铅锌矿、铜钼矿、金矿、大理石矿.docx

铅锌矿、铜钼矿、金矿、大理石矿行业分析一、概述51、能源矿产52、金属矿产53、非金属矿产64、水气矿产6二、铅锌矿71、铅锌矿概况72、我国铅锌矿资源储量和分布情况83、我国铅锌矿资源的特点104、我国铅锌矿行业发展现状115、铅矿市场供需分析125.1、国内铅精矿市场供需分析125.2、国内精铅矿供需分析145.3、全球铅精矿市场供需分析165.4、全球精铅矿供需分析186、锌矿市场供需分析206.1、国内锌精矿市场供应充足206.2、国内精锌产量小幅增长226.3、国内锌市场需求分析227、影响我国铅锌矿行业发展的因素238、铅锌矿的发展前景和发展趋势24三、铜钼矿261、铜钼矿概况262、我国铜钼矿资源储备和分布情况263、我国铜钼矿资源的特点273.1、铜矿资源的特点273.2、钼矿资源的特点284、我国铜钼矿行业发展现状295、铜矿市场供需分析295.1、我国铜矿需求分析295.2、我国铜矿供应分析305.3、全球精铜供需分析316、钼矿市场供需分析326.1、钼矿需求分析326.2、钼矿供应分析327、影响我国铜钼矿行业发展的因素338、铜钼矿行业的发展前景和发展趋势34四、金矿351、金矿资源概况352、我国金矿资源储量和分布情况373、我国金矿资源的特点374、金矿行业发展现状385、我国黄金供需分析395.1、我国黄金的需求分析395.2、我国黄金的供应分析416、全球黄金供需分析426.1、全球黄金的需求分析426.2、全球黄金的供给分析427、影响我国黄金行业发展的因素437.1、有利因素437.2、不利因素448、我国金矿行业的发展前景和发展趋势44五、大理石矿451、大理石矿概况452、我国大理石资源储量和分布情况463、我国大理石矿资源的特点464、我国大理石矿行业发展现状475、大理石矿行业市场供需分析485.1、我国大理石矿需求分析485.2、我国大理石矿供应分析486、影响大理石行业发展的因素497、大理石矿行业发展前景和发展趋势50一、概述铅锌矿、铜钼矿、金矿、大理石均属于矿产资源。矿产资源是经过地质成矿作用而形成的，埋藏于地下或露出地表，并具有开发利用价值的矿物或有用元素的集合体。矿产资源属于非可再生资源，其储量是有限的。目前已知矿产有160多种，其中80多种应用较广泛。我国矿产资源可分为能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产四大种。1、能源矿产又称燃料矿产、矿物能源。矿产资源中的一类。赋存于地表或者地下的，由地质作用形成的，呈固态、气态和液态的，具有提供现实意义或潜在意义能源价值的天然富集物。我国已发现的能源矿产有12种：煤、煤成气、石煤、油页岩、石油、天然气、油砂、天然沥青、铀、钍和地热。2、金属矿产金属矿产指从中提取某种供工业利用的金属元素或化合物的矿产。根据金属元素的性质和用途将其分为黑色金属矿产，如铁矿和锰矿；有色金属矿产，如铜矿和锌矿；轻金属矿产，如铝镁矿；贵金属矿产，如金矿和银矿；稀有金属矿产，如锂矿和铍矿；稀土金属矿产；分散金属矿产等。3、非金属矿产我国非金属矿产资源丰富，品种众多，分布广泛，已探明储量的非金属矿产有88种。非金属矿产主要品种为金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石等。非金属矿产的成因多种多样，但以岩浆型、变质型、沉积型和风化型最为重要，另外海底喷流作用也很重要，如硫铁矿主要属于这一成因。4、水气矿产水气矿产是指蕴含有某种水、气并经开发可被人们利用的矿产。水气矿产有6种：地下水、矿泉水、二氧化碳气、硫化氢气、氦气和氡气。二、铅锌矿1、铅锌矿概况铅锌矿，是富含金属元素铅和锌的矿产。铅锌的应用十分广泛，是国民经济不可缺少的金属材料。用电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。此外，铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。铅主要用于制造合金，按其性能用途可以分：耐腐蚀合金、焊料合金和磨具合金。其主要用途集中在铅蓄电池，约占铅消费总量的70%以上。中国是世界上金属铅储量较为丰富的国家，同时中国也是全球最大的精铅生产国和消费国。锌是一种抗锈性强、压铸性好的金属，中间消费主要是镀锌钢材、压铸锌合金、黄铜和氧化锌等，其最终消费主要集中在建筑、通信、电力、农业、汽车和家电等行业，我国也是全球最重要的生产国和消费国。我国铅锌矿山资源的特点是大矿少、小矿多；富矿少、贫矿多；易采易选矿少、难采难选矿多；绝大部分探明矿点已经得到开发利用，未被开发利用的储量大多集中在建设条件和资源条件不好的矿区，后备资源缺乏。