某顶级企业的IT战略规划与作业流程标准化ppt课件.ppt

IT战略规划与流程标准化咨询项目 讨论稿 国际化集装箱码头运营商 其实于香港 中国 新加坡的经验以外 我们可以其它区的港口服务经验 为贵公司提供全面的咨询顾问服务 PortofTacoma PortofNY NJ SpanishPortAuthority DubaiPorts Africa Europe America AndrewWeir MacAndrews SA ECT Vopak BrazilTranspetroTerminal NingboPort HKSAR DTTN Maritime PortAuthoritySingapore ModernTerminalsLtd HutchisonPortHoldingsHKInt lTerminals MiddleEast Asia BilbaoPort SouthAfricaPorts 13Ports PortofPortland PortofSeattle PortofLA Massport PortofBoston IndiaGujaratAdaniPort 6个工作月 本项目将分为三个阶段进行 第一阶段核心业务分析和IT诊断 管理项目 质量和风险 2 2设计IT应用架构 2 3设计IT数据架构和技术架构 3 1界定IT项目和速赢项目 3 2设计总体实施路线图 3 3估算总体IT投资 1 1理解企业战略和核心业务模式 1 4评估IT现状及能力 1 3界定战略与业务对IT的需求 1 5调研和分析行业类似经验 1 6分析差距 确定改进方向 2 4设计IT管控体系架构 1 2分析核心业务流程改进方向 第二阶段IT蓝图规划 第三阶段IT实施规划 1 7汇报领导及验收 2 4汇报领导及验收 3 4汇报领导及验收 1 7业务流程总体设计 2 5 码头操作 电子商务 及资产管理流程标准化设计 四级流程 3 5月 1 5月 1月 3 4流程持续改进规划 2 1制定信息化战略目标与原则 由我们主导的任务 开展调研和访谈 撰写报告 由贵公司主导的任务 我们的专家组会并行指导 咨询和审核各下属公司的业务部门和IT部门梳理 提炼 优化和标准化关键业务 业务流程的设计要按部就班地进行 我们将会在第一阶段完成第一至第三层业务流程的设计 而贵公司将会在我们专家组的指导下在第二阶段设计第四层业务流程及相关的业务逻辑 一层流程 功能分解 二层流程 三层流程 四层流程 价值链图 功能再分解 EnterpriseAssetMgmt TerminalOperations eCommerce 流程说明流程定义 主要活动 关键输入 关键输出 关键业务逻辑 工作流 etc TerminalOperations NonTransactional流程BusinessRules 2 2BargeOperations 2 1GatehouseOperations 2 3ShipsideOperations 2 4LandsideOperations 2 5CFSOperations 2 Execution 2 3 1TractorandChassisBooking 2 3 2RTGBooking 2 3 3TractorandChassisAllocation 2 3 4TractorPooling 2 3 5QuaysideOperations 2 3 2StevedoreandLabourBooking 交付品案例 此文档旨于说明IT规划部份的交付品范例 我们非常乐意配合贵公司有限公司的需要而探讨及修订交付品的内容 目录 1 项目交付成果样本a 专家组引进的码头流程梳理及优化的新概念b 码头流程梳理及优化交付文件样本c 某企业IT规划交付文件样本 概念的变通 这么多年来 货柜码头操作的工业流程总是用单方向作为基础 也就是说将各样进出口货柜的操作编成一个 链条式流程表 例如 进口货柜操作流程表 从大船靠码头 松绑 卸船 集卡进场 场地堆存 提货人空车进闸口 提箱 出闸口 回空箱等等的单一流程表 这种自然思维主要是根据实际工作流程的顺序而产生 继而在整个行业里都有了一个公认的流程表 久而久之 人们就把这种思维牢牢的变为主导思想 传统的IT系统基本概念都是从操作生产的过程作为原始依据 因此以上所提到的单向思维也就很自然地影响并感染了一贯的IT系统 既然如此 IT系统的创新能力就受到很大的限制了 要冲破这种限制 必需从操作基本概念开始改变 前文提到的 链条式流程表 从另外一个角度看来 好像一条 生产线 其实就是一种纵向思维 如果要改变基本概念 第一步是由主导思想的 纵向思维 改为 横向思维 也就是说除了有不同的链条式流程表或 生产线 同时需要加上横切面的工作板块 例如 码头边装卸工作板块 堆场收发货柜工作板块 闸口进出工作板块 等等 甚至于不需要再有生产线的概念存在 既然有了不同层面的工作板块 只要把各板块连接 效率与效益必然大大提升 概念的变通 装箱流程 卸船流程 提箱流程 交箱流程 等等 链条式流程 纵向思维概念 横切面的工作板块 横向思维概念 堆场收发货柜工作板块 闸口进出工作板块 码头边装卸工作板块 概念的变通 纵向思维下的约束 操作效率难以大幅度提高 同时资源运用成效低 装箱流程 卸船流程 位于堆场装箱区的RTG 只在装箱program时才被充分运用 在卸船program时 很可能Idle 