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每日竞争情报 得情报者 赢占天下 2016年10月26日 总第1674期 经济动态社科院：2016年经济增长维持6.7%左右 - 1-七大群体将迎差别化收入分配激励政策 -1 -国务院：进一步发挥税收调节收入分配的作用 - 2 -财经数据 2016年前9月钢煤去产能完成全年目标80% 煤价涨五成 -3 -2016年9月铁矿石进口创年内新高 钢材出口量同比大降 -5-2016年9月份全社会用电量同比增长6.9% 基建加码助推电力行业回暖 - 6 -金融要点邮储银行与深创投达成战略合作共促“双创” - 7 -首届“中国平安期权论坛”召开- 7 -投资增速加快提振钢价 - 8 -产业板块中国成为全球最大iOS营收市场 - 9 -国内首家钛产业基金正式启动 10 -国务院：中国目标2020年粮食产能增至5.5亿吨 11 外资酒业巨头加速在华布局“国民酒” 11-湖南省竞争情报中心 得情报者 赢占天下 J经济动态社科院：2016年经济增长维持6.7%左右中国社会科学院经济研究所、国家金融与发展实验室和社会科学文献出版社日前共同发布经济蓝皮书夏季号：中国经济增长报告（2015-2016）。蓝皮书指出，2016年上半年中国经济增长6.7%，整体上看经济增速下行趋势未改，但下行速度有所减缓，有些经济指标向好，预计2016年宏观经济总体稳定，经济增长水平将维持在6.7%左右。供给侧结构性改革逐步推进和深化，但改革和经济结构转型升级仍有很多不确定性，还需不断探索新的效率提升道路。蓝皮书称，“十三五”时期中国经济潜在增长率将维持在6.3%至6.8%的水平。七大群体将迎差别化收入分配激励政策国务院近日印发关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见（以下简称意见）。意见瞄准技能人才、新型职业农民、科研人员、小微创业者、企业经营管理人员、基层干部队伍以及有劳动能力的困难群体等增收潜力大、带动能力强的七大群体，提出深化收入分配制度改革，在发展中调整收入分配结构，推出差别化收入分配激励政策。意见提出，到2020年，城镇就业规模逐步扩大，劳动生产率不断提高，就业质量稳步提升；城乡居民人均收入比2010年翻一番；宏观收入分配格局持续优化，居民可支配收入占国内生产总值（GDP）的比重继续提高；居民内部收入差距持续缩小，中等收入者比重上升，现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫，共建共享的格局初步形成。为保证七大群体激励计划落实推进，意见提出了六大支撑行动，其中包括财产性收入开源清障。根据要求，未来要在风险可控的前提下，加快发展直接融资，促进多层次资本市场平稳健康发展。加强金融产品和金融工具创新，改善金融服务，向居民提供多元化的理财产品，满足居民日益增长的财富管理需求。另外，还要平衡劳动所得与资本所得税负水平，着力促进机会公平，鼓励更多群体通过勤劳和发挥才智致富。完善资本所得、财产所得税收征管机制等。中国民生银行研究院研究员吴琦告诉经济参考报记者，全面深化收入分配制度改革是“十三五”期间全面建成小康社会、跨越中等收入陷阱的必然要求和重要支撑。2013年，国务院发布的关于深化收入分配制度改革的若干意见明确提出，要逐步形成“橄榄型”分配结构，重要目标就是中等收入群体持续扩大，核心在于推进收入分配制度改革，持续扩大中等收入群体，不断缩小收入差距。其中，技能人才、新型职业农民、科技人员等七大群体是主要的目标群体，一方面要通过完善收入分配激励政策推动七大群体中的偏低收入群体进入中等收入群体，另一方面要通过资本所得、财产所得税收征管机制，来避免七大群体中的中等收入群体滑落到低收入群体。