金大陆ERP方案[1].doc

安徽金大陆集团ERP信息化管理解决方案书南京明源拓展软件有限公司 地址：南京市中山南路101号金銮大厦14层电话84407719 传真址： 邮编：210002保密说明本方案书中所包含的内容是南京明源拓展软件有限公司为安徽金大陆集团信息化管理解决方案所设计的专有技术信息。这些信息不应该被扩散到安徽金大陆集团以外，除了内部评估使用，同样也不应该复制、使用和扩散本方案书。如果根据本方案书中的内容安徽金大陆集团最终获得了双方签订的合作协议，安徽金大陆集团将有权在内部复制、使用双方签署协议中规定的内容和信息。这种保密要求并不限制安徽金大陆集团使用从没有限制的其它途径中得到的本文中用到的信息。目 录第一部分方案概述4第二部分金大陆集团需求分析5第三部分明源成本管理解决方案6（一）、成本管理解决方案概述6（）、明源成本管理系统的三个核心设计思想6（）、明源成本管理系统的核心业务流程8（）、明源成本管理系统特点10（）、明源成本管理系统对金大陆集团的意义10（二）、明源成本管理系统功能介绍11第四部分明源营销管理解决方案16（）、金大陆营销管理需求16（）、明源营销管理系统对金大陆集团的意义17（）、明源营销管理系统流程图19（）、明源营销管理系统功能介绍20第五部分 系统预算26第六部分 项目实施规范28（一）、系统实施难点28（二）、项目实施规范29（）、实施准备阶段29（）、系统交付阶段31（）、培训考核阶段32（）、系统正式上线阶段34（）、持续优化阶段35（）、运行维护阶段36第七部分 明源软件介绍37（）、明源软件简介37（）、为什么选择明源39（）、典型客户41（）、全国服务网络44第一部分方案概述随着经济的快速增长，房地产业也出现了一个新的发展局面，在市场需求层出不穷的同时，业内竞争也越来越加剧。这导致一些不能快速反映适应市场环境的变化、故步自封的发展商逐渐走向衰落，同时一批本土化的房地产企业却开始走向集约化、规模化，并逐步与国际接轨，直面新世纪所带来的机遇和挑战！在这种优胜劣汰的市场经济进化过程中，现代科技，尤其是信息技术的应用对一个企业的进退有着举足轻重的作用，纯萃纯粹靠经验、凭感觉、靠人脉来经营管理决策已经成为房地产企业正常发展的严重障碍。信息技术的成功应用无疑为房地产经营者提供了一个强大的外脑，海量的信息处理、客观快捷的情报分析、跨越人力的通讯沟通等均让高明的经营者弱者变强、强者更强！好的信息化管理软件对于一个企业来讲是“开源”的根本，房地产企业也应如此。如何将房子尽快卖出去、把房款及早收回来、及时了解我们每个项目的动态成本、及时知道有哪些方面的成本超标或节省等是每家房地产企业都普遍关心的重要问题。营销管理软件和成本管理软件的应用为这些问题给出了答案，它们不但有效解决了以上存在的问题，并且一套优秀的管理软件也是一套科学合理的管理思想，融合了各类企业优秀的管理方式、方法，完全可以减少公司花大量宝贵时间去探索和模索！第二部分金大陆集团需求分析安徽金大陆集团下属医药和房地产两大事业部，房地产事业部下属几大管理职能部门，分别对合肥和淮南等各地开发项目进行指导或垂直管理，随着房产事业部对架构和流程进行重新整理，原有的管理工具无法将制定的管理流程进行固化，满足不了企业管理需求，这就需要有一些更有效的管理工具，对以下的一些比较突出的问题进行解决，如：如何对项目的各项成本进行动态跟踪管理？如何做到对项目成本的事前、事中控制而非事后核算？如何将以前开发项目的经验值进行沉淀为新项目提供指引参考？如何将制定的战略进行有效分解和执行？如何对制定的流程和管理制度进行固化和规范化执行？如何制定有效的资金计划？如何管理各项目的营销进度情况？如何精确预测未来楼款回收情况？如何有效地管理我们的客户资源？作为专门从事房地产业信息化管理的明源软件已经成功为全国2500多家房产企业提供了信息化管理解决方案，基于金大陆集团信息化管理需求以及房地产行业信息化的应用现状，明源软件ERP管理解决方案的成本管理系统和营销管理系统能有效解决金大陆集团的相关需求，建立起金大陆集团房地产的“收”、“支”双线核心业务管理平台。第三部分明源成本管理解决方案（一）、成本管理解决方案概述近三年对中国的房地产企业来说可谓是多事之年。年初在经受过“非典”影响后，一些规模过小、力量分散的企业相继落马；下半年央行一纸关于加强房地产业信贷资金管理的121文件，即关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知，在房地产界引起了轩然大波，争议颇多。有的房地产商说，“121通知”切断了许多房地产企业的资金来源，房地产重新洗牌的时代开始了。已经战战兢兢的地产业又平添了几许不安，许多地产大腕大呼“地产界的冬天”来了。虽说之后又有18号文件的补充，再次肯定了房地产行业的重要位置，但是经过这次洗礼，国内众多的地产公司对本次冲击的承受能力也相继体现出来，一批“营养不良”的企业先后被淘汰出局，即使规模效益显著的集团生存压力也将随之增大。