造成资源浪费 加上集卡车造完一次卸船 回岸边时是空架 也还造成资源浪费 在同一堆场装箱区有集中的货箱数量 很容易造成拥塞 加上COD COD的问题造成翻箱 出箱效率进一步受障 操作效率难以提高 概念的变通 横向思维的进步空间 操作效率能大幅度提高 同时资源运用成效提高 码头边装卸工作板块 在横向思维下 用 码头边装卸工作板块 的理论管理 没有 装箱区集中收箱 的概念 反而把货箱分散在多个地区收集 这样 因单一装箱区大量集中收箱导致拥塞和延误 甚至拉低整船的效率的风险可大大降低 而由于分散在多个地区的RTG可同时操作 支持岸边无间斷操作 整船的操作效率可大大提升 同时 由于同一地区有出箱和卸箱的安排 RTG应用率可以提高 前述RTGIdle的资源浪费韵可以减少 要事半功倍 如果加上卡车Pooling的概念 卡车可同时造装箱和卸箱的QC 空架流转减少 资源运用可大大提升 新的业务理念驱动IT规划 引进新的业务理念 以IT为手段实施 作全盘的IT规划 流程设计 可行性分析及实施计划 分析现在流程 设计未来流程 操作系统开发 网络安装 实施 测试 培训 项目的方法和成果 例子 卡车Pooling 卸船 装船 例子 卡车Pooling 目录 1 项目交付成果样本a 专家组引进的码头流程梳理及优化的新概念b 码头流程梳理及优化交付文件样本c 某企业IT规划交付文件样本 典型的码头营运流程 第一层面 可利用以下图表表达 1 Planning 1 2YardPlanning 1 1BerthPlanning 3 PostOperations 3 2Payment Billing 3 1VesselReporting 3 3OperationsReview 5 2PaymentReconciliation 2 Execution 2 2BargeOps 2 1GatehouseOps 2 3ShipsideOps 1 3BargeScheduling 1 4TruckAppointment 2 4LandsideOps 2 5CFSOps 1 5ResourcesPlanning 5 1ShippingDocProcessing 5 Back officeSupport 4 2OpsCosting 4 1OperationsDashboard 4 OperationsPerformance 4 3OpsKPIs Customs ShippingLines LocalOffice ShippingLines RegionalOffice BargeOperators TruckingCompanies Contractors ImportExportGeneralEmpty Transshipment ContainerCycle TerminalOperationsProcess 第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面 1 Planning 1 2YardPlanning 1 2 1ContainerGroundingLocationforGateO B 1 2 3ContainerGroundingLocationforBargeO B 1 2 2ContainerGroundingLocationforT SO B 1 2 4ContainerGroundingLocationforT SI B 1 2 5ContainerGroundingLocationforBargeI B 1 2 6EmptyContainerPickup 1 2 7EmptyContainerReturn 1 2 8DepotMovementPlanning 1 2 9YardConsolidationPlanning DetermineOBZoneAvailability ForecastGateGroundingPattern ForecastI BPickup ReviewotherOBGroundingRequirements DefineMetricsforOBZoneMonitoring CheckPotentialClashing 1 2 1ContainerGroundingLocationforGateO B xxx 在相关的工序上 如有重点的业务逻辑需要加以注明 2 Execution 2 3ShipsideOps 2 3 1TractorandChassisBooking 2 3 2RTGBooking InitiateAutomaticTractorAssignment DefineNoofPools AssignTractortoPool AssignPooltoVesselsandQCs TractorpagedtoPickupLocation 2 3 4TractorPooling 2 3 3TractorandChassisAllocation 2 3 4TractorPooling 2 3 5QuaysideOperations 2 3 2StevedoreandLabourBooking ConsiderationofBusinessRules Vessel DemandSide