金属板材成形机床行业分析报告.doc

金属板材成形机床行业分析报告金属板材成形机床行业分析报告目 录一、中国机床行业分类4二、中国机床行业发展概况4三、机床行业的监管体制及产业政策61、监管体制62、主要产业政策6（1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见及相关配套政策7（2）国家数控机床产业发展专项规划7（3）装备制造业振兴规划7（4）高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案8（5）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定8四、机床行业的产业特性8五、金属板材成形机床行业基本情况91、行业技术发展水平及未来趋势92、行业的市场需求趋势10（1）金属板材消费量直接影响着金属成形机床的需求量10（2）汽车、船舶、铁路、家电行业是金属成形机床的主要需求行业11（3）新兴行业对金属成形机床的需求拉动明显12（4）产业政策推动对高速、精密、智能化的数控机床的需求133、与上下游的关联性及影响分析14（1）与上下游行业的关联性14（2）上游行业市场与供应商情况154、行业的进入壁垒16（1）技术壁垒16（2）品牌壁垒17（3）资金壁垒17（4）管理壁垒185、影响行业发展的主要因素18（1）行业发展的有利因素18（2）行业发展的不利因素206、竞争环境分析21（1）产业地缘集中度高，江苏省占了半壁江山22（2）企业规模偏小，民营企业占据了大部分市场份额，市场集中度不高22（3）从单一制造产品的竞争逐步过渡到提供完整解决方案的竞争227、国内金属成形机床市场容量及趋势23一、中国机床行业分类机床是指能够完成车、铣、刨、剪板、折弯、镗、磨、冲压、钻等机械加工功能的设备的统称。按照中国机械工具工业协会的统计分类标准，机床工具行业分为金属切削机床（车、铣、刨、磨床等）、金属成形机床（锻压、铸造、冲压设备）、工具及附件等三类。金属成形机床行业的年产值约占整个机床工具行业的1/8。机床工具行业中，国内已上市公司沈阳机床、昆明机床、华东数控、青海华鼎、秦川发展等企业的主要产品为金属切削机床，法因数控、三环股份等企业部分产品为金属成形机床，目前尚无以金属成形机床为主业的上市公司。金属成形机床分为锻压设备、铸造设备及冲压设备三种，主要产品为冲压机、折弯机、剪板机、冲床、油压机、机械压力机、激光切割机、卷板加工成套设备、铸造设备等。二、中国机床行业发展概况机床作为“工业母机”，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。但是长期以来，中国的机床产业机制差、包袱重、基础薄弱、技术落后，在国际竞争中处于不利地位，以至于国内消费的中高端机床产品基本被国外大厂垄断，对我国发展成制造业大国和强国的国家战略构成不利影响。从2002 年开始，随着新一轮经济景气周期的到来和多年的积累，中国机床行业开始逐渐复苏，2004 年以后加速增长。根据美国卡德纳公司公布的2009 年世界机床生产数据，2009 年，我国机床产值从2008 年世界排名第三跃居首位，同时，进口和消费连续八年排名世界第一位，出口排名世界第六。据机床工具协会统计数据，2009 年，我国消费机床197.86 亿美元，占当年世界机床消费值的38.64%，超过了居第二到第八位国家消费值之和。 中国已确定了以装备制造产业作为战略产业的地位，国家通过各种政策鼓励、引导采购国产机床设备。今后，全球机床制造业将逐步向亚洲国家转移，我国机床行业将出现“替代进口出口功能部件国产化”的演变过程，中国机床业面临巨大发展机遇。三、机床行业的监管体制及产业政策1、监管体制中华人民共和国工业和信息化部、国家发展和改革委员会是机床行业的政府主管部门。机床产品进出口不需要配额，没有特殊限制，政府主管部门对机床行业实行市场化管理。中国机床工具工业协会是机床行业的行业协会，在政府、国内外同行业和用户之间发挥桥梁、纽带和中介的作用，在国内同行企业之间发挥自律性协调作用。2、主要产业政策国家对机床行业的产业政策主要体现在：一是把机床行业发展提高到国家战略高度；二是政府通过产业规划和法规进行扶持，在财政、税收和金融等方面出台了一系列的扶持政策；三是鼓励大力发展数控机床。