 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012年中小企业b2b电子商务在线交易规模为2126亿元 同比增长37 2 在中小企业b2b交易规模中的占比达到 4 9 艾瑞分析认为 b2b正面临着由信息咨询平台向交易平台的转移 随着平台用户对在线交易接受度的不断提升 b2b在线交易规模在整体交易规模中的占比会不断增加 同时网上支付的安全性是平台首要解决的问题 来源 参考国家统计局 海关总署数据 根据艾瑞统计模型核算 中小企业b2b在线交易规模超过2000亿元 中小企业b2b在线交易规模超过2000亿元 1222 1550 2126 3009 4402 6088 7849 28 9 26 8 37 2 41 5 46 3 38 3 28 9 4 8 4 5 4 9 5 5 6 4 7 1 7 5 0 3000 6000 9000 12000 2010201120122013e2014e2015e2016e 20201010 20162016年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务在线交易规模及渗透率电子商务在线交易规模及渗透率 在线交易规模 亿元 增长率 在线交易规模占b2b总交易规模比例 55 4 65 8 97 0 131 0 167 1 215 7 272 8 339 3 411 7 18 8 47 4 35 1 27 6 29 1 26 5 24 4 21 3 0 100 200 300 400 500 2008 2009 2010 2011 2012 2013e2014e2015e2016e 2 2008008 20162016年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务总电子商务总营收规模营收规模 总体营收规模 亿元 增长率 16 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012年中小企业b2b电子商务营收规模为167 1亿元 较2011年的131 0亿元增长27 6 其中2012q4营收规模达 44 5亿元 同比增长22 5 环比增长4 2 中小企业b2b营收保持稳步增长 体现出b2b电商平台在企业间交易行为中发挥着重要作用 b2b平台所提供的支持 与服务功能能够有效促进企业间交易的顺利达成 注释 艾瑞统计中小企业b2b营收规模包含b2b平台咨询服务收入和平台自营业务收入 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 b2b平台总营收167亿 稳步增长 b2b平台总营收167亿 稳步增长 29 7 32 5 33 5 36 3 38 3 41 6 42 7 44 5 9 3 9 4 3 0 8 5 5 5 8 6 2 6 4 2 42 9 34 2 35 0 33 7 29 0 28 0 27 5 22 5 0 20 40 60 80 11q1 11q2 11q3 11q4 12q1 12q2 12q3 12q4 202011q111q1 20122012q4q4中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务电子商务 总总营收规模营收规模 总体营收规模 亿元 环比增长率 同比增长率 阿里巴巴 42 5 环球资源 9 1 慧聪网 3 4 敦煌网 3 1 中国制造网 2 9 我的钢铁网 1 6 环球市场 1 6 网盛生意宝 1 0 其他 35 1 20122012中国主要中小企业中国主要中小企业b2bb2b电子商务运营商电子商务运营商 平台服务收入市场份额平台服务收入市场份额 17 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 注释 2012年中国中小企业b2b运营商 包含平台服务和自建平台业务收入 总营收规模为167 1亿元 其中平台服务营收为160 1亿元 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 阿里巴巴 环球资源 我的钢铁网位居b2b总营收前三位 阿里巴巴 环球资源 我的钢铁网位居b2b总营收前三位 阿里巴巴 40 7 环球资源 8 8 我的钢铁网 5 7 慧聪网 3 3 敦煌网 3 0 中国制造网 2 8 环球市场 1 5 网盛生意宝 1 0 其他 33 4 20201212年中国主要中小企业年中国主要中小企业b2bb2b电子商务运营商电子商务运营商 总营收市场份额总营收市场份额 从b2b平台总营收市场份额看 阿里巴巴 环球资源及我的钢铁网位居2012年中小企业b2b电子商务市场前三位 从b2b平台服务营收市场份额看 阿里巴巴 环球资源及慧聪网位列市场前三位 艾瑞建议 平台运营商应在原有核心优势业务的基础上进行转型 升级 保持原有市场地位 开拓新模式 提高市 场占有率 18 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 2012中小企业b2b电子商务top8运营商合计总营收份额为66 6 较去年同期下降9个百分点 其中阿里巴巴市场 