勿庸质疑，成本正成为房地产界普遍谈论的焦点，成本管理更逐渐成为一批有卓越远见的地产企业所重点关注的战略课题！作为中国房地产企业信息化管理的专业厂商，明源软件从2001年初就开始密切关注这个课题，并进行了一系列深入的研究和卓有成效的实践！明源软件针对中国房地产企业成本管理的现状，凭借六年来对行业知识的深入理解与钻研，引入现代先进的成本管理模式，通过对典型用户宝贵建议的透彻分析，无数次地对应用程序和业务流程进行优化与整合，研究开发出了新一代专门为房地产企业成本管理贴身打造的产品，这就是明源成本管理软件。从此，中国房地产行业有了一把开启成本管理之门的金钥匙！系统 通过成本拆分，对成本结构进行分析，通过月信息报表及时反映各类成本费用在产品成本中所占的比例；通过自动生成资金计划、审核及预警机制，彻底避免款项超付；通过动态成本、实际成本、目标成本的对比，及时发现成本漏洞；通过对合同执行、投资进度、资金计划的全方位多角度分析，能够自动处理录入的所有信息，并生成直观分析图形和各式报表，只要轻击鼠标就能全面了解所需要的决策支持，为房地产企业管理者提供及时而准确的经营数据与即时信息。这是先进的管理模式与实际业务流程的完美契合及表现，是房地产企业控制成本的有力工具，可以帮助房地产企业用户在风起云涌的市场经济的浪潮里，从降低自身成本的角度出发、切实达到提高企业利润的目的，使房地产企业有效降低成本不再是一句空话！（）、明源成本管理系统的三个核心设计思想1、以合理的成本结构分类作为成本管理的基础l 第一个目的是建立规范，只有在统一规范的成本分类基础上，才能够对不同项目的成本进行比较和分析，发现问题和解决问题，从而实现成本控制的目的。l 第二个目的是可以借助该体系很好的利用历史数据，为新项目提供指引，避免犯重复的错误，并可以在历史的基础上不断的完善优化相关业务流程。2、以目标成本作为成本控制的基线目标成本是企业预先确定的、在一定时期内和经过努力所要实现的成本目标。l 目标成本的合理性。目标成本制定科学合理，不能过高，也不能过低，确保他通过努力能够实现；l 目标成本的严肃性。目标成本一经制定，不能随意修改，必要时纳入绩效考核体系；l 目标成本是项目成本的控制线。执行过程中，以目标成本作为项目成本的控制上限，不得超过。3、以合同为中心的全动态成本管理包括：全过程、全成本、动态成本和以合同为中心四个要点。l 全过程成本，即涵盖了项目从立项阶段到竣工阶段的整个生命周期的成本管理，包括立项阶段测算的估算成本，规划设计、扩初设计和施工图完成后形成的目标成本、材料采购和施工组织过程中形成的动态成本、竣工后的结算成本四个部分。l 全成本，除了土地、建安、园林费用，还包括间接费用如管理费用、营销费用、税费等各类费用，所以这里的全成本指的是项目开发的综合成本。l 动态成本：u 并非等到项目结束才得到的项目全成本，也不是只关注已经发生的成本；u 在项目整个生命周期的任一时间点，都能实时掌握项目最新的全成本，例如，每可售单方综合造价是多少？u 通过实时反应目标成本和动态成本的差异，帮助相关部门及时发现问题并解决问题，实现对成本的控制。l 以合同为中心：通过对合同的深入管理来有效控制动态成本中合同性成本的管理。合同性成本是动态成本中变动性最大的部分，其高变性决定了它是成本控制的重中之重。而非合同性成本如“政府报批报建费”等，则相对容易控制。正因为工程合同的不确定性，导致了成本控制的复杂性，反映在实际业务中，就表现为“变更黑洞”、“款项超付”等成本失控现象频频出现。所以，我们在成本管理中强调以合同管理为中心。（）、明源成本管理系统的核心业务流程1、 目标成本：根据系统设计思路首先我们需要建立成本管理的基础成本核算对象和对应的成本分类，之后开始目标成本的制定，先是在项目立项阶段进行成本估算，形成估算成本之后还要经过规划设计、扩初设计和施工图设计阶段，对目标成本进行逐步细化并最终形成整个项目成本控制的基线目标成本，同时系统可以通过目标成本与估算成本的对比分析，为今后项目的目标成本制定积累经验。2、 合同订立：在实际业务中，成本的控制重点是以合同为中心展开，管理合同首先要在“合同登记”中记录合同订立后的各项基本资料，这是今后业务管理的基础，同时系统还提供专门的厂商管理功能。3、 合同执行：a) 考虑到围绕合同将发生很多的相关业务，包括变更、结算、付款等，而相关人员也经常需要查询与合同相关的各类信息，所以系统专门建立了“合同台帐”用于对合同相关的全部信息进行管理。b) 整个合同的执行过程围绕合同台帐按照业务和付款两条线索展开，业务方面合同变更和结算是两个重要环节。合同变更在房地产合同执行过程中十分普遍和频繁，“合同变更”这个模块是专为此设计的，通过它可以重点对合同执行过程中的设计变更、现场签证等进行深入管理。合同结算是根据最终审定的工程量来确定整个合同的结算金额并自动计算出此合同的应付余额。c) 款项支付是每个公司非常重视的业务环节，由于工程合同一般是按照工程进度进行付款，所以付款过程是一个需要严格控制的流程，我们重点通过付款计划的制定、付款审核和付款登记对整个付款流程进行严密的管理，在此基础上系统能够定期自动生成明确的合同性成本资金计划。