污水处理行业分析报告书.doc

范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 污污水水处处理行理行业业分析分析报报告告 污污水水处处理行理行业业分析分析报报告告 1 1 行行业业概况概况 5 1 1 行业定义及分类 5 1 2 行业总体概况 5 1 2 1 行业地位逐渐上升 5 1 2 2 发展环境持续改善 5 1 2 3 规模高速扩张 6 1 3 市场容量 7 1 4 市场集中度 8 2 行行业业管理体制及主要法管理体制及主要法规规政策政策 8 2 1 行业主管部门 8 2 2 行业的管理体制 9 2 3 行业主要法律法规及政策 10 3 行行业发业发展情况分析展情况分析 14 3 1 国外行业发展概况 14 3 2 中国行业发展情况分析 15 3 2 1 行业规模分析 15 3 2 2 行业供给分析 17 3 2 3 行业需求分析 19 3 2 3 1 需求总量分析 19 3 2 3 2 需求结构分析 20 3 2 4 行业市场分析 21 3 2 4 1 供需平衡分析 21 3 2 4 2 价格变化分析 22 3 2 5 污水处理行业投融资分析 23 3 2 5 1 行业资金渠道分析 23 3 2 5 2 行业融资状况分析 24 3 2 5 3 行业投资结构 25 3 2 5 4 兼并重组情况分析 25 3 2 6 污水处理行业运行主要特点 26 3 2 6 1 行业规模高速增长 26 3 2 6 2 收入利润双增长 26 3 2 6 3 污水处理费上涨 行业盈利能力提高 26 3 2 6 4 行业投资快速增加 26 3 2 6 5 供需快速增长 且基本平衡 27 4 行行业竞业竞争状况争状况 27 4 1 竞争结构分析 27 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 4 1 1 上游供应商讨价还价能力 27 4 1 2 行业现有企业间的竞争 28 4 1 3 下游用户讨价还价能力 28 4 1 4 新进入者的威胁 28 4 1 5 替代品的威胁 29 4 2 行业当前竞争特点 29 4 3 行业生命周期分析 29 4 4 1 政策壁垒 30 4 4 2 区域壁垒 30 4 4 3 技术壁垒 31 5 行行业产业链业产业链分析分析 31 5 1 产业链概况 31 5 2 上游行业对污水处理行业的影响 32 5 2 1 造纸业的影响 32 5 2 2 化工业的影响 32 5 2 3 纺织业的影响 33 6 行行业财务业财务状况分析状况分析 33 6 1 行业盈利能力 33 6 2 行业营运能力 34 6 3 行业偿债能力 34 6 4 行业发展能力 35 6 5 行业财务状况总体评价 36 7 行行业风险业风险分析分析 36 7 1 宏观经济波动风险 37 7 2 政策风险 38 7 2 1 节能减排政策 38 7 2 2 货币政策 38 7 3 技术风险 38 7 4 价格风险 39 7 5 市场竞争风险 39 7 6 相关行业风险 39 7 7 区域风险 40 7 8 自然风险 40 8 行行业业内企内企业发业发展情况分析展情况分析 40 8 1 总体分析 40 8 2 规模特征分析 41 8 2 1 小型企业资产规模占主导 41 8 2 2 中型企业亏损最严重 小型企业亏损额增长最快 41 8 2 3 小型企业盈利较好 42 8 3 所有制特征分析 42 9 行行业业内上市公司指内上市公司指标标 45 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 9 1 总资产排名 45 9 2 主营收入排名 46 9 3 净利润排名 46 9 4 净利润增长率排名 47 9 5 综合排名 47 10 主要上市公司分析主要上市公司分析 48 10 1 城投控股 48 10 1 1 企业简介 48 10 1 2 股权关系结构图 49 10 1 3 经营状况分析 49 10 1 3 1 经营情况概述 49 10 1 3 2 财务情况分析 50 10 1 4 主要业务分析 51 10 1 5 SWOT 分析 52 10 1 6 企业竞争力评价 52 10 2 首创股份 53 10 2 1 企业简介 53 10 2 2 股权关系结构 53 10 2 3 经营状况分析 54 10 2 3 1 经营情况概述 54 10 2 3 2 财务情况分析 54 10 2 4 主要业务分析 55 10 2 5 SWOT 分析 56 10 2 5 企业竞争力评价 57 10 3 创业环保 57 10 3 1 企业简介 57 10 3 2 股权关系结构图 57 10 3 3 经营状况分析 58 10 3 3 1 经营情况概述 58 10 3 3 2 财务情况分析 58 10 3 4 主要业务分析 60 10 3 5 SWOT 分析 60 10 3 6 企业竞争力评价 61 10 4 桑德环境 61 10 4 1 企业简介 61 10 4 2 股权关系结构图 62 10 4 3 经济状况分析 62 10 4 3 1 经营情况概述 62 10 4 3 2 财务情况分析 62 10 4 4 主要业务分析 64 10 4 5 SWOT 分析 64 10 5 5 企业竞争力评价 65 10 5 武汉控股 65 10 5 1 企业简介 65 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 10 5 2 股权关系结构 65 10 5 3 经营状况分析 66 10 5 3 1 经营情况概述 66 10 5 3 2 财务情况分析 66 10 5 4 