欣源晟商业计划书修改版w1.doc

I 37 目录 1执行总结 有待完成报告主体后精练而成 1 2公司 4 2 1 公司历史和现状 4 2 2短期目标和远景规划 5 2 2 1短期目标 5 2 2 2远景规划 5 2 3股权结构 6 3技术和产品 6 3 1技术 6 3 1 1 自动档取代手动档 是汽车未来发展的大趋势 6 3 1 2 自动档分 AT AMT 和 CVT 三类 7 3 2产品 8 3 3服务 11 4行业与市场分析 11 4 1市场概述 11 4 1 1 市场的发展概况 11 4 1 1 1 汽车市场的发展情况 11 4 1 1 2自动变速器市场的发展概况 23 4 1 2影响市场的宏观环境 26 4 1 2 1中国汽车行业 26 4 1 2 2中国自动变速器行业 28 4 2目标市场的选择 28 4 3目标市场分析 28 4 3 1目标市场增长预测 28 4 3 2竞争者分析 29 4 3 2 1竞争者概括 29 4 3 2 2竞争者的优劣势 30 4 3 3自身的优劣势 30 4 3 3 1优势 30 4 3 3 2劣势 30 5公司战略及实施 30 5 1公司发展战略 30 5 2公司的营销策略 31 5 3市场推广计划 31 6公司的运营系统 31 7公司组织和管理 31 II 37 7 1组织结构与人员状况 31 7 1 1现行组织结构与人员 31 7 1 2未来组织结构与人员 31 7 2核心管理层 31 7 3人力资源发展规划 31 8私募的股权结构 32 8 1概述 32 8 2资金需求 32 8 3交易结构 32 8 4投资退出机制 32 9财务计划 32 9 1概论 32 9 2运营情况预测 32 9 3价值分析及投资回报分析 32 10风险因素 33 10 1公司相关风险 33 10 2行业风险 33 10 3经济 政策和相关法规的风险 33 10 4其它潜在风险 33 1 37 1 执行总结执行总结 有待完成报告主体后精练而成有待完成报告主体后精练而成 宗旨及商业模式宗旨及商业模式 本公司的宗旨是为国产中低档汽车提供自动档的高档舒适服务 并以此建 立中国汽车自动档变速器的自主开发能力和大规模生产配套能力 为中国的汽 车工业的发展贡献一份力量 在公司实现创造社会价值的同时 也能为投资者 带来丰厚的回报 欣源晟是一家处于快速成长初期的高科技的公司 其核心技术 AMT 是 中国汽车行业唯一拥有中国人自主知识产权的技术 在世界自动变速器领域处 于领先地位 欣源晟的产品 EASY AMT 更是在国内同类技术走向产品化的过程 中处于前列 历经 8 年的研制与开发 拥有 7 项国家专利 2000 年 5 月 普桑 EASY AMT 通过了公安部鉴定 投向市场以来 受到普遍好评 目前产品供不 应求 为满足市场快速增长的需求和进一步开发新的产品及扩大市场 我们期 待具有远见卓识的风险投资家加入我们的行列 欣源晟的法定经营形式是股份制有限责任公司 法定地址 山东烟台芝罘 区只楚路 147 号 发展战略上我们将密切关注中国汽车工业的发展状况 选取最具发展潜力 的车型细分市场 同时以极具价格优势的产品同整车厂一起开发市场 在获得 一种类型的车型成功后 迅速复制其成功的商业运作方式运用到其他车型 由 于利益与整车厂进行捆绑 共同承担风险 降低了公司的风险系数 运作模式上将主要通过在生产上运用外包经营的方式 将大部分非关键的 产品部件外包给有实力 符合资质的厂商 而将募集到的资金着重用于公司的 管理 新产品技术的开发和市场的开拓上 使公司在 3 年内迅速成长为产品技 术和规模均居国内前列的一流自动变速器的供应商 投资机会投资机会 现在欣源晟正处在需要将已开发的产品进行推向市场和进一步研发新产品 的阶段 为实施我们的计划 我们需要总金额为 XXX 元的投资 用于下列目 的 为了建设发展设施或生产设施 增加生产 扩大仓储能力以适应顾客的需 2 37 求 增加销售量以促进和改善我们的产品或服务 为了增加分销渠道 零售网点 区域销售 销售办事处 或生产电子产品 直接邮 递业务 等等 由于新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大 需要改善客户的支持与服务 系统 以适应增长的需要 在新的市场规划形势下 新增的雇员需要努力适应不断发展的形势 增强科研开发强劲性 以便生产适销对路的产品 同时也为了提高我们的 竞争优势 投资计划分三步走 第一期 万元 第二期 万元 第三期 万元 我们的产品和服务 我们的产品和服务 2000 年 我公司在我公司的先导产品普桑 EASY AMT 销售方面取得了开拓 性的成就 具体表现为 同比增长了 从预期财政分析来看 仅该产 品我公司可望在 年销售收入达到 元 税前利润为 元 年销售 收入为 元 税前利润为 元 而在我们未来的主导产品 将有望 在 达到 元 我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用 于 本公司生产下列商品 产品名 预计市场需求 2000 2005 竞争对手 预计销售收入 2000 2005 我们的主导产品包括 上述列出产品的编号 总体说来 我们现在的生产线 处于 起步 发展 成熟 阶段 我们产品所使用的技术包括 外部提供的其它技术 正在 说明具体行业或企 业名称 