自动化装备行业分析报告.doc

自动化装备行业分析报告 自动化装备行业自动化装备行业 分析报告分析报告 自动化装备行业分析报告 目目 录录 一 行业管理及法律法规一 行业管理及法律法规 5 1 行业主管部门及行业监管体制 5 2 行业主要法律法规及政策 5 3 行业主要标准 6 二 自动化装备业概况二 自动化装备业概况 7 1 国内自动化装备企业发展道路 9 1 代工服务模式 9 2 外资化模式 9 3 自主创新模式 10 2 自动化装备业不足 10 1 自主创新能力不足 10 2 产品性能存在差距 对进口依赖较大 11 三 自动化装备行业市场供求状况及变动原因三 自动化装备行业市场供求状况及变动原因 12 1 汽车行业 12 2 其他行业 16 四 自动化装备行业技术发展概况四 自动化装备行业技术发展概况 17 1 自动检测技术 18 2 柔性自动装配技术 18 3 清洗过滤技术 19 4 物流搬运技术 19 五 行业市场化程度和竞争格局五 行业市场化程度和竞争格局 20 六 进入本行业的主要障碍六 进入本行业的主要障碍 21 1 技术壁垒 21 自动化装备行业分析报告 2 人才壁垒 21 3 生产工艺壁垒 22 4 品牌壁垒 22 5 市场销售能力壁垒 22 6 资金壁垒 23 七 影响行业利润水平变动因素分析七 影响行业利润水平变动因素分析 23 1 产品价格 23 2 产品成本 24 1 钢材 24 2 外购件 24 3 人员工资 24 4 折旧费 25 八 影响行业发展的有利和不利因素八 影响行业发展的有利和不利因素 26 1 有利因素 26 1 国家产业政策扶持 26 2 广阔的市场空间 28 3 主要技术日益成熟 28 4 世界范围内生产基地的逐步转移 29 2 不利因素 29 1 国际市场的冲击 29 2 企业规模偏小 30 九 行业的周期性 区域性和季节性特征九 行业的周期性 区域性和季节性特征 30 十 行业上下游状况十 行业上下游状况 30 1 上游行业对自动化装备业的影响 31 2 下游行业对自动化装备行业的影响 31 十一 行业发展趋势十一 行业发展趋势 32 自动化装备行业分析报告 1 集群化 32 2 信息化 32 3 服务化 33 4 品牌化 33 十二 行业竞争情况十二 行业竞争情况 34 1 自动检测设备领域主要企业 34 1 德国 JW FROEHLICH 有限公司 34 2 法国 ATEQ 公司 35 3 大连现代辅机开发制造有限公司 35 4 大连豪森设备制造有限公司 36 2 自动装配设备领域主要企业 36 1 意大利柯马公司 36 2 上海 瑞典 ABB 公司 37 3 德国轮福德装配技术有限公司 37 自动化装备行业分析报告 一 行业管理及法律法规一 行业管理及法律法规 1 行业主管部门及行业监管体制 行业主管部门及行业监管体制 自动化装备业 涉及范围广 门类多 产品杂 技术性强 服 务面宽 带动性大 目前的行业管理机构为中国机械工业联合会 中国机械工业联合会的主要职能为 制定并监督执行行业的规 范 规范行业行为 为政府制定行业的发展规划 产业政策 协助 管理本行业国家标准 负责本行业标准的组织修订与管理 开展行 业统计调查工作 参与质量管理和监督工作 本行业的科技成果鉴 定等 2 行业主要法律法规及政策 行业主要法律法规及政策 我国自动化装备业长期滞后于国外先进发达国家水平 对我国 工业现代化造成了诸多不利影响 进入21 世纪后我国出台了诸多扶 持和规范我国自动化装备业发展的国家政策和法规 从而为我国自 动化装备业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境 目前 我国与自动化装备业相关的法律法规及政策主要包括如 下 按实施时间先后排序 自动化装备行业分析报告 3 行业主要标准 行业主要标准 自动化装备业技术要求高 工艺复杂 为了有效控制产品质量 我国制定了一整套有关该行业的标准要求 自动化装备行业分析报告 二 自动化装备业概况二 自动化装备业概况 自动化装备主要指应用在汽车 医药 电子 石化 冶金 军 自动化装备行业分析报告 工等流程工业和各种加工制造生产线的自动控制系统和仪器仪表 自动化装备业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性 产业 对于我国提高生产装备的国产化率及自动化水平 促进我国 产业升级及产业结构调整具有重要作用 我国自动化装备业经过50 多年的发展 取得了令人瞩目的成就 形成了门类齐全 具有相当 规模和一定水平的产业体系 成为国民经济的重要支柱产业 随着自动化控制技术的进步 自动化控制系统在装备业中成为 主设备和关键性设备 但由于自动化装备在工艺装备中所占价值量 较小 其战略地位没有被深刻认识 