农药行业形势分析及企业策略.ppt

中国农药行业形势分析及企业策略 罗海章 报告内容 企业发展战略探讨 一 近年来农药工业生产情况 1 中国农药生产概况 中国农药工业经过几十年 特别是改革开放以来的快速发展 已经形成了包括科研开发 农药原药生产和制剂加工 原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系 目前可生产农药品种500多个 常年生产农药品种250多个 基本覆盖了杀虫剂 杀菌剂 除草剂和植物生长调节剂的主要类型 所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外 出口呈现逐年增长的势头 现有农药生产企业2000多家 其中原药生产企业500多家 农药类上市公司二十多家 近十年农药产量 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 三大类农药近年来的发展情况 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 农药销售收入与销售利润 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 农药进口数量与金额 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 农药出口数量与金额 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 2012年1 6月全国农药产量 100 计 万吨 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 2012年1 5月全国农药农药进出口情况 实物 万吨 亿美元 数据来源 国家统计局 1 农药生产概况 2010年农药销售20强 数据来源 中国农药工业协会 1 农药生产概况 2010年农药销售20强 1 农药生产概况 2011年农药类上市公司销售情况 单位 亿元 1 农药生产概况 2011年农药类上市公司销售情况 单位 亿元 数据来源 上市公司年报 1 农药生产概况 注 1扣除内部抵消后数据 2包含杀虫剂 除草剂和其他产品 3农药中间销售收入 1 农药的需求体现在品种的增多 价值的提升 品质的改善和生态环境友好 人口增加 食品结构的改善及对生物能源需求的刺激 导致世界对粮食等农产品需求的持续增长 使得农药产品需求刚性增长趋势明显 全球气候异常 农业耕作方式变化 抗药性的增强 导致病虫发生更加严重和复杂 市场对新的农药产品防治需求迫切 日益紧迫的资源和环保压力 准入门槛的提高及登记费用的增加将迫使一批品种老化 污染严重的企业退出农药生产 加大农药企业的生产成本 人们生活水平提高和对健康安全的关注 对农产品质量安全提出更高要求 开发高效 安全 生态友好农药替代高毒农药日趋紧迫 2 农药市场需求预测分析 2 除草剂市场发展迅速 改变了我国农药产品结构 2000年杀虫剂 杀菌剂和除草剂产量分别占农药总产量的62 10 和17 2011年杀虫剂 杀菌剂和除草剂产量分别占总产量的26 9 5 7 和44 3 转基因作物的推广促进了除草剂的发展 杀虫剂的市场饱和度较高 受环境生态压力的影响 再加上转基因抗虫作物的冲击 因此传统的杀虫剂有机磷类 氨基甲酸酯类 拟除虫菊酯类未来发展受限 杀菌剂市场在我国增长不快 但从世界范围杀菌剂看是未来市场增长最快的 一是由于导致作物病害的病菌容易获得抗性 使得杀菌剂市场对新产品有持续的需求 二是由于全球农作物种植结构的调整 如蔬菜 水果以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大 增加了对杀菌剂的需求 三是杀菌剂受到转基因作物的影响很小 2 农药市场需求预测分析 3 农药的非农业用途值得关注 在白蚁防治 灭鼠 公共卫生 木材防腐等方面 农药均发挥了巨大的作用 2 农药市场需求预测分析 从20世纪90年代开始 在家庭园艺 