经办人操作手册.doc

电子招标投标平台操作手册1.0 河南阳光电子招投标股份有限公司电子招标投标平台操作手册-经办人分册(V1.0)2015年12月目 录1 电子招标投标平台简介42 用户登录53 项目操作流程103.1 立项103.1.1项目建档（大项目）103.1.2标建档（招标项目）113.1.3包信息维护（标段）133.2 项目向导143.2.1 基本信息153.2.2 文件编制173.3 招标公告333.3.1 招标公告编制333.3.2 招标公告送审353.3.3 招标公告审批363.3.4 招标公告发布373.4 项目发售383.4.1 标书下载确认383.4.2 标书付款确认393.4.3 购标响应情况403.4.4 售标情况查看403.4.5 标书下载记录413.4.6 项目变更413.4.7 报表打印413.5 项目开标423.5.1 投标情况查看423.5.2 保证金清单423.5.3 开标控制台433.6 评标配置463.6.1 评标配置463.6.2 评委会组成设置473.6.3 查看评委信息483.7 项目评标493.7.1 开始评审493.7.2 评标报告生成503.7.3 评标情况503.7.4 评标表格打印503.7.5 评标异常情况513.7.6 专家费登记513.8 项目定标523.8.1 确定中标人533.8.2 附件533.8.3 提交533.8.4 流程日志543.9 中标公告543.9.1 查看中标结果553.9.2 中标公告发布553.9.3 流程审批553.9.4 流程日志563.10 中标结果通知563.10.1 编辑结果通知563.10.2 计算中标服务费573.11 项目归档581 电子招标投标平台简介平台实现了对政府采购、工程施工招标、工程货物招标项目类的招标项目业务电子化处理。目前，除了支持政府采购招标项目的半电子、全电子，还实现各类项目的项目建档、标建档、公告发布、标书发售、投标文件制作、开标、评标、定标、归档等功能。编写本电子招标投标平台操作手册（以下简称操作手册）的目的是为了指导本平台的使用者了解并使用本平台，随着项目的建设，本文档也会同步更新。希望大家在使用的过程中，多提宝贵意见，以更好的服务于大家。2 用户登录1、 正式用户点击网站主页右侧“会员登录”，弹出如下图所示界面：2、 输入自己的账号和密码，成功登录自己的用户系统。成功登录后界面如下图所示：3、 平台主界面简介：显示信息区：显示当前用户的机构名称、登陆人名称；菜单栏：显示当前用户拥有权限范围的功能；待办事项：显示当前用户代办项目信息；3 项目操作流程3.1 立项3.1.1项目建档（大项目）1. 项目经理点击菜单栏“项目管理”“项目建档”，系统进入项目信息列表，点击右上角项目建档。2. 根据项目的实际情况，将项目信息录入系统，如下图所示：填写说明：项目编号：系统根据各机构各部门自动编号，并允许手动修改。项目性质：根据项目的实际情况，选择项目性质，支持多选。招标人名称：选择基础库中已注册成功的招标人信息。项目资金来源：根据基础库中维护的资金来源码表，选择本项目所属的资金来源，支持多选。项目信息填写完毕确认无误后，点击“确定”按键保存项目信息，并返回到项目信息列表。3. 项目信息列表，可以对本项目信息进行修改、删除、查看以及上传委托协议，如下图所示：3.1.2标建档（招标项目）项目建档完毕后，需要在项目的基础上进行标建档。标建档有两种方法：一种是在项目信息列表（项目视角），点击要进行标建档项目“操作”列的“标建档”，弹出标建档页面，并自动带出项目信息；另一种方法是在表信息列表（招标项目视角）点击“标建档”。标建档页面如下图所示：填写说明：项目名称：项目视角列表标建档时，自动带出项目名称，并可以点字段后面“选择”按键进行重新选择项目信息。招标项目编号：系统自动编号，并允许手动修改。招标项目名称：随项目信息自动带出项目名称，并可以手动修改。标类型：根据标实际情况，选择货物、服务、工程的一种。标性质：根据标实际情况，选择政府采购、机电招标等性质的一种。