中广泛使用 目前 我们的 产品 服务名称 处于 起步 发展 成熟 阶段 我们计划按着 3 37 这种 产品 服务名称 继续扩大我们的生产线 发展项目包括 请列出扩展的项目 在 产品生产过程中 或延伸服务范围过程 中 主要的关键因素是 列出主 要因素 我们的 产品或服务名称 是独一无二的 理由是 列出理由 另外 我们有 市场优势 原因是我们拥有 专利技术 快速进入市场 名牌产品 等等 市场定位 目标市场 市场定位 目标市场 竞争 竞争 管理 管理 资金需求 资金需求 我们正在寻求 万元的资金支持 这笔资金用于公司新产品开发和市场 的开拓 整车厂和改装车市场 我们采用利润分红 寻求新的合资及公开上市 等方法 在 年之内偿还这笔投资 资金筹措方法 资金筹措方法 销售汇总 销售汇总 财务历史数据 前四年前三年前年去年今年 销售额 毛利 税前利润 财务预计 明年后年第三年第四年第五年 销售额 毛利 税前利润 资产负债汇总表 资产负债汇总表 4 37 固定资产 负债 净资产 预计在 年内我们将通过每年的利润分配来逐步偿还资金 希望能在 年上市 2 公司公司 2 1 公司历史和现状公司历史和现状 山东省烟台市欣源晟科技有限公司是一家致力于发展中国汽车工业的高科 技公司 成立于 1999 年 它的前身是成立于 1993 年的深圳市欣源晟实业有限 公司 公司的产品 EASY AMT 电控机械式自动变速器 是本公司历经 7 年自 主开发的拥有自主知识产权的高科技产品 公司目前所拥有的 AMT 技术局国 内领先水平 产品化进程走在同行的前列且预计未来的市场空间潜力巨大 所谓 EASY AMT 系统是在原有齿轮式机械变速器 即俗称手动波 的基础 上加装电脑控制系统实现选档 换档的自动化控制 系统中对油门 离合器和 变速杆的控制均采用了电动机驱动的执行器 使汽车成为自动变速的汽车 年 被列为国家科委 九五 科技公关项目 1999 年 6 月 在深圳市科技局的主持下召开了对 汽车机械变速器的电动 自动变速操作系统 AMT 技术鉴定会 上 到会的汽车界 15 位知名专家对 深圳欣源晟公司的创造性的 AMT 技术给予了高度的评价 详见附录中 科学 技术成果鉴定证书 专家们认为 该项技术 简单 可靠 既便于生产又便于 维修 且易于降低成本 填补了国内空白 目前国外还没有见到这类技术 摘自专家鉴定结论 2000 年 5 月 公司独立开发的产品 改装普桑手动变速器的 EASY AMT 通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测 并获得了烟台车辆 管理所的认可 获准在烟台市场上使用 产品于 2000 年下半年少量投放市场以 5 37 来 得到了良好的市场反响 从 1993 年至今 公司已投入资金 850 多万元 其中 80 用于新技术开发和 产品设计 目前已完成了多个系列的产品开发 样品试制 而且先后与天津夏 利 北京坦克研究所 军用 AMT 南京依维柯 长安奥拓汽车的变速箱生产 厂以及陕西昌河汽车变速箱的生产厂家先后签订了配套研制协议 为这些厂家 承担在相应车型上装电动 AMT 的样车试制 试验和定型推广工作 目前多项 合作已取得了重大的突破 为 AMT 技术产业化 规模化奠定了良好的基础 目前 公司的技术开发 企业管理 生产 销售人员比例大致为 8 3 3 4 形成以技术发明人 林中尉先生为核心的技术 产品的开发团 队 有着较强的研发能力 企业新产品开发工作也无时无刻不在进行中 但当 前由于受到有限资金的限制 一些有着良好市场前景和销路的新产品开发处于 暂停状态 2 2短期目标和远景规划短期目标和远景规划 2 2 1 短期目标短期目标 2001 2002 完成企业发展的初期阶段 a 完成 EASY AMT 与依维柯配套的中试 规模化的生产过程 将产生公 司稳定的现金流入 b 借助给依维柯的成功开发 迅速开拓轻微客车市场中 2 3 个其他厂商 c 开发未来极具潜力的经济型轿车市场 争取与 1 2 个整车厂配套 d 由于 AMT 项目是符合全部三条国家关于鼓励高新科技政策的项目 故 而极有可能争取到国家政策的扶持 例如 国家 八六三计划 国 家新一代汽车科技创新系统工程 国家级横跨世纪火炬计划等 2 2 2 远景规划远景规划 6 37 2002 2005 1 以汽车电动 AMT 项目为主导 随着国内 AMT 市场的快速增长 不断 开发新产品 力争到 2005 年成为利税过亿的大型企业 2 争取获得与国外著名的汽车厂商合作 将产品打入国际市场 3 2003 2004 年 争取在国内二板或香港创业板或美国纳斯达克上市 2 3股权结构股权结构 公司目前的股权结构 林中尉 39 申艳华 39 高传义 20 高义明 2 3 技术和产品技术和产品 3 1技术技术 3 1 1 自动档取代手动档 是汽车未来发展的大趋势自动档取代手动档 是汽车未来发展的大趋势 汽车变速器是为解决发动机的输出的转速和转矩与车辆驱动所需的转速和 转矩之间的矛盾而设立的 目前使用的变速器分手动和自动两种 同手动变速 器相比 自动变速器有以下优点 更好的驾驶性能 能按照预先设定的最佳规律来变动档位 使汽车在 每一种负载和路况下都能兼顾发动机的最低油耗和变速器的最高效率 减去了人工的手动操作 特别适合非职业驾驶 良好的行使性能 自动变速器变换快且平稳 提高了乘坐的舒适性 