d) 通过上述的合同执行过程，我们完成了对合同整个生命周期的管理，合同分析重点从多个角度对合同管理的整个过程进行对比分析，包括对合同执行的分析，合同付款的分析和投资进度的分析，及时发现合同执行过程中存在的问题。4、 动态成本：通过合同执行的过程形成了合同相关的各项费用，还需要将费用转化为成本以达到成本核算的目的，这个过程我们通过成本拆分功能实现，除了合同性成本外我们还需要登记非合同性成本，这两部分共同构成了已发生成本。通过待发生成本功能我们能够对未来可预见到的目标成本变动进行测算和调整，从而得到了合理的待发生成本，这样合同性成本、非合同性成本和待发生成本就构成了实时的全动态成本。5、 成本分析：动态成本形成后，我们就可以通过对目标成本、动态成本、实际发生成本和实付成本之间的对比分析，准确反映整个项目的动态成本状况、工程进度和付款进度，实现对成本管理过程的整体监控，及时发现并解决问题，有效控制项目成本。（）、明源成本管理系统特点1、快速核算成本费用，系统分析成本结构。2、密切跟踪合同的执行过程，杜绝变更黑洞。3、系统、动态、及时地对成本进行全程监控。4、实时了解可售单方成本，提高产品竞争力。5、对合同执行、投资进度、资金计划进行全方位多角度的分析。6、自动生成资金计划，严格控制款项支付。7、强大的合同台帐功能，即查即用成为实现。8、完善的厂商管理功能，使对合作商家的选择有据可依。9、超强的易用性和安全性。10、强大的自定义功能，满足广大房地产企业用户的个性化需求。（）、明源成本管理系统对金大陆集团的意义1、 强大的合同台帐管理，实现房地产事业部的工程部、前期部、销售部等各相关部门大量合同的全信息查询和相关业务处理，大大减少繁琐的重复劳动，提高工作效率。2、 自动生成资金计划并随时进行投资进度分析，轻松获取资金运作决策的客观依据。3、 通过对甲供材预算和实际使用情况的管理，能在第一时间知道甲供材在各项目、标段以及楼栋中的预算和使用情况，并且能清楚地知道各种材料的价差和量差，提高公司对甲供材的管理力度。4、 实现了对各项目从项目发展、设计规划、施工图设计、施工组织与材料采购到最终的竣工结算全过程的成本控制。5、 实现了各项目包括合同性成本、非合同性成本、待发生成本在内的全项目动态成本管理。6、 严格管理每份合同的变更、签证，引入了“合同变更报警机制”，杜绝工程成本失控。7、 严谨的合同付款体系，通过“付款预警机制”彻底杜绝超付现象的出现。8、 快捷简便地实现成本费用在各核算对象间的拆分，并随时掌握动态全成本、实际发生成本、实付成本的构成状况。9、 如果将以前的项目成本管理数据集中录入到软件中，做到沉淀这个项目的成本数据，可以为其他项目提供成本管理指引，避免出现重复性错误。10、 通过对成本进行分析，在各项目进度的任何阶段均可实时了解每单方预期造价，并实现当前动态成本与目标成本之间的对比分析，为决策层的成本控制和经营决策提供科学依据。（二）、明源成本管理系统功能介绍l 目标成本用于项目前期的成本测算工作，包括确定核算对象、设置成本科目、制订“新项目发展阶段”的“估算成本”、以及“规划设计/扩初设计/施工图设计阶段”的“目标成本”。具体包括【核算对象设置】、【成本科目设置】、【估算成本】、【目标成本】及【目标成本分析】五个模块。 核算对象设置确定成本的核算对象，设置核算对象的详细信息，支持多级核算对象的定义，并支持导航树快速浏览核算对象的相关信息。 成本科目设置用于定义各核算对象的成本科目，支持成本科目的引入。同时，通过“合同明细”功能可以方便地查看拆分到各成本科目下的拆分明细。 估算成本对“新项目发展阶段”所确立的估算成本明细的录入，系统自动计算各级核算对象对应成本科目的估算成本。另外，系统支持对估算成本的跨核算对象的引入；并支持估算成本的“审核/修订”功能，从而跟踪估算明细数据的变更过程。 目标成本对“规划设计/扩初设计/施工图设计阶段”过程形成的“目标成本”的录入，系统自动计算各级核算对象对应成本科目的目标成本。另外，系统支持对目标成本的跨核算对象的引入；并支持目标成本的“审核/修订”功能，从而跟踪目标测算明细数据的变更过程，实现对目标成本分阶段逐步细化过程。 目标成本分析分析目标成本、估算成本之间的差异，为房地产公司更好的控制成本提供依据。l 合同订立对公司各项目所签订的合同、厂商、材料及相关文档进行统一管理，并支持对合同的借阅情况和印花税进行管理。包括【厂商管理】、【材料管理】、【合同登记】、【文档管理】、【合同借阅】及【印花税管理】六个模块。 厂商管理管理厂商的相关资料，包括厂商的基本资料、考察结果、相关合同、应付款、实付款、付款计划及供应材料。另外，通过厂商可以方便的查询到与其相关的所有合同的全信息。 材料管理用于管理各种材料的基本信息，时时查询各厂家的最新报价情况、材料相关联的合同信息、材料在实际工程中的应用情况（包括材料计划与材料供货），方便房地产商对甲供材料的管理。 