建设综合技术服务行业分析报告.doc

建设综合技术服务建设综合技术服务 行业分析报告行业分析报告 目目 录录 一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策 4 1 行业主管部门 4 2 行业监管体制 4 3 行业主要法律法规及政策 5 二 建设综合技术服务简介二 建设综合技术服务简介 5 三 行业竞争格局与市场化程度 主要企业及其市场份额三 行业竞争格局与市场化程度 主要企业及其市场份额 6 四 市场供求状况及发展前景四 市场供求状况及发展前景 9 1 国内固定资产投资增长带来的建筑市场规模的扩大 10 2 新兴的建设工程质量检测需求不断增加 11 3 老建筑的维护 拆除和定期寿命检测带来的业务需求逐步扩大 12 4 检测技术的新发展引发新的市场需求和新的业务品种 13 5 区域城镇群协调发展规划促进区域建筑业及建设综合技术服务业务的快 速发展 14 6 国家对建筑安全重视力度的加大促进建设工程质量检测业务发展 14 五 建设工程质量检测行业的进入壁垒五 建设工程质量检测行业的进入壁垒 15 1 资质壁垒 15 2 人才技术壁垒 15 3 硬件设备壁垒 16 4 行业品牌壁垒 16 六 影响行业发展的主要因素六 影响行业发展的主要因素 16 1 影响行业发展的有利因素 16 2 影响行业发展的不利因素 18 七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式 19 1 行业技术水平 19 2 行业特有经营模式 19 八 行业周期性 区域性和季节性八 行业周期性 区域性和季节性 19 1 行业周期性 20 2 区域性 20 3 行业季节性 20 九 上下游行业之间的关联性九 上下游行业之间的关联性 20 1 本行业与上游行业的关系 21 2 本行业与下游行业的关系 21 一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策 1 行业主管部门 行业主管部门 建设行业管理体制的主体是各级政府的建设 交通行政主管部 门 在中央由国家发展和改革委员会担任宏观管理职能 行业的具 体主管部门是建设部 交通部 地方主管部门为建设厅 局 交 通厅 局 2 行业监管体制 行业监管体制 目前 我国对本行业的管理主要体现在对市场主体资格和资质 的管理 其中 从事建设工程质量检测的检测机构须经过省级 含 省级 以上建设 交通行政主管部门的资质审批和质量技术监督部 门的计量认证资质认定 经审批认定方可在许可规定的范围内开展 检测业务 出具具有法律效力的检测报告 商品混凝土业务则需要 通过省级主管部门资质等级审查并获得资质等级证书 在符合由区 域行政主管部门会同规划 环保 散装水泥办公室等有关部门根据 城市规划 建设规模 预拌混凝土需求量以及区域道路交通状况和 环境保护要求制定商品混凝土搅拌站的布点方案前提下方可建站生 产 混凝土外加剂的生产与销售除铁道部实行产品检验认证许可外 暂无特许资质许可要求 检测机构与建筑材料的日常监督管理工作 由所在省 市建设行政主管部门及质量技术监督部门负责 3 行业主要法律法规及政策 行业主要法律法规及政策 与本行业相关的主要法律法规及政策包括 二 建设综合技术服务简介二 建设综合技术服务简介 建设综合技术服务可以概括为以下四个方面 工程项目开工前的工程勘察 建筑设计等 工程项目开工后的工程质量监控 包括工程质量检测和工程 质量监理 建筑物附加增值体系技术服务及建设技术咨询与培训 建筑物改建 扩建及使用寿命鉴定技术服务 建设工程质量检测是指建设工程质量检测机构接受委托 依据 国家有关法律 法规和工程建设强制性标准与相关规范 对涉及结 构安全 建筑物使用功能和进入施工现场的建筑材料 构配件 半 成品 设备的检测 建设工程质量检测机构是指接受政府部门 司法机关 社会团 体 企业 公众的委托 对给定的产品 过程和服务 依据国家现 行的法律 法规和技术标准规定 通过技术作业 确定其一个或多 个特性 并向委托方出具具有法律效力的检测报告 