汽车市场发展.ppt

1 汽车市场发展趋势 国家信息中心信息资源开发部主任国家信息中心经济咨询中心主任徐长明2008年4月26日北京 汽车形势分析 2 一 2005年汽车市场形势分析二 2006年汽车市场形势预测三 几点值得关注的趋势 内容 汽车形势分析 3 一 2005年汽车市场形势分析与评价 汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长 汽车产业影响力提升到新的高度汽车市场的成长由双动力转变为单动力 导致汽车总体增长速度继续下降经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升 汽车形势分析 4 汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长 汽车产业影响力提升到新的高度 汽车形势分析 5 汽车形势分析 6 汽车市场的快速发展 使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升 已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分 Source 国家信息中心 预计2005年中国汽车需求基本与日本持平 并列成为全球第二大汽车消费国 中国汽车消费量在全球排名 汽车形势分析 7 中国汽车消费量增量占全球增量的比例 中国汽车消费量占全球总消费量的比例 汽车形势分析 8 主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例 汽车形势分析 9 汽车市场的成长由双动力转变为单动力 导致汽车总体增长速度继续下降 汽车形势分析 10 国产车销售量 汽车形势分析 11 国内企业与合资企业销售量和增长率比较 3 经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升 汽车形势分析 12 几个主要自主品牌销售量和增长率 汽车形势分析 13 三 2006年汽车市场形势预测 1 相关政策2 国产汽车价格3 商用车市场4 乘用车市场 汽车形势分析 14 1 相关政策 1 新消费税 2 燃油税 3 WTO过渡期结束 4 油价 5 鼓励小排量 汽车形势分析 15 1 新消费税 注 对产品价格的影响 只考虑税率变化 并不代表汽车产品的市场价格变化 消费税的调整对需求总量影响不大 因为在主流排量上税率调整很小 消费税主要是对3升以上尤其是4升以上大排量国产车限制作用较大 对小排量车的促进作用有限 对大排量进口车影响较小 这一人群价格敏感度较低 由于消费税属于价内税 税率调整对企业竞争格局影响较大 汽车形势分析 16 2 燃油税 燃油税原来计划每升加1 1元 对消费者的瞬时影响是比较大的 然后逐步减小 相对总量来讲 燃油税调整的结构性影响较大 节油型的汽车竞争力会大大提高 日本车会更受欢迎 美国车的竞争力会下降 这会影响到国内厂商的竞争格局 从各种信息来看 燃油经济性必须提到议事日程 燃油税2006年内出台的可能性不大 汽车形势分析 17 3 WTO过渡期结束效应 2006年是入世过渡期的最后一年 关税将降到位 即由2005年的30 降到25 力度很小 而且是分两次调整 汽车形势分析 18 到岸价2万美元 2 4升的进口轿车的市场零售价 万元 关税下降对进口车价格水平的影响比较小 因此对国产车价格的冲击也比较小 但是 消费者对WTO过渡期结束的预期不好判断 很难说明年下半年是否会出现一次消费高峰 应该说从价格的实质性变化角度来讲不应该出现这样的情况 汽车形势分析 19 4 油价 原油进口成本价与零售价倒挂使油价仍有上涨压力 综合各方面情况看 如果国际油价维持目前水平或进一步上涨 油价升高是必然趋势 十一五规划建议中明确提出要提高资源性产品价格 汽车形势分析 