通信发展(2).ppt

通信行业发展趋势 运营环境的变化 新技术带来的挑战 市场环境的变化 客户需求的改变 FMC融合的趋势 目前国际上有三种基于3G的技术标准 各技术标准在自身的体系内保持着一定的延续性 主流移动通信技术的演进路径 GSM CDMAone 1 HighSpeedDownlinkPacketAccess 高速下行分组接入技术 2 HighSpeedUplinkPacketAccess 高速上行分组接入技术 资料来源 德意志银行 G PRS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA CDMA 20001x CDMA2000 1xEVDO CDMA2000 1xEVDV 2G 2 5G 2 75G 3G 目前 国际上 有 种技术标准 欧洲的 标准 美国的 标准和由我国提出的拥有部分自主知识产权的 标准 各通信技术发展具有一定体系内的完整性 TD SCDMA HSDPA HSDPA技术 HSDPA HighSpeedDownloadPacketAccess 即高速下行分组接入 是WCDMA的演进技术 包含HSDPA标准的WCDMAR5版本已经完成 并计划分三个阶段实施 第一阶段 基本HSDPA 引进一些新的基础特性以获得10 8Mbps峰值数据速率 第二阶段 增强HSDPA 引入天线阵列处理技术以提高峰值数据速率达到30Mbps 第三阶段 引进新型空中接口 增加平均比特率 引入OFDM技术和64QAM调制技术 峰值速率达到50Mbps以上 新技术带来的挑战 3G技术演进 3G已经不能满足当前高速通信的发展需要 于是向HSDPA HSUPA等技术方向发展 3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进 WiFi WIMAX等技术也对3G提出了挑战 由于WiFi WiMAX被很多政府所认同 因为WiFi的频率是公开的 地方政府已经开始把WiFi作为一种基础设施来考虑 形成了一些区域化的数字化倾向 对移动运营商更是一种挑战 台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市 美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设 中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网 WiMAX的发展未来是基于802 16协议 OFDM模式 MIMO智能天线组合而成的软件无线电的应用 和3G未来的发展是相符合的 但三 五年以后 究竟WiFi WiMAX和3G是怎么样的关系 尚不明朗 还有待进一步观察 市场环境的变化 固化市场日趋饱和 除拉美 中国 非洲及中东 世界其它地区的固网电信业务收入都在负增长中国的固定电话将在几年内呈现负增长 VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现 全球范围内VoIP对传统的家庭固定话音业务的替代趋势 Note1 VoIP商业用户在2005底达到3 500万Note2 SkypePC to PC注册用户数在2005底达到5 900万信息来源 Alcatel inmillion 从全球来说 VOIP所占的份额还很低 但对单个市场来说 一旦放开 影响很大 比如就对法国电信而言 VOIP在2005年底占到固话话务量的14 估计到2006年底会占到35 VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现 固定电话的份额不断下降 从全球范围来看 固网用户所占比重连年下滑 而移动和互联网用户 特别是移动所占比重逐步加大 随着移动话音资费不断下降 移动逐步取代固话话音的速度将进一步提高 据TechnologyFuture预测 到2015年 移动话音业务 包括Cellular和PHS 将占话音市场的90 新进入者的加入 行业竞争不断加剧 电信行业竞争加剧 互联网门户 有线运营商 低成本固网运营商 在各个细分市场的新进入者 虚拟的移动运营商 移动运营商 全业务运营商 客户需求发生变化 对运营商服务提出新的要求 用户需求的改变 对多重播放和 全提供 业务的需求 对内容和娱乐日益增长的需求 个性化与服务 综合通信与单纯话音的对比 统一的门户统一通信移动宽带与互联网 融合的业务 整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视 音乐及游戏 创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务 