主要业务分析 67 10 5 5 SWOT 分析 68 10 5 6 企业竞争力评价 68 11 新型水新型水务务上市公司上市公司 69 11 1 双良节能 69 11 1 1 公司简介 69 11 1 2 股权关系结构 69 11 1 3 经营状况分析 70 11 1 3 1 经营情况概述 70 11 1 3 2 财务情况分析 71 11 1 4 主营业务分析 71 11 1 4 1 化工产品 71 11 1 4 2 溴化锂制冷机业务 中央空调 72 11 1 4 3 空冷器产品 73 11 1 4 4 换热器产品 73 11 1 4 5 海水淡化设备 74 11 1 5 竞争力评价 76 11 2 碧水源 76 11 2 1 企业简介 76 11 2 2 股权关系结构 77 11 2 3 经营状况分析 77 11 2 3 1 经营情况概述 77 11 2 3 2 财务情况分析 78 11 2 4 主营业务分析 79 11 2 5 公司主要技术分析 81 11 2 5 1 传统技术 81 11 2 5 2 MBR 技术 82 11 2 6 竞争对手 84 11 2 6 1 GE 84 11 2 6 2 Siemens 85 11 2 6 3 联合环保 85 11 2 6 4 天津膜天膜科技有限公司 85 11 2 6 5 创业环保 86 11 2 6 6 首创股份 86 11 2 6 7 北京桑德环保集团有限公司 86 11 2 7 公司高管简介 87 11 2 8 公司竞争力评价 87 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 1 行行业业概况概况 1 1 行行业业定定义义及分及分类类 简单讲 污水处理 便是通过物理的 化学的手段 去除水中一些对生产 生 活不需要的物质的过程 是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降 过滤 混 凝 絮凝 以及缓蚀 阻垢等水质调理的过程 在国民经济分类标准中 污水处理行业属于污水处理及其再生利用业 具体 内容指对污水的收集 处理及净化后的再利用活动 包括对污水的收集 处理及 深度净化 1 2 行行业总业总体体概况概况 1 2 1 行行业业地位逐地位逐渐渐上升上升 2009 年 随着国家政策逐渐向节能环保方向倾斜 国家对于污水处理的基础 设施投资加大 污水处理行业规模扩大速度较快 2005 2009 年 我国污水处理行 业工业总产值高速度的增长 增长速度超过了国内生产总值的增速 年平均增长 速度超过 31 污水处理行业工业总产值所占 GDP 的比重逐年上升 由 2005 年 的 0 011 增加到 2009 年的 0 029 年平均增长率达到 48 96 1 2 2 发发展展环环境持境持续续改善改善 2009 年我国 GDP 增长 8 7 全年国内生产总值 335353 亿元 2009 年 GDP 的增长主要来自政府的推动作用 固定资产投资以超过 30 的增速持续增长 是 拉动我国经济增长的主要动力 随着全球经济的逐步复苏 行业发展环境将得到 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 持续改善 图图 1 2005 2009 年我国年我国 GDP 及其增及其增长长速度速度 1 2 3 规规模高速模高速扩张扩张 我国污水处理规模高速扩张 2005 2009 年 11 月 污水处理行业投资项目数 量增加 资产总额由 211 84 亿元增长到 566 83 亿元 资产增长速度较快 年复合 增长率达到 27 9 负债总额和增长率逐年上涨 由 2005 年的 100 32 亿元增长 到 2009 年的 309 84 亿元 复合增长率为 6 10 资产增长超过负债增长 20 个百 分点以上 行业规模扩张速度较快 图图 2 2005 2009 年年 11 月月污污水水处处理行理行业资产负债变业资产负债变化化 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 1 3 市市场场容量容量 2005 2009 年 11 月 污水处理行业工业总产值大幅增长 由 20 45 亿元增加 到 97 70 亿元 年均增长率达到 32 9 其中 2009 年增长最快 由 2008 年 11 月 的 46 73 亿元增加到 2009 年 11 月的 97 70 亿元 行业工业总产值增加一倍以上 污水处理行业供应增涨较快 图图 3 2005 2009 年年 11 月月污污水水处处理行理行业业工工业总产值业总产值及其增及其增长长速度速度 我国污水处理行业销售收入自 2005 年以来保持快速增长 由 2005 年的 25 亿元增加到 2009 年的 93 16 亿元 复合增长率达到 38 9 污水处理行业是水务 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 行业中需求增长最快的 政策上环境保护问题已越来越受到重视 国家对污水十 一五计划的制定促进了行业的整体发展 污水处理行业市场容量巨大 图图 4 2005 2009 年年 11 月月污污水水处处理行理行业销业销售收入及增速售收入及增速 1 4 市市场场集中度集中度 我国污水处理行业的集中度较低 前十名企业市场份额为 28 2 污水产能 最大的水务集团公司北控水务的市场占有率也仅为 6 51 从行业内企业规模来看 污水处理行业全国总共 249 个企业中没有大型企 业 中型企业仅 6 个 占总企业数的 2 41 6 个中型企业的销售额也仅占 19 2 表表 1 2009 