MaxTractorRequirementsMinTractorRequirementsExistingQCProductivityProjectedQCProductivityTractorAlreadyServingtotheQCTractorJammedinYard TractorIdleTimeDistancetotheServingLocationSuitabilityofChassistotheLoadingWeightofContainer SupplySide TractorPool ConsiderationofBusinessRules 业务逻辑例子 自动分配卡车的考虑点 典型的码头维修流程 第一层面 可利用以下图表表达 第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面 Receiveequipmentfaultreportfromoperators CorrectiveMaintenance Requirematerialsforwork Acquirematerialsforwork Create issuemaintenanceworkorder Executejob Obtainworkprocedurerequirements Closecompletedworkorderandupdateconsumption 2 1EquipmentMaintenance 2 1 1PreventiveMaintenance 2 1 3OverhaulMaintenance 2 1 2CorrectiveMaintenance Y N StandardTaskListexists Copyintomaintenanceworkorder Y N 在相关的工序上 如有重点的业务逻辑需要加以注明 业务逻辑有不同的方面 以下说明有哪些信息必须输入以助建立良好的资产管理 LocationorEquipmentIDmustbeidentifiedandenteredinmaintenanceworkorder Operatorshouldentersimplefaultdescriptionfortechnicalstaffdiagnostic Technicalstaffshouldenterinworkordermaterialrequiredforthemaintenancebasedonthesimplefaultdescription Storewillreceivethematerialrequirementlistandpreparetheitemsfortechnicalstafftopickup Technicalstaffshouldenterfaultsymptomandcausebeforecompletingthemaintenanceworkorder Datawillbeusedforfaultanalysis Technicalstaffshouldentermanhoursspentonthemaintenancework Themanhoursspenttogetherwiththematerialissuedfromstore actualcostscanbecalculatedandfacilitatebudgeting Create issuemaintenanceworkorder Closecompletedworkorderandupdateconsumption 典型的码头E commerce 第一层面 可利用以下图表表达 港口 海关和自由贸易区信息服务 典型的码头E commerce 第一层面 流程可利用以下图表表达 典型的码头的CapabilityArchietcture可利用以下图表表达 目录 1 项目交付成果样本a 专家组引进的码头流程梳理及优化的新概念b 码头流程梳理及优化交付文件样本c 某企业IT规划交付文件样本 案例 某企业集团IT规划 IT规划项目 第三阶段实施规划 第二阶段IT系统架构设计 我们为客户制定的IT规划方案包括三个阶段 商贸流通企业IT最佳实践 IT管控体系架构 IT应用架构 IT技术基础架构 IT项目定义 项目实施路线图 IT投资分析 IT行动计划 IT应用现状及能力评估 理解企业战略 业务流程改进建议 梳理战略与业务对IT的需求 问题与差距分析 信息化战略方向 目标与原则 第一阶段现状评估 IT管控与集团管控 业务流程总体设计 IT标准规范体系 我们提交了四份主要的报告 为客户的信息化制定了完整的规划方案 现状分析与IT战略及管控体系设计报告 1 现状分析与IT战略及管控体系设计报告 包括 业务流程改进建议及IT需求分析IT现状评估与差距分析IT战略与IT管控体系设计2 IT系统架构设计报告 包括 业务流程总体设计信息系统架构IT标准规范3 IT战略实施规划 包括 项目定义IT战略实施路线图IT投资分析 IT系统架构设计报告 IT战略实施规划 案例 某企业集团IT规划 IT规划项目现状诊断IT系统架构设计IT管控设计IT实施规划和实施建议 通过基于业务流程的分析 我们从渠道和客户管理 财务管理 总部和大区间职责界定以及分销 零售和物流间业务流转和配合等方面 对客户分销业务存在的问题进行了诊断 分销与物流业务流程未有效集成 信息流与物流脱节 制约流程效率 影响送货及时性 亦不利于对销售采购流程的监控 不利影响 物流网络规划与分销业务规划未能很好的结合 