通过自动换档 可消除或降低动力传动系统中的冲击和动载 从而大幅 度地延长发动机和传动系统零部件地寿命 7 37 更高的行车安全性 据统计 在城市中行使的车辆 平均每公里要换档 10 多次 手动换档使驾驶员注意力分散 产生疲劳 易诱发交通事故 而装有自动变速器的汽车仅需通过控制油门踏板 就能自动变速 大大 降低了劳动强度 降低事故率 更低的废气排放 发动机在怠速和高速运行时 排放的废气中一氧化 碳或碳氢化合物的浓度较高 而自动变速器 可使发动机经常处于经济 转速区域内运转 也就是较小污染排放的转速范围内工作 从而降低了 排气污染 并不逊色的使用经济性 装备有 AT 的汽车的油耗 略高于手动变速 器 但装备有 AMT 和 CVT 的汽车 其经济性决不低于装有手动变速 器的汽车 但同时自动变速器也有以下劣势 如 结构较为复杂 零件加工难度较大 成本较高 有些类型的自动变速器 如 CVT 技术难点还未克服等 因此 基于以上优劣势的对比 国外自动变速器的使用较为普遍 例如 在九十年代的轿车新车型上 自动变速器作为标准件装车率在美国已经超过 90 日本为 73 欧洲为 25 而国内由于自动变速器产业还处于几乎空白的状况 目前几乎所有国产车的自动变速器都依赖进口或国外技术 因此价格较贵 所 以仅在中高档轿车身上能觅其踪影 比如 上海别克 广州雅阁 一汽捷达等 其余车型也几乎全为手动档汽车 3 1 2 自动档分自动档分 AT AMT 和和 CVT 三类三类 AT Automatic Transmission 液力自动变速器 优点 是目前最为成熟 应用最为广泛的自动变速器 已有 60 多年的历史 技 术成熟 性能可靠 并被国外大量的实验所证明 缺点 1 结构和制造工艺复杂 加工精度要求极高 且增加了重量 2 属于有极变速 传动效率低 一般为 80 左右 油耗大 比手动增加 15 8 37 3 核心技术掌握在国外企业手中 购买价格昂贵 AMT Automated Mechanical Transmission 电控机械式自动变速器 优点 是模仿人的动作 通过微机系统自动控制传统的排档变速箱 传动结构依然是 齿转变速箱 1 传动效率高 可达 90 以上 传动功率大 2 结构简单 机构紧凑 工作可靠等机械优点被很好的保存下来 3 油耗低 安装简单 价格低 且易于维护 4 国内在该领域的开发研究 如吉林工大 欣源晟等 处于与国外同步的 水平 是汽车行业中少有的不靠引进的领域 缺点 尚缺乏大量的试验和实践证明其可靠性 产品的市场化还未形成 CVT Continuously Variable Transmission 金属带式无级自动变速器 优点 是全新的技术 有着较为完美的性能 是自动变速器的终极目标 1 从减少排放上看 由于金属带无级自动变速器能自动调节速比 保证发 动机输出功率和路面行驶阻力达到动态匹配 以使发动机处于最佳的工况来满 足汽车的使用要求 因此在减少排放上占有很大的优势 2 从传动效率 加速性能和节油方面看 综合比较的结果 装备金属带无 级自动变速器的汽车比装备液力自动变速器的汽车具有明显的优势 3 从使用寿命和可靠性看 目前生产的金属带无级自动变速器可达到与汽 车同寿命 工作也很可靠 4 从制造成本看 金属带无级自动变速器的制造成本一般不会高于液力自 动变速器 同时作为新产品的金属带无级自动变速器可改进的空间很大 因此 更具发展的潜力 缺点 其中有待解决的技术问题还很多 目前还处在研究试验阶段 估计 4 5 年后国外可能有较为成熟的产品 综合以上三种类型的对比 从技术的角度可知 CVT 尚在技术研制阶段 产品化还有一段过程 AT 最为成熟 但核心技术完全掌握在国外厂商手中 引 9 37 进代价极为昂贵 上海投资 6000 万美元建成我国第一条自动变速箱 AT 生产线 只有 AMT 是目前国内汽车行业唯一拥有自主知识产权的技术 且所需投资 规模较小 是目前解决自动变速器方案中较为现实可行的 3 2产品产品 山东烟台欣源晟实业有限公司经过 7 年时间研制成功的新一代汽车自动排 档装置汽车机械式变速器的电动自动操纵系统 简称 AMT 技术 它是国家科 委 九五 科技攻关项目之一 实现原理是由汽车上现有手动变速器经过加装 ECU 电脑控制系统及机械式操作执行系统而形成的变速器附加产品 它能使各 种国产汽车从原来的手动排档一跃成为自动排档车 目前 已投放市场的成熟产品有 与普桑配套的 EASY AMT 正在研制中的有 供依维柯的 EASY AMT 供夏利的 EASY AMT 供坦克的军用 AMT 供 长安奥拓的 EASY AMT 等 EASY AMT 产品系列的功能特点 1 方便灵活 能减轻司机劳动强度 提高行车安全性 这是从手动排档转变成自动排档后的一个最重要的特点 2 经济省油 延长车辆的使用寿命 与普通水平司机的手动排档驾驶相比较 本装置能将每一次的档位变更都 控制在最佳工况状态 避免了许多不正常的燃油消耗及机件的不合理磨损 因 而降低油耗 延长发动机和离合器的使用寿命 并且优化了汽车排放的状况 降低了行驶噪音 2 3 分贝 而采用 AT 则比手动要提高油耗 15 左右 这在能 源日趋紧张的未来 其经济价值的优势将日趋明显 3 节约能源 保护环境 与国际上流行的电控液压式自动排档 AT 相比较 本装置为纯机械式执 10 37 行件 不需要高压液压油参与工作 