年年污污水水处处理行理行业业不同不同规规模企模企业业数量及主数量及主营业务营业务收入收入 单位 万元 企企业规业规模模企企业业数数 比重比重 主主营业务营业务收入收入 比重比重 中型62 4117 9719 29 小型24397 5975 1980 71 全部24910093 16100 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 基于我国污水处理行业的特征 就是以中小企业为主 分散经营 企业遍布 于各地 主要满足当地的污水处理需求 企业规模普遍很小 行业整体集中度不 强 2 行行业业管理体制及主要法管理体制及主要法规规政策政策 2 1 行行业业主管部主管部门门 行业主管部门是国家环境保护部 同时 污水处理也是水资源保护和城市基 础设施建设的重要内容 相应受到水务 城乡建设等相关主管部门的管理 主要 行业相关主管部门职能详见下表 表表 2 行 行业业主要主管部主要主管部门门及相关及相关职职能能 部部门门相关管理相关管理职职能能 国家环境保护部 负责建立健全环境保护基本制度 组织制定 主要污染物排放总量控制和排污许可 证制度并监督实施 提出实施总量控 制的污染物名称和控制指标 督查 督 办 核查各地污染物减排任务完成情 况 提出环境保护领域固定资产投资规 模和方向 国家财政性资金安排的意 见 审批 核准国家规划内和年度计划 规模内固定资产投资项目 并配合有 关部门做好组织实施和监督工作等 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 国家水利部 负责保障水资源的合理开发利用 拟定水 利战略规划和政策 组织编制水资源保 护规划 组织拟订重要江河湖泊的水 功能区划并监督实施 核定水域纳污 能力 提出限制排污总量建议 指导饮 用水水源保护工作 指导地下水开发 利用和城市规划区地下水资源管理保 护工作等 国家住房和城乡建设部承担推进建筑节能 城镇减排的责任 会同 有关部门拟订建筑节能的政策 规划 并监督实施 组织实施重大建筑节能 项目 推进城镇减排等 国家发展和改革委员会推进可持续发展战略 负责节能减排的综 合协调工作 参与编制生态建设 环境 保护规划 协调生态建设 能源资源节 约和综合利用的重大问题 综合协调 环保产业和清洁生产促进有关工作等 2 2 行行业业的管理体制的管理体制 目前 各城市污水处理及再生利用设施的建设多由政府投融资和组织实施 其具体实施受到各城市涉水管理体制和国家投融资体制的管理 自 2008 年开始 我国各城市市政公用事业 供水 节水 排水 污水处理等 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 方面的管理体制已交给各城市人民政府自己决定 近年来 为探索对水资源开 发 利用和保护的统一管理 一些城市尝试建立了水务局 综合承担供水 节水 排水 污水处理等综合管理职能 北京市于 2004 年即成立了水务局 统一管理 自 2008 年开始 我国各城市市政公用事业 供水 节水 排水 污水处理等方面 的管理体制已交给各城市人民政府自己决定 近年来 为探索对水资源开发 利 用和保护的统一管理 一些城市尝试建立了水务局 综合承担供水 节水 排水 污水处理等综合管理职能 例如 北京市于 2004 年即成立了水务局 统一管理 水资源 含地表水 地下水 空中水 并负责排水 污水处理和再生水利用的管 理等 也有的城市 排水 污水处理等涉水事务由市政建设等部门负责 各城市 政府指定或授权的涉水主管部门 通常负责提出污水处理及再生利用设施建设 的立项 申报审批 主持或参与主持项目公开招标 以及监督项目实施等 如果 被指定或授权的涉水部门同时作为建设方 其通常成立项目办公室 承担项目 建设过程中的项目业主职能 对承建主体和项目实施过程依中标合同进行管理 如果政府指定或授权的涉水部门为水务局 则水务项目办公室隶属于地方水务 局 并受其他相关主管部门的监管 由于城市污水处理及再生利用设施的建设 不仅全部或者部分使用国有资 金投资或由政府融资 而且属于关系社会公共利益 公众安全的大型基础设施 因此 根据 国务院关于投资体制改革的决定 国发 2004 20 号 等有关规定 其立项应经有审批权的人民政府或人民政府发展和改革部门审批 包括审批项 目建议书 可行性研究报告 初步设计和安排年度投资计划等 同时 根据 中华 人民共和国招标投标法 等的规定 项目承建主体的选择应当采取公开招标投标 的方式进行 本行业的主要协会是中国环境保护产业协会 其主要职能是制定 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 环保产业的行规行约 建立行业自律性机制 提高行业整体素质 维护行业整体 利益等 2 3 行行业业主要法律法主要法律法规规及政策及政策 本行业主要法规为 中华人民共和国水污染防治法 其于1984 年5 月11日 经第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过 并先后于1996年5 月修正 2008 年2 月修订 这标志着我国水污染治理和水资源保护走了法制轨 道 并不断深化完善 同时 中华人民共和国环境保护法 1989年颁布 中华 人民共和国水污染防治法实施细则 2000年颁布 中华人民共和国水法 1988 年颁布 2002 年修订 中华人民共和国循环经济促进法 2008 年8 月 29 日颁布 2009 年1 月1 日实施 等法规 也对水污染治理和水资源保护作出 相应规定 为加强水污染控制 加快水污染治理提供了有力的法律保障 与此同时 在科学发展观 建设 资源节约型 环境友好型 社会和建立 