一系列环境的变化倍受关注 技术挑战 IPP2P融合趋势 FMC三网融合监管方式变化运营模式冲击 互联网模式SKYPE挑战价值链体系 独家上下游整个价值链 运营环境的变化 通信业发展趋势 中移动应对策略 固网移动融合业务 FMC 已成为通信行业的发展趋势 通信市场正在经历一场转变 固话通信市场的收入正在不断下降 固话通信收入逐渐向移动通信市场转移固网移动融合的技术基础逐渐成熟固话网络和移动网络都在向通用的IP标准演进 许多网络构成元件和子系统在固网和移动网络间是一致的诸如IMS等移动标准在固话网络上的采用可能成为两网融合的技术转折点 固网运营商和移动运营商都开始关注FMC业务 固网运营商需要一个可行的两网融合策略以减缓固网移动的替代步伐固网运营商希望能够创造更为广泛和有力的用户服务捆绑固网移动融合业务也可以使移动运营商拓展他们提供的服务范围尽管目前许多移动运营商已经步入3G时代 但移动网络在传输速度上始终并将继续落后于固定网络移动运营商在话音业务上已经成功的实现了对固话的替代 随着宽带和数据业务的普及 移动运营商需要考虑是否将这种替代扩展到数据 信息与通信服务同经济社会紧密交融 三网融合 数字内容产业兴起 产业相互交叉 边界日趋模糊 逐渐形成融合市场和新的行业 当前 信息通信技术的发展和融合日新月异 原有业务的界线越来越模糊 对现有的运营模式 监管方式带来了巨大的冲击 其影响是革命性的 电信业要适应这种变化 突破原有业务领域的概念 树立大行业观念 立足于整个信息服务业的发展 开拓新的发展空间 培育新的增长点 王旭东部长在全国信息产业工作会议上的报告 产业边界日趋模糊 融合是未来发展方向 融合趋势已逐步浮现 融合贯穿在各个方面 包括固定与移动的融合 电信 计算机和广播电视的融合 移动与卫星通信的融合 通信 计算机和消费电子的融合等等 体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化 技术趋于向IP方向发展 接入宽带化 终端相互兼容和多模化等 下个5年的趋势 融合与转型 运营企业纷纷开始实施转型计划转型方向 综合信息服务提供商BT FT KT SBC 中国运营商 FMS到FMCFMCA 18个运营商 服务的固定和移动用户超过3亿不同行业传统企业的运营交叉电信运营企业介入广电 媒体 TriplePlay m 2003 2002 2004 7 5005 0002 5000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 BT的ICT服务 主要运营商固网转型动态一览 Telstra 宣布选择Alcatel为战略伙伴 5年投资100亿澳元构建下一代IP网络NTT 实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络 2010年3000万家庭使用光纤接入 投资5万亿日元BT 5年投资100亿英镑建设全新的基于IP的 21cn 融合网 Alcatel作为战略伙伴之一 积极开展固定移动融合业务 面向跨国企业提供全球服务FT 2002至2005年成功执行Ambition2005复兴计划 2005至2008年NExT计划全面战略转型 积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆绑的业务SBC 提出 光速计划 Alcatel为主要集成商 5年内成为第二大视频业务供应商 用户提供速率25Mbps 技术目标为端到端的全IP网 收购AT T和南方贝尔 成为全业务运营商Vodafone 出售在美国和日本市场的移动业务 宣布进入固定宽带市场 向全业务运营商演进中国电信 提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标 推出号码百事通和商务领航 提升非话音业务收入的比重中国网通 提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标 推出宽带商务等转型业务 转型不是选择 而是一种注定的战略 固网移动融合在技术层面可以分为两个步骤 终端融合 网络融合 终端融合意味着同一手机终端可以基于成本和覆盖等因素选择接入不同的网络 如WiFi GSM等目前国际上已有一些运营商和终端厂商推出了WLAN 手机融合的终端设备 整体融合基于全IP网络 这张网络应该能够为不同的IP用户终端提供一系列多媒体服务用户的终端应该可以利用多种接入技术 如WiFi WiMAX 3G 而网络应该是多种接入技术兼容的 传统固网运营商业务转型策略一览 家庭用户 积极开展基于家庭网关的数字家庭业务 