因而省略了高压油泵的工作 也就节约了 能源消耗 改善了环境污染程度 从整个社会角度来说 具有环保价值 也是 符合可持续发展趋势的 4 结构简单 易于安装 维修保养方便 本装置由三个相对独立的执行器共同配合完成自动变速工作 安装时不需 要对原车做任何结构上的改动 因而安装 维修极其简单方便 5 制造成本低 生产效率高 适合中国国情 本装置的设计简单 机械结构部分仅有一百多个非标件 生产成本很低 从我公司实践的结果看 大致的成本曲线估计如下 AMT的成本曲线 3500 3000 2500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 50010000100000 AMT的成本 所有配套车型的产量 而具备几乎同样功能的 AT 市场上夏利自动档与手动档价差 1 1 万元 别 克价差 2 万元 因此 AMT 总体价格仅为 AT 的 1 3 左右 未来在中国乃至全世界都有极 高的推广价值 6 操作稳定 安全可靠性强 本装置在 ECU 的设计中 照顾了各种安全操作上的问题 除内部有多重检 测系统通过声光报警等方式随时监测工作状态外 还有备份工作电路 在故障 状态下仍能最大限度地保障车辆驾驶的安全性 目前本装置在国产夏利轿车及 桑塔纳轿车上的安全无故障行驶记录已超过 17 万公里 11 37 7 功能多 使用范围广 本装置添加的 ECU 控制系统可以增加许多附加功能 例如加装 IC 片后形 成操纵系统的识别与防盗 内部检测车辆行驶状态 达到控制车速 降低驾驶 风险等功能 本装置的使用范围非常广泛 可以改装于任何手动变速车上 具 有极大的应用前景 3 3服务服务 由于产品大多是针对某类特殊车型 因而将与整车厂合作进行开发 我们 将利用合作厂商的服务网络 通过对售前 售后服务人员的培训来满足客户的 服务要求 但同时 我们也将在几个重点城市设立服务网点 负责解决我们各 种类型产品的服务和解答客户与合作厂商的疑问 这样的服务方式 既节省了大笔开办服务网络的费用 可将资金更集中地 用于新产品的研发和提高管理水平 又能较为良好地保障服务质量 4 行业与市场分析行业与市场分析 4 1市场概述市场概述 4 1 1 市场的发展概况市场的发展概况 4 1 1 1 4 1 1 1 自动变速器市场的发展概况自动变速器市场的发展概况 从世界市场上来看 1995 年全世界共生产了 4380 万台变速器 其中自动变 速器生产了 2210 万台 占 50 5 自动变速器的产量已经超过了手动变速器 随着人们对驾车安全度 舒适度等要求的提高 自动档势必将成为未来发展的 趋势 预计到 2000 年自动变速器的产量将达到 2600 万台 从地区分布情况来看 1995 年北美地区自动变速器的使用最为普及 已达 到 80 以上 美国一直在 90 以上 同一时期 日本自动变速器的装车率超过 12 37 50 大排量的普及率已接近美国 西欧的普及率为 20 但上升势头较猛 从国际汽车工业发展的趋势来看 我国自动变速器也将逐步替代目前占主 导地位的手动变速器 预计未来在轿车 城市客车 高级旅游客车 军用车 重型载重车及矿用车上将呈现越来越旺盛的要求 据有关权威部门预测 至 2005 年 国内轿车需求总量为 128 139 万辆 其中 中高级轿车需求量为 12 8 13 9 万辆 约 80 将装备自动变速箱 需求量约为 10 11 万台 其它各型 轿车也约有 5 会选装自动变速箱 需求量为 5 8 7 万台 这样 总需求量将达 15 8 18 万台 十五 规划中提出 轿车上自动变速器采用率争取达到 20 城市客车和 旅游客车自动变速器配套计划超过 10 而目前所使用的产品 据前面的技术分析 由于 CVT 技术难题并未得到彻 底地解决 国外也处于产品试制阶段 所以国内所用的自动变速器主要是 AT 和 AMT AT 在中国目前市场现状和前景 在中国目前市场现状和前景 AT 被世界汽车界公认为 10 大划时代技术之一 也是中 高档轿车的关键 总成 但目前国内尚未批产 上海汽车工业正组织上海有关厂家紧锣密鼓地组 织实施 估计明年年中可为主机厂配套 但阻挠 AT 发展的关键因素 一 产品价格高 相比手动变速器 装 AT 付出的代价是多付 10 以 上的购车钱和多付 20 的油钱 轿车自动与手动价差在 1 2 万元左右 而公 交车价差更是高达 12 万元之巨 这对于价格敏感度高的用户 是一个极大的障 碍 二 技术处于落后状态 自从 1940 年美国把液力自动变速器真正用于 汽车上 至今已走过了 60 余年的历史 目前 液力自动变速器的技术已十分成 熟 但对其固有缺点的改进则更难于取得突破性的进展 因而 正受到 AMT 和 CVT 的挑战 其生命周期与未来的发展前景已引起人们的关注 三 国内引进生产线 投资巨大 如前所述 由于 CT 的核心技术掌握在 13 37 国外厂商手中 引进费用巨大 例如上海投资 6000 万美元 引进了国内第一条 AT 生产线 综上各类因素 大力推广 AT 对中国未来汽车自动档市场是不经济的 也 是不现实的 AMT 的发展现状和前景 的发展现状和前景 与 AT 和 CVT 相比 具有良好性能价格比的 AMT 在国外也得到了广泛的 应用 大约在八十年代 日本的五十铃 依顿和 ZF 等公司研制 AMT 并装车 成功后 福特 大众 菲亚特 