互联网+汽车行业现状与发展趋势分析报告.ppt

互联网 汽车行业现状与发展趋势分析报告 互联网 汽车行业概述 互联网 汽车行业概述子行业划分行业分析 CHAPTER1 互联网 汽车行业发展现状与竞争格局互联网 汽车行业未来发展趋势行业调研报告 互联网 汽车行业概述 互联网 助力汽车产业升级 产生新的交易 服务 出行等场景的变革 子行业划分 互联网 汽车主要分为互联网汽车 新车 二手车 汽车资讯 移动出行及车后电商等子行业 行业分析 多项政策支持互联网 汽车行业 稳步增长的汽车交易量与保有量有利于多个子行业持续发展 行业分析 政策因素 多项政策相继出台 为互联网 汽车行业的发展保驾护航 行业分析 政策因素 多项政策相继出台 为互联网 汽车行业的发展保驾护航 7 87 57 97 67 37 4 7 17 27 07 06 96 8 8 0 6 0 2 0 4 0 0 0 12 010 08 06 04 02 0 0 20 40 1008060 13Q1Q2 Q3 Q414Q1Q2 Q3 Q415Q1Q2 Q3 Q4 2013 2015年国内生产总值 国内生产总值 万亿元 国内生产总值同比增长 7 6 0 2 3 3 0 5 0 4 2 3 7 1 3 0 2 1 11 8 20 0 15 4 50 30 10 10 0 100 300200 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2015年国内汽车产销量 汽车产量 万辆 汽车销量 万辆 行业分析 经济因素宏观经济放缓 但居民可支配收入与消费水平稳步上升 2015年以来我国国内生产总值增速持续放缓 第四季度增速为6 8 世界经济仍将呈现复苏乏力态势 发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存 新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制 整体经济增速的进一步放缓 一定程度上增强了消费者对于中低价位新车及二手车的消费需求 2015年全年 汽车销售量达到2459 76万辆 同比增长4 68 说明我国消费者仍有较强购车意愿 行业分析 经济因素宏观经济放缓 但居民可支配收入与消费水平稳步上升 2015年全国居民人均可支配收入21966元 比上年名义增长8 9 2014年我国农村居民消费水平为8744元 城镇居民消费水平为25449元 比2005年分别增长214 08 和158 84 随着我国居民消费水平的不断提高 人们对于交通出行的需求越来越多 必然会促进汽车市场的发展 此外 随着社会的进一步发展 私家车已经进入普通家庭的选择范围 并逐步成为家庭生活的重要组成部分 庞大的人口基数 稳定增长的人均可支配收入和消费水平 都有利于汽车消费市场的继续增长 11422 12 31211 811 2 10 9 5 9 5 8 9 9 8 9 6 9 3 9 8 3 8 1 8 4 35 15 25 58 231195 5 15 0 2000010000 500004000030000 60000 13Q1Q2 Q3 Q414Q1Q2 Q3 Q415Q1Q2 Q3 Q4 2013 2015年我国农村和城镇居民可支配收入 农村居民人均可支配收入 元 农村居民人均可支配收入同比增长 城镇居民人均可支配收入 元 城镇居民人均可支配收入同比增长 8744 25449 0 10000 3000020000 40000 2005200620072008200920102011201220132014 2005 2014年我国农村和城镇居民消费水平 农村居民消费水平 元 城镇居民消费水平 元 行业分析 社会因素网民规模和互联网普及率逐步增长 用户网购习惯逐渐养成 2015年底 我国网民总体规模超过6 88亿 全年共计新增网民3951万人 互联网普及率为50 3 2015年底 我国网购用户规模达到4 13亿 占总体网迷的60 0 手机网购用户规模为3 40亿 占手机网民的54 8 