新国都电子支付终端研发中心及生产中心.doc

.新国都电子支付终端研发中心及生产中心建设项目可行性研究报告公告日期：2012-04-06深圳市新国都技术股份有限公司电子支付终端研发中心及生产中心建设项目可行性研究报告信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 二一二年三月 深圳市新国都技术股份有限公司电子支付终端研发中心及生产中心建设项目可行性研究报告编制单位：深圳市新国都技术股份有限公司 日期：2012 年 3 月 目 录第一章 总 论. 11.1 项目概况. 11.2 项目提出的背景和建设的必要性. 1第二章 承办企业的基本情况. 52.1 企业基本情况. 5第三章 项目设计方案. 63.1 项目的主要建设内容. 6第四章 项目实施进度计划. 8第五章 投资估算与资金筹措. 105.1 固定资产投资估算. 105.2 流动资金估算.115.3 项目总投资. 125.4 资金筹措. 12第六章 经济分析. 136.1 财务评价. 136.2 经济分析主要结果. 146.3 综合评价. 14第七章 风险分析与对策. 157.1 经营风险. 157.2 管理风险. 157.3 产品和技术风险. 167.4 人才风险. 167.5 资金风险. 17第八章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源. 188.1 环境保护. 188.2 职业安全卫生. 188.3 消防. 208.4 节约能源. 21 第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：电子支付终端研发中心及生产中心建设项目1.1.2 内容提要 为了把握国内电子支付市场的发展机遇，保持并进一步扩大企业的市场占有率，增强企业研发实力及核心竞争力，保障公司在技术、产品研发和综合服务能力方面的行业领先地位，适应不断细分的客户需求，新国都拟在江苏省苏州市昆山花桥经济开发区投资建设电子支付终端研发中心基地，同时，在深圳市租赁厂房建设电子支付终端生产中心。1.1.3 承办单位和法人代表 承办单位：深圳市新国都技术股份有限公司 法定代表人：刘 祥1.2 项目提出的背景和建设的必要性1.2.1 项目提出的行业背景 电子支付是以金融电子化网络为基础，以商用电子化机具和各类交易卡为媒介，以计算机技术和通信技术为手段，把电子数据形式存储在银行的计算机系统中，通过计算机网络系统以电子信息传递形式实现流通和支付的。 根据中国人民银行2011年第三季度支付体系运行总体情况显示，2011年，我国银行卡发卡量继续稳定增长，截至2011年第三季度末，全国累计发行银行卡28.06亿张，同比增长17.9%，同比增速较上年同期加快3.3个百分点。银行卡跨行支付系统联网商户286.96万户，联网POS机具438.70万台，较2010年末分别增加68.66万户、105.3万台，分别增长31.4%、31.6%。，我国每台ATM对应的银行卡数量为9072张，同比减少5.5%；每台POS对应的银行卡数量为640张，同比减少17.0%。随着银行卡受理环境的不断改善，人们用卡越来越方便，社会公众持卡用卡意识不断增强，银行卡消费呈现快速增长态势。2011年第三季度，银行卡消费业务16.40亿笔，金额4.07万亿元，同比分别增长30.2%和56.9%。全国人均银行卡消费金额3056元，银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，银行卡渗透率已达到40.2%，比上年同期提高5.2个百分点，银行卡消费对推动社会消费品零售市场的发展发挥了积极作用。 