雷诺和丰田公司等也相继开展 AMT 的研究和 开发 1996 年 宝马轿车在原有手动变速器的基础上作了大幅改进 推出了电 液式 AMT 这种变速器比 AT 节油 10 30 左右 目前 国内尚无专业厂家生产 AMT 产品投放市场 但从同 AT 占绝对优势 的性价比上 我们不难发现其巨大的市场潜力 就以目前欣源晟已研制较为成熟的普桑 EASY AMT 为例 其与手动档的价 差仅为 4000 元 批量后 还可降至 3500 左右 而同类 AT 高达 1 2 万元 也 就是说仅为 1 3 据调查若自动与手动价差只占整个车价的 10 以下 客户较 为愿意接受驾驶安全性和舒适度等各方面性能大幅提高的自动档 即 若轿车 价格高于 4 万元 消费者就极有可能接受 AMT 而介于 3 万 10 万元之间的 进入家庭的经济型轿车将是 AMT 未来巨大的潜力市场 而预计装在客车上 价差约为 2 万元 远低于 AT 的 10 12 万元 而在国内 目前最有潜力的自动档的未来市场是 一 经济型轿车 由于大多是非职业驾驶员 对频繁手动换档技术掌握 不熟 容易引发交通事故 她们有使用自动档的强烈渴望 但基于目前 AT 高 昂的价格而望而生畏 因此 具有良好性价比的 AMT 将是她们未来购买的首 选 二 频繁使用换档的交通用车 随者公交车辆高档化的需要 公交车也 逐步采用自动变速器 这项技术已经在国外得到普遍应用 自动高速器一方面 大大降低了人工驾驶操作时的劳动强度 消除了安全隐患 另一方面 减少了 14 37 车辆频繁驾驶换挡对传动系的冲击 一定程度上减少了维护和保养成本 使车 辆运营的经济性得以提高 目前在南京公交的 路 路和特 线上 有 辆车已经试用了 AT 自动变速器 但同样基于 AT 的高昂的价格 难以大范围 的推广 所以这个市场的潜力巨大 以下再就中国汽车市场的未来发展情况 找出最适合推广 AMT 的细分市场 4 1 1 2 4 1 1 2 汽车市场的发展情况汽车市场的发展情况 1 整个汽车市场的发展概况 九十年代期间 我国的汽车工业呈整体上升态势 但增长速度缓慢 尤其 是在 94 98 年间 增长幅度低于 GDP 的增长速度 且产值占 GDP 的百分比偏 低 3 5 这与汽车工业作为支柱产业的地位极不相称 0 50 100 150 200 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 汽车年产量 万辆 汽车行业产值占GDP的百分比 汽车年产量和汽车行业产值占汽车年产量和汽车行业产值占 GDP 百分比的比较图百分比的比较图 注 此处资料来自 中国汽车工业年鉴 1999 其中1999年数据为预测值 a 全世界汽车保有量目前已达 5 8 亿辆 而我国汽车保有量仅占世界的 1 2 b 目前全球轿车保有量已达 4 4 亿辆 而我国轿车保有量仅有 188 万辆 仅占世界轿车保有量的 0 43 c 世界主要国家轿车保有量占汽车总保有量的百分比一般在 60 90 左右 15 37 而我国仅为 27 1 这些都与我们国家的经济地位是很不相称的 因此 1994 年 7 月 国务院颁布了 汽车工业产业政策 着重发展和扶持 中国的汽车工业 并制定了下一阶段发展的步骤和计划 1994 1997 起步时期 着重发展 8 家企业 提高国产化率和冻结任何 新的私人轿车和轻型卡车的项目 1998 2000 发展时期 支持 2 或 3 家具有相当优势的企业和发展另 6 或 7 家成为主要的本地汽车制造商 2001 2010 支柱时期 在中国形成 3 或 4 家跨国汽车生产商 新世纪里 1 人民生活水平的提高 汽车消费已进入家庭消费的视野 对汽车的需求 将会有较大幅度的上涨 2 国家政策的有力扶持和 GDP 持续增长对支柱产业 汽车所产生的强劲 的拉动力 3 WTO 的加入 将加快中国汽车工业缩短同先进国家差距的步伐 同时使 汽车产品的性价比得到较大提高 综合以上因素 对未来汽车行业发展的状况有以下预测 1638 2315 3315 4719 195 309 445 610 0 1000 2000 3000 4000 5000 2000年2005年2010年2015年 保有量需求量 未来十五年汽车保有量和需求量预测未来十五年汽车保有量和需求量预测 16 37 注 保有量 以年均 7 左右的速度增长 需求量 以年均 8 左右的速度增长 市场未来发展的空间是非常可观的 市场的潜力和机会巨大 2 各类汽车市场的发展概况 汽车产品按车型分为货车 客车和轿车三大类 下面分别对各类车型作出 市场分析 从而找出未来最有发展潜力的细分市场 图 1 各类汽车占汽车总量的市场份额 从图 1 上可以看出 货车占汽车总量的份额逐年下降 相比之下 轿车的 份额连年高速上升 而客车所占的份额也将在 2005 年达到相对大的比重 3 10 5 3 3 2 2 12 12 12 25 26 0 5 10 15 20 25 30 1985 19992000 20052006 20102011 2015 货车 客车 轿车 36 39 36 29 17 25 18 13 23 45 56 62 0 10 20 30 40 50 60 70 1985 19992000 20052006 20102011 2015 货车 客车 轿车 17 37 图 2 各类车型产量的增速 