各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题，支持发展大型精密、高速的数控装备和数控系统。目标是基本实现高档数控机床、重大成套技术装备等的自主设计制造，改变大部分依赖进口的局面。国家针对机床行业的产业政策目标是，到2010 年，国产数控机床的市场占有率要达到50%；到2020 年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床80%左右立足国内生产。主要产业政策及具体政策精神如下：（1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见及相关配套政策发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件；在立足自主研发的基础上，通过引进消化吸收，努力掌握核心技术和关键技术；合理规划确定我国装备制造产业布局，形成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地；调整进口税收优惠政策；加大对重大技术装备企业的资金支持力度。（2）国家数控机床产业发展专项规划未来五年机床工具行业将营造20 个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持；数控机床产业化基地企业所开发生产的新产品和高档数控机床产品实行增值税返还政策；将对进入产业化基地的企业给予国债项目资金的支持，对企业技术开发中心和技术工程研究中心的初期建设，以及首台、首套新产品，将给予一定的风险补贴；（3）装备制造业振兴规划于2009 年2 月4 日由国务院常务会议通过。主要内容是：依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。（4）高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）确定的十六个国家科技重大专项之一。该重大专项计划投资221 亿元，目标规划到2020 年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主研发能力，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床80%左右立足国内生产。（5）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定于2010 年9 月8 日由国务院常务会议通过。主要内容是：从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。设立战略性新兴产业发展专项资金，建立稳定的财政投入增长机制。制定完善促进战略性新兴产业发展的税收支持政策。鼓励金融机构加大信贷支持，发挥多层次资本市场的融资功能，大力发展创业投资和股权投资基金。四、机床行业的产业特性行业的周期性：机床行业的景气度与国民经济周期具有较强的相关性，但近年来的增长速度高于宏观经济的增长速度。即使在2009 年我国宏观经济受金融危机影响较大的情况下，机床行业产值增速同比也达到了18.7%，远高于全年国民经济8.7%的增速，机床行业景气度明显强于整体国民经济增速。目前，中国正在向重化工业方向发展，下游需求尤为旺盛，市场周期性在下游行业需求高增长背景下不够明显。行业的季节性：除第一季度存在春节因素外，其他各季度相对较为均匀。行业市场类型：内需导向的专家型消费市场，标准化产品同一型号价格相对稳定，个性化定制类产品价格差异较大，用户对中高端数控产品、个性化定制类产品有着较强的升级换代需求，中高端数控产品市场将获得快速增长。行业市场形态：中高端数控机床市场有一定的集中度，对新进入者存在较高的进入门槛，普通机床市场比较分散，竞争非常激烈。未来中高端数控卷板加工机床的市场将逐步向数家掌握高端技术而且拥有资金和管理优势的企业集中。行业经营模式：属于技术、资金密集型行业，技术优势是企业的核心竞争优势。