2018年进口跨境电商发展报告

0101 1 本报告相关知识产权 归电子商务研究中心所有 任何部门 企业 机构 媒体等单位引用本报告数 据 内容 均请注明 根据电子商务研究中心 发布的2018年度中国进口 跨境电商发展报告 2 本报告仅为参考 研究资料 不构成投 资 决策等任何建议 由此带来的风险请慎 重考虑 电子商务研 究中心不承担因使用 本报告信息而产生的 任何责任 3 报告涉及金额单 位除特殊标注外 均 默认为人民币 元 本报告数据除特殊说 明外 一般不含港澳 台 4 调查方法 中心研究 报告常用研究方法包括 平台调研 平台评测 供 应商与合作伙伴调研 用 户调查 政策研究 桌面 研究 律师审查 网络消 费投诉舆情监测 案例分 析等 020203030404 进口跨进口跨境网购用户龄分布境网购用户龄分布 2018年我国跨境网购 用户集中在25 35周岁的青年群体 占56 3 19 24周 岁的跨境网购用户占比达20 2 36 40周岁的跨口网 购用户占17 8 而18周岁以下以及41周岁以上的跨境 网购用户只占总人数的5 7 进口跨境电商网购用户性别分布 进口跨境电商网购用户性别分布 2018年我国跨 境网购用户性别分布中 男性比例占约14 7 女性占 比85 3 进口进口跨跨境网购用户地区分布境网购用户地区分布 2018年中国跨境网购用户 主要集中在广东地区 占8 41 上海地区的占比达7 66 浙江地区占7 其余的省份中 江苏省占比6 88 山东省 占比5 74 河南省占比5 62 河北省占比5 05 四川省 占比4 83 北京占比4 41 福建占比4 21 进口跨进口跨境网购用户品类分布境网购用户品类分布 2018年我国跨境网购用户 最爱购买的品类Top10分别为 美妆护理 鞋服 饰品箱包 母婴用品 家居用品 运动户外 食品 数码家电 生鲜水 果 保健品 其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品类 进口跨境电商交易规模 进口跨境电商交易规模 2018上半年 包括B2B B2C C2C和O2O等模式在内的 中国进口跨境电商交易规模已达1 03万 亿元 预计2018全年将达到19000亿元 同比增长26 7 核心数据核心数据 融资事件 融资事件 截止2018年11月 中国进口跨境电商行业已披露的 融资额累计超30亿元人民币 进口跨境电商网购用户 进口跨境电商网购用户 截至 2018年6月底 我国经常进行跨 境网购的用户达7500万人 人数 大幅度增长 预计到2018年底用 户数量将达8800万人 加入 知识星球 行业与管理资源 库 每日免费获取报告 1 每月分享1000 份最新行业报告 涵盖科技 金融 教 育 互联网 房地产 生物制药 医疗健康等最新行业 2 每月分享500 企业咨询管理文件 涵盖国内外著名咨询公 司相关管理方案 企业运营制度等 3 每月分享500 科技类论文或者大师课件 笔记 4 与高端人士交流企业管理思想与方法 微信扫码二维码 免费报告轻松领 微信扫码加入 知识星球 行业与管理资源 获取更多行业报告 管理文案 大师笔记 加入微信群 每日获取免费3 份报告 1 扫一扫二维码 或者添加微信 微信号 Teamkon 2 加入报告分享群 备注 姓名 单位 职务 01 02 05 目目 录录 03 04 04 l政策环境政策环境 l经济环境经济环境 l社会环境社会环境 l物流模式物流模式 l发展现状发展现状 l发展历程发展历程 l融资事件融资事件 综试区综试区助力进口电商多元化发展助力进口电商多元化发展 线上线下融合线上线下融合 成趋势成趋势 跨境电商综试区的扩容助力进口跨境电商快速发展 当 然虽然跨境电商提供的消费品质量较好 但是没有实体 店的支持 消费者往往只能 看得见却摸不着 随着 消费者要求的提高 跨境电商被迫布局线下市场 否则 客户会出现明显的流失 分析分析 第一 出于成本考虑 传统跨境电商线下体验店 大多不在优势商圈或者商场中的黄金地段 第二 海淘 产品的品类非常多 有限的门店面积很难做到比较全面 的产品展示 追求大而全的话 往往不如有专业实体店 的用户体验好 第三 现在消费者对线上消费已经积累 了一定的信任度 线下体验店如果不能差异化服务 就 难以实现较强的吸引力 只有有效解决这些问题 才能 推动跨境电商长远发展 分析分析 由于进口跨境电商监管政策再次延迟至2018年底 新政过渡期的延长不仅是给予企业更充足的缓冲期 更 体现政府对跨境进口电商的支持 此外 这次跨境进口 电商过渡期政策延期一年还只是总理发的 小红包 后续预期还会有 大红包 会派发出来 进一步释放政 策 红利 四八新政四八新政 延期激发延期激发进口跨境电商进口跨境电商需求需求 2017年9月20日 国务院常务会议要求进一步规划跨境 电商综合试验区 并决定将跨境电商零售进口监管过渡 期政策再延长一年至2018年底 有关部门将根据职能分 工 尽快研究出台具体实施细则 推动跨境电商零售进 口持续健康发展 一 行业概述一 行业概述 1 1 1 1 政策政策环境环境 2 2 消费持续扩张是中国经济主基调 消费持续扩张是中国经济主基调 2017年中国在全球货物贸易进口和出口当中所 占的比率分别达到10 2 和12 8 中国是120 多个国家和地区的重要贸易伙伴 在出口方面 中国货物贸易出口为全球企业和 