轴承车件生产项目可行性研究报告.doc

年产年产15000万套深沟球轴承车件 万套深沟球轴承车件 5000万套万套 圆锥滚子轴承车件项目圆锥滚子轴承车件项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二 一五年八月一五年八月 目目 录录 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 1项目概况 1 1 1 1项目名称 1 1 1 2项目建设单位 1 1 1 3项目建设单位概况 1 1 1 4项目建设地点 1 1 1 5项目建设规模及内容 1 1 1 6项目建设期 2 1 1 7项目投资估算与资金筹措 2 1 2可行性研究报告编制依据及范围 2 1 2 1编制依据 2 1 2 2编制原则 4 1 2 3编制范围 5 1 3项目主要技术经济指标 5 1 4可行性研究报告结论及建议 6 1 4 1结论 6 1 4 2建议 6 第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性 8 2 1项目背景 8 2 1 1政策背景 8 2 1 2产业背景 9 2 2项目建设的必要性 11 2 2 1推动汽车产业发展的迫切需要 11 2 2 2承接沿海地区产业转移 推动产业集群发展的需要 13 2 2 3符合国家加快转变经济发展方式的需求 13 2 2 4扩大就业 提升当地人民的生活水平的需要 14 2 2 5加快企业自身发展的需要 14 2 2 6深入实施西部大开发 带动当地经济发展的需要 14 第三章第三章 项目市场分析项目市场分析 16 3 1项目产品分析 16 3 1 1深沟球轴承 16 3 1 2圆锥滚子轴承 17 3 2目标市场分析 18 3 2 1汽车产业市场分析 18 3 2 2汽车零部件产业市场分析 21 3 3竞争优势分析 26 3 3 1政策优势 26 3 3 2品牌优势 27 3 3 3原材料优势 27 3 3 4技术优势 27 3 3 5价格优势 27 3 4市场营销策略 28 3 4 1品牌营销策略 28 3 4 2客户营销策略 28 3 4 3市场推广策略 30 3 4 4产品价格策略 31 3 4 5售后服务策略 31 第四章第四章 项目建设内容与建设规模项目建设内容与建设规模 33 4 1建设规模和内容 33 4 2产品方案 34 4 3质量标准 34 4 3 1深沟球轴承的质量标准 34 4 3 2圆锥滚子轴承的质量标准 36 第五章第五章 项目建设条件分析项目建设条件分析 40 5 1地理位置 40 5 2项目建设条件 40 5 2 1自然资源 40 5 2 2气象条件 41 5 2 3交通运输 41 5 2 4施工条件 42 5 3社会经济状况 42 第六章第六章 项目工艺技术方案项目工艺技术方案 43 6 1工艺技术方案选择的基本原则 43 6 2主要生产工艺流程 43 6 2 1原材料处理工序 43 6 2 2磨削工序 45 6 2 3清洗装配工序 49 6 3主要设备方案 50 6 3 1设备选购原则 50 6 3 2主要设备选购 51 第七章第七章 总图运输及公用工程总图运输及公用工程 53 7 1总图布置 53 7 1 1总图布置原则 53 7 1 2总平面布置 54 7 1 3道路交通及绿化布置 54 7 1 4运输方式 55 7 2建筑工程 55 7 2 1设计依据 55 7 2 2设计原则 56 7 2 3设计说明 56 7 3给排水工程 58 7 3 1设计范围 58 7 3 2设计依据 58 7 3 3给水 59 7 3 4排水 59 7 4电气与控制工程 59 7 4 1供电系统 59 7 4 2供电照明系统 60 7 4 3电修与仪修 60 7 4 4无功功率补偿 60 7 5采暖与除尘通风 60 7 5 1采暖 60 7 5 2通风 61 7 5 3除尘 62 7 6生产辅助设施 62 7 6 1维修 仓储 检测等辅助设施 62 7 6 2电讯及网络 62 第八章第八章 节能节能 63 8 1概述 63 8 2遵循的标准和规范 63 8 3项目用能概况 63 8 3 1能耗状况分析 64 8 4项目节能技术应用与节能措施 64 8 4 1工艺节能措施 64 8 4 2节电措施 65 8 4 3节水措施 65 8 4 4建筑节能 