社会 主义生态文明 等系列思想和观念指导下 我国水污染防治和水资源保护的战略 地位不断提升 政策力度不断加大 近年来 国家相继出台的重要政策措施详 见下表 表表 3 行 行业业近年来相关重要近年来相关重要规规章和章和规规范性文件范性文件 序号 重要规章和政策 文件名称 发布时间 主要相关内容 1 国务院关于落实 科学发展观 加强环境保 护的决定 2005 年 将水污染防治作为七个突 出环境问题的首要问题 提 出以饮水安全和重点流域 治理为重点 到 2010 年全 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 国城市污水处理率不低于 70 2 国民经济和社会 发展第十一 个五年规划 纲要 2006 年 将主要污染物排放总量消 减 10 作为经济社会发展 的约束性指标 同时确定到 2010 年城市污水处理率不 低于 70 3 国家中长期科学 和技术发展 规划纲要 2006 2020 年 2006 年 将 水体污染控制与治理 确 定为 16 个科技重大专项之 一 以饮用水安全 流域性 环境治理和城市水污染治 理为三大重点 据此 投入 了数十亿元资金进行启动 是我国资金投入总量最大 的环境科研项目 4 城市污水再利用 技术政策 2006 年 明确了城市污水再生利用 技术发展方向和技术原则 为相应技术研究开发 推广 应用和工程实践确立了技 术政策 提出 城市污水再 生利用的总体目标是充分 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 利用城市污水资源 消减水 污染符合 节约用水 促进 水的循环利用 提高水的利 用效率 2010 年北方缺水城 市的再生水直接利用率达 到城市污水排放量的 10 15 南方沿海缺水城市达 到 5 10 2015 年北方地 区缺水城市达到 20 25 南方沿海缺水城市达到 10 15 5 国务院关于印发 节能减排综 合性工作方 案的通知 2007 年 进一步明确 十一五 期间 新增城市污水日处理能力 4 500 万吨 再生水日利用 能力 680 万吨 并明确 制定支持再生水的价格政 策 加大水资源费征收力度 全面开征城市污水处理费 并提高收费标准 吨水平均 收费标准原则上不低于 0 8 元 6 国家环境保护 十 一五 规划 2007 年 规定到 2010 年 所有城市 都要建设污水处理设施 全 国城市污水处理能力达到 1 亿吨 日 新增城镇污水处 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 理规模 4 500 万吨 日 推进 农村小康环保行动工程 建 成环境优美乡镇 2000 个 完成 1 万个行政村环境综 合整治 同时 明确要 探索 建立环境税收制度 运用税 收杠杆促进资源节约型 环 境友好型社会的建设 建 设能够反映污染治理成本 的排污价格和收费机制 实 现环境成本内部化 促进企 业减少排污 提高环境污染 治理效果 加快市政公用 事业改革 鼓励各类企业参 与环保基础设施建设和运 营 推进污染治理市场化 完善信贷政策 鼓励银行 特别是政策性银行对有偿 还能力的环境基础设施建 设项目和企业治污项目给 予贷款支持 7 全国城镇污水处 2007 年 十一五 期间全国城镇污水 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 理及再生利 用设施建设 十一五 规划 处理及再生利用设施建设 新增投资额 3320 亿元 其 中 城镇污水处理厂升级改 造投资 120 亿元 新增污水 处理厂投资 540 亿元 污水 再生利用设施投资 102 亿 元 8 节水型社会建设 十一五 规划 2007 年 加大污水处理再生利用 北 方缺水城市再生水利用率 达到污水处理量的 20 南 方沿海缺水城市达到 5 10 9 紧急落实新增 1000 亿元中 央投资工作 方案 2008 年 将加快节能减排和生态工 程建设进一步作为扩大内 需的十项重点措施之一 这 表明即使在经济发展暂时 遇到困难的情况下 加快水 污染治理扔家保持较快发 展速度 3 行行业发业发展情况分析展情况分析 3 1 国外行国外行业发业发展概况展概况 国外发达国家在经历了工业革命和经济发展带来的 先污染 的苦痛和教训 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 之后 于上世纪七十年代纷纷加大了城市污水处理的力度 如英国 德国 芬兰 荷兰等欧洲国家均已投巨资对水污染进行治理 日本 新加坡 美国 澳大利亚等 国家也对污水处理给予了较大投资 特别是新加坡 并没有走先污染后治理的道 路 而是采取经济与环境协调发展的政策 不仅在经济上进入了发达国家的行列 而且还是一个绿树成荫 蓝天碧水 环境优美的国家 到上世纪90年代末 国外 发达国家城市污水处理率已平均达到80 以上的较高水平 如德国污水处理率为 86 瑞士和荷兰为90 法国为68 丹麦为85 意大利为63 美国为 74 1985年 开始朝着污水处理普及率100 而努力 美国平均每1万人拥有一 座污水处理厂 瑞典和法国每5 000人有一座污水处理厂 英国和德国 7 000 8 000人有一座污水处理厂 水污染控制达到相当高的水平 目前 国外发达国家的城市污水处理系统已进化到第三代 开始向污水资源 化转变 即把排水系统的最终物 处理后的出水和污泥变为可利用的资源 使 污水处理及再生利用成为一种自然资源再生利用的新兴工业 以及自然生态中 水环境构成的一个系统 美国上世纪 70 年代开始 有相当数量的污水处理厂 Wastewater Treatment 