国务院：进一步发挥税收调节收入分配的作用近日，国务院印发关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见(以下简称意见)，部署对重点群体实施激励计划，带动城乡居民实现总体增收。意见指出，提高城乡居民收入是全面建成小康社会的重要内容，体现社会主义本质的必然要求。为营造激励奋发向上的公平环境，拓宽就业渠道，促进各类社会群体依靠自身努力和智慧，创造社会财富，共享发展红利，必须进一步深化收入分配制度改革，强化收入分配政策激励导向，分群体施策，不断激发全体劳动者的积极性、主动性、创造性，实现经济增长与居民增收互促共进。意见强调，要坚持多种激励方式相结合、多条增收渠道相结合、促增收与降成本相结合、创收致富与缩小收入差距相结合、积极而为与量力而行相结合等原则。到2020年，城镇就业规模逐步扩大，劳动生产率不断提高，就业质量稳步提升;城乡居民人均收入比2010年翻一番;宏观收入分配格局持续优化，居民可支配收入占国内生产总值的比重继续提高；居民内部收入差距持续缩小，中等收入者比重上升，现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫，共建共享的格局初步形成。意见提出，对增收潜力大、带动能力强的七大群体实施激励计划，推出差别化收入分配激励政策，带动城乡居民实现总体增收。一是完善多劳多得、技高者多得的技能人才收入分配政策;二是加大对新型职业农民的培育和支持力度，加快职业化进程;三是通过工资性收入、项目激励、成果转化奖励等多重激励引导科研人员潜心研究工作，激发科技创新热情;四是进一步降低小微创业者创业成本，健全创新创业成果利益分配机制;五是完善产权保护制度，进一步稳定预期、优化环境，激发企业家创业热情;六是完善工资制度，实施差别化激励办法，建立阳光化福利保障制度，充分调动基层干部队伍工作积极性;七是鼓励引导有劳动能力的低保对象、建档立卡贫困人口及残疾人等困难群体，主动参加生产劳动，通过自身努力增加收入。意见提出了包括就业促进、职业技能提升、托底保障、财产性收入开源清障、收入分配秩序规范、收入监测能力提升在内的六大支撑行动，为实现城乡居民增收、缩小收入差距提供服务支撑、能力支撑和技术支撑。意见要求，各地区、各部门要把落实收入分配政策、增加城乡居民收入作为重要任务，对各项具体措施和试点方案建立评估评价机制。要营造鼓励增收致富的良好社会环境，大力弘扬勤劳致富精神。各地区可根据实际情况，研究制定本地区促进居民增收的具体办法，鼓励先行先试。J财经数据2016年前9月钢煤去产能完成全年目标80% 煤价涨五成风水轮流转。从去年以来，股市、房市、钢市的大涨不断交替，现在轮到煤炭笑傲江湖了。根据国家统计局公布的数字，截至10月10日， 5500大卡煤炭平仓价每吨575元，比年初上涨205元，涨幅55.4%。这导致煤炭行业今年以来首次告别亏损状态。工信部运行监测协调局副局长黄利斌在10月20日的新闻会上指出，今年前三季度，钢铁和煤炭去产能已经完成了全年目标任务的80%以上。同时在去产能等一系列政策的作用下，市场的秩序和企业的效益状况在改观。但是他也指出，下一步将继续开展淘汰落后、违法违规建设项目清理和联合执法三个专项行动，多措并举，倒逼过剩产能退出。21媒体获悉，今年全国煤炭行业要去产能2.8亿吨，钢铁要去产能4500万吨。国家发改委和工信部正要核实各地去产能的数字，确保地方不做虚报。前9月煤价涨五成今年以来国家加大去产能的力度，使得煤炭行业出现了价格回升，利润转好的新变化，但是也导致了煤炭行业的供应紧张。国家发改委此前称，今年前7月钢铁、煤炭行业去产能分别完成全年任务的47%、38%。不过，随着近几个月进度加快，到9月底上述2个行业已经完成去产能进度的80%，按照目前的进度，可能在11月底提前完成全年任务。