山东金融业十二五规划初稿

山东省“十二五”金融业发展规划纲要 1 山东省“十二五”金融业发展规划纲要 金融是现代经济增长的中心环节，金融业的发展在经济增长和社会发展中发挥着举足轻重的作用。在过去的五年时间里，伴随着山东省“十一五”金融业发展规划纲要的有效实施，山东省金融业发展迅猛，基本形成了以银行、证券、保险、担保、信托等为主的完善的金融体系。金融组织体系、市场体系以及监管体系进一步完善。“十二五”是山东省完成 产业结构优化升级、实现经济社会重大战略调整的关键时期，因此山东省的金融业应当紧紧围绕着山东省经济发展的趋势和大局，根据“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的调控要求，从提高金融行业的综合竞争力和创新能力的角度出发，统筹区域发展，统筹城乡发展，统筹金融业内部各行业的发展，使之能够更好的服务于经济社会的协调发展，促进社会福利的增加。本规划在分析山东省金融业“十一五”期间发展状况的基础上，结合山东省的经济发展状况及金融业面对的新形势和机遇，制定了“十二五”金融业发展规划。 2 一、山东省“十一五”期间金融业发展 回顾 （一）基本形成了功能健全的金融服务体系结构。 “十一五”期间，山东省金融业机构类别和数量不断增加，形成了较为健全的金融服务体系结构。以银行、保险、证券为主体的金融组织体系不断完善发展，已经具有一定规模。截至 2009 年末，全省银行业机构达 278 家，其中政策性银行 3 家，国有商业银行 5 家，股份制商业银行 11 家，城市商业银行 15 家（省内城市商业银行 14 家） ，完成了计划任务量的150%，农村中小金融机构 141 家（农村合作金融机构 136 家，新型农村金融机构 5 家）， 是计划任务量的 17.63 倍， 邮政储蓄银行 1 家，外资银行 9 家， 完成了计划量的 90%， 资产管理公司 4 家，财务公司 5 家，信托公司 3 家，小额贷款公司 81 家；证券公司 2 家，期货公司 4 家，证券营业部 190 家，期货营业部 51 家；省内首家保险法人机构泰山财险获准成立。 （二）金融各行业运行平稳，继续保持良好的发展态势。 截止至 2009 年底，山东省银行业存款余额快速增长、活期化特征明显。山东省金融机构年末各项人民币存款余额达到 34697.8 亿元 ，提前完成了“十一五”规划中到 2010 年末全省存款规模达 33000 亿元的任务 。全省本外币存款增量创历史新高，同比多增超 3000 亿元。贷款势头迅猛，山东省金融机构年末各项人民币贷款余额 25961.3 亿元 ， 提前完成了“十一五”规划任务中的 96.2%， 2009 年全省本外币贷款增量创历史最高水平，信贷支持经济转型力度明显增大。山东省证券期货业务不断扩展， 防控风险能力增强， 证券市场融资能力和资源配置效率明显提升。证券机构经纪和承销业务同比分别增长 86.8%和 124.3%，上市公司整体经营业绩稳步回升， 5 家上市公司完成并购重组，注入优质资产 62.4 亿元，全年 16 家企业通过首发、增发、认股权证行权实现境内外股权融资 234.9 亿元。 山东省保险业稳中求进，业务增长较快，效益稳步提高，结构持续优化。全省行业总资产首超千亿，全年新增各级保险及中介机构过六百家。德国安顾保险集团成为首家在山东设立代表处的外资保险机构。山东省保险业务持续增长，保费收入居全国第三位。 （三）金融生态环境得到明显改善，风险控制能力增强。 “十一五”期间，山东省政府大力支持中国人民银行、银监局、证监局和保监局加强金融监管，建立了地方政府和中央金融监管部门的协调机制，确保了金融和社会的稳定发展。目前，中国人民银行济南分行已经在全省建立了企业信用信息基础数据库和个人 信用信息基础数据库，为正确授信提供依据。山东省工商局投资建立了“山东红盾信息网”，实现了省、市、县三级联网，并且完成了与省财政、国税、地税、统计、审计、人行的联网工作。山东省开通的“诚信山东”信息网，发起建立了企业信用信息公示系统和政府信息查询系统。 截至目前 ， 在 我国 评出的 81 个 金融生态城市 和 93 个 生态金融县（市）区，山东省 共 有 5 市11 县入选。 （四）积极推动地方金融机构发展，提高服务经济功能。 3 恒丰银行吸引张裕、新加坡大华银行作为战略投资者进入，加大省内外布局力度，将上市作为计划目标。齐鲁证券筹备 IPO 上市 ，即将打造成为强势的全业务券商。泰山保险公司正在筹建中，标志着山东省将向构建区域金融中心又迈进了一步。 （五）金融业对于推动地方经济发展的促进作用显著增强。 在山东省经济快速发展过程中，我省金融业加大资金投入，加强金融服务，为地方的经济结构调整、国有企业股份制改革、基础设施和重点项目建设、农村经济发展提供了有力的资金支持。“十一五”期间，全省企业存款在经济回暖及贷款多增的带动下，新增额达到上期的 3.4 倍。信贷支持经济转型的力度明显加大，新增涉农贷款居全国首位，中小企业贷款增速高于全部贷款 3.7 个百分点。上市 公司整体经营业绩稳步回升， 5 家上市公司完成并购重组，注入优质资产 62.4 亿元。全省保险业总资产首超千亿，农保费收入同比增长 23.1%，22 个县市启动了农村小额人身保险试点。 二、 山东省金融资源分布与配置 （一）区域金融资源配置 1、银行业（截止到 2008 年） 地 区 法人 机构数 营业 网点数 各项 贷款余额 （万元） 不良 贷款余额 （万元） 各项 存款余额 （万元） 储蓄 存款余额（万元） 全省合计 158 15305 223830874 12657800.5 300808392.5 165306293.3 济南 9 1394 45321395 1170928 58065268 18739337 4 青岛 13 1442 41355079 1296972 51058103 25649174 淄博 9 1101 12594221 932606 19504441 11842974 枣庄 7 494 4671576 352590 7231066 4487836 东营 6 523 8787135 255853 12003800 6471971 烟台 15 1525 17422606 1163156 28810354 17724069 潍坊 16 1509 17343419.2 630465 23298465.76 15523901.71 济宁 13 1085 9337031 841241 15094431 9251860 泰安 6 767 6435145.58 569757 10112481 6817000.4 威海 5 588 8755640 393871 12173214 7946078 日照 5 387 6439353.77 309313 6721472.37 3590154.74 莱芜 2 249 4054933 171546.5 4860564 2342139 临沂 16 1347 12816109.2 985478 17536387 12140208 德州 12 840 6682945.74 812443 8411141.32 5515864.42 聊城 8 667 7324035 936744 9371756 6422791 滨州 7 584 8467482 368407 8493944 4711084 菏泽 9 803 6022768 1466430 8061504 6129851 2、证券业 境内上市公司、拟上市公司地区分布表（截至 2009 年 12 月 31 日） 地 区 单位 上市公司 拟上市公司 济 南 家 22 3 青 岛 家 淄 博 家 12 8 枣 庄 家 0 1 东 营 家 2 1 烟 台 家 13 16 潍 坊 家 10 14 济 宁 家 5 4 泰 安 家 4 3 威 海 家 6 3 日 照 家 1 0 滨 州 家 3 3 德 州 家 3 3 5 聊 城 家 3 2 临 沂 家 2 4 荷 泽 家 0 0 莱 芜 家 1 0 合 计 家 证券期货经营机构地区分布表（截至 2009 年 12 月 31 日） 地 区 单位 证券 期货 公司 营业部 公司 营业部 济 南 家 1 41 2 9 青 岛 家 淄 博 家 0 14 1 2 枣 庄 家 0 4 0 0 东 营 家 0 7 0 2 烟 台 家 0 21 2 3 潍 坊 家 0 11 0 3 济 宁 家 0 7 0 1 泰 安 家 0 9 0 0 威 海 家 0 8 0 0 日 照 家 0 5 0 1 滨 州 家 0 5 0 0 德 州 家 0 3 0 0 聊 城 家 0 3 0 0 临 沂 家 0 6 0 3 荷 泽 家 0 1 0 1 莱 芜 家 0 2 0 0 6 合 计 家 山东省上市公司的数量和质量在“十一五”期间有了稳步的提高，但是与全国其他地区相比尚存在一定的差距。截止 2009 年 12 月底，我国共有境内上市公司 1718 家，境外上市公司 159 家。山东省则只有上市公司 87 家，作为 GDP 总量约占全国 10%的大省，其上市公司的数量却仅为全国的 5%左右，落后于很多先进的省市地区，暴露出了我省上市公司资源不足的问题 。 3、保险业 2009 年山东省各地市保险业务情况 地区 保费收入 总额 人身保险 财产保险 全省总计 济南市 945590.06 730252.70 215337.36 青岛市 淄博市 483356.36 346840.24 136516.12 枣庄市 218710.98 166305.10 52405.88 东营市 420073.68 315086.16 104987.52 烟台市 739605.26 557156.65 182448.61 潍坊市 662436.60 472973.35 189463.25 济宁市 537509.73 416121.40 121388.33 泰安市 362676.73 287486.17 75190.56 威海市 356687.21 261943.50 94743.71 日照市 189957.63 114070.78 75886.85 莱芜市 109262.68 80228.69 29033.99 临沂市 556189.60 391593.31 164596.29 德州市 360876.96 287280.56 73596.40 聊城市 298038.21 222215.31 75822.90 滨州市 267609.46 178337.31 89272.15 菏泽市 267068.62 211094.12 55974.50 省本级 118.96 34.67 84.29 “十一五”期间山东省保险业无论是在业务规模还是经营机构上都有了较大幅度的飞跃，但是保险业中仍然存在着较大的问题，如水平较低、功能不强、体现不完善、实力较弱 7 和行业信誉有待提高等。在今后的发展中，应注重完善保险品种的覆盖范围，进一步培育保险机构，健全保险市 场体系，加强保险市场建设。 （二）县域资源配置 银行业 山东省县及县以下银行业统计状况 指标 计算公式 山东省水平 全国平均水平 县及县以下万人机构覆盖度 非市辖区机构网点数 *10000/非市辖区人口总数 1.15 1.5 县及县以下百元 GDP贷款贡献率 非市辖区各项贷款 *100/非市辖区 GDP 总量 33.3 41.01 县及县以下人均贷款水平 非市辖区贷款总额 /非市辖区人口数 0.9 0.88 县及县以下存款资源运用水平 非市辖区贷款总额 /非市辖区存款总额 *100% 66.56% 53.57% 县及县以下获得银行业机构贷款农户占比情况 非市辖区获得贷款农户数 /非市辖区农户总数 0.2 县及县以下地区贷款占比 非市辖区的贷款总额 /全辖贷款总额 31% 21% 县及县以下地区存款占比 非市辖区的存款总额 /全辖存款总额 34% 26% 县及县以下地区机构网点数量占比 非市辖区的机构网点数量 /全辖机构网点数 57% 56% 县及县以下地区不良贷款占比 非市辖区的不良贷款总额 /全辖不良贷款总额 54% 45% 农业贷款 余额 农户贷款 余额 小企业贷款 余额 获得贷款的 企业数 获得 贷款的农户数 五家 商业银行 6264432 320420 5107192 24160 55780 政策性银行 6673204 897579 2387 13 股份制 商业银行 496795 16358 1948992 108903 414 城市商业银行和城市信用社 201699 16277 3958410 15803 1943 各级 农村信用社 18876944 12813692 5786432 64326 3795687 农村 合作银行 4242968 2332013 3176251 9159 289579 农村 394491 242428 126627 432 50888 8 商业银行 邮政储蓄 机构 108647.94 135620.73 47605.78 7373 39931 新型 农村机构 983 730 2518 18 48 农村 资金互助社 84 76 8 1 11 合计 37260163.94 15877538.73 20496804.78 232561 4234283 “十一五”期间，我省县及县以下地区银行业的服务覆盖与全国平均水平相比尚存在一定的差距。山东是一个农业 大省，农村金融资源的相对匮乏必将制约全省经济社会和金融的发展。因此在今后的一段时期中，我省必将倾力拓展农村银行业的发展，赶超全国平均水平。 改革开放以来，山东省金融业实现了历史性跨越，金融市场体系日趋完善，社会资金配置和使用效率稳步提高。目前山东省金融业务总量和金融机构的种类、数量均居全国前列。金融体系在实现和维护宏观经济稳定、支持经济结构调整等方面都发挥了十分重要的作用。然而，作为全国的经济大省，同时也是金融大省，山东却并不是金融强省，金融业的整体竞争力还没有达到全国先进水平，特别是与北京、上海、广东等省 市相比，不论是金融业的整体水平与质量，还是金融对经济发展的支持力度都还有一定差距。金融业的发展活力不足，总量偏小，不适应经济发展的需要。同时，金融业的潜在风险较大。一方面突出表现为“一多两少”，即不良贷款多，盈利少、创新的品种少，由于历史包袱沉重，金融机构的风险状况仍不容乐观。