20 我国油价定价机制是政府根据国际油价三个月变化情况确定的 但同时也会综合考虑社会承受能力 根据SIC对有车家庭的调查 油价的上涨会使得部分消费者放弃购车 但放弃购车比例较小 油价上涨到5元 6元时是消费者购车意向敏感点 分别有5 和12 的潜在用户放弃购车 但2006年油价水平估计不会超过5元 升 这样对乘用车需求的负面影响不会太大 汽车形势分析 21 5 鼓励小排量 会有一定作用 但不会有太大影响 一是力度本身就不大 二是地方政府与中央政府在这个问题上不一致 汽车形势分析 22 2 国产轿车价格 仍将有一定幅度的下降 必要性 价格体系出现新的不平衡 市场份额也发生了大的变化 有竞争力的新产品上市 而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场 总的原因是供过于求 但这并不一定带来价格下降 如美国 日本等市场 以下4个因素是2006年轿车价格下降的直接诱因 后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张 在价格上寻求竞争力 部分市场影响力大的车型市场成交价低于厂家批发价 汽车形势分析 23 价格体系出现新的不平衡 市场份额也发生了大的变化 汽车形势分析 24 部分市场影响力大的车型市场成交价不仅低于厂家指导价 甚至已经低于批发价 汽车形势分析 25 FORD公司作为全球第二大汽车厂商 在中国的发展与其地位很不相称 从2005年动作明显加大 FOCUS的最低价为12 8万元 作为一款欧美车型很有竞争力 销量增长迅速 Toyota也在步步为营 稳步推进的主旋律中加快了步伐 花冠 威驰年初降价只是起步 有竞争力的新产品不断推出 价格也更具竞争力 后进入中国市场的大跨国公司急于追赶与扩张 在价格上寻求竞争力 汽车形势分析 26 本田的CIVIC 在产品战略上 本田一贯坚持 产品定价要一步到位 的策略 雅阁 2003年换代一次性降价4万元 FIT CRV马自达的M3 由福特统一运作 2005年 福特的产品开始具有价格竞争力 有竞争力的新产品上市 而且惯例是以有杀伤力的价格切入市场 汽车形势分析 27 2006年A0 A B已经或将上市的新产品 汽车形势分析 28 可能性 成本重视程度和控制力增强 合资外方政策松动 CKD件价格 技术转让费等削减 零部件关税下降 人民币升值 国产化程度提高 汽车形势分析 29 零部件关税下降 汽车零部件平均关税变化 汽车形势分析 30 2006年人民币升值压力很大 一次性跳升2 缓慢升值1 3 汽车形势分析 31 成本重视程度和控制力增强 大众 南北大众今年将削减成本41亿元 奥林匹克计划 中明确宣布 大众将在2008年前停止产能方面的投资 并力求将成本降低40 6月2日 大众汽车集团中国中心实验室成立 该实验室的投入使用将大大简化并加快南北大众生产的产品采用本土材料的认证流程 据介绍 在中国设立了中心试验室 检验成本至少降低了一半 通用 2005年8月通用汽车将其全球的研发软件安装至中国市场200多位供应商那里 这将大大缩短通用产品本土化的研发流程 即通用研发一款适应中国市场的新车型所需时间将由以前的4年缩短到1年 汽车形势分析 32 福特 大众加速国产化 2005年 大众一汽发动机 大连 有限公司和长安 福特 马自达发动机合资公司纷纷成立 据了解 大众一汽发动机公司原材料主要在中国采购 最终国产化率将达到90 批量投产在2007年年初 最终达到年产能30万台 且可能首次把2 0L以上大排量发动机引入国内生产 从而使产品线覆盖大众在华投产车型所需的所有发动机 并借此提高大排量车型的国产化率 降低整车成本 各世界汽车零配件行业巨头也纷纷做出了增资中国的计划 美国固特异轮胎橡胶有限公司也将其亚太总部迁至上海 博世要在中国追加投资 国产化程度提高 汽车形势分析 33 合资外方政策松动 定价政策 