证券发行与承销年份工作日金额部门等其他重点考点整理.doc

一、 年份 1、2009年6月14日实施关于修改证券发行上市保荐业务管理办法的决定 2、2006年1月1日证券法（起草工作在1992年）明确了公开发行和非公开发行，进一步发挥了中介机构的市场服务职能，规定证券发行前披露制度强化社会公众监督，核准权赋予了证券交易所强化交易所监管职能。1998年通过的证券法规定公司债券发行仍使用审批制，上市交易用核准制 3、2009年6月10日关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见 5、2009年5月15日中国人民银行发布了全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规范二、 金额 1、证券法规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元应由承销团承销 2、中国证监会规定：法人配售股份不得多于75%，不少于100万股 3、总资产规模在10亿以上的发行人可视情况决定应披露的交易金额，但应在申报时说明 4、深交所规定申购单位为500股，每一证券账户申购数量不得少于500股，是500的倍数6、可转换债券发行额不少于1亿7、股票在深圳证券交易所中小板上市股本总额不得少于3000万 8、承销金额在3亿以下，成员在3家以上的承销团，可设23家副主承销商 9、承销金额在3亿以上，成员在10家以上的承销团，可设23家副主承销商 10、单一标位最低投标限额0.2亿元，最高投标限额30亿元三、 工作日1、 终止保荐业务5日内报告证券交易所和中国证监会2、 保荐协议5个工作日内报送发行人所在地中国证监会派出机构备案3、 更换保荐人5日内报证券交易所4、 配股缴款期5个工作日5、 国债登记结算公司安排公司债券交易流通5个工作日内向中国人民银行报告交易流通审核情况6、 可转换公司债券上市前5个交易日内在指定媒体上披露上市公告书7、 企业在短期融资券本息兑付日前5个工作日在中国货币网和中国债券信息网公布兑付，付息事项8、 无记名股票持有人出席股东大会应在会议召开前5日内至股东大会闭会时止将股票交存于公司9、 证券公司风险控制指标不合规定5个工作日内制定报送整改方案，整改期限少于20个工作日，符合风险指标后中国证监会及派出机构3个工作日内解除对其采取措施10、 中国证监会受理文件3个工作日内向中国证券业协会报送承销商备案文件11、 超额配售选择权验资工作完成后3个工作日内，应当再次发布股份变动公告。5个工作日通知相关银行，将应付个发行人的资金支付给发行人12、 投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到5%，3日内编制权益变动报告书13、 初步询价前2个工作日发行人应当向证券交易所申请股票代码14、 证券发行议案董事会表决通过后2个工作日内报告证券交易所，公告召开股东大会15、 股东大会表决通过本次发行议案2个工作日内上市公司公布股东大会决议16、 上市公司撤回申请次日公告17、 上市公司收到中国证监会本次发行决定次日公告18、 拟发行公司刊登招股说明书前1个工作日应向中国证监会说明是否存在差异，保荐机构及相关中介机构应出具声明和承诺19、 发行人在招股说明书及其摘要披露后10日内将正式印刷的招股说明书全文一式五份报送中国证监会及其发行人注册地派出机构20、 发行人临时报告披露的信息涉及募集资金，关联交易，委托理财，为他人提供担保等重大事项10个工作日内进行分析并在中国证监会指定网站发表独立意见21、 公司收购本公司股份减少公司注册资本收购日起10日内注销，与其他公司合并6个内转让或注销22、 保荐机构持续督导工作结束后10个工作日向中国证监会，证券交易所报送报告书23、 收购人报送收购报告书15日后公告其要约收购报告书，财务顾问专业意见，律师出具的法律意见24、 收购要约期满前15日内，收购人不得更改收购要约条件，但出现竞争要约的除外25、 发行完成后15个工作日内承销总结报告26、 国有资产监督管理机构或者所出资企业收到备案材料后，对资料齐全的，在20个工作日内办理备案手续，必要时可组织有关专家参与备案评审27、 股东大会召集程序表决方式违反法律行政法规的，股东自决议日起60日内，请求人民法院撤销28、 2002年第2期开始，凭证式国债的发行期限改为1个月29、 询价对象在年度结束后1个月内对上年度参与询价的情况进行总结30、 保荐机构应于每年4月份向中国证监会报送年度执业报告31、 外商投资者出资比例25%以现金出资的，3个月内缴清32、 外商投资者出资比例=1/2,独立董事2/3同意,股东大会半数决议通过，最近3年在证券市场由不良诚信记录的，不可收购227、 新股体制改革措施：询价和申购报价市场化价格机制，网上网下对象分立，网上单个账户设定上限，认购风险提示228、