招标方式：根据标实际情况，选择公开招标、邀请招标等方式的一种。项目流程：根据标性质，可以选择指定标性质下的流程的一种。比如，标性质选择了“政府采购”，则选择政府采购的项目流程：政府采购公告招标流程、政府采购全电子流程、政府采购邀请招标流程；如果标性质选择“机电产品国际招标”，则选择机电产品国际招标的流程。现系统只有一个机电招标流程。招标文件制作方式：分为按项目和按分包，如果选择“按项目”则招标文件对应招标项目，即一个招标项目，一份招标文件；如果选择“按分包”则招标文件对应招标项目分包即一个分包一份招标文件。投标文件制作方式：字段只针对全电子招标项目适用。如果选择“按包”，则投标人制作投标文件时，系统自动按招标项目分包生成投标文件，投标时按照招标项目分包进行投标。如果选择“按包分段”，则投标人制作投标文件时，系统自动按照招标项目分包的商务部分、技术部分、报价部分进行分段投标，以供系统分段解密。注意：不同的项目流程决定标发起后的流程走向，并且流程环节也根据实际业务不同有不同的功能。例如 “政府采购全电子流程”则是项目经理在招标文件编制是按照系统要求标准制作招标文件，投标人用投标客户端制作投标文件，全电子购标、投标。具体操作方式的不同，请参考操作流程图。3.1.3包信息维护（标段）标信息维护完毕后，需要项目经理对该标维护包信息。在标信息列表（招标项目视角）对应的标操作列，点“详细设置”进入到包信息维护的列表，如下图所示： 包信息维护有两种方式：一种是手动增加，点击“项目分包列表”右上角“增加”按键，弹出新增包信息窗口，按照标实际情况，如实填写包信息；另一种方式是在“项目分包列表”点击“下载项目分包EXCEL模板”，下载平台提供的标准的EXCEL分包模板，按照模板要求填写包信息，如下图所示：EXCEL格式编写完毕后，在“项目分包列表”点击“从EXCEL导入”按键，在EXCEL中编辑的包信息就会导入的平台中。导入的分包信息可以继续对其进行修改、删除等信息维护。信息完毕后，点击“项目分包列表”下的“返回”按键，如下图所示：返回到了“招标项目视角”。3.2 项目向导在“招标项目视角”点击“项目向导”按键，发起本标的流程。如下图所示：注意：1、 招标项目在发起“项目向导”之前，可以对标信息进行维护，一旦发起后则不允许修改、删除标信息。2、 项目向导的含义是按照标信息维护时选择的“项目流程”，将本标从招标文件编制开始，整个过程经历的招标公告、售标、开标、评标、定标、中标公告等环节按照设定的流程方式规划出来。按照流程环节一步一步操作。如果环节中重要步骤没有操作，系统会在提交下一环节时，自动提醒操作者遗漏的操作。便于操作者对当前标中间过程的把控。下面分别介绍每个标签中要处理的工作：3.2.1 基本信息3.2.1.1 编辑分包在编辑分包标签中，可以查看到在标建档时录入的分包信息，在此标签还可以增加、修改和删除分包信息，如果不需要修改，可以直接点击下一标签。3.2.1.2 标基本信息点击标基本信息标签，在此标签中编辑标的信息，如：开标时间、评标时间（开标时间录入后系统自动带出）、采购用途、开标顺序等几项内容，编辑完成后，点页面正文“保存”按钮。3.2.1.3 收费项目设置在此标签中，可以定义标的一些收费项信息，包括标书费、中标服务费。可以设置标书费/中标服务费是否收取、收费方式是按标还是按包，按包收的时候还可以设置每包收费是否相同来分别设置。中标服务费设置，可以按照定额、比例、国家计委1980号文规则等方式进行定义。如下图所示：3.2.2 文件编制3.2.2.1 模板选择全电子招标流程可以根据以往项目或者系统中已经存在的招标文件模板，快速制作当前招标项目的招标文件，系统自动按照模板设定的各种变量生成当前招标文件，减轻项目经理制作招标文件的工作，提高工作效率。在“文件模板选择”标签中，可以点击“选择招标文件模板”按钮，在弹出的窗口中选择适合本招标项目的招标文件模板，进行制作招标文件，如下图所示：点击“选择招标文件模板”后，弹出“模板信息列表”窗口，可以按照条件查询相关模板。