销售模块最终用户操作手册.doc

Oracle Applications 订单管理系统(OM)用户手册 文档作者：丁文涛创建日期：2003-3-4确认日期：控制编码：当前版本： 1.0文档控制更改记录日期作者版本更改参考2002/03/05丁文涛1.0没有以前的版本查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制2目录31销售定单管理41.1销售定单输入、登记41.2取消销售定单92销售定单发运142.1发放销售定单142.2处理物料搬运单152.3发运事物处理193退货处理223.1新建退货定单223.2退货定单收货264客户管理31操作说明314.1新建客户档案315销售价格管理355.1新建价格列表355.2销售折扣366相关设置:39销售人员的增减39菜单路径39 7 特殊业务39 1 销售定单管理本章主要描述汇源销售定单输入及登记的系统操作1.1 销售定单输入、登记销售定单输入、登记菜单路径: 定单管理 定单、返回 销售定单使用该窗口来输入新的销售定单和修改已有的销售定单。 关键字段描述：定单编号：记录保存时由系统自动产生，编号按数字顺序逐步递增。客户/客户编码：选择系统中已存在的客户名称或者客户编码。定单类型：系统根据客户设置自动选择定单类型。用户可以修改。收货地点/收单地点：系统按照客户设置取出客户默认地址。按行项目区域，进入下面的屏幕。关键字段描述：订购的项目：选择系统的物料号。数量：输入该项目客户订购的数量。单击“可用性”可以查看该项目库存的现有量和可保留量，如下图。可保留量为当前定单行可以发运的项目数量。如果订购数量大于可保留量，则在做销售定单发放时系统只分配出全部的可保留量。单位：单位根据系统项目的设置自动产生。销售单价：系统根据已有价格列表中设定的该项目的单价自动产生。请求日期：输入与计划发运日期相同。系统默认当前日期。计划发运日期：定单中该项目的计划发运日期。输入完成后保存此定单。单击“登记定单”完成新建定单的登记。在订单输入完成后，需要人工计算该订单所产生的运输费用、运输方式等内容。并填入订单指定的位置，方便查询。销售定单查询、修改菜单路径: 定单管理 定单、返回 定单管理器使用查询窗口，输入组合条件，找到已有的销售定单和销售定单行。单击“查找”后得到该定单和定单行信息。 查询订单时，可根据客户、销售人员、定单编号等进行组合查找。如果定单行信 息有很多行，而查询只想看到某个项目的执行情况，可再在行信息区域内输入该项目进行组合查找。在如下定单汇总信息中可以查看定单状态、客户、销售人员等。在如下定单行信息中能查询到各定单行物料的订购数量、销售单价、计划发运日期、执行情况等。单击“未完成定单（Open）”进入定单修改页面。在定单行中可以修改项目数量、价格、请求日期、计划发运日期等。 已登记定单的行中项目不能进行修改。 已发运的行记录不能进行修改。1.2 取消销售定单取消销售定单功能主要由于客户需求的变动或其他原因，取消销售定单中的某项目的定单行或者取消整个定单。销售定单行取消菜单路径: 定单管理 定单、返回 定单管理器 行项目 活动 取消使用该窗口处理取消定单行的操作。输入取消原因和备注。后单击“确定”取消定单行后可以查看到：订购数量变为0，计划发运日期变为空，定单行状态变为“已取消”，取消数量变为取消前该定单行的请求数量。 取消定单行前如果已经对该定单行做了发放销售定单、处理物料搬运单等操作，则取消定单行后这些相关操作或记录也随之被取消。销售定单取消菜单路径: 定单管理 定单、返回 定单管理器 活动 取消使用该窗口处理取消定单的操作。取消销售定单适用于已经登记但是没做过挑库和发运的销售定单。没有登记的销售定单可以使用销售定单删除的功能。对于已经有部分行发运的定单可以使用取消销售定单剩余行。 如果该定单中有的行已经做了发运操作，该定单则不能被取消。可以通过“取消剩余行”来取消该定单中未发运的项目行。如上。取消定单后结果如下：对于已经挑库的订单，（提货单已经打印的订单,尚未发运），不能直接取消订单。如需要对此类订单取消，应先对订单进行“延交”。首先，在发运事务处理中找到该订单。