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文档简介

I 江江 苏苏 大大 学学 博博 士士 后后 研研 究究 工工 作作 报报 告告 能源定价及其波动效应的实证研究能源定价及其波动效应的实证研究 李李 文文 超超 工作完成日期工作完成日期 20112011 年年 1111 月月 20152015 年年 5 5 月月 报告提交日期报告提交日期 20152015 年年 5 5 月月 江江 苏苏 大大 学学 江苏 江苏 20152015 年年 5 5 月月 能源定价及其波动效应的实证研究 AN EMPERICAL STUDY OF ENERGY PRICING AND FLUCTUATIONS EFFECTS 博 士 后 姓 名 李文超 流动站 一级学科 名称 控制科学与工程 专 业 二级学科 名称 系统工程 研究工作起始时间 2011 年 11 月 11 日 研究工作期满时间 2015 年 5 月 15 日 江苏大学研究生学院 2015 年 5 月 III 原 创 性 声 明 本人声明所呈交的博士后研究报告是在合作导师的指导下独立完成的 报告中取得的研究成果除加以标注的地方外 不包含其他人已经发表的研 究成果 也不包含本人为获得其他学位而使用过的成果 与我一同工作的 同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中进行了说明并表示谢意 本声 明的法律后果由本人承担 本人签字 年 月 日 V V V 6 6 6 使用授权说明 为保障博士后研究报告的著作权 授权学校 有权保留送 交研究报告的原件 允许研究报告被查阅和借阅 学校可以公 布研究报告的全部或部分内容 可以影印 缩印或其他复制手 段保存出站报告 学校必须严格按照授权对研究报告进行处理 不得超越授权对博士后研究报告进行任意处置 授权人 年 月 日 7 7 7 内容摘要 随着社会经济的日益发展 使得研究能源定价及其波动效应具有十分重要 的实证意义 本报告基于在站工作期间的两个横向研究课题 以江苏省电力定 价为例研究能源定价市场化改革 以宁波市道路集装箱运输业为例研究油价对 运价的波动效应 并提出相应的政策建议 1 针对江苏省现存的电力定价模式 指出当前电力价格市场机制活力不 足 并梳理整个电力产业链价格机制中的问题 并在借鉴国际经验的基础上提 出 上网电价联动 优化发电布局 试点输配分离 调整需求响应 增加投资 信心等五个方面的政策建议 2 针对宁波市道路集装箱运输行业的运营困境 指出成品油价格波动幅 度过大过快是导致当前行业出现运营困难的主要原因 由于运输卡车的型号以 及运输距离不同而导致燃油成本占总成本的比例不同 因此通过设置型号系数 和距离系数两个系数来调控油运联动公式得出不同的油运调整幅度 使油运联 动实现既补贴行业又不冲击运价的目标 关键词关键词 电价改革 油运联动 政策调整系数 8 8 8 AbstractAbstract As the growth of economics and society the meaning of empirical study of energy pricing and its fluctuation effects becomes important The report is based on two horizontal subjects One takes electricity of Jiangsu Province as object for energy pricing reform the other one takes road container transportation industry of Ningbo City as object for energy fluctuation effects and how to solve it And the report gives some suggestions to the government at the end of it 1 According to the electricity pricing model of Jiangsu Province the report finds the model is lack of vitality and check the electricity supply chain Then the report suggests the government should link the electricity price to production parts optimize the layouts of power plants try separating the electricity net change the consumption habits and increase the confidence of power investment 2 According to the predicament of road container transportation industry of Ningbo City which caused by the oil price fluctuation As the