证券公司客户经理2010年上半年工作总结.doc

-范文最新推荐- 证券公司客户经理2010年上半年工作总结证券公司客户经理2010年上半年工作总结尊敬的各位领导，各位同事，大家好：2010年的上半年，转眼已经过去了。下面就10年上半年工作情况作以简要的总结。一：困难面前，永不言退。在今年的上半年，对不规范帐户的整理、清理是我们公司的一件头等大事，客户档案清理工作是否能有效的完成，不仅关系到我们民族证劵公司新业务的开展，更关系到我们公司将来的发展。这次北胜利服务部不规范帐户的清理工作是相当的艰巨。数量多，时间短。是这次清理工作的一大特点。北胜利所有的员工在徐姐和孟经理的带领下，加班加点，圆满的完成了这次任务。在这次清理不规范帐户的工作中，我能积极配合领导及组长安排，任劳任怨，有时一坐就是一天，看着上万份的档案需要清理时，我并没气馁，没有退却。心理只有一个念头就是全力以赴早一天完成清理工作。在这次的清理过程中，我能以一个党员的标准，严格要求自己，不怕苦，不怕累。认真细致的完成清理工作。我所在的小组，共完成3000多份不规范帐户的建档，补档工作，电话通知客户500多人次。在公司规定的时间内，圆满的完成了公司下达的任务。在公司的新动力营销拉力赛中，我们服务部全体员工都表现出不怕苦，不怕累的精神，和极大的工作热情。没有被地理环境不利的局面所约束。利用休息时间到立山广场，进行现场咨询服务。取得了较好的效果。同时我在银行派驻网点开发过程中，也取得了不错的成绩。2周的时间共开发客户9人，金额为12万元。二：作好本职工作，提升业务能力。我作为一名前台服务型客户经理，能够按照前台客户经理业务流程做好每日的工作。作为前台人员营销和服务客户始终是我们的工作主线。其中在大盘不同的趋势中，为客户提供相对应的产品。指导客户交易，使客户的资产在保值增值的前提下提高客户的周转率是我们工作的重中之重。今年上半年，股市出现了深幅调整。从1月份的最高5522点，一路下跌到前期的2566点。累计跌幅达到了48%左右。95%以上的投资者都不同程度的出现了亏损。我所在的新区1的客户也出现了较大的市值缩水现象。目前新区1有效客户为630人，年初总资产为2.69亿元，截止到6月30日总资产为1.56亿元，下降幅度为42%。高于服务业部37%的幅度。略低于同期大盘市值下降的幅度45.58%我区平均周转率为5.26次略低于服务部的平均周转率6.68次。佣金贡献率为2.41%略高于服务部的2.3%。持仓比率为85.91%通过以上数据分析，发现我区满仓客户占了大多数。同时大部分资金都被套在几只大盘股上如：中国石油，工行，中行，宝钢，联通等。同时客户对我们服务产品的跟从度不高。究其原因，我认为一是客户股票现在都被套牢，几次抄底补仓都不成功，使得自有资金损失很大，现在没有能力在开新仓。二是客户的炒股理念还没有从去年的那种价值投资，长期持有中转变过来。在今年上半年的工作中，不管是日评工作，还是盘中点评，我都做到给予客户详细的讲解，对客户的培训工作，也是认真备课，让客户可以在我们服务部获得更多的证劵知识的同时也在不断的提升自己的业务能力。三：认清形势，努力创新，努力使自己成为知识型员工当前证卷市场出现了较大的变化，新的交易规则及市场衍身产品也是层出不穷。这就要求我们每一个人都要不段的学习，通过学习来不段完善自己，努力使自己成为知识型员工，才能为客户更好的服务。我们鞍山营业部作为学习型组织示范团队，也一直秉承”天天学习，天天进步”的学习理念，而我也在不段的学习中积累知识及经验。我参加了公司关于学习型组织建设的演讲比赛，通过这次比赛和其他兄弟部门之间的交流，使我看到了自己在这个团队当中所处的地位，看到了和其他员工之间的差距和自身的一些不足之处。这次的比赛使我受益良多，尤其是对日评如何去讲解，如何用语言打动投资者和提高日评的质量方面，有了新的认识。同时公司也在不断的开展新的业务，如：期货业务国债回购和基金代销等等。这些新的业务就要求我们员工必须具有相关业务能力和专业知识。我通过学习，拿到了以上相关的执业证书，也具备了为投资者培训相关业务的知识，同时也为公司将来开展相关业务做好了准备。四：下半年工作重点下半年我认为我的工作重点还是在营销客户和服务客户上。全员营销是我们公司的三大理念之一，也是我们前台客户经理的工作主线之一。在今年的上半年，我共营销客户12人。金额为53万，没有能够完成公司的业务要求。这里呢，我认为主要原因还是个人营销方法的问题。我总结这么几点需要在下半年的工作中进行改进：1，要和现有客户多进行交流，通过我的优质服务，让现有客户为我介绍客户。2，就是广撒网，多捞鱼。利用一切交际活动，开展客户营销。3，广交人脉，学会推销自己。利用现在有利的市场环境，加大对自己的宣传力度，利用专业知识来获得客户对我的认可。在下半年使自己在营销客户方面有更大的改善。至于服务方面就是要与客户多交流，多沟通。重点放在转变客户的炒股理念上。同时把握阶段性机会，更多的推荐可操作性强的产品，来减少客户的损失。由于网上交易的这部份投资者，不能到现场操作，使我们无法做到一对一的服务，那么我们就要加强qq群的管理，目前我们服务部有两个qq群，在线的投资者不是很多，我们是否可以把两个群合并成一个，来提高qq群的人气度。让专人来管理群内投资者的提问，在第一时间回答客户的问题，来提高时效性。同时不光把我们的fc报告上传给客户，还可以把我们的每周荐股及一些股票专业知识一并发给客户，来加强客户对我们qq群的关注度。提高我们qq群的服务质量。从而达到网上交易的投资者能够提高周转率的目的。对于如何改变客户的炒股理念的问题，我认为可以结合这次大盘的大幅下跌，客户损失较大的局面，1，加强与客户的交流，在大的环境上为客户做深入的讲解。例如：我国企业制度创新和技术创新机制，得不到大的发展，难以形成具有国际竞争力的产品，导致上市公司的经营难以保持长期，稳定的增长等。2，让投资者了解作为证劵市场投资主体的投资基金在价值投资的基础上它并不是都以长线投资为主。3，我们要教会投资者更多的技术分析方法，尤其是新入市的投资者，这部分投资者连买卖都不会，你怎么让他去做波段操作。4，加大对于我们服务产品的宣传力度，尤其是我们的每周荐股，大盘在大跌的情况下我们的荐股也有不错的收益。5，可以让客户来带动客户，在这次的炒股大赛中，我区客户江苏就取得了非常好的成绩，我们可以通过座谈的形式让投资者互相交流经验，取长补短等等。今年公司