汽车行业十二五规划.ppt

汽车行业 十二五 期间重点问题分析 中国汽车工业协会师建华2011 4 主要内容 一 我国十一五汽车工业发展回顾及特点二 我国汽车工业存在的主要问题三 十二五期间我国汽车产业发展趋势四 十二五期间我国汽车工业发展方向五 十二五期间我国汽车工业发展重点六 我国汽车产业几个问题的思考 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 十一五期间 我国汽车工业取得了很大成就 全行业100万辆规模的企业达到5家 超过百万辆的摩托车生产企业有9家 汽车工业承接了本世纪初的高速发展态势 产销规模逐年迅猛增长 2009年我国汽车产量和销量双双跨跃千万辆大关 2010年继续保持高速增长 产销双双超过1800万辆 具体表现在以下几个方面 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 1 产销量保持高速增长 国际地位日益提升2010年 汽车产销分别为1826万辆和1806万辆 连续两年产销量位居世界第一 作为名副其实的世界汽车产销大国 中国汽车工业成为世界汽车工业重要组成部分 摩托车产销量分别为2669万辆和2659万辆 摩托车产销量在世界各国中连续16年排名第一 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 我国汽车产量占世界产量的比重万辆 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 2 汽车工业已成为国民经济中的重要支柱产业汽车产业在国民经济中的地位不断加强 成为支撑和拉动我国经济持续快速增长的重要产业 汽车工业从业人员265万人 间接从业人员3000万人 汽车工业增加值在GDP中的比例整体上处于上升趋势 2006年至2009年 汽车工业完成工业增加值分别为3719亿元 5448亿元 6319亿元和7683亿元 占GDP比重分别为1 8 2 1 2 1 和2 3 预计 2010年汽车产业增加值所占GDP的比重将达到2 5 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 3 产品结构进一步优化 趋向合理乘用车比例达到75 其中轿车高达54 重型货车占载货车的比例也提高到16 2010全国民用汽车保有量为7802万辆 其中民用轿车保有量4029万辆 私人轿车保有量达3443万辆 私人购车成为汽车消费主流 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 4 自主创新能力逐步提高 自主品牌取得较快发展国内企业实现了从简单模仿到正向开发再到自主创新的转变 自主创新已经从单项技术和产品创新向集成创新和创新能力建设方面发展 十一五 期间自主品牌轿车发展迅速 自主品牌企业经过持续的努力与付出 与合资品牌的竞争格局已经基本形成 成为推动中国汽车工业发展的重要力量 2010年 乘用车自主品牌销量达到627万辆 占乘用车销售总量的46 轿车自主品牌销量为293万辆 占轿车销售总量的31 一 我国汽车工业十一五发展回顾及特点 5 出口逐步增长 国际竞争力还比较弱2005年我国首次成为汽车净出口国 十一五 前三年 我国汽车出口快速增长 年均增速为57 2009下滑45 7 2010年开始回升 出口整车54 5万辆 同比增长63 9 十一五 前三年 摩托车出口分别为640万辆 817万辆 978万辆 2009年出口摩托车629万辆 同比下降35 7 2010年开始回升 出口842万辆 同比增长33 9 总体看 我国汽车产业国际竞争力还处于较低水平 二 我国汽车工业存在的主要问题 1 产业结构不够合理 难以实现规模经济上汽 一汽和长安在世界500强中分别排在第359 385和428名 2008年度销售收入分别为249 237和217亿美元 而排名前100位的11家汽车制造商中 丰田销售收入最大为2043亿美元 现代最小也为725亿美元 而国内 公告 上的企业数量有100多家 大多数年产量低于10万辆 难以实现规模经济 而地方政府为带动区域经济发展 对上汽车项目兴趣强烈 美 欧 日 韩多种生产体系并存格局的制约 都加重汽车产业战略重组和资源整合的难度 二 我国汽车工业存在的主要问题 