而另一方面，有的上市公司则面临退市的窘境，历史上一直作为沪深市场绩优板块的山东上市公司，一度出现业绩大幅下滑，甚至曾出现了引起全国关注的“ ST 济南现象”。当前，优化和合理配置各种金融资源，提高金融运行的速度、效率和质量，在更大范围内进 行有限金融资源重新布局和整合，是山东省加快经济发展的必然选择。 三、山东省金融业发展存在的问题及不足 （一）对外开放程度较低 我省的对外开放业务主要集中在半岛几个城市，且主要为与日韩的贸易往来。在全省范围来讲，金融行业的对外开放相对于其他省份较为落后。没有引进强有力的战略投资者，各城市的开发区、高新区等建设雷同，定位不明确，在吸引外来合作者方面往往缺乏竞争优势。外资银行 x 家，缺少法人金融机构。 金融危机前，国际资本市场活跃，我省未能抓住黄金期进行国际融资与国际技术引进，同时人才和中介服务跟不上对外开放的要求 。总体来讲，市场化程度不高，应对经济国际化的能力不够强。在后危机时代，应该重视金融再次活跃起来的这个机遇，进一步加强对外开放的力度，不断地引进外资金融机构，增加我省境外上市公司的数目。 9 （二）金融总量及市场规模较小 山东省金融业发展仍有欠缺，总的来说，总量要提升，环境要完善。要把金融作为支撑经济发展的重要产业，先把总量做大，再进一步做强。在此期间，不仅要有各层次金融机构的努力，还需要政府完善金融发展环境，包括优惠政策、法制建设、合作机制等，保证金融运行的稳定与效率。 存贷款是金融机构最主要的业务。从存款的总 体规模来看，山东相比于其他较为发达的省份如江苏、浙江、广东处于弱势，仍需进一步加强。从存款的结构看，山东省城乡储蓄存款占存款总额比为 53.26%，这说明山东省的存款结构不够优化。山东省的贷款总量显著低于其他各发达省份，短期贷款的占比仍需进一步提高，从而改善贷款结构，降低不良贷款率。 截止 2008 年，我国共有境内上市公司 1718 家，境外上市公司 159 家。山东省则只有上市公司 96 家，作为 GDP 总量约占全国 10%的大省，其上市公司的数量却仅为全国的 5%左右，落后于很多先进的省市地区，暴露出了我省上市公司资源不足的 问题。 （三）金融创新力度不足，缺少重点项目及龙头企业 在与其他经济发达省份比较中我们发现，经济发达省份在金融创新及落实重点项目方面都下了很大功夫。为了适应不断变化的金融大环境，在机构、监管、产品、技术等多方面都不断进行创新，从金融机构、农村城镇、地方政府等多个主体角度推出适合本地区发展的改革措施，同时，每个地区都有重点金融项目以及龙头带动企业。 相对来说，山东省在这个方面比较欠缺，没能走在各省的前列。银行、证券、保险等行业，普遍缺少龙头企业带动，缺少对全国金融业有影响力的金融机构总部。 （四）金融生态环境 建设不完善 金融生态是指金融业生存和发展的外部环境及其外部环境冲击的自我调控的制度安排。金融生态环境包括政治环境、经济环境、法律环境、人文环境等方面，各因素相互联系、相互依赖、相互作用，形成金融生态环境的有机整体。在金融生态链条中，法治环境是根本，制度环境是保障，信用环境是基础，三者缺一不可。关于金融生态环境建设，政府自 2005年起就出台了一系列相关政策，如关于加强金融生态环境建设促进全省经济持续快速协调健康发展的意见，将优化金融生态纳入山东省“十一五”金融业发展规划纲要； 2006年，出台了关于做 强做大我省金融业的意见，将优化金融生态环境作为核心内容； 2007年，全省金融工作会议中明确要求进一步加强金融生态环境建设的组织领导； 2008 年，省委九届三次全体会议把“优化金融生态、创新金融服务”列为重点工作。 目前，我省的金融生态城市（县）主要集中在青岛、潍坊等地，分布不均，可见我省的金融生态环境建设不平衡，虽然已经取得了一定的成果，但是仍存在很大的问题，例如包括人均 GDP、城镇居民消费指数等在内的经济基础指标较低；社会诚信意识缺乏，造成以企业诚信为首的信用环境欠佳；现有的法律法规不足以支持现行的金融运 行；律师事务所、信用担保等金融中介服务尚不成形，金融部门需要进一步完善生态环境建设，以保证山东省接下来的快速发展。 社会信用环境欠佳已经成为增强金融支持的一大障碍。因此，必须加快社会信用体系建 10 设，努力创建“金融安全区和诚实守信区”，为金融业发展创造良好的社会信用环境。在“诚信山东”信息网的建设中，需努力通过联合共建，打破各部门信息孤岛和信息垄断，充分合理地发挥政府的作用。 （五）金融资源配置不协调 （ 1）直接融资比重偏低，股市筹资额下降，通过商业银行的间接融资比重较大，银行系统资金配置效率较低且存在巨额不良 贷款。在当前融资主体多元化的形势下，不能把金融资源仅仅等同于银行的信贷资金，而应既重视银行的间接融资，又重视证券市场的直接融资。山东省企业资本金普遍不足，过分依赖银行贷款。近年来，直接融资 (不含国债 )的比重连续下降，这不利于形成合理的企业资本结构，也不利于防范系统性金融风险。 （ 2）国有商业银行占据垄断地位，地方性金融机构数量少、规模相对较小，金融活力不足。 （ 3）金融机构对非国有经济，特别是中小企业与民营经济的支持力度不够，使其发展过程出现了严重的融资障碍，存在着与其对国民经济的贡献不相称的金融体系信贷支 持问题。 （六）保险业竞争力低 “十一五”期间山东省保险业无论是在业务规模还是经营机构上都有了较大幅度的飞跃，但是保险业中仍然存在着较大的问题，如水平较低、功能不强、体现不完善、实力较弱和行业信誉有待提高等。在今后的发展中，应注重完善保险品种的覆盖范围，进一步培育保险机构，健全保险市场体系，加强保险市场建设。 （七）东西部 /各地市差距大，农村金融资源匮乏 “十一五”期间，我省县及县以下地区银行业的服务覆盖与全国平均水平相比尚存在一定的差距。山东是一个农业大省，农村金融资源的相对匮乏必将制约全省经济社会和金融 的发展。因此在今后的一段时期中，我省必将倾力拓展农村银行业的发展，赶上并超越全国平均水平。 （八）担保业发展尚不完善 （ 1）担保机构规模偏小。担保行业在很长一段时间处于灰色地带，而且大多数都为民营机构，注册资本少，资本实力较弱，由于担保机构的设立缺乏准入规定，造成了目前担保机构数量多，规模小的现象。资本实力的薄弱和专业人才的缺乏，影响了担保业务的发展和创新。 （ 2）部分担保机构运作不规范。少数担保机构缺乏必要的管理制度和风控制度 ，识别和控制风险的能力不强，加之没有按照规定提取风险准备金，致使担保风险的应对 能力较弱。少数担保机构的担保资金处于体外循环，资产的流动性和安全性较差，影响了担保机构的代偿能力。 （ 3）发展环境需要进一步改善。在市场中存在一些偏离融资性担保主业、打着担保旗 11 号从事高风险投资甚至非法金融业务的机构，担保体系不完善，并且缺乏大规模的省级担保机构，政府对担保机构的风险补偿和绩效激励政策还没建立，担保体系的系统风险缺少有效释放和缓解的机制。另外，担保机构和银行之间缺乏有效的风险共担机制，金融机构处于绝对的优势地位，担保机构对中小企业融资担保业务所承担的风险过大。 四、山东省金融业“十二五”发 展背景 （一） 经济持续快速发展，将为山东金融业发展创造良好条件 “十一五”以来，山东省国民经济呈现出又好又快的形势 ,GDP 总量和人均 GDP 逐年增长，经济实力不断增强。 2009 年全省生产总值达到 33621.32 亿元，仅次于广东 ,位居全国第二 ,按可比价格计算，比上年增长 11.9%；人均生产总值 35796 元 ,增长 11.3%。山东省目前的 GDP 规模位居全国前列，是经济大省 ,但是金融业发展薄弱 ,与山东省经济实力不符 , 2009 年山东省金融业增加值为 1080 亿元，仅占全省 GDP 的 3.2%，分别比广东、江苏、 浙江低 2.4、 1.5和 5.2 个百分点。因此 ,未来山东省的金融业相比广东 ,江苏 ,浙江等省有着更大的发展空间 ,经济的快速发展将为金融发展提供持续的推动力。 （二） 金融危机后中国增长模式转变与经济结构调整转型为山东金融业发展带来了机遇。 未来一个时期，全球经济减速和外部需求萎缩，出口增速难以恢复到危机前的水平，因此消费将定位于拉动中国经济增长的主导因素，内需的扩大将推动经济增长方式实现根本性转变。山东省的出口依赖程度不如广东，江苏等省，因此金融危机对于山东省的冲击不如广东，江苏等省强烈，山东省应抓住本次金融 危机为山东省带来的机遇，根据自身特点，大力发展经济，赶超广东。 刺激内需的长效机制必须依靠现代金融服务的普及，没有现代金融或信用手段的帮助，刺激内需之长效机制永远是一句空话。结合历史经验，广东等省在 90 年代对外开放之后，抓住了历史机遇，依靠出口，经济高速发展。山东过去多年的高速增长主要是依靠投资拉动型的增长。在经济增长的三大动力 投资、进出口贸易和消费中，山东省外贸水平与全国平均水平基本相当，消费落后于全国平均水平，山东经济总量的快速增长依靠的就是投资的拉动、资源和能源的大量消耗。因此，山东省在未来期间， 应以扩大内需为战略重点，刺激消费，以此为突破口，抓住机遇，来促进山东省经济发展。金融危机后，全国经济增长方式将处于加速转型时期。资源流动、资产重组和结构调整将进一步加快，生产与资本双重过剩的矛盾有可能加剧，经济从投资型增长向消费型增长的转变也会加快，都将从根本上影响山东金融业的发展速度、结构、质量和效益，成为山东省金融发展的重要推动力。 山东省自“九五”规划以来，工业化进程发展迅速。第一产业呈现逐渐下降的趋势，第二、三产业的比重逐渐上升，产业结构逐步优化。 2009 年第一产业增加值 3226.60 元，增长 4.2%；第二产业增加值 19035.03 亿元，增长 13.7%，其中，工业增加值 17032.73 亿元，增长 12.5%；第三产业增加值 11543.67 亿元 ,增长 10.7%。三次产业比例为 9.7： 57.5： 32.8。根据国际经验，在工业化后期，以城市为依托的现代第三产业将成为增长最快的产业，产业结构也将从现在的快速向转变。金融在漫漫的历史长河中，已经历了简单中介 产融结合 金融产业化三个阶段，现已成为第三产业中的重要产业，其增长 12 最有潜力和空间。金融危机后，经济结构的转型压力加大，为金融业发展带来 了新的机遇，山东金融业应服务于经济结构转型，并以此为依托，推动自身快速发展。 （三） 金融改革全面推进，将为山东省金融业提供持续稳定发展的动力。 “十二五”期间，我国金融体制改革将全面、深入地推进。健全货币政策调控体系，稳步推进利率市场化改革，进一步完善人民币汇率形成机制，深化外汇管理体制改革，加快农村金融改革发展，深化商业银行改革，推进政策性银行改革，推进非银行金融企业改革，稳步发展多种形式中小金融企业，推动证券期货经营机构规范和创新发展，建立现代保险企业制度，完善多层次金融市场体系，优化金融结构。 在 上述形势下，金融市场将会更加健全，在金融资源配置中更大程度地发挥基础性作用，新的金融组织也将不断出现，对于农村的金融支持力度将加大，对于中小企业的金融支持力度将加大，金融创新空间增大，金融产品日益丰富，金融交易方式将大大增加，山东省金融体系结构将会进入快速变化时期，多层次金融市场体系建设进入实质性运作阶段，山东省金融资源的配置格局将出现根本性变化。 （四） 金融业对外开放积极稳妥推进，将为山东省金融业提供新的动力和机遇 金融危机之后，许多跨国金融集团在其本国业务亏损的情况下，依靠其中国分公司的高额利润支撑 了集团的生存，因此“十二五”期间，更多的跨国金融集团将加大在中国市场的投资力度。“十二五”时期，根据入世承诺和经济社会发展的需要，我国金融业将进一步扩大对外开放。 “十二五”期间，中国金融业将逐步给予外资金融企业国民待遇，建立金融服务不正当竞争调查和处置机制；积极引进有助于为中小企业、“三农”提供特色服务的外资金融企业；拓宽境外金融机构在境内的人民币融资渠道，发挥境内外合格机构投资者的作用，支持有条件的中资金融机构“走出去”开展国际竞争；加强国际金融交流与合作。外资金融机构带来新的管理制度和经营理念，也将为 山东中资金融企业改革和发展提供良好的示范效应，推动山东金融业加快改革、创新和发展步伐。青岛和济南已先后开放了人民币业务，应抓住这一本已有的优势，以青岛与济南为重点，加快对外开放，带动整个山东省金融业的发展。 （五） 两大国家战略将成为山东经济快速发展的新引擎，为山东省金融业发展带来了前所未有的机遇和动力。 国务院于 2009 年 11 月 23 日正式批复了黄河三角洲高效生态经济区发展规划。这意味着，黄河三角洲地区的开发上升为国家战略。 2010 年的 4 月中旬，国务院已同意把山东半岛蓝色经济区作为全国海洋经济发展试点 地区，国家发改委已将“山东半岛蓝色经济区”规划方案上报国务院。这意味着未来山东省将有可能拥有两个上升为国家战略的经济区域，这无疑将成为山东省经济发展的新引擎，并为金融业发展提供强大的动力。山东省内黄河三 13 角洲高效生态经济区，山东半岛蓝色经济区，胶东半岛高端产业聚集区与鲁南临港产业带都将得到山东省，甚至全国的政策倾斜，必然产生大量的信贷需求，为山东金融发展提供强大动力。 “十二五”期间山东金融业还面临着诸多重大挑战，主要有：受金融危机及山东省的资源要素和环境约束的影响，金融资源投向结构的优化任重道远，信贷投放 粗放型；资本市场的发育程度较低；直接融资市场发展缓慢，直接融资比例过低；金融对外开放程度较低，与国际对接落后；银行不良贷款余额和比率依然偏高，盈利渠道单一；证券经营机构发展缓慢，面临的风险比较高；保险业规模相对较小，滞后于经济发展水平；地方金融机构实力相对较弱，缺少金融龙头企业；周边金融中心的纷纷崛起则使得山东可能被置于金融“高地”的危险 这种高地位置会导致我们的资金向低处流去，形成大量的资金外流。面对机遇与挑战，我们要积极应对，牢牢把握 “十二五”期间金融改革发展各项工作的主动权。 五、“十二五”金融业 发展的指导思想和基本原则 (一 )指导思想。 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要战略思想，将发展金融业作为加快推进产业结构调整、转变经济增长方式、提高国民经济整体素质、实现全面协调可持续发展的重要途径，坚持以人为本、普惠公平，进一步完善覆盖城乡、功能合理的金融服务体系和机制，不断提高金融服务的供给能力和水平；坚持市场化、产业化、社会化的方向，促进金融业拓宽领域、增强功能、优化结构；发挥比较优势，合理规划布局，构建充满活力、特色明显、优势互补的金融业发展 格局；坚持创新发展，扩大对外开放，吸收先进省市的先进经验、技术和管理方式，提高金融业国际竞争力，实现金融业又好又快发展。 (二 )基本原则。 认真贯彻中央关于金融改革、支持推进金融机构改革发展的部署，从全省实际出发，大力整合金融资源，把发展地方金融机构作为全省金融业发展的重中之重，大力培植地方金融龙头机构，全面增强我省金融实力 。 （ 1） 要处理好金融发展与经济社会发展的关系，金融发展与风险防范和功能监管的关系 要注重把握金融发展速度、质量、效益的综合平衡，要保持金融发展与经济社会发展相协调，实现金融机构与市场环 境、金融与经济社会良性互动。要协调好政策金融与商业金融、国有金融与民间金融、直接融资与间接融资的关系和市场定位，协调好货币市场、资本市场、保险市场、外汇市场等相对接的制度安排。 （ 2） 加强经济金融监测和调节，促进区域经济金融健康平稳运行 密切关注国内外经济金融形势以及居民消费价格和资产价格变化，积极探索建立前瞻性和适合我省发展的货币政策效应监测体系，继续加强对重要产业和行业发展状况的动态监测，及时消除经济金融运行中的不稳定和不健康因素，促进山东经济金融平稳运行。 （ 3） 深化地方金融改革，增强地方金融的竞争力 和可持续发展能力 14 当前要深入探讨金融支持社会主义新农村建设的有效途径，着力推进山东农信社改革试点工作，督促农信社切实改善治理结构，转变经营机制，推动社会主义和谐社会构建。同时积极协助有关政府部门引进国内外合格的战略投资者，加快推进地方金融机构改革，完善地方金融机构治理机制，进一步激发地方金融活力，打造具有特色和竞争力的山东金融品牌。 （ 4） 加强系统性金融风险防范，切实维护区域金融稳定 为提高地方金融体系应对外部冲击和内部风险的能力，需要不断完善区域金融风险监测评估和预警指标体系，加强对高风险金融机构的 风险监测、防范和处置工作，切实处理好推动金融创新和防范金融风险之间的关系。支持济南、青岛市商业银行努力提高收益和风险管理的各项指标。促使济南市商业银行立足济南、面向山东开展业务；促使青岛市商业银行发展成为以青岛为中心、辐射半岛地区的区域性银行。 （ 5）改善金融生态环境，夯实经济强省根基 继续加强与各级地方政府及有关部门的沟通协调，不断丰富、完善企业和个人信用信息数据基础库，加快非银行信息采集工作步伐。切实落实中小企业信用信息征集工作，积极探索农户信用体系建设，规范征信市场监管，完善失信惩戒机制，从而推动山东 金融生态环境的进一步改善。 （ 6）强化金融服务意识，提高区域金融运行效率 牢牢树立中央银行服务立行的意识，按照人民银行总行统一部署，大力加强金融基础建设，促进现代化支付工具和支付方式的推广应用，提高资金配置效率；加快国库电子化、信息化、网络化建设步伐，积极协调推进横向联网系统的开发建设，为地方财政管好账、理好财。 （ 7）提升外汇管理和服务效能，大力支持山东外向型经济发展 为山东半岛外向型企业的发展提供有力保障，根据企业技术创新、产品结构调整和地区产业集群化发展的需要提供金融支持服务作用。而推动半岛经济一体 化，更需要金融发挥跨地区的资源基础配置作用。合理利用中外资金融机构，推动金融聚集辐射区的建设。 六、金融业发展目标 (一 )总体目标。 我省要牢固树立可持续发展的指导思想，以发展金融产业为主题，以深化金融改革为动力，以区域金融中心为龙头，以提升金融竞争力为核心，基本建立具有地方特色的城市金融市场体系，完善农村金融服务功能，增强金融对区域经济增长的推动作用，争取实现金融强省的新跨越。不断进行机制创新，营造优良的金融发展环境，大力培育和引进金融机构，基本形成我省金融机构的全面发展；要抓好市场创新，充分利用黄河 三角洲的地源优势，基本完成我省对外开放格局，基本建立我省多层次的资本市场体系；抓好管理创新，完善金融企业公司治理结构，提高金融资源配置效率；要支持监管创新，探索在我省建立金融混业经营机制，创新监管工作，防范金融风险。适时推进对全省中小银行业金融机构的整合，实现对部分经营状况较好的机构跨地区、多元化经营企业的支持，基本培育一批治理结构完善、经营机制良好、业务拓展能力较强的区域性银行机构，进一步将山东的银行业做大做强。在济南、青岛等部分基础较好、条件较成熟的地区，支持发展新型银行业金融机构，健全地方 15 金融组织体系 ，或者探索成立金融控股公司，并充分发挥其在建设金融强省中的主导作用 ，继续推进“大金融”战略格局的构建。 (二 )金融行业发展目标。 不断优化我省的金融业发展结构，争取我省金融业增加值占 GDP 和第三产业增加值的比重将分别达到 *和 *以上，金融机构实现利润 *亿元，上市公司总市值达到 *万亿元，保费收入达到 *亿元，保险深度和密度达 *和 *元。 （ 1） 银行业。到 2015 年，我省银行业务规模要继续增长，存贷款年均增幅争取保持在 15-16%。同时在村镇银行和小额贷款公司方面要力争至少有一家村镇银行在中小板或创 业板上市，小额贷款公司资产规模累计达到 500 亿元，各项贷款余额达到 400 亿元，年累计放贷达到 1000 亿元，全省小额贷款公司资产规模、放贷规模等综合指标进入全国前 5 名。 （ 2） 证券业。建立股票、债券等证券种类齐全、证券机构发达的市场体系和监管体系，扩充企业上市直接融资渠道，地方资本市场建设取得进展。债券股票多样化，国内债券融资和国际资本市场融资有较大增长。期货经营机构代理交易量和交易额保持年增长 *，新增期货交易品种 *个。 （ 3） 保险业。在保险业方面，到 2015 年保费收入要以年均 15%的速度增长，全省 保险业务收入争取比 2010 年翻一番，突破 1800 亿元，保险的覆盖面不断扩大，渗透率明显提高，保险密度 2015 年达到 1800 元 /人，保险深度达到 3.15%。 (三 )金融机构发展目标。 （ 1） 全国性银行机构 。针对我省银行业发展的内外环境（如加息、存款准备金率上调等因素）制定可行近期的发展战略和目标，并对起其实施、进展情况进行监管。 可参照指标 ：资产负债规模、资产质量、盈利状况、经营规模、全国排名 （ 2） 地方商业银行和农村金融组织。调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好的支持社会主义新农村建设， 发展各 类地方性商业银行或农村合作银行，加大对地方发展建设的资金支持作用。 可参照指标 ：银行数量，农村和郊区的分支数目，占总贷款的比例，对地方性建设项目的投资比例 （ 3） 外资银行。 可参照指标 ：银行数量，覆盖区域 （ 4） 证券机构和期货公司。 可参照指标 ：公司数目，从业人员数量， 营销网点， 商品期货品 种（金融创新） （ 5） 保险机构。 可参照指标 ： 发展速度，业务总量，保费收入，业务结构，期缴 长期寿险业务占比 （ 6） 信托公司。 16 可参考指标 ：公司数目，公司竞争力排名，投资规模 （ 7） 投资基金公司。 强调基金投资的主体 对象，强调合作 可参考指标 ： 目标规模，公司数目 （ 8） 小额贷款公司等 其他金融机构和金融控股集团 。通过小额贷款公司来优化“三农”金融问题 可参考指标 ： 融资比例限制，成立数量 七、推动山东金融业发展的重点任务 （一）城市商业银行跨区经营 “十一五”期间，山东省已有部分城市商业银行实现了跨区经营，在未来五年，我省应在吸引全国各地具有影响力的商业银行来我省设立分行的同时，进一步加强跨区经营的力度，使山东城市商业银行在全国的辐射影响力得到提升和深化。 目前，城市商业银行发展势头良好，截至 2009 年末，我省 14家城商 行资产总额 3643亿元，比年初增加 792 亿元，各项存款余额 3091 亿元，比年初增加 675 亿元，各项贷款 2061亿元，比年初增加 417 亿元，不良贷款占比仅为 1.58% ，远远小于全省平均水平。资本充足率全部达标， 2009 年实现利润 39 .7 亿元，同比增加 6.7 亿元，财务状况良好。 另外，银监会已批准改革发展较好、内控管理较强的济南、淄博、莱芜、威海等城市商业银行设立了省内异地分行，实现了城商行在山东省内城市的全覆盖；并且山东省先后有14 家城商行县域支行开业，县域支行总数已达 36 家，覆盖面达 48%，对县域 经济的支持作用进一步提升。在省外跨区域发展方面，齐鲁银行天津分行顺利开业，莱商银行徐州分行也在以良好势头运行，临商银行在宁波、齐商银行在西安也纷纷开设了分行。 在“十二五”期间，我省应促进日照市商业银行、莱商银行、东营市商业银行、齐鲁银行等竞争力较强的商业银行向省外区域扩张，不论是到发达的、竞争激烈的一级城市还是二、三级城市，都应创立各自的发展模式，以适应新的竞争环境。城市商业银行可以选择到金融资源丰富的地区或者有较大发展潜力的地区开设分行，从而实现优势互补，发展特色业务，进行产业衔接，扩大人脉资源。 （ 二 ）大力发展农村金融 （ 1）农村信用社改革及服务创新 2009 年，山东省共组建县级统一法人联社 112 家，农村合作银行 17 家，农村商业银行3 家，银行数量居全国第三位。涉农贷款余额 3261 亿元，较年初增加 651 亿元，同比多增397 亿元；较年初增长 24.9%，高出各项贷款平均增幅 5.9 个百分点。山东省应力争用 5 年时间，全面建设“信贷支农、资金增值、支付结算、社会信用、信息服务”五大体系，打造金融支农服务优质品牌。 要构建新型信贷支农体系，有效缓解农民担保难、贷款难问题。扩大贷款额度、适当降低贷款利率上浮比例、适当延 长贷款期限、创新支农方式等方面做出探索。并且以网点再造 17 和功能完善为基础，建设农村资金增值服务体系，使农村网点全面达到规范化要求，城区网点向其他银行看齐，建设“全覆盖、广辐射、形象好、功能全”的网点服务体系。 （ 2）建立农村金融发展基金 除了依照国家出台的一系列政策之外，山东省银行业的金融机构可以共同建立农村金融发展基金。由于城市地区金融资源禀赋要优于农村地区，占有较多城市金融资源的银行要通过缴纳农村金融发展基金的方式补贴在农村提供较多服务的金融机构。每家银行的缴存比例可以与其县域业务在整体银行业务的占比成反 比，基金的资金用以补贴所有在贫困的县域（如国定贫困县和省定贫困县）地区提供金融服务的银行。 （ 3）政策性农业保险 加大发展政策性农业保险试点的力度 这贯彻了中央一号文件对发展农业保险提出具体要求。处于试点期内的山东省农业保险工作存在有待完善的地方，如整体宣传力度不够强、农民参保意识偏弱、个别险种门槛高、缺乏巨灾保险保障机制等问题。针对不足方面的工作，我们可以从以下几个方面改善：一是在山东省农业保险试点取得良好效果的基础上，全面推开农业保险工作，扩大投保范围，为整个农村经济的产、供、销全过程提供全方位、立体 型的保险服务；二是积极探索高风险险种的保险和巨灾保险机制 ,建立风险转移分摊机制；三是加强专业技能队伍建设，定期对核保和定损人员进行培训，抓好农村保险中介和营销员队伍建设；四是加大对基层保险公司的支持力度。改变以经营效益为主的考核方式，把农业保险的业务流量、服务质量列入考核内容，进一步调动基层保险公司的积极性。 （ 三）积极开展融资性担保业务 为深入贯彻落实国务院办公厅关于进一步明确融资性担保业务监管职责的通知（国办发 20097 号）要求，结合融资性担保公司管理暂行办法（银监会等 7 部委令 2010 年第 3 号，以下简称暂行办法）的实施，财政部于近日印发了关于地方财政部门积极做好融资性担保业务相关管理工作的意见（财金 201023 号，以下简称意见），指导地方财政部门更好地履行职责，支持和促进融资性担保业务规范发展。 融资性担保行业对提高社会资金融通效率，促进中小企业和“三农”发展起到积极作用，取得了良好的经济社会效益。但与此同时，融资性担保行业也存在监管制度体系不健全、社会信用体系缺失、行业市场定位不清、机构和业务运作规范性差、风险管理水平有待提高等问题。 作为金融行业新的支撑点，我省应该加强担保 行业的发展，坚持政府引导与市场化运作相结合，支持发展与防范风险相结合，依法经营与加强监管相结合，开展担保与提升信用相结合，业务创新与规范经营相结合。 （ 1）宏观经济管理方面，根据我省现阶段担保业的发展情况，制定促进融资性担保业务健康发展的目标和政策制度体系。建立健全以业务为导向的政策扶持体系，促进融资性担保行业“优胜劣汰”良性发展机制的形成。 （ 2）政府监管机构要严格按照联席会议和省级人民政府有关规章制度的要求，切实加强机构监管 和风险防范。要 分清政府和企业责任，建立风险防火墙制度，严防融资担保风险转化为财政 风险。 （ 3）严密监管企业财务，要建立规范有效的监管体制，注重将政府监督同市场监督相 18 结合，充分发挥社会审计和资产评估的积极作用。要及时掌握融资性担保机构财务运行情况，密切防范财务风险。 （ 4）大力规范整顿担保业，市场准入规范整顿，包括融资性担保公司注册资本金是否达到规定的要求，是否有虚假注资和抽逃资金行为等；业务范围规范整顿，包括融资性担保公司是否有偏离主业现象及从事非法借贷、非法集资等违法行为；经营行为规范整顿，包括融资性担保公司是否有不正当竞争和暴力追债等行为；高管和从业人员队伍规范整顿，董事、监事和高 级管理人员是否有严重违法违规行为等。 （四）金融生态环境建设 生态是一个系统的概念，因此改善金融生态也需要社会各方面的共同努力。 （ 1）要建立良好的法律和执法体系，完善现有的法律法规，尽快补充现有不足； （ 2）要建立和完善政府、企业和社会公众信用体系，加快信用数据的积累； （ 3）要加强金融生态环境方面的宣传，培养公众的法律、信用等方面的意识； （ 4）要提高会计、审计和信息披露等标准，提升中介机构的专业化服务水平，进行定期的审核，防范企业的违法风险行为； （ 5）要建立政银企合作的领导机制，协调资金融通、金融服 务、债权维护等方面工作； （ 6）选择一批科技含量高、市场容量大、成长性好、信誉良好的企业，建立动态的信息渠道，发挥示范效应。 （ 五） 区域协调发展 相对于珠江三角洲的历史、长江三角洲的繁荣、滨海新区的活力，我省在区域发展方面还存在有较大差距。新的发展阶段，在国家政策的支持下，我省应该以蓝色经济区、黄河三角洲、沿莱州湾经济区、鲁中南山地生态经济区等为重点，抓住机遇，大力发展区域金融。 （ 1）以区域性中心城市济南、青岛为中心，协调各地市发展，协调城乡发展。