中高端标准化数控产品主要是按订单组织生产，高端的个性化定制类数控产品按订单组织设计进行生产，普通产品在市场预测的基础上进行生产备货。五、金属板材成形机床行业基本情况1、行业技术发展水平及未来趋势“十五”以来，我国机床工具行业发展较快。通过引进技术、二次开发、合作生产等方式，新产品研发方面取得了较大进展，在高速、精密、智能、复合等方面都有较大技术突破。但是与德国、日本等机床制造强国相比，国内金属板材成型机床行业的技术水平和数控化率仍然偏低，产品的稳定性、可靠性、综合性能与国外先进水平相比仍有较大差距。国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020 年）确定了未来15年力争取得突破的16 个重大科技专项，“高档数控机床与基础制造技术”就是其中之一。国家“重大专项”对机床设备需求的共同技术特点是：新技术、新材料、新工艺的广泛运用；大规格、大尺寸、大吨位数控机床的需求增多；复合化、柔性化和多轴联动等功能要求普遍；高精度、高速度、高效率等特点突出。在内外因素的推动下，金属成形机床产品的技术发展将呈现大型、高速、精密、智能、节能、成套、柔性化的趋势。2、行业的市场需求趋势（1）金属板材消费量直接影响着金属成形机床的需求量金属成形机床广泛应用于能源、交通、汽车、机械、冶金、船舶、航空、军工、农机、石油机械、发电等行业，所有的金属板材加工都需要用到金属成形机床，金属板材消费量决定了金属成形机床的需求量。从上图可以看出，最近几年年我国钢材产销量在稳步增长。根据国家统计局数据，2009 年我国钢材累计产销量69,626.3 万吨，同比增长15.2%。钢材是最主要的金属板材，其产销量的稳定增加必然带来对金属成形机床需求量的稳步增长。（2）汽车、船舶、铁路、家电行业是金属成形机床的主要需求行业汽车行业金属成形机床消费主要包括数控冲床、数控折弯机以及成套板材加工设备，运用于整车生产线和零部件加工。有分析认为，汽车及相关行业已经占到机床消费总量的40%左右。根据国家汽车产业调整和振兴规划，汽车行业“十一五”到“十三五”投资将达到1.5 万亿元。若按平均每年投资1000 亿元，设备占比70%，其中机床占比50%计算，则汽车业每年为机床提供约350 亿元的市场。我国汽车工业正处于前所未有的高速发展期，这将为国内机床企业实现“进口替代”，抢占市场占有率提供战略机遇。同时，我国铁路、船舶等交通设备投资力度的加大，家电消费升级给家电制造企业更新设备带来的动力，都将带来对机床的强劲需求。（3）新兴行业对金属成形机床的需求拉动明显随着我国国民经济“调结构”的深入，各类新兴行业对金属成形机床的需求拉动作用将越来越明显，这些新兴行业主要包括：日益专业化的钢材剪切配送、钣金件制作行业。欧美发达国家早在上世纪70 年代末，就纷纷在工业化集中的城市设立专业化金属板料剪切配送中心，为各行业包括汽车行业集中提供各种定尺平板；同时各行业钣金件的生产也逐渐从制造企业分离出来，委托给专业的钣金厂生产。专业的剪切配送中心和钣金厂能满足不同行业对产品多样化、低成本及短周期的需求，符合生产工艺柔性制造的理念。国内金属板料剪切配送业兴起时间不长，专业钣金制造业也是刚刚起步，但已经明显朝欧美发达国家的趋势发展，未来对精密高效金属板材加工成套系统的需求会日趋旺盛。电网输变电设备制造行业。电网输变电设备制造所需要的加工机床主要有加工变压器矽钢片的冲压设备，钢结构加工的数控金属成形成套设备，包括数控折弯机、数控剪板机及卷板类加工机床等。 根据国家电网的“十一五”规划，国家电网公司“十一五”期间电网投资将超过1 万亿元，比“十五”期间电网投资有大幅的增加；到2020 年，我国装机容量将达到10 亿千瓦，我国输变电设备制造业面临着巨大的市场需求。输变电设备制造业的高速成长为金属成形机床行业提供了广阔的市场空间。日益自动化的农业机械制造行业。我国农业正在大力向农业机械化和自动化发展，农机产品结构发生了很大变化，国内对农机产品需求增加，出口也大幅度增加。而且，农机由低档产品在向大型、高效、成套及智能化等高档产品发展。自动化程度高的大型农业机械的制造，离不开高端的数控机床。如生产大型拖拉机、联合收割机等就需要板材加工的各种成形机床如数控剪板机、数控折弯机、数控压力机等，预期未来这块市场的需求会较快增长。