中国信用卡市场分析及发展趋势预测报告.doc

2012-2016年中国信用卡市场分析及发展趋势预测报告一、调研说明中商情报网全新发布的2012-2016年中国信用卡市场分析及发展趋势预测报告主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。报告名称2012-2016年中国信用卡市场分析及发展趋势预测报告出版日期2012年7月报告格式pdf电子版或纸介版交付方式email发送或ems快递中文价格印刷版6800元 电子版6800元 中文印刷版+电子版7000 元订购热线400-666-1917 二、报告目录内容介绍本研究咨询报告由企业管理公司领衔撰写，主要依据据国家统计局、国家发改委、国家商务部、中国人民银行、中国银监会、中国银行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及信用卡行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于世界信用卡行业整体发展大势，对中国信用卡行业的发展现状、市场运行、市场营销、竞争格局、市场风险等进行了分析及预测，并对未来信用卡行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了信用卡行业今后的发展与投资策略，为信用卡相关企业和单位在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。报告目录第一章信用卡市场综述1第一节信用卡的定义1第二节信用卡的特征1一、信用卡的特点1二、信用卡业务的特点3第三节信用卡的类别4一、按发卡机构划分5二、按清偿方式划分5三、按流通范围划分6四、按结算的货币划分7五、按从属关系划分7六、按发卡对象划分8七、按形状不同分类9八、按信息存储媒介划分10九、按帐户币种数目分类11十、按持卡人信誉地位和资信情况划分12第四节信用卡发展简述13一、信用卡的起源13二、信用卡的历史13三、信用卡的组织14第五节信用卡的交易使用方式14一、pos机刷卡14二、rfid机拍卡14三、手工压单15四、网络支付15五、电视、电话交易15六、预授权15第六节信用卡的相关问题16一、收费问题16二、安全问题16三、还款及欠款问题17第二章2011-2012年全球信用卡市场发展分析18第一节美国信用卡发展分析18一、2011年美国信用卡发展18二、2012年美国信用卡发展20三、2012年美国信用卡发展22第二节2011-2012年中国香港信用卡贷款调查30一、2011年第1季香港信用卡贷款调查情况30二、2011年第2季香港信用卡贷款调查情况30三、2011年第3季香港信用卡贷款调查情况31四、2011年第4季香港信用卡贷款调查情况31五、2012年第1季香港信用卡贷款调查情况31第三节2012年中国澳门信用卡统计分析34一、2012年第1季度澳门信用卡统计情况34二、2012年第1季度澳门信用卡现金透支情况35第四节国外开展信用卡业务的经验及启示37一、美国37二、英国38三、日本39第五节国外信用卡业务的四大发展趋势39一、网上信用卡势不可挡40二、非核心处理业务将进一步外包40三、依靠crm客户关系管理发行信用卡40四、芯片卡将扮演重要角色40第三章2012年中国信用卡市场发展分析41第一节我国信用卡业务发展现状概述41一、信用卡的本质及其在我国的发展41二、当前我国信用卡产业发展的主要特征42三、中美银行信用卡业务的比较分析44四、我国信用卡产业发展存在的主要问题45五、中国银行信用卡业务的现状及存在的问题46第二节2012年中国信用卡市场发展情况62一、2012年市场总体发展状况62二、2012年市场发卡规模状况64三、2012年市场产品结构状况65（一）按照发卡组织分类65（二）根据卡片币种进行分类66（三）根据卡片是否联名进行分类68（四）根据卡片的发行区域分类69四、2012年信用卡发行量依然快速增长75五、2012年信用卡农村市场开发态势76第三节2012年信用卡市场热点分析79（一）、10元内欠款视作还清79（二）、联名卡花样翻新79（三）、信用卡安全被重提79（四）、高端卡继续被热捧80第四节2012年信用卡市场运行分析83一、2012年市场发卡规模状况83二、2012年市场产品结构状况85（一）按照发卡组织分类85（二）根据卡片币种进行分类85（三）根据卡片是否联名进行分类88（四）根据卡片的发行区域分类89第五节2012年中国银行卡消费信心指数分析93第四章中国信用卡市场综合发展分析97第一节我国信用卡市场价格博弈与选择分析97一、信用卡主体市场定位与运作机制的经济学分析97二、信用卡市场的基本定价模式98三、基于不同市场定位的信用卡市场定价策略选择100四、重要结论102第二节我国信用卡高利率现象的理论分析103一、我国信用卡发展及高利率现象概述103二、搜索成本，转换成本与信用卡利率104三、逆向选择与信用卡利率104四、理性框架下的消费者行为与信用卡利率106五、重要结论108第三节对现金高投放态势下促进信用卡