改变依靠占用土地、大量消耗资源的增长方式，引进国际投资者参 与金融发展，着力发展重点项目及龙头企业，如金融开发区、金融街、典型金融机构 /公司等，以龙头提升自身发展，带动全省发展。 （ 2）重点开发半岛沿海区，如威海、烟台、日照等，发挥沿海地域优势，完善基础设施，改善金融投资环境，逐步建设成为支撑金融发展的载体。 （ 3）在发挥本区域优势的同时，注重与其它经济体的合作，主要是临近的滨海新区，发挥环渤海的聚集优势，互补互进。 （六）金融创新 （ 1）加强中间业务创新，全面提升金融服务层次； （ 2）加强金融同业合作，增强综合金融服务功能； 19 （ 3）稳妥发展金融衍生产品，满足市场避 险保值需求； （ 4）加快保险产品创新，充分发挥保险的经济补偿； （ 5）完善金融电子化建设，提高现代金融服务水平； （ 6）创新融资方式，拓宽企业融资渠道。 允许商业银行对境内外企业发放并购贷款；加强对社会资金的鼓励和引导。拓宽民间投资领域，吸引更多社会资金参与政府鼓励项目，特别是灾后基础设施重建项目。 （ 7） 创新信用风险管理工具。 允许在银行间债券市场试点发展以中小企业贷款、涉农贷款、国家重点建设项目贷款等为标的资产的信用风险管理工具，适度分散信贷风险。 （ 七）中小企业小额信贷 （ 1）政策上支持中小企业发展。落 实对中小企业融资担保、贴息等扶持政策，落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失在税前扣除的政策 （ 2）扩大小额贷款公司试点，规范发展民间融资，大力发展小额贷款公司和村镇银行，适当发展民营中小银行，建立多层次信贷供给市场。 （ 3）构建中小企业信贷新机制，拓宽中小企业融资渠道，发展多层次中小企业信用担保体系，切实解决中小企业特别是小企业融资难问题。中小企业一般缺乏可供抵押的资产，银行也缺乏获得中小企业真实信息的有效途径，资金的供给和需求方没有能够得到有效配置。可通过资本注入、风险补 偿等多种方式增加对信用担保公司的支持。 （ 4）完善小企业信贷考核体系。鼓励建立小企业贷款风险补偿基金。中小企业贷款税前全额拨备损失准备金。 （八）低碳金融 在国家大力提倡发展低碳经济的背景下，金融业应该首先树立低碳经济理念，对相关企业进行扶持，使更多的资金能够流入到与低碳经济相关的各个行业中去。 （ 1）通过积极开发低碳信贷、低碳保险、低碳证券等低碳金融产品及服务，支持循环经济技术研发、示范推广和能力建设。 （ 2）努力开展低碳衍生金融服务。银行业承担信贷资金配置的碳约束责任，保险业承担规避和转移风险的责任，信 托投资者承担环境治理的信托责任，基金公司承担碳市场交易主体的责任。 （ 3）借鉴国际经验，着手设立中国 CDM 基金，着力加强 CDM 市场的培育和发展，加快开发各类支持低碳经济发展的碳金融衍生工具，助力低碳经济迅速成长。 （ 4）积极参与碳排放权市场交易相关金融服务。建立完善的碳排放权现货交易和未来碳排放权期货交易，这样可以提高我国碳资源定价影响力，建立符合国内需求、对接国际规则的碳市场交易体系。商业银行等主流金融机构在进入该市场的同时，可以提供与碳排放权交易相关的诸如碳信用的登记、托管、结算和清算工作等服务。 20 （九 ）加强对外开放程度 与国内其它发展迅速、金融发达的省市相比，我省对于投资机构以及海归等高级知识分子的吸引力明显不足。 一要着力发展本省金融机构，推动具有自主创新能力、成长性较高的本地金融机构、金融企业到创业板上市，使得金融实力逐步增加，金融环境逐步完善，在争取人才的时候有可以与其它省市抗衡的基础；二要制定十分优厚的机构 /人才落地政策，在总体金融实力稍弱的情况下，以政策取胜。 八、 山东省十二五期间金融业发展具体措施 （一）继续保持信贷投入适度增长，优化金融资源配置结构 在“十二五”期间，金融支撑经济发展的主要方式 将依然是信贷投放，继续保持金融业务良好的增长态势，实现存贷款的年均增幅、增量持续平稳增长，保证“十二五”期间经济社会发展对信贷的合理需求，发挥金融支持经济的核心作用。 在完善信贷资金供给方面，山东省内金融机构一方面应争取总部机构的资金倾斜，另外一方面，要在省外发展分支机构，积极吸收存款，扩大信贷资金来源，保证信贷投入适度增长，全力保障重点项目建设进度和企业资金需求。 金融危机后，中国增长模式转变与经济结构调整转型压力明显加大，在“十二五”期间，金融业应服务转方式、调结构，按照中央宏观调控政策的要求，引导各金 融机构积极调整信贷投向，优化信贷结构，加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，重点加强对自主创新、战略性新兴产业、现代服务业、节能环保、社会民生、个人消费等方面的信贷支持，进一步改善对“三农”和中小企业的信贷服务，保证重点建设项目贷款需要，严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款，不断提高信贷资产质量和效益。推进银行机构创新金融服务，改善服务手段，完善政策措施，加大对黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区、胶东半岛高端产业聚集区、以日照精品钢基地为龙头的鲁南临港产业区、省会济南等重点区域的信贷 支持力度。优化信贷审批制度，加大产能过剩产业的信贷退出力度。调整信贷投入的区域结构，确定对各地区信贷支持的重点产业，实施差别化信贷管理，支持欠发达地区的信贷投入 。 （二） 增强企业直接融资能力 直接融资在今后短期时间内将主要是以发行股票、企业上市为主，中长期内将着力发展公司债券、私募债券和场外市场，主要是各地产权交易所，我们山东应把握这个趋势走在前面。 （ 1）大力推动符合条件的优质企业上市融资。抓住国家大力发展资本市场的良机，各级政府要积极提高企业素质，推进企业上市，带动区域经济发展，与此同时并积极培育上市后备资源；考虑到我省经济结构调整和产业升级，应该优先推动高新技术产业、装备制造业、金融等现代服务业以及海洋经济领域的企业上市融资；我省国有企业占较大比重，鼓励省属国有企业上市融资。借鉴省内外已有成功经验，充分利用上市公司资本运作平台作用，推动 21 经济发展。 （ 2）积极推进产业投资基金，股权投资基金和创业投资基金，直接为企业发展注资。这种类型的基金在企业创业以及转型等关键时期可以给予直接资金支持。应该积极借鉴天津市在产业投资基金和股权投资以及创业投资基金试点上取得的经验，探索适合我省情况的具体发展形式，建立发展更 多的此类基金，促进我省经济的发展；吸引国内外知名基金类、投资类公司落户我省；鼓励民营资本参与投资基金、成长型企业股权投资基金的发展。 （ 3）鼓励符合条件的企业进行债券融资。争取政策支持，努力扩大我省企业债发行规模。从发达市场来看，债券融资比股权融资占有更大比例。推动重点基础设施、重点产业、重点项目等发行企业债；鼓励上市公司发行公司债；积极探索中小企业集合发行债券；鼓励符合条件的企业发行短期融资债券。 （ 4）大力发展产权交易市场。产权交易市场能促进产业资本有序流动、多渠道吸引民间资本、有效配置社会资源，积极改 进完善各地市产权交易所，并通过联合、合作等方式整合全省各地产权交易机构资源，逐步形成以省产权交易所为中心，各地交易所联动的全省产权交易统一市场；条件允许的话，可以积极开展与先进省市产权交易所的合作。 （三） 支持金融业深化改革，扩大金融业对外开放 发展壮大各类金融机构，以改革促发展，通过改革、发展来解决经济金融领域存在的矛盾和问题。深化商业银行改革，推进政策性银行改革，支持股份制银行改革，提高资产质量和经营效益，建立符合国际惯例的商业银行运作架构，逐步提升竞争力，改革管理体制、完善治理结构、转换经营机制、促 进绩效进步。推进非银行金融企业改革，稳步发展多种形式的中小金融企业，推动证券期货经营机构规范和创新发展，建立现代保险企业制度。 加快地方金融机构改革重组步伐，支持恒丰银行拓展经营规模和业务创新，在省内中心城市和经济发达县市设立分支机构，争取在外省市开设分行，逐步培育成为有影响力的全国股份制银行。 鼓励城市商业银行引入民间资本和境外战略投资者，进一步提高资本充足率，加快完善法人治理结构和内控体系，继续服务地方经济、中小企业和社区居民，引进战略投资，实现跨区域经营，加快在县域和异地设立分支机构。 加快深化农村信 用社改革，完成组建省农村合作银行，使其成为专职服务于农村经济发展的金融机构，创新金融产品，加大对农村的信贷支持。 对于加大新型农村金融机构培育力度，持续提高农村地区银行业金融机构的覆盖率，加快完善农村金融组织体系和服务体系，鼓励国家扶贫开发工作重点县和中西部地区发起设立新型农村金融机构，提供政策优惠。通过设立村镇银行、农村小额贷款公司和农村资金互助合作社等方式，盘活农村资金，加强对农户和中小企业的信贷支持。 金融控股集团代表了当代金融组织制度的主要发展趋势，也是我国金融组织制度未来的发展方向。加强和改进地方 金融企业国有资产管理，探索建立地方金融控股公司。成立像重庆渝富资产经营有限公司、上海国际集团和天津泰达控股这样具有政府背景的大型金融控股公司，加快国有金融资本的整合，培育行业骨干和龙头金融企业，从而承担起整合区域金融机构，发挥金融推动区域经济增长的作用。 扩大金融开放，通过加强与国际的交流合作，进一步完善金融体系。鼓励引进境外金融 22 机构通过独资、参股、技术和管理合作的方式，壮大金融机构资本实力，学习国外金融的先进技术和管理经验，完善公司治理结构。重点积极引进有助于为中小企业、“三农”提供特色服务的外资金融企业 。拓宽境外金融机构在境内的人民币融资渠道，发挥境内外合格机构投资者的作用，支持有条件的中资金融机构“走出去”开展国际竞争。 （四） 建设良好的金融生态环境，为金融发展提供良好的外部环境。 响应政府提出的“平安山东”的口号，建立和谐的金融生态环境是完善社会主义市场经济体制的重要要求。金融生态环境的建设，应按照“政府主导、央行参谋、部门联动、社会参与”的原则推进和建设的。 （ 1）各地区加快政府职能转变，改善投融资环境。地方政府应该重视金融生态环境的改善，并成为营造区域内良好金融生态环境的积极倡导者，在社会上起 到良好的示范效应。应尊重金融机构的自主经营权，加强公共金融教育，把为支持金融改革和发展创造良好的生态环境作为重点。要摒弃地方保护主义，积极维护银行的合法权益，支持其依法维护债权，旗帜鲜明地打击逃废债等违法行为。地方政府应加强组织领导，制定地区的金融生态建设的规划、目标、任务、程序，做好当地金融生态环境建设的统筹规划，建立改善金融生态的长效机制。政府应在符合市场经济规律的基础上对金融机构发展进行合理引导，减少不合理行政干预，增强企业和银行经营的独立自主性；改革行政审批制度，提高服务效率；优化金融生态环境纳入政 府目标责任制考核，作为干部实施奖惩的重要依据。 （ 2）建立区域金融稳定的长效机制。在已成立社会信用体系建设联席会议的基础上，进一步完善维护金融稳定工作框架，加强人民银行、各监管部门以及政府部门间的沟通协调，强化金融机构的风险识别和监测评估体系建设，有效防范信用风险、市场风险和操作风险。 （ 3）推进司法环境建设。金融法制条件作为金融生态的内容之一 , 直接影响着金融生态的有序性、稳定性和平衡性 , 决定着金融生态的发展空间 , 是经济可持续发展的法律基石。完善的法律可以有效保护债权人、投资人的合法权益 , 打击金融违 法行为 , 树立诚信意识和道德规范。在立法方面，进一步制定完善信用体系相关的法律法规，依法维护银企信用关系，注重严厉打击逃废债、银行卡犯罪、非法集资、洗钱等活动。逐渐放开对涉及证券民事赔偿案件的受理限制，强化对金融企业客户利益的司法救助；加强金融机构信息披露的深度、广度和规范；避免过多地采用行政手段介入金融机构的重组、接管和破产，强调以法律手段来处理金融机构的破产、接管问题；完善金融机构的公司治理结构，依法稳妥地推进国有独资商业银行的股份制改造及上市工作。 （ 4）实行有效监管。有效监管是推进金融生态环境建设的 重要手段。各监管部门应分工明确，及时沟通，加强合作，发挥地方政府、司法机关、金融行业自律组织以及社会监督的作用，实现多方监管力量联动，形成监管合力。 （ 5）科学推进金融生态环境建设，要努力完善社会信用体系。（ 1）建立良好的社会信用环境，加强社会信用教育，普及相关社会信用法律知识；（ 2）建立完善的信用信息服务体系。重点建设征信机构体系和评级机构体系：在征信体系建设方面，加快建立和完善企业、个人征信系统，扩大企业和个人信用信息入库面，逐步完善企业和个人信用评价制度，成立对外开放的征信服务网络中心和信息数据库。在 评级机构体系建设方面，建立统一的资信评级体系，培养培育有影响力的权威性评级机构，更好地发挥资信评估机构在提高融资效率、辅助金融监管、防范金融风险、完善信用体系等方面的功能与作用。（ 3）充分发挥金融同业协会的作用。进一步加强全省银行、证券、保险同业协会的建设，引导金融机构加强行业自 23 律，规范业务经营，形成公平、公正和有序的竞争秩序。（ 4）山东应加强与环渤海地区的合作，建立跨区域的企业和个人信用查询机制，实现全省企业和个人信用信息资源在环渤海地区的共享：探索建立跨区域的企业资信统一评级标准， 以及跨地区的相互信用 担保认定体系，提高金融资本流动效率和安全性：建立跨区域失信惩戒机制，在打击逃废金融债务行为方面形成地区合作。 （ 6）加强金融信息化建设，营造金融发展的技术环境。 （ 7）进一步优化金融中介服务环境。加大政府扶持力度，吸引国内外优秀会计、律师、评估、评级等与金融核心业务密切相关的各类中介服务机构来鲁发展。 （五） 加强区域金融辐射合作，建设区域金融中心 根据我省“一体两翼”经济发展格局，以及区域发展不平衡，核心城市辐射带动能力不强的现实情况，构建以区域金融中心为主体的区域金融体系，加快境内外银行、保险、证券等金 融机构向我省中心城市集聚。 （ 1）构建济南金融中心，发挥济南省会城市资源聚集地优势，确立济南为全省金融产业布局的中心，发挥枢纽作用，有效衔接东部优势经济资源，充分发挥对中西部城市的辐射作用，支撑中西部城市金融发展。 （ 2）构建青岛金融中心。青岛应立足于胶东半岛制造业基地和城市群，依托青岛独特的区位优势和强大的经济实力构建国际化程度较高的区域性金融中心，面向日韩，注重金融对外开放，大力引进外资金融机构入驻，成为为山东省金融接轨国际的门户。 （ 3）培育济南、青岛的金融商业街。按照国际惯例 ,要成为金融中心 ,必须先 培植起具有强大聚集力的“金融街”，济南的市中区经七路与青岛市南区的香港路已经聚集了大批金融机构，可以在此基础上，将其打造为两市的金融街，加强规划和建设，建设金融企业商务运营中心，吸引国内外各类金融机构落户，更好地发挥中心城市的集聚效应，加快形成以济南和青岛为龙头的区域金融中心城市。 （ 4）构建黄河三角州高效生态经济区金融中心，借鉴天津滨海新区构建金融中心的经验，建立专职服务于生态经济区的相关金融机构，建立股权投资基金，加快金融创新，形成对黄河三角洲高效生态经济区的强力支撑。 （ 5）培育层次分明的区域金融体系 ，在济南和青岛周边等经济实力较强的城市建立金融聚集区，承接两大金融中心城市的金融辐射；在中西部欠发达城市，结合我省农业大省的现实，且农村金融机构覆盖率较全国平均水平偏低，因此应大力发展地方金融机构和农村金融机构，形成金融扩散区。 总之，应建设中心明确，层次分明的区域金融体系，实现功能互补，相互拉动，协调推动全省金融快速发展。 （六） 加强农村金融工作，推动社会主义新农村建设 （ 1） 充分发挥农村信用社支农主力军作用。继续推进农村信用社改革与发展，加强经营管理，巩固改革成果，壮大支农实力，提升支农水平。加强和 改进农户和小企业小额信用贷款业务，扩大贷款覆盖面。在国家政策法规允许的范围内，积极发挥省农信联社的资金调 24 剂功能，以市场化方式促进系统内资金从富余地区流向紧缺地区。充分利用点多面广的优势，积极与银行、保险公司开展业务合作，建立广泛的委托代理关系，畅通支农资金通道。 （ 2） 引导金融机构加大对社会主义新农村建设的支持力度。按照经济结构调整、产业转移以及农村产业发展政策的要求，金融监管部门和市区两级政府部门要继续引导金融机构，对郊区和农村重点发展产业、行业和项目给予积极的信贷支持。引导政策性银行采取银政、银企、银 农合作形式，重点支持郊区基础设施建设、农村小城镇建设和农业产业化建设。进一步发挥基层政府组织的力量，引导和推动金融机构贴近农村经济发展实际，开发设计新型金融产品，改进信贷方法，简化贷款手续，完善支农信贷体制，加大对农业产业化经营、郊区二、三产业的信贷支持力度。建立农村贷款保证制度和农户信用评级机制，适度提高农户信用贷款额度，继续完善农户小额信用贷款“公司 +协会 +农户”操作模式，扩大农户贷款覆盖面。积极推动农村消费贷款发展。 （ 3） 积极培育和发展农村保险市场。引导保险公司业务链条向农村延伸，根据“三农”特点 开发适合的保险新产品，提高农村地区的保险密度和保险深度。在兼顾农民支付能力、商业保险公司盈利可能以及政府财政承受能力的基础上，探索适合山东省特点的农业保险发展道路，建立政策性保险和商业性保险相结合的农业保险制度。 （ 4） 推进农村金融组织创新。建立健全合作性金融、政策性金融、商业性金融多层次、多形式、广覆盖的支农组织体系。贯彻国家适度调整和放宽农村地区金融机构准入政策，创新农村金融组织，争取开办多种所有制的农村金融机构，开展多种形式的小额信贷组织试点；引导农户发展资金互助组织，规范民间融资，促进更多民间资金 为“三农”发展服务。通过多方面努力，形成众多的金融组织共同服务“三农”和县域经济的良好局面。 （七） 积极推进金融创新 金融创新应紧密围绕经济发展的需求，当前情况下金融创新应该着重于拉动消费；促进三农；创新融资方式促进中小企业融资，如促进中小贷款公司的发展、担保公司以及创新担保形式；创新金融产品和服务促进高新技术产业发展，支持产业升级改造，调整经济结构；筹建新型经济金融组织，如私募基金、消费金融公司、产业转型基金等，满足我省经济社会需求。金融创新应紧密联系经济发展的实际情况。 （ 1）创新融资方式，强化对中小 企业的金融支持。积极筹建专门为中小企业服务的中小企业投资公司，并鼓励中小企业间建立互助金融组织，专门从事对中小企业的融资活动；积极组建更多的小额贷款公司；加大对担保机构的支持力度，并创新担保形式，积极建立中小企业信用担保基金；积极发展典当行业，发挥其在中小企业融资中的作用。 （ 2）加大支持力度，推进高新技术产业发展以及重点产业改造，促进我省产业结构调整。加强金融对科技研发的支持作用，重点解决科技企业的融资难题；积极开拓融资租赁、产业投资资金等融资方式，鼓励民间资本参与投资高新技术产业以及重点产业发展；鼓励保险公司开发新型险种，分散企业在产品研发到市场营销各阶段的风险；积极吸引境内外有实力的机构出资筹建与高新技术产业、先进制造业和现代服务业相应的产业投资基金。 （ 3）争取政策支持，筹建新型经济金融组织。积极争取国家政策支持，成为金融改革和金融创新的试点，我省是经济大省，又处在经济社会转型期，存在多种融资需求，要积极引进或筹建住房储蓄银行、村镇银行、私募基金、贷款公司、消费金融公司、汽车金融公司、证券融资公司、融资租赁公司、中小企业发展信托基金和住房信托基金等；根据国家政策和 25 我省 产业发展重点，研究设立产业转型基金等新型金融组织，推进山东省经济社会转型；针对我省具体情况，研讨农村金融机构发展形式，探讨开展村镇银行试点可能性，依靠我省地方金融机构为农村金融提供多样化服务，为三农发展提供金融支持。 （八） 大力发展地方金融机构 地方金融机构在推动地方经济社会发展中有相当大的作用，在市级、县级区域经济中，中小企业和三农的主体绝大多数是民营企业，而地方金融要想有长足的发展，就必须将客户定位于信誉好、效益高、生命旺盛的民营企业，地方金融机构的发展在初期还应紧密依靠地方经济，以服务地方经济为主， 要积极推动地方金融与地方经济的相互融合和共同发展。 （ 1）地方政府继续优化金融生态环境，为地方金融机构发展做好服务。地方政府应推动企业和银行以及各相关部门密切合作，建立新型银政企合作关系；地方政府可以为地方金融机构的发展提供一定优惠政策，如提供优质的信贷项目，并积极帮助清理逾期贷款，化解金融风险；建立健全社会信用体系，逐步建立企业信用记录、信息征集、信用评价、信用信息咨询服务等社会化网络体系，综合运用各种手段，遏制失信行为泛滥。 （ 2）做优做强地方法人商业银行。引导和督促地方法人商业银行完善公司治理，提高内 控与风险管理能力，并帮助其借助资本市场，壮大资本实力，转变发展模式，提高核心竞争力；条件允许的，引进战略投资，优化股权结构或者联合重组、整合资源，实现规模发展；支持有条件的银行做大做强，首先实现省内跨区域或向县域延伸发展，提高本省的金融服务覆盖面，条件成熟争取跨省发展，提高我省金融辐射能力；支持做专做精，立足服务本地经济、服务中小企业、服务“三农”。 （ 3）继续深化农村合作金融机构改革发展。坚持服务“三农”方向，加快我省农信改革，促进山东农信发展成为现代化商业银行。在省政府统一领导的前提下，努力提高管理经营 能力，加强在产权制度、管理体制等方面的改革，积极推进农村商业银行试点；合理处理其历史遗留的资产问题和不良贷款问题，增强资产完整性，优化股权结构，完善公司治理，争取公开发行上市。 （ 4）加强金融行业间合作，推动区域金融资源整合。整合地方金融资源，做大地方金融品牌，鼓励金融机构间相互参股，在条件成熟时，研究成立金融控股公司，扩大客户对象，提高经济效益，降低经营风险；鼓励银行、证券、保险等行业开展多方面合作，发展交叉型金融业务和产品创新，充分发挥地方金融业在促进山东经济发展中的作用。 （九） 防范金融风险 金融危 机后，金融风险防范显得尤为重要。风险的防范不仅需要执法部门的有效监督，也需要金融机构和公会组织的自律。 （ 1）发挥地方政府和 一行三局 金融稳定协调机制的作用，加强对全省金融工作的指导、协调和服务。建立健全金融信息共享机制与金融监管协调机制，完善金融监管部门与其他经济主管部门的经济管理协调机制。政府还要积极做好地方不良金融资产的处置工作 ,依法清收盘活不良资产 ,帮助金融机构除去包袱。 （ 2）相关部门应加强对金融风险监管的支持作用。有关部门要加强金融信息化建设，加快社会信用信息系统的建立与完善，可以有效监测金融 系统的风险；不断优化社会信用环 26 境，完善社会信用信息系统，加大对失信行为的惩罚力度；金融部门与新闻单位加强交流和沟通，为金融业发展营造良好的舆论环境。 （ 3）发挥金融同业公会、协会的规范自律作用。大力支持银行、证券、保险等金融同业公会、协会的建设，充分发挥其在自我约束、信息沟通交流、协助监管等方面的作用；加强对中介机构的监管，建立健全金融中介机构市场准入和退出机制，增强行业自律、规范执业行为等各种制度建设，规范金融行业公会和中介机构的建设和管理。 （十） 实施金融人才战略，形成金融人才汇集环境 （ 1）继续大 力支持省内高校金融教育，培养复合型、创新型、国际型、实战型等高级金融人才，引导、资助山东高校与金融机构合作建立金融人才培养基地，培养理论与实践并重的现代金融人才。 （ 2）加大金融人才资源开发，鼓励员工接受在职教育，鼓励从业人员参加金融分析师等各种认证考试。 （ 3）深化金融人事制度改革，完善高管人员激励约束机制和企业法人治理机制。对来鲁发展的金融机构高级管理人员给予适当优惠和便利支持，切实解决金融高管人员的后顾之忧。山东省可以借鉴纽约、东京等世界著名金融中心的人才培养经验，与世界著名金融中心建立金融业高级人才 联合培养计划，把具备潜力的中高级金融人才送到世界著名金融中心实际锻炼、联合培养。 附件： 山东省银行业发展规划 银行业是金融业的主体。“十五”以来，我省认真贯彻深入落实科学发展观，坚决执行中央关于金融工作的方针政策，积极推进银行改革 ,大力改善银行业服务水平，全省银行业保持持续健康发展的良好势头，为促进经济平稳较快发展发挥了重要支撑和保障作用。本规划研究了山东省“十一五”期间银行业的发展现状与存在的问题，并在此基础上提出了“十二五”期间山东银行业发展的目标与相关措施。 一、山东省银行业的发展现 状 “十一五”期间，山东省银行业保持着健康的发展势头，取得了以下成果： （一）组织体系逐步完善，市场结构进一步优化 27 目前，我省坚持以完善银行组织体系为重点，通过发展壮大一批现有银行业机构、引进一批外来银行业机构、组建一批银行业机构，初步建立了由人民银行宏观调控，以国有独资商业银行为主体，政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行 (城市信用社 )、农村信用社(农村合作银行 )、外资银行机构、小额贷款公司等为补充的银行组织体系，并在此基础上进一步完善了这一市场体系，扩充了外资银行、农村信用社（农 村合作银行）等银行的数目，加强了我省银行业的整体实力。截至 2009 年末，全省银行业机构达 278 家，其中政策性银行 3 家，国有商业银行 5 家，股份制商业银行 11 家，城市商业银行 15 家（省内城市商业银行 14 家），农村中小金融机构 141 家（农村合作金融机构 136 家，新型农村金融机构 5 家），邮政储蓄银行 1 家，外资银行 9 家，资产管理公司 4 家，财务公司 5 家，信托公司 3 家，小额贷款公司 81 家。 另外，随着市场化进程的加快，在资产和存贷款方面，我省股份制商业银行和城市商业银行的占比不断提升，与国有商业银行竞争激烈，市场 份额和集中度等正逐步优化。随着银行业改革的不断深入，股份制商业银行和城市商业银行在我省的市场份额及规模不断增大，虽然仍未打破国有商业银行的垄断地位，但已使得市场竞争越来越激烈，市场结构逐步优化。（二）业务规模不断增长，实力持续壮大 山东省的银行业务规模与增速在全国名列前茅，仅仅落后于个别发达省份。存贷款业务是商业银行的基本业务。就存款类金融机构的存贷款而言，山东省在规模上落后于苏浙粤三省。就银行业而言，山东省存贷款规模不断增大，增长不断加快。截至 2010 年 6 月底，全省本外币各项贷款余额 30205 亿元，是 2005 年底贷款余额 13874 亿的 2.18 倍；全省本外币各项存款余额 39453 亿元，是 2005 年末 17478 亿元 2.26 倍。 目前，我省致力于推动各银行业机构认真贯彻落实中央货币政策，努力争取增加信贷规模，扩大信 贷投放，全力保障重点项目建设进度和企业资金需求；引导各金融机构积极调整信贷投向，优化信贷结构，加大对重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，重点支持“三农”、中小企业、基础设施、节能环保、自主创新等符合国家产业政策的项目，促进了全省经济结构的调整和发展方式的转变。 2010 年 6 月底，我省小额贷款公司累计发放贷款 71.4 亿元，贷款余额 44 亿元。这便是信贷结构优化的初步成果。 （三）创新力度不断加大，经营活力和服务功能持续增强 我省银行业不断增强服务意识，积极创新服务领域和服务品种。银行业务不断扩展，已从 传统的存、贷、汇发展到票据承兑及贴现、回购、大额可转让存单、国债交易以及资产托管等领域。 银行运营体系网络化、信息化建设取得了较大进展，服务便捷性显著增强。 另外，我省银行业还进行了各种各样的机构创新、产品创新和技术创新。例如大力发展农村信用社以及村镇银行、发展小额贷款以及大联保体贷款、开发信用评级与统一授信软件等三方面的创新。在“十二五”期间，依靠这类创新所提供的源源不断的力量，山东省的银行业能够进一步的提高经营绩效，上升到更高的发展平台。 （四）银行业改革不断深入，服务经济功能逐步提高 28 “十一五”期间，我省大力支持国有商业银行改革，市场竞争能力不断增强，与此同时深化了农村信用社改革，推动管理体制、产权制度和组织形式改革，加快农村合作银行组建步伐，积极开展农村商业银行试点；推动城市商业银行立足服务地方经济、中小企业和社区居民，引进战略投资，实现跨区域经营，加快在县域和异地设立分支机构，进一步增强了城商行的资本实力和市场竞争力。在不断地改革推动下，地方银行资产规模和资产质量都有较大幅度提高。经过多年的发展，地方金融机构已经成为服务县域经济、“三农”经济、支持个体企业和中小民营企业发展的 重要力量。而地方银行便是支持力量的主体部分。 按照“稳妥有序、风险可控、明确职责、规范运作”的原则，目前在全省 17 市全面开展了小额贷款公司试点工作，已批准设立 81 家小额贷款公司，注册资本达 70 亿元，累计发放贷款 106 亿元。