产品政策等方面都有所松动 原来降价的阻力主要来自合资外方 汽车形势分析 34 1季度乘用车价格分析 汽车形势分析 35 汽车形势分析 36 3 商用车市场 商用车市场 经济增长速度 经济结构 环境 行业政策 汽车形势分析 37 A 经济增长速度 2006年宏观经济仍将保持较快发展速度 预计在9 7 一季度为10 2 远远高于去年底各大机构的预测值 中国GDP增长速度 汽车形势分析 38 2006年经济将继续保持快速增长 但是增长速度将比2005年略有回落 国家信息中心预测GDP增长率为8 8 比2005年回落0 6个百分点 主要机构对2006年中国GDP增速预测 汽车形势分析 39 从商用车需求与GDP增长的关系来看 当经济处于景气上升期时 商用车需求增长速度远远高于GDP增长率 而当经济处于景气下降期时 商用车需求增长速度的下降幅度远远小于GDP增长率的下降幅度 在一轮经济周期中 经济增长升降幅度越大 商用车需求增长率的变化幅度越大 而且在景气下降期商用车的需求往往出现负增长 汽车形势分析 40 商用车需求量增长率 GDP增长率 商用车需求增长率与GDP增长率的关系 汽车形势分析 41 B 经济结构和经济增长方式 由投资带动的方式将有所改变 由投资及外贸拉动向消费拉动有一定倾斜 运输强度 单位GDP所产生的货运量 下降 对中重型不利 对轻微型有利 经济增长方式转变 到2010年单位GDP能耗比2005年下降20 带来运输强度下降 新农村建设带动轻微型车增长 汽车形势分析 42 C 行业政策 主要是已有政策的消化 不会出台新的影响面大的政策 对2006年商用车总需求有影响的政策主要2004年出台的治超政策的遗留效果 2004年商用车中的重型车出现非正常超高速增长 2005年出现了正常回调 2006年将在今年基础上上下调整 换句话说 2006年的重型车市场仍然是个调整年 汽车形势分析 43 D 环境 无论国际油价如何变化 国内零售价将继续呈现上升趋势 2006年影响商用车总量变化的环境因素主要是油价 如果油价持续上涨 在运费未作调整的情况下 对商用车市场是不利作用 根据上述模型来分析 2006年商用车市场表现出结构性变化 中重型稳定 轻微型保持较快增长 油价上涨对中重型货车燃油成本的影响 年均费用 万元 注 2004年来自于用户调查 2005 2006年在假设每辆车行驶里程一定的情况 根据油价的上升幅度测算 汽车形势分析 44 国产商用车季度销量 万辆 2005年 2004年 2006年 2006年1季度同比增长11 4 环比增长15 1 国产货车和客车季度销售变化 一季度国产商用车形势 汽车形势分析 45 本季度商用车增长主要由轻微型商用车销售增长带动 重中型货车销售出现较大幅度下降 大中型客车需求微量变动 1季度国产货车销售变化 万辆 1季度国产客车销售变化 万辆 汽车形势分析 46 从长期发展大趋势看 我国乘用车市场将处于快速增长区间 乘用车增长速度应大体相当于GDP增长率的1 5 2倍 国际轿车市场发展历史表明 一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值决定的 车价 人均GDP R值 1 长期发展趋势 4 乘用车总体市场 汽车形势分析 47 A 汽车先导国R值变化与汽车市场发展的关系 汽车先导国的发展经验表明 当R值达到2 3时轿车开始大规模进入家庭 汽车普及率迅速提高 汽车市场开始进入成长期 日本及韩国轿车普及化过程 汽车形势分析 48 任何社会制度的国家 R值的变化与轿车市场的发展有明显的上述对应关系 到目前为止只有新加坡和香港这样人口高度密集的城市型国家或地区例外 进一步研究表明 汽车形势分析 49 深圳 北京 广州 上海R值向3逼近 注 轿车平均车价源于53个城市私车家庭调查 B 我国轿车消费先导地区市场的发展也同样遵从了R值规律 北京 上海 广州 深圳 