草坪 工业防菌防霉防蛀 苗圃 养殖业等方面 农药使用的频率及使用量在稳步增长 此外 在道路 机场 球场等方面也使用了不少农药 根据PHILIP公司的统计 非农用农药从2002年的42 7亿美元增长到2010年的58 8亿美元 增幅达到37 7 二 近期政策措施及其影响 由于毒性 抗性等原因品种更替 杀虫剂 有机氯 有机磷 氨基甲酸酯杀虫剂 菊酯类 杂环 杀菌剂 有机汞 有机砷 有机硫 丙烯酸酯类 除草剂 酚类 醚类 均三氮苯类 取代脲类 磺酰脲类 结构调整是农药行业发展永恒的主题 PIC公约与POPS公约 REACH法规与欧盟重新登记 高毒品种淘汰 乳油制剂大幅度削减 规范农药有效成分含量 10 草甘膦水剂停止生产 停止有效成分含量低于30 的草甘膦水剂登记 环境经济政策与 高风险 高环境污染目录 2010年8月26日工业和信息化部 环保部 农业部和质监总局联合发布了 农药产业政策 国家发改委会同国务院有关部门颁布 产业结构调整指导目录 2011年本 并于2011年6月1日起实施 限制新建高毒 高残留以及对环境影响大的农药原药 包括氧乐果 水胺硫磷 甲基异柳磷 甲拌磷 特丁磷 杀扑磷 溴甲烷 灭多威 涕灭威 克百威 敌鼠钠 敌鼠酮 杀鼠灵 杀鼠醚 溴敌隆 溴鼠灵 肉毒素 杀虫双 灭线磷 硫丹 磷化铝 三氯杀螨醇 有机氯类 有机锡类杀虫剂 福美类杀菌剂 复硝酚钠 钾 等 生产装置 限制新建草甘膦 毒死蜱 水相法工艺除外 三唑磷 百草枯 百菌清 阿维菌素 吡虫啉 乙草胺 甲叉法工艺除外 生产装置 国家发改委会同国务院有关部门颁布 产业结构调整指导目录 2011年本 并于2011年6月1日起实施 淘汰落后生产工艺装备 钠法百草枯生产工艺 敌百虫碱法敌敌畏生产工艺 小包装 1公斤及以下 农药产品手工包 灌 装工艺及设备 雷蒙机法生产农药粉剂 以六氯苯为原料生产五氯酚 钠 装置 淘汰落后产品高毒农药产品 六六六 二溴乙烷 丁酰肼 敌枯双 除草醚 杀虫脒 毒鼠强 氟乙酰胺 氟乙酸钠 二溴氯丙烷 治螟磷 苏化203 磷胺 甘氟 毒鼠硅 甲胺磷 对硫磷 甲基对硫磷 久效磷 硫环磷 乙基硫环磷 福美胂 福美甲胂及所有砷制剂 汞制剂 铅制剂 10 草甘膦水剂 甲基硫环磷 磷化钙 磷化锌 苯线磷 地虫硫磷 磷化镁 硫线磷 蝇毒磷 治螟磷 特丁硫磷 2011年 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品 氯丹 七氯 溴甲烷 滴滴涕 六氯苯 灭蚁灵 林丹 毒杀芬 艾氏剂 狄氏剂 异狄氏剂 国家发改委会同国务院有关部门颁布 产业结构调整指导目录 2011年本 并于2011年6月1日起实施 在环境保护与资源节约综合利用方面 发展环境监测体系工程 危险废弃物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设 持久性有机污染物类产品的替代品开发与应用 废弃持久性有机污染物类产品处置技术开发与应用 三废 综合利用及治理工程 三废 处理用生物菌种和添加剂开发与生产 重复用水技术应用 高效 低能耗污水处理与再生技术开发 节能 节水 节材环保及资源综合利用等技术开发 应用及设备制造含持久性有机污染物土壤修复技术的研发与应用 工业难降解有机废水处理技术 有毒 有机废气 恶臭处理技术 五部委联合公告第1586号 2011年6月15日 为保障农产品质量安全 人畜安全和环境安全 经国务院批准 决定对高毒农药采取进一步禁限用管理措施 现将有关事项公告如下 一 自本公告发布之日起 停止受理苯线磷 地虫硫磷 甲基硫环磷 磷化钙 磷化镁 磷化锌 硫线磷 蝇毒磷 治螟磷 特丁硫磷 杀扑磷 甲拌磷 甲基异柳磷 克百威 灭多威 灭线磷 涕灭威 磷化铝 氧乐果 水胺硫磷 溴甲烷 硫丹等22种农药新增田间试验申请 登记申请及生产许可申请 停止批准含有上述农药的新增登记证和农药生产许可证 生产批准文件 五部委联合公告第1586号 2011年6月15日 二 自本公告发布之日起 撤销氧乐果 水胺硫磷在柑橘树 灭多威在柑橘树 苹果树 