合同登记用于登记合同的详细资料，包括合同基本信息、详细信息、主要经济条款、付款条件、相关文档、材料计划及材料供货，并全面兼容招投标合同、三方合同、补充合同等各类不同性质的合同。支持合同相关文档的上传、下载、在线查询功能，方便在实际业务中的时时调阅。另外，通过“成本拆分”功能可以方便的切换到合同性成本模块，进行相应的成本拆分操作。 文档管理对工程成本的相关文档进行集中管理，支持相关文档的上传、下载、在线查询功能，方便在实际业务中对文档的时时调阅。 合同借阅对合同的借阅情况进行管理，登记合同的借阅及归还明细。 印花税管理对合同的印花税进行管理。通过设置税目及相关的税率，系统将自动计算出所有合同的应纳税额。用户可以有选择、分阶段的对部分合同的印花税进行缴纳操作，同时可以方便地查询所有合同印花税的缴纳情况。l 合同执行用于跟踪合同执行的全过程，包括合同的变更、准结算、结算，以及付款计划的制定、审核和款项支付。支持资金计划的制定和付款计划、应付款和实付款信息的查询。包括【合同变更】、【合同结算】、【合同执行评估】、【合同台帐】、【付款计划】、【付款审核】、【付款登记】、【资金计划】、【付款计划查询】、【应付款查询】及【实付款查询】十一个模块。 合同变更用于登记合同执行过程中所发生的设计变更、现场签证等各种变更的详细资料，支持变更过程中相关文档的上传、下载、以及在线查询功能，方便在实际业务过程中的时时调阅。系统还提供了合同变更的预警功能，从而有效地控制“变更黑洞”。另外，通过“成本拆分”功能直接切换到合同性成本模块，进行相应的变更拆分操作。 合同结算用于对合同进行准结算或结算处理，录入结算金额、结算时间、保修款及其它应扣款，系统计算合同的应付余款，完成合同的结算调整。 合同执行评估用于合同执行完毕后，对合同从合同订立、工程质量控制、施工工期控制、工程成本控制及合作配合等各个方面进行综合评价和总结。一方面为公司未来选择合作伙伴提供重要参考依据，另一方面也为后续项目的开发积累经验。 合同台帐通过合同台帐可以方便的查询到合同的全信息，包括：合同信息、合同变更、付款计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同分析、合同性成本拆分、实际发生成本拆分、实付成本拆分，实现信息在相关业务部门间的充分共享。另外，通过“相关业务”功能，可以方便的切换到各具体业务模块，进行相关的业务操作。 付款计划用于实际业务中根据形象进度制定相应的付款计划，支持从“合同付款条件”、“合同变更”中直接引入相关款项。支持款项拆分，方便付款计划的快速制订。另外，通过“成本拆分”功能可以方便的切换到成本拆分模块，进行相应的实际发生成本的拆分操作。 付款审核对制定的“付款计划”进行审核处理。审核通过的款项，系统将自动生成“应付款”，并作为款项支付的依据。系统支持对款项的部分审核功能，未通过审核的部分允许自动转入下期付款计划。 付款登记用于合同的应付款和实付款的管理，支持时时反映合同应付、实付、应付未付情况。支持合同金额超付的预警功能，以杜绝“合同款项超付”的现象。支持对实付款进行相应的审核及换票操作。另外，通过“成本拆分”功能可以方便的切换到成本拆分模块，对实付款进行成本拆分操作。 资金计划制订资金计划并以实际执行情况进行对比分析，系统根据合同性支出、非合同性支出及收入自动生成资金计划，将财务人员从繁琐的计划工作中彻底解放出来高效且准确。 付款计划查询可按照项目、合同、时间等多种方式对“付款计划”进行批量查询。并可通过“相关业务”功能，进行相关的“付款计划”和“付款审核”操作。 应付款查询可按照项目、合同、时间等多种方式对合同“应付款”进行批量查询。并可通用“相关业务”功能，进行相关 “付款登记”操作 实付款查询可按照项目、合同、时间等多种方式对“实付款”进行批量查询。并可通过“相关业务”功能，进行相关款项的支付操作。l 合同分析合同分析是针对合同执行、合同付款等情况进行统计分析，并以图表的形式显示，让用户更直观的了解合同的执行情况，包括【合同执行分析】、【合同付款分析】及【投资进度分析】三个模块。 合同执行分析按照项目、合同分类，对“已结算”、“未结算”合同的合同成本及变更情况进行分析，主要包括：合同成本结构分析分析不同类型合同的成本分布情况；合同变更分析分析不同合同变更类型的分布情况。时时反应合同的最新执行情况，为控制成本、控制变更提供决策支持。 合同付款分析按照项目、合同分类，以“概要”、“明细”、“图形分析”三种方式，对合同付款的“合同动态成本”、“累计应付款”、“累计应扣款”、“待定应付款”进行详细的分析。从而使用户对合同的整体付款进度一目了然，为合同付款决策提供强有力的支持。 投资进度分析设置预计的投资进度，并与实际完成情况进行对比分析。通过“预计的投资进度”与“实际进度”的关键指标的对比，时时监控项目的最新进展，并通过对差异的深入分析，从而有效的控制资金投放进度。l 动态成本动态成本模块根据目标成本、已发生成本（合同性成本和非合同性成本）和调整成本，自动计算出各核算对象的最新动态成本，为公司的成本核算、成本控制提供依据。 