66 8 5节能机构及管理 66 8 6节能效果分析 66 第九章第九章 环境保护环境保护 68 9 1设计依据 68 9 2项目建设生产对环境的影响 68 9 2 1项目所在地环境状况 68 9 2 2施工期环境影响及治理措施 69 9 2 3运营期环境影响及治理措施 71 9 3环境影响评价 72 第十章第十章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 73 10 1劳动安全卫生 73 10 1 1编制依据 73 10 1 2危害因素和危害程度分析 73 10 2安全卫生措施 74 10 2 1建设过程安全保护 74 10 2 2生产过程中危害因素分析 74 10 2 3预期效果及评价 75 10 3消防 75 10 3 1设计依据 75 10 3 2消防措施 76 10 3 3消防器材 76 第十一章第十一章 企业组织及劳动定员企业组织及劳动定员 78 11 1项目建设组织管理 78 11 1 1组织管理原则 78 11 1 2管理机构 78 11 1 3组织机构与分工 78 11 2组织机构 79 11 3运营期劳动定员 80 11 4人员培训 81 第十二章第十二章 项目实施进度与招投标项目实施进度与招投标 82 12 1项目实施进度 82 12 1 1项目实施管理机构 82 12 1 2资金筹集安排 82 12 1 3技术获得与转让 82 12 1 4质量控制 82 12 1 5项目进度安排 83 12 1 6施工方案 84 12 2项目招投标 85 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 87 13 1投资估算原则和依据 87 13 2项目总投资估算 87 13 2 1固定资产投资估算 87 13 2 2流动资金估算 92 13 3资金筹措及使用计划 92 第十四章第十四章 财务分析财务分析 93 14 1财务预测依据 93 14 2编制说明 93 14 3总成本估算 93 14 3 1直接材料费 94 14 3 2直接燃料和动力费 94 14 3 3工资福利费用 95 14 3 4其他生产费用 96 14 3 5财务费用 96 14 4销售收入估算 96 14 5财务盈利能力分析 97 14 6项目偿债能力分析 98 14 7不确定性分析 99 14 7 1盈亏平衡分析 99 14 7 2敏感性分析 100 14 8综合技术经济指标表 100 第十五章第十五章 风险分析风险分析 102 15 1项目主要风险因素识别 102 15 2风险程度分析 103 15 3风险防范对策建议 103 15 4评价结论 104 第十六章第十六章 结论与建议结论与建议 105 16 1结论 105 16 2建议 106 附表 附表 107 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 项目项目概况概况 1 1 1 项目名称项目名称 年产 15000 万套深沟球轴承车件 5000 万套圆锥滚子轴承车件项 目 1 1 2 项目建设单位项目建设单位 XX 汽车零部件有限公司 1 1 3 项目建设单位概况项目建设单位概况 XX 汽车零部件有限公司位于宁夏 XX 市 XX 工业园 公司成立于 2014 年 1 月 21 日 注册资本 3000 万元 企业主要从事汽车轮毂 轴 承 轴承零件 汽车修理包的生产销售 1 1 4 项目建设地点项目建设地点 宁夏 XX 市 XX 工业园 1 1 5 项目建设规模及内容项目建设规模及内容 本项目位于宁夏 XX 市 XX 工业园 规划占地面积 99 82 亩 建筑 基底面积 33694 平方米 总建筑面积 39197 52 平方米 计入容积率建 筑面积 70139 76 平方米 主要建设厂房 30942 24 平方米 办公楼及附 属设施 8255 28 平方米 配套购置安装生产设备 400 套 项目建成后 将形成年产 15000 万套深沟球轴承车件和 5000 万套 圆锥滚子轴承车件的生产能力 主要建设内容如下 1 生产车间 主要建设车间一 车间二 车间三 车间四 2 办公区域 主要建设办公楼一 办公楼二 3 公用工程 包括消防设施 给排水 电气工程 采暖与通风 维修 检测及通讯 4 总图运输工程 包括厂区道路 厂区照明和厂区绿化 