我国在自动化装备上的投资和 相关政策也长期不到位 在工业装备主要靠引进的时代 自动化装 备是附带一同引进 在工业装备加快国产化时代 自动化装备的发 展也相对滞后 2006 年 国务院颁布 国务院关于加快振兴装备制 造业的若干意见 将重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪 表的国产化作为16 项重大装备项目之一 这对促进自动化装备国产 化具有重大意义 随着现代生产工艺的日益复杂 对生产流程自动化技术的要求 愈来愈高 自动化控制系统已逐步成为装备业中的关键性设备和灵 魂 现代工业的典型特征是装备大型化 复杂化 连续化 装备运 行自动化 智能化 工艺参数技术要求 操作技巧 专利等越来越 多地 软化 在自动化技术和产品中 没有高水平 高质量的自动化 技术 大型化 高参数 工况复杂的现代工业重大装备将无法运行 自动化装备行业分析报告 如果不能真正掌握装备的自动化控制系统 即使能运行大型设 备 也无法清楚整个运行过程的参数 而只能是盲目操作 这样终 将难以真正实现装备业的真正自动化 我国目前已成为全球自动化装备产业发展最快的国家 全球主 要自动化装备企业都已进入中国 从市场需求看 由于工业化 信 息化 自动化的不断推进 我国装备自动化需求日益旺盛 根据中 国仪器仪表协会的预测 到 十一五 末或 十二五 初 我国装备自 动化市场需求将超过1 000 亿元 我国自动化装备已经形成比较完 整的制造体系 自动化装备的使用覆盖能源 交通 通信 原材料 农业 机械 电子 轻工 纺织 建筑 医药 卫生 防卫 环保 和科学研究等国民经济的各个领域 在自动化装备研制方面亦取得 了长足进步 主要表现在 首先 自主创新能力显著增强 部分领 域国产化率大大提高 如全国发电总装机容量中 国产机组已达 80 以上 年产千万吨级的大型炼油厂设备国产化率达90 其次 重点产业关键技术取得突破 促进了产业结构的优化升级 通过自主开发和引进技术的消化吸收 攻克了一大批产业发展 的共性关键技术 部分领域取得了突破性进展 最后 产业技术进 步成绩显著 为可持续发展奠定了技术基础 在降低资源 能源消 耗 减少环境污染等方面成功开发和推广应用了一批新技术 新工 艺 新装备 取得了显著成效 提高了资源的综合利用率 促进了 经济增长方式的不断转变 自动化装备行业分析报告 1 国内自动化装备企业发展道路 国内自动化装备企业发展道路 目前 国内自动化装备企业在近几年的发展中形成了不同的道 路 1 代工服务模式 代工服务模式 在外资刚进入中国 本国自动化装备产业刚起步时 国外产品 要进入中国急需市场网络和本土售后服务机构支持 而国内一些科 研机构或厂家短期内不能生产出市场所需的产品或生产出来也难以 卖出 于是放弃或削弱自主研发而选择为国外产品做代理 这种代 工服务模式在初期成为我国自动化装备科研机构或企业的主流发展 模式 2 外资化模式 外资化模式 我国自动化装备行业近年来的并购重组基本是由外资主导进行 的 外资为加快进入中国或整合利用我国自动化装备行业的重要资 源或以更直接的方式整合中国本土的竞争对手 加大了对国内自动 化装备企业的并购力度 尤其是对行业排头兵企业的并购是其并购 战略的重点 3 自主创新模式 自主创新模式 近几年国内不少企业借助高校 科研院所等的优势资源 利用 自身科研力量走自主创新之路 成为国内自动化装备发展的一大亮 自动化装备行业分析报告 点 它们不但密切关注国内外制造业对自动化装备的需求 掌握行 业新技术的发展动向 不断实现技术创新和新技术的引入 而且注 重广泛吸纳和培养专业人才 优化研发团队的资源配置 培养专业 化研发队伍 另外 通过加大研发投入 加强项目管理 完善分配 机制和培训机制 创造了良好的科研环境 实现了综合技术实力的 显著提升 2 自动化装备业不足 自动化装备业不足 虽然目前我国自动化装备业取得了令人瞩目的成绩 但由于技 术基础薄弱 资金投入相对不足 在装备的自动化方面仍存在诸多 不足 主要表现在 1 自主创新能力不足 自主创新能力不足 由于现代流程工业的工艺参数 技术特点 Know how 绝大部 分都要通过主设备与自动化装备硬软件紧密结合才能予以实施 工 程成套技术和集成技术需要自动控制和工艺的紧密结合 因此强调 增强自主创新能力必须以掌握自动化控制等核心技术为前提 当前自主创新能力不足仍然是制约行业发展的关键因素 自动 化装备是信息技术 新材料技术 精密加工成型技术等新技术应用 最快 集成程度最高的领域 必须集中优秀人才和投入巨额资金进 行科技创新 而目前大多数国内企业产品开发研制水平和关键精密 自动化装备行业分析报告 加工手段落后 欠缺大型复杂系统的设计 验证技术 缺少在重大 工程中的实施经验 在技术创新 系统集成能力和市场服务等方面 