从各类车型产量的增速来看 轿车一直保持了较高的增长速度 从 2000 2015 年稳定在 12 左右 客车的增速趋缓 大约在 2 3 左右 货 车在 2000 2005 年的增速较快 在随后的 10 年中有放缓的趋势 由此 在总体快速增长的汽车市场中 我们还可以发现 一 轿车无论是在未来的市场份额还是增长速度 都远高于其他两种车 型 是未来最有潜力的车型市场 二 货车市场中 由于增长前景不被看好且低端市场价格便宜 而用作 高端长途货运的车辆对 AMT 的需求短期内不及轿车和客车强烈 故而建议在 近期内不被列为重点研究的细分市场 但从长远的角度看 由于该市场 AMT 单位产品价格较高 可作为后续备选市场 以下详细分析轿车市场 客车市场 及特殊的军用车市场 3 轿车市场的整体概况 发展速度 发展速度 目前我国的汽车工业正处于发展和提高时期 1993 年到 1999 年 轿车的年均增速为 16 9 远远超过汽车的 7 7 这其中私人购车比例渐涨 1999 年达到 40 仅以此巨大数字显示 毋用置疑中国是本世纪世界上潜力最大 的汽车消费市场 市场集中度 市场集中度 轿车生产和销售的集中度相当高 以 1999 年的数据为例 前 3 家的上海大众 天汽和一汽大众轿车生产集中度和市场占有率分别为 72 3 和 73 6 如果再包括神龙和长安 则前 5 家的生产集中度和市场占有率分别 为 88 2 和 89 发展趋势 发展趋势 进入 2001 年后 中国轿车市场的需求多样化与市场多极化的格 局已经基本形成 其标志是国产轿车品牌 含目录外的准轿车 已达到 30 个 生产厂家超过 20 家 在今后的十几年中 对轿车的需求将以每年 12 的速度增长 而保有量也 将达到 10 的增速 18 37 表 7 我国轿车市场需求量预测 单位 万辆 预测年份 2005 年年 2010 年年 2015 年年 预测内容 保有量保有量 需求量需求量 保有量保有量 需求量需求量 保有量保有量 需求量需求量 数量 843 869 110 121 1423 1542 193 220 2291 2483 339 355 经济型轿车 经济型轿车 增速尤其迅速 占总体市场份额迅速上升 从 1990 年到 1997 年 我国经济型轿车的增长倍数为整个轿车增长倍数的 3 7 倍 经济型轿车占 整个轿车产量的比重 由 7 3 上升到 26 9 说明发展经济型轿车不仅是世界 的发展趋势 也是我国的发展趋势 1999 年统计数据也显示了同样的趋势 轿 车市场总销量为 57 万辆 其中 1 6L 以下的经济型轿车为 27 9 万辆 占 49 左 右 从 2000 年上半年的销售数据来看 经济型轿车总销售量约 15 万辆 占轿 车市场份额的 50 以上 2000 年经济型轿车总销量可达 30 万辆左右 约占近 55 市场份额 据预测 2010 年 我国轿车需求量将达到 210 万辆 其中经济 型轿车需求量可达到 125 辆左右 占 59 5 以上 由此可见 随着改革开放 市场经济的不断深入发展 国民汽车消费观念 的转变和收入的逐步提高 车管政策与用车环境的不断改善 经济型轿车越显 现出极其巨大的市场潜力 成为拉动汽车市场的推进器 这也是众多 目录 外非轿车定点厂家纷纷上经济型轿车的客观因素与市场背景 我国目前生产的微型汽车生产厂家除上汽大众 上汽通用 天汽 一汽大 各种轿车的产量和市场份额 237 135 6472 52 102 70 55 65 35 45 30 0 50 100 150 200 250 200520102015 产量 万辆 0 20 40 60 80 市场份额 经济型轿车产量非经济型轿车产量 经济型轿车市场份额非经济型轿车市场份额 19 37 众 二汽神龙 长安机器厂等 目录 内轿车生产厂家在上经济型轿车外 目录 外非轿车生产厂家也冠以 字头客车目录上准轿车 不仅上得快 而且厂商众多 它们分别是微型车厂家如昌河 哈飞 贵州航天 沈微等 轻 型车企业如跃进集团 北汽集团 安徽汽车厂 柳州五菱等 地方企业如悦达 集团 安达尔汽车厂 民营企业如吉利集团 春兰集团等 经济型轿车的品牌也日趋丰富 北汽雷诺和风景 昌河北斗星 广本雅阁 的经济型轿车 一汽大众 和捷达 上汽大众 天汽 NBC 和 PLATZ 二汽神龙的富康 桑蒂雅 风神和毕加索 北京 克莱斯勒的经济型轿车 重庆长安的羚羊 都市贝贝 快乐王子 爱卡 盐城悦达的现代 菲亚特的希耶那 江铃重庆的 IKON 哈飞的赛马 上海通用的柯塞 贵州航天生产的云雀 排量为 升 沈微的 柳州五菱 等 这些品种的价位都定 在 万元左右 由此可以看出 目前我国经济型轿车的市场格局已发生了革 命性的变化 彻底打破了上个世纪仅有几家所谓的正宗轿车厂家垄断经济型轿 车市场的局面 目录 内外的汽车生产厂家都在争先恐后地上经济型轿车 争 夺抢占市场份额 企望在新世纪里能占有一席之地 上述各品牌车预计在今后 二三年内上市完毕 由此看来 适合私人购买力水平的经济型轿车不仅具有极大的发展潜力 而且对于有效启动私人购车市场具有不可替代的作用 万元以下轿车战 已不单单表现为传统的价格战 而是一场品牌 质量 性能的全面竞争 4 客车市场的发展状况 客车市场依据其车型大小可分为大 中型客车 轻型客车和微型客车 1 大 中型客车 大 中型客车按用途又可分为城市客车 市区公共汽车和郊区短途客车 