稳步推进新型农村金融机构试点，目前已达到 5 家，农村金融体系得到进一步完善。 （五）银行业的运行环境逐步完善，风险防控能力不断增强 全省正逐步完善银行业的运行环境，具体从以下方面入手：坚持政府主导、部门联动和全社会参与，以构建企业和个人征信系统为抓手，大力推进社会信用体系建设 ，进一步提高了全社会的信用意识；坚持依法行政，协调处理好金融领域的各类纠纷和矛盾争端，严厉打击恶意逃废银行债务行为；加强金融行政管理干部培训工作，进一步提高了领导干部金融知识水平和运用金融手段促进经济社会发展的能力。 另外，银行业在信用评级与授信发面都进行了相应的创新，并且加大了自身不良资产的处理能力，加快消化了历史包袱，因而在风险防控能力上也取得了较大的进步，银行业运行质量稳步提高。目前，银行业正致力于内部风险评价体系的建立，并积极协调解决了部分企业资金供应问题，有效防止了因企业资金链断裂可能发生 的金融风险，风险防范能力正不断增强。 二、山东省银行业存在的问题 （一）银行业内部结构不均衡 山东省的银行业存在内部结构的不均衡性。虽然股份制商业银行和城市商业银行的实力正不断壮大，但无论是资产还是存贷款，国有商业银行仍占据主导地位，其次是股份制商业银行，而城市商业银行等中小银行所占的比例微乎其微。这便造成了银行业内部结构发展不均衡的格局。尤其是地方金融机构“小、弱、散、缺”的问题比较突出，规模普遍比较小，创新能力弱，综合实力和竞争力不够强；个别地方银行机构发展方式比较粗放，法人治理结构、科学 决策机制还不够健全和完善，个别金融机构还存在一些风险隐患，与可持续发展的要求不相适应。 （二）信用环境建设仍需加强 近年来，山东省在推进社会主义市场经济体制建设过程中，大力整顿和规范市场秩序，切实加强信用建设，取得了初步成效，信用状况不断得到改善。但是，企业失信行为还时有发生，社会的信用意识仍较为淡薄。企业信用建设是打造 诚信山东 的重点，企业是市场经济信用活动的重要主体，是银行主要业务的载体，企业的信用素质提高了，全社会的信用秩 29 序就会发生根本好转，作为现代经济核心的金融业，尤其是银行业才有进一步发 展的前提和保证。 （三）银行业务创新不足 “十一五”期间，山东省各银行业务创新能力不断增强，但与发达省份相比我省各银行业务大多集中在传统的存贷款、收付结算、代理收付等领域，而且同质化现象比较突出，金融衍生产品自主创新能力尚显不足。金融服务领域狭窄，对民生和消费领域的支持比较薄弱；金融创新能力不足，服务潜力没有得到充分释放，银行服务水平仍处于初级阶段，从而限制了银行业的进一步发展。我省应从网上银行、保理业务、外汇期权、资产回购、外汇结构性存款等新业务、新产品不断推出方面着手加强银行的业务创新能力。 （四）银行 信贷资源配置不均衡 山东省银行业信贷资源配置不均衡问题较为突出。特别是信贷资源向大城市、大项目和大企业集中的问题一直没有得到很好地解决，中小企业和“三农”贷款难的问题普遍存在，欠发达地区、农村地区的金融需求大多处于“饥渴”状态。另外，我省的城市商业银行跨区域经营的能力有限，应进一步加强银行业的省际交流。外资银行在我省设立的分支机构较少。正因为我省银行业的对外开放水平不高，地方银行可获得的外资银行信息、技术、人才等方面的支持较少，可学习的经营理念也较少，这在一定程度上也加大了资源配置不均衡所造成的影响 ，阻碍了银行业的进一步发展。 三、山东省银行业的发展目标 我省在“十二五”期间将形成由政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、地方商业银行、农村信用合作社、外资银行等构成的多层次的结构完善、功能齐全的银行业机构体系。同时，规范建设一批结构合理、资本充足、运营安全、服务良好、效益良好、资产质量优良、金融创新活跃的现代化银行，保证银行业机构个体的品质优良。 （一）总体目标 我省将不断扩大银行业务规模，预计到 2015 年，全省金融机构存贷款总量比“十一五”期末翻一番，其中：本外币存款余额达到 xx 亿元左右，年均增速 xx%；本外币贷款余额达到 xx 亿元左右，年均增速 xx%，存贷款年均增速、增量继续保持在全国前列。 另外，我省应降低不良资产比例，不良贷款拨备覆盖率 100%，不良贷款余额 xx 亿元，不良贷款率降低到 2%一下；保证各银行资本充足率为 8%，核心资本充足率为 4%；实现经营利润 xx 亿元，资产回报率 xx%，股本净回报率 xx%，总费用占全口径经营收益比 xx%以下；银行卡使用率达到 xx%。 （二）机构目标 30 我省首先加强扶持地方金融机构发展，吸引外来商业银行来我省设立分行。到 2015 年 ，力争达到：成立 1 家省级法人商业银行；吸引全国性股份制银行将总部设在我省，吸引 xx家股份制商业银行、 1 3 家外资银行在我省设立分支机构，境外银行数量达到 xx 家；完成农村信用社改制，成立 2 4 家农村商业银行、 4 8 家农村合作银行，探索设立村镇银行、农村资金互助社、小额贷款公司、银行控股公司等。进一步提高全省金融服务覆盖率。 （三）外汇目标 我省将不断推动外汇业务快速发展。到 2015 年，全省外汇指定银行年结汇金额力争达xx 亿元，年均增幅保持在 xx%左右，售汇金额力争达 xx 亿元，年均增幅保持在 xx%左 右。 （四）创新目标 我省应加快银行业创新，不断增强银行业活力。要在治理结构、金融产品、服务方法、业务流程、人员配置、风险防范等各方面进行创新，完善经营管理模式，加强信贷管理，提高银行业机构的综合竞争力。 四、山东省银行业发展相关措施 （一）推动经济的整体发展，加大政策扶持力度 经济结构和经济增长方式的不断调整、转型和升级，可以为银行业发展持续提供优化的物质基础和巨大市场需求。我省应抓住我国经济发展的大好时机，进一步强调金融产业的重要地位，政府政策支持做大做强银行业，在政策倾斜的同时， 可以设立专项奖励基金，对符合规定奖励条件的银行业金融机构进行奖励，实现经济与银行业发展的良性互动。 （二）深化银行业改革，加快现代银行制度建设 积极支持推进政策性银行及商业银行的改革，加快转变经营机制，强化管理与风险控制，同时引导中外资银行业金融机构加强合作、优势互补，建设形成多种所有制银行并存、协调发展的银行业体系。 1、国有银行。发挥银行业主体和骨干作用。改善银行治理，提升服务水平，加强风险控制能力，进一步优化资产负债结构，尽快达到国内先进水平。 2、股份制银行。全面提升竞争力， 拓展服务地域，积极发展和优化公司业务、个人金融业务，整合创新中间业务，尽快达到良好银行标准。 3、农村金融机构。鼓励农村金融机构的发展，加快组建村农村合作银行和农村商业银行等农村银行机构。大力推进农村金融改革和创新，规范农村金融市场，推进农信社改革和邮政储蓄体制改革，强化对“三农”的支持作用，使其能充分发挥支农主力军作用。 4、城市商业银行。完善公司治理，强化风险控制，引进战略投资者，立足本市的同时，支持部分经营状况较好的城市商业银行跨地区、多元化经营，到省外开设分行、拓展服务领域，增强 地方银行的区域聚集能力、辐射能力和调控能力。 31 5、其他银行业金融机构和组织。组建并完善银行业协会的自律和服务功能，发挥协会和各个组织的桥梁和平台作用，在有效监督的框架里，推动银行业各机构之间的合作。鼓励和扶持专业化的中介机构发展，促进中介机构不断提高业务水平。 （三）营造良好的金融生态环境 落实金融生态环境建设目标，加强社会诚信教育，加快社会信用体系建设，整合建立统一的信用信息基础数据平台，完善企业及个人的信用评级系统、信用档案系统，供社会各部门使用。 （四）调整信贷结构，减少不良资产 1、调整信贷结构，增加为中小企业、民营企业等服务的银行业机构，进一步增加对新农村建设、中小企业的信贷支持，成为中小企业融资和“三农”经济融资的主力军。 2、重视个人信贷业务，根据现代金融发展的特点及社会发展阶段的要求，积极发展住房贷款、汽车贷款、助学贷款、小额担保贷款和农户小额信用贷款等，充分满足社会各阶层的需要。 3、积极探索处置不良资产的有效方式和可行机制，如贷前调查、贷后管理、稽核评审等，降低不良资产的增长率，同时，妥善处置不良资产，降低金融风险。 （五）大力加强银行业金融人 才的培养和引进 金融业银行业对高端的知识人才有着很高的需求。因此，政府部门以及银行本身都应采取各种措施培养和吸引人才，例如，扶持高校学科教育、建立人才培训基地、留学人员归国政策优惠、选派骨干到外国金融机构学习等。 （六）加强银行业创新，提高服务效率 为了提高银行业金融机构的整体运作水平，鼓励银行业从银行运营、银行治理等各方面进行可行性创新。树立改革创新意识，开发创新性金融产品，学习先进的银行运营流程，转变盈利模式。 针对民众接触广泛的柜台业务，要简化不必要的业务流程，提高账户操作速度 。同时，创新服务模式，综合运用柜台、网络、电话等工具进行业务操作，切实提高服务效率。各金融机构要在保证业务质量的基础上拓宽业务领域、开展综合化经营，实现可持续发展。 （七）完善银行间市场体系 1、大力发展票据市场，改革同城票据交换管理，推动票据交换的同城化进程； 2、积极发展票据承兑和贴现业务，做多产品，做大规模； 3、进一步扩大同业拆借市场规模，鼓励银行业金融机构拓展同业拆借业务，扩大资金拆借规模； 32 4、积极灵活应用金融市场创新产品，扩大市场直接融资渠道； 5、引导 具备短期融资券承销资格的商业银行加强对拟发债券企业的发行辅导和推荐上报，推动更多的重点项目、重点企业直接融资； 6、大力发展企业短期融资券业务，扩大企业短期融资渠道。 （八）引进中外银行战略合作，提高银行业国际化程度 如今，银行业的发展面临着市场化、国际化程度的不断提高，如何才能在国际银行业的竞争中立于不败之地，是很多银行业金融机构需要重视的问题。引进中外银行，进行战略合作，可以促使双方共谋发展，共同进步。通过与中外银行的合作，可以加强沟通，学习到合作方的优势，获取经验，提高在国际市场上运作 业务的能力，为本地机构进行海外操作打下基础。 1、银行本身应积极联系中外银行进行战略投资或组成战略联盟，派业务骨干到合作银行进行实地学习，认真比较两者差距，卓有成效的进行改进，严禁进行恶意竞争。 2、政府部门应该提供必要的支持，创造良好的银行业发展环境，维护银行业的稳定，制定相关战略合作的共同准则，制定吸引外资银行进驻山东的优惠政策。 山东省证券业发展 “十二五”规划 一、“十一五”期间资本市场发展状况 （一）公司上市融资成果显著 “十一五”期间，我省新增上市公司 79 家， 81 支股票实现境 内外上市，首发融资 524.55亿元，再融资 570.13 亿元，合计融资 1094.68 亿元。截止 2010 年 6 月末，全省上市公司数已达 178 家，上市股票 188 只，其中境内上市公司 111 家、境外上市公司 73 家，募集资金总额达 1842 亿元。 与此同时，我省公司上市仍具有较大的发展潜力，截止 2010 年第一季度末，我省拟上市公司达到 XX 家，为“十二五”期间山东企业上市融资奠定了坚实的基础。 表 1 “十一五”期间山东省上市公司融资情况 年度 境内IPO 境内 再融资 境内 合计 境内上市家数 境外IPO 境外 再融资 境 外 合计 境外上市家数 年度 合计 33 （二）证券期货类经营机构不断壮大 从机构数量和规模上看，我省目前共有证券公司 2 家，期货公司 4 家，证券营业部 190家，期货营业部 51 家。截止 2010 年第一季度末，我省证券经营机构总资产 543.34 亿元，净资产 87.83 亿元，投资者开户数 433.29 万户，客户净资产 5466.25 亿元。 4 家期货公司总资产 35.04亿元，净资产 6.83亿元，客户权益 14.98亿元， 2010年一季度实现净利润 1288.9万元，同比增长 48.87%。 从交易量上看， 2010 年一季度，全省证券经营机构股票基金交易总额 9062.09 万亿元，同比增长 32.75%。同期我省期货市场交易总额和成交量分别为 1.293 万亿元和 1873 万手，分别占全国的 2.76%和 2.90%，同比分别增长 166%和 77.2%。 （三）资本市场环境得到明显改善 “十一五”期间，我省资本市场的环境有了较为显著的改善： 首先，通过对证券市场的规范 治理，改善了绝大多数投资者及社会公众对该市场的不理性认识，使证券市场逐步渗入到社会生活之中。整个“十一五”期间，资本市场的形势瞬息万变，然而从总体上看，我省资本市场的参与者不断增加，并趋于成熟理性。 其次，进一步推动了与证券市场相适应的行政监管、行业自律和服务体系的建立。“十一五”期间，我省由主管部门牵头，规范了会计事务所、资产评估机构、律师事务所等服务机构，加快了组织制度创新，加强人才队伍建设，提高执业水平。健全完善了证券中介服务机构和执业人员的征信和信用评价体系，加强监督管理，严格实行市场准入和 失信惩罚、退出制度。同时，进一步发挥了证券期货业协会、上市公司协会联系会员、沟通同业、自律管理功能。制定和落实行业自律标准，完善自律规则，加强会员管理，监督检查会员执业行为。 2006 43.63 21.70 65.32 8 53.98 13.15 67.13 11 132.45 2007 9.29 119.54 128.83 4 171.09 7.61 178.70 15 307.53 2008 45.43 126.70 172.13 8 37.06 36.10 73.16 11 245.29 2009 28.81 173.39 202.20 3 20.97 11.25 32.22 6 234.42 2010 上半年 105.35 60.69 166.04 12 8.95 0.00 8.95 3 174.99 合计 232.51 502.02 734.52 35 292.04 68.11 360.15 46 1094.68 34 第三，加强了对上市公司的组织领导，并为证券市场、期货市场的发展不断创造条件。“十一五”期间，我省加大了政策扶持力度，降低企业改制上市成本。积极创造条件，加快企业上市步伐。并以深圳证券交易所开设中小板为契机，建立和完善创业型中小企业的培育机制。同时在立足国内证券市场上市的同时，鼓励条件成熟的优势企业走海外上市之路，加快我省企业国 际化进程。