和国外公司相比还存在较大的差距 在产品上 国外产品占据了90 以 上的国内高端自动化装备市场 在技术上国内与国际水平总体相差 10 15 年 国内企业在近期核心技术变化不大的产品上有一定的创 新能力 但缺少高端产品的创新能力 在中高端产品中部分产品有 跟踪性创新能力 但缺少超越性创新能力 对一般产品有一定的市 场适应性 但缺少掌握核心技术的竞争能力 更缺少前瞻性和原创 性能力 在研发上 国内企业投入严重不足 特别是核心技术的研 发力度较低 2 产品性能存在差距 对进口依赖较大 产品性能存在差距 对进口依赖较大 我国大部分控制系统由于在可靠性 稳定性 环境适应性 以 及数字化 智能化 集成化等方面 与国外先进产品存在较大差距 国产控制系统进入我国重大项目的关键装备 核心装备 主体装备 较为困难 绝大部分被国外控制系统所垄断 目前我国高精参数 大容量情况复杂的大型电站 石化 冶金等现代l T 业重大装备和重 点工程需要的大型复杂控制系统及现场仪表 中高档检测仪器等产 品几乎全部依赖进口 三 自动化装备行业市场供求状况及变动原因三 自动化装备行业市场供求状况及变动原因 作为现代自动化生产系统的重要组成部分 自动检测 自动装 自动化装备行业分析报告 配 清洗过滤和物流搬运四类设备有效解决了单一机床对人工的依 赖 对于提高生产自动化程度 提高生产效率和产品质量具有至关 重要的作用 从而被广泛应用于汽车 铁路 电子 化工 医疗等 多个领域 其中尤以汽车行业最为突出 约占自动化装备总投资的 40 上述四大设备在有关行业的市场供求状况分析如下 1 汽车行业 汽车行业 汽车行业作为我国的支柱产业 由于其产业关联度高 对国民 经济发展具有重大带动作用 而日益受到国家的重视 改革开放以 来特别是自我国加入WTO以来 随着中国经济的发展及人民生活水 平的提高 汽车工业得到迅猛发展 根据中国汽车工业协会统计 2006年我国汽车产销量分别达727 97万辆和721 60万辆 同比增长 27 32 和25 13 2007年我国汽车产销量分别达888 24万辆和 879 15万辆 同比增长22 02 和21 84 2008年受经济危机影响 我国汽车工业增速有所放缓 但全年汽车产销量仍分别高达934 51 万辆和938 05万辆 同比增长5 21 和6 70 2008年我国汽车产量 占全球汽车总产量的17 2 已超过德国和美国位居世界第一 面对经济危机对汽车产业的不利影响 我国出台了一系列旨在 扶持汽车行业发展的政策措施 特别是2009年1月国务院通过 汽车 产业调整和振兴规划 通过减征购置税 加快老旧汽车报废更新 完善汽车企业重组政策 加大技术进步和技术改造投资力度等措施 自动化装备行业分析报告 进一步加大对汽车产业的支持力度 取得了显著效果 2009年 我 国汽车产销量再创历史新高 全年产销量分别高达1 379 10万辆和 1 364 48万辆 同比增幅高达47 57 和45 46 随着汽车产销量的持续攀升 作为汽车核心部件的发动机产业 也得以蓬勃发展 根据中国汽车工业协会 中国汽车工业产销快讯 统计 2006 年纳入统计范围的49 家国内汽车发动机企业累计生产 发动机627 09 万台 累计销售620 90万台 同比增长分别为33 12 和31 41 2007 年纳入统计范围的49 家国内汽车发动机企业累计 生产发动机784 67 万台 累计销售772 38 万台 同比增长分别为 25 1 和24 4 2008 年受经济危机影响 纳入统计范围的54 家汽 车发动机企业累计生产发动机866 68 万台 累计销售发动机876 54 万台 同比增长分别为2 27 和5 00 2009 年随着我国汽车产销 量的大幅增长 2009 年纳入统计范围的56 家汽车发动机企业累计 生产发动机1315 48 万台 累计销售发动机1301 15 万台 较2008 自动化装备行业分析报告 年分别增长47 08 和43 85 该增长率与总体汽车产销量增速相近 汽车及其发动机等关键零部件的快速发展为汽车工业成套自动 化装备提供了难得的发展机遇 十五 期间 我国汽车工业固定资 产投资总额达2 350亿元 相当于前四个五年计划固定资产投资总额 预计 十一五 我国汽车固定资产投资将达6 000亿元 而 十二五 是 我国完成由汽车大国向强国转变的关键时期 投资力度将会进一步 加大 我国汽车产业真正实现自主创新的最重要物质基础是制造装 备 而一般汽车固定资产投资的50 用于购买设备 从 十一五 到 十三五 汽车产业购买设备的投资将达到万亿元 目前我国的汽 车制造装备对外依存度约70 如果到2020年对外依存度能够降低 到30 从 十一五 到 十三五 平均达到50 则汽车工业为国内装 备业提供高达约5 000亿元市场 资料来源 中华机械网 四万亿中央投资为机床制造业带来发展机遇 