2 核心技术缺乏 与跨国公司差距较大 通过多年引进外资和技术 国内主要汽车企业已经形成了车身开发能力 对整车和重要总成具备了二次开发和匹配开发的能力 但在乘用车核心零部件和平台技术 商用车发动机电控系统等零部件尚未掌握核心技术 入世后 汽车市场开放程度提高 汽车零部件独资 合资企业已达1200家 外资零部件企业基本占据了汽车零部件高端技术产品的主要市场份额 基本形成了对电喷系统 发动机管理系统 中央控制器等产品的垄断格局 我国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术 极大制约了我国汽车工业的自主创新和自主开发 二 我国汽车工业存在的主要问题 3 自主开发能力薄弱 自主品牌缺乏综合竞争力当前国内汽车企业自主开发能力建设存在着研发基础薄弱 研发资金使用效率低 持续投入能力不足 缺乏关键性技术储备和重大技术突破 人才结构不均衡 零部件支撑能力弱 缺乏完整产业研究开发体系等问题 我国自主品牌汽车的品牌影响力不足 由于起步较晚 在树立品牌上还缺乏坚实的自主技术基础 有鲜明特色的企业文化和共同成长的市场群体等方面的支撑 在全球市场中 中国自主品牌汽车的综合竞争力尚未形成 二 我国汽车工业存在的主要问题 4 零部件发展滞后 整零关系还不协调零部件产业的研发投入低于整车水平 整体技术水平落后 核心技术缺乏 不具备高技术含量 高附加值等零部件的开发能力 高新技术产品生产由外方控股或独资趋势明显 缺乏层次分明 分工合理的产业结构 缺乏按系统开发 模块化供货组成的汽车零部件企业集团 整零之间缺乏完整的战略合作关系 没有建立起共性协同开发技术平台 自主开发能力难以形成 因此 我国汽车零部件企业难以对汽车产业的自主开发与创新形成强有力的支撑 二 我国汽车工业存在的主要问题 5 产品节能减排技术亟待提高节能减排势在必行 目前我国与国际水平还相差很大 1 汽油机 提高汽油机的技术水平对于节能减排至关重要 我国在缸内喷射分层燃烧技术 燃烧室优化技术和轻质材料应用技术等领域的研究还相对落后 批量装车的产品 系统 仍然需要依赖引进 或由合资企业提供 2 柴油机 国内高速直喷 增压及增压中冷 废气再循环等技术已得到开发和逐步应用 电控燃油喷射 高压共轨 排气后处理等世界先进技术处于起步阶段 高压共轨技术重型车用柴油机品种较少 轿车用柴油机基本为零 3 新能源汽车方面 我国新能源汽车研究取得了很大进展 部分产品实现了小规模生产和示范运行 但在续驶里程 可靠性和工程化上仍落后于国外先进产品 产业链未形成 产品成本较高 二 我国汽车工业存在的主要问题 6 法制化管理滞后与汽车行业迅猛发展相比 我国汽车产业行业管理的法制化进程明显滞后 至今 我国尚未颁布与发达国家相对应的 车辆法 或相关法律 车辆管理条例 虽然研究了十几年 但也一直没有实施 由于历史和计划经济时期体制等方面的原因 我国把车辆管理的各个要素分割在不同的政府部门进行管理 致使管理的头绪繁多 部门间协调工作难度较大 主管部门效率下降 管理的成本很高 二 我国汽车工业存在的主要问题 7 我国汽车产业总体发展战略不够明晰汽车产业作为支柱产业却缺乏总体发展战略 对比国际可以看出 我们总是在应急性地解决产业发展问题 而没有清晰的国家战略应对世界范围的产业竞争 给汽车产业发展带来了几方面问题 1 社会资源不能朝着最有利于产业发展的方向整合 产业目标和核心要素反而被部门和地区利益无谓耗散 国家产业的战略地位让位于部门和区域经济目标 2 我国汽车产业虽经历了快速发展但不够强大 不论是增加值还是就业机会 都不足以支撑应有的领导地位 核心企业在社会经济中缺乏强大的影响力 3 缺乏自主发展的战略思想 部分大型企业过于依赖合资方的品牌和技术 忽视自主品牌和自主创新能力的培育 尤其是在以节能 环保和安全为核心的新一轮创新时代 我们还缺乏以新能源技术为核心的发展战略 在抢占新一轮制高点上显得缺乏准备 三 十二五期间我国汽车产业发展趋势 1 产业规模将持续快速发展我国汽车市场将保持快于全球市场的增速 产业规模位居世界首位 随着产业规模的持续扩大 为产业自主创新 自主开发 以及新能源汽车技术等方面提供机遇 为我国从汽车大国向汽车强国转变提供有力支撑 2 产业结构调整步伐加快 大企业集团将初步形成整车企业将主要围绕大企业集团进行重组整合 