实施有偿服务 并承担相应法律责任的社会中介机构 建设工程质量检测与鉴定服务始终贯穿 伴随建筑工程的建设 全过程 包括工程立项 施工 竣工 验收交付使用 使用全过 程 包括改建 扩建 过程安全性 可靠性和使用寿命鉴定 和拆 除全过程 具体如下 三 行业竞争格局与市场化程度 主要企业及其市场份额三 行业竞争格局与市场化程度 主要企业及其市场份额 建设工程质量检测行业在我国已有20 余年的发展历史 行业发 展初期 检测机构可以分为三类 科研院所内部的教学科研性质的 试验室 各级质量监督管理部门设立的具有政府行政职能的监督检 测室和建筑施工企业的内设试验室 随着我国加入WTO 检测机构根据国际惯例必须成为具有独立 法人资格的机构 即独立的第三方服务中介机构 2001 年 建设部 为加强建设工程质量检测工作 推动建设工程质量检测机构的深化 改革 起草并发布了 关于建筑工程质量检测机构深化改革的指导 意见 明确了建筑质量检测机构是实施有偿服务并承担相应法律 责任具有独立法人地位的社会中介机构 突出了检测机构的市场化 社会化特征 由于定位逐步明确 各类建筑质量检测机构自2001 年 下半年起陆续开始进行市场化转变 在目前全国近5 000家工程质量 检测机构中 多数检测机构已经完成市场化改造 成为具有独立法 人资格的检测企业 上述三类检测机构形式中的企业试验室作为企 业的质量保证内控机构 由于独立性原则 已不能对外承接委托检 测 鉴定检测和抽样 见证 检测等业务 退出了检测市场 随着国家建筑质量监督管理机构的职责发生巨大转变 从过去 直接核验工程质量 转变为对工程进行 竣工验收备案 从过去建 筑质量的直接责任承担者转变为依法监督 检查和管理市场各个主 体对建筑质量是否履行应有责任的监督者 各级质量监督管理部门 设立的带有政府职能的监督检测室也逐步退出市场 因此 由科研院所组建的独立第三方检测单位正逐步成为检测 市场的主流机构 特别是随着国家对建设质量的重视和国民质量保 证意识的提升 建设工程质量检测行业在过往五年里迅猛发展 近年来 国家建设部会同有关部门针对建设工程质量检测行业 制定了一系列法律 法规 基于这些规定 我国建设工程质量检测 行业存在着如下特点 从全国来看 除中国建筑科学院下属的国家建筑工程质量监督 检测中心面向全国开展业务 主要承担国家监督抽查 仲裁 实行 生产许可证产品 认证产品的检验以及新产品鉴定和委托检验等工 作外 各地建设工程质量检测机构均主要面向区域内市场开展业务 同时 上述特点的存在也促使我国建设工程质量检测行业形成以各 省为区域 区域内适度竞争的市场格局 经济发达省份的建设工程 质量检测行业繁荣度高 区域内龙头企业规模也较大 如上海市建 筑科学研究院有限公司 河南省建筑科学研究院有限公司等 国内检测机构采用的均为较成熟的检测技术 检测机构技术水 平的区分主要通过检测机构的资质划分来认定 因为资质认定本身 就涵盖了对人员 技术水平 仪器设备 检测能力等各项的认定 检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和 见证取样检测机构资质 检测机构的资质水平按专业技术能力和综 合技术资源可分为建筑工程材料检测 建筑工程专项检测和建筑工 程综合性检测三大类 并根据人员 仪器设备和技术水平对各检测 机构的资质等级进行划分 各省对检测机构的资质划分存在一定差 异 一般依据 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条 例 和 建设工程质量检测管理办法 对本省检测机构进行资质划 分 四 市场供求状况及发展前景四 市场供求状况及发展前景 建设工程质量检测由于国家法规强制规定而成为建筑市场必不 可少的一个分支产业 这使得其拥有固定的市场来源 同时 由于 其面向全社会 新客户和新品种的需求在近年内不断增加 行业发 展空间越发开阔 总体上看 建设工程质量检测行业今后的发展动力主要来自于 以下几方面 1 国内固定资产投资增长带来的建筑市场规模的扩大 国内固定资产投资增长带来的建筑市场规模的扩大 