但是，我国金融POS机的保有量远低于发达国家，人均拥有量低。根据中国银联的发展规划，预计在未来十年内，我国银行卡受理设备金融POS机的市场需求量都将保持30%以上的增长量，市场前景十分广阔。1.2.2 企业发展的需要 目前我国电子支付市场正处于迅速发展阶段，金融 POS 机的市场保有量与发达国家或地区相比还有较大差距，其需求还存在巨大缺口，这预示着我国金融 POS 机市场将有一轮强劲增长。 从企业发展而言，作为国内金融 POS 机等电子支付终端设备知名生产厂商，为了保持并进一步扩大企业的市场占有率，有效增强企业的研发实力，加强企业的核心竞争力，保障公司在技术、产品和服务方面的行业领先地位，新国都在苏州和深圳建设电子支付终端研发中心及生产中心建设项目，通过本项目研发中心和生产中心的建设，新国都将实现新技术研发和产能扩张，完善售后服务，提升公司的综合实力和核心竞争力。1.2.3.1 研发中心建设的必要性 近几年，随着电子信息产业的快速发展，技术升级和工艺升级带来的电子信息产品的升级换代速度也逐步加快。为了保证公司的竞争力，顺应不断发展的电子信息技术，适应国内外市场和客户不断增长的需求，新国都从硬件设计、系统软件和个性化应用软件研发等各方面加大研发投入，加大储备技术研发力度，改进产品性能，降低生产成本，从而提升公司核心竞争力。1.2.3.2 服务中心建设的必要性 目前，新国都客服中心人员共 15 人。随着新国都市场占有率的上升和产品市场存量的不断增加，为更好地提高售后服务质量和效率，新国都还将在苏州研发中心建设售后服务中心，提供 200 名电话技术支持服务人员，为客户提供 24 小时电话咨询服务，切实提高客户服务质量，降低售后服务成本。1.2.3.3 生产中心建设的必要性随着我国电子支付终端设备市场需求的不断扩大，新国都的出机量也在不断增长，近三年新国都业务规模迅速扩张，市场占有率逐年提高。 电子支付终端研发中心及生产中心建设项目建成后，将为新国都实现成为优秀的电子支付技术服务和支付技术解决方案供应商提供人力、技术、产能和服务等各方面的综合保障。 第二章 承办企业的基本情况2.1 企业基本情况2.1.1 承办企业基本情况 深圳市新国都技术股份有限公司成立于 2001 年 7 月，注册资金11430 万元，是一家以银行卡电子支付终端产品（POS 机）的设计、开发、生产、销售及运营业务，及提供电子支付整体解决方案与支付技术服务为主营业务的国家级高新技术企业。第三章 项目设计方案3.1 项目的主要建设内容 本项目主要建设内容如下： 在苏州昆山征地新建苏州研发中心，征地面积 59422.54 （约 89 亩），新建建筑占地面积 12040.13 ，总建筑面积 94614.57，其中计容面积 77448.62 （其中办公面积 50819.21 ，宿舍面积 26629.41 ），不计容面积（地下室面积）17165.95 。 在深圳市租赁厂房建设深圳生产中心，租用面积 28640 ，其中厂房 24000 ，宿舍 4640 。 新增设备仪器 158（套），其中苏州研发中心 110 台（套），深圳生产中心 48 台（套）；新增软件 12 套； 总投资 37940 万元，其中：固定资产投资 32956 万元，铺底流动资金 4984 万元。3.1.1 主要部门建设内容 研发中心研发中心主要负责电子支付系统集成软件、增值应用软件的研发、建设和维护，设计并提供电子支付技术整体解决方案、产品检测和认证、数据中心的维护、更新和升级。研发中心将建设具有强大数据处理功能的、运营稳定、安全的数据中心机房。数据中心机房的建立，将为新国都公司全面向客户提供围绕银行卡支付业务的交易数据对帐、帐务查询、用户管理和储值数据管理等综合性支付技术服务，为新国都公司完成战略转型提供必要的支持和保障条件。 