零部件产业围绕主机厂形成汽车零部件产业集群 整车生产企业的资本结构逐渐多元化 联合重组从生产环节逐步转向整个产业链的整合 3 汽车技术发展长足进步 节能减排水平明显提高 三 十二五期间我国汽车产业发展趋势 4 二三级汽车市场快速发展5 国际化程度不断提高通过资源的全球化配置 降低成本 适应全球市场的需要 实施 走出去 战略 逐步融入到世界汽车工业体系当中 成为提升产业国际竞争力的重要手段和标志 6 新能源汽车发展稳步推进新能源汽车代表未来汽车发展方向 继续坚持 三纵三横 的研发布局 突破和掌握核心关键技术和产业化工程技术 推进混合动力汽车的产业化 开展各种纯电动汽车产品研发和推广应用 加快对燃料电池汽车的基础研究 并逐步扩大示范运行范围 四 十二五期间我国汽车工业发展方向 1 发展思路以科学发展观为指导 坚持开放和自主发展相结合 调整优化产业结构 增强自主创新能力 发展自主品牌产品 促进汽车产业迈向汽车工业强国 总体要求 充分发挥市场配置资源和宏观调控导向作用 促进多种经济成份协调发展 加快推进企业兼并重组 打造具有国际竞争力的世界知名企业和品牌 构建自主品牌为主导的汽车产业格局 掌握核心技术和新技术发展趋势 鼓励发展节能环保和新能源汽车 推动外向型国际化发展 全面提高国际竞争力 推动现代汽车服务业发展 四 十二五期间我国汽车工业发展方向 2 发展目标总体目标 汽车工业保持稳定增长 结构调整取得明显成效 自主创新能力显著增强 自主品牌产品在国内市场占据主导地位 成为世界汽车重要出口基地 全面提升在世界汽车工业中的地位 增长目标 汽车产量达到2500万辆 摩托车产量达到3800万辆 汽车工业增加值占国内生产总值 GDP 达到3 四 十二五期间我国汽车工业发展方向 结构调整目标 产业集中度进一步提高 形成3 4家年产400万辆以上的大型企业 集团 产品结构进一步优化 不断推进传统汽车燃油经济性指标的提升 各种混合动力乘用车年产量达到乘用车总产量10 15 插电式混合动力汽车实现商品化 各种纯电动乘用车年产量达到乘用车总产量3 5 燃料电池汽车小规模示范运行 自主品牌乘用车市场占有率达到50 其中自主品牌轿车市场占有率达到40 努力实现汽车保有量翻一番 燃油消耗量增加不超过50 的目标 四 十二五期间我国汽车工业发展方向 自主创新目标 汽车安全技术方面 智能化随动前照灯 车辆电子稳定控制 电控悬架 轮胎气压监测 安全预警 自适应巡航 自动避撞 车身总线等技术取得突破并实现广泛应用 节能环保技术方面 提高传统发动机的高效低排水平 新材料和轻量化技术运用水平 回收再制造技术与产业化能力等 突破发动机结构 燃料燃烧 电子控制和后处理等被国外垄断的技术壁垒 新能源汽车基本形成电动汽车产业化条件 包括形成电池 电机 电控等关键部件产业链 基本建立以能源供给和综合信息服务平台为基础的运行保障体系 四 十二五期间我国汽车工业发展方向 循环经济目标 所有国产及进口汽车综合回收利用率达到90 以上 其中材料的再利用率达80 以上 汽车零部件再制造形成一定产业规模 再制造产品占维修备件的4 走出去目标 实现汽车整车出口占汽车总产量的10 15 含海外生产产品 摩托车出口占总产量的40 含海外生产产品 汽车零部件出口形成以进入国际汽车配套体系为主的格局 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 1 提高自主创新能力 大力发展自主品牌自主创新和自主开发能力的提高是实现我国从汽车制造大国向汽车强国转变的重要条件 十二五期间我国汽车工业要基本实现关键技术的自主研发 形成持续的创新能力 树立起具有国际竞争力的自主品牌 真正掌握自主创新能力和形成国际竞争力的自主品牌意味着汽车企业需要拥有对产品技术的绝对控制权 也就是需要企业掌握一批自主知识产权的技术和产品 重点包括整车技术 高效低排发动机技术 先进的自动变速器技术 智能电子控制技术 NVH控制与测评技术 轻量化设计与应用技术等几个方面的产品和技术 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 2 做大做强企业集团具有国际竞争力的汽车企业集团的形成是汽车强国的重要标志 针对我国汽车生产企业数量多 规模小的结构特点 应按照 由专业化到规模化 的原则 通过横向并购实现资源的整合 在整车市场上 