民众提供了物美价廉的商品 在进口方面 2001到2017年 中国货物贸易进口额的年均增 长率达到13 5 高出全球平均水平6 9个百分 点 服务贸易同期增长率达到16 7 占全球 服务贸易进口总额近10 分析分析 进口跨境电商平台逐渐出现 跨境网购 用户也逐年增加 我国进口跨境电商市场规模 增速迅猛 2015年由于进口税收政策的规范以 及部分进口商品关税的降低 进口跨境电商爆 发式的增长 近年来 进口电商在激烈竞争中不断提升用户 体验 不断扩展平台商品种类 完善售后服务 未来中国进口跨境电商市场的交易额会继续以 增长的趋势向前发展 整个行业仍处于快速增 长阶段 未来将占据更加重要的地位进口跨境 电商会变得越来越普及化 分析分析 随着中国经济稳定发展 消费已经成为 中国经济发展的核心驱动力之一 消费者更加 关注商品的品质 内容 购物的体验并提出其 他多元化需求 在这样的背景下 高质量的进 口消费品进一步丰富了消费的种类 也能更好 地满足了我国居民的新兴消费需求 1 1 未来中国进口跨境电商市场的交 未来中国进口跨境电商市场的交 易额会继续以增长的趋势向前发展 易额会继续以增长的趋势向前发展 据电子商务研究中心监测数据显示 2018上半 年 包括B2B B2C C2C和O2O等模式在内的中 国进口跨境电商交易规模达1 03万亿元 预计 2018全年将达到19000亿元 同比增长26 7 一 行业概述一 行业概述 1 2 1 2 经济环境经济环境 1 1 中国消费增长推动进口业务 中国消费增长推动进口业务 持续发展持续发展 2001到2017年 中国货物贸易进口额的年 均增长率是达到了13 5 高出全球平均 水平6 9个百分点 成为全球第二大进口 国 货物进口额达到了20万亿美元 服务 贸易同期增长率达到了16 7 占到了全 球服务贸易进口总额的比重的近10 分析分析 在中国经济持续且高速的增长下 消费者收入得到明显提升 随着基础设施 的不断完善以及消费品供给的日益丰富 消费需求得到持续的释放 2017年中国社会消费品零售总额达到了 36 6万亿元 同比增长10 2 占全球零 售总额的约25 2018年增速虽有下滑 但由于体量的持续增加 增长仍旧十分可 观 2 2 物流服务体验与物流供应链 物流服务体验与物流供应链 建设助推行业配送大提速建设助推行业配送大提速 伴随着消费者对商品丰富度和品质感要 求的不断攀升 夯实跨境领域的上游供 应链成为电商的必然选择 2017年 网 易考拉加速全球上游供应链布局 在欧 洲 澳新 日本 美国等地展开招商 先后宣布投入30亿欧元 5000亿日元 30亿美元采买当地品质商品 分析分析 消费者的物流服务体验与物流供 应链建设密切相关 这也是网易考拉非 常重视的供应链环节 跨境商品从海外 进入国内 再到千家万户手中 这中间 要经历各种繁琐的环节 不仅耗时长 也为商品的运输增添了更多不确定性 网易考拉在行业内率先突破 慢 和 不确定 问题 先后建成 次日达 和 当日达 的服务配送体系 推动行 业配送大提速 这也与网易考拉在国内 保税仓 供应链智能管理系统等方面的 供应链实力密切相关 一 行业概述一 行业概述 1 3 1 3 社会环境社会环境 1 4 1 4 相关相关政策政策 一 行业概述一 行业概述 20122012年开始 国家开放了第一批进口跨境电商试年开始 国家开放了第一批进口跨境电商试 点城市 点城市 20132013年出台了支持跨境电商便利通关的政策 年出台了支持跨境电商便利通关的政策 20142014年进口跨境电商开始合法化 有明确的税收政策 年进口跨境电商开始合法化 有明确的税收政策 进口跨境电商开始逐渐合法化 规范化 进口跨境电商开始逐渐合法化 规范化 20152015年 国年 国 家规范了进口税收政策并降低了部分进口商品的关税 家规范了进口税收政策并降低了部分进口商品的关税 20162016年则是对进口跨境电商零售产品实行了新的税制年则是对进口跨境电商零售产品实行了新的税制 政策政策 四八新政四八新政 随着国家以及社会的支持 进 随着国家以及社会的支持 进 口跨境电商将会越来越规范 跨境网购也将越来越普口跨境电商将会越来越规范 跨境网购也将越来越普 及化 而及化 而20172017年 跨境零售进口监管过渡期再次延长年 跨境零售进口监管过渡期再次延长 至至20182018年底 年底 20182018年年6 6月月1313日 国务院常务会议表示日 国务院常务会议表示 要支持跨境电商的发展以及进一步扩大进口的措施 要支持跨境电商的发展以及进一步扩大进口的措施 为了为了加速加速进口跨境电商的发展与变革 政府对跨进口跨境电商的发展与变革 政府对跨 境电商的政策进行不断地调整与制定 让跨境电商在境电商的政策进行不断地调整与制定 让跨境电商在 更舒适的政策环境下自由发展 同时又不失规范化 更舒适的政策环境下自由发展 同时又不失规范化 有序进行 让国民与国际接轨 有序进行 让国民与国际接轨 1 5 1 5 物流物流模式模式 一 行业概述一 行业概述 据电子商务研究中心编制的进口跨境电商物流体验对比 图显示 目前 进口跨境电商主要有海外直邮 保税进口 海外拼邮三种物流方式 平台类进口跨境电商 平台类进口跨境电商 如唯品会 苏宁海外购 美 囤妈妈 蜜芽等平台 一般采用海外直邮模式 该模式在海 外发货通过一次性快递配送到位 