手机支付基础知识培训

手机支付业务基础知识培训 课程介绍 第一课：手机支付业务发展思路 第二课： KPI解读及保障措施 第三课：小额支付平台 第四课：重点业务介绍 第五课：银行帐户介绍 第六课：非接触卡介绍 2 第一课：手机支付业务发展思路 一、 NTT DoCoMo手机支付业务发展情况 二、 SKT Moneta手机支付业务发展情况 三、手机支付业务发展思路 四、小结 3 NTT DoCoMo手机支付业务发展情况 NTT DoCoMo是全球范围内手机移动支付业务的先行者，已经在日本市场取得了较大的成功， 占据市场主导地位 NTT Docomo au SoftBank mobile 服务名称 开始时间 客户人数 可使用模式 评价 Osaifu-ketai 2004年 7月 2000万 (2007年 3月 ) 34 个模式 (2007年 7月 ) EZ FeliCa 2005年 9月 500万 (2007年 3月 ) 31个模式（ 2007年 7月 ) Toyota 金融公司联盟，以 S! FeliCa 2005年 9月 300万 (2007年 4月 ) 12个模式 (2007年 7月 ) 推广 QUICPay 虽然其他运营商跟随进入手机支付市场， NTT DoCoMo仍占据市场主导地位 4 NTT DoCoMo的成功要素 良好的市场发展基础和 NTT DoCoMo积极明确的战略是其移动支付业务成功拓展的关键要素 NTT DoCoMo的成功要素 市场发展情况 NTT DoCoMo的战略 信用商业的成熟 日本人均持有两张信用卡。人们越来越习 惯于非现金的支付形式 商业模型的执行 电子货币的渗入 通过建立信用卡品牌“ iD， NTT 类似 Edy和 Suica的电子货币进一步渗透 入市场。非现金的小额支付越来越受欢迎 手机文化的渗入 一切都在手机上操作”的文化尤其在年 轻人种普遍传播 NTT DoCoMo 获得成功 DoCoMo得以建立通过收取交易佣金获利 的商业模式 获取零售商 NTT DoCoMo的目标集中在获取零售商， 比如便利店， 餐饮场所以及自动售货机， 并以此获得客户群的优势 . 兼容 FeliCa芯片手机的渗入 Edy和 Suica的成功推动了 FeliCa与手机 整合的发展 5 a b d c NTT DoCoMo的电子货币产品 NTT DoCoMo推出的 Osaif-ketai1) 业务不仅可以作为电子货币使用，还具有电子 钥匙或者电子票据的功能 电子货币 信用卡 3-2 预付型 5-2后付型 Edy手机 Suica手机 其他 (比如 .nanaco) iD iD DCMX DCMX mini 电子货币 通过验票处并可作为电子货币使用 可在便利店使用的电子货币 信用品牌 信用卡 每月不超过 1万日元的信用额度 其他功能 电子钥匙 电子票 会员卡 进入住处，学校，办公室以及其他场所的电子钥匙 登机或者进入影院的电影票 录像带租赁会员卡，唱片或者电器商店打折卡 6 iD 信用卡品牌业务 c d NTT DoCoMo的收益来源 NTT DoCoMo盈利机会主要来自于后付业务的交易佣金收入，但是更重要的意义在于通过移动 支付业务提高客户粘性，提升在网 ARPU贡献 NTT DoCoMo的盈利机会 每笔交易的佣金收入 数据交换收入 3-2 预付 a b 仅针对初始设置或 从 2004年 7月开始 者过往交易浏览 5-2 后付 从 2005年 11月开始 DCMX/DCMX mini 信用卡发行业务 收入占销售额 的 0.2% 收入占销售额 的 1.5% 仅针对初始设置或 者过往交易浏览 仅针对初始设置或 者过往交易浏览 NTT DoCoMo在后付业务上实行了基于交易收取费用的业务模式 7 佣金 预付费业务的商务模式 DoCoMo并不从预付电子货币业务上收入交易佣金收入所有的佣金由信用卡发行商和品牌商所 分享 预付类型业务的商业模式（比如手机 