物流网络布局与需求脱节 制约物流能力与运作效率 物流计划与销售业务计划缺乏协同 物流部门难以预知业务部门收发货计划集团公司及部分地区公司的业务部门与物流单位之间未实现联网 业务流程未集成 目前仍通过电话与手工单据进行交流 准备不充分 突发事件多 制约物流工作效率 现状诊断问题分析 根据诊断的结果 我们从业务流程的层面提出了改进的建议 完善欠缺的流程作业计划市场与客户管理 包括定价管理 承运商管理根据问题发现 优化现有业务流程仓库管理运输管理异常处理建议业务财务实行业务流程上的对接 实现业务财务一体化管理 明确了必要的组织架构调整和业务流程优化 是ERP顺利实施的前提和保证 通过现状分析 明确客户给业务未来的主要能力需求 分销业务未来的能力 1 分销业务垂直一体化管理 加强集团管控力度 2 供应链横向一体化运作 提高供应链效率及市场响应速度 3 增强市场与客户关系管理 提高深度分销能力 4 建立管理型财务体系 加强财务控制与分析 5 辅助领导决策 提高决策质量 通过现状分析 明确客户给业务未来的主要能力需求 物流业务未来的能力 作业计划 运输管理 承运商管理实现分销与物流业务流程的必要集成 并在业务流程的规范下 开展作业计划工作运力统筹管理 优化司机和车辆的利用率运输回执流转实现标准化操作基于统一标准 对承运商进行选择和考核 掌握承运商资料 物流价格 运输信息等 仓库管理 异常处理出库和入库作业流程统一 提高操作效率 降低差错率标准化的布货操作根据未来出入库计划 进行主动调库决策标准化的换机操作 市场客户 物流规划 财务管理通过业务流程的规范 建立并提升新客户开发和大客户管理能力规范化的定价管理机制 对价格策略进行有效协调物流网络建设和投资规划建立在科学决策的基础上通过成本收益分析和预算管理 有力支持业务评估和管控 并对业务需求进行了细化 分销业务IT需求示例 市场管理 市场分析全面收集市场情报 对市场进行深度分析 为经营决策提供支持市场推广策划 执行市场推广活动 拉动市场销售 渠道管理对自有和社会分销两种渠道模式进行管理 包括渠道准入 风险控制 绩效监控等 客户信息管理对客户信息收集 维护和更新 销售管理 销售计划销售计划的制定与跟踪管理产品管理新资源的开发 准入及产品资料管理价格管理对产品定价 返利及价格补偿的管理 信用管理对客户信用额度及帐期的管理销售订单销售订单从签订 评审到发货的的全过程管理 采购管理 厂商管理厂商资料管理 供应商业绩评估等 采购计划采购计划的制定与跟踪管理采购订单从下采购订单到结算的采购过程管理库存控制通过库存计划 安全库存等手段对库存进行控制 保持合理的库存结构 库存周转等 客户服务 订单状态查询对产品异议和客户投诉的管理 客诉管理对客户问询 拜访客户 客户关怀等方面的管理 客户交互对客户订单的执行状况进行跟踪 并对业务需求进行了细化 零售业务IT需求示例 并对业务需求进行了细化 物流业务IT需求示例 市场与客户 大客户管理新客户拓展客户服务指令管理 货主 普泰 的出入库子库以及调库指令仓库管理包括提货 入库 出库以及盘点管理条形码管理出入库条形码采集条形码查询将条形码提交给货主或是工厂 运输管理运力管理 即车辆和司机的管理车辆调度 车辆监控和路径优化异常处理换机借机退机管理外部承运商管理承运商的选择 考核承运商运输信息的跟踪 定价 并对业务需求进行了细化 财务IT需求示例 完善财务会计体系总帐管理改进现有总账系统功能 并且集成各公司总账系统 建立集团级的帐务处理系统应付帐管理 应收帐管理完善帐户分析 示警报告 逾期清单以及灵活的催款 付款功能财务控制把 管理会计 和 全面预算 结合起来 控制业务发生 满足管理需求法定合并完善合并报表的自动合并剔出和自动报表体系现金管理综合和汇总各种现金信息和资金状态 整合各公司现金信息 建设管理会计体系产品盈利核算与分析成本中心核算订单和项目会计获利能力分析物流成本渠道效率核算与分析基于业务活动的成本核算利润中心会计获利能力分析公司决策财务评估和管理边际成本核算和预测费用附加费估算获利能力分析 并对业务需求进行了细化 集团管控IT需求示例 战略管控和业务管控 建立一个模块 通过该模块可以建立与业务和财务信息系统的连接通过这个接口 战略部和业务发展部可以获取相应的数据 并且可以通过这个应用模块进行必要的数据分析 人力资源 整合HR的系统 建立统一的人力资源信息共享平台此外 还应该建立支持人员招聘 绩效考核以及员工个人发展的系统应用 财务 建立集成的核算系统建立独立的预算系统实现预算系统与核算系统的集成建立专门的资金管理系统实行资金管理系统与核算 预算系统的集成建立独立的审计系统 使得审计部门能及时了解企业的运营信息和业务执行情况 案例 某企业集团IT规划 IT规划项目现状诊断IT系统架构设计IT实施规划和实施建议 IT系统架构设计是一个环环相扣的过程 从流程能力需求分析入手 勾画未来IT应用蓝图 进而设计IT技术架构 并规划IT标准规范 业务流程分析 IT应用架构设计 IT技术架构设计 IT标准规范设计 说明 层层分解拟研究的业务流程对分解后的各层级业务流程 逐一分析其能力需求对分销 零售和物流业务的流程能力进行分析 分解至三层流程 根据流程能力需求 结合现有应用系统功能 确定未来应用系统类型及其功能分析各应用系统的数据交互关系 勾画IT应用系统整体架构根据未来IT应用系统整体架构 