改称为水再生利用厂 Water Reclaimation 立足水的再 生利用进行升级换代改造 目前 美国有 300 多个城市的污水进行深度处理并回 用于城市生活等其他方面 再生水总量占用水量的 10 左右 美国从 20 世纪 70 年代以来的 30 年间 其全国用水量增加 1 4 倍 但由于注意污水回用 其新鲜水 的总取水量反而逐年减少 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 3 2 中国行中国行业发业发展情况分析展情况分析 3 2 1 行行业规业规模分析模分析 我国污水处理规模高速扩张 近 5 年来资产总值平均增长率超过 23 5 随 着各地污水处理厂的兴建 行业内企业数量逐年增加 由 2005 年的 97 个增加到 249 个 2009 年企业数量增长最快 增长率达到了 85 8 随着企业数量的快速 增加 从业人员人数出现较大上涨 行业整体规模增长较快 表表 4 2005 2009 年年 11 月月污污水水处处理行理行业业主要指主要指标标 单位 个 人 亿元 企业数量从业人员 资产总计 增长率 负债总计 增长率 20059710110211 8414 26100 3218 93 2006987868262 9635 22120 8515 40 2007 111159532312 6744 69141 2821 23 2008 1113412313371 2413 49179 3421 50 2009 1124918463566 839 88309 8423 99 2005 2009 年 污水处理行业销售收入平均增长率达到 39 行业销售状况 良好 2009 年污水行业及增收又增利 销售收入增速超过 37 利润增加了 2 倍 左右 行业整体盈利能力增强 表表 5 行 行业业收入和利收入和利润润情况情况 单位 亿元 销售收入 增速 利润总额 增速 亏损额 增速 200525 0058 050 13 119 151 330 45 200625 9527 230 96192 271 4818 16 2007 1133 8638 10 0 90 236 333 86122 04 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 2008 1147 1936 640 70 139 953 21 24 68 2009 1193 1637 283 08218 096 0232 29 污水处理行业的利润总额 2005 年至 2006 年上升 由 0 13 亿元上升到 0 96 亿元 2007 年下降为负值 当年利润总额为 0 90 亿元 行业亏损 2008 年以后出 现上涨 2009 年 1 11 月 随着国家对于污水处理的政策支持增加 各地污水处理 项目兴建速度加快 利润快速增长 达到 3 08 亿元 为近 5 年来的最高值 利润增 速达到 218 09 图图 5 行 行业业利利润总额润总额及增速及增速 2007 年 由于污水处理行业生产经营状况不良 整个行业严重亏损 亏损额 增速达到最高值 为 122 04 2008 年通过行业调整 亏损额减少 2009 年 11 月 在整个行业快速发展的大环境下 仍有一些企业适应不了行业整体发展速度 出 现不同程度的亏损 整体亏损额达到 6 02 亿元 图图 6 行 行业亏损额业亏损额及增速及增速 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 总体来看 近年来污水处理行业规模迅速扩大 资产稳步快速增长 收入和 利润均大幅度增长 预计未来随着各地污水处理项目的投产运营 行业收入和利 润将持续稳定增长 规模将进一步扩大 3 2 2 行行业业供供给给分析分析 2004 年以来 我国污水处理市场产能快速扩张 污水日处理能力呈现逐年增 加的趋势 2009 年 我国城市污水处理厂日处理能力已经达到 9958 万立方米 同比增长 9 5 日处理能力是 2004 年的 2 倍 图图 7 城 城镇污镇污水水处处理能力及增速理能力及增速 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 受到 十一五 规划中要达到 70 的城市污水处理率目标的影响 2009 年全 国各地都在大规模新建污水处理设施项目 我国污水处理在建项目比以往明显 增多 投资额在 5000 万以上的项目达到 243 个 投资总额达到 392 78 亿元 由 于这些项目中有较多产能扩建项目 投资额较小 因此项目平均投资额仅为 1 62 亿元 平均日处理能力为 6 1 万吨 这些项目主要集中在广西 江苏 广东 浙江 湖南 湖北等地区 其中广西 江苏 广东三省项目投资额占总资产的 41 7 由于污水处理项目投资额较小 投资回报率相对较高 预计未来项目投资将 继续增加 在水务行业的投资比重也将增大 而随着我国污水处理一线城市项目 投资已逐渐饱和 二线城市的污水处理项目将加大发展机会 表表 6 2009 年我国各省市年我国各省市规规模以上模以上污污水水处处理理项项目投目投资资情况情况 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 2009 年 我国新建再生水项目 2 个 投资地区为北京和山西 2010 年 2 月 新建项目 2 个 辽宁和广东地区各一个 国家政策的支持给再生水项目带来了更 多的投资机会 预计未来投资将大幅度增加 表表 7 2009 2010 年我国各省市再生水年我国各省市再生水项项目投目投资资情况情况 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 