1999 年以来 伴随着我国房地产市场的复苏 我国经济进入新 一轮景气周期 全社会固定资产投资总额增速持续在高位运行 近 年来 建筑业总产值增速也一直保持在20 的高位 2008年 我国全社会固定投资达到172 291亿元 同比增长25 5 在固定投资高速增长的带动下 建筑业总产值却出现增速放缓 同 比增长19 8 达到61 144 亿元 实现利润总额1 756 亿元 同比增 长12 5 增幅比2007 年大幅度回落 2 新兴的建设工程质量检测需求不断增加 新兴的建设工程质量检测需求不断增加 建筑业的迅速发展推动了新材料 新结构 新工艺和新设备的 出现 也带动了新材料 新结构 新工艺及新设备的研发 检测等 技术服务需求 除建筑材料检测 地基基础检测 混凝土结构检测 等基于结构安全目的的传统检测项目外 近几年新兴出现了钢结构 检测 室内空气质量检测 桥梁检测 建筑起重机械设备检测 建 筑智能设备检测 建筑电器设备检测及建筑节能检测等各类新型检 测需求 2006 年开始实施的建设部 民用建筑节能管理规定 规定 新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求 民用建筑工程扩建 和改建时 应当对原建筑进行节能改造 随后 建设部等五部委出 台 关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见 提出新建 大型公共建筑必须严格执行 公共建筑节能设计标准 和有关建筑 节能强制性标准 项目建成后应经建筑能效专项测评 凡达不到工 程建设节能强制性标准的 有关部门不得办理竣工验收备案手续 这为节能检测业务未来几年的快速发展营造了良好的机遇 我国目前对于城市公用设施如热力 燃气 桥涵 污水 管网 污水垃圾处理 冶金等专项检测仍未有较好的发展 上述大型设施 在日常运行中是否满足技术要求亟待检测机构给予权威鉴定 随着 国民经济发展对这些关系民生的基础设施质量要求的提高 日常的 建设工程质量检测业务也将应运而生 这将是未来专业检测机构在 提升自身检测能力的基础上 可大力挖掘的潜在市场 以上这些新增的检测项目大幅扩展了建设工程质量检测服务的 业务范围 也相应提高了专业难度 使得只有具备研发能力 拥有 大型仪器设备及大量专业人才储备的质量检测机构方能从事此类新 型检测业务的开发 另外 建筑市场规模的扩大 也带来建筑质量纠纷数量的增加 在处理建筑质量纠纷过程中 厦门检测中心拥有的司法鉴定人资格 及作为独立第三方出具的建筑质量检测报告具有十分重要的作用 业务来源渠道进一步丰富 3 老建筑的维护 拆除和定期寿命检测带来的业务需求逐步扩大 老建筑的维护 拆除和定期寿命检测带来的业务需求逐步扩大 建筑物自交付使用后 在自然因素 风 雨 雷 电 阳光辐 射等 及人为因素的作用下不可避免地面临材料劣化及结构劣化的 过程 即存在使用寿命的判定问题 原有建筑技术及设计水平不够 科学 以及维护保养不佳等原因 都将影响建筑物的结构安全和使 用功能 如我国80 年代经济发展起步初期的建筑物大多为砖混结构 由于设计水平 施工水平和建筑材料自身质量的原因 普遍存在质 量或安全隐患 根据建设部颁布的 城市危险房屋管理规定 房屋所有人有 险不查或损坏不修的应承担民事或行政责任 房屋建筑在使用过程 中 必须对其进行定期检测和周期性维修 以保持房屋状态良好 延长房屋使用寿命 一般而言 各类房屋的维修周期是 砖木结构 房屋12 15年 砖混结构房屋15 20年 钢筋混凝土结构房屋 20 25 年 当这些建筑物达到设计的使用年限之后 为了确保继续 使用的安全性 需对其进行质量鉴定 确保不存在安全隐患 而房 屋建筑在使用过程中 也必须对其进行定期检测和周期性维修 以 保持房屋状态良好 延长房屋使用寿命 在对建筑物进行大修 加 固 拆除之前 亦需要由建设工程质量检测机构对现有建筑物如地 基 框架等进行安全性鉴定 检测与评估 出具房屋损坏趋势说明 而后根据鉴定结果 方可实施各类大修或加固工程 检测机构收取 的检测费用根据房屋的年代 检测深浅难易程度而定 随着时间的推移 