一般附有商品的采购途径 商品相对靠谱 平台类平台类 自营类进口跨境电商平台自营类进口跨境电商平台 如网易考拉 京东全球购 亚马逊海外购 国美海外购 大部分采用保税 进口模式 该模式商品提前备货至国内保税仓 配送速度快 商品正品率高 网易考拉在国内拥有最大保税仓储规模 并 在海外多个地区布局海外仓 个人卖家和海外电商平台个人卖家和海外电商平台 一般采用海外拼邮模式 多位不同买家的商品在海外使用同一包裹发货 到境内后再 分拆包裹发货 该模式运费低 但物流时间长 商品经过分 拆可能面临商品被掉包 破损等问题 安全性最差 现状现状四 消费主力四 消费主力年轻化年轻化 现状现状三 三 市场格局渐定市场格局渐定 现状现状二 二 政策红利持续政策红利持续 现状现状一 规模一 规模持续持续扩大扩大 现状现状五 五 线下黑科技加码线下黑科技加码 一 行业概述一 行业概述 1 6 1 6 发展发展现状现状 1 7 1 7 发展发展历程历程 一 行业概述一 行业概述 1 0 1 0时代时代 代购时代代购时代 消费者集中 小众 普及度不高消费者集中 小众 普及度不高 2005 2005年 个人代购时代 以海外留学生代年 个人代购时代 以海外留学生代 购为主体购为主体 这一时期可以称为进口跨境电商这一时期可以称为进口跨境电商 1 01 0时代 时代 这时候是进口跨境电商的发展初期 消费这时候是进口跨境电商的发展初期 消费 者一般为留学生的亲戚朋友 消费群体还比较者一般为留学生的亲戚朋友 消费群体还比较 小众 跨境网购普及度不高 消费者主要通过小众 跨境网购普及度不高 消费者主要通过 海外买手 职业代购购买进口产品 这一消费海外买手 职业代购购买进口产品 这一消费 模式周期长 价格高 而且产品的真伪以及质模式周期长 价格高 而且产品的真伪以及质 量难以保障 量难以保障 一些留学生 空姐等经常出国的群体 初一些留学生 空姐等经常出国的群体 初 期会为自己身边的亲朋好友代购一些海外产品 期会为自己身边的亲朋好友代购一些海外产品 随着代购需求的增加 这些人群开始专门购买随着代购需求的增加 这些人群开始专门购买 海外产品 并在淘宝上开店铺售卖 海外产品 并在淘宝上开店铺售卖 1 7 1 7 发展发展历程历程 一 行业概述一 行业概述 20072007年 开始进入海淘时代 年 开始进入海淘时代 也就是也就是进口进口 跨境电商跨境电商2 02 0时代 在这一时期 形成了常规时代 在这一时期 形成了常规 的买方市场和卖方市场的买方市场和卖方市场 进口跨境电商市场开进口跨境电商市场开 始形成 消费群体也开始扩大 商品的品类丰始形成 消费群体也开始扩大 商品的品类丰 富多样起来 不断开始有进口跨境电商平台成富多样起来 不断开始有进口跨境电商平台成 立 逐渐开始有消费者选择通过进口跨境电商立 逐渐开始有消费者选择通过进口跨境电商 平台购买进口产品 平台购买进口产品 跨境网购用户的消费渠道逐渐从海淘代购跨境网购用户的消费渠道逐渐从海淘代购 转向进口跨境电商平台 转向进口跨境电商平台 比如 网易考拉 比如 网易考拉 天猫国际等天猫国际等 2 02 0时代时代 海淘时代 海淘时代 形成常规的形成常规的买方市场和买方市场和卖方市场卖方市场 1 7 1 7 发展发展历程历程 一 行业概述一 行业概述 3 03 0时代时代 跨境进口时代 平台模式多样化 跨境网购常态化跨境进口时代 平台模式多样化 跨境网购常态化 2014 2014年 进口跨境电商爆发的一年 流程年 进口跨境电商爆发的一年 流程 繁琐的海淘催生了进口跨境电商的出现 繁琐的海淘催生了进口跨境电商的出现 20152015 年 随着政策变更以及社会经济的发展 进口年 随着政策变更以及社会经济的发展 进口 跨境电商加速发展 跨境购物开始走向规范化 跨境电商加速发展 跨境购物开始走向规范化 进口跨境电商进入进口跨境电商进入3 03 0时代 时代 随着进口跨境电商的合法化 越来越多的随着进口跨境电商的合法化 越来越多的 消费者选择在进口跨境电商平台购买海外产品 消费者选择在进口跨境电商平台购买海外产品 随着消费者跨境网购的需求愈发旺盛 各类模随着消费者跨境网购的需求愈发旺盛 各类模 式的进口跨境电商平台出现 满足了消费者消式的进口跨境电商平台出现 满足了消费者消 费需求 跨境网购走向常态化 费需求 跨境网购走向常态化 进口跨境电商进口跨境电商历经历经1212年年 从个人代购到海从个人代购到海 淘再到规范化的跨境网购 是消费者消费习惯淘再到规范化的跨境网购 是消费者消费习惯 的转变 也是消费者对商品品质 品类追求的的转变 也是消费者对商品品质 品类追求的 提升提升 比如 小红书 洋码头等 比如 小红书 洋码头等 1 8 1 8 融资数据融资数据 一 行业概述一 行业概述 据电子商务研究中心监测显示 截止据电子商务研究中心监测显示 截止20182018年年1111月中国月中国 进口跨境电商行业已披露的投融资事件主要有 小红进口跨境电商行业已披露的投融资事件主要有 小红 书 书 20 820 8亿人民币 海拍客 亿人民币 海拍客 3 43 4亿人元民币 亿人元民币 行云全球汇 行云全球汇 3 3亿人民币 别样 亿人民币 别样 1 31 3亿元人民币 亿元人民币 海带 海带 65006500万人民币 宝妈环球购 千万元人民万人民币 宝妈环球购 千万元人民 币 