container size and distance are different the oil effects are different So the report set size coefficient and distance coefficient to adjust the oil transportation linkage polices more realistic 9 9 9 Keywords Keywords electricity price reform oil transportation linkage policy adjustment coefficient 101010 目 录 第一章第一章 江苏省能源消费特征与发电概况江苏省能源消费特征与发电概况 1 1 1 1 能源消费的特征 1 1 2 能源发电概况 3 1 3 当前江苏省发电困境 5 第二章第二章 分阶段电价分析分阶段电价分析 7 7 2 1 一次能源价格概况 7 2 2 电力需求与电价 12 2 3 电价体系中的问题 14 2 4 国际电价改革经验 15 2 5 电价定价模式改革的建议 18 第三章第三章 宁波市道路集装箱运输油运联动现状宁波市道路集装箱运输油运联动现状 2121 3 1 物流业发展困境的原因分析 21 3 2 现存油运联动政策的不足 24 第四章第四章 成本分析与经验借鉴成本分析与经验借鉴 2727 4 1 调研的内容与方法 27 4 2 调研结果分析 28 4 3 经验借鉴 33 第五章第五章 油运联动的方案与政策油运联动的方案与政策 3737 5 1 方案设计思路 37 5 2 油运联动公式与关键点 37 5 3 保障政策与措施 38 附附 录录 4141 致致 谢谢 4343 博士后期间科研成果博士后期间科研成果 4444 个人简历个人简历 4545 1 1 1 第一章第一章 江苏省能源消费特征与发电概况江苏省能源消费特征与发电概况 随着沿海开发 苏中崛起 苏北振兴以及苏南现代化示范区建设等发展战 略的实施 十三五 期间将是江苏省全面率先基本实现现代化的攻坚初期 经 济将由高速增长逐步进入中速稳定增长 呈现出 稳中有进 的发展态势 为 实现 两个倍增 目标 确保 十三五 期间能源市场的稳定与改革 切实满 足经济社会发展需求 课题组展开了资源型产品价格市场化改革的相关研究工 作 1 11 1 能源消费的特征能源消费的特征 1 区域特征 众所周知 从江苏省的传统能源产出分析结果来看 传统能源消费严重依 赖省外输入 其中原煤和原油的消费量有 90 以上依赖省外输入 天然气则几 乎全靠外省输入 详见表 1 1 表 1 1 江苏省传统能源外省依赖度 年份 2010201120122013 原煤 92 21 92 42 92 57 92 82 原油 93 36 94 02 94 30 天然气 99 34 99 52 99 62 99 64 注 外省依赖度 省外购入能源总量 江苏省能源消费总量 从表 1 1 可知 近年来江苏省传统能源的省外依赖度缓慢提升 这一方面 说明江苏省传统能源自给已近极限 显示出协调周边能源大省和能源型央企友 好关系的重要性 另一方面说明江苏省应向能源效率较高的国家和地区学习相 关能源管理的经验以节约用能 2 种类特征 从传统能源消费总量来看 江苏省结构与我国结构类似 属于 多煤 少 油 贫气 此类结构虽然短期有利于低成本经济增长 但却必须付出沉痛的环 境代价 并牺牲长期经济收益 详见图 1 1 2 2 2 图 1 1 近年江苏省传统能源消费占能源消费总量比例 从图 1 1 可知 近年来江苏省能源消费结构没有出现本质变化 虽然原煤 消费比例在逐年下降 但原煤消耗占比过高依然是不可忽视的节能减排瓶颈 原油消费占比有小幅波动 但是大体没有变化 天然气消费占比则稳重有生 这与近年来江苏省积极响应西气东输工程不无关系 3 产业特征 江苏省耗电量在全国范围内排名靠前 并且总量增长较快 年均增幅达 8 一方面体现出江苏省工业体系在国内属于领先阶段 另一方面说明江苏省 提升用电效率的获利空间较兄弟省份更大 从产业耗电量来看 耗电的主要行 业依然是工业 但工业耗电占比逐年下降 其他产业占比略有上升 详见表 1 2 由于江苏省工业占总产值比例近几年未发生较大变化 可见工业用电效率 近四年来未有提升 工业生产技术含量亟需提升以节约用电 而其他行业的快 速发展也导致了用电量的提升 表 1 2 近年江苏省产业用电占比分析 行业用电占用电总量比例 单位 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 一 农 林 牧 渔业 0 430 450 490 53 二 工业 46 7646 6446 4246 25 轻工业 11 1210 9611 3011 27 重工业 35 6435 6735 1234 98 三 建筑业 0 510 540 560 61 四 交通运输 仓储和邮政业 0 480 550 620 64 五 信息传输 计算机服务和软件业 0 320 350 390 41 六 商业 住宿和餐饮业 1 661 671 791 84 七 金融 房地产 商务及居民服务 业 1 211 291 441 53 八 公共事业及管理组织 1 871 871 871 94 综上 从区域特征来看江苏省传统能源几乎全从省外输入 