我国上世纪末经济大发展时期所建造的大量 建筑将步入老龄化阶段 可以预期 老建筑的维护 拆除及定期检 测业务规模将逐步扩大 4 检测技术的新发展引发新的市场需求和新的业务品种 检测技术的新发展引发新的市场需求和新的业务品种 科技的发展使得建设工程质量检测的技术手段亦有大幅度提高 主要表现在由人工检测向自动化检测技术发展 由破损类检测向无 破损检测技术发展 以及计算机信息技术的大量应用 各种电子和 机械自动化的测量方式将代替传统的人工测量方式 并通过微机及 专用软件实现测试数据的自动采集 记录和统计计算分析等功能 大量新的检测技术和仪器将逐步被运用于检测业务 如激光技术被 用于断面检测 探地雷达技术被用于地基质量检测等 新检测技术的应用带来了新的检测项目和业务的同时 也引发 了新的市场需求 而市场需求的扩大 也对检测机构的人员素质和 设备能力的提升提出了更高要求 建设工程质量检测服务将日趋专 业化 市场将逐步形成强者恒强的竞争格局 5 区域城镇群协调发展规划促进区域建筑业及建设综合技术服务业 区域城镇群协调发展规划促进区域建筑业及建设综合技术服务业 务的快速发展务的快速发展 截至 2008 年4 月 建设部共批复了京津冀城市群 珠江三角 洲城镇群 成渝城镇群 海峡西岸城市群等八大城镇群的协调发展 规划 对区域内城镇化进程 发展方向等给出了战略性规划 这对 获批区域的经济发展 尤其是作为经济发展基础的建筑业发展具有 明显的刺激作用 与建筑业关系密切的建设综合技术服务也将获益 匪浅 6 国家对建筑安全重视力度的加大促进建设工程质量检测业务发展 国家对建筑安全重视力度的加大促进建设工程质量检测业务发展 随着社会的不断进步 国民的建筑安全意识得到逐步提高 国 家对各类建筑物尤其是公共场所的建筑安全问题重视力度加大 一 方面对新建设施提高质量要求标准 加强建设质量的检测与监督 另一方面对在役建筑物加强日常维护与安全鉴定 尤其是注重在遭 受地震 洪水 台风 泥石流等自然灾害后的安全性 可靠性方面 的鉴定工作 排查安全隐患 保障国民生命财产安全 2008 年5 月 12 日汶川大地震后 教育部 建设部要求在9 月1 日开学前 对全 国各级各类学校校舍进行抗震安全排查 2009 年5 月 国家住房和 城乡建设部发出 关于切实做好全国中小学校舍安全工程有关问题 的通知 要求高度重视校舍安全工程工作 严格程序标准 加强 技术指导 强化监督检查 确保质量安全 五 建设工程质量检测行业的进入壁垒五 建设工程质量检测行业的进入壁垒 1 资质壁垒 资质壁垒 开展建设工程质量检测业务必须经过省级 含省级 以上建设 行政主管部门的资质审批和质量技术监督部门的计量认证资质认定 经审批认定方可在许可规定的范围内开展检测业务 新批检测机构 只能授予乙级或单项资质 运行一年后方可根据业绩和运行情况申 请资质升级 这对检测机构综合检测能力及检测资质范围提出了硬 性要求 使得检测市场中具有更全面检测资质的机构拥有明显的竞 争优势 2 人才技术壁垒 人才技术壁垒 建设工程质量检测是智力密集型行业 高端检测人才是衡量一 个检测机构水平的重要标准 高端检测人才的培养需要积累大量的 工程检测实践经验 是行业内的稀缺资源 新进入者受其资质 规 模等因素所限 从其他同行业竞争者处获得高素质人才的难度较大 拥有长期建筑科研和检测实践经验的机构不仅能够快速掌握各 种新技术 而且在检测技术研发方面具备一定的技术储备 可以创 新性的提出新的检测手段而领先于行业的其他竞争者 3 硬件设备壁垒 硬件设备壁垒 伴随着检测行业的快速发展 各类检测手段 检测技术应运而 生 拥有大量的高 精 尖科研设备及符合实验要求的实验场所是 出色完成各类检测任务 开发各类新型检测项目的设备保障 对于 行业的新进入者要求有较高的硬件设备条件 形成了一定的硬件设 备竞争壁垒 4 行业品牌壁垒 行业品牌壁垒 建设工程质量检测业务是一项具有较高技术含量工作 对人才 设备等因素要求较高 业内客户非常注重检测业务的时效性和权威 性 如果企业在区域市场中建立了行业品牌 赢得了客户口碑 那 