高速列车的车体和机车制造业。近几年，我国铁路建设速度加快，根据国家规划，从2006 年2020 年间，铁路建设投资将继续大幅度增加，投资总额将超过2 万亿元。在铁路设备制造业中，高速列车的车体和机车的需求增长更快。高速列车的车体和机车的制造，需要大量高档数控机床。如高速机车对车体和大型覆盖件的要求越来越高，开始采用铝合金或不锈钢等材料，表面加工要求很高，主要需要大量数控精密板材加工设备。（4）产业政策推动对高速、精密、智能化的数控机床的需求国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出我国今后重点发展的16 个重大技术装备领域，这16 个领域中，绝大多数均需对金属板材进行加工，因此上述国家重点发展的装备制造业对主要产品具有巨大的需求，特别是对高速、精密、智能化的数控机床，需求尤为明显。同时，大型、精密、高速数控装备本身亦是国家重点扶持的重大技术装备行业。中高端的数控板材加工机床产品，具有高速、智能、精密、节材、节能、集成化、自动化的特点，适应了下游行业进行设备升级换代和进口替代的需求趋势。3、与上下游的关联性及影响分析（1）与上下游行业的关联性金属板材加工成形机床行业的产业链如下： 上游行业为钢铁铸造、机械配件制造、电子元器件等行业，原材料成本约占主营业务成本的80%左右，上游材料价格的波动对本行业具有较强的关联性，若上游材料价格上涨，则将相应提高机床行业的生产成本，但由于下游需求行业广泛，本行业具有较强的定价能力，转移价格上涨的能力较强。下游行业非常广泛，涉及到了所有板材加工需求的行业，包括通用上游行业：钢铁铸造业、机械配件制造、电子元器件下游行业：绝大部分金属板材加工需求行业：主要包括造船、汽车、铁路机车、IT产业、家电、工程机械、电杆电塔、军工、钢材配送、钢结构办公用品、开关电柜等及专业的制造业。本行业受单一下游行业需求减缓而导致的风险较低。（2）上游行业市场与供应商情况主要原材料包括钢板、圆钢、铸锻件、数控系统、液压系统、传动件等。近年来，钢板价格波动幅度较大，数控系统、液压系统等功能部件随着批量采购的增加价格小幅下降，其他基本保持稳定。4、行业的进入壁垒金属板材成形机床行业是一个对技术、品牌、资金、管理要求很高的行业，企业成长的周期相对较长，获得市场的认可需要时间的积累。（1）技术壁垒机床产品是综合机械、电子电气、液压、气动、光学等多种技术的复合产品，同时，机床产品的制造链比较长，对产品技术、质量的要求非常高，既需要各类高层次的技术研发人才，也需要各类高层次的技术工人。机床行业各类人才的培养周期较长，如高级技工的成长周期少则3-5 年，多则5-10 年。数控机床产品中很多是按照客户的要求设计的个性定制产品，比如，公司生产的数控板料开卷校平剪切线产品，需要强大的开发设计能力、工艺装备能力和制造能力的支持。没有技术的积累，很难满足客户的需求，提供高质量的服务。因此，进入本行业的技术门槛较高。（2）品牌壁垒对于客户而言，机床产品属于较大的固定资产投资，使用周期较长，客户对产品的质量、售后服务、技术性能要求较高，因此会非常关注生产企业的品牌。一个良好品牌的建立需要可靠的产品质量、完备的客户服务体系作为支撑，同时，需要较长时间的市场检验。客户一旦建立起对产品的信任，忠诚度也比较高。因此，生产商的品牌声誉和历史业绩对公司的产品销售影响很大。产品声誉的建立需要相当长的时间，新进入者很难在短时期内逾越。（3）资金壁垒机床行业属于资金密集型行业，机床的生产需要高精密度的设备，设备对资金的需求很大，特别是制造中高档数控机床产品尤为如此。同时，一定规模的机床企业需要建立一个完整的制造链，才能形成规模竞争能力，这需要大量的资金投入。因此，资金规模是行业进入的主要壁垒之一。（4）管理壁垒中高端数控机床产品的研发组织、生产组织、销售服务、技术服务、客户响应等各个方面都对企业的管理水平提出了很高的要求。特别是中高端数控机床产品中的个性化定制类数控产品，对管理水平的要求更高。新进入者没有长时间的积累，很难有相应的管理水平，也就很难顺利进入本行业。5、影响行业发展的主要因素（1）行业发展的有利因素机床行业是国家重点支持产业，获得了全方位的政策扶持装备制造业是基础性、战略性产业，体现了一个国家的综合国力、科技实力和国际竞争力，机床行业作为工业母机，更是重中之重。