全球时刻 千万元人民币 好物加一 千万币 全球时刻 千万元人民币 好物加一 千万 元人民币 全行业累计融资额超元人民币 全行业累计融资额超3030亿元人民币 亿元人民币 1 1 上述 上述8 8起跨境进口融资事件中 除了海淘直邮电商起跨境进口融资事件中 除了海淘直邮电商 别样别样 这样一家纯电商平台以外 还有小红书这样一家纯电商平台以外 还有小红书 社社 区区 电商电商 复合身份 其他都是不同类型的平台主体 复合身份 其他都是不同类型的平台主体 跨境和海淘电商购物平台越来越集中在少数几个平台 跨境和海淘电商购物平台越来越集中在少数几个平台 该领域在现行大环境下难有新平台成长 该领域在现行大环境下难有新平台成长 2 2 跨境进口在线下肉搏了这几年 战况惨烈 但任 跨境进口在线下肉搏了这几年 战况惨烈 但任 然有新进入者不断尝试 今年融资的然有新进入者不断尝试 今年融资的 宝妈环球购宝妈环球购 以输出渠道品牌为主 直营和加盟发展 而海拍客和以输出渠道品牌为主 直营和加盟发展 而海拍客和 海带是以输出产品为主 包括系统和商品 前端展海带是以输出产品为主 包括系统和商品 前端展 现的是各线下店 以这两种模式为代表线下类型 正现的是各线下店 以这两种模式为代表线下类型 正 在全国不断上演在全国不断上演 新人来 旧人去新人来 旧人去 的故事 的故事 l市场梯队市场梯队 l交易规模交易规模 l产业链图谱产业链图谱 l用户规模用户规模 l用户年龄用户年龄 l用户性别用户性别 l地区地区分布分布 l商商品分布品分布 l发展趋势发展趋势 二 核心数据二 核心数据 2 1 2 1 进口跨境电进口跨境电商整体市场梯队分布商整体市场梯队分布 随着行业随着行业 马太效应马太效应 加剧 一些中小平台逐渐被淘加剧 一些中小平台逐渐被淘 汰出市场 汰出市场 据相关数据表明据相关数据表明 我国进口 我国进口跨境电跨境电商平台可商平台可 以划分为以划分为 三个梯队三个梯队 第一梯队第一梯队为为 头部平台头部平台 在进口跨境电商市场中处 在进口跨境电商市场中处 于于 领先地位领先地位 寡头效应寡头效应 初步显现 依次为 网初步显现 依次为 网 易考拉 京东全球购 易考拉 京东全球购 天猫天猫国际 具有规模大 营收高 国际 具有规模大 营收高 人气旺 口碑好 实力强 现金流充沛 流量大 品牌人气旺 口碑好 实力强 现金流充沛 流量大 品牌 多等特征 多等特征 第二梯队第二梯队为为 准一线平台准一线平台 包括洋码头 唯 包括洋码头 唯品国际品国际 小红书 聚美极小红书 聚美极速免税速免税店 店 第三梯队第三梯队为为 二线平台二线平台 包括蜜芽 贝贝 宝宝树 包括蜜芽 贝贝 宝宝树 宝贝宝贝格子 格子 妈咪团等妈咪团等平台 大多是母婴类产品平台 平台 大多是母婴类产品平台 二 核心数据二 核心数据 2 2 2 2 进口跨境电商交易规模进口跨境电商交易规模 据电子商务研究中心监测数据显示 据电子商务研究中心监测数据显示 20182018年年上上 半年半年中国中国进口进口跨境电商交易规模达跨境电商交易规模达1 031 03万万亿元亿元 预 预 计计20182018全年将达到全年将达到1900019000亿元 同比增长亿元 同比增长26 7 26 7 2013 2013年后 年后 进口进口跨境电商平台逐渐出现 跨境跨境电商平台逐渐出现 跨境 网购用户也逐年增加 我国网购用户也逐年增加 我国进口跨境电商进口跨境电商市场规模市场规模 增速迅猛 增速迅猛 20152015年由于进口税收政策的规范以及部年由于进口税收政策的规范以及部 分进口商品关税的降低 分进口商品关税的降低 进口进口跨境电商爆发式的增跨境电商爆发式的增 长 长 20162016年年进口跨境电商进口跨境电商在激烈竞争中不断提升用在激烈竞争中不断提升用 户体验户体验 不断扩展平台商品种类 完善售后服务 不断扩展平台商品种类 完善售后服务 未来中国未来中国进口跨境电商进口跨境电商市场的交易额会继续以增长市场的交易额会继续以增长 的趋势向前发展的趋势向前发展 整个行业仍处于快速增长阶段 整个行业仍处于快速增长阶段 未来将占据更加重要的地位 未来将占据更加重要的地位 在在20182018年首届年首届 进博会进博会 和多轮降关税感召下 和多轮降关税感召下 进口跨境电商进口跨境电商政策红利不断持续释放政策红利不断持续释放 预计预计未来未来3 3 5 5年 年 行业行业交易量将会交易量将会持续爆发式持续爆发式增长 增长 二 核心数据二 核心数据 2 3 2 3 进口跨境电商产业链图谱进口跨境电商产业链图谱 图谱编制说明图谱编制说明 一 由于一 由于中国进口跨境电商平台中国进口跨境电商平台数量众多 本数量众多 本 图谱不涉及以下几种类型的平台 图谱不涉及以下几种类型的平台 1 1 综合性电商 综合性电商 中少量涉及跨境进口的平台 中少量涉及跨境进口的平台 2 2 公司主体只有注 公司主体只有注 册在海外的平台 册在海外的平台 3 3 由品牌商自建的平台 而跨 由品牌商自建的平台 而跨 境物流类方面不包括只提供国内物流服务的物流平境物流类方面不包括只提供国内物流服务的物流平 台 台 二 由于可使二 由于可使用于进口跨境电商平台用于进口跨境电商平台中的分类中的分类 条目众多 本图谱暂以经营模式以及物流模式为标条目众多 本图谱暂以经营模式以及物流模式为标 