和城间客车 城市客车与城间客车相比有近程或短途 中途变档次数多 乘客较为拥挤 等特点 因而频繁的手动换档启动 极大地增加了司机的疲劳度和降低了乘客 的舒适度 20 37 国内城市客车技术装备国内城市客车技术装备国外城市客车技术装备国外城市客车技术装备 传动系统传动系统机械式 5 档变速器普遍采用自动变速系统 国内城间客车技术装备国内城间客车技术装备国外城间客车技术装备国外城间客车技术装备 传动系统传动系统机械式 6 档变速器机械式 6 档变速器 国内外城市 城间客车的技术比较 从以上的我国同国际技术装备的差距中 不难发现城市客车采用自动变速系统 是必然趋势 未来城市客车市场快速发展具备以下一些有利条件 a 国家经贸委提出的 2000 年汽车工业发展意见 明确把城市大 中型公共汽 车作为汽车产品发展的第一重点 b 国家在城市基础设施建设上的加大投入 为城市汽车的发展带来机遇 1998 2000 年间 国家在基本建设方面的投入将超过 7500 亿元 其中 1998 年至少为 1600 亿元 c 未来 10 年 我国城市将发展到 1200 个 城市化进程又加速了城市车辆的全 面增长 城市公交车辆将保持 15 20 的年增长速度 d 城市交通系统中将大力加强交通管理 实行的公交优先政策 有调查统计数 据表明 城市公交运量已达到城市人口出行移动总量的 60 70 e 现存的城市公交车中 大多车型老旧 装备落后 随着人们生活水平的提高 对城市公交车已不仅局限于它的运输功能 还提出了更高的要求 诸如舒适 度 平稳性 环保性等 这些都促进了城市客车的发展和更新换代 有资料 表明 1997 年全国公交车辆保有量达 16 万辆 1998 年新增和更新公交车 两项合计约 45000 辆 占全国大中轻型客车市场份额的 22 2 1999 年新增 和更新的公交车在 5 万辆左右 约占全国大中轻型客车市场份额的 25 左右 由以上诸多因素 不难判断大中型城市客车的良好增长前景 21 37 42518 35432 29526 20504 17087 15584 13888 24605 0 10000 20000 30000 40000 50000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 大中型城市客车产量 辆 2 轻型客车 目前轻型客车的年产量为 18 万辆左右 1999 年为 184397 辆 未来五年 内年均增幅在 7 左右 而在 2005 2015 年间 增幅继续下降 大约在 2 左 右 具体估计数值如下 表 7 我国轻型客车市场需求量预测 单位 万辆 预测年份 2005 年年 2010 年年 2015 年年 预测内容 保有量保有量 需求量需求量 保有量保有量 需求量需求量 保有量保有量 需求量需求量 数量 270 285 26 30 320 335 27 5 32 370 385 30 34 目前我国轻客的用户需求市场主要是由营运用轻客市场 公商务用轻客市 场 个人用轻客市场三部分组成 各自目前所占的市场份额如下 55 40 5 0 10 20 30 40 50 60 营运用公商务用个人用 2000年轻客市场 根据对三类细分市场的调查 预测今后我国轻客市场需求及用户流向的演 22 37 变趋势主要表现为 a 营运用轻客市场需求一直居轻客市场的主导地位 目前在轻客市场需求 中所占比例约为 55 60 但未来轿车家庭化普及速度的加快 大中型客车市 场空间的迅猛扩展都影响到该市场的发展速度 预计今后营运用轻客在轻客市 场的份额将呈现下降趋势 其中营运用轻客市场又可以细分为城市小公交用车 城镇间短途客运用车 和出租用车三部分 城市小公交用车 城市小公交用车 现状 中巴市场需求基本以万山 牡丹等 6 8 万元左右的低档轻客为主 在轻客市场中所占比例约为 20 城市中巴保有量约 20 30 万辆 发展趋势 今后我国小城镇建设将快速发展 大中城市地域扩张趋势也将 延续 城市小公交线路仍将继续增长 但受到城市大中公交用客车提高档次和 出租用轿车市场需求扩张的制约 增长速度将低于轻客行业平均增幅 在轻客 市场的占有份额进一步下降 预计到 2005 年城市中巴需求量将达到 4 万辆 年 均增幅约为 1 8 在轻客市场的占有份额约为 15 城镇间短途客运用车城镇间短途客运用车 现状 在轻客市场所占的比例约为 30 近年来 高速公路通车里程以每 年 3 千公里的速度延伸 提高了公路营运用车的速度 可靠性要求 依维柯正 是凭借这一优势产销量倍增 占据短途高速客运的大部分市场 1995 年产销量 仅为数千辆 1998 年已超过 2 万辆 1999 年为 1 7 万辆 发展趋势 今后几年内 我国高速公路网络将基本建成 公路客运行业从 目前满足居民出行需要为主 转向满足居民出行的舒适性 快捷性 安全性为 主 短途客运用轻客的产品档次将大幅提高 中高档车型将居于主导地位 轻 客生产企业也多以中高档车型为换代产品 预计到 2005 年城镇间短途客运用轻 客的需求量将达到 7 万辆 年均增幅约为 4 4 在轻客市场的占有份额约为 28 左 右 出租用车出租用车 23 37 现状 占轻客市场的比重不大 仅约为 5 左右 出租用车市场从未成为轻 客的重要市场构成 而且发展前景也并不为人所看好 发展趋势 预计到 2005 年出租用轻客市场的需求量约为 