产业发展的分析109一、现金高投放迫切需要信用卡业务的快速发展109二、信用卡发卡量快速增加和使用过程中存在的问题109三、通过政策扶持，积极促进信用卡产业发展110第四节发展区域性银行信用卡业务的途径分析111一、发展非核心业务111二、加快产品和服务创新111三、完善服务体系112四、参与创建民族银行卡品牌113五、提高业务的核心竞争力113第五节信用卡被盗后透支纠纷对银行的启示114第六节信用卡预授权交易纠纷对银行的启示120第七节信用卡集体办理纠纷对银行的启示124第八节信用卡恶意透支引起纠纷对银行的启示129第五章中国信用卡市场调查分析135第一节信用卡本地预借现金手续费调查分析135一、当提款现金额为人民币100-500元时手续费情况135二、当提款现金额为人民币500-1000元时手续费情况136三、当提款现金额为人民币1000-1500元时手续费情况137四、当提款现金额为人民币1500-2000元时手续费情况138五、平均手续费情况139第二节信用卡使用误区调查分析141一、申请表及协议不必去看141二、把信用卡当借记卡一样提现和存款142（一）信用卡取现会产生手续费和利息143（二）信用卡内存款无利息144三、免年费信用卡“不办白不办”144四、不知道免息期如何计算，误入56天最长免息的圈套145五、只算大账，对留有很小的透支余额不介意146六、“最低还款额”方式还款，不会产生利息146七、为防止忘记按时还款，采取“提前还款”的方式，以为这样很保险147八、密码比签名更安全147第三节信用卡分期付款调查分析148一、分期付款方式介绍148（一）任意分期付款149（二）指定商户分期付款149（三）邮购分期付款149二、提防分期付款涉及的其它费用150（一）超限费150（二）滞纳金150（三）循环利息150（四）提前还款涉及费用151第六章中国银行信用卡业务发展分析152第一节14家银行信用卡任意分期成本分析152一、发卡行之间横向比较152（一）选择哪家银行成本最低152（二）申请多少期最合算153（三）消费多少进行分期，最为理想154二、信用卡分期付款vs银行短期贷款155（一）6个月内分期付款和短期贷款比较155（二）6-12个月分期付款和短期贷款比较156（三）12-24个月分期付款和短期贷款比较157第二节14家银行信用卡短信通知费分析157第三节14家银行信用卡防盗安全系数分析159一、挂失前失卡保障160二、挂失方法160三、交易短信通知160四、综合排名161第四节中国银行信用卡年费分析162一、年费金额比较162（一）均值比较162（二）等级比较163二、年费周期和年费收取时间164（一）年费周期164（二）年费收取时间164三、年费减免政策165（一）首年年费165（二）减免规则166（三）附属卡、异型卡年费167（四）“变相”的年费167第五节中国银行信用卡八大还款方式分析168一、发卡行内还款168二、跨行转账汇款还款168三、网络还款168（一）银联在线169（二）快钱169四、便利店还款170五.柜面通还款171六.信付通还款171七.还款通171八.其它还款方式171第六节首张外资银行信用卡分析172一、东亚银行（中国）背景172二、卡片介绍172三、卡片对比173（一）费率类173（二）业务类174（三）增值服务类175第七章中国银行信用卡测评分析178第一节标准卡178一、测评对象178二、分值计算结构说明180三、测评结果分析181（一）综合分析181（二）项目分析183第二节航空卡185一、评测对象186二、分值计算结构说明188三、测评结果分析189（一）综合分析189（二）项目分析190第三节汽车卡192一、评测对象193二、分值计算结构说明194三、测评结果分析196（一）综合分析196（二）项目分析197第四节女人卡199一、评测对象199二、分值计算结构说明200三、评测结果分析201（一）综合分析201（二）项目分析203第五节学生卡204一、评测对象205二、分值计算结构说明205三、测评结果分析207（一）综合分析207（二）项目分析208第八章2012年中国信用卡市场营销分析211第一节2012年中国信用卡市场营销状况211一、产品策略211二、价格策略211三、促销策略212第二节2012年第中国信用卡市场营销状况213一、产品策略213二、价格策略213三、促销策略214第三节我国信用卡营销所面临的问题分析214一、信用卡营销的观念陈旧214二、信用卡营销的环境不优214三、信用卡营销的基础薄弱215四、信用卡营销的创新不足215第四节我国信用卡消费群差异化需求分析216一、中下等收入群体216二、中等收入群体216三、中上等收入群体216四、高收入群体216五、超高收入群体216第五节我国信用卡和理财产品消费市场分析217一、银行需要解决消费者刷卡和透支的消费障碍217二、消费者的观念影响着信用卡透支行为218三、信用卡的增值服务空间巨大219四、投资理财呈现多元化特点219五、不同收入的消费群体投资理财差异大220六、银行理财服务和产品要遵循消费需求价值层级220第六节我国信用卡营销模