稳步增长的网民规模和互联网普及率为汽车O2O服务提供了庞大的潜在用户市场 用户网购习惯的逐步养成能够让用户更容易接受互联网 汽车行业所提供的各项O2O服务 50 3 68826 0 10 60 50 40 30 20 0 20000 100000800006000040000 20052006200720082009201020112012201320142015 2005 2015年我国网民规模和互联网普及率 网民数量 万 互联网普及率 55 7 42 4 3614223609 60 0 54 8 4132533967 200 100 0 100 0 600004000020000 2014 2015 2014 2015年网络 手机网络购物用户规模及使用率 网购用户规模 万人 网购使用率 占网民比例 手机网购用户规模 万人 手机网购使用率 占手机网民比例 行业分析 技术因素 移动网络的快速发展 移动支付技术的不断更新以及全自动车辆检测技术的不断进步 为互联网 汽车行业提供技术支持 互联网 汽车行业概述 互联网汽车新车电商二手车电商汽车资讯移动出行电商汽车后市场电商 互联网 汽车行业发展现状与竞争格局 互联网 汽车行业未来发展趋势 CHAPTER2 互联网汽车行业格局 多家传统车企与IT企业进军互联网汽车制造业 互联网汽车发展现状互联网汽车仍处于初步发展阶段 未来发展前景广阔 互联网汽车指利用互联网思维设计 制造 将现代通信与网络技术和传统造车工艺相结合 搭载先进的传感器 控制器等装置 能够实现与人 车 路等多方智能信息交换的新一代汽车 据预测 2016年互联网汽车的市场潜力为403亿欧元 其中安全性能和自动驾驶两项的占比最大 至2021年 互联网汽车的市场潜力预计将达到1126亿欧元 各项功能占比的分布基本维持现状 互联网汽车竞争格局目前已有多款互联网汽车上市 但距量产仍有一定距离 目前互联网汽车行业的主要玩家中不乏传统汽车制造企业和新兴IT企业的身影 主要模式为自主造车或传统车企与IT企业联合造车目前除了特斯拉已有多款车型上市 多数公司的互联网汽车仍处于测试或研发阶段 距离量产仍有一定距离 新车电商行业格局 新玩家不断涌现 新车电商平台日益增多 新车电商发展现状快速增长的新车电商成交量与较低的行业渗透率显示新车电商广阔的发展空间 2014年我国新车电商全年成交量为36 5万辆 预计2015年新车电商的全年成交量将达到74万辆 增长超过一倍 尽管新车电商成交量快速增长 但新车电商在新车交易中的行业渗透率只有3 处于较低水平 随着我国网民规模的进一步扩大和网上支付习惯的逐渐形成 新车电商未来仍有广阔的发展空间 2014 2015e 2014 2015年新车电商成交量74 036 5 销量 万辆 2015年新车电商行业渗透率电商渠道3 传统渠道97 20 3 12 3 10 0 天使轮 B轮 14 3 14 3 Pre A轮7 1 A轮57 1 IPO上市后7 1 2015年新车电商融资轮次分布图 新车电商发展现状汽车电商网站页面浏览量稳步上涨 消费者对汽车电商的接受度逐渐提高 2015年1 9月我国汽车电商网站页面浏览量 PV 总体呈上升趋势 1月到9月的增长率为151 50 我国汽车电商网页PV的持续增长说明消费者对汽车电商的接受度越来越高 随着汽车电商的进一步发展 未来汽车电商将有潜力吸引到更多消费者 2015年近六成新车电商融资轮次为A轮 说明新车电商行业目前仍处于上升阶段 未来仍有较长的行业生命周期 92 0 26 6 0 4 36 8 12 7 2266 250 0 300 0 200 0 150 0 100 0 50 0 0 0 50 0 100 0 150 0 0 1000 5000400030002000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2015年1 9月汽车电商网站页面月浏览量 汽车电商网站月PV 万 月增长率 新车电商竞争格局垂直汽车媒体类及综合类电商平台为新车电商主要运营模式 59 8 28 7 5 0 6 1 目前国内新车电子商务行业运营模式主要分为五种 