份额较2011年相比减少8个百分点 我的钢铁网基于其钢铁现货交易平台业务快速发展 市场占比由2011年的 2 7 增长到5 7 来源 综合企业财报及专家访谈 根据艾瑞统计模型核算 top8运营商合计占比首次低于70 市场集中度下降 top8运营商合计占比首次低于70 市场集中度下降 55 0 58 6 57 3 49 0 40 7 13 1 10 4 10 1 10 9 8 8 1 9 2 7 5 7 2 1 1 9 4 0 3 8 3 3 3 1 3 5 3 4 3 3 2 8 25 5 24 5 16 5 24 3 33 4 0 20 40 60 80 100 20082009201020112012 20082008 20122012年中国主要年中国主要b2bb2b电子商务运营商电子商务运营商 总营总营收份额变化情况收份额变化情况 阿里巴巴 环球资源 我的钢铁网 慧聪网 敦煌网 中国制造网 环球市场 网盛生意宝 其他 52 1 50 4 48 4 45 7 41 5 40 4 40 3 40 7 8 1 13 2 9 0 12 8 6 4 10 2 8 8 9 4 1 5 1 5 1 7 5 7 4 2 5 6 5 3 7 5 3 3 3 4 3 4 4 7 3 0 3 1 3 3 3 7 25 7 21 9 28 1 21 8 37 8 32 4 34 2 29 8 0 20 40 60 80 100 11q1 11q2 11q3 11q4 12q1 12q2 12q3 12q4 20201111q1q1 20201212qq4 4中国主要中小企业中国主要中小企业b2bb2b电子电子 商务运营商总营收市场份额商务运营商总营收市场份额 阿里巴巴 环球资源 我的钢铁网 慧聪网 敦煌网 中国制造网 环球市场 网盛生意宝 其他 19 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 艾瑞研究发现 2012年 中国使用第三方b2b电子商务服务的中小企业数量为2530万家 占中小企业的比例为 51 2 随着信息化和电子商务的发展 越来越多的企业开始以电子商务的方式实现管理和营销 日渐形成电子商 务的经营和市场环境 参与激烈的市场竞争 来源 参考国家工商总局数据 根据艾瑞统计预测模型核算及预测数值 中小企业注重电子商务应用 超半数企业使用第三方b2b服务平台 中小企业注重电子商务应用 超半数企业使用第三方b2b服务平台 1702 1912 2260 2530 3037 3456 4072 4487 12 7 12 4 18 2 12 0 20 0 13 8 17 8 10 2 42 6 46 4 49 8 51 2 56 4 60 1 66 5 69 0 0 2000 4000 6000 8000 20092010201120122013e2014e2015e2016e 20200909 20162016年中国使用第三方年中国使用第三方b2bb2b电子商务的中小企业数量电子商务的中小企业数量 使用第三方b2b电子商务平台的中小企业总数 万家 增长率 占中小企业总数比例 20 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 艾瑞咨询iusertracker监测数据显示 2012年中小企业b2b电子商务平台用户月均月度覆盖人数超过16000万 保 持30 左右的同比增长 从各月份用户覆盖人数看 11 12月份用户覆盖量较前10个月相比有较大幅度提升 近20000万人 该增长趋势与 我国2012年进出口增速相一致 来源 iusertracker 家庭办公版 2013 6 基于对40万名家庭及办公 不含公共上网地点 样本网络行为的长期监测数据获得 b2b电商平台用户月均覆盖16000万人 b2b电商平台用户月均覆盖16000万人 11984 15669 16367 15204 15768 15835 16194 16747 16427 16846 19034 18804 23 5 51 2 32 3 25 4 23 0 38 2 35 4 22 8 24 0 29 8 36 2 30 5 0 5000 10000 15000 20000 25000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 iusertrackeriusertracker 20122012年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务平台月度覆盖人数电子商务平台月度覆盖人数 月度覆盖人数 万人 增长率 b2b b2b 16240 16240 2012年不同电子商务平台用户 月均覆盖人数 单位 万人 2012年不同电子商务平台用户 月均覆盖人数 单位 万人 c2c c2c 25209 25209 b2c b2c 23641 23641 21 b2b平台用户月均访问8 8亿次 黏性提高b2b平台用户月均访问8 8亿次 黏性提高 艾瑞咨询iusertracker监测数据显示 2012年中小企业b2b电子商务平台用于月均访问次数8 8亿 高于2011年同 期的7 1亿 从各月份访问来看 除去2012年1月份受春节假期因素影响 访问次数与整体相比较低 