式分析222第七节促进我国信用卡营销的对策建议225一、倡导信用卡营销的科学观念225二、优化信用卡营销的整体环境225三、夯实信用卡营销的基础工作226四、加快信用卡营销的整体创新226第九章中国信用卡市场竞争分析227第一节我国信用卡市场竞争态势分析227第二节我国信用卡市场品牌竞争分析232一、走出同质化困局233二、品牌成为营销出路233三、实施品牌竞争234（一）人性化服务234（二）差异化服务234（三）有形化服务235第三节四大国有银行信用卡市场主体竞争力分析235一、工商银行235二、建设银行240三、农业银行241四、中国银行242第四节我国信用卡市场高端客户群竞争分析247第五节我国信用卡市场竞争策略分析248一、个性结盟对准细分市场249二、异业联盟的整合营销管理250三、信用卡竞争精耕细作推崇联名信用卡251四、信用卡竞争激烈或变相鼓励套现254五、2012年高端信用卡竞争进入“无限”时代255第六节信息时代的信用卡竞争战略分析257一、信息时代的信用卡产业环境257（一）顾客成为市场主导257（二）竞争更加激烈257（三）以计算机为代表的信息技术广泛运用258二、信息时代的竞争战略258（一）微细分259（二）客户化定制260（三）信息基础设施261三、大规模定制和竞争优势263第十章中国信用卡市场风险分析265第一节信用卡业务的风险特点及其类型265一、信用卡业务风险特点265二、信用卡业务主要风险类型266（一）信贷风险266（二）欺诈风险266（三）操作风险266第二节我国银行信用卡业务面临的现实风险分析267一、缺乏完善透明的个人信用信息体系267二、骗取银行信贷资金现象较为突出267三、征信审核质量和技术手段相对滞后267第三节信用卡套现及其风险防范分析268一、信用卡套现及其表现形式268二、信用卡套现动机分析268（一）持卡人269（二）特约商户269（三）其他中介机构269三、信用卡套现渠道分析270（一）网站假购物真套现270（二）利用pos机套现270（三）通过消费退款套现270四、信用卡套现的风险和危害270五、防范信用卡套现的措施及建议272第四节信用卡逾期情况分析及对策272一、逾期的类型272二、催收策略274三、逾期账户的风险防范措施274第五节信用卡业务风险控制探析275一、持卡人信用风险及控制275（一）授信环节275（二）征信环节276（三）透支催收环节276（四）客户管理环节276（五）伪冒控管环节277二、特约商户交易风险及控制278（一）特约商户拓展环节278（二）特约商户日常管理环节278三、银行内部操作风险及控制278第六节做好信用卡业务风险管理的几点要求280一、坚定产业信念并研究信用卡风险管理战略280二、明确信用卡业务风险管理目标280三、高度重视培养专业化的管理团队281四、大力加强销售环节的风险控制281五、逐步建立全社会范围的个人信用体系281六、制订信用卡授信政策从源头上控制风险282第十一章中国信用卡市场发展趋势分析283第一节2012-2016年国际经济环境分析283一、2012年世界经济运行的特点283二、2012年世界经济发展形势284三、2012年国际金融市场展望286四、2012年全球贸易和fdi展望286五、2012-2016年世界经济发展趋势288六、2012-2016年全球经济形势展望291第二节2012-2012年中国经济环境分析293一、2012年我国宏观经济运行指标分析293二、2012年我国宏观经济景气指数分析325三、国际金融危机下的中国政策选择338四、2012年中国宏观经济发展展望339五、2012-2012年我国宏观经济形势分析343第三节我国信用卡业务发展趋势预测345一、信用卡仍是个人金融服务市场成长最快的产品线345二、我国信用卡业务未来仍将超常发展346三、信用卡催收新趋势347四、银行商场联推信用卡成趋势348五、2012-2016年中国信用卡业务新趋势349六、未来10年中国信用卡发卡量预测353第四节中国信用卡市场规模与结构的变动趋势354一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张354二、中国信用卡市场将转向多寡头垄断竞争355三、中国信用卡市场交易和收入结构趋于合理356四、多品种共同发展的模式将长期存在356五、银行卡核心产品将逐步凸现356六、盈利能力将成为衡量品种重要性的主要标准357第十二章中国信用卡市场发展策略分析358第一节信用卡各发展时期主要特征与市场策略358一、初创期：激进时代358二、高速成长期：产品时代360三、成熟期：成本时代362第二节我国信用卡产业的未来发展思路和措施364一、成立专业的信用卡业务中心364二、产业经营实行高度专业化分工364三、监管原向合理控制风险转化365四、充分挖掘信用卡的信贷功能优势365五、打造强势银联网络推动品牌国际化366六、增加和完善银行卡法律体系366七、促进中国信用卡业务发展的对策367第三节金融危机下中国信用卡产业发展之路368一、持续扩大规模，提高质量效益368二、进行结构调整，改善运行质态369