1 1 6 项目建设期项目建设期 项目建设期拟定 4 年 为 2014 年 6 月 2018 年 5 月 项目从建设 期第 2 年开始逐步分期投产 1 1 7 项目投资估算与资金项目投资估算与资金筹措筹措 本项目计划总投资为错误错误 链接无效 链接无效 万元 其中 固定资产投资 错误错误 链接无效 链接无效 万元 包括建设投资错误错误 链接无效 链接无效 万元 建设期利 息错误错误 链接无效 链接无效 万元 流动资金为错误错误 链接无效 链接无效 万元 资金筹措方式 申请错误错误 链接无效 链接无效 万元固定资产投资贷款 贷 款比例为 60 其余错误错误 链接无效 链接无效 万元由建设单位以自筹方式募集 资金 自筹比例为 40 1 2 可行性研究报告编制依据及范围可行性研究报告编制依据及范围 1 2 1 编制依据编制依据 1 国家发展改革委发布的 投资项目可行性研究指南 2 国家发改委 建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 3 国家发改委 产业结构调整指导目录 2011 年本 2013 年修正 4 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 5 科技部关于进一步促进科技型中小企业创新发展的若干意见 国科发政 2011 178 号 6 中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见 中发 2010 11 号 7 国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见 国发 2010 28 号 8 汽车产业发展政策 2009 年修订 9 汽车产业调整和振兴规划 10 装备制造业调整和振兴规划 11 国务院关于促进企业兼并重组的意见 12 机械基础零部件产业振兴实施方案 13 中国工程机械行业 十二五 发展规划 14 工业转型升级投资指南 2011 年 12 月 15 全国轴承行业 十二五 发展规划 16 机械基础件 基础制造工艺和基础材料产业 十二五 发展 规划 17 国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见 国发 2008 29 号 18 国务院关于对宁夏内陆开放型经济试验区规划的批复 19 宁夏回族自治区国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 20 宁夏 十二五 科学技术发展规划 21 青铜峡市国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 22 青铜峡嘉宝轻纺工业园总体规划 2009 2020 23 建设单位提供的技术资料 24 项目可行性研究报告编制委托书 1 2 2 编制原则编制原则 1 认真贯彻国家有关的方针政策 严格执行国家的编制规范 规 程和规定 保证工程设计质量 准确进行技术经济分析 2 项目建设本着因地制宜 合理布局 综合配套 兼顾发展的原 则 3 根据企业的实际情况进行 努力做到平面布置合理紧凑 公用 及辅助设施经济实用 力求降低能耗 节约用电 用水等 4 根据建设单位发展规划 结合青铜峡嘉宝轻纺工业园总体规划 使总平面布置在满足生产要求的前提下 符合消防 环境保护 劳动 安全卫生等有关规范和规定 5 严格执行国家 地方有关环境保护的法规 选用低污染和无污 染的工艺 将环境污染降到最低限度 认真贯彻 三同时 制度 使该 项目 三废 做到达标排放 6 认真执行安全生产及工业卫生的有关规定 加强劳动安全措施 关心职工的生产安全和工业卫生防护 保障劳动者的身体健康 加强 劳动安全设施的设计和建设 7 认真执行国家消防法规 重视消防设施的建设 8 以事实求是的态度 科学 公正 客观评价建设项目的可行性 1 2 3 编制范围编制范围 本报告编制从项目建设的背景 必要性 合理性 市场分析 建 设规模 建设方案 工艺技术 环境保护 节能与消防 劳动安全 建设进度 投资估算 经济评价等方面对项目进行研究论证 得出研 究结论 1 3 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标 表表 1 3 综合技术经济指标表综合技术经济指标表 序号序号项项 