准对各平台进行分类 其中 物流类型可分为直邮准对各平台进行分类 其中 物流类型可分为直邮 拼邮 保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使用 拼邮 保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使用 共三种类型 而经营模式也可分为平台类 自营类 共三种类型 而经营模式也可分为平台类 自营类 以及平台以及平台 自营类三种模式 而物流则可以分为三自营类三种模式 而物流则可以分为三 类 分别是第三方 平台自建和转运 至于海淘工类 分别是第三方 平台自建和转运 至于海淘工 具 则也可分为返利 比价以及指南攻略三类 具 则也可分为返利 比价以及指南攻略三类 据电子商务研究中心监测数据显示 截至据电子商务研究中心监测数据显示 截至 20182018年年6 6月底 我国经常进行跨境网购的用户月底 我国经常进行跨境网购的用户 达达75007500万人 人数大幅度增长 预计到万人 人数大幅度增长 预计到20182018 年底用户数量将达年底用户数量将达88008800万人 用户基数日趋万人 用户基数日趋 庞大 增长率将会逐渐降低然后趋于缓和 庞大 增长率将会逐渐降低然后趋于缓和 数据解读 数据解读 1 由于国家政策以及地方政策支持推动 进 口跨境电商发展迅速 越来越多的消费者开 始海淘购物 物流速度的不断提高 跨境网 购的购物周期大大缩短 2 资本不断在进口跨境电商领域进行投资 跨境进口平台运营发展得越来越好 在消费 升级的背景下 消费者对商品的品质越来越 看重 经济全球化的发展 海外高质量的商 品被中国消费者所热捧 2 4 2 4 进口跨境电商用户规模进口跨境电商用户规模 二 核心数据二 核心数据 据电子商务研究中心监测数据显示 据电子商务研究中心监测数据显示 20182018年年 我国我国跨境网购用户集中在跨境网购用户集中在25 3525 35周岁的青年群周岁的青年群 体体 占占56 356 3 19 2419 24周岁的跨境网购用户占比周岁的跨境网购用户占比 达达20 220 2 36 4036 40周岁的跨口网购用户周岁的跨口网购用户占占17 817 8 而而1818周岁以下以及周岁以下以及4141周岁以上的跨境网购用周岁以上的跨境网购用 户只占总人数的户只占总人数的5 7 5 7 数据解读 数据解读 1 市场消费主力群体逐渐过渡到80 90后群 体 这一年龄段的跨境网购消费者学历高 工作收入稳定 有一定的经济基础 他们的 消费能力强 需求大 是跨境网购用户的 主力军 这一年龄段的女性大多以结婚 生子 大多数妈妈以及准妈妈愿意在进口跨 境电商平台购买高质量的海外母婴产品 2 24岁以下的用户购买能力尚低 41岁以上 的用户 更倾向于在线下购买产品 接触进 口跨境电商平台的机会比较少 随着经济不 断进步 消费升级 预期未来进口跨境电商 用户将进一步向低年龄层扩张发展 二 核心数据二 核心数据 2 5 2 5 进口跨境电商用户年龄进口跨境电商用户年龄 据电子商务研究中心监测数据显示 据电子商务研究中心监测数据显示 20182018年年 我国我国跨境网购用户性别分布中 男性比例占跨境网购用户性别分布中 男性比例占 约约1 14 4 7 7 女性占比 女性占比8 85 5 3 3 数据解读 数据解读 1 女性消费者较于男性消费者来说 更倾向 于跨境购物 在海淘商品的选择上 男性更 加偏向选择数码类 运动类 保健类等产品 且更关注商品的性价比和商品的性能 2 女性则更加偏向服装 化妆品 母婴商品 以及轻奢类产品 且更注重商品品质与购物 体验 二 核心二 核心数据数据 2 6 2 6 进口跨境电商用户性别进口跨境电商用户性别 据电子商务研究中心监测数据显示 据电子商务研究中心监测数据显示 20182018年年 中国跨境网购用户主要集中在广东地区中国跨境网购用户主要集中在广东地区 占占 8 41 8 41 上海地区的占比达 上海地区的占比达7 66 7 66 浙江地区 浙江地区 占占7 7 其余的省份中 江苏省占比 其余的省份中 江苏省占比6 88 6 88 山 山 东省占比东省占比5 74 5 74 河南省占比 河南省占比5 62 5 62 河北省 河北省 占比占比5 05 5 05 四川省占比 四川省占比4 83 4 83 北京占比 北京占比 4 41 4 41 福建占比 福建占比4 21 4 21 数据解读 数据解读 1 跨境网购用户主要集中在东部地区 东部 地区较早受到国家政策的支持 经济较发达 进口跨境电商起步早 条件优越 消费能力 强 消费者更追求品质生活 2 同时相较去年的数据可以知道 各地区之 间正在缩小差距 也说明了进口跨境电商行 业在全国范围内都是在飞速发展的 二 核心二 核心数据数据 2 7 2 7 进口跨境电商地区分布进口跨境电商地区分布 据电子商务研究中心监测数据显示 据电子商务研究中心监测数据显示 20182018年年 我国我国跨境网购用户最爱购买的品类跨境网购用户最爱购买的品类Top10Top10分别分别 为 美妆护理 鞋服 饰品箱包 母婴用品 为 美妆护理 鞋服 饰品箱包 母婴用品 家居用品 运动户外 食品 数码家电 生家居用品 运动户外 食品 数码家电 生 鲜水果 保健品 其中美妆个护以及母婴是鲜水果 保健品 