售后服务中心 苏州研发中心的售后服务中心负责新国都在北方地区和华东地区的售后服务，已布放设备软件远程升级，其中 CALL-CENTER 负责全国市场的客户技术问题电话答疑和解决等。 建设功能覆盖全国的 CALL-CENTER 电话技术支持服务网络和平台，24 小时为客户提供技术咨询服务，提高新国都的技术服务能力和水平。 生产中心 深圳生产中心将适当扩大产能，配套仓库、老化试验室、高温测试实验室、品质检测实验室等生产辅助配套场地。第四章 项目实施进度计划项目建设期为 2 年，详见项目实施进度计划表 4-1。1 可研报告编制、审批2 环境影响报告3 初步设计及审批4 设备考察、谈判、签约5 施工图设计及审查6 施工招标及报建7 土建施工8 室外工程施工9 建筑工程验收10 设备制造、运输11 动力设备安装调试12 研发试验设备安装调试13 试运行14 竣工验收 第五章 投资估算与资金筹措5.1 固定资产投资估算5.1.1 投资估算范围 深圳市新国都技术股份有限公司“系统软件、金融 POS 机、电话 POS 机”生产及研发基地投资估算包括购置研发设备、软件费、新建生产厂房、配置动力设备、工程建设其他费用、预备费。5.1.2 投资估算依据 建设项目经济评价方法与参数第三版 可行性研究报告编制依据详见总论。 建设单位提供的相关经济基础资料5.1.3 投资估算办法及说明5.1.3.1 工程费用 国内工艺设备按设备清单价计算，设备运杂费按 3%，设备安装费按 5%计算。 软件费按清单价计算。 动力设备包含冷冻设备、供配电设备、柴油发电机、消防设施等。设备运杂费按 6%，设备安装费按 15%计算。 建筑工程费：建筑工程费根据项目建设内容按当地造价水平进行估算。5.1.3.2 工程建设其他费用 包括征地费、建设单位管理费、勘察及设计费、咨询及环境评价费、工程建设监理费、职业安全卫生评价费、施工图审查费、工程招标代理服务费。5.1.3.3 预备费 基本预备费：按工程费用加工程建设其他费用之和的 5%（扣除征地费）计算。5.1.4 投资估算结果 本项目固定资产投资估算结果为 32956 万元。详见总投资估算表（表 B1），按费用构成划分的估算表见表 10-1。 表 10-1 按费用构成划分估算表 序号 项目名称 估算投资（万元） 占投资比例(%) 1 建筑工程费 22187 67.32 2 设备购置费 4456 13.52 3 设备安装费 417 1.27 4 其它费用 5896 17.89 4.1 其中：预备费 1421 合 计 32956 1005.2 流动资金估算5.2.1 按详细计算法依据应收帐款、存货、现金、应付帐款周转天数计算，详见流动资金估算表（附表 2）。5.2.2 估算结果 根据项目生产规模，达产年流动资金为 166130 万元（其中：铺底流动资金 4984 万元）。5.3 项目总投资 本项目总投资为 37940 万元。 其中： 固定资产投资 32956 万元 铺底流动资金 4984 万元5.4 资金筹措5.4.1 固定资产投资筹措 本项目固定资产投资 32956 万元，铺底流动资金 4984 万元，其中 28806 万元由上市募集资金解决，剩余 9134 万元由公司自筹解决。第六章 经济分析6.1 财务评价6.1.1 财务盈利能力分析 财务内部收益率： 20.27%（税后） 财务净现值 ic=12%： 16568 万元（税后） 总投资回收期： 6.31 年（含建设期）6.1.2 不确定性分析 盈亏平衡分析 CF BEF= 100 %=65.64% SCVT 当产量达到设计生产能力的 65.64%时，项目即可不亏不盈。 敏感性分析 项目实施过程中有很多因素可能会发生变化，这里对销售价格、经营成本、建设投资发生5%变化时，对财务内部收益率的影响进行分析。 