从汽车装备投资的构成来看 大致如下 资料来源 汽车 制造业 2009年第12期 自动化装备行业分析报告 由上可见 在我国汽车装备总投资中 自动装配设备 自动检 测设备 清洗过滤设备占比达29 5 成为汽车工业投资的重要组成 部分 我国汽车装备投资巨大的市场空间为相关自动化装备行业发 展提供了坚实的基础 根据 汽车制造业 有关资料统计 我国2006年至2008年有关 汽车零部件自动化设备市场供求情况如下所示 由上表可见 2008年我国自动装配 自动检测 清洗过滤和物 流搬运四类设备市场需求量高达273 08亿元 市场供给总量为229 72 亿元 其中160 14亿元由国外进口满足 表明我国上述三大类设备 对外依存度仍然较高 随着我国国内自动化装备水平和设备国产化 自动化装备行业分析报告 率的不断提高 我国自动化装备供应厂商将会迎来更为广阔的市场 空间 随着我国今后几年汽车投资力度的不断增大 预计我国自动装 配 自动检测及清洗过滤等有关设备需求将得以进一步扩大 2009 2011年市场需求预测大致如下 2 其他行业 其他行业 除汽车行业外 自动化设备还被广泛应用于铁路 电子 化工 医疗等多个领域 成为推动有关行业自动化程度提高的重要催化剂 和推动力 以城市轨道交通为例 根据中国城市轨道交通网统计 截止2007年12月31日 中国已经开通运行轨道交通的城市12个 含 香港 台湾地区 其中国内10个城市通车线路总计达30条 通车 总里程729公里 截至2008年9月 中国城市轨道交通运营里程已从 1995年的43公里增加到775 6公里 全国 十一五 期间计划建设1 500 公里左右轨道交通 总投资额在4 000 5 000亿左右 中国的城市轨 自动化装备行业分析报告 道交通行业步入一个跨越式发展的新阶段 中国已经成为世界最大 的城市轨道交通市场 另外根据国务院批准的第一批城市轨道交通 项目规划 至2015年全国轨道交通规划线路长度为2 400公里 投资 规模近7 000亿 截至2008年11月已完成了1 000亿元投资 可以预见 国内轨道交通制造设备发展潜力巨大 需求将持续增长 并且随着 近几年来我国城市轨道交通产业的快速发展 以及国家对轨道交通 设备国产化的政策扶持 也将为与轨道交通相关的自动化检测 装 配 清洗过滤 物流搬运等自动化设备提供广阔的市场空间 根据 汽车制造业 2009年第十二期有关资料统计 2009至 2011年我国自动化装备市场对有关自动化设备的市场需求情况如下 表 四 自动化装备行业技术发展概况四 自动化装备行业技术发展概况 根据自动化装备业特点 一般需根据不同客户的要求进行量身 定做 并提供完整的系统解决方案 该类产品技术含量高 且大都 无统一的国家或行业技术标准可依 所涉及的关键技术繁多复杂 其中较具代表性的是自动检测技术 柔性自动装配技术 清洗过滤 技术 物流搬运技术等 自动化装备行业分析报告 1 自动检测技术 自动检测技术 自动检测技术是自动化设备中技术先进 优点突出 使用范围 较广 发展较快的一种现代化技术 它是随着自动化技术 电子技 术 计算机技术和机器人的发展而发展起来的 检测技术特点之一 是专一性较强 柔性差 所以目前各个生产厂商大都集中于检测技 术的柔性研究 另外 检测技术还呈现出如下特点 高效性 采用 快速定位与传输技术使得检测效率得到很大的提高 高精度 采用 有限元分析及优化技术提高系统的整体刚度与精度 伺服驱动系统 采用先进的控制方法以及其误差补偿方法 保证优良的动态特性 网络化 采用基于网络化的质量实时管理系统 实现产品的在线检 测 2 柔性自动装配技术 柔性自动装配技术 柔性自动装配技术是当今世界各类自动化设备中技术最先进 优点最突出 使用范围较广 发展较快的一种现代化装配技术 它 是随着自动化技术 电子技术 计算机技术和机器人技术的发展而 发展起来的 它使装配技术进入一个新的发展阶段 国内自动装配 技术具有以下特点 自动化程度高 需要人工参与的部分越来越少 基本上实现了无人化的装配技术 柔性强 装配范围大大扩展 灵 活性较高 稳定性好 整个装配过程的每一环节都保持了较高的稳 定性 从而保证了整个系统的可靠性 自动化装备行业分析报告 3 清洗过滤技术 清洗过滤技术 清洗技术是自动化技术中比较先进 特点突出 发展较快的一 类技术 国外对清洗技术的研究与开发进行的较早 对清洗工艺方 法 清洗条件及清洗介质的研究已非常深入 我国的清洗技术是随 着汽车发动机工业的发展而发展起来的 发展过程从引进国外清洗 设备 清洗技术逐步向消化 吸收 自主开发设计过程转化并取得 了长足进步 某些企业通过努力拥有了完全独立自主的知识产权 国外对过滤设备相关工艺与技术的研究工作开展的比较早 在 固液分离 液液分离 深层过滤 预处理技术 过滤介质 新过滤 技术及磁 