厂商电商平台 经销商电商平台 综合类电商平台 垂直汽车媒体类电商平台 及不含媒体属性的垂直汽车电商平台 其中垂直汽车媒体类电商平台是指以资讯为切入点的汽车媒体网站逐步涉及线上汽车销售活动并开设有专业的新车商城 而不包含媒体属性的垂直汽车电商平台是指新兴垂直专业的线上汽车销售平台 目前最主要的汽车电商为垂直汽车媒体类及综合类电商平台 2015年汽车电商平台销量份额占比情况0 3 垂直汽车媒体类电商平台综合类电商平台厂商电商平台垂直汽车电商平台经销商电商平台 0 01 0 01 0 00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 我国新车电子商务目前以B2C模式为主 但也有类似惠买车这样的新车电商采用了C2B模式 即用户主动在平台上发布购车需求 经销商根据用户需求进行实时竞价 用户可根据最终价格等因素选择经销商 2015年主要新车电商覆盖率对比0 04 0 03 0 02 0 02 0 01 惠买车 购车通 团车 新车电商竞争格局新车电商以B2C模式为主 但C2B模式同时存在 二手车电商行业格局 二手车电商目前存在多种模式 各有特色 共同发展 二手车电商发展现状二手车电商市场规模按年增长 但渗透率仍较低 未来仍有较大发展空间 预计2015年二手车电商全年市场规模将超过50亿元 同比增长超过200 目前二手车电商在二手车交易领域只有约一成的占比 较低的渗透率显示二手车电商未来仍存在较为广阔的发展空间 243 8 201 8 229 1 222 1 176 0 100 200 300 300 200 100 0 1000 400300200 1 62012 5 52013 16 62014 54 62015e 2016e 2012 2016年中国二手车电商市场规模 市场规模 亿元 电商渠道11 传统渠道89 二手车电商行业渗透率 二手车电商发展现状二手车电商交易额持续增长 预计未来交易额增速会逐步放缓 但体量仍会不断扩大 2015年前三季度我国二手车电商总体交易量达到68 9万辆 预计全年二手车电商交易量将突破百万辆 预计2015年二手车电商全年交易额将超过550亿元 同比增长近七成 7 5 20 0 37 0 61 5 16 2 47 8 68 9 102 6 0 80604020 120100 14Q1Q2 Q3 Q415Q1Q2 Q3 Q4e 2014 2015年中国二手车电商交易量 累计交易量 万辆 340 3 568 0 877 2 1205 2 1562 4 183 3 66 9 54 4 37 4 29 6 600 0 100 200 300 400 500 200 100 0 200015001000500 30002500 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2014 2018年中国二手车电商交易额 交易额 亿元 同比增长率 二手车电商竞争格局B端与C端均可成为二手车电商的车源与购买方 目前我国二手车电商的主要服务模式为ToB端和ToC端 其中ToB端电商主要针对二手车经销商开展业务 ToC端电商主要面向个人消费者 两种服务模式的车源均可来自个人消费者或者其他二手车经销商 二手车电商竞争格局2B与2C模式的第一梯队主要玩家已经出现 但不排除未来竞争格局被打破的可能 目前2B模式与2C模式的二手车电商平台的第一梯队玩家均已形成 车易拍和优信拍两家公司的交易份额占到逾六成 2C模式下主要玩家的覆盖率不断上升 预计未来用户规模将继续扩大 但随着二手车电商行业的快速发展 较多竞争者的进入与资本市场的愈发谨慎 现有竞争格局有可能在未来被改变 0 29 0 15 0 3 0 2 0 1 0 0 0 4 0 5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2015年2C模式主要二手车电商覆盖率对比0 40 优信二手车 瓜子二手车 人人车二手车 35 2 21 1 7 4 8 4 27 9 2015年2B模式二手车电商平台交易份额 