Edy） 业务参与者之间的关系 现金流（描述）： 举例）一个用户购物消费 1万日元 信用卡发行商 JPY160 JPY150 信用卡发行商 1 信用卡发行商 2 bitWallet 付帐 信用卡 发行商 3 （ bitWallet ANA 等） 品牌商 （ bitWallet） 品牌商佣 金 信用卡发行 品牌商 JPY10 商佣金 JPY20 JPY10 手机运营商 （ NTT DoCoMo） JPY0 使用 受让方 （ bitWallet） JPY250 佣金 JPY80 零售商 JPY10,000 2.5 JPY9,750 8 预付费的收益来源是通信费 因此，在预付费模式下， DoCoMo的盈利机会仅限于初始设置或者过往交易浏览 预付类型电子货币的使用步骤 下载申请 初始设置 充值 使用 浏览过往交易 基地站 手机 只适用于 Edy, Suica等先前 已安装申请程 序的手机（相 数据交换 当使用信用卡或 者手机网上银行 业务进行充值时 数据交换 对很少发生） DoCoMo不盈 利 * DoCoMo不盈利 * 终端数据读取 者 /写入者 9 iD JPY10 品牌商 后付费的商务模式 在后付业务模型中， NTT DoCoMo作为信用卡的品牌商可以获得一定的交易佣金收入 后付业务的商业模式 业务参与者之间的关系 现金流（描述）： 举例）一个用户购物消费 1万日元 DCMX 信用卡公司 1 信用卡公司 2 SMCC/NTT DoCoMo* 付帐 发行商 （ NTT DoCoMo*或者 SMCC） JPY160 JPY150 品牌商佣金 NTT DoCoMo 发行商佣金 （ NTT DoCoMo） JPY10 品牌商 佣金 JPY20 使用 受让方 （ SMCC） 零售商 JPY250 2.5佣金 JPY10,000 JPY80 JPY9,750 10 后付费的通信费收入 同时，在后付业务下， NTT DoCoMo也可以从数据交换中获得部分收入，从而增加了盈利机会 后付类型电子货币的使用步骤 申请信用卡 下载申请 初涉设置 使用 浏览过往交易 基地站 手机 对 DCMX而 大部分的手 机预装了申 请 DCMX mini根据支付 记录对信用卡进行管 理 （ DCMX mini无此需 要） DoCoMo*不盈 利 终端数据读取 者 /写入者 11 NTT DoCoMo的支付用户增长情况 从实现用户群扩张的角度来看， NTT DoCoMo在后付业务领域非常成功，实现了快速的增长 iD 用户的人数 万 323 23 223 23 115 151 15 173 23 300 占所有 NTT DoCoMo用户的 6% 15 100 136 150 200 2005/11 2006/4 2006/11 2006/12 2007/1 2007/3 2007/6 iD业务开始 DCMX/DCMX mini业务开始 DCMX 其他 iD 12 NTT DoCoMo的业务收入情况 伴随用户群体的快速积累， DoCoMo来自于后付业务 (主要是 iD/DCMX)的收入也正在快速增长 NTT DoCoMo运营收入 日元 10亿 4,845 4,766 包括 iD和 DCMX服务 设备销售 其他 PHS服务 信息包交流 业务收入 548 89 60 1,061 470 97 41 1,120 评价 虽然 iD/DCMX目前的收入仍然 较小，但从两年前业务开始至今 已实现了快速的增长 无线服务 随着市场增长趋势的持续， 语音业 务收入 3,037 FY2005 3,039 FY2006 iD/DCMX将成为未来业务收入 增长的主要推动力 13 NTT DoCoMo的支付业务发展策略 DoCoMo移动支付业务的成功很大程度上得益于客户获取和商户拓展方面的有效策略 DoCoMo的挑战 DoCoMo的行动 其他辅助措施 赢得用户 赢取服务使 用场所 对于拥有广泛客户群的 DoCoMo来说，争取到更 多客户并不是巨大的困难。 