增加用户数 保持ARPU值 如FT 通信 娱乐 日常生活开展IPTV业务 获得新的增长空间低廉的VOIP或者PSTN包月吸引移动用户回归到家庭 使用固定电话跨平台的IM业务 增加用户粘性 个人用户 个人用户市场的进入策略 MVNO 如BT PHS 如CT CNC发挥全业务运营的优势 开展固定移动捆绑业务 FTFamilyTalk开展固定移动融合业务 分流移动业务 BTBluephone 企业用户 为跨国企业提供全球服务 BTGlobalServices FTOrangeBusinessServices 积极拓展中小企业市场 CTBizNavigator CNCConnected 固定移动融合业务 BTCorporateFusion 发挥全业务运营的优势 开展固定移动捆绑业务FTBusinessTalk 为企业用户提供托管式通信服务 法国电信概况 背景1997年股份制改造 挂牌上市从固话拓展到移动及互联网2001及2002年亏损分别达到83及230亿美元2002年底至2005上半年复兴计划 Ambition20052005年6月至2008年成长战略 NExT计划 规模遍布于全球220个国家 员工总数达20万2005年总收入超过490亿欧元 用户数超过1 45亿欧洲第二大移动及互联网接入 世界第一大企业网业务提供商 国际化国际固定 占固定总收入的20 4个国家国际移动 占移动总收入的60 19个国家 法国电信转型的目标 业务转型以用户为核心 提升新业务收入平均年收入增长率在3 5 之间 EBITDA增长率要稍高于同期收入增长率融合 统一的门户 统一的品牌 5 10 的业务收入来自融合的业务往产业链上下游延伸 从内容销售中产生4亿欧元的收入 ICT收入占到企业用户市场收入的30 宽带 移动宽带用户数1200万 BusinessEverywhere用户数100万 固定宽带用户数达到1200万 其中LiveBox用户数800万 网络转型提供融合业务的能力 缩短新业务的推出时间OPEX 在采购和支撑费用方面节约20亿欧元 2006 2008 节约在网络和信息系统方面的开销CAPEX 占到收入比重维持在10 12 组织转型以客户为中心的组织架构和业务流程 更好地服务于细分的目标市场裁员22000 招聘6000 带来新技能 加强培训 内部调动10000 Ambition2005复兴计划 NExT成长计划 2002年底 2005年6月 2008年 法国电信面向个人用户的固定移动业务捆绑 2005年6月推出 FamilyTalk家庭成员之间无限制通信 固定到移动 移动到固定 移动与移动之间 法国电信面向家庭用户的业务转型 通信 信息娱乐 日常生活 LiveMusic 2005年10月推出 通过Livebox无线连接 在电脑和高保真音响之间无线传递音乐 LiveMusic使得高保真音响和家庭影院直接播放电脑里的MP3和WMA文档以及网络收音机 信息娱乐 LiveZoom 通过WiFi摄像机连接到Livebox 用户可以不打开家中电脑的情况下通过手机或电脑远程监测家里的情况 2005年10月推出 LiveBox推广模式 设备租赁 每月3欧元 一次性购买 99欧元 业务捆绑 法国电信家庭业务创新的成效显著 丰富的业务推动了LiveBox的销售LiveBox的成功扭转了法国电信在宽带接入市场的颓势 实现了法国电信新增宽带接入市场份额和宽带接入市场份额的上升基于LiveBox所推出的新业务所产生的收入弥补了家庭传统电话业务的下滑 使ARPU稳中有升 3Q04LiveBox正式推出 法国电信面向企业用户提供融合的业务 商务包IP通信系列 VOIP 可视电话移动使用即时消息统一消息 用于连接所有公司站点的灵活解决方案 法国电信的IPVPN服务 连接移动雇员 BusinessTalkBusinessEverywhere 终端连接和基于BusinessLivebox的服务固定电话IP电话 一部电话 移动 PDA 支付终端 远程监控等 法国电信BusinessTalk 由AlcatelCMM实现的固定移动融合的语音VPN对企业客户的价值 最优化的企业通信预算 于固定和移动通信 只有一个服务提供商 一个帐单 员工容易找到并且工作更有效率 通过Web界面轻松地实现自我管理 2005年7月 BusinessTalk带给法国电信的好处 AUPU VPN用户 增长20 ARPU VPN用户 增长8 10 离网率下降7 EBITDA VPN用户相对非VPN用户 增加3 5 法国电信BusinessEverywhere 可通过任何终端在任何地点任何时间获得与工作相关的应用和服务 安全的多重接入 无线 固定 移动 到公司内网和互联网 终端从笔记本电脑拓展到PDAs 