车易拍 优信拍平安好车车享拍其他二手车电商平台 购车前与用车时的资讯服务共同构成了现有的汽车资讯行业 汽车资讯行业格局 汽车资讯发展现状目前存在多种汽车资讯服务类型 行业投资热度相对较低 汽车资讯服务目前主要包括了汽车资讯 出行导航 停泊车资讯 加油站资讯 车辆违章查询等购车及用车的相关资讯服务 它的出现完善了互联网 汽车行业的产业链 为现有及潜在的消费者提供汽车行业资讯 提升了消费者在互联网 汽车行业各个环节的使用体验 有利于帮助行业整体扩展用户范围 挖掘市场潜力 2015年 汽车资讯获得的融资中 天使轮融资占了近九成 500万以下的融资规模占比近半 与互联网 汽车的其他子行业相比 汽车资讯的行业投资热度较低 500万以下43 8 未透露6 3 1000 5000万以下31 3 500 1000万以下18 8 2015年汽车资讯融资规模分布图 天使轮87 5 Pre A轮6 3 A轮6 3 2015年汽车资讯融资轮次分布图 2015年12月 汽车之家的覆盖率为2 37 为汽车资讯行业的第一 目前我国汽车资讯行业第一梯队的竞争格局较为稳定 主要玩家的用户覆盖率变化较小 第一梯队的竞争格局已基本成形 此外 在其他资讯领域中 覆盖率最高的为出行导航类应用 其次为违章查询类应用 相比之下加油站资讯和停车资讯应用的覆盖率较低 2 37 1 75 1 0 2 3 0 63 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2015年主要购车前资讯平台覆盖率对比 汽车之家 易车汽车报价大全 汽车报价 汽车资讯竞争格局汽车资讯主要玩家间的竞争格局较为稳定 其他资讯领域应用的覆盖率差别较大 2 75 2 1 0 3 4 5 1 32 0 25 0 11 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2015年各资讯领域主要应用覆盖率对比 高德导航 车轮查违章 车到加油 宜停车 打车 租车 拼车 代驾等不同服务丰富用户出行选择 移动出行电商行业格局 272 7 3 1 B轮 天使轮 47 7 Pre A轮 12 3 D轮2015年移动出行电商融资轮次分布图E轮C轮1 5 4 6 9 2 A 轮1 5 A轮20 0 移动出行电商发展现状移动出行用户规模进一步扩大 大部分电商仍处于发展初期 2015年我国的移动出行用户规模将进一步增长 预计将达到2 69亿 2015年全年移动出行电商共获得65次融资 近半数融资为天使轮融资 逾九成为C轮前融资 这表明目前多数移动出行电商仍处于发展初期 但行业内已出现了规模较大的主要玩家 0 11 40 100 10 20 30 0 4321 2012 2013 2014 2015e 2015年中国移动出行用车用户规模439 0 22 6 2 712 210 41 用户规模 亿 增长率 8 4 0 7 11 3 31 1 87 0 98 0 57 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 移动出行主要电商的覆盖率在2015年第三季度迎来一个快速增长阶段之后第四季度的覆盖率有所下降 但仍比年初的覆盖率有所增长 日前多个滴滴出行 神州专车等多家移动出行电商宣布将打通租车 打车 拼车和代驾的行业产业链 为用户出行提供全方位服务 2015年主要移动出行电商覆盖率对比16 12 嘀嗒拼车 滴滴出行神州专车 优步e代驾 移动出行电商竞争格局多个玩家将打通移动出行全产业链 为用户提供全方位出行解决方案 多种模式的电商不断涌现 服务种类日益丰富 汽车后市场电商行业格局 25 4 14 3 5580 11 7 57 9 25 9 汽车后市场电商发展现状汽车后市场电商交易规模与用户规模正在稳步上升 未来仍有一定发展空间 2015年预计我国汽车后市场交易规模 不包含汽车金融 将达到7700亿元 同比增长20 7 2015年第四季度移动端活跃用户的数量为195 2万人 相比2014年第一季度的用户数 涨幅近50倍 随着更多相关行业政策的出台 