目标客户群主要是 20 40岁之间男性 不论是质量还是数量，赢 得零售商是最大的挑战 向目标客户交叉销售 销售手机时向客户推荐 iD， 通过网上信用卡管理简化 操作程序，降低壁垒 有针对性的选择零售商 针对目标客户经常使用服务的 场所加以发展（便利店，自动 售货机，餐馆） 提高顾客收益 引入积分服务 提高零售商收益 向零售商提供的营销工具 (toruka) 通过与 SMCC合作，加快发 展零售商 与 SMCC合作以获取发展零售 商所需要的信息并发展 SMCC 的关联零售商 14 NTT DoCoMo的客户拓展策略 在客户拓展方面， DoCoMo首先以革新派及市场先期适应者为首要目标对象，锁定在 20 40岁 的男性客户 革新派 市场先期使用者先期大部分 后期大部分 迟缓派 电子货币的渗透 率 (n=3000) 男性 20s 24.3% 30s 26.2% 40s 21.9% 革新派 /市 场先期适 应者客户 50s 60s 18.8% 13.6% 先期大部 分客户 女性 20s 30s 15.4% 10.8 40s 50s 9.9% 10.3 后期大部 分客户 60s 8.3 15 NTT DoCoMo对支付业务使用场所的划分 不同的主要用户群体选择不同的使用场所，首先必须确保获得的是那些革新派及市场先期适应者 通常使用的场所 使用场所 铁路 出租车 GMS 家庭式饭馆 药店 咖啡店 快餐店 自动售货机 超市 便利店 20s 30s 40s 50s 60s 20s 30s 40s 50s 60s 男性 女性 用户 相对低使用率 相对中度使用率 相对高使用率 16 NTT DoCoMo的目标零售商 DoCoMo将目标锁定在市场规模较大，革新派及市场先期适应者频繁使用的零售商 市场规模 JPY trn 主要用户群 主要用户的使用频率 铁路 出租车 GMS 家庭式餐馆 药店 1.3 0.6 2.6 1.2 1.5 全部 40 60s 男性 30 50s 男性 20 30s 男性 20 40s 女性 每周 5次 每月 2 3次 每月 1 2次 每周 1次 每月 2 3次 咖啡店 快餐店 自动售货机 超市 便利店 1.5 2.2 5.0 5.7 6.4 40 60s 男性 20 40s 男性 20 40s 男性 20 40s 女性 20 40s 男 每月 1次 每周 1次 每周 2 3次 每周 2 3次 每周 2 3次 DoCoMo的初始 目标 性 17 25 1,810 NTT DoCoMo旗下 iD零售商分布图 便利店，餐饮场所以及自动售货机占 iD零售商的将近半数 iD关联零售商的数量 医疗诊所 其他服务 其他 便利店 休闲 其他购物 药店 与汽车相关 7,357 2,352 6,318 2,4351,727 5,348 17,822 旅游，度假 体育，休闲，娱乐 1,948 3,175 17,611 餐饮场所（包括家庭式餐 馆） 4,011 家用电子产品 服装 14,126 2,272 10,000 自动售货机 商场 书店，唱片，文具 18 NTT DoCoMo在零售商上与竞争对手的对比 与其他竞争对手相比， DoCoMo在商户的选择和拓展方面取得了巨大的成功，从而 为移动支付业务的推广奠定了坚实的基础 iD (NTT DoCoMo) 针对便利店，餐饮场所 以及自动售货机 Smartplus 收购 MUFH Nicos现有的 关联 商。小额支付场所 较少 QUICKPay（ JCB） 收购 JCB现有的关联商。 