点击“确定”按键，选择可以引用的模板，如下图所示：3.2.2.2 招标文件规划在“招标文件规划”标签中，如果是引入的模板，可以看到模板中已经定义好的招标文件章节以及内容，如果没有引入模板，需要手工建立招标文件的章节以及内容,如果已经有招标文件模板，项目经理可以在原先模板基础上修改。上图中红色区域中的部分就是模板中建好的招标文件章节，在此树上，也可以点右键手工来增加新的章节。如下图所示：新建新的章节时，目录名称自定义；适用范围可以选择与项目相关或者与包相关；目录类别可以选择普通、评分办法或者投标格式。注意：上述招标文件章节如果选择评分办法或者投标格式，则具体的“评分方法设置”和“投标文件格式”需要单独在相应页签编辑完成。3.2.2.3 投标文件格式在“投标文件格式定义”标签中，需要定义投标人投标的响应格式，电子投标时投标人会按此处定义的投标格式来录入制作投标文件。鼠标右键可以增加投标格式。如下图所示：制作投标文件格式，需要注意以下几点： 投标文件目录要分两级投标文件目录需要建立两级目录，第一级是投标文件分类，如商务部分、技术部分、价格部分等。如下图所示：第二级为具体分类下需要投标人响应的响应项，如投标函、法定代表人委托书等，如下图所示： 第一级目录不能增加内容，第二级目录增加投标内容点击第一级目录时，系统提示“请增加或者点击下级目录”，如下图所示：点击第二级目录，项目经理根据项目需要，填写指导投标人编写投标文件的内容，如下图所示： 注意信息录入信息录入时，要注意相关字段选择，新增界面如下图所示：目录名称：项目经理自定义录入，即招标文件的“投标文件格式”中二级目录；适用范围：可以选择“与包相关”或者“与项目相关”。“与包相关”则此响应项只针对指定分包，“与项目相关”则此响应项与整个招标项目所有分包相关；选择分包：只有“适用范围”选择“与包相关”时才会出现，选择此响应项所关联的分包；类别：可以选择对应系统指定类别。“普通”为word格式，投标人响应此项时只需在word格式中录入。 “开标一览表”定义需要项目经理格式化投标人响应格式，指定投标人需要响应的字段名称、数据类型、是否必填等，如下图所示：点击“修改”按键，指定开标一览表格式类型。出现如下图所示界面：切换到“内容编辑”页面，编辑开标一览表格式，插入已经在“变量定义”页面定义完毕的变量，如下图所示：注意：“类别”中“开标一览表”每个分包只能选择一次。 结构化定义项目经理可以定义需要投标人响应的格式化响应性，如需要投标人响应格式为图片方式，在结构化定义界面，选择内容类别为“图片”格式，按照要求填写相关字段内容。3.2.2.4 初审项设置初审项设置中，可以点击页面“增加”按钮，来录入初审的审查项，也可以通过制作Excel模板，来直接导入初审项。可以点击审查因素操作列“关联投标资料”按键，关联投标资料，以供项目评审时，评审专家直接查看投标关联项。点击“增加”按钮时，弹出上图中界面，将审查因素、初审项类别和性质、关联的分包全部设置好后，点“确定”按钮后，保存该审查项。3.2.2.5 评标方法设置每个项目可以选择一种评分办法，每个分包可以设置不同的评分标准。评标方法设置中，点击“增加”按钮，增加评分办法。在增加评分办法界面中，输入评分办法名称，设置是否有权重、设置评分办法关联的分包，点击“保存”按钮。点击“评分细则”按钮，编辑评分细则，进行手工维护评审项。注意：系统支持根据excel模板导入功能。第一步：增加如价格部分、商务部分、技术部分等类别：点击“新增类别”按键，如下图所示：系统弹出如下图所示新增类别界面，填写类别名称，并选择“类别”属性：第二步：在本类别下，增加具体评审项，点击本类别下的按键，增加打分项，如下图所示：针对具体打分项，额可以选择对应的打分方法，系统现支持：排除法：多个选项，评审时选择其一；多选法：多个选项，评审时选择多个；人 工：设定分值范围，评审时手工录入分值；下拉框：设定分值范围，评审时下拉框选择分值；两步法：先定档再打分，评审时先定档，再定档限制范围内再打分。点击“关联投标资料”按键，关联评分项和投标项，以备评审专家评审时直接查看。