合同性成本合同性成本是将每个合同发生的各种费用根据成本核算的方法，分摊到最末级成本科目的最明细核算对象中，从而获得已发生的合同性成本。系统支持合同拆分、变更拆分、合同预测拆分、实际发生成本拆分、实付成本拆分、材料成本拆分以及跨期待分摊核算对象的费用拆分。系统还支持引入、批量拆分以及自动拆分，方便用户快速和批量的进行拆分操作，从而提高工作效率。 非合同性成本用于登记非合同性成本费用，如增容费、报建报批费等。支持非合同性成本费用的拆分，同时支持“批量拆分”功能。 调整成本将时时的动态成本与目标成本进行比较从而判断是否需要对待发生成本进行调整，同时支持“成本结算”功能，从而得到最终的动态成本。 动态成本根据目标成本、已发生的合同性成本、非合同性成本及调整成本，系统自动计算出各核算最新的动态成本，以便房地产公司对成本进行有效的控制与调整。 产品分摊支持将核算对象的成本按设定的“分摊模式”分摊到下属的各类产品中，从而得到每个产品的动态成本。“分摊模式”支持“按建筑面积分摊、按占地面积分摊、按可售面积分摊、按指定比例”四种口径。l 成本分析成本分析通过对核算对象的目标成本、动态成本、实际发生成本、实付成本进行统计分析，为用户提供最新的成本统计分析结果。同时，系统提供财务接口功能。 动态成本分析将动态成本与目标成本进行对比分析，反映最新的成本执行与控制状况。 实际成本分析将动态成本、目标成本、实际发生成本、实付成本进行对比分析，反映核算对象的执行进度及应付、实付情况。 信息月报信息月报是根据已制定的目标成本和最新动态成本与对应核算对象的可售面积，计算各核算对象的目标成本可售面积单方造价与动态成本可售面积单方造价，为成本控制、营销决策提供依据。 成本报表成本报表是成本信息管理的中心，动态的体现出项目成本的总体情况、目标成本的偏差情况以及成本管理中心存在的问题等信息。 财务接口通过凭证设置，系统将成本的付款记录自动转换成财务软件的相关凭证，而无需在财务软件中重复输入凭证。l 系统管理系统管理是涉及到整个软件系统的数据安全、管理维护的重要功能模块，通过它可以对系统进行维护。包括【参数设定】、【合同类别设置】、【基本信息设定】、【功能定义】、【角色管理】、【用户管理】、【工作台设置】、【数据维护】及【操作日志】九个模块。 参数设定用于登记“系统参数”、“公司部门”、“合同变更类型”、“合同变更原因”等与系统密切相关的各项参数。 合同类别设置用于在系统初始化阶段合同类别的设定，支持多级合同类别的定义，方便进行相关的查询、统计汇总。 基本信息设定支持用户对合同的“详细信息”、厂商“补充资料”的内容及界面布局进行自定义，不同类别的合同可以拥有完全个性化的信息。 功能定义在用户的工作模式发生变化时，可以进行功能自定义，从而动态调整系统的扩展功能以适应实际业务的需要。 角色管理角色管理用于定义角色用户和各角色的操作权限，此功能须与用户管理一同使用。 用户管理用户管理是和角色管理配合使用的权限设置功能，主要设置新用户、为用户指定相应的角色、可操作的项目以及需要订阅的各类事件。 工作台设置用于设置“我的工作台”，操作人员可以根据自己的工作范围和需要，将经常使用的功能模块选入“我的工作台”，这样日常工作时就可以直接在“我的工作台”中进行操作，而不需要在不同模块间来回切换。 数据维护本模块主要是用来维护系统的数据库，包括：成本数据整理、数据表管理、清空数据。 操作日志系统时时监控并记录所有进入系统的操作人员对每个功能模块的操作情况，保障系统的安全性。l 工具 更换操作员在不退出系统的情况下，可以直接更换操作员，方便不同操作权限的操作员使用系统。 更改口令用于操作员更改自己的系统口令。 项目过滤操作员可设置自己所需要操作的项目，系统将根据设置的项目显示。第四部分明源营销管理解决方案近几年，房地产行业的外部宏观环境发生了剧烈变化，而企业的战略选择往往发生在所处行业外部宏观环境发生重大变化的时间，这种剧烈变化包括：（1）产品同质化倾向的影响。从地理位置、规划设计、平面户型、景观环境、物业管理，乃至价格策略，竞争对手的水平已经越来越接近。可以预见的是，在未来一段时间内，竞争将越来越激烈。（2）从企业竞争的角度看，越来越多的财团和其它成功企业对国内房地产市场跃跃欲试。未来市场的竞争其实就是客户的竞争。换言之，“谁拥有客户，谁就拥有未来”。（3）从客户自身的角度看，客户越来越成熟，对我们的产品和服务提出了更高的要求。外部宏观环境的剧烈变化使每个房地产企业都面对巨大的挑战，越来越多的企业开始积极关注客户关系的管理问题。房地产企业在新的宏观环境下，必须将客户关系管理提升到企业可持续发展战略的高度来对待，这是企业必须做出的战略选择。在此基础上，企业还需要在此战略的指导下逐步建立起真正以客户为中心的企业文化和运营流程，同时在适当的时机采用行业内领先的CRM系统来全面提高企业“以客户为中心”的运营效率，不断提高客户满意度和忠诚度。“聚焦客户价值”、成为“以客户为中心”的企业，将是未来房地产企业必须做出的选择。