部通信科技研究所_移动手机支付.ppt

工业和信息化部电信研究院通信信息研究所徐玉2010年4月15日 中国移动支付业务发展前景 移动支付的主流业务形态 2 1 卡类 内置多张信用卡 实现一卡多用 多卡合一2 票务3 ID4 标签5 点对点 框架 国外移动支付产业现状 1 2 中国移动支付业务发展环境 3 中国移动支付业务产业现状 4 中国移动支付业务发展前景 开展现状运营模式发展特点 全球移动支付业务市场规模 4 亚太是全球移动支付市场的贡献率最大 其2008年收入占比达77 6 日本占亚太市场的50 以上业务主要限于小额支付 用于数字内容消费为主流 2008年 全球移动支付市场收入仅为2 3亿美元 预计2009年约为4亿美元预计未来几年内将突破发展瓶颈呈高速发展 到2013年达到50亿美元 从全球范围看 移动支付目前尚处于初级发展阶段 移动支付业务在亚太地区发展最为蓬勃 2008年亚太区用户达到2800万 占全球的85 运营模式和发展因素 间接影响移动支付市场的发展 金融政策 技术 终端 衍生出多种运营模式 运营商独立运营运营商主导在线支付衍生第三方支付银行主导 消费者的消费习惯和信用卡产业发展状况两大因素不可忽视 案例研究 日本 日本移动支付产业初期竞争博弈状况 日本移动支付业务商业模式属运营商主导型 案例研究 NTTDocomo移动支付业务发展历程 普通的手机钱包业务 用户申请手机钱包帐号 预存话费就可使用 与三井住友银行合作推出 具有借记卡功能 用户须在ID信用卡中预存金额 然后才能消费 与三井住友银行合作 具有信用卡功能 可透支消费 Osaifu Keitai 业务介绍 2004年8月 2005年4月 2006年4月 典型案例 日本 商业模式分析 技术选择策略 选择在日本已有广泛基础的FeiliCaIC技术作为移动支付技术 商家选择策略 选择已经采用FeliCaIC芯片技术提供业务的商家作为首批合作伙伴 如AM PM 并为商家安装读卡器 通过租金的方式收回投资 合作策略 采用注资方式掌控产业链 9 国外发展经验小结 除了个别市场 日本和韩国 外 移动支付 包括手机钱包 手机银行等服务 仍处于非常初级的用户培育阶段 以独立账户的小额支付购买虚拟服务产品为主要应用 移动支付的技术路线基本得到认可 非接触式的近场支付 NFC为核心和代表 是发展方向 统一标准 芯片 方案 终端等各环节基本具备了规模商用条件 移动支付的运营模式逐渐清晰 运营商产业链控制力强 以运营商为主导模式从业务丰富程度 支付额度 信用安全性 互联互通 业务推广速度综合评价最高 但成功的前提是必须得到金融机构的精力合作和金融政策上的支持 移动支付市场未来走向 市场培育 形成规模用户市场 借记卡捆绑 手机信用卡 框架 国外移动支付产业现状 1 2 中国移动支付业务发展环境 3 中国移动支付业务产业现状 4 中国移动支付业务发展前景 政策管制环境商业环境社会 文化环境技术环境 政策管制环境 电子支付业务监督管理机制将逐步建立和健全 建立和完善电子支付业务规则 国家电子商务十一五规划 电子支付指引 第一号 2005年10月颁布 规范银行及其客户之间的权力义务关系 电子支付指引 第二号 尚未颁布 规范非银行支付服务组织的电子支付业务 支付清算组织管理办法 将非金融机构提供的支付清算服务纳入监管范畴 移动支付市场参与主体的行为有法可依 各参与主体的权力和义务将更加明确 市场将更加开放和规范 能够很好的防范和打击洗钱及其它金融违法犯罪活动 在电子商务的统筹部署下逐步出台推进 得到相关政策支持 国家移动电子商务试点示范工程是 规划 部署的六大重点引导工程之一 工信部信息化推进司于2008年3月批准依托中国移动通信集团公司建立了国家移动电子商务研发中心 商业环境 EMV迁移加速非接触IC卡在移动支付中的应用 发展缓慢 迁移成本过高商业银行迁移动力不足 银行卡IC化是大势所趋 工行 EMV收单系统的改造工程中行 正在对中银长城国际卡进行首批EMV迁移升级未来三年将有更多银行加入信用卡从磁条卡向芯片卡 更芯换代 的行列中来 国际EMV迁移 社会 文化环境 现金支付习惯短期内很难改变 完备的个人信用体系尚未建立 银行卡和网上支付存在欺诈行为 银行卡受理市场发展水平低 ATM 86台 百万人特约商户 5 磁条卡在小额支付市场对现金的替代作用不明显 社会 文化环境 