目目 名名 称称单单 位位数量数量备备 注注 1建设规模与产品方案 其中 深沟球轴承车件万套15000正常年份 圆锥滚子轴承车件万套5000正常年份 2主要原辅材料用量 钢管吨36000正常年份 3年工作日天330正常年份 4燃料动力消耗量 其中 年耗煤量吨540正常年份 年耗电量万度198正常年份 年耗水量吨3000正常年份 5总定员人320正常年份 6规划占地面积亩99 82 7建筑基底面积平方米33694 8总建筑面积平方米39197 52 9计入容积率建筑面积平方米70139 76 10总投资万元33004 6 其中用汇万美元0 0 11固定资产投资万元30705 1 其中 建设投资万元28753 2 建设期利息万元1951 9 12流动资金万元2299 5 13资金筹措万元33004 6 其中 自有资金万元13204 6 银行贷款万元19800 0 14正常年份营业收入万元35000 0 15正常年份营业税金及附加万元237 7 16正常年份增值税万元2377 1 17正常年份总成本费用万元27647 8 18正常年份利润总额万元7114 5 19正常年份所得税万元1778 6 20正常年份净利润万元5335 9 21总投资收益率 18 43 22项目资本金净利润率 32 21 23盈亏平衡点 54 16 24全部投资内部收益率 所得税前 24 33 25全部投资财务净现值 所得税前 万元13859 9 ic 12 26全部投资投资回收期 所得税前 年5 80 含建设期 27全部投资内部收益率 所得税后 19 01 28全部投资财务净现值 所得税后 万元7693 9 ic 12 29全部投资投资回收期 所得税后 年6 51 含建设期 30项目资本金内部收益率 所得税后 31 48 注 以上单位均为人民币注 以上单位均为人民币 1 4 可行性研究报告结论可行性研究报告结论及建议及建议 1 4 1 结论结论 1 项目符合国家和自治区的产业发展政策 是国家鼓励发展的项 目 项目产品市场前景广阔 经济效益和社会效益显著 产品符合国 家质量标准 所以建设本项目是切实可行的 2 项目所在地拥有稳定的电力资源和劳动力资源 环境保护较好 项目采用国内先进生产技术 采用节能设备 污染少 能耗低 而且 产品质量达到国内先进水平 可以满足下游市场对产品的质量要求 产品市场空间广阔 产业发展前景良好 企业具有很大的发展空间 3 项目总投资规模适中 企业财务评价分析主要指标均超过行业 相同规模企业 财务经济效益较好 并具有一定的抗风险能力 4 项目能保持企业的平稳发展 对地方经济发展将起到积极的推 动作用 项目建设符合国家的相关政策 项目建设可行 1 4 2 建议建议 1 项目良好的运营是依托完备的生产资料和规范的生产技术而进 行的 因此建设 加工过程必须一丝不苟 做到高起点规划 高标准 建设 高强度宣传 高水平管理 2 本项目拥有国家和地方的产业政策支持 具有市场前景良好 产品加工技术成熟等全方位优势 但建设过程中若建设资金不能及时 到位 建设施工将无法进行 因此项目建设过程中保证建设资金的及 时到位非常重要 整体来说 本项目经济效益可观 社会效益显著 建设规模与市 场需求和企业自身发展相适应 建设方案成熟可行 建议地方政府与 各金融机构大力支持 第二章第二章 项目项目背景及建设的必要性背景及建设的必要性 2 1 项目背景项目背景 2 1 1 政策背景政策背景 汽车产业是国民经济重要的支柱产业 产业链长 关联度高 就 业面广 消费拉动大 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用 当 前我国汽车市场正处于增长期 城乡市场的需求潜力巨大 汽车产业 的增长态势将持续增长 而且将进入汽车后市场 汽车产业发展的同 时 汽车零部件的发展也上升到了新的层次和新的高度 2009 年 3 月 20 日 国务院 汽车产业调整和振兴规划 指出 关 键零部件技术实现自主化 新能源汽车专用零部件技术达到国际先进 水平 支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模 提高国内外 汽车配套市场份额 重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机 构和 产 学 研 相结合的汽车关键零部件技术中心建设 