国内铅锌业矿山目前仍以小企业为主，从2007年的情况来看，铅精矿产量在1万吨以上的公司有20家，总产量占全国产量的42%，其中3万吨以上的只有6家，占全国产量的13%；锌精矿产量在3万吨以上的公司有13家，总产量占全国产量的25.3%。2、我国铅锌矿资源储量和分布情况我国铅锌矿资源丰富，截至1995年累计探明储量：铅4199.2万t，锌10742.3万t。现保有储量（截至1996年底）：铅3572.81万t，其中工业储量占33.17%；锌9384.11万t工业储量占36.93%。截至1996年底统计数据，全国在27个省、区、市发现并勘查了储量。我国铅矿产地有732处，锌矿产地有772处。其中铅矿储量在150万t以上的有10个省、区，合计储量占全国铅矿储量的80%省、区勘查储量（万t） 云南 609.71 广东 412.97 内蒙古 335.24 甘肃 274.40 江西 263.09 湖南 246.75 四川 200.56 广西 181.22 陕西 175.78 青海 171.30锌矿储量在200万t以上的有13个省、区，合计储量占全国锌矿储量的90%。省、区勘查储量（万t） 云南 2053.20 内蒙古 1274.63 甘肃 848.09 广西 697.58 广东 664.35 湖南 641.84 四川 513.68 河北 383.27 江西 367.30 陕西 294.10 青海 240.38 浙江 238.46 福建 221.873、我国铅锌矿资源的特点（1）、矿产的分布广泛我国铅锌矿资源分布较为广泛，勘查发现分布在我国27个省、区、市，但储量相对集中在几个省、区。从富集程度上看，铅锌合计储量主要分布在我国云南2662.91万t、内蒙古1609.87万t、甘肃1122.49万t、广东1077.32万t、湖南888.59万t、广西878.80万t，合计8239.98万t，占全国铅锌合计储量的64%。（2）、大中型矿床占有储量多，矿石类型复杂目前全国有700多处矿产地，大中型矿床的铅、锌储量分别占81.8%和88.4%。矿石类型多样，以锌为主的矿床和铜锌矿床较多；以铅为主的铅锌矿床不多，单铅矿床更少。（3）、成矿区域和成矿期相对集中从目前已勘查的超大型、中大型矿床分布来看，主要集中在滇西、川滇、西秦岭-祁连山、内蒙古狼山和大兴安岭、南岭等五大成矿集中区。（4）、矿区贫矿多，富矿少我国矿区矿物组成复杂的多、简单的少。目前开采的矿床，铅锌平均品位3.74%，不少矿是嵌布粒度细微，结构构造复杂，属于难选矿石类型，给选矿带来了很大的困难。4、我国铅锌矿行业发展现状（1）、我国铅锌矿大中型矿山所占比例偏低截止2013年末，我国共有铅锌矿企业1632家，较2012年增加了17家。小型矿山和小矿企业所占的比例有所减少，但大中型矿山的占比依然偏低。2013年，我国大型铅锌矿山较2012年增加6家至18家，中型矿山增至89家，小型矿山占比有2012年的58.4%降至57.6%，小矿占比由2012年的41.6%降至35.8%。（2）、铅精矿供应紧张由于2014年铅矿价格低于去年同期，企业利润有所缩减，导致企业的积极性受到抑制。2014年1-10月铅精矿产量较同期下降了8.0%，产量仅为250.4万吨，同期我国对铅精矿的需求量约为275.5万吨。国内铅精矿市场供应的紧张现象得不到缓解。5、铅矿市场供需分析2014年我国铅锌行业积极推进改革，大力调整结构，总体保持了平稳运行。19月，全国铅产量317.1万吨，同比下降5.58%；锌产量419.2万吨，同比增长4.58%。铅锌采选行业完成固定资产投资280.7亿元，同比下降5.93%，冶炼行业完成投资137.7亿元，同比增长9.35%。规模以上铅锌企业实现利润100.5亿元，同比下降6.7%，其中：采选企业实现利润83.5亿元，同比下降15.5%；冶炼企业实现利润17亿元，同比增长91.9%，初步扭转了利润持续下滑的局面。5.1、国内铅精矿市场供需分析（1）、国内铅精矿供应出现紧张根据国家统计局最新公布的有色金属主要产品产量数据，2014年前10个月，我国累计生产铅精矿250.4万吨,同比减少8.0%。今年1-10 月份我国铅精矿生产量呈现放缓趋势，这一方面是由于今年国内铅价低于去年同期，导致铅精矿价格受到拖累，矿山企业的利润空间收窄，生产积极性受到抑制。10 月份以来国内外铅价继续下探，现货市场均价低于去年同期水平，同时国内铅精矿供应紧张的局面没有明显改变，仍十分紧张。