声 电方法的应用等方面均做了深入的研究并取得了丰 硕的成果 随着近年来国外过滤技术的发展及有关技术在国内生产 厂家的逐步推广和使用 我国过滤技术亦取得了明显的进步 目前 过滤技术的特点主要表现为 节能化 采用先进的工艺设计提高能 源的利用率是当今过滤技术的主流趋势 复合化 过滤技术 洗涤 与干燥技术相结合实现系统功能的一体化 自动化与柔性化 能够 适应多种不同操作工艺 自动化程度高 4 物流搬运技术 物流搬运技术 物流搬运设备是物流体系的重要组成部分 而从总体看 我国 只有少量的物流搬运设备和技术标准达到了世界先进水平 其余大 部分则相对落后 导致物流无效作业环节增加 物流速度降低和物 流成本上升 影响了企业的效益和竞争力 极大程度上制约了企业 自动化装备行业分析报告 的发展 当前物流搬运技术研发的当务之急是开发具有新的物理外 形和更高技术性能的产品 包括提高电子和控制技术 使装卸搬运 设备具有更高的定位精度和运行速度以期获得更短的操作周期和更 大生产能力 五 行业市场化程度和竞争格局五 行业市场化程度和竞争格局 我国自动化装备业经过50 多年的发展 逐步形成了一批具有较 强的研发能力和自主知识产权 在中低端市场具有较强竞争力的整 体方案解决商 市场竞争较为充分 而从行业整体竞争格局来看 外资占据着我国自动化成套装备 市场约70 的市场份额 而在高端市场的占比更是高达90 以上 国内自动化装备企业面临外资严峻的挑战 一方面 控制技术 通 讯技术 计算技术的快速发展使工业控制系统具备了适应超大规模 快速响应 运行安全等各种复杂工况所需要的功能 并以软硬件结 合的方式向控制优化 管理优化 工程集成方向发展 这使得正处 于技术追赶期的国内企业必须以更快的速度实现技术升级和成果转 化 否则 在新一轮的产业升级中又将被甩在后面 另一方面 跨 国自动化装备企业不断调整在华政策 他们利用自身强大的技术 产品和资金优势 加上先进的市场策略 对本土自动化装备企业进 行强有力打压 同时 为弥补自身在成本 服务上的劣势 跨国公 司又加快本土化过程 其在华的独资 合资企业在制造成本 产品 服务等方面已愈来愈接近国内企业 再次 他们通过并购国内行业 自动化装备行业分析报告 排头兵企业达到直接消灭竞争对手 整合国内行业优质资源 扩大 本企业市场占有率等多种目的 由外资主导来重组我国自动化装备 行业的趋势已愈来愈明显 六 进入本行业的主要障碍六 进入本行业的主要障碍 自动化装备业是典型的资金和技术密集型行业 进入本行业的 障碍主要表现为以下方面 1 技术壁垒 技术壁垒 现代工业的典型特征是装备大型化 复杂化 连续化 装备运 行自动化 智能化 自动化已成为现代装备的灵魂 因此自动化装 备对设计有着较高的技术要求 如果没有长期的技术积累和沉淀 全面的技术能力 将难以适应现代装备对产品设计的技术要求 一 大批民族品牌正是依靠其雄厚的技术实力才得以在市场中占有一席 之地 而更多的中小企业因无法解决技术瓶颈 产品品质不稳定 成品率低 可靠性差 从而失去了为下游一线厂商配套的机会 产 品很难进入主流市场 2 人才壁垒 人才壁垒 自动化装备行业是典型的技术密集型行业 并且所涉及的范围 十分广泛 因此本行业的产品设计研发对专业的技术人员的需求并 不是单一化的 而是一个固定的大型研发设计团队的相互合作 而 自动化装备行业分析报告 且在产品的设计研发整个流程中 要求该团队的人员组成及分工保 持稳定 因此需要企业在设备的整个设计过程中必须要有一个与之 对应的相对固定的专业研发设计团队 这就对企业吸纳专业的设计 研发人才提出了较高要求 3 生产工艺壁垒 生产工艺壁垒 自动化装备行业具有投资大 建设周期长 高投入以及产品单 件难以形成批量等特点 生产工艺技术难度较高 目前 只有行业 内的主流厂商具有较强的自主创新能力 生产工艺可以根据不断变 化的市场和客户的特种需求迅速做出反应 以满足下游厂商的需求 快速开发出具有高性能 高可靠性 低能耗 环保耐用 能满足客 户独特需求的新产品 并率先占领市场 这对后进入的企业构成较 高的生产工艺壁垒 4 品牌壁垒 品牌壁垒 由于自动化装备投资较大 回收期较长 因此应用厂商一般对 设备质量有着更高的要求 除了一般的检测程序 对品牌就有着更 高的依赖 诸多外资厂商凭其知名品牌不但拥有了较高的市场份额 还带来了超额利润 即使同样品质的产品往往要比国内产品价格高 出几倍 生产厂商在选择设备时对品牌的高度依赖对新加入者提出 了严峻的考验 自动化装备行业分析报告 5 市场销售能力壁垒 市场销售能力壁垒 自动化设备行业技术及生产特点决定行业内上下游厂商之间在 产品质量 交货期以及价格等方面具有较强的持续性和稳定性 这 种合作关系一旦形成 一般很难发生改变 这种特点制约了一些没 有完整销售渠道的中小企业的发展 同时也对虽具有一定资金优势 