其余月份访问量均在9亿 次上下 表明平台用户的黏性正在逐步提高 5 0 9 2 9 7 8 6 9 2 8 1 9 4 9 7 8 9 8 9 10 0 9 3 3 5 81 5 25 4 18 5 24 9 27 9 36 6 19 3 18 9 21 5 19 6 14 4 0 5 10 15 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 iusertrackeriusertracker 20122012年中国中小企业年中国中小企业b2bb2b电子商务平台月度访问次数电子商务平台月度访问次数 月度访问次数 亿次 增长率 来源 iusertracker 家庭办公版 2013 6 基于对40万名家庭及办公 不含公共上网地点 样本网络行为的长期监测数据获得 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 b2b b2b 8 8 8 8 2012年不同电子商务平台用户 月均访问次数 单位 亿次 2012年不同电子商务平台用户 月均访问次数 单位 亿次 c2c c2c 109 3 109 3 b2c b2c 41 1 41 1 22 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 艾瑞咨询iusertracker监测数据显示 2012年除阿里巴巴外b2b电子商务核心运营商的月度访问次数相对稳定 其 中 阿里巴巴用户访问居于前列 在11月份达到6 4亿次的访问规模 成为全年的最高峰 慧聪网位列其次 全年 平均4800万次 中国制造网 我的钢铁网及铭万网为三 五位 但与前两者差距较大 来源 iusertracker 家庭办公版 2013 6 基于对40万名家庭及办公 不含公共上网地点 样本网络行为的长期监测数据获得 阿里巴巴月均访问超5亿 领跑b2b电商平台 阿里巴巴月均访问超5亿 领跑b2b电商平台 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 阿里巴巴 慧聪网 中国制造网 铭万网 我的钢铁网 敦煌网 环球资源 网盛生意宝 金银岛 iusertrackeriusertracker 20122012年年1 1 1212月中国主要月中国主要b2bb2b电子商务网站月度总访问次数变化情况电子商务网站月度总访问次数变化情况 单位 万次 单位 万次 23 艾瑞咨询iusertracker监测数据显示 2012年市场主要集中在综合类电子商务网站 其中阿里巴巴的年度总访问次 数市场份额近六成 总浏览时长市场份额近七成 较其他b2b平而言黏性最大 慧聪网紧随其后 市场集中度较高 阿里巴巴用户黏性最大 市场集中度较高 阿里巴巴用户黏性最大 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 阿里巴巴 58 0 慧聪网 5 5 中国制造网 1 4 我的钢铁网 0 8 其他 34 2 iusertrackeriusertracker 20122012年中国年中国主要主要b2bb2b电子商务网站电子商务网站 总访问次数市场份额总访问次数市场份额 来源 iusertracker 家庭办公版 2013 6 基于对40万名家庭及办公 不含公共上网地点 样本网络行为的长期监测数据获得 阿里巴巴 67 3 慧聪网 4 3 中国制造网 1 4 环球资源 1 3 其他 25 7 iusertrackeriusertracker 20122012年中国年中国主要主要b2bb2b电子商务网站电子商务网站 总浏览时长市场份额总浏览时长市场份额 24 24 目录 2012年中国中小企业b2b电子商务行业回顾 2012年中国中小企业b2b电子商务市场监测数据 主要中小企业b2b电子商务运营商研究 附录 3 8 24 47 25 行业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 b2b上市企业对比分析 营收 净利及销售费用率指标 跨境b2b电子商务平台 敦煌网企业案例研究 大宗商品电子商务平台 金银岛企业案例研究 本章重点 本章重点 26 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 国内主要b2b平台服务模式对比 国内主要b2b平台服务模式对比 提供全方位的电子商务解决方案 盈利模式多样化 b2b电子商务模式 信息服务类 交易服务类 资源整合类 环球资源 慧聪网 敦煌网 金银岛 全球速卖通 阿里巴巴 为中小企业提供信息平台 盈利模式是收取会员费的形式 信息流 物流和资金流的三流合一 盈利模式是收取交易佣金的形式 27 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 通过对比几家上市公司财报数据可以看出 环球资源网的营业收入一直领先 除在2009年受到经济危机影响收入 情况有较大波动 其纯线上收入占比呈下降趋势 线下收入占比不断增加 将线上线下多平台服务进行整合 以满 足不同客户差异化的需求 利于在服务客户的广度和信息沟通的深度方面取得平衡 慧聪网及焦点科技的营收则是 保持稳定增长趋势 