对于期货市场，我省积极做好金融、电信、工商、公安、司法等部门的协调，为期货业发展创造良好外部环境，同时紧密结合农业产业化，稳步发展农产品期货市场，此外还探索了资金流转，手续审批、税收等方面，为企业参与期货保值交易提供更多的便利，增强期货经营机构的持续发展能力。 二、当前我省资本市场发展存在的问题 （一）上市公司 1.上市公司数量仍然偏少且分布集中度较高 “十一五”期间，尤其是进入 2010 年以来，我省公司上市的步伐逐渐增快，越来越多的公司转向资本市场，开始进行直接融资。但是与山东省的 经济总量相比、与其他与我省经济水平竞争实力相当的省份相比，我省上市公司的数量仍有待于进一步提高。 2009 年，我省 GDP 总量为人民币 33085.30 亿元，占到全国 GDP 总量的近 10%，然而我省境内上市公司数量，却仅仅占全国总量的 5%左右。与江苏、浙江等经济较为发达的省份相比，我省境内上市公司数量比江苏少 30 家，比浙江少 47 家。与此同时，我省上市公司多分布于济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、威海等地市，其他地区公司进入证券市场进行直接融资和再融资的比例较低，这也成为制约当地经济发展的一大因素。 69 73 76 85 87138114341550162517185 . 0 0 %5 . 0 9 %4 . 9 0 %5 . 2 3 %5 . 0 6 %02004006008001000120014001600180020002005 2006 2007 2008 20094 . 7 0 %4 . 8 0 %4 . 9 0 %5 . 0 0 %5 . 1 0 %5 . 2 0 %5 . 3 0 %山东省境内上市公司数 全国境内上市公司数 山东省占比 图 1 山东省境内上市公司数占比 35 01000200030004000500060007000800090002005 2006 2007 2008020406080100120140江苏省股票市价总值 山东省股票市价总值 浙江省股票市价总值江苏境内上市公司数 山东境内上市公司数 浙江省境内上市公司数 图 2 苏鲁浙三省股票市值与上市公司数比较 2.上市公司风险隐患有所显现 根据山东省证监局提供的数据，目前我省除青岛外，出现或存在风险隐患的上市公司已达到 26 家。上市公司风险主要体现为两种情况：一是公司盈利能力较差，存在暂停上市甚至退市的风险。截止 2009 年底，我省共有连续三年亏损公司 2 家；连续两年亏损公司 2 家；并有 17 家公司近两个会计年度一年亏损、一年微利且实现盈利主要依靠政府补助、债务重组收益或者其他非 经常性损益。截止 2010 年第一季度末，我省（青岛市除外）共有 ST 股票8 只，其中 *ST5 只，暂停上市公司和退市公司 0 家。二是公司运作不规范，存在重大违法违规隐患，比如：存在控股股东资金占用问题，上市公司与控股股东所属财务公司发生资金往来的现象日渐突出，风险逐渐显现；利用非公允关联交易操纵利润；历史遗留问题较多，解决起来困难较大；公司内控制度不健全，存在较大风险隐患。 （二）经营机构 1. 主体数量较少 我省现有证券公司 2 家，而江苏、浙江的证券公司数分别为 5 家、 3 家，比我省多出 3家和 1 家；期货公 司我省现有 4 家，而上述两省则分别达 10 家、 12 家，是我省的 2到 3 倍。我省尚没有本省注册的基金管理公司。而股权场外交易市场和股权投资基金的发展也相对滞后。可以说资本市场服务机构偏少，已成为制约我省资本市场发展的一个重要因素。 2. 发展水平不高 “十一五”期间，我省资本市场的经营机构的发展水平仍没有取得理想的进步。从机构类型上来看，仍然缺乏新型机构类别。省内证券经营机构仍然主要是证券公司和证券营业部，而省内一些大企业设立的基金公司，也都设在上海等金融业发达地区。这样的状况严重制约 36 了功能完备的区 域金融市场的建立。从业务类型来看，齐鲁证券虽然早已步入发展正轨也取得了较大进步，但是与其他证券公司相比却显缺乏活力，业务开拓和创新较为缓慢。各个证券营业部经营方式雷同，大部分仍以传统的股票、基金交易为主，且营业部大都集中分布于几个城市，加剧了竞争的低层次化、同质化，严重影响了盈利性。 （三）期货业 1. 发展缓慢 虽然“十一五”期间，我省期货业取得了长足的进步，尤其是期货交易量得到了大幅的提升，但是与全国水平相比仍存在较大的差距。我省是资源大省、农业大省，经济总量占到全国的近 10%，发展期货 业具有得天独厚的优势，但是事实上我省的期货交易量仅仅占到全国总水平的不到 3%，巨大的差距说明了我省的期货业发展相对滞后，也为今后我省大力推动期货业的发展提出了要求。 同时我省的期货业分布也较为集中：期货经营机构主要集中在经济比较发达的济南、青岛、烟台、淄博、潍坊等地；期货交割库主要分布在交通便利的港口城市青岛、日照、龙口等地和设有国家粮食储备库的济宁、淄博、菏泽、潍坊等地。这是与地方经济发展水平和资源占有量相适应的，可以更为有效的利用资源，但是与此同时也应看到，随着经济腹地的发展和市场的不断深化和细 化，其他地区对于期货市场的需求也必然呈现上升的态势。同时我省新的区域经济发展战略的提出，也必然为期货业的发展带来新的机遇和要求。目前我省期货业并未针对上述条件做出调整。 2. 期货市场功能发挥不充分 期货市场的作用可以分为以下几个方面：一是期货市场发现价格、套期保值的功能，企业通过参与期货交易，利用期货价格信号可以组织生产、拓展现货销售和采购渠道；二是期货交割库的设立，可以降低了相关产品购销的成本和风险，同时带动和促进了当地物流服务业的发展；三是期货市场作为资本聚集的重要载体和场所，可以促使 大量资金的流入和沉淀，推动了地方金融业的发展。 我省期货市场的缓慢发展必然影响期货市场上述作用的发挥。事实上，我省期货市场规模小，期货市场在全国商品定价权方面的影响十分有限，这与山东作为制造大省与原料消费大省的地位是不相匹配的。这也在一定程度上侵害了我省自身的利益，浪费了资源，也影响了企业参与期货交易的积极性。同时期货业对于金融、物流等行业的贡献更显有限，也在一定程度上制约了地方经济发展的活力。期货市场功能发挥不充分，对期货市场服务于产业经济的认识不足甚至错误，以及产业主体参与期货市场的比例依然比较 低，是我省期货市场面临问题的突出表现。 三、“十二五”期间证券业发展环境与目标 （一）发展环境与要求 1. 我省经济持续、快速、健康的发展，为证券期货业及相关中介机构的发展奠定了坚实基础。近年来，我省经济一直保持着较快发展的势头，生产总值年增幅保持在 10%以上，经济发展后劲不断增强。良好的国民经济形势将为企业的发展提供良好的发展机遇，随着经 37 济增长和人均可支配收入的提高，居民投资将更加多元化，证券期货经营机构的发展面临的外部经济环境也在不断优化。这些都为我省证券业的进一步发展创造了有力的条件。 2. 2008 年以来的经济危机让我省经济的结构性矛盾越发突出，“转方式、调结构”刻不容缓。山东省政府工作报告强调，要大力促进传统产业优化升级，并重点发展新能源、新材料、新医药、新信息等四大战略性新兴产业，以资本为纽带引导和支持生产要素向创新型企业集聚，促进科技成果向生产力的转化。在此背景下大力发展资本市场，使生产要素向相关产业和企业集中，成为对我省证券业提出的一大要求。 3. 黄河三角洲高效生态经济区和半岛蓝色经济区的发展将成为山东经济增长方式转变的着力点，而资本市场将是“转方式、调结构” 的重要抓手，资本市场的资源配置功能将在这一过程中起到重要作用。因此，将我省资本市场的触角伸向上述区域的腹地，为上述规划的实施提供坚实的支撑，是我省证券业发展的一大方向。 此外，据统计，在我省的上市公司中，共有 56 家公司将直接受益于“半岛蓝色经济区”。其中，在青岛 -潍坊 -日照产业带共有 24 家上市公司，以先进制造业和具有一定品牌知名度的消费品企业为主；在烟台 -威海产业带，也有 24 家企业，除了传统制造业之外，还包括特色海洋产业；在东营 -滨州产业带，共有 8 家企业，以化工等制造业为主。这些上市公司的发展，也将 成为“十二五”期间我省证券业发展的一大亮点。 4. 长期以来，我省的金融体系一直高度依赖以银行为主的间接融资，这种融资方式的不均衡已影响到了整个金融行业的安全性和活力。因此提高直接融资比重，防范金融风险已成为我省资本市场发展的客观要求。要实现这种转变，必须做强做大山东省的资本市场，使之更多的服务于山东省的经济发展，保证经济和金融安全。 5 . 随着金融在国民经济中地位的提升和金融市场的高速发展，资本市场的竞争力和开发程度已成为各省经济实力的一个重要体现。党的十七大描绘了在新的条件下继续全面建 设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的宏伟蓝图，也在客观上为我省资本市场的发展提出了要求。 （二）发展目标与思路 “十二五”期间我省资本市场发展的预期目标为：上市公司数量保持稳定增加，新增上市公司 100 家，总数达到 280 家左右；直接融资数量和融资比重较大提高，争取股权融资达到 1000 亿元，债券类融资达到 1500 亿元；全省期货交易额和交易量占全国比重达到 4%；证券期货类机构得到较大发展，龙头公司综合实力分别进入全国前列；多层次资本市场体系逐步完善，产权市场规范发展，区域性股权场外转让市场建设取得突破 。 我省资本市场发展的总体思路是：深入贯彻党的十七大精神，认真落实中央关于加快发展资本市场的一系列重大部署，坚持以科学发展观为指导，把推进企业境内外上市作为资本市场发展的中心工作，努力壮大资本市场规模，扩大直接融资比重；根据我省新时期经济发展战略布局，充分发挥和利用资本市场资源配置功能，强化资本市场对经济结构调整和发展方式转变的促进作用；着力优化资本市场结构，加快建设多层次资本市场体系，为实现全省经济又好又快发展提供有效支撑 四、工作措施 38 （一）突出重点，加快推进企业境内外上市步伐 一是重点 抓好企业创业板和中小企业板上市融资。抓住创业板开通的战略机遇，积极推动具有自主创新能力、成长性较高的企业到创业板上市，重点是新经济、新服务、新能源、新材料、新商业模式、新农业等“六新”创业企业。抓住中小板新股发行节奏加快的有利时机，发挥我省中小企业量大面广、具备上市条件较多的优势，积极推动中小企业上市融资。做好国内资本市场启动国际板的准备工作，指导推动境外红筹公司回归国内主板市场。 二是积极推动企业境外上市。充分利用与新加坡、韩国等证券交易所签订的合作备忘录，巩固扩大香港、新加坡等传统的上市渠道。进 一步拓展境外上市渠道，积极务实地推动企业到美国、日本、英国等地证券交易所上市，创新企业境外上市方式。 三是下大力气抓好上市后备资源的培育。根据境内外资本市场发展情况变化，不断调整和完善上市资源后备库。加快建立多级联动的上市资源培育机制，筛选并公布年度重点拟上市公司，进行重点培育。配合建立山东半岛蓝色经济区和实施黄河三角洲高效生态区经济规划，重点在区内选择一批战略性行业龙头企业做好上市准备。继续强化上市培训，编制年度企业上市培训计划，联合政府有关部门、证券交易所和有关中介机构，对拟上市企业和有发展潜力 的优质企业进行分期分批的培训推介，提高上市效率和成功率。 四是加强对企业上市工作的协调指导。对符合上市条件的企业建立重点联系制度，指导企业依法规范改制，尽早解决企业改制中存在的问题，努力消除上市的障碍和隐患，夯实上市基础；对进入上市程序的企业加强跟踪指导和服务，及时解决各种困难和问题；对已经通过审核的拟上市公司全面加强协调，力促尽早发行股票并上市。 （二）充分发挥资本市场功能，推动经济结构调整和发展方式转变 一是发挥好资本市场融资功能，解决企业快速发展所需要的资金。积极推动和引导企业将发行股 票募集的资金投向符合国家产业政策的行业和项目，改造提升传统产业，加快新经济、现代农业、文化创意、生命健康、新能源、电子信息、新服务等产业的发展，加速工业化与信息化的融合，发展壮大高新技术产业，促进创新型强省战略的实施。 二是发挥资本市场在现代金融中的核心作用，带动金融市场的全面发展。以资本市场带动商业银行、保荐机构、创投、担保机构、保险机构等金融机构的发展，利用天使投资、产业并购基金、科技信贷、信用担保、科技担保、小额贷款、股权质押、企业上市、债券发行、短期融资券、融资租赁等金融创新工具，完善金融支 持体系建设。 三是有效发挥资本市场资源配置功能，促进经济结构的调整优化。上市公司是资本市场配置资源的载体。有效发挥资本市场配置资源功能，关键是要发挥好上市公司的龙头带动作用。要支持有条件的上市公司利用资本市场，开展并购重组，促进行业整合和产业升级，尽快做优做强，推动经济结构的调整和发展方式的转变。结合我省九大产业振兴规划，突出培植行业龙头上市公司，支持和引导其通过整体上市、定向增发、向第三方增发置入资产、换股、吸收合并、资产收购等形式实现资本扩张和产业扩张，重点推动钢铁、汽车、船舶、化工、轻工、纺织 、有色金属、装备制造、电子信息等产业利用龙头上市公司实现整合。要推动绩差上市公司按照市场化原则进行资产和债务重组。引导公司通过引进战略投资者、注入优良资产、资产置换等有效方式实施重组，着力改善经营状况和发展质量。要加大协调力度，创造良好的重组环境和条件。 39 （三）锐意改革创新，加快推进区域性多层次资本市场体系建设 一是尽快启动股权场外交易市场。依托山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设，加快建立区域性的股权交易市场，积极探索符合国家法律要求、符合我省实际的非上市股份公司股份流转办法，积极开展 非上市股份公司股份转让试点。在政府的统一组织、有效监管下，按照市场化原则，完善登记、托管和交易体系，先行建立股权场外转让市场，逐步纳入全国统一互联的股权交易市场。 二是发展完善产权市场。整合现有产权交易机构，进一步加强规范性建设，强化内部控制制度，严格交易行为，增加交易品种，努力把省产权交易中心打造成区域性的产权交易与融资平台，积极为全省经济结构的战略性调整服务。 三是积极发展投资基金市场。立足于海洋经济优势，积极争取设立海洋产业发展基金。加快推动金融产业发展，着手开展设立金融产业发展基金的 论证准备工作。充分发挥创业投资基金的作用，切实搞好创业投资基金与高新技术产业发展、创业板的对接。