茶树 十字花科蔬菜 硫线磷在柑橘树 黄瓜 硫丹在苹果树 茶树 溴甲烷在草莓 黄瓜上的登记 本公告发布前已生产产品的标签可以不再更改 但不得继续在已撤销登记的作物上使用 三 自2011年10月31日起 撤销 撤回 苯线磷 地虫硫磷 甲基硫环磷 磷化钙 磷化镁 磷化锌 硫线磷 蝇毒磷 治螟磷 特丁硫磷等10种农药的登记证 生产许可证 生产批准文件 停止生产 自2013年10月31日起 停止销售和使用 农药乳油中有害溶剂限量标准的制订今年年初工信部委托中国农药工业协会牵头起草制定农药乳油中有害溶剂限量的行业标准 目前初稿已经出来 将会在广泛征求企业意见之后提交到工信部 预计明年年初有望颁布实施 2012年2月3日工业和信息化部颁布 农药工业 十二五 发展规划 十二五 规划 十二五 规划 产业组织结构 农药生产企业规模 产业布局要有较大的提升与变化 2015年的具体目标 十二五规划 产品结构 大力发展高效 安全 经济和环境友好的农药 这一类农药品种的产量占总产量的50 以上 根据替代品种的发展逐步实施国家淘汰高毒 高残留品种方案 使其产量由5 降至3 以下 鼓励发展生物农药 使生物农药比例进一步提高 十二五规划 科技创新 加强基础建设 进一步完善农药创制体系和创新机制 增强我国农药创新能力 加快我国农药工业从仿制为主向仿创结合的转变进程 加快完善GLP 优良实验室规范 实验室的建设 实现数据国际互认 为我国农药真正进入世界市场创造条件 到2015年 农药创制品种累计达到50个以上 十一五期间创制品种为15个 大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到5 以上 目前仅占2 左右 农药全行业的研发投入占销售收入的2 以上 目前还不到1 农药行业整体技术装备水平有较大提高 大型企业主导产品的生产实现连续化 自动化 目前 仅有个别企业的部分生产工序做到了连续化 自动化生产 十二五规划 环境资源 特殊污染物处理技术进一步提高和完善 主要污染物排放总量减少10 以上 农药产品收率提高2 5 副产物资源化利用率提高30 农药管理条例 农药管理条例 修订正在进行中国务院法制办公室正在修订 农药管理条例 此次征求意见稿从五个方面加强对农药的管理 完善农药登记制度 加强农药生产质量安全控制 规范农药经营 强化农药安全使用监管 落实农药监督管理职责 三 当前行业发展面临的形势 我国农药出口增长较快 冲击了跨国农药公司的传统市场和既得利益 跨国公司游说FAO WHO等国际组织及各国管理部门设置一系列非贸易壁垒 如农药残留限量标准 登记数据保护 提高登记资料要求等 1 非贸易壁垒逐年增多 欧盟新法规 新条例及技术贸易壁垒层出不穷 2009年起欧盟全面禁止使用22种有毒物质制造农药 涉及杀草强 碘苯腈 得杀草 氟环唑 异菌脲 灭特唑 戊唑醇以及噻虫啉等 2009年9月10日 欧盟修订了13种农药的最大残留限量 2009年12月15日生效的欧盟新的农化品登记规范 欧盟农化登记规则1107 2009 规定了有效成分和产品的批准要求 此法规已于2011年6月14日完全实施 在这一新的系统下 如果存在更安全的替代品 那么包含特定有效成分的产品就可能不被批准 1 非贸易壁垒逐年增多 印度于2008年11月启动对原产于中国的二乙基硫代磷酰氯 乙基氯化物 进行反倾销调查 2010年3月31日最终裁决对中国企业征收反倾销税 2012年2月6日 澳大利亚海关发布立案公告 根据NufarmLimited和AccensiPty公司的申请 开始对中国的草甘膦制剂进行反倾销调查 2 中国农药频频面临外国反倾销 中小企业目前面临的困难很多 老产品的同质化竞争仍然十分惨烈 而跨国公司的专利品种大量涌入 使得终端制剂市场空间被压缩 农药企业作为技术创新的主体 还有很漫长的路要走 行业内的假冒伪劣现象仍然非常严重 人才储备不充分 3 国内发展遭遇瓶颈 农业生物技术市场规模由1998年的16 7亿美元增长到2010年的超过120亿美元 年均增长率17 86 国际农药跨国公司同时也是种子生产巨