2009 年 污水处理行业发展迅速 行业总产值以超高速度增加 2009 年 1 11 月污水处理行业的工业总产值为 97 70 亿元 同比增长 109 07 由于 2009 年污 水处理行业有国家政策资金扶持 污水处理价格上涨 再生水需求增加等众多利 好因素 才会出现产值的超高速增涨 表表 8 2005 2009 年年污污水水处处理行理行业产值业产值情况情况 工业总产值增长率 200520 45 200625 2723 57 2007 1 1132 7729 68 2008 1 1146 7342 60 2009 1 1197 70109 07 3 2 3 行行业业需求分析需求分析 3 2 3 1 需求需求总总量分析量分析 2009 年全国污水排放总量 590 亿吨 同比增长 3 2 自 十一五 以来 我国 污水排放总量增速放缓 由 十一五 期间的 8 左右降到 2009 年的 3 左右 随 着我国经济的快速发展 城市化进程的加快及人民生活水平的提高 污水排放量 增速有继续放缓的迹象 但整体排放量仍会保持一定的增长 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 图图 8 2004 2009 年全国年全国污污水排放水排放总总量量 我国污水处理行业销售收入自 2005 年保持快速增长 由 2005 年的 25 亿元 增加到 2009 年的 93 16 亿元 复合增长率 38 9 污水处理行业是水务行业中需 求增长最快的 政策上环境保护问题已越来越受到重视 国家对污水十一五计划 的制定促进了行业的整体发展 污水处理行业市场容量巨大 表表 9 2005 2009 年年污污水水处处理行理行业销业销售收入情况售收入情况 销售收入增长率 200525 0058 05 200625 9527 23 2007 1 1133 8638 64 2008 1 1147 1936 64 2009 1 1193 1637 28 3 2 3 2 需求需求结结构分析构分析 目前我国污水排放结构中 工业废水排放量 243 1 亿吨 占废水排放总量 41 2 城镇生活污水排放量 346 9 亿吨 占废水排放总量的 58 8 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 图图 9 我国 我国污污水排放水排放结结构构 我国污水处理时水业市场中较为重要的领域 对我国 2009 年各行业的污水 排放量分析显示 造纸及纸制品的污水排放量最多 达到近 60 亿吨 占全国工业 污水排放量的比为 20 其次为化工制造业 纺织业 电力及热力工业和黑色金 属冶炼业分别占到 15 12 10 和 7 造纸业 化工制造业 电力业 黑色金属冶炼业和纺织印染业 是我国目前 污水排放的最主要行业 这 5 个行业污水处理需求很高 污水处理市场潜力巨大 污水投资占全国污水投资的 60 左右 图图 10 我国主要工 我国主要工业业行行业污业污水排放比重水排放比重 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 3 2 4 行行业业市市场场分析分析 3 2 4 1 供需平衡分析供需平衡分析 污水处理行业产销率较高 但是有下降的趋势 2005 年产销率达到 122 22 销售水平超过了供应的 22 左右 而 2009 年产销率下降到了 95 35 但仍处于较高的水平 图图 11 2005 2009 年年 11 月月污污水水处处理行理行业产销业产销率率 2005 2009 年 污水处理行业资产快速增加 资产增长超过负债增长 20 个百 分点以上 行业规模扩张速度较快 销售收入增速超过 37 利润增加了 2 倍左 右 行业盈利增强 随着国家 3 大产业的发展 人口的增加 工业污水和居民污水排放量均增加 需求增长较快 虽然随着污水项目投资增多 行业内产能快速扩张 产销率下降 但仍处于较高水平 整体来看污水处理行业供需仍较为平衡 图图 12 2005 2009 年年 11 月月污污水水处处理行理行业产业产成品及收入增速成品及收入增速 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 36 6437 28 300 6 38 127 23 58 05 10 71 3 62 7 72 41 96 50 0 50 100 150 200 250 300 350 200520062007 11 2008 11 2009 11 收入增速 产成品增速 3 2 4 2 价格价格变变化分析化分析 我国污水处理费用由国家制定 2009 年国家出台政策调整水价 国内多数地 区污水处理价格上涨 我国 36 个大中城市污水处理费较 2006 年 6 月上涨 5 8 左右 图图 13 2009 年我国主要城市年我国主要城市污污水水处处理理费费用用 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 3 2 5 污污水水处处理行理行业业投融投融资资分析分析 3 2 5 1 行行业资业资金渠道分析金渠道分析 目前 国家政策性资金和银行贷款是我国污水处理行业最为主要的资金来源 随着污水处理行业的快速发展 整个行业蕴含着越来越多的投资机会 更多资本 将进入污水处理市场 国家政策资金在整个行业投资中的比重将减少 2009 年以来 银行信贷政策逐渐宽松 污水处理企业融资成本减低 企业银 行信贷融资增加 污水处理行业产销状况良好 收入和利润均大幅度提高 可投 资性加强 但由于 2010 年我国信贷紧缩 未来银行信贷融资比重会有所下降 债权和股权方面 