1 万辆左右 年均 增幅将为 1 8 在轻客市场中的份额将为 4 左右 出租用轻客的主导车型仍 将以中高档产品为主 b 公商务用轻客市场需求将呈现出逐年快速递增的趋势 特别是公商务用 中高档轻客市场需求仍将延续近年的高速增长态势 市场容量快速扩张 公商务用轻客市场又可以分为企事业单位用轻客市场和旅游公司用轻客市 场 分别呈现出不同的发展趋势 企事业单位的公商务用车企事业单位的公商务用车 现状 为公商务用轻客主要用户市场 占整个轻客市场的 30 左右 其中 沿海地区 大型企事业和外商投资企业的公商务用车需求长期以中高档车为主 目前进口 拼装车 尤其是日本车在市场占主导地位 发展趋势 随着今后经济环境将逐步向好 国有企业体制转轨工作逐步到 位 经营效益进一步改善 加之国产中高档轻客生产能力 产品性能逐步完善 价格逐步下调等有利因素影响 今后该市场轻客需求量将快速增长 增速逐渐 加大 预计 2005 年该市场轻客的年均增幅为 8 10 左右 需求量为 8 万辆 在 轻客市场的份额将达到 35 旅游公司用车市场旅游公司用车市场 现状 目前需求一直也以中高档轻客为主 进口轻客在该市场中占据主导 地位 目前旅游公司用车在整个轻客市场需求中所占比例约为 10 我国旅游 事业的快速发展带来了旅游公司用轻客需求量的高增长 90 年代以后年均增幅 大致保持在 5 10 左右 目前年需求量约为 2 万辆左右 发展趋势 今后我国旅游业对地区经济带动作用的重要性将逐渐显现 而 且城乡居民收入水平和生活质量提高 必将引发快速增长的旅游出行需求 未 来旅游业仍将继续保持快速递增趋势 旅游公司用车需求将继续保持快速递增 趋势 增幅将比现在明显提高 预测到 2005 年 旅游用车市场需求将达到 3 24 37 4 万辆 年均增幅将超过 10 在轻客市场中的份额约为 13 15 c 个人用轻客市场需求多数都兼有公 商务需要 而且当前受居民收入水 平 国家的限制私人购车消费政策等因素制约 目前个人用轻客市场需求量较 小 以中 低档产品为主导车型 在轻客市场中所占比例约为 5 而且受到经 济型轿车的冲击 未来 5 8 年内将持低速发展的态势 预计在家庭轿车得到基 本普及以后 时间至少应在 2008 年以后 以 MPV 等多功能车为代表的轻客 产品作为家庭使用的第二 三辆车 市场需求量将可能出现较大增长 预计到 2005 年个人用轻客市场需求量约为 1 万辆 年均增长 1 8 在轻客市场中的份 额为 4 左右 综上所述 对轻客市场的 2005 年的需求的估计如下 2000 年 2005 年 1 营运用 55 47 其中 城市小公交 20 15 城间短途 30 28 出租用车 5 4 2 公商务用 40 50 其中 企事业单位 30 35 旅游用车 10 15 3 个人用 5 3 25 37 47 50 3 0 10 20 30 40 50 60 营运用公商务用个人用 2005年轻客市场 由此可见 最具增长潜力的是 以中高档车为主的公商务用轻客市场 其 次 目前所占的市场份额较大 且增长速度较快的城间短途 也是以中高档车 为主 市场也不容忽视 3 微型客车 微型汽车绝对数量大 属全行业的主力车型 在经历了连续 8 年的高速增 长 平均年增长约 20 之后 1998 年增速大幅度下降 首次低于国民经济增长 率 仅为 5 26 与此同时 微型货车库存增加了 93 16 微型客车库存增加 了 169 86 总计库存达 74289 辆 是各车型库存增量最多 增加幅度最高的 现状 作为微型汽车种类之一的微型客车由于北京 上海等地实施新汽车排放标 准 以及大城市 中心城市淘汰 面的 或更新换代 面的 其发展速度严重减 缓 例如 每年有近 4 5 万辆左右的北京微型汽车市场 直到 1999 年 9 月份 尚未有一种达标的微型 面的 准入北京城 该领域行业集中度极高 昌河 哈飞 长安 天津 五菱 五厂微型客 车销量合计占总销量的 98 15 其中又以 长安 的市场占有率最高 达 29 36 1999 年 且是五厂中唯一同比市场占有率上升的企业 1998 年 19 53 业内人事认为其原因有 1 目标市场的战略转移 长安公司则把中小 城市 农村市场作为 近三年长安车的主导市场 为其赢得了一片广阔的新天 26 37 地 2 新车型的开发使其抢占了市场先机 比如成功开发了双燃料车型等 3 大 幅降价促销措施等 发展趋势 总体随着车型的改进 将维持适度增长的态势 但增速将继续 减缓 厂商的集中度将进一步提高 以环保型品种为代表的新车型竞争将更加 激烈 中小城市 农村市场将继续成为各品牌车型的竞争战场 与轻型客车在 市场上的角逐 将会更加突出与激烈 5 军用车辆市场 由于用于国防的军用车辆的特殊性 需要尽可能地采用我国自用的技术 AMT 而不是掌握在外国人手中的 AT 故而为 AMT 的发展提供了极为良好的 发展空间 据估计 目前我国坦克拥有辆为 产量为 若采用 AMT 则 4 1 2影响市场的宏观环境影响市场的宏观环境 4 1 2 14 1 2 1 中国汽车行业中国汽车行业 国家政策的影响 国家政策的影响 1999 年 由于国家实施了积极的财政政策 加大基础设施投资 特别是加 大对公路建设的投资 引导消费 扩大内需 积极开展汽车消费贷款 国家和 地方汽车市场环境向宽松方向转化 国民经济继续保持快速稳定 持续发展