确定系统集成方式 根据未来IT应用系统的功能及部署方式 设计能够充分支持应用系统有效运作的基础架构体系 结合未来信息化建设内容 确定IT标准规范体系的内容拟定各具体IT标准规范的组成部分和制定方法 IT系统架构设计的环节 本次IT规划项目中 我们对分销业务流程进行了整体梳理和优化 涉及市场与客户管理 销售管理 采购管理 客户服务 财务管理五个一层流程 4 客户服务 4 2客户交互 4 1客诉管理 4 3订单状态跟踪 1 市场与客户管理 1 1市场分析 1 4客户信息管理 1 3渠道管理 1 2市场推广 3 采购管理 3 3库存控制 3 1厂商管理 3 5采购订单 3 4采购计划 2 销售管理 2 4信用管理 2 1销售计划 2 3价格管理 2 5销售订单管理 2 2产品管理 5 财务管理 5 1财务会计 5 4管理会计 5 3资金管理 5 2集团合并 5 5预算管理 3 2采购价格管理 每个一层流程又包含若干二层流程 并进一步细化到三层流程 形成了分销业务流程总体模型图 并将流程细分到了总部 大区公司和办事处的层面 总部流程 大区公司流程 办事处流程 对于物流业务的流程优化 涉及作业计划 仓库管理等八个一层流程 并细化到相应的二 三层流程 物流业务流程总体模型图 在分销业务与物流业务之间 我们界定了清晰的信息的交互关系 对分销和物流等业务的二层流程分解为三层流程 流程定义 流程目标 对市场潜力与发展趋势的准确判断 准确的市场定位及合适的营销策略 流程概述基于可靠的外部市场数据及内部销售数据对市场进行深度分析 评估市场潜力及发展趋势 进行市场细分并选择合适的目标客户群 针对目标客户的需求制定适当的营销策略 包括产品 渠道 价格与促销策略 关键控制点内外部数据的完整性 可靠性与时效性 市场分析方法与工具的可靠性 1 1 1收集外部市场数据与内部销售数据 1 1 2分析市场潜力及发展趋势 1 1 3判断目标客户分群和客户需求 1 1 4定义并确认营销策略 营销数据 市场预测 目标客户需求 流程关键步骤 逐一界定每个三层流程的能力需求 分销业务市场分析三层流程能力需求分析示例 逐一界定每个三层流程的能力需求 物流业务出库管理三层流程能力需求分析示例 通过对能力需求的分析 整合 我们提出了客户未来的应用架构 我们为客户制定了整体的和基于业务细分的应用架构 包括 整体应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图其它业务应用蓝图集团管控应用蓝图 IT应用蓝图示例 整体应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图 通过对能力需求的分析 整合 形成了客户的整体应用架构展示如下 集团管控 分销 物流 增值 零售维修 展览广告 国际贸易 通信建设 集团管理信息系统 该客户企业信息门户 外部门户和内部门户 集团人力资源管理系统 集团OA系统 集团决策支持系统 分销CRM系统 物流CRM系统 零售业务系统 会展信息管理系统 国际贸易业务系统 工程项目管理系统 该客户电子商务平台 B2C和B2B 该客户B2C电子商务平台 分销B2B电子商务平台 物流B2B电子商务平台 展览广告B2B电子商务平台 维修业务系统 分销业务系统 物流业务系统 集团财务管理系统 以未来应用系统所服务的组织划分 整体应用架构则如下所示 集团总部 业务板块和未来事业部总部 业务板块和未来事业部二级单位 业务板块和未来事业部办事处 集团管理信息系统 该客户企业信息门户 外部 内部门户 集团决策支持系统 集团财务管理系统 集团人力资源管理系统 集团OA系统 该客户电子商务平台 该客户B2C电子商务平台 该客户B2B电子商务平台 分销CRM系统 分销业务系统 物流CRM系统 物流业务系统 零售业务系统 维修业务系统 会展信息管理系统 国际贸易业务系统 工程项目管理系统 IT应用蓝图示例 整体应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图 分销业务应用蓝图 集团管控 分销 物流 增值 零售维修 展览广告 国际贸易 通信建设 集团管理信息系统 该客户企业信息门户 外部门户和内部门户 集团人力资源管理系统 集团OA系统 集团决策支持系统 分销CRM系统 物流CRM系统 零售业务系统 会展信息管理系统 国际贸易业务系统 工程项目管理系统 该客户电子商务平台 B2C和B2B 该客户B2C电子商务平台 分销B2B电子商务平台 物流B2B电子商务平台 展览广告B2B电子商务平台 维修业务系统 分销业务系统 物流业务系统 集团财务管理系统 该客户分销业务信息系统平台由分销业务 CRM DSS B2B电子商务四大系统组成 并与物流单位的业务系统无缝集成 物流业务系统 分销业务系统 采购 销售 库存 财务 DSS系统 决策支持系统 EAI EAI 数据仓库 分销CRM系统 市场 销售 服务 智能分析 e Biz 战略层 运营层 EAI e Biz EAI EAI 电子商务 EAI EAI EAI 分销IT应用架构及功能定位 通过数据仓库 数据挖掘技术对企业内外部数据进行整理 分析 为领导提供决策支持 提高决策质量 面向省级社会经销商的B2B电子商务平台 提供网上交易 网上促销 网上支持服务等功能 以降低交易成本 提高客户服务水平 该系统从属于该客户电子商务公共交易平台 