必须协调好与 3 3 3 能源大省及能源型央企的友好关系 以方便从国内和国际两个市场向江苏省输 入传统能源 从种类特征来看 江苏依然以消费煤炭为主 短期内也难以改变 现状 但必须重视此类能源的环境成本 从长期着手逐步升级江苏省能源消费 结构 从产业特征来看 工业部门近几年用电效率没有提升和部分产业的快速 发展是导致江苏省用电总量增速较快的主要原因 由于煤炭的主要作用是发电 因此如何通过逐步减少发电用煤 以新能源替代及提升用电效率 成为江苏省 优化资源型产品消费结构的重点 1 21 2 能源发电概况能源发电概况 十二五 以来 江苏省 GDP 增幅呈现出稳中有降的态势 2011 年 GDP 增 长 11 增速同比下降 1 7 个百分点 2012 年 GDP 增长 10 1 增速同比下降 0 9 个百分点 2013 年 GDP 增长 9 6 增速同比下降 0 5 个百分点 然而全社会用 电量却并未呈现稳中有降的态势 2011 年全社会用电量 4282 亿千瓦时 同比 增长 10 8 共计 417 亿千瓦时 2012 年全社会用电量 4581 亿千瓦时 同比增 长 7 共计 299 亿千瓦时 2013 年全社会用电量 4957 亿千瓦时 同比增长 8 2 共计 377 亿千瓦时 由此可见电力需求增速并未随着经济增长速度放缓 而减少 这其中的原因值得推敲 截止 2014 年 6 月 江苏省燃煤发电机组占总 装机容量的 80 5 燃气发电机组占 7 7 可再生能源 风电 光电 发电机 组占 5 9 由于此三者占江苏省总装机的 90 以上 因此接下来对此三者逐一 展开分析 1 燃煤发电概况 燃煤发电一直是江苏省电力供应的主要来源形式 为其能源供应的支柱型 产业 2010 年以来其装机总量占全省装机总量比例始终在 80 以上 详见表 1 3 表 1 3 2011 年 2013 年燃煤装机基本情况 年份燃煤装机总量 100 万千瓦 以上占比 60 100 万 千瓦占比 30 60 万 千瓦占比 30 万千瓦 以下占比 燃煤装机占 总装机容量 2011 年5857 5 万千瓦 13 70 33 80 31 60 21 83 80 2012 年6236 3 万千瓦 17 60 34 80 29 60 17 90 82 80 2013 年6630 4 万千瓦 22 60 32 70 28 80 15 90 80 60 4 4 4 从表 1 3 可知 虽然燃煤发电机组装机总量占全省装机容量比例依然很高 但近三年呈现出逐步下降的趋势 年均下降幅度超过 1 从燃煤装机的规模分 类情况看 近三年百万千瓦以上规模的燃煤发电机组外 其他规模的燃煤发电 机组装机容量在总装机容量的比例逐年下降 其中 30 万千瓦及以下的小型燃煤 发电机组占比下降速度最快 年均下降幅度接近 3 而百万千瓦及以上的大型 燃煤发电机组占比上升速度却接近 5 这说明两个情况 一方面 出于环境保 护的考虑 全省尽量减缓燃煤发电机组的发展速度 另一方面 为保障能源供 应能够满足需求 而发展大规模燃煤发电 虽然大规模燃煤发电机组比小规模 能更有效利用煤炭资源 但依然会增加治理环境的压力 2 燃气发电概况 燃气发电对于江苏省构建 两型社会 具有关键的意义 然而由于北方省 份的供暖模式转型 使得江苏省燃气发电装机总量虽然逐年递增 但存在供气 不足的问题 2011 年至 2013 年期间 燃气装机总量呈现出持续上升的态势 如图 1 2 0 100 200 300 400 2011年2012年2013年 万千瓦 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 调峰机组 供热机组 燃机占总装比 图 1 2 燃气发电机组装机总量概况 从图 1 2 可知 2011 燃气发电机组占总装机比例为 5 8 计 406 万千瓦 2012 年占比依然有所提升达到 6 75 计 508 万千瓦时 占比增加 0 95 个百分 点 2013 年燃气发电装机总量占比为 7 92 占比增加 1 17 个百分点 同时可 以看出调峰机组连续三年装机容量保持不变 但供热机组上升速度很快 年均 增速 1 9 倍 在 2013 年超过调峰机组装机容量 3 可再生能源发电概况 从装机总量看 风能 太阳能发电自从 2011 年开始进入高速发展阶段 但 5 5 5 是由于电网建设不协调以及其特有的间歇性和波动性使得其只能成为一种补充 详见图 1 3 0 50 100 150 200 250 300 2011年2012年2013年 万千瓦 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 风电装机总量 光伏装机总量 风电装机占比 光伏装机占比 图 1 3 可再生能源近三年装机简况 从图 1 3 可以看出 在经历 2011 年和 2012 年基本平稳的发展状态后 2013 年开始可再生能源进入快速发展期 如前所述 截止 2014 年 6 月风电和 光电的装机总量占全省总装机容量比例已经达到 5 9 比 2013 年的 4 4 要增 加 1 5 个百分点 分析可再生能源发电能够井喷的原因与发达国家针对我国关 于可再生能源发电设备 包括风机和光伏电池 两次大规模的 双反 有关 两次重大损失使江苏省意识到培育可再生能源应用市场的重要性 并开始在电 网建设和上网电价方面制定有利于可再生能源发展的相关政策 