污水处理企业各种债券的发放速度加快 上市公司污水新 建项目的增加 投资额大幅上升 从各主要资金渠道来看 国家政策资金目前仍是我国污水处理行业的最主要 资金来源 银行信贷业紧随其后 债权和股票等市场也是我国污水处理企业重要 的资金渠道 3 2 5 2 行行业业融融资资状况分析状况分析 2006 2009 年 我国污水处理行业投资快速增长 2006 年污水处理行业投资 总额为 275 亿元 2007 年 我国污水处理行业投资总额为 351 亿元 同比增长 28 2008 年投资总额为 497 亿元 同比增长 42 2009 年投资总额为 682 亿元 同比增长 37 表表 10 2006 2009 年年污污水水处处理行理行业业投投资总额资总额及占水及占水务务行行业业比重比重 单单位 位 亿亿元 元 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 时间 水务投资额污水处理行业 投资额 污水处理投资额 占水务行业比重 增长率 200665527542 20078163514328 200810364974842 200913376825137 图图 14 2006 2009 年年污污水水处处理行理行业业投投资总额资总额及增速及增速 随着国家对于污水处理整治的力度加大 污水处理行业投资速度增加 从污 水处理行业占整个水务行业投资整体比重来看 行业的投资比重逐年快速增加 由 2006 年的 42 增加到 2009 年的 51 图图 15 2006 2009 年年污污水水处处理投理投资额资额占水占水务务行行业业比重 比重 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 3 2 5 3 行行业业投投资结资结构构 我国污水处理行业的投资主要来自国家预算内资金和银行贷款 2009 年 污 水处理行业 36 的资金来自国家预算内资金 33 来自银行贷款 17 左右为债 券投资 14 左右来自股权投资 图图 16 2009 年我国年我国污污水水处处理行理行业业融融资结资结构构 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 3 2 5 4 兼并重兼并重组组情况分析情况分析 2009 年来 我国污水处理行业的企业间联合重组加剧 北控水务 首创股份 等污水处理行业大规模的水务集团对于地方污水处理项目的并购重组较多 其 中北控水务通过异地并购 将水务向辽宁 黑龙江 贵州等地扩张 首创股份污 水处理业务则向湖南 河南等省份发展 2009 年污水处理行业异地并购项目有 55 个左右 基于目前我国污水处理行 业处于高速发展阶段 而对于大型水务集团来说 通过兼并收购的方式扩大污水 处理业务的地域范围比去当地新建污水处理厂更加有利 因此本年度污水处理 行业内兼并重组项目较多 3 2 6 污污水水处处理行理行业业运行主要特点运行主要特点 3 2 6 1 行行业规业规模高速增模高速增长长 随着我国各地污水处理项目的投资兴建 以及再生水项目的增加 我国污水 处理行业规模快速扩大 行业工业总产值和资产总额均呈现高速上升的态势 3 2 6 2 收入利收入利润润双增双增长长 2009 年 1 11 月 污水处理行业生产销售状况良好 行业既增收又增利 销售 收入和利润均呈现很大幅度的增长 行业整体盈利能力较强 并有持续增加的趋 势 3 2 6 3 污污水水处处理理费费上上涨涨 行 行业业盈利能力提高盈利能力提高 2009 年 我国各地污水处理价格纷纷上涨 36 个大中城市污水处理费上涨 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 了 5 8 污水处理费得上涨使行业整体利润增加 3 2 6 4 行行业业投投资资快速增加快速增加 我国污水处理行业投资呈现快速增长趋势 增长速度不断增加 越来越多的 污水处理项目投资兴建 行业投资金额增加 而与既定目标相比 在我国一些二 线城市和中小城市的污水处理率仍处于较低的状态 为满足这些地区污水处理 的需求 提高其污水处理率 将有更多的污水处理项目兴建 行业还有很大的投 资空间 3 2 6 5 供需快速增供需快速增长长 且基本平衡 且基本平衡 随着污水项目投资逐渐增多 行业内产能迅速扩张 供应呈现增长 而随着 经济复苏 国家三大产业发展状况转好 加上人口的持续稳定增加 工业污水居 民污水排放量均增加 污水处理行业的需求也呈现出较快的增长 虽然行业产销 率下降 但仍处于高位 污水处理行业供需仍处于较为平衡的状态 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 4 行行业竞业竞争争状况状况 4 1 竞竞争争结结构分析构分析 4 1 1 上游供上游供应应商商讨讨价价还还价能力价能力 对于污水处理行业来说 其供应商主要是污水处理设备的制造商 污水处理 设备的原材料钢铁价格的快速增长 使污水处理设备成本增加 促使设备价格提 升 在整个污水处理设备行业需求增长的环境下 我国污水处理设备市场具有很 强的议价能力 供应商讨价还价能力相对较强 4 1 2 行行业现业现有企有企业间业间的的竞竞争争 我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团 外 资水务集团等 其中国有水务集团以首创股份 北控水务 创业环保为代表 外 资水务集团以法国威立雅 苏伊士公司为代表 而单从污水处理行业来看 单纯 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 做污水处理的企业规模均较小 