针对不同车型的市场结构采取横向并购的方式 淘汰劣势企业 组建大型汽车企业集团 提高整个行业的规模效益和竞争实力 同时争取通过并购培育5到10家初具国际竞争力的零部件大型企业集团 到2015年 形成具有国际竞争力的跨国企业集团 并有两家以上进入全球前十强 在国际市场上占有重要地位 企业盈利能力 经营规模和研发水平处于世界前列 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 3 加快汽车产业国际化发展国家 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 明确提出了 到2015年 汽车及零部件出口达到850亿美元 年均增长约20 到2020年实现出口额占世界汽车产品贸易总额10 的战略目标 优化整车出口产品结构 巩固传统中低端市场 加快转向中高端市场 稳步进入发达国家中低端市场 拓展汽车零部件国外配套市场和发展中国家中高端市场 提高全球配套供应比例 推动转向机电 电子类产品为主 推进企业外向型国际化发展 扩大海外生产规模 构建境外营销体系和物流服务体系 完善出口产品零配件供应 维修服务体系 在国际市场加大品牌建设投入 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 4 开拓二 三级市场及农村市场加大向二 三级市场和农村市场的营销力度 把营销网络尽快覆盖到乡镇 加强对两个市场规范和投入 开发适用产品 提升下乡产品的质量和服务水平 扩大农村市场需求 优化产品结构 推动我国农村汽车市场由以运输类车型为主的单一结构向乘用车 商用车并举的多元化结构转移 重点发展微型 轻型载货汽车 含皮卡 交叉型乘用车 微面 轻型客车和低端SUV车型 同时 加快经济型轿车进入内地中小城镇的步伐 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 5 推进 两化融合 提升行业综合竞争力实施 汽车行业 两化 融合工程 国家专项计划 一是探索汽车行业新型制造模式和服务模式 实践具有中国特色的汽车产业发展道路 二是开展汽车行业信息化共性技术研发 支撑产品创新 管理创新和服务创新 三是推进具有行业特色和行业需求的信息化软件产品研发 为汽车行业信息化提供支撑 四是搭建产业共性服务平台 支撑产业链协同 推进中小企业信息化 促进产业集群式供应链的形成和产业集聚区域的发展 五是积极开展应用示范 发挥示范带头作用 营造信息化发展环境 六是培养既懂汽车行业又精通信息化 能融合信息化和工业化知识的综合性人才 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 6 进一步完善零部件发展体系重点发展的汽车零部件技术 汽车安全 节能环保技术 以适应汽车标准 法规日益严格的要求 注重改进传统动力与积极研发新能源汽车相结合 以实现节能与能源多元化 汽车电子技术 提高汽车产品水平 促进新型轻质 环保材料应用 实现汽车轻量化 洁净化 发展汽车零部件再制造技术 实现循环经济 重点发展的零部件产品 先进汽车发动机总成及其零部件 具有自主知识产权的汽车关键零部件研发 制造技术 汽车电子技术 包括汽车电子控制系统及车载电子装置两大类 新能源汽车零部件 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 7 实施新能源汽车发展战略我国新能源汽车的发展重点是推进混合动力汽车的产业化 并以混合动力的市场化应用为基础 形成电池和电机的产业链 实现我国汽车的节能减排减碳总目标 先期实现中度混合以下的混合动力汽车产业化 带动电池和电机产业链的建设 逐步实现重度和插电式混合动力汽车的技术突破和产业化 将电池的技术突破作为长期的研发重点 并随着电池技术的进步适时开展各种纯电动汽车产品研发和推广应用 加快对燃料电池汽车的基础研究 并逐步扩大示范运行范围 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 8 提升节能减排水平 提高综合利用效率提高传统汽车节能 减排技术水平和标准要求 继续提高传统汽车技术水平 满足节能 减排 环保需要 通过先进内燃机技术 先进变速器及传动技术 轻量化技术和整车优化等先进节能技术的应用 