但当前可再生 能源发电规模对于江苏省而言依然偏小 很难承担节能减排的责任 1 31 3 当前江苏省发电困境当前江苏省发电困境 从能源发电现状来看 将来较长时期内 因燃煤发电的质量高以及经济性 使其依然会是江苏省发电能源的构成主体 燃气发电虽然对于环保而言意义重 大 但由于国家对天然气价格进行调整 燃气发电企业的实际运营面临较严峻 的形势 风光新能源在江苏省发展运营态势良好 发展潜力巨大 但受电网和发电 质量限制发展速度较慢 由于陆上风电场和屋顶光伏的度电成本一再降低 其 投资成本总额也随之降低 部分陆上风电的度电成本已经接近燃煤的度电成本 海上风电的度电电价与光伏的度电电价大体相当 有进一步下降的趋势 江苏 省新能源发电在全国范围内具有较强优势 而海上风电和屋顶光伏的发展前景 更加不可估量 只是新能源发电企业尚存在补贴难以及时到账以及发电成本过 6 6 6 高的问题 使得其利润空间狭小 时常出现亏损现象 这种电力局势不利于江苏省要求厉行节能减排的大战略 从长远来看 若 不进行电价市场改革 可能会使江苏省经济发展最终因电力需求过高或环境成 本太大而受制于中央规划 不利于电力供需乃至经济社会的可持续发展 可从 深入电价市场改革入手 在掌握江苏省发电能源及电力行业的基本情况后 找 出问题并提出相应改革对策 通过实现电价市场改革破解电力供需难题 7 7 7 第二章第二章 分阶段电价分析分阶段电价分析 电能是二次能源 其价格与一次能源密切相关 煤炭和天然气以及可再生 能源能有直接影响电价 而成品油价格虽然不能直接影响电价 但由于其与其 他传统能源互为替代品 因此其价格能够间接影响到电价 而分阶段电价则包 括上网电价 销售与输配电价等 2 12 1 一次能源价格概况一次能源价格概况 1 燃煤价格 2011 年 11 月 由于煤炭价格上涨较快 国家采取最高限价 2012 年 1 月 1 日起 秦皇岛港 黄骅港 天津港 京唐港 国投京唐港 曹妃甸港 营口 港 锦州港和大连港发热量 5500 大卡的电煤平仓价最高不得超过每吨 800 元 其他热值的电煤平仓价格按 5500 大卡限价标准相应折算 该政策执行一年之后 于 2012 年 12 月结束 从 2013 年 1 月开始 煤炭的价格又重由供需双方决定 具体到我省实际情况 通过实地调研发现太仓和淮阴两地的煤炭价格处于江苏 省各市的中位段 因此用二市的发电用煤价来表征全省煤炭的价格变化趋势 详见表 2 1 表 2 1 煤炭价格与煤电度电成本 2011 年至 2014 年 6 月的基本情况 煤价单位 元 吨太仓淮阴煤价变化趋势 2011 年标煤到厂价 1030 41152 08 煤价上涨期 2012 年标煤到厂价 920 3983 61 煤价微调 2013 年标煤到厂价 793 84856 06 煤价下降 2014 年 6 月标煤到厂价 754 15813 3 煤价下降 2011 年度电成本 273 51328 4 2012 年度电成本 247 43291 22 2013 年度电成本 214 27248 11 2014 年 6 月度电成本 201 8240 09 度电成本单位 元 千千瓦 从表 3 1 可知 自从 2011 年以来 发电用煤和燃煤发电的度电成本一直处 于下降趋势中 年均下降幅度高达 6 这无疑为其他可再生能源提供了相应的 8 8 8 补贴空间 2 成品油价格 石油作为资源型产品的主要形式为成品油 具体包括汽油和柴油两类产品 由于我国对于石油实行垄断经营 因此石油的进口业务主要由 三桶油 完成 进口价格由 三桶油 与国际油田公司协商 国内的石油生产价格与国际价格 联动 成品油价格由国家统一规定 每 10 个工作日视国际油价波动幅度进行调 整 十二五 以来 江苏省成品油价格呈现出来回波动 稳中有升的态势 具体走势参见图 2 1 图 2 1 十二五 以来我省成品油季度平均批发价格走势 90 汽油价格从 2010 年 12 月的 8540 元 吨 上升至 2014 年 6 月的 9790 元 吨 年均增幅 3 9 0 柴油价格从 2010 年 12 月的 7775 元 吨上升至 8650 元 吨 年均增幅 3 1 较小上涨幅度有利于用油产业的稳定发展 3 天然气价格 在 2013 年 6 月之前天然气价格未变 然而 2013 年 6 月 28 日国家全面调整 天然气价格 根据发电企业用气性质等因素 确定项目的天然气价格 省物价 局核定临时上网电价 供热价格由市物价部门核定 调价前调峰电厂天然气价 格约 1 81 元 立方 度电成本为 0 53 0 55 元 千瓦时 上网电价 0 581 元 千 瓦时 供热电厂天然气价格 2 10 2 59 元 立方 度电成本为 0 54 0 6 元 千瓦 时 上网电价为 0 605 0 656 元 千瓦时 详见表 2 2 随着进口天然气的大量 使用 根据国际天然气市场变化情况 国内天然气价格走势也日趋明朗 根据 9 9 9 6 月 28 日公布的天然气价格调整方案 按 2012 年实际用气量为存量气 价格 调整至 2 42 元 立方 调峰机组调至 2 21 元 立方 比原价格提高 0 32 元 立 方 调峰机组提高 0 4 元 立方 增长 15 2 2013 年的新增用户和原用户的 新增用量为增量气 价格调整至 3 3 元 立方 比原价格提高 1 4 元 立方 增 长 57 1 