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文档简介

元拉拉三年以上工作经验 | 女 | 26岁（1984年1月1） 居住地：上海电话：139XXXXXXXX（手机） E-mail：Y 最近工作 11个月公司：XXX人寿保险有限公司行业：保险职位：理财顾问/财务规划师最高学历学历：本科专业：金融学学校：贵州财经学院自我评价两年多保险行业工作经验，掌握客户维护与开发技巧，利用业余时间通过保险代理人及国际财务管理师证书。具有组织能力和团队合作精神，注重对自身心理素质的培养，恪尽职守，爱岗敬业的处事原则。求职意向到岗时间： 即时工作性质： 全/兼职期望月薪： 面议/月目标职能： 理财顾问，资产评估/分析，金融/经济研究员工作经验2009 /6-2010 /5：XX人寿保险有限公司 11个月所属行业：保险个人理财中心 理财顾问/财务规划师1. 与客户进行需求分析，了解其财务状况及家庭状况 2. 与客户深入面谈，共同商讨，指出风险所在及制定财政目标 3. 根据客户实际情况制定理财报告及财务解决方案 4. 为客户陈述理财报告，与其在财务解决方案对其生活的帮助上达成共识，完成销售5. 提供客户服务，包括资产配置重新检阅，提供投资讲座、医疗讲座等2007 /8-2009 /5：XX保险集团公司(500人以上) 1 年10个月所属行业：保险营销部门理财顾问1. 为客户提供理财分析服务，确认客户的财务目标及关注点，评估客户现时的财务状况，提供相关的建议与方案给客户；2. 参加团队活动，发掘准客户。教育经历2003 /9-2007 /7贵州财经学院金融学本科 专业课程：国际金融，货币银行学，证券投资学，商业银行经营与管理，等等证书2010 /12国际财务管理师IMF2009 /7投资连结和万能保险销售资格证书892009 /6保险代理人资格证书912004 /9会计上岗证2004 /4全国计算机等级二级2004
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