我的钢铁网的收入在2012年有较大提升则是源于其现货交易平台的成立 网盛生意宝的发展 速度相较于其他企业而言略有迟缓 来源 艾瑞整理上市公司公开发布财报数据获得 上市公司企业营收对比 环球资源vs我的钢铁网vs慧聪vs焦点科技vs网盛生意宝 上市公司企业营收对比 环球资源vs我的钢铁网vs慧聪vs焦点科技vs网盛生意宝 0 40000 80000 120000 160000 2006200720082009201020112012 环球资源 122191 3132975 9141402 4119161 0130234 7141811 2145660 2 我的钢铁网 8318 511064 916072 735003 795439 6 慧聪网 29129 127926 231394 431765 538912 649373 254856 8 焦点科技 4362 612592 217166 322995 333293 642673 744964 4 网盛生意宝 6279 87824 210558 513446 117301 814410 016013 8 中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务上市企业营业收入情况电子商务上市企业营业收入情况 单位 万元 单位 万元 28 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 通过对比几家上市公司财报数据可以看出 环球资源网的净利润始终位居首位 但其净利率则跌落至第三位 综合 来看 焦点科技在净利润及净利率指标上的排名都相对靠前 网盛生意宝虽然营收 净利润排名靠后 但净利率却 较高 属于轻资产模式的企业 我的钢铁网虽然营收排名领先 但由于其营业成本占比较大 导致其净利润 净利 率均较低 这与其业务模式相关 来源 艾瑞整理上市公司公开发布财报数据获得 上市公司企业净利润对比 环球资源vs我的钢铁网vs慧聪vs焦点科技vs网盛生意宝 上市公司企业净利润对比 环球资源vs我的钢铁网vs慧聪vs焦点科技vs网盛生意宝 8000 4000 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 2006200720082009201020112012 环球资源 23065190091926511422149421919720708 焦点科技 1085641775259108150321631012557 慧聪网 7193 455124647783832816542 我的钢铁网 13881932267940163821 网盛生意宝 2817429731504079517732703714 中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务上市企业净利润情况电子商务上市企业净利润情况 单位 万元 单位 万元 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 2006200720082009201020112012 焦点科技 24 9 51 0 43 8 39 6 45 1 38 2 27 9 网盛生意宝 44 9 54 9 29 8 30 3 29 9 22 7 23 2 环球资源 18 9 14 3 13 6 9 6 11 5 13 5 14 2 慧聪网 24 7 16 3 0 8 1 5 2 2 6 6 11 9 我的钢铁网 16 7 17 5 16 7 11 5 4 0 中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务上市企业净利率情况电子商务上市企业净利率情况 29 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 通过对比几家上市公司财报数据可以看出 慧聪网的销售费用自2010年其持续走高 占总营收中的比重超过50 销售费用的大幅增长吞噬了企业的利润 网盛生意宝 环球资源 焦点科技的销售费用支出占比相对较为稳定 我 的钢铁网在该项费用支出上则呈现不断缩减的态势 2012年已不足10 来源 艾瑞整理上市公司公开发布财报数据获得 上市公司企业销售费用率对比 环球资源vs我的钢铁网vs慧聪vs焦点科技vs网盛生意宝 上市公司企业销售费用率对比 环球资源vs我的钢铁网vs慧聪vs焦点科技vs网盛生意宝 0 20 40 60 2006200720082009201020112012 慧聪网 38 0 37 1 28 9 24 3 50 0 50 9 58 0 网盛生意宝 26 4 31 3 34 0 33 8 31 5 40 7 36 8 环球资源 32 2 33 9 35 6 36 6 36 6 36 2 34 7 焦点科技 29 3 26 3 27 0 30 2 33 1 31 7 34 2 我的钢铁网 28 6 30 6 28 0 18 5 7 5 中国中小企业中国中小企业b2bb2b电子商务上市企业销售费用率情况电子商务上市企业销售费用率情况 30 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 敦煌网成立于2004年 创始人王树彤 