存量气在三年内逐步调整至增量气价格 据此测算 存量气价格对 应上网电价需提高 0 068 元 千瓦时 约达到 0 673 元 千瓦时 增量气价格对 应上网电价需提高 0 255 元 千瓦时 约达到 0 86 元 千瓦时 表 2 2 截止 2013 年 6 月江苏燃气发电厂的规模与用气价格 序 号 项 目类型 装机容量 万千瓦 发电量 亿千瓦时 气价 元 方 1 华能南京金陵发 电有限责任公司 调峰 78 0037 881 81 2 华电望亭天然气 发电有限公司 调峰 78 0040 841 81 3 华电戚墅堰发电 有限公司 调峰 78 0037 951 81 4 张家港华兴电力 有限公司 调峰 78 0041 051 81 5 华电戚墅堰热电 有限公司 热电 44 0015 382 59 6 华电仪征热电有 限公司 热电 75 0012 392 10 7 国信淮安燃气发 电有限公司 热电 36 0019 892 10 8 苏州蓝天燃气热 电有限公司 热电 36 0024 32 26 根据有关数据统计 截止 2014 年 6 月江苏省统调天然气发电装机 652 万千 瓦 天然气调价后发电用天然气约 43 亿立方 其中存量约 40 亿 增量约 3 亿 发电量约 200 亿千瓦时 占全省发电量不足 5 由此可见 由于国家对天然气 的提价 江苏省在天然气发电机组装机总量提升的背景下 燃气发电量占总发 电量比例会有所下降 4 可再生能源发电成本 截止 2010 年 风力发电机组价格持续三年上涨 使得江苏省风力发电机组 平均价格高达 4154 元 千瓦 2011 年后由于国际市场 双反 以及国内风电场 101010 弃风 现象愈演愈烈 使得风力发电机组平均价格迅速下降 2011 年风电机 组平均价格为 3750 元 千瓦 2012 年略微反弹至 3976 元 千瓦 经过 2013 年 的基本持平后 直到 2014 年 6 月风力发电机组平均价格才回到 2011 年水平 为 4156 元 千瓦 风力发电场又分为陆上风电场和海上风电场 无论是陆上风 电场还是海上风电场 风力发电机组占总成本比例均最高 另外还有接网成本 和建设成本等 通过实地调研其大致占总成本比例如图 2 2 和图 2 3 所示 76 12 6 6 风电机组占比接网成本占比 建设成本占比其他投资占比 33 23 22 22 风电机组占比接网成本占比 建设成本占比其他投资占比 图 2 2 陆上风电场成本结构 图 2 3 海上风电场成本结构 由于整个 十二五 期间全国经济增速放缓 风机制造能力过剩 使得江 苏省陆上风电场投资成本维持在 7000 8000 元 千瓦 而海上风电投资则因基础 设施和电缆铺设费用以及运输安装费用较高 使其投资成本高达 15000 元 千瓦 这样陆上风电的度电成本大约维持在 0 45 元 千瓦时至 0 63 元 千瓦时 而海 上风电的度电成本则高达 0 88 元 千瓦时至 1 07 元 千瓦时 这与当前海上风 电特许权招标价格水平 0 6 元 千瓦时至 0 74 元 千瓦时 相比偏高 值得骄 傲的是 我省风电 2012 年后全部并网 并于国家电网签订战略合作协议 使得 将来在建的风力发电场也能全部并网 表 2 3 屋顶光伏的投资成本构成 项目名称投资占比 价格范围 元 瓦 可行性研究 2 工程设计 2 太阳能组件50 至 604 8 至 5 2 并网逆变器 14 0 8 至 1 2 电气设备及电缆 151 33 支架等基础设备 3 0 6 至 0 7 设备运输 0 2 入网监测 0 2 税金及其他 10 111111 太阳能发电有两种形式光伏发电和光热发电 由于江苏省以光伏发电为主 光热发电尚处于研发阶段 因此本报告只分析光伏发电成本 经历了 2011 年和 2012 年的国际 双反 制裁后 全国各界开始反思并培育国内光伏的应用市场 因此从 2013 年开始 光伏电站的发展止跌回稳 并且制造技术日趋成熟 生产 效率和管理水平都有了较大幅度的提升 光伏电站投资成本呈现出逐渐下降的 趋势 从 2011 年 12000 元 千瓦下降至 2014 年 6 月的 9000 元 千瓦左右 值得 一提的是江苏省的屋顶光伏的发展较其他省份快 截止 2014 年 6 月 其投资成 本已经控制在 10000 元 千瓦以内 其具体的投资成本构成见表 2 3 其投资成 本还有进一步下降的趋势 因此屋顶光伏的发展前景颇为看好 目前苏州全国 最大的屋顶光伏发电已经并网运营 由于江苏省与西部光照条件较好的省份不 同 光照条件有限 发电利用数不高 因此光伏发电的度电成本为 0 9 1 2 元 千瓦时 远高于西部地区的 0 7 元 千瓦时 故而分布式光伏发电项目可能更适 合江苏省的光能发电发展方向 并且无论是风电还是光伏发电当前均已全部并 网 不用担心 弃风 或者 弃光 现象 5 概况小结 进入 十二五 以来 煤炭价格经历了先快速上涨 进而国家限价 最后 价格回落企稳 国家放松监管的过程 2011 年和 2012 年上半年 由于煤炭价 格快速上涨 很多燃煤发电企业面临高煤价或缺煤的状态 处于惨淡经营中 从 2012 年下半年开始受国内外经济形势影响 煤炭需求迅速下降使得煤价也大 幅下跌 此时燃煤发电企业利润率迅速上升 仅以谏壁电力为例 其 2013 年一 年的净利润高达 3 亿余元 超过前两年总和 2014 年后 煤炭价格在低价企稳 