全集团统一的业务平台整合内外部资源 集成信息流 物流与资金流 以加强管控 提升运营效率 分销业务系统需支持跨公司 跨地域的业务流程 物流业务系统为物流单位的仓储 运输 财务流程等提供支持 该系统在物流业务部分中进行阐述 本章不做介绍 通过CRM平台管理客户资源 渠道物流 促销员与市场推广活动 销售人员管理等 以增强客户关系 加强对渠道的监控 考核及服务 提高深度分销能力 该客户应基于先进的数据仓库建设决策支持系统 以报表 图形等多种形式为各级决策者提供实时而有效的辅助信息 提高决策质量 数据源层内部和外部的数据源 ERP 网络分销 CRM HRM 久其系统 OA 抽取和转换规则 元数据存储 错误处理 数据仓库 数据整合 报表展示 多维分析 数据挖掘 数据整合层抽取 转换和导入 数据存储层 分析展现层信息的获取和传递 数据的质量控制 面向策略分析的数据集市 互联网 内部网 外联网 EAI 该客户决策支持系统逻辑图 分销业务应用系统可分三步实现 分销CRM系统功能增强及全面推广 持续改进 实施整合 基础设施规划 分销B2B电子商务平台 IT基础设施 系统实施 分销业务系统全面推广 分销业务组织变革 分销CRM系统试点 决策支持系统DSS 近期 中期 远期 分销业务系统试点 组织变革 并与分销组织机构变革时间表相配合 组织变革 搭建事业部平台 试点 信息化建设 事业部机构全面整合 事业部机构完善 在事业部平台 组织变革试点单位范围内配合机构整合进行分销业务系统试点 实现试点范围内物流 资金流 信息流的集成 并与物流单位的系统进行集成应用试点单位之外的公司建议仍使用旧系统 不建议进行新的IT投资 在机构全面整合的基础上全面推广分销业务系统 对该客户所有分销业务物流 资金流与信息流进行集成管理在分销事业部总部及部分基础好的地区公司及社会分销商试点实施CRM系统 不包括智能分析 实现试点范围内渠道物流的全程管理 CRM系统推广 全面实施 覆盖所有分销业务 包括智能分析功能 在分销CRM及分销业务系统稳定运行的基础上实施统DSS 决策支持系统 辅助领导决策 分销业务应用系统采用大集中策略 但未来在信息系统权限设置上应考虑授予地区公司适当的自主权 保持适度的灵活性 说明 由总部统一进行IT规划 统一选型 统一采购IT产品及服务 总部统一投资总部制定统一的IT标准 应用 数据 基础设施等 业务流程与数据高度标准化 地区公司拥有较小的自由度实施环节由总部抽调各地区公司的IT人才统一领导 统一管理进行系统建设 总部为主 各地区公司密切配合信息系统统一部署在总部 数据集中 总部授予地区公司适当的权限 以满足各地区公司的业务需求 总部系统与各地区公司使用同一套系统 总部与地区公司业务流程与数据高度集成 IT应用蓝图示例 整体应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图 物流业务应用蓝图 集团管控 分销 物流 增值 零售维修 展览广告 国际贸易 通信建设 集团管理信息系统 该客户企业信息门户 外部门户和内部门户 集团人力资源管理系统 集团OA系统 集团决策支持系统 分销CRM系统 物流CRM系统 零售业务系统 会展信息管理系统 国际贸易业务系统 工程项目管理系统 该客户电子商务平台 B2C和B2B 该客户B2C电子商务平台 分销B2B电子商务平台 物流B2B电子商务平台 展览广告B2B电子商务平台 维修业务系统 分销业务系统 物流业务系统 集团财务管理系统 物流公司的未来应用架构如下所示 业务系统功能简介 DSS系统DSS是决策支持系统 在基于物流CRM和物流业务系统的基础上 通过数据的挖掘和分析 为企业的决策提供数据支持 物流CRM系统CRM即客户关系管理系统 在应用架构中 我们把CRM定义为与客户互动 为客户提供服务的平台 其中客户资料管理 承运商管理以及呼叫中心管理是相对基础的应用 而客户分析与营销管理是更高层次的客户服务 实现了CRM从操作行向分析行和战略行CRM的转变物流业务系统 物流业务系统是物流未来的内部业务管理平台 实现了 仓库管理 运输管理 定价与结算管理功能实现了财务与业务的集成实现了车辆的实施监控功能 GPS 信息查询系统收集业务信息 供客户查询与CRM的引用集团管理信息系统以及B2B电子商务平台 物流业务系统 仓库管理系统 运输管理系统 定价与结算管理系统 GPS系统 财务系统 DSS EIP EDI EAI 集团管理信息系统 OA和人力资源系统等 集团B2B电子商务平台 物流CRM系统 客户资料管理 呼叫中心管理 客户分析 营销管理 承运商管理 销售管理 客户服务管理 指令管理系统 信息查询系统 物流CRM系统应能支持从基础到高级需求的全面应用 物流CRM系统应用分类 品牌管理 营销计划 营销活动管理 销售计划 报价管理 合同管理 销售业务管理 营销管理 战略型CRM 销售管理 操作型CRM 承运商资料管理 承运商管理 考核管理 客服调研管理 投诉 服务管理 在线客户服务 客户服务管理 市场营销支持 客户服务支持 销售支持 呼叫中心管理 承运商服务支持 统计查询分析 系统管理 客户档案管理 客户接触管理 信息权限管理 客户资料管理 分析型CRM 客户智能分析 服务智能分析 市场智能分析 客户分析 市场智能分析 面向货主的服务 面向承运商的服务 承运商合同管理 物流公司未来信息化建设分为三个阶段 