表 6-1 敏感性分析表 序号 变化因素 内部收益率 较基本方案增减 1 基本方案 20.27% 2 销售价格+5% 30.54% 10.13 3 销售价格-5% 8.44% -11.68 4 经营成本+5% 10.11% -10.02 5 经营成本-5% 29.27% 8.88 6 建设投资+5% 19.35% -0.91 7 建设投资-5% 21.25% 0.966.2 经济分析主要结果 经济分析结果见表 6-2。 表 6-2 经济分析主要结果序号 项 目 单位 数据和指标 备 注 1 总投资 万元 37940 其中:固定资产投资 万元 32956 铺底流动资金 万元 4984 2 流动资金 万元 16613 3 项目总投资 万元 49569 4 总投资收益率 % 10.82 计算期年平均 5 财务内部收益率 % 20.27 （税后） 6 财务净现值（ic=12%） 万元 16568 （税后） 7 总投资回收期 年 6.31 （含建设期） 8 盈亏平衡点 % 65.64 （以生产能力表示）6.3 综合评价 本项目的计算结果表明，各项指标较好，其中：项目达到设计生产能力后平均年创利润 13095 元、财务内部收益率为 20.27%、总投资回收期为 6.31 年、不盈不亏时的产量为 65.64 %、该项目还具有较好的抗风险能力。因此，本项目在经济效益上是可行的。第七章 风险分析与对策7.1 经营风险 本项目是新国都电子支付终端研发中心及生产中心建设项目，项目的收益来自电子支付终端用系统软件，以及金融 POS 机和电话POS 机产品的销售收入。本项目的经营风险主要来自于公司客户结构相对较为单一，目前，公司的大客户为银联商务有限公司、广州银联网络支付有限公司，且这些客户均实行招标采购选型，公司还存在可能不能中标的风险。 应对措施：积极展开对商业银行招标采购工作，进军 POS 机新应用的烟草、电信、石化等行业市场，积极开拓国际市场，通过跨行业、跨区域发展，分散公司客户结构单一化带来的经营风险。同时，公司将继续做好各省银商分公司的市场公关工作和售后服务工作，维护产品使用的稳定性，并与银联商务总部保持良好的沟通，及时应对变化。另一方面，公司将加快产品研发的步伐，促进产品更新换代，争取在行业中保持技术领先地位。7.2 管理风险 本建设项目存在项目进展过程中，管理不到位导致项目建设进展迟延，项目完成后，研发和生产等相应功能不能按照预期目标实现正常运作，导致项目收益期延长的风险。应对措施：公司已成立“电子支付终端研发中心和生产中心建设项目筹备建设处”，并指派公司精干的管理人才出任主任，负责协调各方面的资源保证项目的前期工作及建设工作的顺利推进。此外，随着新国都的上市，公司已建立规范的公司治理结构和科学的决策机制，建立了现代化的企业管理制度，可有效避免项目运作过程中存在的管理风险。7.3 产品和技术风险 项目存在产品研发失败，不能通过相关产品测试的风险，以及产品和技术不能完全适应市场需求，市场推广受阻的风险。 应对措施：公司现有技术研发骨干人员均拥有丰富的研发经验，公司经过几年的发展已经拥有一定的技术资源积淀，产品研发出来后不能通过产品测试或者存在其他功能性缺陷的风险完全可以得到控制。此外，公司在苏州研发中心将建立属于自己的检测实验室，以提高产品的检测通过率，产品检测失败的风险将得到有效控制。 公司成立了产品创新部，专门针对产品和技术的市场适用性进行研究和跟踪。在产品研发立项前，公司组织各部门反复开研讨会，细分客户需求，统计市场份额，建立产品需求分析师队伍，对客户需求贴身跟踪，以确保公司的产品和技术适应市场需求，并且能够在市场上迅速推广。