和装备优势 但缺乏市场销售能力的新进入者提出了挑战 6 资金壁垒 资金壁垒 立足于为国内自动化装备提供方案解决的企业首先需投入较多 资金进行产品研发 设计 以满足设备工艺和自动化要求 另外 企业还需在固定资产建设 销售网络建设及营运资金运用等方面投 入较多资金 如没有一定规模的资金支持将难以进入该行业 七 影响行业利润水平变动因素分析七 影响行业利润水平变动因素分析 影响自动化装备业利润水平的变动因素主要包括 1 产品价格 产品价格 在我国自动化装备高端市场 基本由少数外资垄断 他们凭借 其雄厚的资本和技术优势形成了一定的垄断 对价格具有较高的主 导权 国内应用厂商在谈判中往往处于被动地位 在该市场中外资 往往可以通过维持较高价格水平而获得较高的利润率 而从我国自 动化装备中低端市场来看 一部分国内企业在长期发展过程中通过 自动化装备行业分析报告 加大技术研发力度 进行自主技术创新 培育品牌知名度逐步站稳 了脚跟并成为该市场中重要力量 市场竞争较为充分 其价格形成 主要由供求关系决定 随着我国装备业自动化水平的提高及国产化 率进程的加快 对自动化装备整体解决方案的需求日益增加 再加 之进入该行业具有较高的技术 人力资源等方面的壁垒 因而该行 业具有较高的利润率水平 2 产品成本 产品成本 自动化装备的产品成本主要包括原材料 钢材和外购件 人 员工资 委托加工费等直接成本及折旧 水电费等间接成本 1 钢材 钢材 近几年我国钢材价格出现了较大波动 从而会对产品利润产生 较大影响 针对该因素企业往往可以通过调整价格 合理安排库存 量等措施来尽量减小其对盈利能力的冲击 2 外购件 外购件 外购件是自动化成套设备中控制系统和各种执行机构常用的功 能部件和执行元件 是其重要组成部分 外购件由于受供求关系等 因素影响 其价格亦呈现一定的波动 从而会对产品利润产生较大 影响 针对此企业亦可以通过调整价格或库存合理化安排来尽量降 低其不利影响 自动化装备行业分析报告 3 人员工资 人员工资 由于自动化装备方案解决需要较多技术设计及研发人员 且在 整个周期中研发设计阶段所占时间占比较大 因而人员工资往往在 成本中占比亦较大 随着我国物价水平的上涨及企业规模的扩大 人员工资出现了一定增幅 但该因素可以通过提高技术进步和劳动 生产率来加以消化 4 折旧费 折旧费 针对自动化装备方案解决的业务特点 企业设计 生产 装配 均需较大规模的固定资产 随着企业规模的扩大 办公厂房 设备 等固定资产投资会随之增加 从而导致折旧费用会相应增加 因此 从总体来看 我国自动化装备高端市场由于具有一定的 垄断性 其利润水平在可预见几年内仍将维持在高水平 而我国自 动化装备中低端市场随着市场竞争的加剧 产品价格有下降趋势 但由于该行业技术含量较高 进入壁垒较大 且企业本身对钢材 外购件等原材料成本有一定的风险转嫁能力 预计总体上利润亦会 维持在较高水平 同时企业间的分化会越来越明显 具有完全独立 自主知识产权和较高品牌知名度的企业其竞争优势会愈来愈突出 而那些自身缺乏核心技术 其盈利主要靠提供简单生产加工的企业 会逐步被市场所淘汰 自动化装备行业分析报告 八 影响行业发展的有利和不利因素八 影响行业发展的有利和不利因素 1 有利因素 有利因素 1 国家产业政策扶持 国家产业政策扶持 自动化装备业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业 是各行业产业升级 技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体 现 为此 国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策 根据2005 年 十一五 机械工业科技发展规划 规定 发展 面向汽车发动机及车身关键零部件装配需要的大型自动线 高精度 柔性自动化成套设备等 这一政策导向为自动化装备行业指明了发 展的方向 2005 年12 月 国务院 促进产业结构调整暂行规定 第六条 指出 以振兴装备制造业为重点 发展先进制造业 发挥其对经济 发展的重要支撑作用 2006 年2 月 国务院 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020年 要求 提高装备设计 制造和集成能力 以促进 企业技术创新为突破口 通过技术攻关 基本实现高档数控机床 工作母机 重大成套技术装备 关键材料与关键零部件的自主设计 制造 2006 年6 月 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 明确要求 以装备制造业振兴为契机 带动相关产业协调发展 鼓励 重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的 