网站初期定位在外贸b2c上 采取自采自销的模式 专注外贸领域 2006 年8月敦煌网开始大力发展供应商 转型做中小企业b2b交易平台 自敦煌网成立至今分别在2006 2007及2010年进行过3轮融资 总规模超过3亿元 跨境b2b电子商务企业 敦煌网历史沿革 跨境b2b电子商务企业 敦煌网历史沿革 发展期 打通销售渠道 探索服务道路 敦煌网实现了跨国贸易的交 易平台化 在线化 经历了 概念的酝酿 成型和发展的 过程 敦煌网致力于培育新的网商群体 即专门从事批发业务的跨境交易 外贸网商群体 探索怎样打通海 外的销售渠道 在这期间打通的主 要方式为建立新的交易规则 渠道打通后 作为一家中国企 业 敦煌网开始探索怎样服务 于全球职业商人 为客户提供 全球一流水准的服务 2004年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2005年 2012年 敦煌网 北京创立 敦煌网 北京创立 成为paypal亚太地 区最大的客户 全 成为paypal亚太地 区最大的客户 全 球第六大客户 球第六大客户 平台交易额突 破25亿元 平台交易额突 破25亿元 敦煌网首次在北京 以外地区设立分公 司 华南基地总 部成立 敦煌网首次在北京 以外地区设立分公 司 华南基地总 部成立 一站通 服 务平台上线 一站通 服 务平台上线 全程外贸开放 服务平台上线 全程外贸开放 服务平台上线 2013年 投资机构 集富亚洲 华盈创投 金额 n a 投资机构 集富亚洲 华盈创投 金额 n a 投资机构 集富亚洲 华盈 创投 atlas 金额 n a 投资机构 集富亚洲 华盈 创投 atlas 金额 n a 投资机构 凯鹏华盈 华平 集富亚洲 金额 2亿元 投资机构 凯鹏华盈 华平 集富亚洲 金额 2亿元 31 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 收取交易佣金 会员免费注册 在买卖双方达成交易后 向买家收取订单规模佣金 根据级别不同 其佣金比例不 同 其中卖家产品报价在200美元以上 佣金比例是4 5 200美元以下是10 14 2012年6月为配合其即将上线的16个品类1000款重点支持产品 敦煌网提出了2 5 的低佣金率策略 跨境b2b电子商务企业 敦煌网盈利模式 佣金 跨境b2b电子商务企业 敦煌网盈利模式 佣金 中小卖家中小卖家 注册 验证 开店铺 发布产品 海外买家海外买家 收款 交易成功 确认妥投 平台确认订 单卖家发货 询盘询价 注册 敦煌网支持的物流方式有ems ups dhl fedex等 此外 2013年上半年敦煌网推出在线发货服务 包括与 中国邮政合作推出的国际e邮宝以及仓库发货模式 在线申请 e邮宝揽收 买家收货 在线申请 发货至仓库 仓库发货 买家收货 国际e邮宝 仓库发货 2012年8月敦煌网结束与paypal公司合作 买家下单 付款 风控过滤 实时 系统确认订 单 实时 人工确认订 单 24小 时 付款发出 支付中 尚未到 账 部分到账 平台收到全部付款 交易流程交易流程 敦煌网买家付款流程敦煌网买家付款流程 在线发货流程在线发货流程 32 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 在增值服务上 主要有以下3种增值服务 即交易通3500元 年 商务通8800元 年 财富通15800元 年 其部分典 型的服务内容主要有如下 来源 互联网公开资料整理 跨境b2b电子商务企业 敦煌网盈利模式 增值服务 跨境b2b电子商务企业 敦煌网盈利模式 增值服务 服务分类服务分类 服务项目 服务说明 免费会员 交易通 商务通 财富通 服务项目 服务说明 免费会员 交易通 商务通 财富通 企业商品 展示 商品展示 数量 卖家在平台展示的 商品数量 上架展示200 全部展示300 上架展示1200 全部展示5000 上架展示2400 全部展示5000 上架展示3600全部 展示5000 电子商务 平台模版 店铺模版 普通平台 模版 5套以上专业 平台模版 20套以上专业 平台模版 30套以上专业 平台模版 辅助在线 交易工具 dhtalk web版即时通讯工具 无 无 专享 专享 多权限账户 主账户可设臵多个子 账户及其管理权限 无 无 专享 5个 专享 10个 商品优先 推广 平台定价广告位 无 优先参与定价 和竞价广告 优先参与定价和 竞价广告 优先参与定价和竞价 广告 平台竞价广告位 可购买 平台搜索排名优先 无 按会员级别高低进行优先排序 高级会员享有排序优先权利 销售支持 数据管家 商品 订单 销售等 数据统计分析 无 无 1次 月 1次 月 账户托管 提供账户操作指导与 代管服务 无 无 7天免费服务 15天免费服务 海外流行 趋势 各行业的海外商品流 行趋势分析报告 无 7天免费服务 7天免费服务 7天免费服务 商品销售 策划 根据企业商品和特色 提供销售策划方案 无 无 无 专享 33 企业篇 2012年中小企业b2b电子商务监测数据 敦煌网为平台卖家提供的营销方式主要包括如下三种 从中获取广告收入 竞价广告竞价广告 是通过锁定细至底级精准类目买家和热门关键词的搜索买家为推广对象 以卖家出价竞投广告位 的方式 让优秀的产品在产品列表页展示在显著且流