温家宝总理明确指出：“机床是装备制造业的工作母机，实现装备制造业现代化，取决于我国机床发展水平。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床”。升级换代、进口替代、出口增长成为行业增长的驱动力。与普通机床相比，数控机床具有高效率、高精度、可加工高难度复杂零部件等特点，数控机床替代普通机床是大趋势。目前，国内工业企业保有的制造设备以普通机床为主，设备的数控化率总体不到10%。1，远远低于世界平均水平，下游需求用户的生产设备升级换代的需求可以大大增加机床行业特别是以数控机床为主的企业的销售收入。经过长期的技术积累，我国机床行业实现进口替代的基本条件已经具备。国家产业政策明确指出，到2010 年将达到以下目标：1）国产数控机床的市场占有率达到50%；2）国产机床功能部件品种齐全，市场占有率达到60%；3）国产数控机床配国产数控系统要达到75%。进口替代将成为驱动行业增长的主要动力之一。到2020 年，航空航天、船舶、汽车和发电设备所需高档数控机床80%以上要立足国内生产，国产数控机床产品替代进口具有广阔的市场空间。出口增长将成为未来行业增长的另一重要驱动力。根据机床工具协会统计数据，2008 年，我国机床工具出口达到71.3 亿美元，同比增长37.1%。其中，金属成形机床出口6.5 亿美元，同比增长50.42%。2009 年，由于受国际金融危机的影响，我国机床工具出口有所下降。随着我国金属成形机床企业竞争力的提升以及未来国际机床市场需求的复苏，预计我国机床出口将保持稳定。在西方发达经济体复苏缓慢的情况下，以“金砖四国”为代表的新兴经济体异军突起，成为推动我国机床产品出口的新的增长点。据机床工具工业协会统计，2010 年上半年，我国机床产品对亚太地区、大洋洲、南美地区的出口均达到历史最好水平。下游产业点多面广，几乎所有涉及到板材加工的行业，都对机床设备有需求机床工具行业主要用户可以归纳为4 大产业；即汽车产业、传统机械产业、航天航空等军工产业和以信息技术为代表的高新技术产业。由于机床产品用途非常广泛，下游产业面很宽，不存在对某一下游产业增长的依赖。下游行业中，电力、电网、3G 通讯网络改造、铁公基等大规模政府投资对机床行业需求的拉动明显；汽车、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，都将刺激对机床产品的强劲需求。增值税转型改革和劳动力价格上涨刺激企业对设备升级换代的需求。从2009 年1 月1 日开始实施的增值税转型改革，将允许企业抵扣新购入设备所含的增值税。企业购买新设备进行技术升级的积极性将会提高，并将对机械产品的需求产生拉动作用。机床作为机械产品的母机，未来将受益于增值税转型和机械行业的整体增长。近几年，我国劳动力价格呈上涨趋势。这在一定程度上会促使企业减少劳动力的使用，而转向购置自动化程度高的生产设备，从而刺激对机床的需求。（2）行业发展的不利因素如果我国国民经济增速放缓，将影响金属成形机床的需求。2008 年下半年以来，受金融危机影响，全球主要经济体陷入衰退，对我国宏观经济有较大冲击，对金属成形机床的需求带来了消极影响。我国为了应对金融危机对实体经济的影响出台了一系列的财政、信贷及货币刺激政策，国民经济逐步回暖。但如果未来国民经济增速放缓，仍会影响到对机床的需求。西方发达经济体经济复苏缓慢，影响我国金属成形机床的出口。出口是我国金属成形机床企业发展的驱动力之一，欧洲、北美市场是机床产品特别是高端产品最主要的消费地区，但自金融危机以来，西方发达经济体复苏进程缓慢，这对我国金属成形机床的出口造成不利影响。钢材价格波动较大，机床行业需进一步提升成本控制和管理能力。钢材是金属成形机床最主要的原材料之一。2008 年以来，钢材价格波动起伏较大，钢材价格的波动对机床行业带来较大的成本控制压力。6、竞争环境分析从机床行业面临的宏观环境看，中国已经迈入了机床大国行列，但是参与国际竞争的能力依然偏弱，离世界机床强国德国、日本、瑞士还有明显的差距。我国出口占产量的比重还相当低，只有15%左右，与德国、中国台湾、瑞士等国家和地区75%左右的水平差距明显