7.4 人才风险 项目的建成后，可以创造 3000 多个就业岗位，其中高科技类人才达到 840 人以上，这就带来了人力资源不能满足需求、人才流动性大，导致项目的目标无法按照预期达成的风险。 应对措施：苏州昆山作为研发中心所在地，具有独特的地理位置优势，昆山离南京市 200 公里左右，离上海市不到 50 公里。南京和上海都是高级别的人力资源丰富的地方，有着东南大学、南京理工大学、南京航空航天大学、南京大学、复旦大学，上海交通大学，同济大学，华东理工大学等众多国家高校。目前公司与南京高校的合作比上海密切，公司已经与东南大学、南京邮电大学等通信工程技术专业强势的院校建立了长期的用人供求关系，为项目正常运作提供了有力的人力资源培养后续保障。此外，公司将通过其它途径获得经验丰富、专业能力强的专业性人才，包括技术人才和管理型人才，为项目做好充分的人力资源储备。 公司选择深圳作为生产中心所在地，也正是考虑到深圳市海陆空交通四通八达，劳动力资源丰富等优势。 另外，公司已经形成了自己的企业文化，建立了属于公司的核心企业价值，在“用人唯贤，以人为本”的人才理念下，进一步综合提高员工的福利待遇，创造个人发展的空间，使员工对企业产生强烈的个人归属感。公司将继续健全用人机制、员工绩效考核机制、员工激励机制等制度，使所有员工各得其所，发挥所长。7.5 资金风险 本项目为公司上市募集资金使用项目，存在募集资金不能按时到位，导致项目建设受到拖延的风险。 应对措施：公司于 2010 年 10 月在深圳证券交易所创业板上市，目前上市情况良好，资金运转正常。第八章 环境保护、职业安全卫生、消防、节约能源8.1 环境保护8.1.1 环境现状及环境污染 深圳市新国都技术股份有限公司拟在苏州昆山花桥经济开发区建设电子支付终端研发中心，同时在深圳市建设电子支付终端生产中心。 苏州昆山花桥经济开发区地处苏州市昆山东南，西邻苏州市，东邻上海市，风景秀丽，空气清新，是昆山市三大重点园区之一。园区重点引进以服务外包、金融机构后台处理中心、制造业企业的区域性总部和物流采购中心为四大产业的无污染高新技术企业，对本工程无不利影响。 本项目苏州研发中心业务无废水废气排放。研发中心所需水、电等由研发中心各建筑内动力站房提供。 本项目深圳生产中心年基本无废水废气排放，属文明生产性质。生产所需水、电等由生产中心内动力站房提供。对生产过程中产生的少量焊料助焊剂等烟尘、噪声以及少量工业废料，本工程均采取相应处理措施。8.2 职业安全卫生8.2.1 职业安全 本次新建的研发中心各建筑，抗震设防烈度为 7 度，建筑物安全等级二级。 建筑物已按规范考虑防火、通风、火灾报警、安全疏散问题。 利用消防设施，保证火灾发生时迅速扑灭火灾。 根据有关的规范对苏州研发中心和深圳生产中心的用电设施进行规划，配置，以满足对用电安全的需求。 根据有关的规范设计避雷接地设施，预防雷击及用电的不当造成电网的影响，防止设备损坏，保障职工人身安全。 建筑物的主要通道和出入口均设有应急照明和疏散标志灯。 研发、办公、生产区域区划合理，人物分流，设备布置有序，主要货运通道为 3m，留有足够的安全距离，从规划上防止不必要的机械伤害。 深圳生产中心生产厂房设置 2t 货梯 2 台，2t 客货梯 1 台，有利于生产安全工作及实验物品的提升，并减少职工工作强度。8.2.2 职业卫生 通过对物流中心通风，排气的组织，使物流中心的有害气体尽快排出室外，营造一个舒适的室内环境。 为了改善职工工作环境，在研发中心和生产中心设有大面积空气调节，空调温度 1828。并根据室内人员情况计算应有的新风量。 根据我国现行“工业企业设计卫生标准”，研发中心和生产中心内已根据研发、办公需要设置了男女厕所、洗手间、饮水间等。 组织污水的处理和排放，有利于环境保护。8.2.3 职业安全卫生管理措施和费用 新国都将设专人负责职业安全卫生工作，职业安全卫生