三、加快观念转变，提升客户服务369四、加强资产管理，提高监控质量369五、尝试跨国合作，启动海外业务370六、强化品牌建设，升华品质内涵370图表目录图表：2011年q2美国信用卡用户对信用卡网络服务的态度和使用情况18图表：2005-2012年信用卡发卡量增长曲线64图表：2006-2012年信用卡发卡量构成比例图64图表：2011-2012年我国信用卡发卡量季度增速图65图表：2012年发卡组织所占比重情况66图表：2012年卡片币种所占比重情况67图表：2012年各银行单种银联卡排名情况67图表：2012年各银行双币卡排名情况68图表：2012年联名、标准、主题卡占比情况68图表：2012年各银行联名卡片排名情况69图表：2012年区域卡片占比情况69图表：2012年各银行全国性卡片排名情况70图表：市场类型的划分和特征98图表：提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况135图表：提现金额为人民币300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况136图表：提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况136图表：提现金额为人民币800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况137图表：提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况137图表：提现金额为人民币1300元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况138图表：提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地本行手续费情况138图表：提现金额为人民币1800元时国内16家发卡银行本地跨行手续费情况139图表：各发卡银行加权平均费用排名139图表：各银行预借现金取款手续费收取情况一览表140图表：针对用户填写申请表时是否仔细阅读客户协议的调查141图表：针对信用卡用户是否经常使用信用卡取现的调查142图表：针对信用卡用户是否在信用卡上存多余的钱的调查143图表：个发卡行加权平均费用排名144图表：针对用户办卡动机的调研145图表：针对用户是否知道自己的账单日和每月最后还款期限的调查146图表：针对用户是否经常选择“最低还款额”方式还款的调查147图表：各家银行信用卡安全系数综合排名148图表：各家银行费率均值排序情况152图表：各期费率均值情况153图表：各家银行消费数额要求情况154图表：6个月内分期付款和短期贷款比较155图表：6至12个月分期付款和短期贷款比较156图表：12至24个月分期付款和短期贷款比较157图表：14家银行信用卡短信通知费比较158图表：14家银行信用卡风险防范措施对比159图表：14家银行信用卡防盗安全系数排名161图表：各家银行年费均值情况163图表：各家银行双币卡年费情况163图表：各家银行年费收取时间情况165图表：各家银行的年费政策情况166图表：银联在线网络平台还款情况169图表：快钱网络平台还款情况170图表：东亚（中国）发行的信用卡片图示173图表：各银行的信用卡费率得分173图表：各银行发行信用卡费率情况（银行类型）174图表：各银行信用卡业务项得分175图表：各银行增值综合得分176图表：各银行信用卡增值项得分（银行类型）176图表：各银行信用卡综合排名177图表：发行标准普卡的银行详细信息情况178图表：标准普卡各项指标的详细评测方法情况181图表：各家银行标准普卡得分情况182图表：浦发卡182图表：龙卡182图表：广发卡183图表：各家银行标准普卡总费用排名情况183图表：上海银行标准币卡184图表：各家银行标准普卡业务综合得分情况184图表：各家银行标准普卡增值综合得分情况185图表：华夏信用卡185图表：发行航空卡的银行详细信息情况186图表：航空卡各项指标的详细评测方法情况188图表：各家银行航空卡综合排名情况189图表：招商银行国航知音信用卡190图表：各家银行航空卡基本参数排名情况190图表：上海银行澳门航空联名信用卡191图表：各家银行航空卡特色服务排名情况191图表：中银国航知音visa奥运卡192图表：发行汽车卡的银行详细信息情况193图表：汽车卡各项指标的详细评测方法情况195图表：各家银行汽车卡综合排名情况196图表；建行龙卡汽车卡196图表：各家银行汽车卡基本参数项排名情况197图表：上海银行“车行汇”信用卡197图表：工商银行信用卡汽车卡198图表：各家银行汽车卡特色服务排名情况198图表：龙卡汽车卡198图表：发行女人卡的银行详细信息情况199图表：女人卡各项指标的详细评测方法情况201图表：各家银行女人卡得分情况201图表：广发真情卡202图表：招行瑞丽联名信用卡202图表：各家银行女人卡基本参数排名情况203图表：各家银行女人卡特色服务得分情况203图表：招商瑞