近期 中期和远期 不同的阶段对应物流不同的能力建设 IT应用蓝图示例 整体应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图 零售维修业务系统设计 建议建立维修ERP系统 对未来维修业务的日常运作提供直接支持 维修ERP系统 维修和换机操作管理 维修派单管理 领退料管理 维修服务管理 绩效管理 供应链管理 寄厂维修管理 技师任务状态跟踪 维修报价管理 串号管理 领料管理 退料管理 领退料报表 物料需求计划 物流管理 维修质量考核 二次返修统计 人员业绩分析 财务管理 财务会计 管理会计 资金管理 预算管理 集团合并 物料采购管理 存货信息管理 安全存货管理 存货预警 最佳存货量分析 采购合同管理 收发存报表 机型和物料信息管理 维修订单管理 客户信息管理 维修任务状态跟踪 厂商专业系统 从维修业务与厂商紧密衔接的特点出发 维修ERP系统应与厂商专业系统实现充分连接 IT应用蓝图示例 整体应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图 集团管控应用蓝图 集团管控 分销 物流 增值 零售维修 展览广告 国际贸易 通信建设 集团管理信息系统 该客户企业信息门户 外部门户和内部门户 集团人力资源管理系统 集团OA系统 集团决策支持系统 分销CRM系统 物流CRM系统 零售业务系统 会展信息管理系统 国际贸易业务系统 工程项目管理系统 该客户电子商务平台 B2C和B2B 该客户B2C电子商务平台 分销B2B电子商务平台 物流B2B电子商务平台 展览广告B2B电子商务平台 维修业务系统 分销业务系统 物流业务系统 集团财务管理系统 集团财务管理IT建设模式要与集团对各业务板块的管理模式配套 该客户 通信建设业务 分销业务 贸易及展览业务 物流 零售 维修 增值业务等 战略管理 财务管理 财务管理 操作管理 财务控制法律企业并购 财务控制战略规划与控制人力资源 财务控制 战略营销 销售网络 技术新业务开发人力资源 财务控制战略规划与控制人力资源 集团对各业务板块的管控深度各不相同财务管理和控制是集团对各业务板块管控的基本诉求和重要决策信息IT建设模式应能与不同的管控模式配套 针对集团的管理模式 建议集团采用集中的财务管理系统 使用统一财务管理平台 便于财务信息的收集和整合 集团财务管理系统 统一平台 人力资源管理系统 人力资源管理信息 财务预算管理信息 企业门户 对外披露财务信息 OA系统 文档和工作流信息 DSS 各种财务和预算信息 集团财务管理系统 业务板块财务管理系统 物流业务板块财务管理系统 XX业务板块财务管理系统 分销业务管理系统 物流业务管理系统 XX业务管理系统 业务发生信息 交易财务数据 财务和预算信息 业务发生信息 业务发生信息 交易财务数据 交易财务数据 集团财务管理系统的总体框架 集团财务管理系统 内部审计系统 财务分析管理系统 核算管理系统 预算管理 资金管理系统 集团财务策略管理系统 收付款信息 资金信息 预算控制信息 核算信息 核算会计信息 预算会计信息 资金会计信息 汇总分析会计信息 财务策略信息 财务策略信息 核算会计信息 预算管理系统 预算会计信息 资金会计信息 财务策略调整信息 集团财务管理系统的功能细分 集团财务管理系统 5 预算管理 目标设定 预算编制 预算跟踪与控制 预算分析与评估 预算调整 2 核算管理 账务报表 税金管理 往来管理 月结 年结 工资管理 总账管理 3 资金管理 资金预测 资金计划 资金使用 资金报告 1 财务策略 合并交易管理 合并报表 核算体系 会计政策 业务财务策略 4 财务分析 控制架构设计 核算办法 核算执行 成本控制 财务报告 财务分析 审计报告 该客户应从集团整体层面建设统一的人力资源管理系统 在系统功能配置上 为集团人力资源管控能力提供完备支持 OA系统设计 该客户未来的企业信息门户应成为整个集团公司面向网络的对内 对外单一信息入口 在外部网站 内部网站和各类应用系统的基础上 对各类静态和动态的信息提供访问支持 该客户企业信息门户建设目标 连接公司各类网站 包括内部网和外部网 形成统一的信息发布平台连接各类应用系统 形成网上的业务信息互动平台 企业信息门户的工作内容 网页和企业信息门户连接介绍性质的内容可以全部制作为静态网页 通过链接放入企业信息门户其他需要系统支持的动态页面 由具体的应用系统支持 企业信息门户则用于统一管理动态页面的入口 统一该客户品牌标识展现 保证该客户品牌信息的一致性统一的发布与访问管理企业信息门户通过对所有系统的登录入口进行管理 可以规范每个用户可访问的内容 并实现单次登录和个性化页面定制等企业信息门户集成的内容为该客户整个企业网内可通过Web发布的资源 包括 B S结构的应用系统各种Web服务 如信息平台等各业务板块的资源也统一发布在集团公司的企业信息门户上 既保证网上资源访问管理的一致 也降低了运行和管理成本 应用 企业信息门户 外部网 Internet 外部客户 供应商 企业信息门户 统一用户入口 安全控制 单次登录管理 个性化定制管理 内容管理 分销ERP 企业资源搜索 内部用户 合作伙伴应用系统 应用 企业信息门户 内部网 企业信息门户 统一用户入口 安全控制 单次登录管理 个性化定制管理 内容管理 企业资源搜索 内部用户 定时 定期传输必要数据 