么在未来的市场竞争中就会占据更有利的地位 市场中 有实力的 检测机构可以通过进入法院的 司法鉴定人名册 获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等资质 提 升市场影响力 六 影响行业发展的主要因素六 影响行业发展的主要因素 1 影响行业发展的有利因素 影响行业发展的有利因素 1 经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制 有利 经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制 有利 于建设工程质量检测行业逐步向国际化 市场化转变 有利于行业于建设工程质量检测行业逐步向国际化 市场化转变 有利于行业 健康 持续发展 健康 持续发展 根据国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领 导小组2000 年 关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩 改制的意见 的要求 工程建设领域行政主管部门必须制订政策 促进检测机构独立 客观 公正地执业 使其真正成为自主经营 自担风险 自我约束 平等竞争的社会中介机构 检测机构成为独 立的第三方中介组织 有利于竞争机制的引入 打破原有区域性壁 垒 促进行业创新管理机制的引入 使检测行业作为一个新兴的市 场中介组织得以蓬勃发展 2 国家高度重视建筑质量 质量监督管理机构的职责逐步发 国家高度重视建筑质量 质量监督管理机构的职责逐步发 生转变 生转变 随着国家建筑质量监督管理机构的职责发生巨大转变 从 过去 直接核验工程质量 转变为对工程进行 竣工验收备案 从过 去建筑质量的直接责任承担者转变为依法监督 检查和管理市场各 个主体对建筑质量是否履行应有责任的监督者 各级质量监督管理 部门设立的带有政府职能的监督检测室也逐步退出市场 作为独立 第三方的建设工程质量检测机构所进行的质量检测活动成为建设工 程质量控制的重要环节和手段 在工程施工过程中 未经建设工程 质量检测机构检验的建筑材料 建筑构件 配件和设备不得在工程 上使用安装 在建设工程竣工验收时 应依据建设工程质量检测机 构出具的检测报告进行验收 建设工程质量检测机构对建设工程质 量涉及的各方面进行检测 鉴定 所出具的技术报告是建筑质量控 制中的重要一环 工程质量检测机构成为工程质量控制链中具有独 立承担司法责任及经济责任的一方责任主体 3 社会固定资产投资增长 各类新型材料 施工技术及检测 社会固定资产投资增长 各类新型材料 施工技术及检测 技术的不断出现 推动检测行业业务范围及规模的不断拓展 技术的不断出现 推动检测行业业务范围及规模的不断拓展 社会 固定资产投资的持续增长给整个建筑行业尤其是检测行业带来了高 速增长 同时随着各类新型建筑材料 新型建筑结构 新的施工工 艺和新兴检测设备的不断涌现 检测行业专业化分工日趋精细 专 业覆盖面日趋完善 行业规模持续扩大 2 影响行业发展的不利因素 影响行业发展的不利因素 建设工程质量检测机构目前按照省级区域划分管理 不利于企 业实现跨区域发展 目前国内虽有国家建筑工程质量监督检验中心 厦门建科院 河南建筑科学研究院有限公司 深圳建筑科学研究院 有限公司等少数管理水平高 综合实力强的检测机构在异地设立分 支机构 实现跨地域发展 但跨区域发展仍然存在一定困难 给行 业发展带来不利影响 七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式 1 行业技术水平 行业技术水平 建设工程质量检测遵循的是按照规定程序进行规范操作 追求 的是不管何时 何地 何人只要按照规定的程序进行操作 都应对 同一被检对象得出相同的检测结果 建设工程质量检测发展趋势是朝着结构无损检测及建筑物实体 质量检测的方向发展 国内较为先进及成熟的无损检测多采用声波 透射 磁感 红外成像 雷达扫描等技术 2 行业特有经营模式 行业特有经营模式 建设工程质量检测机构