（）、金大陆营销管理需求客户是怎么知道我们项目的？我们在哪里做广告最有效？如何真正抓住客户的需求？如何避免因员工的流动而造成的客户资源的流失？领导和管理层如何及时知道项目的最新销售进展情况？各部门如何知道每一套房子应收、实收和未收了多少楼款？公司在未来一段时间能有多少楼款回收？怎样提高楼款回款速度？如何有效管理代理公司？销售业务能否实现规范化的管理？销售部如何与财务部协同工作，避免数据核对等重复对帐工作？（）、明源营销管理系统对金大陆集团的意义1、系统规范的售楼业务流程，代表行业最佳实践以“房源”、“客户”为主线，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数百家知名房地产企业的管理精华，形成了科学的售楼业务管理流程，可快速提升金大陆集团的营销管理水平。、交易流程的标准化l 交易环节标准化：预约排号、定单管理（预留、小订、认购）、合同管理（签约、网上备案）l 交易变更有清晰控制：调价、折扣、换房、退房、权益转让有变更审批l 可以方便快捷的向客户提供资料：打印置业计划书、订单、合同、发票等l 部门协作有明确的指引：例如财务待办、催缴欠款等一个标准化的交易流程有很多好处，它有利于多项目的复制和统一的客户体验；杜绝很多交易当中的人为失误；提高管理效率，例如开盘高峰的管理协作流程，日常销售的管理协作流程。、全面的销售过程管理包含了从现场接待、诚意认购、预定、认购、签约、按揭、面积补差、产权直至入伙的全过程管理，实现销售过程的精细化管理，提高了客户对我们管理的满意度，提升企业的规范化管理。、基于CRM理念的客户管理融合CRM理念的“客户管理”功能，精细管理客户跟进过程，实现对客户资源的最大程度的利用。通过问卷、事件、跟进记录，全面跟踪与客户之间的交互，加速潜在客户的购买进程，提高客户成交率，有效地杜绝“管理代理公司”和“客户资源随着销售人员流动而流失”的现象。l 通过与营销、会员俱乐部、历史客户资料相关联，开盘前可以积累大量销售线索，用邮件、短信群发、电话等手段联系线索，吸引销售。l 基于项目房产，客户这两个纬度，产生销售机会，并对销售机会密切跟进，划分跟进的阶段，记录跟进的全过程。l 针对每个销售机会的跟进状态，评估成交可能性，比较精确的预测销售的走势；l 加强成交与未成交因素分析，了解关键成交因素，沉淀未成交原因，以便未来分析。、灵活的销售控制实时反映楼盘销售情况，支持批量放盘与保留操作，控制销售节奏；并可实现特殊的开发商销控。、高效的销售现场管理直观的楼盘状态表、快速的客户意向房间查询、及时准确的模拟付款生成功能，全面提升售前服务质量并增加销售机会。7、强大的财务管理依照业务变化自动生成应收款表，高效的实收应收款项对冲机制，准确的反映款项的收支情况；灵活的收款方式，可对各种财务业务进行处理；通过催缴欠款功能，可时刻掌握客户的欠款情况，最大限度地减少楼款拖欠现象。8、部门协作与业务集成通过业务数据共享及流程化管理，充分实现销售、财务、产权、按揭及其他各级管理部门之间的协同运作，避免信息不对称、不一致现象，大大提高运营效率。9、强大的报表自定义功能系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷的统计数据，一定程度上满足个性化应用需求。（）、明源营销管理系统流程图（）、明源营销管理系统功能介绍u 项目初始化用于设置在项目开始销售前的基础数据，如项目楼盘、房间资料、价格方案、付款方式、折扣以及价格变更等信息。包括【项目登记】、【项目资料】、【房间资料】、【定价&调价】、【价目表】、【付款方式定义】、【折扣管理】及【历史价格查询】八个模块。 项目登记用于设置各项目的基本信息，并可以结合房间资料的规律性快速批量生成房间，支持一楼栋多单元、五种房间模式的定义。 项目资料用于设置项目及楼栋的详细资料，除项目和楼栋的基本资料外，还包括发展商、代理机构、代理人、承诺条款及约定条款，更方便认购书及合同的打印。 房间资料用于对各项目的房间资料进行维护，包括房间资料的调整、增加特殊房间资料、房产的拆分、面积单价以及实测面积的批量录入。另外，支持售前对房产进行捆绑销售的设置。 定价&调价用于设置各楼盘的价格方案，包括定价和调价两种，用户可以自由选择相应的客观因素进行定价和调价设置。定价功能支持差价定价、系数定价和差价系数混合定价三种计算方式，用户可任意选择一种方式对大楼进行快速定价及价格试算，并能够立即得到试算后大楼的总价、均价、最高价和最低价等重要参考数据，同时可以打印出试算价目表。调价功能支持差价法、系数法、固定单价和固定总价四种计算方式，可以针对销售过程中阶段性的价格变化对定价进行快速调整。 价目表用于管理各栋大楼的对外销售价格，可以设定价目表中需打印的信息，包括房号、朝向、面积、户型、销售状态、单价、总价等，同时可以根据不同折扣打印不同的价目表。 付款方式定义用于定义项目所提供的各种付款方式、代收费用的计算方法、批量修改工程进度和代收费用以及按揭银行的设置。l 付款方式：支持用户自定义各种付款方式明细、业务的进程和代收费用的定义三部分。