丽卡204图表：真情卡204图表：女人花卡204图表：发行学生卡的银行详细信息情况205图表：学生卡各项指标的详细评测方法情况206图表：各家银行学生卡得分情况207图表：建行龙卡大学生卡207图表：各家银行学生卡总费用排名情况208图表：牡丹学生卡208图表：各家银行学生卡业务综合得分情况209图表：招商银行的young卡209图表：建行的龙卡大学生卡209图表：我国人均用卡交易次数与发达国家相比212图表：使用银行卡取款与刷卡的频率218图表：消费者对信用卡提供的服务满意度评价219图表：不同收入群体偏好的投资理财方式220图表：银行贵宾理财服务产品的现状图221图表：2011-2012年国际市场初级初产品价格指数284图表：1999年8月2012年4月工业增加值月度同比增长率（%）296图表：2012年4月工业增加值增长速度296图表：2012年4月各地区工业增加值增长速度297图表：2012年4月工业分大类行业增加值增长速度298图表：2012年4月工业主要产品产量及增长速度299图表：2012年4月居民消费价格分类指数303图表：2012年4月各地区居民消费价格指数(以上年同期价格为100)304图表：2012年4月商品零售价格分类指数305图表：2012年4月-2012年4月消费者信心指数306图表：2012年4月进出口商品贸易方式总值表313图表：2012年4月居民消费价格指数（上年同月=100）314图表：2012年1月-2012年4月cpi&ppi走势图316图表：2011年1月-2012年4月数据及政策316图表：2012年4月宏观经济景气指数321图表：2012年6月-2012年4月宏观经济景气指数预警信号图323图表：1993年5月-2012年4月宏观经济景气指数预警趋势图323图表：2012年4月国家宏观经济景气指数332图表：2012年4季度我国企业景气指数333图表：1990-2012年我国gdp指数分季及累计变化趋势335图表：1992-2012年我国宏观经济预警指数趋势336图表：2003-2012年我国利率差指数变化趋势336图表：1992-2012年我国社会需求和收入指数变化趋势336图表：2003-2012年我国物流指数变化趋势337图表：1992-2012年我国经济先行和一致指数变化趋势337图表：2003-2012年我国经济滞后和一致指数变化趋势337访问中商情报网：报告在线阅读：/reports/201207/031758162095.shtml三、研究机构中商情报网（）是中国行业市场研究咨询、市场调研咨询、企业上市ipo咨询及并购重组决策咨询、项目可行性报告、项目商业计划书、项目投资咨询等专业的服务机构。 致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场研究人士、咨询行业人士、投资银行专家、个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、兼并重组决策及战略咨询服务。 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集、研究、传播的资讯情报服务机构，通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门、行业协会、专业调查公司、自有调查网络等多种渠道、多层面的数据来源；建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库；并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法；中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性，其研究结论和研究数据广泛被媒体采用。 目前公司与国家相关数据部门、行业协会等权威机构建立了良好的合作关系，同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系。并与国内外众多基金公司、证券公司、pe、vc机构、律师事务所、会计师事务所结成战略合作伙伴。公司还拥有近10多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累。建立了多种海量数据库,分为：宏观经济数据库，行业月度财务数据库，产品产量数据库，产业进出口数据库，企业财务数据库等。并将这些数据及时更新与核实。可以保证数据的全面、权威、公正、客观。 多年来，中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询、信息咨询及研究报告服务，并得到客户的广泛认可；我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值和风险，提高您的决策支持效率。中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务解决方案。 服务内容研究咨询行业研究报告、行业投资咨询报告、市场调查项