我国主要铅精矿生产地区产量（万吨）地区名称2014年10月环比（%）同比（%）2014年1-10月累计同比（%）全国合计26.6 -9.2-11.3250.4-8.0内蒙7.3 -31.111.680.913.8湖南4.8 23.1-3.535.3-2.8四川1.7 30.8-19.122.4-25.6广西1.7 30.8-60.216.8-42.6云南2.4 4.322.815.2-20.3青海1.7 -32.00.013.211.0福建0.8 -20.0-21.59.0-26.5河南0.7 -12.5-7.67.312.0陕西0.7 -12.5-42.06.6-42.4广东0.5 0.0-2.85.7-0.9甘肃0.7 16.77.75.94.2从中国有色金属工业协会最新公布的原生铅产量估计，2014年1-10 月份我国对铅精矿的需求量约为 275.5 万吨，同期国内铅精矿产量 250.4 万吨，如果按照进口铅精矿量 74.1 万吨计算，那么今年前 10 个月我国铅精矿市场供应过剩 49.0 万吨。虽然从平衡角度看，我国铅精矿市场过剩量较多，但是鉴于同期通过保税库进入中国的铅精矿有 20 余万吨，因此过剩量主要是进口原料，国内原料市场依旧紧张。5.2、国内精铅矿供需分析（1）、精铅矿供应分析2014年前 10 个月我国精铅产量亦出现同比回落。据中国有色金属工业协会最新公布的统计数据，1-10 月我国累计生产精铅 352.2 万吨，同比减少 6.3%。原生铅产量为 261.7 万吨，同比减少 3.9%；我国再生铅产量为 90.5 万吨，同比减少 12.6%。其中 10 月份我国生产精铅 35.9 万吨，环比增加1.7%，同比减少 15.4%。我国主要精铅矿生产地区产量（万吨）地区名称2014年10月2014年1-10月累计同比（%）全国合计35.9 352.2-6.3其中再生铅9.7 90.5-12.6河南9.5 114.2-13.9湖南10.2 99.35.0云南4.537.3-0.7湖北3.7 27.20.4江西1.5 13.2-6.9内蒙古0.4 10.2-0.6广西1.1 10.66.0江苏0.9 7.9-31.9辽宁0.6 6.5-8.1安徽0.8 5.50.4广东0.6 4.50.5（2）、精铅矿需求分析中国铅酸蓄电池行业经过两年的快速扩能，产能严重过剩，价格竞争加剧，部分小型产能关闭，前 10 个月我国铅酸蓄电池产量增幅不及往年，对精铅直接消费减弱。安泰科估计同期国内精铅消费约为 408.0 万吨左右，同比增长 4.2%，较去年同期略有下降。国家统计局公布的数据显示，2014 年 1-10 月份我国累计生产铅酸蓄电池 18740.3 万千伏安时，同比增加10.0%，其中10月份我国生产铅酸蓄电池 1904.6 万千伏安时，同比增长 2.5%，环比减少 8.5%。最近两年中国电动自行车市场逐步饱和，产量增幅逐步收窄，今年电动自行车动力电池企业的生产经营更加困难。据国家统计局公布的统计数据显示，今年上半年国内规模型企业的电动自行车产量为1226.7 万辆，同比下降 1.5%，这是 15 年来电动自行车行业产量首次出现下滑。今年电动自行车用铅酸蓄电池生产企业继续开展价格战，行业内的巨头企业不断降价，导致部分小企业产能处于关闭状态。铅酸蓄电池出口情况继续表现良好。海关最新数据显示，2014 年 1-10 月份我国累计出口内燃机引擎用铅酸蓄电池 1758.1 万只，同比增长28.9%；累计其他领域用铅酸蓄电池 14603.3 万只，同比增长 61.0%。5.3、全球铅精矿市场供需分析国际铅锌研究小组（ILZSG）统计，2014 年 1-9 月全球铅市场处于过剩状态，过剩量为 1.2 万吨。安泰科对国际铅锌研究小组的数据进行修正后，估计今年前9 个月全球铅市场处于短缺状态，短缺量为 17.5 万吨。鉴于全球精铅供应和消费市场均为超过1000 万吨的规模，以及前几年的精铅库存和各方都存在统计误差，安泰科和国际铅锌研究小组的估计均显示全球精铅市场处于紧平衡状态。（1）、全球铅精矿供需分析2014年1-9 月，全球铅精矿产量为 416.4 万吨，同比减少4.3%，较 1-8 月同比减少幅度有所放大。中国前 9 个月精矿产量同比下降7.5%，拖累全球产量增速继续回落。除中国、玻利维亚、加拿大和印度以外，其他主要生产国及地区中，产量均出现不同程度的增长。其中，美国、秘鲁和墨西哥前 9 个月产量增长明显，累计生产铅精矿26.5 万吨、20.2 万吨和19.0 万吨，同比分别增长3.5%、3.6%和 3.8%。澳大利亚前9 个月产量小幅增长，累计生产铅精矿53.4 万吨，同比增长 1.7%。去年 4 月份，西澳大利亚 Magellan矿在停产近 2 年后重启运营，该矿现已更名为 Paroo Station 铅矿，年产铅精矿10 万吨金属量左右的水平。去年该矿的铅精矿产量在 4-4.5 万吨金属量之间，预计今年的产量在 8-8.5 万吨之间。