在“交货”中选择“ship confirm”,”执行。在发运选项中，选择“全部延交”。然后确定。通过“订单管理器”，找到“延交”后的订单。在“活动”中，选择取消。输入原因后，可以将该订单取消。取消后，该订单关闭。无法进行其它操作。销售定单行删除菜单路径: 定单管理 定单、返回 销售定单 行项目删除销售定单行只适用于已存盘未登记的销售定单。已登记的销售定单不能删除定单行。删除行存盘后如下：销售定单删除菜单路径: 定单管理 定单、返回 销售定单删除销售定单只适用于已存盘未登记的销售定单。已登记的销售定单不能被删除。删除后该定单将在系统中不复存在。2 销售定单发运本章介绍销售定单发运的三个步骤：发放销售定单处理物料搬运单发运事物处理。2.1 发放销售定单发放销售定单菜单路径: 定单发运 发放销售定单使用该窗口来发放销售定单，（订单的发放规则分为自动和手工两种）下面先做自动挑库。关键字段描述: 基于规则：选择“自动发放规则”。定单：默认“未发放、若是有延交的可选择”。定单类型：选择完定单编号后自动产生。定单编号：输入需要发运的定单编号。 项目：输入本次需要发运的物料项目，如果本订单全部发放，则可不选。 如果输入定单编号或项目时光标不能移开并有警告，则说明该销售定单不能做发运或已经完成了发运。不能发运的原因可能是定单未登记，定单没有定单行等等。客户：系统根据定单号自动产生。单击“并发”提交请求到后台处理该销售定单发放。 手工发放，即在选择规则时选择手工挑库规则，其他步骤同自动挑库。手工发放完成后，需要进行物料搬运，才能最终形成挑库单。2.2 处理物料搬运单处理物料搬运单菜单路径: 发运 处理物料搬运单输入订单编号，单击“查找”得到需要处理的物料搬运单。如下窗口：勾上行前“选择”复选框，单击“分配”。点击分配后，系统自动分配需要的数量和批次，如果需要更改，选择更新分配。单击“批次/序列”输入物料批次及数量：如果是部分发运，即发运数量小于定单行数量，可以在此输入部分发运的数量。后单击“完成。”此处用户可以根据实际情况选择批次信息。在选择完批次和数量后，单击“更新”。更新完成后，单击“处理”完成处理物料搬运单。如果该订单有多行，请依次处理。关键字段描述：事物处理日期：事物处理日期不能为将来日期。2.3 发运事物处理发运事物处理菜单路径: 定单发运 发运事物处理 在销售订单发运完成、且实际发运完成后，需要做发运事务处理。在以上窗口中输入查询条件：“定单编号”、“项目”等，后单击“查找”。选中有交货号且挑库状态是“分批发运”的行，选择交货Tab。选择“Ship Confirm”后单击“执行”。3 退货处理本章介绍销售退货的三个步骤：录入退货定单接受检验（可选）入库。3.1 新建退货定单新建退货定单 有原始销售订单退货 按照原始销售订单退货只需选择原始订单号码，系统会自动找到相关原始记录，之后用户可以修改相应的数量。菜单路径: 定单管理 定单，返回 销售定单新建退货定单的窗口与新建销售定单相同，只是选择不同的定单类型。定单类型：选择“退货定单”。在行项目退货区域：单击“参考”，参考类型：选择“销售定单”（在知道本次退货对应的销售订单前提下）选择退货要对应的销售定单和销售定单行。 如果部分退货需修改退货的数量。输入预先定义的退货原因：如“已经损坏产品”修改退货数量。系统默认的是原始订单行的全部数量，用户可以修改数量（负数）进行部分退货。保存并登记该退货定单。新建退货定单 无原始销售订单退货 无原始销售订单的退货，需要输入客户、物料号、数量（为负）、日期等。菜单路径: 定单管理 定单，返回 销售定单新建退货定单头，同上。定单类型：选择“退货定单”。在行项目主要区域：输入订购的项目：物料号。输入退货数量，为负数。输入请求日期和计划发运日期。输入完成之后登记订单。3.2 退货定单收货退货定单收货 接收至待检区菜单路径: 库存管理 事物处理 接收 接收在“查找预期接收” 客户区域输入“RMA编号”，或客户/客户编号后查找。接收题头：输入接收日期。接收日期必须是打开的库存会计期中的日期。 选中行前的复选框，选择地点“北京总厂”，后存盘。接受动作完成后，即可打印退货接收单。