去产能的结果是煤炭库存下降，价格回升。比如去年10月，煤炭库存大约在5.6亿吨左右，到9月末，原煤库存4.6亿吨，同比下降15.2%，降幅比8月份扩大3个百分点。这与煤炭去产能减少产量有关。1-9月份，全国规模以上工业原煤产量24.6亿吨，同比减少2.9亿吨，下降10.5%。而煤炭价格在迅速上升。比如截至10月10日，秦皇岛港煤炭价格继续上涨，5500大卡煤炭平仓价每吨575元，比年初上涨205元，涨幅55.4%。这比9月5日的每吨505元水平涨了10%以上。煤炭去产能的意义是，煤炭行业一举扭亏为盈。受北方供暖季将要来临等因素影响，近期煤炭价格还在上升。特别是焦炭价格上涨更快。焦炭期货两度成为龙头品种，焦炭现货山东日照钢铁10月19日二级冶金焦采购含税到厂价格已经涨到1660元/吨，这个价格比年初的不足800元，涨幅超过一倍，大幅超过动力煤炭价格涨幅50%以上的水平。将严防产能死灰复燃目前，国家发改委已经启动了一级响应，每日煤炭产量增加了50万吨，但是仍不会全面放开煤炭去产能工作。工信部运行监测协调局副局长黄利斌指出，下一步仍严控新增产能，坚决防止边减边增。此前的10月13日国家发改委新闻发言人赵辰昕在新闻发布会上指出，近期煤炭价格上升快，与水电出力少，火电需求大，以及违法违规生产等得到有效遏制和严格治理公路超载等有关系。他指出，中国煤炭产能严重过剩、供大于求的趋势目前没有根本改变。当前出现的煤炭价格过快上涨，缺少市场基础，也不可持续。煤炭供应不会出现大的问题。数据显示，在国家发改委9月下旬每日要求增加50万吨煤炭产能后，目前电厂和港口存煤已出现回升。10月10日，全国重点电厂存煤5988万吨，比8月末增加918万吨，增长18.1%，可用19天；秦皇岛港存煤360万吨，比8月末增加98万吨，增长37.4%。不过，煤炭价格1个月内环比上涨10%，9个月涨幅接近60%，波动如此之大，仍需要引起重视。另外电力和钢铁企业甚至可能重新转为亏损是新的问题。煤炭科学研究总院煤炭战略规划研究院副院长吴立新指出，随着电煤和焦煤价格上涨，电力、钢铁的成本肯定会增加，甚至可能转为亏损，而去年电力行业效益非常好。21媒体了解到，目前因为焦炭和电煤价格快速上升，钢铁行业利润降低，一些钢铁企业的开工率开始下降。中建材大宗网高级分析师张琳告诉记者，目前焦炭占每吨铁的成本由过去的20%上升到40%。过去钢铁利润低，曾经与铁矿石价格高有关，现在与焦煤短缺引起的焦炭价格高有关，这些问题应该引起重视。2016年9月铁矿石进口创年内新高 钢材出口量同比大降海关总署10月13日公布数据显示，9月份我国钢材出口量为880万吨，同比下降21.78%，环比下降2.33%，单月出口量为今年3月以来的新低。1-9月份我国钢材出口量8512万吨，同比增长2.4%，较1-8月份出口同比增幅收窄近4个百分点。对此，我的钢铁网分析认为，国内钢材价格较高是出口量回落的主要原因。由于国内钢材下游需求表现超预期，钢材价格在三季度震荡上行。我的钢铁网统计数据显示，中国钢材出口CFR价格一度比中东、黑海等地资源高出20-30美元/吨，因此建筑钢材和钢坯出口量明显收缩。钢材出口回落之际，铁矿石进口量创下年内单月新高。9月份我国铁矿石进口量9299万吨，同比增加687万吨，增长7.98%；环比增加527万吨，增长6.01%。1-9月份铁矿石进口量为76255万吨，同比增加6381万吨，增长9.13%。与此同时，9月海关进口铁矿石均价较上月上涨3.94美元/吨至59.7美元/吨。目前，全国进口铁矿石库存居高不下，铁矿石市场仍为供大于求局面。据中国钢铁工业协会监测，9月末，全国进口铁矿石港口库存量为10648万吨，环比上升108万吨，同比上升2096万吨。