消费者对小额移动支付的接受度较高 交易时间比磁条卡交易时间短 特指近场移动支付 免去了去营业网点排队的麻烦 技术环境 近场移动支付技术逐步成熟 已具备可商用产品 在小额支付领域 近场移动支付更能满足消费者对支付便捷性的要求 缩短交易时间 省去了消费者携带现金和找零的麻烦 各运营商的移动支付技术标准化工作基本完成数据认证 密钥 生物识别等技术逐步应用到终端 网络传输中确保移动支付的安全性 基本形成了明确分工协作的产业链 芯片厂家解决方案提供商IC卡和智能卡商终端和设备商 包括手机终端和POS机等读卡器 移动运营商 金融机构 第三方支付 框架 国外移动支付产业现状 1 2 中国移动支付业务发展环境 3 中国移动支付业务产业现状 4 中国移动支付业务发展前景 技术实现方式运营商发展策略第三方支付市场业务分析 移动支付的实现方式 RF SIM的实现方式之NFC SIM 传统NFC 传统NFC方式将应用信息存储在NFC芯片中 NFC功能芯片和天线与手机的其他部分及SIM卡相独立 但NFC模块与手机共用电池 产业链成熟 全球应用广 产品规模性较好 eNFC方式 eNFC方式是将交易信息存储在SIM卡中 NFC芯片只负责接收和发送射频信号 技术更开放 移植性强eNFC芯片组和SIM卡已经具备商用能力 终端环节略显薄弱 19 双界面SIM 双界面SIM卡是一种基于智能卡的技术 具有接触和非接触两个通信界面 非接触界面通过RF RadioFrequency 接口负责收发来自读卡器的信息 支持移动支付等功能 典型的是握奇数据推出的SIMpass 19 独立RFID卡 RFID模块 独立RFID卡 RFID模块是专用的RFID读写模块 内置在手机中 与NFC方案中的形式相同 共用电池 天线内置且不能与手机SIM卡通信优点是现有的社会使用读卡器均不用更换 RF SIM的实现方式之RFID SIM 移动运营商 发展现状 当前移动支付业务的主要推动力量 2000年 与工行等金融部门合作 推出了基于STK卡技术的手机银行业务 2003年8月 与中国银联合资成立北京联动优势目前 已经与工行等10多家和金融机构签署了合作协议 业务涉及到话费账务查询 银行转账 手机缴费 电子支付 零售购物 票务等多个领域 3月10日 中国移动以398亿元持有了浦发银行20 的股份 业务开展 技术策略 2006年与湖南银联合作 采用握奇数据公司的SIMPass双界面SIM卡 进行近场小额支付商场消费的试点 2007年 在重庆采用eNFC技术实现方案 进行近场小额支付试点 2008年开始 在广东 重庆 湖南等地同时试点 并与国家移动商务研发中心联合确定了相关标准 中国移动 发展预判 被确定为战略性业务 并纳入到2010年的KPI指标中希望借助移动支付平台 整合移动商务应用 定位 预判 短期以话费代售模式运营 着重在数字化和虚拟产品的销售应用 与金融机构产品形成差异加强产业链的控制 强化未来主导地位 中国联通 中国联通 业务开展 技术策略 2004年12月 与建行合作 推出手机银行业务 2009年5月 中国联通在全国55个城市正式启动3G网络商用的同时 也在上海率先正式推出其非接触式通信 NFC 技术的手机支付业务 从2006年开始积极研究各种近场支付技术 包括NFC 以及国内企业推出的基于SIM卡技术解决方案 并专门成立近场通信项目工作小组 联合众多企业积极研究近场通信相关技术与规范 已形成了大量的技术规范 包括近场通信对移动终端的要求 SIM卡对个人数字证书和密钥的管理规范等 发展判断 当前业务与银行推出的 手机银行 过于类似 强调的是增值效应 卡类服务 业务定位 未来预判 凭借优良的网络支撑和全球化的产品规模效应 占领部分市场 中国电信 发展现状 当前移动支付业务的主要推动力量 天翼3G业务 已经可提供订购电影票 预约看病 缴纳水电煤费用等服务2009年6月开始尝试推出手机银行服务 业务开展 技术策略 中国电信 发展预判 作为天翼业务中的一类服务 相对而言战略地位不突出捆绑家庭客户市场 增加业务费支付的 互通性 定位 机会 当前还是以短信 IVR JAVA等方式提供服务 已经宣布采用13 56MHz作为其移动支付业务标准 并将启动大批量移动支付SIM卡的招标定制工作 实现成本低 采用跟进策略规避政策风险在农村地区可以满足基本需求 金融机构 发展现状 利用自身优势整合产业链资源 