小额支付场所较少 便利店 17,869 家便利店，包括 Lawson, am/pm, CoCo 几乎没有 （在日本仅有 5家） Lawson (8,506家店 ) Seiko-mart (311家店 ) store, Daily Yamazaki store在内的全国性连锁 店 餐饮场所 包括 Jonathan(家庭式餐馆 )、 包括 Big boy ,Js garden 包括 Royal host (家庭式 （家庭式餐 Shirakiya(酒吧 )在内共 馆 /快餐店） 17,611家 （ Macdonald从 2007月 10 月开始 ,共 3800家 ) (家庭式餐馆 )在内共 303 家 餐馆 )在内共 4,971家 自动售货机 Coca-cola(10,000台机器） 目标是 2008年底实现 目标是 2008年底获得 3,000 台 asahi 饮料自动售货机 2006年 12月开始，仍未 取得太多市场渗透 200,000台 19 第一课：手机支付业务发展思路 一、 NTT DoCoMo手机支付业务发展情况 二、 SKT Moneta手机支付业务发展情况 三、手机支付业务发展思路 四、小结 20 SKT手机支付业务概述 SK Telecom在韩国市场是最早进入手机支付的移动运营商，并成功取得了有利的市场地位 韩国运营商移动支付业务概览 SKT KTF LGT 服务名称 开始时间 客户人数 1) 手机设备种 Moneta 2001年 9月 260万 (2006年 12月 ) 10种 K-merce 2002年 6月 156万 4种 BankOn 2003年 9月 104万 6种 类 手机设备要 求 具有信用卡和基于 Felica标准预付费智能卡手机 虽然其他运营商跟随进入手机支付市场， SK Telecom仍占据市场主导地位 21 SKT Moneta手机支付品牌发展历程 SKT对其移动金融品牌 Moneta的发展制定了明确的发展策略，目前已形成了完整的移动支 付体系 SKT移动金融服务 -Moneta发展历程 移动金 融基础 建设 2001 2002 建设线上金融端口 - Paxnet 2003 线上线下金融端口对接 2002/11 Paxnet试运行 2004 2003/10 金融服务 端口 (线上线下 )开 通 Moneta现金支付系统， Moneta卡准备 Moneta嵌入式支付芯片研究 支付服务 2000/8 Moneta 收款 2001/9 Moneta 网络 电子现金解 2001/11 Moneta 现金支付 系统， Moneta实体卡面世 2002/11 Moneta 嵌入 式支付芯片面世 系统开通 决方案 NeMo启 动 金融系 统信息 服务 M-Bank查询系统准备 2004/3 M- Bank查询系统 面世 金融服 务系统 方案 准备 PG/CA/DLS的系统 PG/CA/DLS系 统试运行 构建与测试 PSMP(移动支付平台系统 ) PSMP系统投 入使用 22 SKT Moneta的业务模式 Moneta是 SKT推出的整合线上和线下金融服务的移动平台，也是 SKT应对融合行业趋势、拓展 无线互联网业务的重要战略组成部分 Moneta业务模式 基于线上和线下的综合化的手机金融服务 手机银行服务自从 2004年 3月份推出，作为拓展其”无线互联网“业务的重要组成部分 单一芯片技术 (MONETA + USIM + CAS)将被采用 23 SKT Moneta的银行服务概况 M-Bank的用户可以利用手机随时随地享受移动银行、 CD/ATM取款机及其他服务，目前该服务 已覆盖到韩国的所有 17家银行 银行服务 移动银行 交易历 史记录、汇款、借款详细记录、支票记录、汇率 银行菜单 水平等等 ATM机可用的银行借记卡 银行信用卡 芯片信息 PIN管理，主要账户指派，软件升级等等 联系中央银行 M-Bank的用户可以利用手机随时随地享受移动银行、 CD/ATM取款机及其 他服务。