业内分析预计，10月份铁矿石需求变化不大，后期价格将呈窄幅波动走势。2016年9月份全社会用电量同比增长6.9% 基建加码助推电力行业回暖国家能源局日前发布的数据显示，9月份，全社会用电量4965亿千瓦时，同比增长6.9%。浙江工商大学经济学院教授李永刚在接受媒体记者采访时表示，全国用电量的变化，在一般情况下，可以看成经济景气程度的一个客观指标，全国9月份用电量增加是一个好现象。数据显示，前9个月，全国全社会用电量累计43885亿千瓦时，同比增长4.5%。剔除2月份闰月因素，日均同比增长4.1%。华夏幸福产业研究院产业研究总监徐光瑞在接受媒体记者采访时表示，总体上看，用电量基本上反映了经济走势。前三季度全社会用电量整体温和回升，一方面源于去年较低的基数因素，去年同期仅为0.84%，另一方面源于第二产业同比增速的提高。“前三季度，钢铁、有色金属、非金属矿物制品业等高耗能行业增加值增速明显回落，其中钢铁和有色增速回落幅度分别达到9.2个和7.5个百分点，而同期高技术产业和装备制造业增加值增速则明显提高，二者占工业比重较上年同期分别提高0.6个和1.2个百分点。同时，国家为了推进城镇化建设和稳定经济增长，加大了基础设施投资力度，前三季度增速接近20%，远超同期固定资产投资8.2%的增速。六大高耗能行业中，仅电力行业的增加值和用电量增速大幅回升。可见，基建加码也是拉升前三季度用电量回升的一个重要因素。”徐光瑞表示。值得关注的是，前9个月，全国电源新增生产能力(正式投产)7270万千瓦，其中，水电788万千瓦，火电2901万千瓦。此前，国务院以及发改委、能源局等部门相继发布了中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见、关于推进输配电价改革的实施意见、关于推进电力市场建设的实施意见等多个文件，各项改革措施也在逐步推进。“电力也是一种商品，需要一个良好的市场环境和有效的供需机制，因此电价改革乃至电力体制改革的核心目的是要实现电力这种商品的市场化交易。电价改革的全面推进，将产生三方面效应：一是降低用电成本，即用户可自主对接发电企业进行交易；二是还原价格本质，即供需双方充分沟通后确定的电价将反映市场景气度；三是提高运转效率，即可以对电网企业实施动态监管以优化投资需求。”徐光瑞表示。J金融要点邮储银行与深创投达成战略合作共促“双创”近日，中国邮政储蓄银行与深圳市创新投资集团在深圳举行战略合作签约仪式。根据合作协议，邮储银行将为深创投及其已进行股权投资的项目公司提供综合金融服务。双方将在重点领域开展深度合作，以投资基金、投贷联动等创新投融资方式，发掘、培育、扶持一批创新型高新技术企业，积极落实国家“双创”战略，助力地方经济转型升级，为深圳市加快建设现代化国际化创新型城市作出积极贡献。邮政储蓄银行行长吕家进表示，邮储银行始终从国家战略高度出发，全力服务实体经济发展，积极创新投融资模式，在传统信贷业务基础上，运用产业基金等新型投融资工具，积极支持企业创新创业，探索现代金融供给侧结构性改革的创新之路。目前，邮储银行已与政府、产业资本、金融机构等合作发起了中国政企合作投资基金、中国国有资本风险投资基金、中国国有企业结构调整基金、国家中小企业发展基金、邮银华大生命产业基金等项目，有力支持了国家重点基础设施项目和战略新兴产业发展。本次战略合作协议的签署，标志着邮储银行与深创投集团的合作达到新的高度，双方将开展全方位战略对接和持续合作，共同促进创投发展和企业创新创业。首届“中国平安期权论坛”召开为推动中国期权市场的进一步完善与发展，践行中国平安参与期权市场建设、推动期权业务与期权产品发展的承诺，中国平安旗下的平安银行、平安证券共同创立了“中国平安期权论坛”，并于日前举行了创立仪式暨首届年度论坛，今年的主题为“聚焦中国期权市场发展”。