今年 Paroo Station 矿接近满额的开工水平是澳大利亚铅精矿产量增长的主要原因。全球主要铅精矿生产国和地区铅精矿产量（万吨）日期2011年2012年2013年2013年1-9月2014年1-9月同比增幅（%）全球463.6 499.4568.6435.1416.4-4.3中国235.8 260.0315.0242.9224.7-7.5澳大利亚53.1 57.371.152.553.41.7欧洲36.9 38.038.330.330.50.7美国34.2 34.634.025.626.53.5秘鲁23.0 24.926.619.520.23.6墨西哥22.4 23.724.118.319.03.8印度8.4 10.010.57.97.90.0玻利维亚10.0 8.18.27.05.7-18.6加拿大6.7 6.12.02.10.3-85.75.4、全球精铅矿供需分析（1）、精铅矿的生产量2014年1-9月份全球铅产量小幅减少。根据国际铅锌研究小组（ILZSG）统计并经安泰科修正，2014年1-9月全球精铅产量为818.0 万吨，同比减少 0.9%。其中，韩国精铅产量增长最为明显，今年前 9 个月累计增长 27.7%，产量增长得益于高丽亚铅旗下 Onsan冶炼厂的产能扩张。欧洲地区累计生产精铅 139.1 万吨，同比增长 4.1%。近几年欧洲地区精铅产能变化不大，产量较为稳定。全球主要精铅生产国和地区精铅产量（万吨）日期2011201220132013年1-9月2014年1-9月同比增幅（%）全球1059.8 1059.61122.4825.3818.0-0.9中国426.2 464.6510.0369.9351.1-5.1欧洲176.7 177.9179.5133.6139.14.1美国124.7 122.1124.894.686.4-8.7印度41.9 46.047.335.236.64.0韩国42.2 46.047.332.841.927.7墨西哥34.8 33.433.024.124.82.9加拿大28.3 27.928.820.820.90.5日本25.3 25.825.018.717.7-5.3澳大利亚23.3 20.023.216.818.28.3（2）、全球精铅矿的消费量2014年前 9 个月，除美国、巴西和墨西哥外，全球各地区精铅消费量基本实现增长。据国际铅锌研究小组（ILZSG）统计并经安泰科修正，2014年1-9月份全球精铅消费量为 835.5 万吨，同比增长 2.6%，增幅基本稳定。美国精铅消费量为 129.0 万吨，同比略减 0.5%。欧洲精铅消费量为 129.7 万吨，同比增长4.4%。全球主要精铅国家和地区精铅消费量（万吨）日期2011201220132013年1-9月2014年1-9月同步增幅（%）全球986.1 1041.91111.3814.2835.52.6中国400.5 451.0495.0353.1370.04.8美国153.8 149.9171.2129.6129.0-0.5欧洲163.1 162.2166.4124.2129.74.4印度44.5 52.150.740.040.82.0韩国42.0 42.848.734.635.73.2巴西26.3 26.026.219.819.1-3.5日本23.6 27.325.518.018.73.9墨西哥22.7 23.019.714.614.60.0全球精铅市场供求平衡（万吨）日期产量消费量供求平衡2010年985.0 939.445.62011年1059.8 986.173.72012年1059.6 1041.917.72013年1121.8 1111.310.52014年1-9月818.0 835.5-17.56、锌矿市场供需分析6.1、国内锌精矿市场供应充足根据国家统计局公布的有色金属产量数据显示，国内锌精矿供应充足。2014年1-10月份，锌精矿产量为460.3万吨，同比微降 0.8%。一方面是国内仍有部分矿上生产恢复不足，环保检查限制了部分中小矿山的生产，另一方面是国内锌精矿一直供应充足，而且2014年加工费持续偏高，压缩了矿上的利润，影响矿山增产积极性。同时，冶炼厂库存大和资金紧张，采购整体不积极，因此只能放缓生产。国内锌精矿市场供求平衡（万吨）日期产量消费量净进出口（金属量）平衡2011年384.0 516.3124.5-7.82012年428.2 47588.041.22013年473 518.390.144.82014年1-2月58.8 84.517.8-7.92014年1-3月108.9 129.624.742014年1-4月153.6 176.630.37.32014年1-5月211.6 232.135.114.62014年1-6月271.2 290.942.222.52014年1-7月314.5 324.649.239.12014年1-8月363.6 372.654.445.42014年1-9月414.9 432.75840.22014年1-10月460.2 492.883.751.16.2、国内精锌产量小幅增长据中国有色金属工业协会（CNIA）最新公布数据，国内精锌产量小幅增长。