并基本保持不变 燃煤发电企业的利润空间充足 成品油销售价格由国家制定 因此即使在 2011 年至 2013 年间国际原油价 格上下剧烈波动之时 国内成品油销售价格也相对稳定 然而由于我国石油行 业实行垄断经营 石油总产量由 三桶油 决定 即国家有成品油的定价权 但 三桶油 拥有成品油的定量权 这易形成国家与 三桶油 进行 量价博 弈 当国家提升成品油价格时 三桶油 立即提升产量和进口量 而当国家 下调成品油价格时 三桶油 则通过减少成品油供应量人为制造 油荒 以抵 制国家的降价措施 因此该资源型产品价格的市场化改革任重而道远 并且由 于 三桶油 为国资委直辖企业 因此改革的实施主体是国家而非我省 121212 由于北方省份的取暖正在经历 煤改气 使得全国天然气需求急增 从 2011 年开始 天然气的供不应求现象逐步在全省范围内扩展 直至 2013 年国 家对天然气进行调价 但调价后供不应求的基本形势并未好转 我省燃气发电 以调峰为主 但在用电高峰期 以 2013 年 8 月 6 日 2013 年全年省用电最大 负荷日为例 燃气电机的受阻比例超过三分之一 据调研结果显示 燃气发电 企业并未留备用机组 这意味着在未来一段时间内 天然气价格虽然不会有太 大变化 但我省燃气发电企业面临较严峻的运营形势 天然气发电量占总发电 量比例会有一定程度下降 可再生能源在江苏省内发展现状较好 由于江苏省电能消耗量大 并且临 海以及屋顶资源颇为丰富 这几年海上风电和屋顶光伏发电工程进展较快 然 而由于电网建设总体滞后于当前可再生能源发展规划 因此需进一步协调电网 与可再生发电企业之间的发展规划以确保未来的可再生能源发电依然能够全部 并网 总体而言 由于煤炭已经完成市场化改革 石油和天然气的生产和销售 的总量与价格均由国家控制 可再生能源丰富所以江苏省电价的定价模式对江 苏省能源和经济发展具有重大的实际意义 2 22 2 电力需求与电价电力需求与电价 自 2011 年来 江苏省电力需求规模持续上升 用电结构发生小幅变动 具 体情况可见表 2 4 通过对比 2011 年至 2013 年江苏省用电结构的变化 表 2 4 2011 年至 2013 年江苏省电力消费结构 单位 亿千瓦时 2011 年 2011 年占比 2012 年 2012 年占比 2013 年 2013 年占比 燃煤发电消费量3412 5 79 70 3564 477 81 3791 476 49 燃气发电消费量 188 74 41 2405 24 214 54 33 风力发电消费量 27 40 64 37 20 81 46 80 94 光伏发电消费量 10 02 4 20 09 60 12 其他发电消费量 65215 20 735 116 05 897 918 12 由于能源发电基本全部并网 因此电力消费与电力生产结构类似 呈现出 燃煤发电的消费量占比逐年下降 可再生和其他能源发电的消费量逐年上升 需要说明的是燃气发电消费量因为 2013 年 6 月天然气价格上涨 使得其占比有 所下降 131313 1 上网电价 从理论上讲 能源发电的购买主体应是国家电网 上网电价应有国家电网 和发电企业按照供需来确定价格 但为防止国家电网因垄断而压低上网电价 国家通过出台相应的标杆价格来确定各类上网电价 2010 年以来 我省燃煤发 电上网电价经历过两次调整 一次是在 2011 年 12 月 1 日 由 0 43 元 千瓦时 升至 0 455 元 千瓦时 一次是 2013 年 9 月 25 日 从 0 455 元 千瓦时降至 0 43 元 千瓦时 虽然天然气价格调整 但是当前燃气发电的上网电价并未出 现调整 我省的上网电价依然维持在 0 581 元 千瓦时至 0 656 元 千瓦时 陆 上风电价格一直未变 为 0 61 元 千瓦时 2014 年 6 月 依据 关于海上风电 上网电价政策的通知 规定 我省 2017 年投入运营的近海风电为 0 85 元 千瓦 时 潮间带为 0 75 元 千瓦时 对于光电 依据国家规定 我省为 2011 年 12 月 31 日前建成投产的上网电价是 1 15 元 千瓦时 含税 之后投产的为 1 元 千瓦时 2013 年 8 月又规定对分布式光伏发电提供财政补贴 具体政策为全电 量补贴 具体价格是 0 42 元 千瓦时 该政策的优势是避免国家电网因垄断刻 意压低价格 但同时也导致该政策难以适应能源价格波动而做出调整 如当前 的煤炭价格下跌和天然气价格上涨 2 销售与输配电价 当前政府会规定各类销售电价 但是对输配电的价格并未做详细规定 通 过实地调研发现 我省输配电的平均价格从 2011 年的 0 16 元 千瓦时到 2013 年 0 19 元 千瓦时 年均上涨 0 01 元 千瓦时 占到销售电价的近 30 与发 达国家的占比大致相同 而我省 2011 年平均销售电价约为 0 094 美元 千瓦时 与美国的 0 099 美元 千瓦时相近 表 2 5 江苏省 2011 年 12 月开始执行的电网销售电价 单位 元 千瓦时 电度电价 用电分类不满 1 千伏 1 10 千伏 20 35 千伏 35 110 千伏 110 千伏 220 千伏 以上 一 居民生活用电 0 528 0 518 二 一般工商业及其他 0 882 0 8670 8610 852 1 中小化肥生产用电 0 439 0 4240 4180 409 2 