其中美妆个护以及母婴是 消费占比最高的品类 消费占比最高的品类 数据解读 数据解读 1 根据跨境网购用户的属性 年轻的消费者 奶爸奶妈是消费主体 脸面 消费与家庭 消费成跨境网购的主流 美妆个护产品以及 母婴产品也自然成为了消费热点 2 随着中国社会经济的持续发展 人们的生 活质量越来越高 跨境网购也越来越普及 进口跨境电商平台的商品品类会越来越多 进口电器 进口家居 进口轻奢品等也将逐 渐成为中国跨境网购用户的选择 二 核心二 核心数据数据 2 8 2 8 进口跨境电商品类分布进口跨境电商品类分布 二 核心数据二 核心数据 趋势二趋势二 向线下拓展 向线下拓展 趋势一趋势一 重获资本关注 重获资本关注 趋势三趋势三 下沉三五线城市 下沉三五线城市 今年以来 进口跨境电商纷纷在线下开实体店 网易考拉首家线下实体店今年以来 进口跨境电商纷纷在线下开实体店 网易考拉首家线下实体店 海淘爆品海淘爆品 店店 杭州杭州开业 并接连在宁波 郑州等地纷纷开业 并接连在宁波 郑州等地纷纷 落地开花落地开花 抢占新零售 新消费风 抢占新零售 新消费风 口下口下 头口水头口水 天猫国际线下店也在杭州营业 天猫国际线下店也在杭州营业 小红书则把线上社区搬到了线下 小红书则把线上社区搬到了线下 而丰趣海淘而丰趣海淘 Wow Wow哇噢哇噢 全球精选店在重庆开张 布局覆盖无人便利店 全球精选店 全球精选店在重庆开张 布局覆盖无人便利店 全球精选店 智能无人柜智能无人柜 旨在如何突破时间和空间的束缚 为消费者实现即买即用的购物体验 旨在如何突破时间和空间的束缚 为消费者实现即买即用的购物体验 在经历了几个季度资本市场的冷遇以后 跨境电商领域在今年二季度得到了较多的融在经历了几个季度资本市场的冷遇以后 跨境电商领域在今年二季度得到了较多的融 资 有多个跨境电商平台成功获投 资 有多个跨境电商平台成功获投 KKKK馆获得经纬中国等机构馆获得经纬中国等机构70007000万投资 宝妈环球万投资 宝妈环球 购获得九宜城的千万级投资 别样获得高瓴资本等机构购获得九宜城的千万级投资 别样获得高瓴资本等机构20002000万美元的投资等 万美元的投资等 进口跨境电商的用户目前大部分在一 二线城市 在农村消费升级和新零售的大背景进口跨境电商的用户目前大部分在一 二线城市 在农村消费升级和新零售的大背景 下 电商平台未来将逐步下沉到三五线城市 未来随着消费者购买力的增强 物流仓下 电商平台未来将逐步下沉到三五线城市 未来随着消费者购买力的增强 物流仓 储等配套设施的完善 行业将在以提升客户消费体验等软实力为核心的基础上 进一储等配套设施的完善 行业将在以提升客户消费体验等软实力为核心的基础上 进一 步提高产品实时性和价格优势 助力跨境电商平台行业整体效益进一步提升 步提高产品实时性和价格优势 助力跨境电商平台行业整体效益进一步提升 2 9 2 9 进口跨境电商发展趋势进口跨境电商发展趋势 l进口跨境电进口跨境电商主要类型对比分析商主要类型对比分析 l进口跨境电进口跨境电商案例一 网商案例一 网易考拉易考拉 l进口跨境电进口跨境电商案例二 天猫国际商案例二 天猫国际 l进口跨境电进口跨境电商案例三 京东全球购商案例三 京东全球购 l进口跨境电进口跨境电商案例四 唯品国际商案例四 唯品国际 l进口跨境电进口跨境电商案例五 洋码头商案例五 洋码头 三 三 典型案例典型案例 3 1 3 1 进口跨境电商主要类型对比进口跨境电商主要类型对比 三 三 典型案例典型案例 3 2 3 2 典型案例一 综合自营模式电商平台典型案例一 综合自营模式电商平台 以自营为核心 依托媒体型电商优势 在供应链端做海外品牌在以自营为核心 依托媒体型电商优势 在供应链端做海外品牌在 华最佳合伙人 在用户端带来正品 低价及优质服务的最佳体验华最佳合伙人 在用户端带来正品 低价及优质服务的最佳体验 原产地直采 精选当地消费者喜爱商品 并以原产地榜单原产地直采 精选当地消费者喜爱商品 并以原产地榜单 媒体媒体 型电商推介给消费者型电商推介给消费者 涵盖母婴 美妆 服饰箱包 家居个护 保健品 数码涵盖母婴 美妆 服饰箱包 家居个护 保健品 数码3C3C 运动 运动 户外 海外美食等各大品类户外 海外美食等各大品类 运营策略运营策略 选品方式选品方式 品类覆盖品类覆盖 产品来源产品来源 品控措施品控措施 涵盖日本 韩国 欧洲 美国 澳新 东南亚等涵盖日本 韩国 欧洲 美国 澳新 东南亚等8080多个国家 多个国家 50005000多个品牌多个品牌 自营自营100 100 入库全检 保税区国检 第三方 国际入库全检 保税区国检 第三方 国际检测检测公司 抽检 公司 抽检 国家跨境监测中心送检国家跨境监测中心送检 针对跨境保税商品实行针对跨境保税商品实行7 7天无忧退货 部分商品为天无忧退货 部分商品为3030天无忧退货 天无忧退货 已与全球近千家顶级品牌商和服务商达成深度合作伙伴关系 为已与全球近千家顶级品牌商和服务商达成深度合作伙伴关系 为 海外品牌方提供一站式的保姆式服务 提供自营海外品牌方提供一站式的保姆式服务 提供自营 平台多种经营模平台多种经营模 式 并提供海外直邮式 并提供海外直邮 保税进口多种仓储物流方式 保证与海外同保税进口多种仓储物流方式 保证与海外同 步的商品与服务体验步的商品与服务体验 正品优势 网易品质背书正品优势 网易品质背书 