评分细则设定完毕后，评标时，评审专家按下图进行打分：3.2.2.6 评标活动设置此处定义审查项是否有先后顺序，比如初审的资格性审查项和符合性审查项如果先资格审查再符合审查（即有先后顺序），则此处针对“初审类活动”可以增加两个活动，一个是资格审查，一个是符合审查，那么在初审评审时，就必须先资格审查，再符合性审查。同理，如果资格性审查和符合性审查不区分先后顺序，则此处只需要增加一个“初审”活动，评审时资格和评审同时审核。 技术、商务、服务类评审项和初审类似。3.2.2.7 招标文件附件3.2.2.8 校验信息在“校验信息”标签中，会对前几个标签做的招标文件、投标格式信息做校验，以保证生成的招标文件是正确的。如果什么提示信息都没有的情况下，是校验成功的，如果有错误或者警告等提示信息，需要修改后再校验无误后才可进行招标文件生成的工作。3.2.2.9 预览版文件 在“预览版招标文件”标签中，可以生成预览版本招标文件，在标书可以出售时，预览招标文件可以在投标人购买前提前看到。在“招标文件规划”标签中定义好的招标文件目录，在此可以看到，勾选要生成预览版的章节，点击“生成”按钮，就可以生成预览版招标文件了，如下图所示： 生成的招标文件可以在右侧列表中看到，可以点“查看”按钮查看生成的预览版文件，也可以点“删除”按钮，删除已经生成的预览招标文件。3.2.2.10 招标文件点击“下一步”，如下图所示：在“招标文件”标签中，可以生成正式的招标文件，此页中，默认将招标文件目录全选且不可修改，可以直接点“生成”按钮，就可以生成正式出售的招标文件，招标文件可以生成多次，最终供应商下载的是最新的招标文件。如下图所示：3.2.2.11 导出模板当前招标项目已经建立的招标文件，可以在系统中存为模板，以备以后类似项目使用。具体操作方式为，点击“导出模板”页签，编辑模板信息，保存即可。招标文件编制环节所有功能设置完毕后，点击界面右上角“下一步”提交下一业务环节：3.3 招标公告招标文件环节结束后，进入招标公告环节，首先是招标公告内容编辑。3.3.1 招标公告编制招标公告起草中，需要录入公告发布日期、标书售卖日期、付款方式、发布的网站等内容。带*号为必填项，内容录入完成后，点“招标公告模板”，选择招标公告的模板，点击“保存”按钮，公告信息就可以保存了。公告内容保存后，可以点击“编辑公告”按钮，查看系统自动生成的招标公告。招标公告生成后，如上图所示，可以点击“编辑公告”按钮来修改生成的招标公告，也可以点击“查看公告”查看生成后的招标公告。3.3.2 招标公告送审招标公告内容编辑好后，可以点击左侧的“附件”按钮上传附件，最终编辑完成时，需要点击“提交”按钮，提交公告，进行审批。 点击“提交”按钮，在意见框内输入意见，点击意见下方的“提交”按钮，招标公告就进入审批流程中3.3.3 招标公告审批提交后，流转页面可以选择审批环节的人员，也可以默认全部选择。招标公告审批中，可以查看项目经理编辑的招标公告内容，审批后点击“提交”按钮。输入审批意见后，点“提交”按钮，公告审批结束。3.3.4 招标公告发布 招标公告审批过后，点击“发布公告”按钮，可以将招标公告的内容直接发送到选择的“公告发布网站”上。3.4 项目发售在项目售标环节，需要处理以下几方面内容：标书下载确认、标书付款确认、购标响应情况、售标情况查看、标书下载记录、项目变更、标书下载记录。3.4.1 标书下载确认 标书下载确认标签中，有投标人申请购买标书时，此标签中会显示出来申请的投标人，同意投标人购买标书时，点击投标人列表右侧“通过”，投标人即可支付标书费用，完成购标。3.4.2 标书付款确认投标人以电汇方式支付标书费用时，需要项目经理进行确认标书费是否到帐，在“标书付款确认”标签中，可以看到待确认的投标人。点击“标书付款确认”按钮时，会弹出投标人购标以及付款信息，点击“查看付款文件”后的图片链接，还可以查看到投标人上传的支付证明文件，确认无误后，可以点击“确认”按钮，投标人就可以正常下载标书了。3.4.3 购标响应情况 在购标响应情况标签中，可以看到投标人购买标书情况，上图中是按投标人查看的列表。