2014 年 1-10 月，我国累计生产精锌471.0 万吨，同比增长 4.4%。受冬季雾霾对冶炼企业环保监管力度的加强，其中，10 月份产量为 51.8 万吨，同比增长 3.8%，十月份增幅略小于累计增幅。预计第四季度部分企业为完成全年计划指标任务，精锌产量将持续增长。2014年精锌产量的增长主要是因为部分省份出现了不同程度的增长。内蒙、四川、陕西、广西等地区开工率较高，同比分别增长33.7%、27.8%、8.1%、8.1%、云南地区同比增长4.9%，产量达88.3万吨，主要是驰宏锌锗2013年年底14万吨锌项目投产后贡献比较大，同时驰宏锌锗全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业的 14万吨/年锌、6万吨/年铅的铅锌冶炼项目于 2014 年 10 月 16 日得到许可。6.3、国内锌市场需求分析据安泰科调研了解，今年以来锌消费整体呈增长趋势，与汽车、轮船、基建设施相关领域，锌需求增长较快，与房地产相关的锌消费增速放缓，其它家电、服饰用锌量基本持平。氧化锌市场方面，近两个月的表现都不愠不火，下游采购仍然不积极，但原料采购积极，主要是锌渣采购积极性较高，原因是11 月份华北部分镀锌钢厂停产所致。镀锌行业也未出现预期中的旺期，镀锌生产厂家生产状况较为稳定，增幅变化不大。十月份镀锌板产量为402.9万吨，同比增长21.5%，镀锌板进口量为21.0万吨，同比增长2.4%， 出口62.9万吨，较去年同期增长33%。镀锌板方面，汽车行业受季节性需求上升影响，产销均较上月增长，据中国汽车工业协会统计，10月我国汽车产销形势总体稳定，当月产销均超过190 万辆，分别完成204.42万辆和198.72万辆，比上月分别增长1.85%和0.18%产销同比保持小幅增长。由于房地产投资有所回落，房地产行业低迷，国内卫浴锌合金需求出现明显下滑。7、影响我国铅锌矿行业发展的因素（1）、产业可持续发展与生态环境保护铅锌冶炼属于高能耗高污染的重金属行业，提高节能减排技术水平和管理水平非常重要，党的十八大和十八届三中全会对建设生态文明作出了一系列重要部署。应大力促进铅锌矿产业发展向循环、低碳、绿色方向转变，淘汰落后产能，实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展。（2）、产品价格同期回落，利润空间缩减近几年由于国外铅锌大量涌入国内，给国内铅锌产业造成较大冲击，产品价格一直处于回落现象，生产成本的上升，导致企业的利润空间大大减小，企业面临着亏损的窘境。（3）、产量继续增长和消费增速趋缓的矛盾研究分析美国100多年铅消费规律发现，美国铅消费的累计量达到4000万吨水平时，铅消费就进入一个平台期，增长缓慢，甚至下行。我国1978-2013年期间累计消费铅已经达到4165万吨，很快就会进入类似美国的消费平台期，面对巨大的资源产能和消费需求趋势的下降，影响铅矿企业的生存和发展前期。8、铅锌矿的发展前景和发展趋势（1）、铅锌矿供不应求，价格有上涨趋势宏观方面，2014年世界经济复苏，总体保持温和增长的趋势，金融危机之后的结构调整还没有结束，导致各国经济发展不均。联合国报告预测，2015年和2016年世界经济将分别增长3.1%和3.3%，高于2014年的2.6%。在全球经济相对平稳的背景下，铅锌矿的消费将会保持增长趋势。铅精矿的国内外价格一直下探，抑制了企业铅精矿的生产，供应同比减少0.8%，预计2014年1-10月份的铅精矿的需求量为275.5万吨，同期产量为250.4万吨，国内铅精矿供应出现紧张的趋势。鉴于国外铅市场总体处于供需平衡状态的现状，预计我国出口有限，对国际市场影响有限，加上我国人民币中长期呈现的升值趋势，有利于我国原材料的进口，拉动内需，在供应好转的情况下，铅价有阶段性上涨趋势的因素。从消费方面，电动汽车产业化有限以及铅酸蓄电池被其他电池替代率有限，混合动力汽车还有可能促进铅酸蓄电池在汽车领域的应用。其次，铅的环保性政策将会限制地区铅的生产，同时，铅的需求会继续保持，将会导致铅供求出现地区不平衡。锌价因矿山供应收紧预期而也有上涨机会，锌精矿区域性紧张也将给锌价格带来阶段性上涨的趋势。（2）、环保性因素制约着铅锌行业的发展目前我国铅冶炼厂总体产能利用率只有60%左右，而且随着副产品市场好转和产业政策的促进，铅冶炼能力还在增长，过剩产能会随时快速调节铅锌价格上涨。