仓储物流仓储物流 售后服务售后服务 供应链体系供应链体系 竞争优势竞争优势 以保税仓为核心 涵盖保税 海外直邮 海外集货 一般贸易以保税仓为核心 涵盖保税 海外直邮 海外集货 一般贸易 等多种形式等多种形式 已建成和在建保税仓面积位居行业第一 杭州 已建成和在建保税仓面积位居行业第一 杭州 宁波 郑州 重庆 深圳 天津五大保税仓覆盖全国 并在跨宁波 郑州 重庆 深圳 天津五大保税仓覆盖全国 并在跨 境行业首家实现境行业首家实现 次日达次日达 服务服务 三 三 典型案例典型案例 3 2 3 2 典型案例一 综合自营模式电商平台典型案例一 综合自营模式电商平台 三 三 典型案例典型案例 商家定位商家定位 直邀优质商家 寻找国外有名的零售卖场品牌直邀优质商家 寻找国外有名的零售卖场品牌店店 产品来源产品来源 产品来自产品来自6363个国家 主要来自日本 美国 韩国 德国和澳大利亚个国家 主要来自日本 美国 韩国 德国和澳大利亚 等等 品类覆盖品类覆盖 目前平台有目前平台有37003700多的品类 覆盖多的品类 覆盖1450014500多个多个品牌品牌 营销策略营销策略 通过直播等方式将海外商品更直观 方便地呈现在消费者面前 通过通过直播等方式将海外商品更直观 方便地呈现在消费者面前 通过 大数据技术的支撑 在移动端的小屏上做到最精准的流量大数据技术的支撑 在移动端的小屏上做到最精准的流量分发分发 海外集货海外集货 国内保税国内保税 的物流模式 海外集货服务 保税仓物流服的物流模式 海外集货服务 保税仓物流服 务 务 GFCGFC海外备货服务 保税区海外备货服务 保税区3 73 7天 海外直邮天 海外直邮7 147 14天天 仓储物流仓储物流 品控措施品控措施 神秘抽检神秘抽检 入仓检入仓检 质量溯源质量溯源 与监管部门合作 积 与监管部门合作 积 极调动社会资源 推动质量共极调动社会资源 推动质量共治治 竞争优势竞争优势 3 3 3 3 典型案例二 平台型进口跨境电商典型案例二 平台型进口跨境电商 从正品的角度 直接邀约国外的优质商家 在丰富度的维度上 可以从正品的角度 直接邀约国外的优质商家 在丰富度的维度上 可以 让消费者更好地逛起来 可以买更多的让消费者更好地逛起来 可以买更多的东西东西 三 三 典型案例典型案例 3 4 3 4 典型案例三 自营典型案例三 自营 平台型进口跨境电商平台型进口跨境电商 品类覆盖品类覆盖 覆盖母婴 营养保健 个护美妆 覆盖母婴 营养保健 个护美妆 3C3C钟表 汽车用品 家居厨钟表 汽车用品 家居厨 具 进口食品 汽车用品具 进口食品 汽车用品共大品类共大品类 产品来源产品来源 美国 加拿大 韩国 日本 澳大利亚 新西兰 法国 德国美国 加拿大 韩国 日本 澳大利亚 新西兰 法国 德国 等等4040多个国家和多个国家和地区地区 品控措施品控措施 执行商家资质 进货渠道 不定时抽检 自主研发质控系统 执行商家资质 进货渠道 不定时抽检 自主研发质控系统 严格的惩罚严格的惩罚机制机制 支持全部跨境电商通关模式 拓展海外仓以及保税仓 不断丰富支持全部跨境电商通关模式 拓展海外仓以及保税仓 不断丰富 和优化线路 已经建立了荷兰 香港 杭州等多个海外仓和国内和优化线路 已经建立了荷兰 香港 杭州等多个海外仓和国内 保税仓 加强与国际供应链 保税仓的无缝对接 真正打通从海保税仓 加强与国际供应链 保税仓的无缝对接 真正打通从海 外到中国消费者外到中国消费者 最后一公里最后一公里 的的通道通道 建立海外直购 品牌商直供的供应链体建立海外直购 品牌商直供的供应链体系系 物流仓储物流仓储 供应链体系供应链体系 极大程度的丰富了全球购平台上的产品数目 确保消费者的购极大程度的丰富了全球购平台上的产品数目 确保消费者的购 物需求得到物需求得到满足满足 竞争优势竞争优势 三 三 典型案例典型案例 3 5 3 5 典型案例四 自营型进口跨境电商典型案例四 自营型进口跨境电商 通过通过 产地直采自营正品免邮包税产地直采自营正品免邮包税 的策略 通过在全球的策略 通过在全球1010个国家个国家 和地区设立买手团队建立的选品优势 规模采购建立的价格和地区设立买手团队建立的选品优势 规模采购建立的价格优势优势 选品方式选品方式 买手团队买手团队 运营策略运营策略 产地直采 自营正品 免邮包产地直采 自营正品 免邮包税税 在物流环节 唯品国际依托遍布国内外的在物流环节 唯品国际依托遍布国内外的4 4个保税仓和个保税仓和1212个海外仓的个海外仓的 快速配送优势以及快速配送优势以及 三单对接三单对接 高效通关模式 在接到用户订单后高效通关模式 在接到用户订单后 1212小时极速发货 通过遍布全国的自建物流体系高速运输实现快速小时极速发货 通过遍布全国的自建物流体系高速运输实现快速 送达 在售后服务方面 唯品国际实行送达 在售后服务方面 唯品国际实行7 7天无理由放心退 并且退货天无理由放心退 并且退货 流程全部在中国境内完成 退款快 操作简便 让消费者的跨境网流程全部在中国境内完成 退款快 操作简便 让消费者的跨境网 购省力省心 享受到跟国内购物一样的快速体验和安心保障购省力省心 享受到跟国内购物一样的快速体验和安心保障 售后体系售后体系 感觉图报不清啊 唯品会自营 唯品会自营 100 100 正品 免邮包税 极速发货正品 免邮包税 极速发货 