高理财师认证.pptx

国家高级理财规划师 证书颁发 国家人力资源和社会保障部 高级理财规划师 国家职业资格一级 2009 2011年学员数据分析 国家标准 全行业通用 是我国全金融系统理财业务的从业标准 银行 保险和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书 国家高级人才资格证明 证书持有人将享有晋升 调动 出国等高级人才应享有的各种待遇 也是法律上的有效证件 统一编号 记入档案 证书采用全国统一编号 可登录国家人力资源和社会保障部官方网站 查询真伪 可申请国家职业资格全国统一鉴定表 存放于人事档案中作为职业资格和能力水平的证明 优先办理户口 2009年2月23日根据上海市政府的规定 凡是持有例如国家理财规划师中级证书以上的人员可申请办理上海市户口 具有高级资格认证证书的可优先办理 深圳市也出台了相同的户籍政策 证书介绍 证书样本 学习目标 高级理财规划师 国家职业资格一级 职业能力作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的高级理财规划师认证 经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力 构建金融投资组合 包括国际化金融投资组合 能够运用期货 期权等衍生工具 能够跟踪国内外金融市场的最新发展 并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见 制定实业投资方案 国内外税收筹划方案 帮助客户处理涉外税收事务 运用信托等工具制定税收筹划方案 财产分配与传承规划能力 包括分析多代际 多婚 多子女 跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况 识别客户的分配与传承意愿 制定家族股权管理方案 综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案 帮助客户安排慈善公益事务 根据国内外金融市场的最新发展 研讨国内理财行业的理论与实务的创新 进一步完善理财业务发展模式 指导与创新 包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训 对理财案例分析总结并提出创新理财模式 对规范理财行业提出建设性意见 树立行业领军形象 高级理财规划师认证对象 银行 保险 证券 基金 信托 投资等金融领域企业中高层管理者 集团 上市公司 企事业单位财务总监或投融资高管 政府财经部门主管官员 会计师事务所 税务师事务所 律师事务所 房地产投资等企业的高层管理者 高级理财规划师申报条件 具备以下条件之一者 1 连续从事本职业工作19年以上 2 具有本科学历或者中级职称 连续从事本职业工作13年以上 3 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称 连续从事本职业工作10年以上 4 取得本职业理财规划师职业资格证书后 连续从事本职业工作4年以上 5 取得本职业理财规划师职业资格证书后 连续从事本职业工作3年以上 经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时 并取得结业证书 报名流程及报名须知 1 完整填写高级理财规划师 国家职业资格一级 认证报名申请表 2 提交报名资料 报名资料包括 身份证复印件2份 学历证复印件2份 工作证明 书写格式及要求见附件 原件2份 2寸蓝底免冠正装照5张 3 收到报名申请表及报名资料后10个工作日内审核申请资质 4 申请资质审核通过后5个工作日内交纳培训费 5 确认缴费后 由北京东方华尔金融咨询有限责任公司统一下发录取通知书 6 凭录取通知书在开班当日领取听课证 教材等培训资料 备注 试点班名额有限 以符合申报条件学员交款为准 报满为止 培训课程 中国人民银行研究局副局长刘萍 中国保险监督管理委员会政策研究室主任周道许 中国人民银行统计司司长张涛 华远地产股份有限公司董事长任志强 金元比联基金管理公司投资总监凡乐德 著名书画鉴定专家金鑫 东方华尔高级讲师王轶桢 东方华尔高级研究员田家广 师资简介 11 成为理财规划师能为您带来什么 社会地位的变化 您是受人尊重的国家理财规划师 专业水平的提高 您能为客户提供更加专业 全面的资产配置建议 以专业赢得优质客户的信赖 交际群体的扩大 您可享受全国理财师的交流平台 汇集保险 银行 证券投资及财务管理等金融行业的精英群体 个人品质的提升 实现您销售业绩的持续提高 收入水平的持续增长 个人品牌的宣传推广 成功案例 关于东方华尔 北京东方华尔金融咨询有限责任公司成立于1994年 是中国最早开展财富管理研究与教育的机构之一 公司长期致力于最优秀金融人才的培养及中国金融理财市场的开拓与推广工作 深度参与了中国金融服务行业的发展 东方华尔近三十家分公司遍布国内各大中型城市 东方华尔旗下设有金融教育 金融传媒 金融会展 网络运营 金融服务等多个业务板块 东方华尔通过不断自主创新 迎合中国金融混业经营发展趋势 依托先进的发展理念 雄厚的研发力量及师资团队 走出了一条集培养金融复合型人才 提供金融机构人才战略解决方案 传播财富管理理念 深度开拓大众理财市场的综合发展道路 东方华尔是国内金融教育领域最具规模和品牌号召力的企业之一 受人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心委托承担编制和修订 理财规划师国家职业资格标准 工作 也是人力资源和社会保障部颁布的 理财规划师国家职业资格培训教程 的编写单位 并至今承担着主持新版教程编撰和持续修编工作 金融环境瞬息万变 金融机构之间的竞争日趋白热化 品牌建设 产品创新 企业人力资源优化等是金融机构未来发展的方向 以培养中国金融实务技能型人才