铅锌的环保特性以及欧美等国家新出台的更加严厉的政策，会限制一些地区的铅锌生产，铅锌的环保特性注定了国家不看好铅锌行业的发展，在铅锌行业投资的投资机构较少。三、铜钼矿1、铜钼矿概况铜钼矿是是富含金属元素铅和锌的矿产。铜是人类最早使用的金属，也是人体必需的一种微量元素。工业应用主要是以纯铜为主，80%是以纯铜被加工成各种形状供应。钼是一种银白色的可煅金属，主要用于生产低合金钢、合金钢、不锈铜、工具铜、超级合金等的添加剂。添加钼可以使各类合金钢的强度、韧性、耐热性、耐蚀性和可焊接性大大提高。2、我国铜钼矿资源储备和分布情况我国钼铜矿已探明储量840万吨，位居世界第二。截至2001年底，全国共有铜矿区974个，保有铜储量1941.86万吨，基础储量3083.71万吨，主要分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肃、安徽、山西、黑龙江等省，这8省的基础储量约占全国总储量的76.40%。钼资源分布广泛，含钼矿石主要为硫化矿，约占钼矿资源的78。国土资源部2006年全国钼矿产资源普查表明，我国查明钼矿山315处，资源储量1094.21万吨，资源储量中基础储量381.01万吨，资源量713.2万吨。截止2009年，全球钼资源储量达到860万吨，储量基础为1900万吨，中国的钼资源占全球钼资源储量的38.4%以及储量基础43.7%。相对集中于河南、陕西、吉林，3省合计占全国查明资源储量的58.04。其中河南省查明资源储量372.58万吨陕西省查明资源储量108.8万吨，吉林省查明资源储153.66万吨。3、我国铜钼矿资源的特点3.1、铜矿资源的特点（1）、以中小型矿场为主，大型、超大型矿床较少以全国矿产储量委员会1987年颁布的规模划分标准显示，在探明的矿产地中，大型、超大型矿床仅占3%，中型矿床占9%，小型矿床占88%。（2）、贫矿多，富矿少我国铜矿平均品位为0.87%，品味大于1%的铜储量约占全国铜矿总储量的35.9%。在大型铜矿中，品味大于1%的铜储量仅占13.2%。（3）、单一矿少在我国974个矿床中，单一矿仅占27.1%，综合矿占72.9%。在铜矿床中共伴生组分综合利用价值较高，许多铜矿山生产的铜精矿含有可观的金、银、铂等，占原料总产值的44%。（4）、露天矿少，多为地下采矿目前，我国国营矿山的大中型矿床，多数是地下采矿，而露天开采的矿床很少，仅有甘肃白银厂矿田的火焰山、折腰山两个矿床，而且露天采矿已闭坑转入地下开采。3.2、钼矿资源的特点（1）、储量多，品味低我国钼矿探明储量多，矿区平均品位小于0.1%的低品位矿床，其储量占总储量的65%。其中小于0.05%的占10%。中等品位(0.1%0.2%)矿床的储量占总储量的30%，品位较富的（0.2%0.3%）矿床的储量占总储量的4%，而品位大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。（2）、单一矿少我国钼矿作为单一矿。其储量占伴生有益组分多，经济价值高。据统计，钼作为单一矿产的矿床，其储量只占全国总储量的14%。作为主矿产，还伴生有其他有用组分的矿床，其储量占全国总储量的64%。（3）、规模大，大多适合露天开采据统计，我国钼矿储量大于10万t的大型钼矿，其储量占全国总储量的76%。适合于露采的钼矿床储量占全国总储量的64%。大型矿床大多可以露采，而且辉钼矿的颗粒比较粗大，属于易采易选型。4、我国铜钼矿行业发展现状2014年十月份我国精铜的产量达到73.4万吨，同比增长14.0%。2013年，我国钼矿产量达到9.6万吨，比2012年增长了2000吨，同比增长2.0%。2013年上半年，铜钼市场行情受国内外宏观经济不景气影响，整体小幅度下跌。国际经济形势持续低迷、国内经济缓慢复苏，造成市场对铜矿产品需求不足，国内铜钼产品价格一路下滑，进出口量都随之减少。受美元走强和中国经济增长不断放慢的迹象，LME当月期铜和三个月期铜均价分别为6899美元/吨和6866美元/吨，同比分别下跌5.97%和6.75%。国内铜价走势也是整体区间波动格局，多数介于4.7-4.8万元之间，LME当月期铜和三个月期铜均价分别为49167元/吨和48593元/吨，同比分别下跌7.79%和8.53%。5、铜矿市场供需分析5.1、我国铜矿需求分析国家统计局数据显示，2014年我国主要用铜产品多呈同比增长的格局，只有冷柜、变压器、和通信及电子网络用电缆小幅减少。2014年国内消费以平稳增长为主，全年消费量为872万吨，同比增长6.3%。电力行业因审计等客观因素受到了较大冲击，并未能完成年初制定的投资计划，显示出铜消费并无较大幅度增长。空调行业尽管受到外需不稳的影响，但整体情况好于预期，增幅出现反弹。