限制类高耗能生产用 电 0 982 0 9670 9610 952 3 淘汰类高耗能生产用 1 182 1 1671 1611 152 141414 电 三 大工业用电 其中 0 6670 6610 6520 6370 622 1 离子膜法氯碱生产用 电 0 6490 6430 6340 6190 604 2 中小化肥生产用电 0 2970 2910 2820 267 3 限制类高耗能生产用 电 0 7670 7610 7520 7370 722 4 淘汰类高耗能生产用 电 0 9670 9610 9520 9370 922 四 农业生产用电 其中 0 509 0 4990 4930 484 1 贫困县农业排灌用电 0 363 0 3610 3590 357 基于两国生产力概况可见我省的输配电价不低 销售电价则因使用类型和 电压级别不同而不同 2011 年 11 月我省对电网销售电价进行调整 具体调整 结果如表 2 5 除这些价格外 大工业用电还有 55 70 元 月的基本电价 主要 包括最大需量费和变压器容量费用 并于 2012 年 7 月开始执行三档阶梯电价 第一档是月用电量小于 230 度 度电单价是 0 5283 元 千瓦时 第二档是 231 度至 400 度之间的度电单价是 0 5783 元 度 第三档是 400 度以上的度电单价 为 0 8283 元 度 虽然我省早在 2003 年便执行峰谷电价 但价格确实不高 不 足以引起居民因电价上涨而转变电力消费模式 具体数值是高峰 每日 8 00 至 21 00 0 5583 元 千瓦时 低峰 每日 21 00 至次日 8 00 0 3583 千瓦时 这样低廉的民用电价看似给予民众福利 但实际上极大压缩了电网合理正常的 收益 从国际范围来看 绝大多数国家的工业用电价格比民用电价要便宜 因 为工业用户用量大并且易形成稳定消费 长期保持民用电价的低价格不利于电 网在配电建设方面投入更多资金 可能导致城市内部民用配电系统难以匹配当 前高速发展的城镇化建设需求 2 32 3 电价体系中的问题电价体系中的问题 从以上不难看出当前电力价格体系中存在的一系列问题 主要包括 1 政府管理程度过深 使电力定价机制僵化 国家一方面从上网电价制 定标杆价格 然后由各省根据各省实际情况再制定具体价格 使得国家电网和 发电企业在上网电价方面无任何谈判余地 但国家却不制定燃气发电的标杆上 151515 网电价 使得当前燃气发电运营困难 十分不利于以气代煤的发电转型 从长 远看不利于我省节能减排 同时全面制定销售电价 难以在大用户洽谈用电和 民用电价提升等方面展开有效改革 2 电价体系内部割裂 难以反映出非煤能源的环境优势 首先是燃气发 电 当前燃气发电的上网价格基本比燃煤发电的上网价格高出 0 2 元 千瓦时 由于国家并未像对风光发电那样要求国家电网强行收购 因此燃气发电运营困 难 即使在燃煤发电企业利润空间十分充足的情况下 国家电网也不会愿意用 燃煤发电的并网收益来补贴燃气发电企业 同时 光伏发电企业的补贴也很难 及时发放至发电企业手中 因为政府财政补贴的审批和划拨时间很长 导致光 伏发电企业也时常处于亏损状态中 直到 2014 年 6 月江苏省光伏发电企业才勉 强实现收支平衡 燃气发电的上网电价以及光伏发电的财政补贴与燃煤发电的 上网电价无任何实质性关联 打击了非煤发电企业投资生产的积极性 也不利 于治理空气污染 3 国家电网垄断严重 难以保障电网高效运行 由于国家只制定了上网 电价和销售电价 使得输配环节电费可由国家电网自行规定 这直接导致大用 户直供电方式在我省难以存在 因为国家电网规定的过网费用过高 使大用户 难以通过组团联合起来与国家电网协商过网价格 十分不利于降低工业用电价 格 同时 由于输配环节未拆分独立 也使各城市配电成本较高 不利于降低 民用电价 2 42 4 国际电价改革经验国际电价改革经验 国际发达国家和其他金砖国家在电力市场改革方面具有值得借鉴的经验 报告选取其中部分国家的成功经验与案例分析 并对其有利于江苏省电力市场 改革的方面进行总结 这些国家 区域 分别是美国 欧盟 日本以及俄罗斯 1 美国改革经验 奥巴马总统执政以来积极推动 美国清洁能源与安全法案 该方案终于在 2009 年以微弱多数通过 但参议院匹配的 美国电力法 则遇到不少阻力 直 至 2010 年才予以通过 该法案重点强调新能源发电改革 直接加速了在 2010 161616 年后 页岩气革命 到 2013 年底美国燃气发电已占全国发电量比例的 25 以 上 这一方面为美国提供大量廉价电力 另一方面又为美国降低碳排放 在国 际社会压缩其他国家碳排放空间提供强有力的支撑 这些背后隐约可现其近几年改革的整体思路 加强区域电力市场间的协调 逐步扩大市场范围 将纽约 加拿大安大略省 中西部以及新英格兰等区域电 力市场合并 从而降低了用电高峰时期的电价和系统总的运行成本 平均每年 能够节约 3 68 亿美元 继续完善电力市场的规则制定 2010 年 12 月节点电价 定价方式在全美电力市场系统正式上线 使电价计算和调度功能更加快捷和精 细 显著提升电力市场运营效率 透明度 可靠性和经济系 预计未来 5 年内 至少能节约成本 30 亿美元 推进需求侧响应机制 提供技术援助最大限度开发 和使用需求侧资源 截止 2013 年底批发市场参与者的高峰负荷削减潜力超过 30GW 比 