在成交登记时，只需选择客户所确定的付款方式，系统可自动计算出该客户的供款资料、按揭款的明细资料、业务进程资料以及代收费用资料，无需手工计算。l 计算方法：用于定义各种代收费用的计算方法，系统支持以房款比例、按揭比例、面积比例、SQL语句以及固定金额五种计算方法。l 批量传递：在销售之日还无法明确的事件，生成供款表时付款期限暂时空缺，待“入伙日期”明确后，通过此项功能对本项目已认购的客户传递该时间，补齐供款表中的付款期限“入伙日期”明确后，通过批量传递补齐供款表中的付款期限。同样，代收费用也是对于已生成的代收费用供款记录进行批量的修改。l 按揭银行设置：定义可按揭的各银行信息及相应的银行利率及使用情况。 折扣管理用于定义各项目在不同时间内可用的打折方式及折扣，支持减点、打折及优惠三种计算方法。另外，支持特殊折扣和房间折扣的定义。 历史价格查询用于查询所有曾经发生价格变化的房间在变化前后的价格数据。u 销售前台对房间的销售过程和成交或意向客户进行管理，包括楼盘的放盘、意向查询/模拟付款、预留、诚意认购、预定及认购，支持查看房间事件和客户事件。包括【销售控制】、【项目查询】、【客户管理】、【诚意认购】、【认购登记】、【催交欠款】及【导航查询】七个模块。 导航查询用户可直接通过导航图进入项目销控表 销售控制用于进行保留单位的设置和各种销售事务的查询，同时，支持处理由于特殊情况造成房间死锁的情况。 项目查询以彩色销控图的方式直观显示某栋大楼或多栋大楼的最新销售进展、各种销售状态的统计数据，可即时了解房间的详细资料，并可进行对房间的预留操作。对于未售房间支持客户的意向查询，同时可以按照客户指定的付款方式模拟生成和打印付款详情，以便客户进行详细了解和认真分析。对于已售房间用户可以直观的查看该各房间的业务进程情况。另外，通过相关业务栏的链接可以方便的切换到诚意认购、认购登记和收支管理模块，进行相应的业务操作。 客户管理用于管理所有潜在客户、诚意客户以及成交客户的资料，并对客户的跟进情况和各项业务事件信息进行管理。 诚意认购用于管理项目开盘前的内部认购，主要处理排号、转号、退定及转认购四项业务，并支持项目和房间两种诚意认购方式。 认购登记用于详细登记相关的客户资料、预定资料、认购资料、付款方式、按揭资料以及公积金资料，并支持以人民币、港币及美元三种币种间的换算，最终系统将自动生成相应的供款数据、业务进程数据及房间和客户事件，并自动将款项传递到对应的应收房款和应收代收费用资料中。系统可以根据实际的销售状态包括未售、预定、认购三种状态自动更新项目查询中的销控图，使整个系统的数据保持严格一致。同时，支持销售过程中附属房产（如车位、花园、阁楼等）的销售，并且可以将装修款和附属款并入合同款中统一处理。系统还支持房间认购信息的锁定、换退房、更名、多重折扣、按揭变更以及认购书套打业务。另外，通过相关业务栏的链接可以方便的切换到签约管理、按揭管理、入伙管理、产权管理、面积补差及收支管理等模块，进行相应的业务操作。 催交欠款系统可以自动检索出所有拖欠款项的客户基本资料、欠款总额以及欠款明细，并可以统计出各大楼欠款的客户总数、拖欠总金额，以便及时了解楼款拖欠情况并开展相应的催款工作。通知交款功能可查询未来某段时间内应交款的客户资料及应交款项，以便提前通知客户按时交款，提高楼款的回收率。另外，系统还支持记录一些款项催交的跟进情况。u 销售后台对签订正式认购协议的客户的后续业务进行管理，如签约、按揭、入伙、产权、面积补差等业务的办理。包括【签约管理】、【按揭管理】、【入伙管理】、【产权管理】、【面积补差】、【蓝印管理】及【档案管理】七个模块。 签约管理用于对已成交房产的签约信息和补充协议的管理，系统支持用户自定义签约业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观的显示每栋大楼的签约业务办理状态。另外，可通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便的切换到按揭管理、产权管理和入伙管理模块，进行相应的业务操作。 按揭管理系统支持单个或批量两种方式登记按揭的办理信息，支持用户自定义按揭业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观的显示每栋大楼的按揭业务办理状态。另外，可通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便的切换到签约、产权管理和入伙管理模块，进行相应的业务操作。 入伙管理用于对已成交客户的入伙业务的跟踪管理，包括办理信息的登记及入伙通知书的设置和打印业务。系统支持用户自定义入伙业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观的显示每栋大楼的入伙业务办理状态。另外，可通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便的切换到按揭管理、产权管理和签约管理模块，进行相应的业务操作。 