5.2、我国铜矿供应分析从统计局数据来看，2014年我国铜精矿产量预计达到188万吨，较上年增长了约28万吨。国内精铜产量保持增长，1-11月份累计产量为716.7万吨，同比增长了11.5%。2014年1-10月份，国内精铜产量再创新高，11月份国内精铜产量达到历史高点的75.5万吨，同比增长14.0%。预计2014年的精铜产量为682万吨，同比增长10.4%。中国铜精矿供求平衡表2012年2013年2014年产量140.7154.0162.0进口量211.4272.2350.0供应量352.1426.2518.0消费量333.6396.8508.0供求平衡18.529.410.05.3、全球精铜供需分析秘鲁工会11月4号称，Antamina铜矿工人计划从11月10日举行无限罢工，此前与管理层的谈判无果而终。该铜矿每个月产精铜约3万吨，前9个月受较低的铜矿品味影响，产量同比下降14%。开展的罢工导致部分停产。1-11月份，中日韩等主要产铜国铜矿产量维持同比和环比较好的增幅，印度铜矿产量同比有一定下降；非洲方面，刚果产量同比有一定增长，其他国家较为稳定；南美方面，智利、秘鲁、巴西等同比产量有一定下滑；欧洲同比和环比均稳中有增；北美方面，美国产量降幅放缓，同时墨西哥产量增长对其抵消。消费方面。11月全球主要国家都较为稳定，环比多为持平或小有增长不一的波动，全球1-11月的消费同比呈现增长局面。综合来看，全球铜矿供需均有增长，全球供应仍有过剩出现，但增幅不大。全球精铜供需平衡表（单位：万吨）日期2011年2012年2013年2014年1-11月产量1915.81983.02076.01960.0消费量1921.61970.02055.01954.0供需平衡-5.813.021.06.06、钼矿市场供需分析6.1、钼矿需求分析钼金属主要用于钢铁，还用于能源、基建、交运、航天军工等。2012年全球钼金属消费量23.63万吨，我国钼金属消费量8.1万吨，消费量占全国消费量的34%。2004-2012年全球钼消费量年均增长率为3.75%，我国钼消费量年均增长率为19.9%。全球和中国钼消费情况（单位：万吨）2004200520062007200820092010201120122013全球钼消费量17.618.619.821.321.318.621.523.723.6323.1国内钼消费量1.92.32.746107.77.98.196.2、钼矿供应分析2012年全球钼金属产量达到24.03万吨，其中我国钼产量为9.4万吨，产量占全球的39%。2004-2012年全球钼产量平均增长率为3.7%，国内钼产量年均增长率为7.4%。全球及中国钼产量情况（单位：万吨）2004200520062007200820092010201120122013全球钼产量17.918.919.221.322.821.222.523.624.0323.2国内钼产量5.33.64.76.68.27.38.08.79.49.67、影响我国铜钼矿行业发展的因素（1）、资源紧缺，长期依赖进口随着我国经济的快速发展，与铜相关的产业稳定增长，带动了铜的需求增长。我国国民经济的发展，对铜等有色金属需求很大，但由于我国铜矿的稀缺性，我国铜精矿的供应增长缓慢，长期依赖于进口。铜是全球公认的最稀缺的资源之一，我国铜资源储备比较匮乏，经过多年高强度的开采，现在可供开采的储备越来越少，品位逐渐下降，多数矿山陷入资源危机困境。且我国未开发的铜矿大多处于西部高海拔地区，生产、运输条件较差，开发难度较大。（2）、成本上升和价格波动随着基础商品和人力资源价格的上涨，以及安全和环保等方面的要求进一步提高，采矿企业的生产成本将保持着上升的趋势。另一方面，受到经济周期和市场供求关系的影响，价格在部分时间段会产生较大的波动，企业的利润也产生了波动，企业面临着很大的压力。8、铜钼矿行业的发展前景和发展趋势我国铜矿的特点是中小型矿居多，多数矿山品位低，利用难度大，且开采成本高。在全国查明的资源储量中，已经利用的矿区基础储量约占74.16%，可以利用的比例为17.5%。且为开采的矿山地理位置偏僻、交通不便、品位过低和埋深大等原因难以利用，开发前景较小。近年来新探明钼矿资源增长较快，世界一些主要钼矿山正在实施增产和复产计划，预期全球钼供应量将会保持较快的增长。近几年铜钼市场行情受国内外宏观经济不景气影响，整体价格小幅度下跌。国内是铜精矿的主要进口国之一，国内铜精矿市场供需仍有巨大缺口，主要依赖于智利、秘鲁、澳洲等国家进口。通过国际现货市场采购，所面临的市场风险较大。钼矿主要应用于钢铁等，近年来我国经济增速放缓，受房地产调控影响，钢铁行业需求下降，市场上钼矿价格维持低位。随着我国经济的增长以及启动一批重大项目，预计钼矿的需求会有反弹。