目前该服务已覆盖到韩国的所有 17家银行 M-Bank使用费：基本月租（每机每月 800韩元，约合 6.25元人民币） 24 SKT Moneta的卡类实现方式 MONETA信用卡使其持有者能够用手机本身装有的 IrFM，在联盟商户中实现刷卡消费，并已经 与国际卡组织开展了合作 lrFM WAP RF MONETA 初期测试 (2002年 4月 ) 利用红外线技术，世界上最早的 EMV 化身 MOU与威士卡 (VISA)组织合作 (2002年 5 月 ) 能够在所有 国家使用 商业服务上线 (2002年 11月 ) 与 6大主要信用卡发行商合作 Woori Hyundai Shinhan Bank LG Samsung 与万事达卡 (MASTERCARD)组织洽谈 (2005年 2月 ) 25 SKT Moneta的便携式金融门户服务 MONETA Portal是一个基于多渠道系统的全面便携式金融服务，它提供各种个性化的个人金融 信息、移动和网络交易及资产管理服务 个性化 实时服务 定制化服务 随时随地服务 专业化 盈利来源 随时获得股票或其它证券 的行情查询、下单、图形 分析、投资信息和银行转 账等服务，实现股票交易 手机 IC芯片已经安全记录 在线 /非在线专业系统线上线 下丰富及时的信息传递，为手 机持有者提供了便捷的资讯服 务 连接 按 多功能使用 拔 连接 了顾客的金融信息，通过 手机热键就可以链接移动 证券系统 (m-Stock)处理 证券业务 实时 数据 单一来源 26 SKT Moneta的会员机制 MONETA Membership是一个下载、修改和消除会员信息的综合平台，目前用户可以通过它下 载 11家应用商户的会员卡等信息至芯片上 易买得 KFC 家乐福 其他会员卡 新世界 身份证 全家 现代汽车 SK电信会员卡 27 1 7 SKT Moneta的支付消费帐单服务 MONETA 账单是一项将客户的网上消费记入话费账单结算的服务，可以为客户提供更加便捷的 帐单服务 服务流程示意 12 服务流程 2 1 购买物品 /服务 互联网网站 整合器 2 3 验证请求 验证请求及认证 互联网 4 4 5 通过短信告知验证码保证安全性 3 客户 9 10 5 账单 SMS 服务 器 SK电信 8 11 6 7 9 10 8 在网络输入验证码并发送相应服务 请求 向公司 发送详细的交易请求 向客户每月发送账单 向公司支 付账单 11 12 清算 年平均增长率 : 40% 在 2003年，拥有 7百万用户及 3.3亿美元的交易额 28 29 SKT Moneta的盈利模式 Moneta收入主要来自于移动交易的手续费分成，同时还从终端的发展中获得部分收益 Moneta移动支付平台收入来源分解 Moneta移动支付单笔交易金额分解 Moneta移动支付平台整体利润来源 支付环 节 商户 移动运营 商 代表企 业 占总单笔交 易金额的比重 97 % 1.3 %1) 手续费分成收入 每笔移动支付的交易手续费分成 (1.3%) 终端收益 商户 Moneta移动支付的终端读卡器安装成本 PG - 通过对有线无线互联网电子商务密码化处 第三方支 付平台 商业银行 0.1 % 1.2%2 ) 理手续费 CA - 发放安全认证证书收取手续费 DLS 对电子货币公司的充值服务征收手续 费 消费者 终端费用 - 支持 Moneta移动支付平台的手机 1) SKT所获得的 1.3%交易金额中，有 1%用于对 Moneta终端手机的研发投入 2)商业银行一般电子支付 2.5%的手续费率 SKT Moneta支付业务的成功要素 Moneta业务的关键成功因素在于价值链的充分整合、全面的客户营销和商户拓展，以及在技术 和业务领域的持续创新 Moneta业务的关键成功因素 1 价值链整合 2 客户营销 3 技术及业务创新 统一支付标准 由 Moneta平台统一韩国其他运 营商的移动支付标准 发起行业协会，降低不同运营 实行话费价格优惠 使用 MONETA卡自动支付移动电 话资费，可以享受资费优惠 移动平台使用额可享受积分服务 加快芯片技术研发 加大非接触技术 (NFC) 的应用范围 引入 