面积补差用于批量处理已售房间由于合同面积与实测面积之间的差异所产生的补差问题，包括建筑模式和套内模式两种计算方式。同时，系统支持用户自定义不同补差方案的计算公式。 产权管理用于对已签约用户的产权办理情况和相关代收费用款项的收取进行管理，系统支持用户自定义产权业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观的显示每栋大楼的产权业务办理状态。另外，通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便的切换到按揭管理、签约管理和入伙管理模块，进行相应的业务操作。 蓝印管理用于登记已成交客户蓝印户口指标、办理信息及一些特殊说明信息。 档案管理用于对已成交客户的相关档案的管理，如认购书、借款合同、身份证复印件及抵押合同等档案资料。u 财务管理用于对已售房间各种款项的收支、证明及票据的管理，如票据管理、诚意金/房款/代收费用的收支和查询、银行放款及证明的开具等。包括【财务待办】、【收支管理】、【收支查询】、【票据管理】及【证明管理】五个模块。 财务待办为财务人员提供一个查看和处理销售变更业务的平台，加强了财务与销售之间的互动。 收支管理用于对已售房间的应收款和实收款进行管理，包括诚意金、房款及代收费用，以及港币和美元对人民币的汇率设置。通过应收款项和实收款项的对比，可以十分直观地了解款项收取的进度，并可自动计算逾期欠款的滞纳金金额，同时系统支持多币种缴款，可自动转换为本位币，并提供票据打印、证明管理和证明发票管理的功能。财务分析功能提供每个房间款项收取的统计数据，包括应收金额、已收金额、未收金额、应收未收金额、滞纳金金额等。同时系统支持对由于实测面积造成的房款差价进行多退少补。另外，系统还支持单个或多个房间进行放款操作，并满足多笔按揭款项一个结算单号的实际业务。 收支查询对已收取的款项进行审核和查询的管理，以保证款项记录的准确性。 票据管理对售楼过程中所开出的收据和发票的管理，支持对票据的使用情况进行查询以及对所开出的票据进行审核。 证明管理支持付清楼款和付清首期证明的单个或批量开具，反映出款项回收的阶段情况。u 信息管理用于对营销相关信息资料的管理，包括在整体销售过程中对公司各项目的广告投入的登记，其他公司媒体广告登记、周边楼盘的信息收集以及客户调查表的定制分析。 广告管理用于管理所关注项目的广告发布情况，包括广告发布刊物、日期、版面、风格、费用等详细资料，以便动态追踪其广告策略。 媒体统计对于有价值的文摘资料或内部文件统一进行登记、管理，以便随时进行查阅。 楼盘信息用于登记和管理区域市场的各楼盘资料，以加强对市场状况和竞争对手销售情况的了解。 电子地图以区域地图为背景，将各个楼盘所处的位置在地图上十分直观地标注出来，点击楼盘标记可以直接查询到在楼盘信息中登记的该楼盘的详细资料。 问卷调查支持用户自定义销售过种中所需的客户调查表，并对调查表的反馈内容进行分析，分析客户的心理，分析客户群的规律，找出成功销售的因素，促进楼宇的销售，同时为进一步的销售策划工作提供可靠的依据。u 决策分析以图表的形式，对已有的客户意向、房间的销售及财务款项的收支数据进行各类统计分析。包括【客户分析】、【销售分析】及【财务分析】三个模块。 客户分析对已客户的需求意向及特征进行分析，需求分析包括建筑性、朝向、房间类型、面积、价格等；特征分析包括客户的年龄、教育程度、收入、职业等 销售分析对整个项目的最新进度、销售走势、成交单位以及未成交单位进行分析，为以后项目的销售提供参考依据。 财务分析对楼款回收情况进行全面的统计分析，包括应收款、实收款、应收未收款、银行按揭等资料，为公司的整体资金运作提供准确的参考数据。u 系统管理系统管理是用于设置系统运行前的初始资料，以及涉及到整个软件系统的数据安全、管理维护的重要功能模块，通过它可以对系统进行维护。包括功能定义、角色管理、用户管理、系统参数、数据维护、操作日志、工作台设置及套打设置。 功能定义在用户的工作模式发生变化时，可以动态调整整个系统的框架结构以适应用户的实际业务管理需要，可以对二级模块进行增加、删除和修改的操作。 角色管理角色管理用于定义角色用户和各角色的操作权限，且此功能须与用户管理一同使用。 用户管理用户管理是和角色管理配合使用的权限设置功能，主要设置新用户、为用户指定相应的角色、可操作的项目以及需要订阅的各类事件。 系统参数用于设置“系统参数”、 “款项定义”、“付款事件”、“建筑性质”等与系统密切相关的各项参数。 数据维护l 数据备份/恢复：用于数据的定期备份和恢复，避免由于电脑故障造成数据丢失，同时系统可以按照用户定义的时间周期自动报警并提示备份。l 项目导入：用于单个项目初始化阶段公司总部和现场售楼部之间的数据交换，此功能可以将项目导出功能输出的文件导入到系统中，相关的项目资料将自动在系统中产生，无需重复录入。l 项目导出：用于单个项目初始化阶段公司总部和现场售楼部之间