汽车形势分析 50 结论 我国人口密度 国土面积都不是新加坡 香港的特征 我国政府在私家车消费上不应该也不可能采取那样严格控制的政策 可以肯定 R值规律在我国同样适用 汽车形势分析 51 C 未来10年我国R值将不断地向靠近3的时点转化 从而为汽车大量进入家庭提供了保证 从R值的公式知道 R值的变化是由价格和人均GDP两个因素共同作用的 在未来10年内 价格和人均GDP这两个因素将同时朝着有利于R值快速降低的方向发展 R 车价 人均GDP 十一五 期间年均增长8 5 仍有下降的空间与压力 汽车形势分析 52 轿车大量进入家庭 中等收入家庭具备购车能力 的时点在2009年左右 从定性角度看 乘用车市场发展至少还将有20年的快速增长 汽车形势分析 53 二 三级区域市场已经启动 汽车市场可持续发展能力显著提高 2005年需求量 2005年增长率 高基础高增长省市 高基础低增长省市 低基础高增长省市 低基础低增长省市 2 现实市场基础 汽车形势分析 54 汽车形势分析 55 乘用车销售量变化 单位 万辆 3 短期运行态势 汽车形势分析 56 去除不可比因素 调整后的增长率 汽车形势分析 57 全年汽车需求总量预计在670万辆 增长15 左右 其中乘用车在400万辆左右 增长20 以上 一季度国产车总量173万辆 增长36 85 汽车形势分析 58 A00级轿车月度销量走势 经济型轿车市场 汽车形势分析 59 A0级轿车月度销量走势 汽车形势分析 60 2005年分级别轿车销量增长率 汽车形势分析 61 汽车形势分析 62 A00级轿车 汽车形势分析 63 A0级轿车 前15 汽车形势分析 64 需求方随着经济的发展 人民收入稳步提高 以前是金字塔尖的人群消费汽车 现在 处在金字塔中底端的人也逐步踏入购车行列 低收入人群购车比例的提高带动了低价小型车的销售 一级 二级 三级 四级 收入结构 消费偏好 品牌 地位 经济 实用 未来经济型轿车能够跟上甚至超过轿车市场总体平均增长速度 汽车形势分析 65 供给方 小车质量提高舒适性提高 政策环境 油价提高消费税和燃油税小排量解禁交通拥堵 汽车形势分析 66 四 几点值得关注的趋势 汽车形势分析 67 2003年 2005 1 9月 2004年 市场份额排名 2002年 乘用车市场竞争格局 1 靠市场来主导的厂商地位洗牌的速度加快 竞争会进一步加剧而不是减弱 波及整个汽车产业链 汽车形势分析 68 几个最具有降价实力的企业都急于扩张 以迎头赶上 上海通用 为了实现中国第一的目标 作了大手笔的总体规划和超前布局 2005年将有若干款新车投放市场 卡迪拉克两款 霍顿 雪佛兰卡罗斯 GL8改型 做好了决战的准备 摆出了决战的架势 战略 营销 本土化北京现代 韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点 北京现代30万辆能力已经形成 2004年15万辆产量 而且还将有更大的发展目标 2005年投放途胜 索纳塔两款新车 速度 成本 营销广州本田 已经形成24万辆能力 2004年20万辆产量 第二工厂已经奠基 2006年形成12万辆能力 产品与价格的匹配丰田 战略目标是中国汽车总需求的10 在中国生产的车型型谱很快形成系列 虽然目前份额低 但强大后发力让目前几乎所有的丁尖企业都将其视为第一竞争对手 自信 产品 稳扎稳打 汽车形势分析 69 大众公司作为传统优势企业为了保住其已有地位必将采取动作进行反击 自主品牌的代表 奇瑞在迅速崛起 汽车形势分析 70 亿元 2 汽车价格持续下降导致成本优势从2005年起将成为整车厂商竞争成败的第一重要因素 在未来较长时间内仍将持续 汽车形势分析 71 重点企业集团利润率加速下滑 注 重点企业集团包括北汽 上汽 一汽 东风 南汽 重汽 哈合肥江淮 东南 福建 江铃 长安公司 金杯股份公司和广州集团有限公司 亿元 汽车形势分