2010 年提高了三分之一 增进新能源发电的电网建设和监管机制 积 极探索适合新能源交易的市场机制 从 2010 年以来美国电力市场的运营效率和 监管效果来看 该思路是十分有利于电力市场改革的 并且直接助推美国 页 岩气革命 蓬勃发展 但自 2014 年以来 美国页岩气开采业的新增投资逐步降 低 原因主要包括页岩气开采消耗大量水资源 开采过程对环境污染严重 同 时还存在诱发地震的潜在威胁 2 欧盟改革经验 欧盟由多个欧洲国家组成 其核心成员为德国和法国 然而由于两国对于 电力市场改革方向存在一定的分歧 使过去欧盟电力市场存在以下问题 批发 市场中高峰时期电力价格不高 难以刺激调峰机组的建设 高峰时期电价管理 具有不确定性 由于电力市场流动性差 使供电商更倾向签订长期合同以避免 电价过高时政府的干预 使得市场缺乏刺激发电投资的长期价格信号 政策的 不确定性 由于欧盟各国对如何实施电力市场改革争议不止 也打击了电力市 场相关投资者的信心 基于以上原因 2010 年以来 欧盟努力展开电力市场的改革 批准通过新 一轮的电力改革方案 主要包括 4 个方面 实施碳排放市场交易价格下限 由 欧盟统一价格下限 促进低碳能源的发展 采用有价格保证的长期合同模式 即当批发价格低于合同价格时 政府补贴差价 当批发价格较高时 高出合同 部分价格的部分将回收 从而使低碳技术的投资商能获得稳定的收益 实施新 171717 的容量机制 鼓励建设备用机组 新建发电容量将由市场支付一定的容量费用 以保证有足够的容量来应对间歇性可再生能源和低碳机组的增长 实施新的排 放性能标准 要求新燃煤机组都必须安装碳捕捉和封存装置 并对所有碳排放 设备征收碳税 这些改革措施使欧盟在 2013 年底大多数国家已经完全放开电价 并加速风光发电的发展 使风电和光电占欧盟总装机容量的 13 和 9 但由于 碳税法案过于严苛而引起广泛争议 而欧盟以外的国家对于欧盟向区域外国家 征收碳税以补贴欧盟新能源发电的政策也不支持 比如中美均不承认其航空碳 排放标准 也没向其缴纳相应的碳税 3 日本改革经验 由于日本能源供应的进口依赖度很高 因此一直很重视如何提升电力的使 用效率和降低电价 2010 年 9 月 日本全部电力公司和燃气公司宣布共同提高 电力和燃气价格 在此之前也已引入基本电费 燃料调整费 促进太阳能发电 附加费等 而后 2013 年 6 月日本也通过 电气事业法 修正案 希望到 2015 年建成在全国范围调整电力供需的 广域系统运用机构 该修正案旨在打破大 型电力公司的 地区垄断体制 降低准入门槛 通过竞争来提高服务质量并降 低电价 最终目标是实现大型电力公司发电和输电部门各自独立的 发电输电 分离 共分三个阶段逐步推进 此次修正案是改革的第一阶段 第二个阶段和 第三个阶段则要实现发电输电分离和由家庭自由选择电力公司的 电力零售业 务全面自由化 但该改革举步维艰 主要是牵涉利益过大 难以在短期内见到 成效 值得一提的是太阳能固定价格收购制度 为促进太阳能发电产业的发展 日本十大传统电力公司根据政府制定的固定价格 向安装太阳能发电设施的用 户收购太阳能发电的剩余电力 并明确由电力用户均摊 促进太阳能发电的附 加金 体现了公平承担的原则 该方案出台后 促进了太阳能电池 住宅用太阳能发电等相关行业的快速 发展 其成果得到世界各国的广泛关注 但在实施过程中也引发了三个尚未解 决的问题 电池板的价格问题 如果光伏电池价格无法在五年内降低一半 太 阳能发电普及速度将大幅度延缓 仅靠太阳能发电普及并不能降低碳排放 要 实现该战略还需要核电 生物发电等各类新能源的均衡推广 大规模普及太阳 能发电需要推进蓄电池和电动汽车等相关技术的研发 但这也会不可避免的增 181818 加太阳能用户的负担 4 俄罗斯改革经验 2010 年 受经济危机的影响 俄罗斯财政赤字达到 GDP 的 5 4 因此政府 决定出售包括联邦电网公司在内的重要国有企业的部分股权 从而弥补国内的 财政赤字 同时也希望降低国有成分比重 推动结构性改革 促进民间投资 经过一番争论后 原打算出售联邦电网公司 29 11 的份额降至 4 1 仍然保持 政府对联邦电网公司的控制力 但从这几年的电力市场实际运营情况来看 出 售国有股份改革的效果并不理想 包括以下几个问题依然困扰着俄罗斯的电力 市场 电价上涨速度依然较快 2010 年至 2012 年俄罗斯各地区居民用电价格年 均上涨 41 9 主要是由于燃料价格上涨和通过提高电价来吸引国内外的电力 投资 发电环节出现新的寡头垄断 俄罗斯天然气工业公司控制了一定份额的 发电市场 并与西伯利亚煤炭公司和俄罗斯能源投资企业 IES 结成战略联盟 该联盟装机总量占俄罗斯总装机容量的 33 并实际上控制了发电企业的燃料 供应 输电网阻塞影响统一电力批发市场竞争效率 展开电力市场交易后 由 于电网基础设施薄弱 区域联络线较少 输电网阻塞严重 造成了负荷中心价 格偏高 严重影响了电力竞争的展开 设备老化并影响到电力生产安全 资金 缺口巨大 因电网设备投资巨大 回收成本周期长 使得企业不愿意投资电网 建设 虽然俄罗斯是金砖国家经济形势仅次于中国的新兴经济体 但其电力市 场改革无疑是既没提升电力使用效率 也没降低电价的反面教材 5 改革经验总结 自从 2

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