进一步研究支持各类股权投资基金发展的政策措施，以吸引更多有实力的股权投资机构来我省设立总部，不断培育和壮大机构投资者队伍。研究建立股权交易市场、产权市场、基金市场互通对接机制，促进共同发展。 四是创新发展证券期货市场。推进期货资源优化整合，吸引和鼓励有实力的企业投资期货经营机构，加快培育规模大、抗风险能力强的期货经纪公司。充分发挥期货市场套期保值功能，推动更多的省内实体企业运用期货交易规避价格风险。加强与 大连、郑州粮食期货交易所的联系与合作，探索发展对我省经济有重大影响的玉米、小麦、花生、肉类、食用油等主要农副产品的期货交易市场或子市场。 （四）培育和规范并重，推动资本市场中介机构健康发展 支持齐鲁证券和鲁证期货增强发展实力，拓展创新业务。引导省内会计师事务所、律师事务所、资产评估和证券投资咨询等中介服务机构实现整合发展，争取 3 至 5 年内培育 8-10家资信程度较高、业务能力较强、发展规模较大、在全国具有较强市场竞争力的资本市场中介机构。适应金融业混业经营的发展趋势，推进地方金融业的整合，探索建立金融控 股公司管理模式。进一步优化资本市场发展环境，引进境内外知名中介机构在我省设立总部或区域总部、分支机构。加强对中介机构的规范管理，对进入我省开展资本市场业务的中介机构实行执业情况报告制度。 （五）建立完善规章制度，加强对非上市股份公司的监督管理 针对非上市股份公司管理制度不规范、信息披露制度不完善、时常出现损害中小股东利益的问题，争取尽快出台非上市股份公司监管办法。从规范公司外部股权管理做起，尽快对非上市股份公司股权进行集中统一托管。按照公司法的要求，推动非上市公司强化内部管理，加强行业自律，进一 步建立健全法人治理结构，强化信息披露制度，自觉维护公司、债权人和中小投资者的合法权益。 （六）研究制订资本市场发展规划，切实加强组织领导 40 结合制订“十二五”规划，着力找准资本市场发展定位，全方位探讨实现经济又好又快发展的资本市场支持手段，着力在培育市场主体、加强资本市场体系建设、调整融资结构、提高市场效率等关键环节进行突破，充分发挥资本市场对经济结构调整和发展方式转变的作用，切实做好实体经济与虚拟经济相结合、产业资本与金融资本相结合的文章。进一步完善企业上市工作联动协调机制，充分发挥省企业上市工作联 席会议的作用，共同研究解决区域资本市场发展和企业上市中遇到的各种困难和问题。加快建立上市公司综合监管体系，抓紧制订相应的政策措施，建立由金融办、发改委、证监局等部门参加的上市公司常态监管机制。不断加强组织领导，继续实施重点地区重点突破战略，突出抓好经济发达地区、 30 个经济强县和国家级高新区的企业上市工作，强化对经济欠发达地区企业上市的指导促进工作。 山东省保险业发展规划 一 山东省保险业发展的基本状况 （一）市场主体不断扩大，保险市场初成规模 近年来，山东省保险业主体发展迅速。 2009 年底， 山东省境内有 家全国性保险公司以分公司形式进入山东保险市场。全省行业总资产首超千亿，全年新增各级保险及中介机构过六百家。省内首家保险法人机构泰山财险获准成立，德国安顾保险集团成为首家在山东设立代表处的外资保险机构。 表 1 山东保险机构状况 寿 险 财 险 分公司 中心支公司 支公司 营业部 营销服务部 分公司 中心支公司 支公司 营业部 营销服务部 2005年 19 83 202 2 1728 22 112 262 130 723 2006年 28 97 203 2 1826 25 140 285 130 878 2007年 32 102 204 66 2007 29 169 570 152 1227 41 2008年 55 170 248 4 1463 44 214 584 114 1399 （二）业务规模稳步扩大，保费收入居全国第五 从总量上来看， 2009 年实现保费收入 792.89 亿元，位居全国第五，其中广东保费收入1231.17 亿元，位于第一位，江苏保费收入 907.7 亿元，位于第二位。这说明虽然山东省保险业已经初具规模，但与前两名的差距较大。 2006 年以来，山东省保费 收入平均以 23.72%的速度增长，而全国保费收入增长速度为 23.00%，这说明山东省保费收入增长速度与全国趋同。 表 2 2005 年 2009 年山东省保费收入状况 全国 山东省 保费收入（亿元） 同比增长（ %） 保费收入（亿元） 同比增长（ %） 占全国比重（ %） 2005 年 4932 14.22 340.81 7.46 6.91 2006 年 5640 14.36 396.22 16.26 7.02 2007 年 7036.2 24.75 501.72 26.63 7.13 2008 年 9784.2 39.06 673.98 34.33 6.89 2009 年 11137 13.83 792.89 17.64 7.12 （三）保险业区域发展格局 由图 1 所示，省会城市济南与青岛、烟台等东部沿海城市保费收入在全省排名前茅，中西部等落后城市保费收入较低。 42 020000040000060000080000010000001200000青岛市济南市烟台市潍坊市临沂市济宁市淄博市东营市威海市泰安市德州市聊城市滨州市菏泽市枣庄市日照市莱芜市地市保费收入（万）保费收入 图 1 山东省 2008 年各地市保费收入 （四）保险品种日益丰富，保险结构日趋完善 至 2009 年底，我省财险已开办了以机动车辆及第三者责任险、企财险和家财险为主的十三个财险品种，人身险已开办了人身寿险、意外伤害保险和健康保 险三个大类，其中又细分若干小类的诸多人身险品种。保险品种的丰富提供了居民和企业更多的选择性，满足了其对于保险类产品快递增长的需求。 从保险结构上看， 2009年，财产保险收入 208.1亿元，占比 26.23%；人身保险收入 584.87亿元，占比 74.71；这说明人身保险在山东保险中依然占据着主体地位。在保险密度和保险深度方面。财产保险与人身保险比较都有较大差距，山东省财产保险发展空间巨大。 产险公司效益显著提高。从 2008 年 9 月份开始，产险公司扭转了连续两年多来大额亏损的局面，实现了“年底盈亏打平”的目 标。 2008 年全年累计实现承保利润 7128 万元，承保利润率同比提高 15.74 个百分点，高于全国平均水平 7.29 个百分点。 表 3 山东保险业内部结构 财产保险 人身保险 保费收入元（亿元） 占全部业务比重（ %） 保险密度（元） 保险深度（ %） 保费收入（亿元） 占全部业务比重（ %） 保险密度（元） 保险深度（ %） 43 2005年 90.99 26.70 98.39 0.49 249.81 73.30 270.12 1.35 2006年 110.07 27.78 118.24 0.50 286.15 72.22 307.40 1.30 2007年 149.89 29.87 160.02 0.58 351.83 70.13 375.61 1.35 2008年 170.45 25.29 181.01 0.55 503.53 74.71 534.70 1.62 2009年 208.01 26.23 220.28 0.62 584.87 73.77 619.37 1.73 表 4 2005 年 2009 年山东省财产保 险保费收入结构 单位：亿元 类 别 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 总 计 909941 1100653 1498876 1704550 机动车辆及第三者责任险 667326 865013 1173844 1338796 企财险 115164 101132 126086 129599.9 家财险 9114 9384 10058.8 7502.88 工程险 9872 3451 7557.72 8378.09 责任险 17772 20256 29513.1 35638.74 信用险 7310 9308 24696.2 13879.62 保证保险 8304 6238 4769.06 2317.82 船舶险 18505 19492 4769.06 27304.45 货运险 21712 22783 27172.2 29521.92 特殊风险保险 3244 3753 8402.46 14613.6 44 农业保险 644 723 10297 34351.42 健康险 2052 3282 5053.78 17266.92 意外伤害险 27811 35290 46607.5 44946.07 其 他 1111 548 79.15 432.05 表 5 2005 年 2009 年山东寿险保费收入结构 单位：亿元 类 别 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 总 计 2498109 2861543 3518302 5035263 一、人寿保险 2225326 2529308 3159217 4527700 (一 )非分红产品 759858 771120 788146.7 730568.2 定期寿险 7183 7145 8294.28 两全寿险 265996 272687 274394.7 终身寿险 340213 374757 366486.5 年 金 146466 116532 81392.76 (二 )分红产品 1315564 1473342 1668291 2744909 定期寿险 0 两全寿险 1035026 1132752 2188139 终身寿险 48509 61477 129506.8 年 金 232030 279114 427262.6 (三 )投资连接产品 19930 19976 135892.9 167025.4 (四 )万能产品 129973 264870 566887.1 885197.8 45 二、意外伤害保险 53778 58136 77866.57 93169.68 一年期以内 3545 5275 7466.6 一年期 50233 52861 84970.98 三、健康保险 219006 274099 281217.8 414392.9 一年期 (及一年期以内 ) 71899 88780 108294.5 一年期以上 147107 185320 306098.4 （五）保险功能明显增强，服务经济社会发展能力逐步提高 2009 年，山东省实现保险赔款与给付 228.39 亿元，增幅为 15.1%，其中财产险赔款与给付 110.95 亿元，人身险 117.45 亿元，有效分散了社会风险，对于社会稳定做出了突出贡献。另外，受国家政策导向，推动重点政策性农业保险、责任保险等险种发展，农保费收入快读增长，大力支撑了我省农业发展。 （六）规划的重点发展领域取得突破 政策性农业保险试点启动，范围已扩大到全省 60 个县；安全生产责任险和校园方责任险 已在全省推开，各类责任保险的保障金额达到 1.43 万亿元；积极参与多层次社会保障体系建设，为全省 1.22 亿人次提供了 2.22 万亿元的养老、健康保险保障；企业年金业务呈现加快发展态势，受托管理养老和医疗保险业务探索推进，农村小额人身保险开始试点。 二 山东省保险业发展的优势及不足 （一）现有主要优势分析 山东作为东部沿海省份，经济基础及发展水平均居全国前列，市场经济机制相对完善，配套的要素市场也相对发达，这为保险业的发展提供了丰富的资源和宽阔的舞台。 1、国民经济持续稳定增长。改革开放以来 山东经济社会发展持续快速健康，连续多年GDP 保持两位数增长，经济总量位居全国第 3 位， 2009 年，山东省国内生产总值（ GDP）达到 33805.3 亿，人均 GDP 达到 5262.96 美元，为保险业进一步发挥经济补偿功能创造了基础。 2、居民生活水平提高，保险需求增加。城镇居民人均可支配收入 17811 元，与去年相比增长 9.2% ，其中经营净收入增长 15.5% ，财产性收入增长 19.0% ，转移性收入增长 16.0% 。农民人均纯收入 6119 元，增长 8.5% ，其中工资性收入增长 10.3% ，家庭经营收入 增长 5.6% ，财产性收入增长 19.6% ，转移性收入增长 18.2% 。随着增长和全面建设小康社会目标的提出， 46 我省居民在追求经济的高效益、工作的快节奏和生活高质量的同时，也产生了全方位、多层次的风险保障的内在需要。 3、经济社会转型为保险业发展提供了广阔空间。“十二五”期间山东省经济社会将进入工业化转型与城镇化加速推进的新阶段。保险在社会风险管理中的作用日益突出。随着行政体制改革的不断深入，政府将更多的运用保险等市场经济手段改进公共管理与社会服务。随着居民收入和保险意识的增加，人们在住房、汽车等方面 的保险需求将不断增加，不断多样化。而且随着人口老龄化，社会保障压力增大，商业保险需求也会增加。我省又是一个农业大省，随着三农发展，农民医保、养老保险改革，以及涉农保险的推进，又势必为我省保险业的发展提供强大的推力。 4、行业发展的政策环境不断优化。一是省政府重视保险工作。 2008 年，省委省政府领导 10 多次对保险工作做出重要批示或指示，省政府常务会议听取保险工作汇报，专题研究保险工作。省政府积极帮助、参与推进政策性农业保险、参与新农合等工作，帮助解决遇到的困难和问题。二是政策支持力度加大。出台了山东 省人民政府关于促进我省保险业又好又快发展的意见（鲁政发 20092 号），将成为推动山东保险业科学发展的重要指导性文件；省政府办公厅、安监、公安等部门积极支持农业保险、安全责任险、火灾公众责任险、旅游保险等业务发展。公安部门也积极配合，与保险业联合开展了多次打击机动车盗抢和保险诈骗工作。三是舆论环境进一步优化。省委宣传部、济南市委宣传部专门下发通知，就保险业报道工作提出明确要求，对提升行业形象、维护市场稳定发挥了积极作用。 5、保险监管有效加强。山东保监局在推动山东保险业持续快速健康发展中起到了相 当大的作用。一是以制度机制建设为关键，加强本源治理。出台了七项禁令、见费出单等等一系列规范意见，着力从制度和机制上解决市场上存在的深层次问题。开展了分类监管工作，对各保险机构经营管理和风险状况进行系统综合评价。进一步完善了市场运行分析季度例会制度。创新性地通过票决制加强行业内的民主监督。二是以市场突出问题为重点，强力整顿市场秩序。 2008 年，以车险、销售误导和兼业代理三个市场突出问