用户线上消费习惯的养成和更多汽车后市场电商的加入 未来汽车后市场电商的交易规模与用户规模将会进一步扩大 0 50 100 150001000050000 46002012 2012 2017年中国汽车后市场规模 21 3 80006380201320142015e交易规模 亿元 17 8 1052189342016e2017e同比增长率 100 10 20 30 7006005004003002001000 7 814Q1 2014 2015年汽车后市场电商移动端活跃用户规模 692 0 419 1 139 6 322 461 562 1Q2Q3Q415Q1活跃用户 万人 48 3 56 1 51 9 395 2260 2166 7Q2Q3Q4环比增长率 4 7 34 2 汽车后市场电商发展现状汽车后市场电商融资多集中于天使轮与A轮 表明多数汽车后市场电商仍处于发展初级阶段 2015年我国汽车后市场电商共获得86次融资 其中天使轮占比近半 A轮占比逾三成 C轮前融资共占比超过95 汽车后市场电商获得的融资规模多集中在500万以下及1000 5000万之间 占比均逾三成 集中于天使轮和A轮的融资表明 目前我国大多数汽车后市场电商仍然处于公司发展初级阶段 仍需探索并验证自身的商业模式 但仍有不少发展前景良好的公司能够获得大量资金支持 1 2 天使轮 45 3 Pre A轮9 3 A轮31 4 B轮8 1 C轮 2015年汽车后市场电商融资轮次分布图种子轮 500万以下35 1 1000 5000万以下500 1000万以下6 3 未透露3 6 5000万以上20 7 2015年汽车后市场电商融资规模分布图 汽车后市场电商竞争格局多家电商积极扩展服务范围 打造车后服务生态闭环 0 28 0 21 0 15 0 14 0 3 0 2 0 1 0 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 目前我国汽车后市场领域中 覆盖率最高的三个电商均为汽车养护类 此外洗车类电商也有较高覆盖率 但除了各自的核心业务外 多家车后电商也在积极布局如汽车金融 保险等汽车后市场其他服务 提高用户黏度 打造生态闭环 2015年主要汽车后市场电商覆盖率对比0 4 0 32 汽车超人 典典养车呱呱洗车 途虎养车网车点点 互联网 汽车行业概述互联网 汽车行业发展现状与竞争格局 互联网 汽车行业未来发展趋势 CHAPTER3 互联网 汽车行业未来发展趋势未来互联网 汽车行业的热度仍会持续 资本会继续进入 但会更加谨慎 511 114102 154109 163131 287 283171 227 273 3 270 2146 3 183 893 2 539 6105 580 1123 2 5500 3500 4500 1500 2500 1500500 500 0 400 1200800 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 随着互联网 相关政策的出台 用户线上消费习惯的逐步养成 加上汽车行业本身的特点 未来我国互联网 汽车的行业热度仍会持续 未来资本也会继续进入互联网 汽车行业 特别是二手车电商和汽车后市场电商这两个子行业 但是随着资本寒冬的到来 投资人在选择投资项目的时候会愈发谨慎 市场竞争会愈发激烈 因此 缺乏核心竞争力 实力较弱的企业未来或许会很难获得资本青睐 继而难以在行业中存活下去 2014Q3 2015Q3创业投资及私募股权投资市场筹资基金规模 募集完成数量募集完成规模 亿美元 开始募集数量开始募集规模 亿美元 互联网 汽车行业未来发展趋势未来新车电商与二手车电商行业规模会进一步扩大 近期我国汽车销量在经历了多月的环比下降之后实现了连续五个月的环比增长 2015年全年二手车的销量呈整体上升的趋势 渐渐回暖的汽车市场显示出新车及二手车市场广阔的发展前景 政策的逐步放宽也为新车及二手车电子商务的进一步发展打下了基础 未来新车与二手车电子商务的行业规模将会进一步扩大 部分用户已经养成了使用如线上叫车 上门养护等汽车相关O2O服务的习惯 且