使燃料消耗量年均下降6 到2015年共计下降33 扩大替代燃料的应用 大力发展小型车促进产品结构调整以降低燃油消耗 加快能源战略转型 推广混合动力和电动汽车的应用建立 完善我国汽车产业综合回收利用规范扩大试点范围 提高再制造技术水平 五 十二五期间我国汽车工业发展重点 9 着力发展汽车服务业汽车服务业是在汽车产业价值链中连接生产和消费的支持性 基础性业务及这些业务的延伸 是汽车产业可持续发展的重要支柱 我国汽车企业要积极构建完善汽车产业价值链 大力发展汽车服务业 尽快缩小与国外的差距 要以品牌营销为主体 完善汽车服务行业的服务体系 大力发展汽车金融 汽车保险以及汽车租赁等高附加值现代汽车服务业 支持大型汽车集团顺应向服务领域延伸的国际趋势 拓展汽车金融服务和售后服务业务 到2015年 初步建立起具有国际竞争优势的汽车服务体系 拥有一批具有世界竞争实力和规模的汽车服务企业 实现汽车服务业与汽车制造业的协调发展 跻身世界汽车服务业强国 六 我国汽车产业几个问题的思考 1 自主开发问题 汽车产业遵循国家制定的的改革开放政策 全面引进技术 管理和资金 与国际大公司开展了全方位的合资合作 取得长足进步 虽然汽车行业没有擅自决定发展模式 仍遭到不重视自主开发的质疑和批评 相比2005年 商用车已全面升级换代 从引进消化走向全面创新 轿车自主开发也从一般的整车开发 发展到发动机 变速箱等核心部件的升级 全行业研发费用由167亿元提高至2009年的460亿元 几个投资50亿元以上的世界一流水平的研发基地正在建设中 迅速缩小传统汽车领域的技术差距指日可待 中国品牌轿车的占有率和品牌价值一定会增长 虽然外资品牌正在从高端到低端全面紧逼中国品牌 但这并不能改变中国品牌茁壮成长的趋势 六 我国汽车产业几个问题的思考 2 散乱差问题 汽车产业的重复分散与水平低一直是业界和社会关注的焦点 但这些问题实质上也在变化 2011年上汽 一汽 东风 长安的产销都将超过或接近300万 汽车行业前十家集中度为90 远远超过钢铁 家电等其他产业 虽然还有100多家企业存在 但后几十家已不再生产 是因为社会保障体制不完善等遗留问题未解决而不能销号 而现行的企业扩大生产必须兼并的规定也助长了这些 壳公司 的存在 对比欧美日 都是在关税较高保护 区域内自产自销为主的条件下形成了几大主体企业 而中国汽车产业是在经济全球化进程中和改革开放政策指导下发展的 已失去了形成几大的条件 但十家左右大企业并存是可能的 其中六七家是以合资为基础的 需要指出 兼并重组不是中国汽车产业做强的首要条件 六 我国汽车产业几个问题的思考 3 汽车产业高速增长带来的环境和交通问题 可以说 环境与交通问题均构不成阻碍汽车产业发展全局的问题 环境问题有两类 一是有害气体排放 一是温室气体排放 温室气体排放要和能源问题一起考虑 而有害气体排放已不构成主要障碍 虽然环保官员多次讲汽车已成为城市的主要污染源 但据统计表明 随着汽车保有量的增加 各大城市的空气质量却在改善 可以说 汽车产业用自身的技术进步已有效地解决了有害气体排放的问题 至于大城市的交通拥堵 就全国而言却是局部问题 虽然北京等大城市的拥堵与汽车发展过快有关 但规划不合理 管理水平不高难辞其咎 大城市应多发展公交 也应改善规划 加强管理 却不应因堵车而限制或质疑全国汽车的发展 六 我国汽车产业几个问题的思考 4 能源问题 能源问题在中国是大问题 石油资源有限人人皆知 但就全球而言问题并不迫切 1970年全球消耗原油23亿 已探明储量可开采30年 2009年全球消耗石油35亿吨 已探明储量可开采50年 这说明已探明石油储量一直在增加 现在的储量数倍于40年前 说明全球石油枯竭近期不会发生 但我们国内储量有限 去年进口达52 今年达到55 十年后可能超过70 一旦国际政治 经济 军事形势有变 我国的能源安全确实堪忧 因此 我们应该狠抓节油 应该制定全面的税费政策体制 引导我国注重汽车的小型化 节油化和轻量化 应该在传统汽车技术领域达到世界最先进的技术水平 应该在新能源汽车领域更多地关注混合动力技术 因为这种技术有可能大范围采用 达到大比例节油的效果 六 我国汽车产业几个问题的思考 5 零部件产业问题 要建成汽车强国 零部件是最重要的基础 现在的主要问题是整车企业发展较快 但缺乏像德 美 日那样的强大的零部件企业作为战略伙伴 高端零