4G时代全新通信技 商间转换门槛 与现有通信业务和紧密整合 术，如视频、语音、生 物识别系统等 与金融机构合作提供整合服务 与合作银行推出的金融产品进 行有效整合，实现有效的交叉 销售 由合作银行代为发售 Moneta Chip，有效利用银行销售团队 为其他移动业务的付费设臵提供 后台支持，如音乐下载 提高 Moneta支付平台的渗透度 不同支付形式 (小额 /大额，预付 / 后付 ) 提供移动支付解决方案 为企业 /商户提供支付解 决方案，实现财务信息 打包管理 不同支付和应用领域 以持久的客户开发和维护，以及对科技与服务质量的重视，是 SKT Moneta移动支付成功的关键 30 SKT Moneta的商户发展模式 Moneta移动支付平台全面考虑了商户的需求，以及产业链各参与者的促进和协同作用，采取了 有针对性的商户发展路径 Moneta商户发展模式 Moneta初期商户发展困境 在 MONETA发展初期， SK电信遇到了零售业主并不想 掏钱进行 Dongle终端机 1)投资，原因如下： Dongle终端机 成本较高 银行 方面不愿 为移动支付开发出新的信用卡功能， 参 与意愿较低 业内其他移动运营商 KFT和 LGT所推出的移动支 付方案需要不同的终端读卡器， 移动支付市场缺乏整 合 手机终端消费者 对移动支付的 认知度仍 然较低 Moneta后期商户发展举措 通过对商户需求和市场环境的影响， SKT采取了一系列 行之有效的方法，并取得了较大的成果： 针对重点开发的小额支付商户， 提供 Dongle终端机安 装优惠 ，并加大在 Moneta线上线下信息门户的商户 宣传力度 基于韩国宽松的金融环境，以经济或行政手段 和 银行 、信用卡机构等 金融单位结成联盟 ，形成强大的产业 链支持，并拓展金融机构的客户资源 发起行业协会 ， 统一 其他运营商移动支付的 技术标准 ，形成协同性的行业发展 对手机终端消费者高密度宣传 ，并通过提供商户会员 资格和优 惠折扣，促进消费者消费 Moneta商户发 展模式的核心在于：对重点客户需求的深入研究和产业链上下游的有效整合 1) Dongle终端机为带有 Moneta读卡器的特制 POS装置 31 SKT Moneta的业务增长情况 受到移动支付业务的积极推动， SKT的无线互联网业务贡献率实现了快速的增长，并已经与数十 家银行建立了良好的合作关系 Moneta 移动金融平台发展 无线互联网业务贡献率（包括 MONETA） +22.5% Moneta支付平台发展情况 支付芯片卡使用者： 260万 第三方信用平台：包括 Visa, MasterCard等 15.5% 20.6% 26.6% 28.5% 12家信用卡公司和 18家的安全公司 商业银行：韩国 Woori、新韩、朝兴等十多家 银行 移动终端： 512万部内嵌智能 IC卡的支持移动 支付的手机 2003 2004 2005 2006 32 第一课：手机支付业务发展思路 一、 NTT DoCoMo手机支付业务发展情况 二、 SKT Moneta手机支付业务发展情况 三、手机支付业务发展思路 四、小结 33 移动公司发展手机支付业务的核心价值 掌握客户消费行为，增加客户粘性 掌握沉淀资金，获得利息收益及开展金融业务的基本条件 新的利润增长点，交易佣金收益 34 移动电子商务的分层结构 商户层 唱片 公司 新闻 媒体 SP 市政 网站 便利店 公交 移 动 电 子 商 务 标 准 与 规 范 应用层 基础层 网络层 梦网 应用 BOSS 公共事业 缴费应用 智能通道 业务管理 平台 GSM/GPRS/3G 消费支 公交支 自动交 付应用 付应用 易应用 手机支 安全认 物流信息 付平台 证平台 服务平台 WAP GW/ISMG/USSD/IVR 信用服 务平台 移 动 电 子 商 务 政 策 法 规 终端层 移动终端 SIM卡 RFID POS 35 