积极推广移动支付业务 第一代移动支付业务 2002年推出 截至2009年 银联第一代移动支付业务已在我国湖南 广东 河南 吉林 浙江 云南 海南 湖北 山东 上海 厦门 青岛 大连 天津等21个省区市开通使用 用户规模已突破800万户 2007年1 10月 累计实现交易近5000万笔 交易金额近80亿元 第二代移动支付业务 利用集成在移动终端上的具有非接触功能的IC卡芯片作为支付信息的安全载体 将银行卡和电子钱包信息存储在该安全芯片中 通过非接触通信和无线数据通信技术进行现场和远程的支付 银联新一代移动支付业务合作商户近300家 商业银行 推出了一些 手机银行 业务 以查询 转账和缴费为主 将其作为传统银行业务的补充 中国银联 发展趋势 定位 银行卡业务的眼神 银行主推 手机银行 模式 实质是金融机构与移动运营商合作 将用户的手机号码和银行卡号等支付账号绑定 通过手机短信 手机WAP上网等移动通信技术传递支付账号等交易信息 发展预判 借助完备的安全体系 信用体系 结算优势获得大额支付的市场与移动主导模式并存 成为主流 第三方业务提供商 发展现状 参业者减少 北京联动优势 中国移动和中国银联的合资公司全权代理中国移动的 手机钱包 业务中国银联在联动优势和商业银行的谈判中给予支持上海捷银 与联通的合作关系密切上海捷银提供移动支付平台中国联通胜公司提供用户双方按照约定的比例分摊收入 发展趋势 未来主要针对较高的特定细分市场 移动运营商和金融机构不会完全开放接口对中立性要求较高的特定细分市场 第三方业务提供商的优势更能发挥 大规模 规范化 拥有人民银行要求的金融结算资质 国家对第三方支付平台的法规仍然没有出台 发行POS机可能有政策上的障碍 对预存款项及经营范围的争论 设备提供商 诺基亚 3220和6131i 明基 T80 中兴 预研具备此项功能的手机 英华达 已推出一款试验手机 发展现状 终端厂商 持观望态度 市场规模小技术标准不统一增加NFC或RFID芯片成本过高 芯片 IC卡厂商 多提供与SIM卡相连的产品和解决方案 IC卡领域厂商众多 竞争激烈 我国多数IC卡厂商的主要产品是SIM卡 加之移动运营商对移动支付业务的积极推动 我国芯片和IC卡厂商在增加RFID或NFC功能时也多和SIM卡相连 上海复旦微电子提出的SMAP解决方案 即NFC SIM卡的解决放案 握奇数据提出的SIMpass双界面SIM卡 发展趋势 越来越多的终端具备近场移动支付功能 对中性要求较高的特定细分市场 GSM协会于2007年2月宣布宣布Pay Buy Mobile计划 该计划旨在建立一个在不同设备提供商和金融机构之间实现互操作的全球统一NFC移动支付标准 我国的移动运营商和金融机构对移动支付设备和终端的投入 近期有明显的发展机会 预计 在具备近场移动支付功能手机大范围上市后 终端将成为推动我国近场移动支付业务快速发展的力量之一 框架 国外移动支付产业现状 1 2 中国移动支付业务发展环境 3 中国移动支付业务产业现状 4 中国移动支付业务发展前景 市场规模开拓前景政策走向 发展趋势判断 短期内RF SIM是主流 eNFC SIM卡的将是长期目标 短期内更换终端是最大的障碍 NFC技术具备优势 满足未来 综合手机银行 服务的需求 NFC能在三种模式下工作 具有最广阔的应用前景产业支持力度大 由飞利浦 索尼和诺基亚联合创建的NFC论坛 GSM协会也计划制定全球统一的NFC移动支付标准 eNFC将应用信息放在SIM卡中 NFC芯片只负责射频功能 业务可移植性强 符合运营商的诉求 不与SIM卡相连的NFC技术实现方式不受我国移动运营商欢迎 我国手机定制比例不高 运营商对终端的控制力度较弱 金融机构和手机制造商可单独接触 完全脱离移动运营商的市场格局 用户需要在手机上查询支付账户与 额和交易明细等 用户需要通过移动通信网络为移动支付账户进行空中充值 RF SIM方式下 用户只需要更换SIM卡 成本低未来2年内 受政策因素等影响 移动支付仍处于起步期 小额支付为主双界面SIM卡技术标准基本完成 产业链逐步成熟 发展趋势判断 技术实现方式向近场移动支付技术扩展支付额度逐渐向大额支付领域延伸通过移动支付能够购买到的实体商品种类逐渐丰富移动支付业务种类逐渐从手机钱包扩展到移动借记卡 移动信用卡 EMV迁移将加速非接触IC卡在移动支付中的应用 促使银行进行后台系统升级