此标签为项目经理的辅助功能，只要投标人填写了投标信息，包括非电汇方式，投标人也能看到相应的情况，包括投标人购标的进度。便于项目经理把控项目售标情况。3.4.4 售标情况查看 在售标情况查看标签中，可以看到投标人购买标书情况，上图中是按投标人查看的列表。点击“按包查看”，可以看到每个分包的购买标书情况，购买不足三家时，会在包号处红色高亮显示。3.4.5 标书下载记录 在“标书下载记录”界面，项目经理实时查看已经付款成功的潜在投标人下载标书情况。包括下载时间、下载次数、下载历史记录。3.4.6 项目变更在“项目变更”界面，项目经理可以发起本项目的变更。3.4.7 报表打印 相关辅助报表打印，系统按招标业务环节划分，项目经理根据项目需要随时可以打印或者导出相关报表。 3.5 项目开标 项目开标中，需要处理的工作：投标文件登记和开标唱标工作。投标情况查看标签可以查看投标人投标情况，辅助报表打印中可以打印辅助的报表。3.5.1 投标情况查看 投标情况查看标签中，可以看到已经登记完成的投标情况，可以按分包查看每包各有多少投标人投标，也可以按投标人来查看，一共有多少投标人投标，每个投标人所投分包情况。点击上图中的“查看方式”中，可以切换不同的查看方式。3.5.2 保证金清单项目经理可以在开标结束后，将投标人保证金情况录入系统，以备打印提交财务的保证金清单报表。3.5.3 开标控制台开标控制台提供了开标相关功能，包括投标截止时间前的开标动画、开标仪式；到达开标时间后开标唱标；唱标结束后的仪式结束页面。 开标动画在投标截止时间之前，显示为flash动画，任何人无法开始开标唱标。开标时间到了后，在开标唱标界面右下角可以看到“开标”按钮，点击就可以进入唱标界面。开标仪式为投标截止时间之前的另一种展现方式，让项目干系人能直接明了的看到项目信息，包括项目名称、开标时间、剩余时间等。投标时间截止后，系统方可开标唱标点击开标后进入需开标的分包列表，点击虚拟大厅。点击开标开标后，进入解密页面开标有三种情况1、 点击批量解密，正常解密打开报价。2、 解密失败，点击现场投标文件上传不加密的bin文件（资审阶段为wzs文件），打开报价。3、 现场上传投标文件失败，点击投标人报价，手工录入报价。所有投标人报价完成后，点击页面右上角的“唱标结束”按钮，完成开标唱标。唱完标后，点击右上角的“打印”按钮，可以打印开标一览标。3.6 评标配置评标配置标签中，需要做评标活动设置、评标配置、评委会组成设置、查看评委信息。 3.6.1 评标配置点击“评标配置”页签，显示了在评标活动中的若干设置项，在评标活动中，受此处的设置参数控制，如下图所示：设置完毕后，点击界面下方的“确认”按键，保存设置信息。注意：1) 初审类活动操作人：指初审项由谁来审核，可以指定是专家来审核或者有项目经理自己审核，然后打印出来专家签字即可，项目经理可以根据自己项目实际情况自定义选择，先默认为项目经理审核；2) 汇总评审活动操作人：初审、商务、技术、服务等审查项都审核完毕后的汇总人，默认是项目经理汇总，也可以指定项目组长汇总。3.6.2 评委会组成设置在评委组成设置标签中，点击“创建分组”按钮，新建专家组。录入专家分组名称和每类专家个数以及评审分包后点击页面“保存”按钮。评审专家组设置好后，点击“录入专家”按钮，将抽取的专家录入系统中。录入专家信息界面，输入专家手机号码、姓名、证件信息后，点“保存”，即可将专家信息入库。如果评审专家以经是系统库中的专家，直接录入专家手机号码后，系统会自动将专家信息带出，可以直接点“保存”。3.6.3 查看评委信息专家信息录入完成后，在专家信息查看标签中，可以查看专家信息，以及是否签到等状态。3.7 项目评标点击“项目评标”，弹出如下图所示界面：项目经理针对项目评标工作一共包括六项事宜：开始评审、评标报告生成、评标情况、报表打印、评标异常情况、专家短信通知。3.7.1 开始评审点击“开始评标”页签，可以查看评委会信息，并可以开始评标，如下图所示：项目经理点击开始评标后，对应的评审专家就可以自己的账号登录本系统，开始进行评标事宜。3.7.2 评标报告生成点击“评标报告生成”