2009 年 5 月 12 日 国务院颁布的 装备制造业调整和振兴规划 提到 结合实施汽车产业调整和振兴规划 实现关键零部件制造所需 装备的自主化 2010 年 9 月 6 日最新公布的 国务院关于促进企业兼并重组的意 见 汽车行业位列名单之首 2010 年 10 月 11 日 工业和信息化部印发的 机械基础零部件产 业振兴实施方案 指出机械基础零部件 主要指 轴承 齿轮 模具 液压件 气动元件 密封件 紧固件等 是装备制造业不可或缺的重 要组成部分 直接决定着重大装备和主机产品的性能 水平 质量和 可靠性 是实现我国装备制造业由大到强转变的关键 2011 年 7 月 31 日 中国工程机械行业 十二五 发展规划 和最新 颁布的 产业结构调整指导目录 2011 年本 2013 修正 中对中 国汽车零部件产业的发展都具有明确的向导作用 都是对汽车产业的 利好政策 围绕规划的实施 相关产业政策会进一步颁布 落实 执 行 对整个汽车零部件行业产生影响 2014 年是 十二五 的第四年 在十二五规划的指导下 国家将加 快核心技术的发展 出台一系列的鼓励政策促进零部件产业中核心技 术的发展 尤其是新能源汽车的主要零部件更是未来政策鼓励的重点 2 1 2 产业背景产业背景 中国汽车工业经过 60 多年的发展 特别是近十年来的快速发展 现已成为国民经济名副其实的重要支柱产业 随着经济发展水平的不 断提高和轿车开始进入家庭 中国已经成为世界上增速最快的市场 对全球汽车产业产生了巨大影响力 现在 中国汽车工业已经步入稳 健的发展阶段 据中国汽车工业协会统计 我国 2013 年全年累计生产汽车 2211 68 万辆 同比增长 14 76 销售汽车 2198 41 万辆 同比增长 13 87 产销同比增长率较 2012 年分别提高了 10 2 和 9 6 个百分点 其中 乘用车产销 1808 52 万辆和 1792 89 万辆 同比分别增长 16 50 和 15 71 产销同比增长率较 2012 年分别提高了 9 52 个百分点和 8 84 个百分点 商用车产销 403 16 万辆和 405 52 万辆 同比分别增长 7 56 和 6 40 同比较 2012 年分别提高 12 25 个百分点和 12 30 个百 分点 汽车产业逐渐成为我国主导型产业 在国民经济中所占的地位 日益攀升 特别是自 2002 年之后 国内汽车行业进入井喷式发展阶段 伴随着私人消费的兴盛 居民对轿车的需求量原来越大 成为我国汽 车产业发展的重要推动力量 目前 我国汽车保有量已经达到 1 4 亿辆 保有量的滚动增长促使 汽车后市场的规模扩张 预计到 2015 年该市场规模将达到 7660 亿元 到 2020 年该市场规模将突破万亿元 而作为汽车后市场的主体产品 汽车零部件也将在此 如鱼得水 庞大的市场需求将给国内汽车零部 件企业带来更大的市场发展空间 从产业链关系看 汽车配件景气度 应与整车销量增速趋同 但这种情况多出现于成熟且趋于饱和的汽车 市场 我国汽车及配件市场还处于快速成长期 尤其是汽车配件行业 内并购整合刚刚开始 区域龙头企业正冲破区域限制 成长为全国性 龙头 部分企业则谋求跨国发展 在这样的进程中 成功突破的零配 件企业往往能够实现逆市增长 汽车零部件产业作为汽车产业链或者价值链的前端 其发展水平 的高低直接关系到一个国家汽车工业的发展水平 具体说来 汽车零 部件产业是汽车整车业的上游产业 并与汽车整车业一起组成了机械 行业中的第一大产业 汽车行业 其贯穿前期制造 中期维护及后 期配套服务等各个流程 具有很强的产业关联度与带动力 据美国汽 车行业数据显示 美国汽车零部件产业每增加 1 美元的产值 其下游 的汽车整车业就可以增加 2 63 美元的产值 从劳动力就业角度来看 零部件产业每增加一个岗位 就可以带动整车业增加 11 个岗位 当前 中国正日渐发展成为全球第一大汽车消费市场与生产市场 国内零部 件厂商也因此得到拓展 从长期发展来看 我国汽车零部件产业有充足的发展空间 具有 比较优势 首先 我国资源丰富 劳动力成本低廉 为零部件产业的 发展提供了保障 其次 国内巨大的汽车消费需求 将拉动汽车零部 件产业快速发展 再次 在世界汽车市场低迷的背景下 我国较强实 力的制造业将为零部件产业的发展提供强有力的支持 最后 政府提 供的政策优惠 将为零部件产业的发展营造良好的外部发展环境 再 