四、金矿1、金矿资源概况我国黄金资源的结构分为砂金、岩金、伴生金；在我国黄金产量中：伴生金约占17.37%，岩金约占69.50%，金矿储量有了大幅度的增长，黄金矿产资源前景乐观。砂金是易于发现及加工技术条件极为简便的，世界上各产金国（地区）的采金业，无一例外的均从砂金开采起步。目前，全世界已采出黄金九万多吨。岩金在储量和产量中已逐步上升而成为主要的黄金资源。岩金本身的构成类型很多，但勘察开采与选冶技术经济条件存在一定的难度。伴生金是在有色金属、贵金属或有色金属矿床中赋存的，尤其在富硫化物、砷化物的有色金属矿床中伴生金的数量更多。1949-1995年全国黄金产量及结构统计（单位：t）期间黄金产量（t）砂金伴生金数量（t）比例（%）数量（t）比例（%）1949年 4.0732.17553.39%0.1934.74%恢复时期19.786.60433.39%8.31342.03%“一五”26.0253.58113.76%12.83649.32%“二五”27.2781.9207.04%12.04544.16%两年调整18.7162.00210.69%8.27644.22%“三五”43.0983.5268.18%11.39326.44%“四五”66.9255.2287.81%22.31233.34%“五五”95.5098.7689.18%23.30424.40%“六五”156.02821.31713.66%29.68719.03%“七五”263.74337.12714.08%34.79013.19%“八五”472.45064.45013.65%44.2109.36%2、我国金矿资源储量和分布情况我国黄金资源的地区分布不平衡，东部地区金矿分布较广，类型较多，从金矿资源特点来看，主要以岩金为主，伴生金比重较大，难选冶金矿占比较高，小型矿床多，大型、超大型矿床少。根据中国黄金年鉴2013数据，2012 年我国前十大黄金储量省份分别为：山东省、甘肃省、江西省、河南省、内蒙古自治区、云南省、安徽省、黑龙江省、四川省、陕西省。上述10 个省区黄金资源储量占全国总储量的68.58%。目前，我国最有名的金矿是山东的胶东金矿，金矿90以上集中分布在招远莱州市地区，最主要矿区是玲珑金矿。该矿区有悠久的开采历史，建国以来引进现代采治技术，逐渐发展壮大，产金量一度居世界第五位。3、我国金矿资源的特点（1）、矿床类型多，但缺少世界级大型矿床我国金矿类型繁多，其金矿床的工业类型主要有：石英脉型、破碎带蚀变岩型、细脉浸染型（花岗岩型）、构造蚀变岩型、铁帽型、火山-次火山热液型、微细粒浸染型等矿床。但还未发现世界级大型矿床。（2）、资源分布广泛，储量相对集中中国金矿分布广泛，据统计，全国有1000多个县（旗）有金矿资源。但是，已探明的金矿储量却相对集中于我国的东部和中部地区，其储量约占总储量的75%以上，其中山东、河南、陕西、河北四省保有储量约占岩金储量的46%以上。（3）、富矿少，中等品位多以黄金工业统计年鉴为根据，目前我国岩金矿品位4.14/t；砂金出矿品位0.169/立方米，而且呈逐年递降趋势。砂金矿床小于0.15g/立方米占38%，0.15-0.25g/立方米之间占26%，大于0.25g/立方米占34%。总体来看，我国岩金矿、砂金品位偏低，富矿储量少。4、金矿行业发展现状中国黄金协会最新统计数据显示，2014年，我国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。其中，黄金矿产金完成368.364吨，比2013年同期增长4.96%。根据世界黄金年鉴（2014）公布的数据显示，2013年全球矿产金总供应量在2012年基础上又增加了15.55吨，达到2618.91吨，为1999年以来最高。尽管南非、美国、巴布亚新几内亚等国2013年减少了7.78吨以上的矿产金，但是，刚果民主共和国、马里、中国、俄罗斯、加拿大等产金量显著增加的国家，大大超过了产金量减少的国家。5、我国黄金供需分析5.1、我国黄金的需求分析根据中国黄金年鉴2013数据，2012 年，我国黄金总需求量为1,141.37吨。我国黄金具体需求情况：需求类别需求量（吨）占总需求比例较上年增量（吨）首饰制造用金 502.75 44.06% 46.09工业原料用金 48.85 4.29% -4.37其他工业用金 15.30 1.34% -1.22金币制造用金 25.30 2.22% 4.50小金条生产用金 239.98 21.03% 26.13推断净投资用金 309.19 27.09% 26.36总计 1141.37 100% 97.49（1）、首饰制造用金2012 年我国黄金首饰制造用金502.75 吨，较2011 年增长10.09%，这主要得益于民众收入的增长和通胀预期导致