退货定单收货 接收检验菜单路径: 库存管理 事物处理 接收 接收事物处理选中数量前面的框，输入地点。点击“检验”出现上图的检验界面，如果全部合格，点击“确定”。存盘。退货定单收货 接收至库存菜单路径: 库存管理 事物处理 接收 接收事物处理输入“RMA编号”或客户/客户编号，查找到已有的退货定单行。选中行前的复选框。子库存：输入“康美成品库”。输入批次-序列：完成后存盘。4 客户管理本章节主要介绍客户信息的维护。Oracle 应用系统中的客户定义涉及客户、客户地址和业务目的的三个层次的，建议尽量对客户信息作规范化操作（比如客户名称最好以客户公章为准录入），以最大程度上避免系统中的重复客户，以使信息保持完整性、准确性。操作说明通过客户录入界面，可以录入新的客户、修改原有客户信息或停用、合并客户。在录入前，须按北京总厂的客户编号规则对客户进行编码。4.1 新建客户档案新建客户/修改客户资料菜单路径: 客户管理 客户 标准单击“查找”系统查找有无同名客户。关键字段描述：名称：输入客户的全称。客户编号：输入唯一的客户编码。如果输入编码与已有编码重复，系统会产生错误信息。纳税登记编号：输入客户的纳税登记编号。单击“新建”建立新的客户地址。输入客户编号选中“打开”，建立客户详细地址。在业务目的区域：用途：选择收单方。地点：输入客户地点。主要：选中“主要”单击“打开”输入详细信息：付款条件：选择“IMMEDIATE”。在业务目的区域：新建用途：选择收货方（1）。地点：输入客户地点。收单地点：选择已有的收单地点。主要：选中“主要”。单击“打开”输入详细信息：输入销售人员、税码等信息。进入定单管理系统区域： 此处在客户资料中输入的“销售人员”、“付款条件”、“税码”、“定单类型”、“价目表”等，当用户建立销售定单时，输入客户名称或客户代码后，相应的各种信息都会自动产生。 进入银行帐户区域： 帐户名：选择已经定义好的该客户的银行帐户。关键字段描述：1、在“地址”字段中输入此客户的街道地址。2、输入此客户的附加地址信息，如城市、省（州）、邮政编码和县。3、对此客户地址指定业务目的：*在“用途”字段中输入此地址的业务目的。*在输入业务目的地址时注意选择收货方（1），其他业务目的我们在业务活动中可以根据需要选择。A将地址指定为收单方后保存，系统将自动生成此收单方的地点。B 如果选择“主要”复选框，则将此地址的收单方作为此客户的主要收单方。C 如果您已对此地址指定“收货方（1）”业务目的，请输入“收单地点” D如果业务目的是此地址的主要业务目的，请选定“主要”复选框。每个客户只能具有一个有效的主要业务目的。 注：每个收货方（1）必须带一个收单地点，并且只能有一个主要收单地点和收货地点5 销售价格管理本章节主要描述产品价格的维护5.1 新建价格列表新建价格列表/修改价格列表菜单路径: 定单管理 价格 价目表 价目表设置关键字段描述：名称：输入价目表名称。说明：输入价目表说明。币种：选择价目表的币种，如“CNY”。有效日期：输入价目表有效的起始日期。在列表行区域：产品上下文：选择“产品”。产品属性：选择“产品编号”。产品值：输入产品编号产品说明：系统根据产品值自动产生。行类型：选择“价目表行”。应用方法：选择“单价”。值：输入该产品的实际价格。起始日期：输入该行的起始有效日期。（产品价格的变更，需首先将原有价格截至，保存后建立新的价格，原价格记录仍然保留在价目表中）5.2 销售折扣定义折扣菜单路径: 定单管理 价格 修改量关键字段描述：类型：选择“折扣列表”。编号：自定义折扣列表的编号。名称：输入折扣列表的名称。币种：输入折扣列表币种。在修改量汇总区域：修改量编号：系统自动产生。层：选择“行”。修改量类型：选择“折扣”。起始日期：输入修改量有效的起始日期。自动：“非自动”。改写：选中“改写”。定价阶段：选择“价目表行的调整”。应用方法：选择“金额”。值：输入“0”。（建立折扣的目的是在实际业务过程中，销售产品时，价格不按照价目表中执行，需要人工调整时使用。当选中“改写”时，允许人工更改价格）报表6 相关设置:销售人员的增减销售人员的变动必须在系统中做及时的增加或失效，以保证销售订单的正常进行，特别