平安集团执委、平安证券副总经理付强致开幕辞时表示，“中国平安作为一个以保险、银行、资产管理三大业务为核心的综合金融集团，对期权业务的开拓和创新十分重视。因为期权其实也是一种保险的形式，保险和期权有着自然的联结。平安银行自2011年起开始代客外汇期权业务，形成了完善的前、中、后台产品服务体系，并打造出期权专家品牌。平安证券在2013年成为首批获得场外期权交易业务资格的券商之一，场外期权的交易量持续名列前茅。中国平安希望通过期权论坛这个平台，为中国金融市场的发展贡献自己的力量。”据了解，银行间外汇市场在2011年正式推出外汇期权产品，至2015年交易量达2888亿美元，较2012年增长86倍。同时，外汇期权市场结构逐步优化，银行间市场规模已是银行对客市场的两倍左右。未来，随着人民币正式加入SDR货币篮子，人民币国际化进程和资本项目可兑换将迈入新阶段。预计未来一段时间，人民币在对一揽子货币保持相对稳定的同时，对美元汇率呈现双向波动，汇率弹性增强将成为常态。在这一背景下，市场对汇率避险产品的需求还将不断上升，为我国外汇期权产品进一步发展打下良好的市场基础。投资增速加快提振钢价由于钢铁成本支撑有力，总体市场库存压力不算太大，国内现货钢价继续上涨。铁矿石价格也在小步上行，由于矿商发货量加大，矿市库存也在上升。据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，上周，国内现货钢价综合指数报收于102.88点，一周上涨2.72%。目前，黑色系期货品种价格也在同步拉涨，焦炭、焦煤价格继续上行。不过，现货钢市在高价位上成交开始显得乏力。从汇总的情况来看，钢厂减产意愿较低，钢市供需压力有所加大，部分地区钢价已有回调迹象。在建筑钢市场上，价格整体大幅上涨。上海、济南、武汉等地吨价上周涨幅达到20元至220元，仅乌鲁木齐市场螺纹钢价格持平。在板材市场上，价格也是整体上行。热轧板卷价格继续上涨，上海、济南、广州等地吨价上周涨幅达20元至160元。铁矿石市场出现价格和库存“双升”的局面。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，河北地区铁精粉价格小幅上涨。国内矿山出货良好，基本无库存积压。但当前钢厂利润不佳，钢厂只能选择压制铁矿石采购价格来控制成本，短期内继续上调铁矿石采购价格的可能性较小。进口矿价继续小幅上涨，截至10月20日，普氏62%品位铁矿石指数报收于每吨59.15美元，一周上涨1.6美元。相关机构分析认为，近期在宏观面上投资增速加快，粗钢和钢材产量明显回升，显示当前国内钢市整体供需关系在改善。不过，钢价在经过一轮加速上涨之后，市场上的低价资源有所聚集，而前期持续领涨的焦煤、焦炭价格已开始转入调整，对市场心态将形成一定影响。短期内国内钢价将转为小幅整理的走势。J产业板块中国成为全球最大iOS营收市场调研公司App Annie今日发布报告称，今年第三季度，中国首次超越美国成为全球最大的iOS AppStore营收市场。自2010年以来，美国一直是全球最大的iOS市场。在刚刚过去的第三季度，美国的该霸主地位终于被中国超越。AppAnnie今年第一季度就曾预计，基于当前的发展速度，中国将在年底前超越美国。不只是超越美国，中国还以15%的幅度领先。第三季度，中国消费者在iOS AppStore应用商店的开支为两年前的5倍，达到了17亿美元。未来几年，中国市场仍将呈现出迅猛增长势头。在iOS AppStore应用商店中，游戏仍是主要营收源。但新的营收形式也增速迅速，如应用内订阅。随着消费者习惯的成熟，到2020年非游戏营收将占到更大份额。在中国，非游戏应用主要为娱乐、社交网络、图书、照片和视频等。今年，这些类别应用的营收已经增长了2倍。