自动化装备行业分析报告 同时 通过市场化的外包分工和社会化协作 带动配套及零部件生 产的中小企业向 专 精 特 方向发展 形成若干各有特色 重点 突出的产业链 有计划 有重点地研究开发重大技术装备所需的关 键共性制造技术 关键原材料及零部件 逐步提高装备的自主制造 比例 加强电子信息技术与装备制造技术的相互融合 以信息技术 促进装备制造业的升级 该意见的出台无疑给为重大装备业提供支持的自动化装备行业 以巨大的发展信心 2007 年3 月 国家十一五发展规划 要求 十一五期间要加 快发展先进制造业 提高重大装备国产化水平 2009 年 面对世界性金融危机 国家先后将装备制造 钢铁 汽车 船舶 石化 纺织 轻工 有色金属 电子信息和物流列入 10 大振兴产业 从资金 人员等方面给予特别扶持 2009 年5 月 国家正式发布 装备制造业调整和振兴规划 要求 结合实施汽车 产业调整和振兴规划 重点提高汽车冲压 装焊 涂装 总装四大 工艺装备水平 实现发动机 变速器 新能源汽车动力模块等关键 零部件制造所需装备的自主化 同时 加大技术进步和技术改造投 资力度 制定 装备制造业技术进步和技术改造项目及产品目录 支持使用国产首台 套 重大技术装备 支持目录内装备的自主化 节能节材减排改造 企业兼并重组后内部资源整合 区域性四大基 础工艺中心建设 发展现代制造服务业等 自动化装备行业分析报告 2 广阔的市场空间 广阔的市场空间 近年来汽车 铁路 电子 船舶 能源等行业的飞速发展 为自动化装备业提供了难得的发展机遇 同时也提出了新的挑战 自动化设备作为装备制造业的重要组成部分 其应用范围及其广泛 基本上涵盖了机械行业目前所涉及的所有领域 以汽车零部件发动 机为例 其发展方向日趋高速 高效和高精度 发动机产量的迅速 上升 从而对生产过程中的清洁度 检验和检测 高精度和高效率 的检测 装配 物流及搬运设备提出了越来越高的要求 自动化设备一方面可以提高产品的质量 降低工序的废品率 另一方面 自动化设备可以大大提高生产效率 降低生产人员劳动 强度及生产成本 上述优点与现代生产要求极为吻合 从而促使自 动化装备行业得以迅速发展 时至今日 自动化设备已成为汽车及 其它大批量产品制造业提高产品质量及生产率的不可缺少的重要装 备 自动化装备是典型的机电一体化产品 除产品的机械结构的 技术升级外 产品的控制技术也是技术升级的重点之一 因此 各 大自动化设备方案解决商已开始大力发展以数控技术为核心的先进 装备制造技术 对原有的传统自动化设备中的产品进行技术升级 将现有的数控技术广泛应用于自动化设备领域 全面提高产品的技 术附加值 技术水平的升级换代亦为行业发展提供了巨大的市场空 间 自动化装备行业分析报告 3 主要技术日益成熟 主要技术日益成熟 技术水平是我国自动化装备业国内企业与外资的主要差距所在 然而国内企业在长期发展过程中通过不断加大技术研发力度 逐步 积累了自动化装备设计所需的有关技术 国内企业科研水平的大幅 提升为整个行业的发展壮大及结构优化提供了重要的技术基础 4 世界范围内生产基地的逐步转移 世界范围内生产基地的逐步转移 随着经济的发展和对环境的要求 发达国家部分自动化设备生 产制造的重心已经逐渐向发展中国家转移 世界制造业的加工基地 也逐渐向发展中国家转移 中国的自动化设备制造业在技术与市场方面与世界不断接轨 凭借不断提高的技术实力和相对低廉的劳动力成本 中国的转包生 产和分包生产以及合作制造的外贸任务量不断扩大 由此可见 目 前世界各国对于自动化设备的消费需求也正逐渐向发展中国家转移 这对于我国的自动化设备方案解决商来说无疑是重大利好 2 不利因素 不利因素 1 国际市场的冲击 国际市场的冲击 与世界上一些工业发达国家如美国 德国 日本相比 我国的 自动化装备行业发展起步晚且发展相对缓慢 甚至在很长时间内严 重存在着不受重视的错误倾向 因而导致我国的自动化装备水平相 对较低 有些甚至仍然停留在起步阶段 自动化装备行业分析报告 而国外的工业发达国家由于本身起步较早 再加之多年积累的 技术优势 其产品技术水平一直先于我国企业 特别是高端市场其 优势更为突出 因此 我国自动化装备企业面临着国外企业的较大 冲击 2 企业规模偏小 企业规模偏小 我国自动化装备生产厂商数量众多 但大多规模偏小 技术力 量薄弱 特别是真正能为自动化装备应用厂商提供从策划 设计 生产一直到装配整套方案解决的企业更少 更多的厂商由于本身缺 乏核心技术最终沦为仅提供简单加工服务的边缘企业 从而对整个 行业的发展及技术提升产生不利影响 九 行业的周期性 区域性和季节性特征九 行业的周期性 区域性和季节性特征 1 自动化装备业发展景气度与下游生产制造企业发展情况息息 相关 而汽车 船舶 电子 