移动电子商务市场参与模型 36 同 2 式 手机支付四种可能的模式 1话费 模式 优势 能够快速实施 劣势 只能用于移 动内部商品支付 大部分是后付费，打折、赠 机会 威胁 送等资金无法进行支付 风险控制、安全管理的级别 远低于支付 2纯通 道模式 已有模式 用户使用麻烦，难以推广 未形成全社会可利用的、开 放的协作机制 银行主导，中 国移动是纯通 道角色，无核 心竞争力 3智能 已开展试点，积累 了一定 用户仍受到不同银行和行业 通道模 经验 把银行帐户集成到手机上 ，一定程度上方便了用户 的限制 手机上仍然是分区的割立的 空间，未形成全社会可利用 的、开放的协作机制 4账户 方便用户使用，迅速复制 缺乏相关运营经验和人才队 符合公司 需突破监管政 模式 和推广，实现全球最大的 伍 战略方向 策 支付平台和自动交易平台 和长远利 国外公司或国 的目标 整合资源，统一标准和流 程，形成全社会可利用的 益 具备发展 空间 内垄断行业正 在伺机而动 、开放的协作机制 37 两种账户模式的对比分析 A第三方支付帐户模式 B支付结算银行模式 直接收益 较多 - 通信收 入、交易佣金 多 - 通信 收入、交易佣金 - 存款利息收入（未来存在政 - 利息差 策风险） 间接收益 用户方便性 较多 - 用户粘 性、数据挖掘 高 多 - 用户 粘性、数据挖掘 - 管理实际资金，可拓展 其它银行业务 一般 - 政策监管宽松，可充分发挥 - 政策监管严格，业务灵活性下降，影 移动优势，业务实用方便 响用户使用方便性 建设成本 运营维护成本 行业协调难度 低 较高 难（公交等、央行密钥） 高（金融级平台建设，营业厅改造） 高 较高（公交等） 38 两种账户模式的对比分析（续） A第三方支付帐户模式 B支付结算银行模式 发展前景 机会： 机会： - 目前存在政策空白，可以方便介入 - 行业监管体系和法律法规完 - 由于中国移动的介入，由于巨大的 善，有章可循 用户规模、影响力等也可能影响到 监管层的态度和市场格局 风险： - 监管政策不明确，不排除出台的政 策倾向于挤压第三方生存空间 阻碍： - 银监会对实体公司进入银行 业的审批过程必定非常谨慎 ；国资委对主副业经营的监 管较为严格 - 部分银行在考虑甚至已推出此类中 间支付业务，将对第三方形成较大 风险： 威胁 - 一旦获得银行资质，未来的 经营风险相对较低 39 商家 省内话费账户的商务模式 移动 合作伙伴 商家 1. 营销推广 1. 营销推广 2. 3. 4. 5. 计费结算 客户服务 品牌资源 网络资源 2. 3. 4. 5. 二线客服 业务平台建设 后台资源整合 对商家结算 商家 商家 按业务收入一定比例 收取佣金，不低于交 易总金额的 8% 除去佣金后的业务收入 归合作伙伴所有 40 银行帐户的商务模式 根据业务谈判由联动优势按一定比例收取商户交易佣金，比例为 1% 30%不等 联动优势按一定比例向银联支付交易佣金，比例为 0.5%1.5%不等 对于剩余的交易佣金，联动优势按 5： 5向移动公司结算 交易佣金分成 移动公司 支付费用 联动优势 交易佣金 商品费用 商户 用户 银联 41 专用帐户的商务模式 用户将资金存入专用帐户，移动公司获取沉淀资金 用户购买商品，银行根据交易信息按日与商户对帐及结算，移动获取交易佣金 银行的收益点在于获得了移动公司的沉淀资金 提取交易佣金 商户 移动公司 存入资金 交易信息 用户 银行 对帐结算 42 第一课：手机支付业务发展思路 一、 NTT DoCoMo手机支付业务发展情况 二、 SKT Moneta手机支付业务发展情况 三、手机支付业务发展思路 四、小结 43 小结 日韩的成功在于他们掌握了终端、资金账户以及价值链的 核心资源 手机支付业务的目标是该掌握资金帐户和客户界面，占据 价值链的核心资源 以省内话费账户为过渡账户，专用帐户为目标账户的资金 管理方案 打造移动商城的互联