加上国外零部件生产巨头们看重我国资源以及发展环境的优势 纷纷 来我国设厂投资 这将为国内零部件厂商技术进步方面提供良好的契 机 因此 我国汽车零部件产业无论从经济意义来讲还是战略意义来 看 都将对我国经济产业带来巨大的影响力 十二五 时期 汽车零部件行业在我国社会经济发展中发挥了不 可替代的作用 国内外经济的稳步增长为我国汽车零部件行业发展提 供了新机遇 资源环境约束和贸易摩擦等因素增加了行业调整升级的 内在动力 科学发展观的全面落实 为汽车零部件行业加快结构调整 和产业升级创造了良好的宏观环境 因此 在经济全球化 零部件产业升级的背景下 众多企业纷纷 转型 国家深入实施西部大开发战略 鼓励 支持东部一些企业向西 部转移 XX 汽车零部件有限公司决策者将目光转向后市场 承接产业 转移 同时 公司作为生产汽车轴承车件的企业 拥有自主知识产权 能够独立进行轴承车件系统研发和生产的企业 投资在青铜峡市嘉宝 工业园区建设年产 15000 万套深沟球轴承车件 5000 万套圆锥滚子轴 承车件项目 前景乐观 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 2 1 推动汽车产业发展的迫切需要推动汽车产业发展的迫切需要 汽车产业是国民经济的支柱产业 在工业化国家的现代化过程中 起到举足轻重的带头作用 是国家重点扶持发展的产业 汽车产业的 发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用 随着我国汽车 工业的快速发展 汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显 因此 未来几年 我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长 汽车产业是一个关联度极强的产业 产业链广 汽车行业的高速发展 必然对汽车配套零部件企业起到拉动作用 汽车上单体零部件的数量超过 5000 个 即使按照现在流行的模块 化组合来算 汽车模块化组合数目也有数百个 而在这数百个模块化 组合中 汽车厂商能生产的只有车身 发动机和变速器等关键部件 其它部分基本都是从外部采购 因为汽车厂商在众多零部件模块中并 无核心技术 所以在整车研发中 往往需要得到这些零部件巨头的技 术支持 就必须培养起一批核心的零部件供应商 当然 中国汽车产 业的发展也离不开强大的汽车零部件产业的成长 并且从一定意义上 来说 一个强大的汽车企业的出现 必定是建立在一群拥有核心技术 的零部件企业基础之上的 我们如果将中国汽车产业的崛起看做是一 支中国征战世界的军队 那么零部件企业必将成为这支军队的先锋军 如果先锋军不能取得胜利 整体中国汽车军团必然难以在世界立足 十二五 期间 项目所属行业通过对汽车轴承等零部件相关技术开展 研究 优化产品设计 通过技术突破 使行业产品综合技术和稳定性 达到国际先进水平 汽车零部件产业作为汽车产业链或者价值链的前端 其发展水平 的高低直接关系到一个地区汽车工业的发展水平 本项目建成后 将 形成年产 15000 万套深沟球轴承车件 5000 万套圆锥滚子轴承车件的 生产规模 对宁夏地区汽车产业及其零部件的发展具有十分积极的推 动作用 2 2 2 承接沿海地区产业转移 推动产业集群发展的需要承接沿海地区产业转移 推动产业集群发展的需要 当前 我国东部沿海发达地区经过多年超常规发展 土地资源 环境承载力 劳动力成本与经济发展的矛盾越来越突出 产业调整与 优化升级已经到了十分关键的时期 大量劳动力密集型制造业开始大 规模向外转移 而中西部地区由于资源丰富 要素成本低 市场潜力 大 正成为产业外溢和转移的最佳转移目的地 宁夏 XX 市 XX 工业园自动工建设以来 园区紧紧抓住中国西部 大开发战略的历史性机遇 依托宁夏地区丰富的资源 吸引了各地投 资商落户工业园投资置业 初步形成了以机械加工 特色资源开发 农副产品加工为主的综合产业园 今后一个时期 宁夏 XX 市 XX 工 业园将以园区为载体 通过加强基础设施配套 提高综合服务能力 依托优良的区位交通条件 引来大规模 集群式的产业转移浪潮 加 速园区的开发建设 本项目的实施将推动项目区产业集群的发展 提 高宁夏 XX 市 XX 工业园的产业竞争力 2 2 3 符合国家加快转变经济发展方式的需求符合国家加快转变经济发展方式的需求 