石化等生产制造企业的整体发展情况 及投资力度与宏观经济形 势有着较为密切的关联度 因此自动化装备业亦呈现出一定的 行业周期性 但与其他一般周期性行业相比 该行业一般周期较长 波动频率较小 2 从整体看 自动化装备业一般无明显的区域性和季节性特征 但涉及具体细分行业或企业可能会表现出一定的该种特征 自动化装备行业分析报告 十 行业上下游状况十 行业上下游状况 自动化装备行业 从广义上讲 是在技术设计基础上将钢材通 过深加工并装备其它控制设备将其变成与相关产业配套的机器设备 其产品可作为最终的工业消费品 所以本行业与上游行业原材料及 控制设备供应商和下游行业产品制造商存在较强的关联性 1 上游行业对自动化装备业的影响 上游行业对自动化装备业的影响 钢材是本行业生产所需采购的重要原材料之一 钢材行业受国 家宏观调控和经济发展周期的影响较大 随着我国经济持续稳定增 长 我国国民经济各部门对钢材的需求将进一步提高 我国钢铁行 业重要原材料铁矿石主要依赖于进口 铁矿石价格居高不下 这表 明 在较长时期内我国钢铁价格将维持在较高水平 原材料价格的 波动会对企业产品的销售定价产生一定影响 企业虽然可以通过调 整产品价格 合理控制库存量等措施转移部分原材料价格波动的风 险 但由于企业原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞 后性 而且在变动幅度上也存在一定差异 因此 原材料价格的波 动将会对行业发展的稳定性产生一定影响 而作为控制设备的供应商 由于受供求关系等因素影响 其价 格亦呈现一定的波动 从而亦会对行业发展及整体盈利水平产生一 定影响 自动化装备行业分析报告 2 下游行业对自动化装备行业的影响 下游行业对自动化装备行业的影响 根据规划 十一五 期间我国重点投资的领域是汽车 数控机 床 船舶等行业 这些领域所需的自动化装备将继续保持持续高速 增长 由于下游产品制造商需要的自动化产品种类繁多 规格各异 产品具有特定需求 为了保证产品质量并降低采购成本 下游产品 制造商通常会在长期合作过程中选择一家或几家较为稳定的合作伙 伴 从而在两者之间形成了相互依赖 互利互惠的双向关系 本行业与上下游行业的关系图如下 十一 行业发展趋势十一 行业发展趋势 1 集群化 集群化 自动化装备业为实现产业最有效分工 最短路径协作和最低成本 聚集在某个地区共同赢得地区竞争优势 集群化不仅细化和优化了产 业链的分工 促进了产学研各方面的结合 充分发挥了龙头 中小企 自动化装备行业分析报告 业的优势 又大大缩短了开发和制造的成本 提高了企业的自主创 新能力和市场开拓能力 2 信息化 信息化 自动化装备业正向全面信息化迈进 主要表现为制造的信息控 制 来实现制造的高速 精密 智能 简便 效率提高 时间缩短 质量保证 成本降低 高附加值 其关键不仅在于硬件与软件的融合 更在于制造技术与信息技术的融合 信息化将自动化装备业的设计 生产 物流 销售和服务一体化 信息化制造贯穿于从订单开始直至产品的制造加工 运输 销售 售后服务等产品全寿命周期 自动化装备业将实现产业的信息化 软件化 高附加值化 网络化 和电子商务化 并通过柔性制造系统 柔性制造单元 数控系统的 开发 推广和应用逐渐向制造智能化的方向发展 3 服务化 服务化 服务化覆盖着产品的开发 生产 售后服务 报废和回收 已 成为自动化装备业发展的趋势 服务不仅有利于保持品牌的特色 而 且增强市场竞争能力 更重要的是保持客户 延长产业链 获取更 多的产业利润的重要方式 4 品牌化 品牌化 品牌化是强化市场竞争能力 产业升级的关键 品牌是企业综 自动化装备行业分析报告 合实力的高度象征 创新是品牌的核心竞争力 品牌是企业一种无形资产 它反映产品的品质 同时也代表企 业的市场开拓能力和持续发展的后劲 现代的市场竞争已不单纯是 过去的产品价格和质量的竞争 更重要的是企业形象的竞争 品牌 是企业形象 文化的集中体现 是一个企业产品质量 技术 创新 市场占有 营销策略的总体展示 十二 行业竞争情况十二 行业竞争情况 随着我国对自动化装备业扶持力度的不断增大及现代工业对自 动化要求的日益提高 我国目前已成为世界上重要的自动化装备需 求国 意大利柯马股份有限公司 瑞典ABB 公司 德国轮辐德装配 技术公司 意大利捷飞特股份有限公司 德国FROEHLICH 有限公 司等国外巨头已纷纷进入中国 他们凭借雄厚技术和资本优势基本 占据了我国自动化装备市场约70 的市场份额 特别是在高端市场 外资巨头更是处于控制和垄断地位 而从我国自动化装备中低端市 场来看 一部分国内企业通过不断的技术积累和投入逐步在该市场 中占有了一席之地 与国外巨头形成了一定的竞争 1 自动检测设备领域主要企业 自动检测设备领域主要企业 1 德国 德国 JW FROEHLICH 有