物流ERP CRM DSS OA等 分销ERP 物流ERP CRM DSS OA等 客户未来各应用系统之间的集成关系和信息流向如下图所示 本图近做为逻辑示意图 标示了系统之间的集成关系和信息流向 未来客户系统具体集成架构依赖于系统选型的结果绿色区域表示集团决策支持系统的未来的各个技术部件通过数据仓库实现数据集成 通过EAI集成应用系统间的信息交换 通过BAM和BPM管理和监控业务流程 通过EIP实现界面集成 未来的分层集成架构设计方案如下图所示 通过EAI技术实现的集成业务 共享业务的功能 对于重要的业务系统实现单点登录 应用集成和流程集成 为客户构建业务处理中心通过数据仓库建立客户统一的数据平台 实现多种应用系统的数据整合 数据集中 数据交换 数据集成主要通过ETL工具的数据交换技术实现 经过ETL抽取后的数据 存储在决策支持数据仓库中由EIP门户平台提供统一访问入口 Portal 集成多种业务系统的用户界面 建立一个跨应用 集成的用户界面 实现表示层和界面的集成 我们对客户未来的IT技术架构 从以下方面进行了分析与规划 生产架构的设计在过去的建设过程中 缺乏对生产架构的前瞻性设计 采用的是边建设 边扩展的方式 在未来几年的建设过程中 应该对生产架构的整体配置情况作一个阶段性的规划 在这方面 我们重点对集团网络 数据中心 存储 服务器 数据库等情况作了说明 提出按阶段和业务发展需要进行设备配置规划的原则 运维架构的设计在运维方面 积累了一定的经验 形成了一定的规范 流程以及职责分工 但在监控 灾备 桌面服务 基础设施规划等方面的缺乏完整的规划 从专业化的角度来看 一些非标准的过程 如备份机制 会为系统的正常运行带来很大的风险 我们综合考虑了专业化和成本这两个方面的要求 在几个方面的方案设计方面给出了比较适合客户未来需要的建议 应用系统的发展需要是进行平台架构规划的基础回顾客户过去的信息系统建设历程 基本是由多个单项系统建设的累加而成 缺乏整体的规划 在未来的3 5年中 客户应根据业务发展需要新开发和完善多个核心业务应用系统 这些系统不仅仅是为了局部业务操作或管理的需要 而是从整体上作为未来运营发展战略的统一支撑平台 为了使得应用系统的建设能够有一个通盘的技术规划 我们从生产 运维 开发 信息安全等几个不同层面的内容进行了论证和建议 开发架构的设计在开发方面 建议以运营的观点来考虑系统的开发 而不是把系统开发工作孤立地看作技术性问题 建议考虑系统开发的全周期 并在系统测试 变更控制和项目管理等方面入手建立规范的管理机制 信息安全目前在信息安全方面的控制存在很多不足 包括技术层面和管理层面 如缺少网络入侵检测系统与防病毒软件 关键数据传输缺乏加密机制等问题 我们在信息安全专题中论述了各个层面的信息安全考虑 客户未来应用系统可分为业务支持和管理支持两大类 建议通过建设数据中心 实现服务器的物理集中 首先以集团总部现有设施为基础建立集团总部数据中心 试点 随着性能和资源需求的增长 逐步将业务应用从集团总部迁移到异地数据中心 形成互为灾备中心 随着业务的增长 可以继续扩展数据中心 如将分销和物流应用系统分别部署在不同数据中心以分散系统负载 应用系统还可继续拆分部署 扩展数据中心 综合上述比较 模式一存在集团总部信息异地存放管理 存在信息管理分级不当和越权访问的风险且投入成本最高 模式三投入成本低 但可用性较低 因此我们建议选择模式二部署数据中心 在选择存储解决方案时 建议客户的数据中心考虑经济型SAN方案 案例 某企业集团IT规划 IT规划项目现状诊断IT系统架构设计IT实施规划和实施建议 该客户的IT实施应遵循集团统一规划 分工合作实施的原则 集团财务管理系统说明 方案一 方案二 推荐方案 集团财务管理系统与各业务板块的财务系统相互独立 通过集成进行财务信息传递各业务板块内部的财务系统与业务系统集成集团财务管理系统和各业务板块财务系统分别实施 集团财务管理系统向下延伸到业务板块 全集团统一财务平台各业务系统与集团财务管理系统集成集团财务管理系统将统一组织实施 IT实施不仅考虑到投资收益 也要考虑的系统日后的维护 客户的未来项目可以分为数据中心与应用系统两部分 数据中心由集团统一维护 而应用系统由相应的业务使用单位负责维护 基于各个业务板块以及集团管理信息系统的项目定义 该客户未来信息化包括如下40个项目 配合该客户业务发展战略 该客户未来信息化建设可分为三个阶段 基础建设阶段 应用提升阶段和应用完善阶段 基础建设阶段 应用提升阶段 应用完善阶段 在200 200 年 完成搭建该客户核心业务系统 包括 分销业务财务系统实施基本完毕 包括试点和推广项目 物流的业务财务一期 物流CRM一期 集团财务和HR的一期实现了对分销业务和物流业务的支持集团财务一期和集团HR一期 也对集团管控起到基本支持 在应用提升阶段 除了物流CRM二期 DSS一期和二期以及外部门户外 其它所有项目实施完毕在200 年年底 客户的信息系统对分销和物流业务实现了全方位的支持随着集团财务和HR实施的完毕 集团管控需求也基本得到满足 在200 年 实施的项目主要是物流CRM二期 DSS和外部门户200 年的项目从以下方面支持客户的业务和管理 进一步提高集团管控能力和管理决策水平提供集团的外部形象和客户服务提高物流的客户服务能力 该客户信息化建设三个阶段的划分 200 200 200 200 一年后 该客户将形