App Annie指出，作为一家App发行商或推广商，如果之前没有把中国市场视为核心市场，那么至少现在应该这样做了。今年第二季度，中国市场的iOS游戏营收已经首次超越美国，跃居全球榜首。但当时，整体iOS营收尚未超越美国。AppAnnie当时称，中国iOS业务的崛起可能会刺激西方游戏开发商为中国市场开发游戏。但要想获得成功，他们还需要与中国本土企业合作。国内首家钛产业基金正式启动10月21日，中国兵工物资华东有限公司在上海举办发布会，宣布“中兵物资钛产业基金”正式成立，发布会由兵工华东公司与中国有色金属报联合主办。来自云南冶金集团、遵钛集团、攀钢钛业以及政府、金融等国内机构代表100余人参加活动。“该基金的建立，将通过这一金融实体纽带和银企联动平台，推动国内钛行业健康发展。”中国兵工物资华东有限公司总经理闫化强表示。据了解，产业基金将把业内核心要素联动起来，通过这个平台把行业里从原材料到销售各个环节打通。和君资本高级合伙人徐海洪指出，钛产业基金将与签约伙伴展开深入合作，通过基金服务实体企业，整合产业链上下游资源，做强钛产业。他认为，在物流金融管理上，通过对担保物的管理、处置进行缓释，实现实体的良性发展。通过供应链，把原料变成适销对路的产品，实现产业的做大。在产业金融管理上，集合良性实体，培育新的生态圈，创造新业态，从而实现产业的做强。针对目前国内钛产业现状和发展中存在的问题，中弘供应链总经理牛恒刚表示，中国钛产业的出路实践需要进行经营模式的变革，要利用供应链管理，解决资金从哪里来的问题，让固定资产变活，重塑盈利模式，走进产业链，利用“供应链+产业基金”来打造“隐形冠军”企业。发布会同时举行了签约仪式，兵工物资公司与云南冶金集团、遵钛集团、攀钢钛业及安泰科等四家企业签定了战略合作协议。来自贵州省国资委、云南冶金集团、遵钛集团、信达资产、安泰科等政府、金融研究机构代表在会上作了发言报告。据了解，兵工物资可以充分发挥公司在供应链运营、市场开拓、仓储及物流金融方面的优势，与实体企业技术、资源优势实现强强联合、产融结合。该基金将从资源优化、资产配置、风险管控等方面，发挥互补效应，对钛行业的健康发展，实体企业转型升级带来重要影响。国务院：中国目标2020年粮食产能增至5.5亿吨国务院发布全国农业现代化规划（2016至2020年）指出，“十三五”时期将提高农业综合效益和竞争力，目标包括2020年粮食（谷物）综合生产能力，由2015年的5亿吨增至5.5亿吨。规划指出，到2020年，东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区基本实现农业现代化，以高标准农田为基础、以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为支撑的产能保障格局基本建立。此外，“十三五”期间，中国将推进以玉米为重点的种植业结构调整，稳定冬小麦面积，扩大专用小麦面积，恢复和增加大豆面积，奶类产量从3870万吨增加到4100万吨。规划要求，要巩固北方粳稻和南方双季稻生产能力，减少东北冷凉区等地区的籽粒玉米面积，推进粮改饲，扩大粮豆轮作范围，推动马铃薯主食产业开发，稳定大中城市郊区蔬菜保有面积，确保一定的自给率。外资酒业巨头加速在华布局“国民酒”在严控三公消费和消费升级的大背景下，本届糖酒会期间，不少进口酒开始在华布局中产市场。比如，已经多年蝉联法国本土葡萄酒零售销量榜首的“国民葡萄酒”品牌玛茜，接下来在中国的布局或将再加码。根据海关总署此前披露的数据显示，2015年度法国瓶装葡萄酒进口总量为1.66亿升，约可折算为2.21亿标准瓶。考虑到酒业界的合理库存比例，玛茜品牌去年在终端销售市场上占有的总份额已经超过2%。而按照法国著名酒水类杂志RayonBoissons的统计，截至2015年，玛茜已经连续多年蝉联法国本土商超销售排行榜的第一