行业内没有大型企业 以中小企业为主 目前我国污水处理行业竞争格局已经基本形成 国内水务企业已进入资本竞 争和品牌竞争时代 具有资本 技术和品牌优势领先企业将通过兼并重组迅速发 展壮大 资本实力小 融资能力差 技术管理水平低 市场拓展能力差的小型企 业将较难生存 中小型企业竞争者主要立足于本地 随着政策指引 发挥本区域 内的优势 进一步挖掘潜力 创造出更大的经济效应 大型水务集团主要通过兼 并重组本地和外地的企业提高自身竞争力 4 1 3 下游用下游用户讨户讨价价还还价能力价能力 从水务产业链来看 污水处理后的水通过中水回用 1 继续供应给企业和居 民使用 因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民 污水处理价格主 要由地方政府制定 而由于该价格涉及企业生产和居民生活 因此政府一般会进 行较严格的控制 价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际 可理解为客户有一 定的议价能力 企业还价能力较差 4 1 4 新新进进入者的威入者的威胁胁 污水处理行业正在快速扩张阶段 新建项目较多 新进入者也较多 企业通 过建污水厂或并购的方式进入污水处理市场 行业内兼并重组增加 各类企业纷 纷进入污水处理市场 而由于污水处理行业竞争格局已经形成 加上行业特有的 地域性特征 这些企业的进入并不会促使行业内出现激烈竞争 1 中水 一词是相对于上水 给水 下水 排水 而言的 中水回用技术系指将小区居民生活废 污 水 沐浴 盥洗 洗衣 厨房 厕所 集中处理后 达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌 车辆冲洗 道路冲洗 家庭坐便器冲洗等 从而达到节约用水的目的 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 4 1 5 替代品的威替代品的威胁胁 污水处理行业的产品是水 水资源属于我国较缺乏的自然资源 替代产品基 本没有 因为没有某种方式能够代替污水处理厂对整个城市生活 生产污水的处 理 净化作用 产品的差异性较强 4 2 行行业业当前当前竞竞争特点争特点 通过对污水处理行业的竞争结构分析可知 目前的污水处理行业竞争状况呈 现以下几个特征 1 污水处理行业竞争格局已基本形成 目前企业之间不存在太过激烈的竞 争 2 污水处理企业受上游原材料影响较大 在于上游供应商的讨价还价中 污水处理企业相对处于弱势地位 3 污水处理行业内企业在与下游用户的讨价还价中 仍处于弱势地位 4 污水处理行业新建项目较多 新进入者带来威胁较小 5 污水处理产生的产品是水 作为稀缺资源 基本没有替代产品 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 4 3 行行业业生命周期分析生命周期分析 从生命周期的角度来看 我国污水处理行业目前正在快速发展阶段 处于成 长期 主要表现如下 表表 11 污污水水处处理行理行业业生命周期特征分析生命周期特征分析 4 4 行行业进业进入与退出壁入与退出壁垒垒 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 4 4 1 政策壁政策壁垒垒 由于污水处理行业的发展受到来自国家政策和当地政府的控制较多 政府 可以通过控制制定污水处理价格 污水处理的质量标准以及投资企业净资产值 运营的效率标准等来阻碍不合格企业的进入 尤其是城市政府在决策执行中具有较强的随意性和多变性 致使具有投资 长期性特征的污水处理产业面临很大的投资风险 使得一些潜在的进入者不敢 进入该行业 4 4 2 区域壁区域壁垒垒 在我国 污水处理行业地区分割现象比较明显 具有很强的地域性特征 区 域市场垄断严重 由于新企业进入一个地区的市场 需要当地政府的允许和支持 而当地政府更加偏向于支持本地的污水处理企业 形成一定的区域性壁垒 无论从当地政府的支持 管网的铺建 成本的控制方面 当地企业都具备一 定的竞争优势 基本上我国每个城市都有自己的污水处理厂 负债该城区内的工 业污水和居民污水的处理 外地新的污水处理企业较难进入 对其他地区企业来 说有一定的区域壁垒 4 4 3 技技术术壁壁垒垒 基于环保工程的特殊性 我国政府对进入该行业的企业实行较为严格的资 质准入制度 对于污水处理企业 相关政府主管部门根据其技术力量 管理水平 技术装备水平 资金实力 收入规模等多方面因素综合核定其资质等级 企业只 能在核定的等级范围内开展业务 这就构成了较高的技术壁垒 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 5 行行业产业链业产业链分析分析 5 1 产业链产业链概况概况 整个水务产业链包括供水 污水设备生产制造 原水收集与制造 储存 输 送 水的生产和销售 水的供应网管 中水回用 污水排放 污水收集与处理等 在水务行业产业链中 污水处理行业偏向下游产业 行业的上游产业主要包 括排除污水的工业行业 污水设备制造业等 其中工业企业的发展状况对于污水 处理行业影响较大 工业污水和居民污水通过污水处理后再排入自然水体或通 过中水回用返回企业和居民用户 图图 17 水水务务行行业产业链业产业链 范文 范例 指导 参考 学习 资料 整理 分享 5 2 上游行上游行业对污业对污水水处处理行理行业业的影响的影响 5 2 1 造造纸业纸业的影响的影响 造纸业师工业污水排放较高的行业 工业污水排放量居全国第一位 占全国 污水排放量的 20 作为污水处理的主要上游产业之一 2009 年以来 造纸业的 行业规模逐步扩