竞争优势竞争优势 产地直采境外货源 为用户产地直采境外货源 为用户 采正品采正品 保驾护航 同时买手保驾护航 同时买手 大数据 大数据 为用户为用户 挑优品挑优品 出谋划策出谋划策 三 三 典型案例典型案例 3 6 3 6 典型案例五 买手制典型案例五 买手制 海外直邮进口跨境电商海外直邮进口跨境电商 买手生态买手生态 覆盖覆盖8383个国家 个国家 3 3万多个认证买手 对于买手 平台提升了买万多个认证买手 对于买手 平台提升了买 手的入驻门槛 并会不定期核查海外买手的信用情况 海外手的入驻门槛 并会不定期核查海外买手的信用情况 海外 的买手也将接受当地国家法律的买手也将接受当地国家法律监管监管 品类覆盖品类覆盖 目前平台有目前平台有400400多个品类 每天有多个品类 每天有6060万的商品在万的商品在售售 营销方式营销方式 创立海外场景式购物模式 通过买手直播真实的购物创立海外场景式购物模式 通过买手直播真实的购物场景场景 有有官方的国际物流贝海国际官方的国际物流贝海国际 在全球建立了在全球建立了1717个大型国际物个大型国际物 流中心 覆盖美国 欧洲等多地 服务于流中心 覆盖美国 欧洲等多地 服务于2020多个国家和地区 多个国家和地区 每周每周9090多个全球班次航线入境多个全球班次航线入境 物流布局物流布局 感觉图报不清啊 强大的海外买手团队 跨境直邮 成熟的服务保障体系 强大的海外买手团队 跨境直邮 成熟的服务保障体系 海外律师海外律师团队团队 竞争优势竞争优势 l进口跨境电商进口跨境电商榜单解读榜单解读 l进口跨境电商进口跨境电商消费购买评级消费购买评级 l进口跨境电商进口跨境电商投诉案例投诉案例 洋码头洋码头 l进口跨境电商进口跨境电商投诉案例投诉案例 寺库寺库 l进口跨境电商进口跨境电商消费困消费困境境 l进口跨境电商进口跨境电商行业困行业困境境 四 消费评级与困境四 消费评级与困境 4 1 4 1 进口跨境电商消费购买评级进口跨境电商消费购买评级 电子商务研究中心发布了 2018年Q3全国跨境电商TOP15 消费评级榜 三季度有15家投诉量 规上 的跨境电商平台 上榜 分别获 建议下单 谨慎下单 与 不建议下单 购买评级 其中 网易考拉 蜜芽 丰趣海淘 美囤妈妈 86mall 莎莎网六家进口跨境电商平台在受理 解决平台通报移交督办 的投诉较为积极 用户满意度也较高 购买指数普遍在0 75以 上 获得 建议下单 购买评级 其中 美囤妈妈 86mall 莎莎网 网易考拉 蜜芽平台反馈率达100 依次排名前5 而什么值得买 小红书 寺库 洋码头 海狐海淘 英超 海淘这六家跨境电商平台用户获得的购买指数普遍在0 4 0 75 期间 获 谨慎下单 购买评级 而西集网 走秀网 别样海外购3家跨境电商平台多项指 标普遍落后行业平均水平 用户满意度较低 所获购买指数均 低于0 4 最终获 不建议下单 购买评级 其中走秀网 别 样等平台反馈率 回复时效性以及用户满意度均为0 垫底 依据运行近十年的第三方 电子商务消费纠纷调解平 台 今年第Q3受理的全国数十家跨境 电商平台用户消费纠纷案例大数据得出 依据反馈率 反馈时 效 满意度多项指标模型评估 数据评级完全由系统自动生成 四 消费评级与困境四 消费评级与困境 自营自营 平台模式 平台模式 相比买手制 相比买手制 C2CC2C模式以及直模式以及直 邮模式 自营模式在产品质量 服务标准 物流配邮模式 自营模式在产品质量 服务标准 物流配 送方面更有保障 如网易考拉 丰趣海淘 通过保送方面更有保障 如网易考拉 丰趣海淘 通过保 税仓发货的商品物流配送更有时效性 且有平台作税仓发货的商品物流配送更有时效性 且有平台作 为担保 服务 售后等更便捷 放心 且平台反馈为担保 服务 售后等更便捷 放心 且平台反馈 率和反馈时效性表现较好 用户满意度较高 获率和反馈时效性表现较好 用户满意度较高 获 建议下单建议下单 购买评级 购买评级 买手制模式 买手制模式 买手制模式分为买手制买手制模式分为买手制C2CC2C 以个人买 以个人买 手为主 买手制手为主 买手制B2CB2C 以商家性质买手为主 其 以商家性质买手为主 其 中以洋码头为典型代表 该模式由海外买手直采 并中以洋码头为典型代表 该模式由海外买手直采 并 通过自营物流发货或第三方物流发货 对商品货源以通过自营物流发货或第三方物流发货 对商品货源以 及质量的把控相比自营电商弱 用户满意度综合指数及质量的把控相比自营电商弱 用户满意度综合指数 为为0 0 596596 获 获 谨慎下单谨慎下单 购买评级 用户服务等方购买评级 用户服务等方 面还有大的提升 面还有大的提升 4 2 4 2 进口跨境电商榜单解读进口跨境电商榜单解读 四 消费评级与困境四 消费评级与困境 4 3 4 3 进口跨境电商行业困境进口跨境电商行业困境 困境一 消费者权益保护问题困境一 消费者权益保护问题 对于国内消费者而言 海淘商品的售后服务面临着一系列的麻烦 由于涉及到跨境通关和物流 换货后的商品很难有顺畅的通对于国内消费者而言 海淘商品的售后服务面临着一系列的麻烦 由于涉及到跨境通关和物流 换货后的商品很难有顺畅的通 道返回国内 物流等种种费用要消费者承担 可能会出现退货费用严重超出货品价值的现象 同时 跨境网购的商品质量维权 货道返回国内 物流等种种费用要消费者承担 可能会出现退货费用