业务拓展到PushMail和统一消息 即时消息 VOIP 视频电话和软电话等 2005 2006 2006 2008 法国电信企业用户市场业务转型的效果 企业用户市场收入仍然是负增长 但是这种下滑的趋势得到了减缓 传统的网络 传统的语音 传统的数据如帧中继 X25等先进的网络 非传统业务如IPVPN 及其它新业务如BusinessEverywhere等延伸的服务 ICT服务 15 2 减缓下滑 积极拓展 14 8 9 1 43 1 英国电信转型情况 1981年从英国邮政剥离上市2001年将其移动业务mmO2剥离 成为纯固网运营商现有的业务包括固定电话 数据通信和虚拟移动运营等员工总数近10万人用户总数超过2000万2005年业务收入达到186亿英镑增长0 56 公司主要由三大部门组成 包括BTRetail BTWholesale andBTGlobalServices在全球70多个国家为跨国公司提供服务 英国电信转型的总体思路 保持传统业务改善服务定价创新积极和有创造性的市场营销 增长新一波业务ICT宽带移动全球服务 21CN网络转型 客户的长期伙伴 英国电信面向个人用户的固定移动融合 当在家时自动切换到固网所有的移动业务固定电话的资费无需改变电话号码保留原有的固定电话包括一个家庭HUB 实现无线宽带上网 BTFusion资费策略 以WiMAX作为接入手段开展数字家庭业务 家庭网关 上行接入可以采用Wimax LAN WiFi等 家庭娱乐 PC Server HiFi POTS 3G和固定移动融合业务 VoIP 家庭办公 DVD Appliances Lighting Surveillance 家庭监控及安保 WiMAX 英国电信的数字家庭 BTHomehub BTTotalBroadband 不同档次的宽带 本地话费 长途话费包月套餐BTHomeNetworking 实现家居内部设备联网 视频监控 安保等业务BTBroadbandTalk 室内无绳电话通过宽带线路拨打 接听电话BTBroadbandTalkSoftphone 通过IM软件拨打 接听电话BTFusion 固网移动融合手机套餐BTVision IPTV业务 从财务数据看转型效果 18 8 24 3 固网运营商的优势不可忽视 固定接入的带宽增长领先于移动接入 并更可靠 成本更低 传统固网运营商转型带给移动运营商的挑战 个人用户市场 固网运营商虚拟移动运营进入移动通信市场 参与竞争 如英国电信 固网运营商通过获得3G牌照进入移动市场 改变竞争格局 如中国电信 传统运营商对移动运营商的并购加剧了在移动通信市场的竞争 如Telefonica并购O2 法国电信并购Amena 固网运营商成为全业务运营商之后所开展的固定移动捆绑和固定移动融合业务给纯移动运营商带来极大的威胁家庭用户市场 数字家庭或固定宽带业务导致部分移动用户回归固网 与之捆绑的VOIP或包月PSTN语音分流了移动语音业务 60 移动语音业务是在室内发起的 企业用户市场 全业务运营商通过固定移动业务捆绑和固定移动融合争夺移动运营商的用户数和分流话务流 如英国电信CorporateFusion 法国电信BusinessTalk 法国电信通过BusinessTalk将一个企业的所有移动用户转换成Orange用户 固网运营商通过提供企业客户全方位的ICT服务 增加了用户的忠诚度 国外移动运营商关于FMC的应对策略 开拓新的市场 家庭 企业 保护现有的市场 个人 现有的产品 语音及语音增值 新的产品 数据 对通信业发展趋势的总体判断 ICT在未来20年乃至更长时间仍是全球经济发展主要推动力 并继续成为全球竞争和各国战略布局的焦点 判断1 移动 宽带 信息化应用 数字内容服务成为新的增长引擎 判断4 网络日益渗透经济社会生活 呈现空前融合趋势 产业内涵 外延不断扩展 逐步向信息服务大行业转型 判断2 通信方式由人 人向人 物 物 物逐步扩展 形成无所不在的网络与通信服务 判断5 产业发展由快速规模扩张转向价值提升和规模扩张并重 产业发展模式向精细化运营和内涵式增长转型 判断3 融合与转型 将成为 十一五 的发展主题 产业发展 政府监管和企业运营都需要调整转变 U JapanU Korea欧盟i 2010 提高ICT投资80 Ubiquitous社会 运营环境的变化 通信业发展趋势 中移动应对策略 宏观环境 社会的进步和经济的发展 为中国移动的持续增长创造了良好的外部条件 宏观经济 农村市场 社会消费 数字奥运 和谐社会 1 2 3 4 5 十一五 期间随着我国GDP将持续快速增长 移动通信市场仍然有很大的增长空间 农村的发展将迎来社会主义新农村建设的良好契机 移动通信普及率较低的农村市场增长潜力巨大 社会消费形态