十二五 期间 汽车产业发展重点是大幅度提高产品质量和技术 水平 提高汽车零部件的市场占有率 关于我国汽车产业今后五年的 重点工作方向 国家工业和信息化部明确指出 十二五 期间是我国 汽车产业实现由大变强的重要时期 必须坚定不移地转变发展方式 创新发展路径 推动产业转型升级 要坚定不移地加强创新能力建设 要加快发展完善零部件制造体系 要加快 走出去 和实施国际化战略 西北地区汽车零部件产业总体发展较慢 形成汽车零部件的配套份额 少 零部件技术附加值低的格局 自治区更是缺乏汽车零部件生产企 业 因此 公司提出建设深沟球轴承车件和圆锥滚子轴承车件项目 将促进青铜峡市乃至宁夏汽车装备制造产业升级和配套基地的形成 2 2 4 扩大就业 提升当地人民的生活水平的需要扩大就业 提升当地人民的生活水平的需要 本项目在建设过程中需要投入大量的劳动力 材料和机械设备 这种需求可以刺激社会生产 必将带动一大批相关的技术产业的发展 项目建成以后的运营和维护也需要增加新的部门和岗位 本项目可提 供工作岗位 为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会 有 利于缓解当地就业压力 减少社会问题 同时可提高当地人民生活水 平和质量 对社会的发展具有促进作用 2 2 5 加快企业自身发展的需要加快企业自身发展的需要 近年来 虽然深沟球轴承车件 圆锥滚子轴承车件有了一定的发 展 但生产的自动化程度低 产品科技含量不高 规模不大 效益不 明显 本项目通过实现深沟球轴承车件 圆锥滚子轴承车件的自动化 工业化 规模化 现代化 科技化生产 可以有效整合企业资源 降 低企业成本 提高经济效益 提升企业竞争力 实现盈利最大化 因 此本项目的建设是促进企业可持续发展的重要保障举措 2 2 6 深入实施西部大开发 带动当地经济发展的需要深入实施西部大开发 带动当地经济发展的需要 国家 十二五 规划提出要推进新一轮西部大开发 坚持把深入实 施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置 给予特殊政策 支持 包括基础设施建设 生态环境保护 现代产业体系构建 科技 教育发展等方面 宁夏 XX 市 XX 工业园是宁夏重要的产业承载空间 将有更多机会获得国家区域政策的倾斜和扶持 对于园区在招商引资 产业发展 基础设施建设等方面具有巨大推动力 本项目的实施 形成规模经济效应 不仅有利于推进西部大开发 战略 同时为宁夏 XX 市 XX 工业园增创效益 带动当地相关产业的 迅速发展 项目达产后对当地发展经济 增加财政收入 带动当地相 关产业的发展等方面将起到积极的推动作用 综上所述 XX 汽车零部件有限公司年产 15000 万套深沟球轴承车 件 5000 万套圆锥滚子轴承车件项目的建设符合国家产业政策 有利 于促进当地经济快速发展 增强企业的综合经济能力 增加就业机会 具有明显的经济和社会效益 项目的建设是十分必要的 第三章第三章 项目市场分析项目市场分析 3 1 项目产品分析项目产品分析 本项目完成后 形成年产 15000 万套深沟球轴承车件 5000 万套 圆锥滚子轴承车件的生产规模 3 1 1 深沟球轴承深沟球轴承 深沟球轴承 Deep Groove Ball Bearings 是滚动轴承中最为普通 的一种类型 基本型的深沟球轴承由一个外圈 一个内圈 一组钢球 和一组保持架构成 深沟球轴承类型代号为 6 深沟球轴承主要用于承受纯径向载荷 也可同时承受径向载荷和 轴向载荷 当其仅承受纯径向载荷时 接触角为零 当深沟球轴承具 有较大的径向游隙时 具有角接触轴承的性能 可承受较大的轴向载 荷 深沟球轴承的摩擦系数很小 极限转速也很高 特别是在轴向载 荷很大的高速运转工况下 深沟球轴承比推力球轴承更有优越性 深沟球轴承结构简单 与别的类型相比易于达到较高的制造精度 所以便于成系列大批量生产 制造成本也较低 使用极为普遍 深沟 球轴承除基本型外 还有各种变型结构 深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承 用途广泛 适用于高转速 甚至极高转速的运行 而且非常耐用 无需经常维护 该类轴承摩擦 系数小 极限转速高 结构简单 制造成本低 易达到较高制造精度 尺寸范围与形式变化多样 应用在精密仪表 低噪音电机 汽车 摩 托车及一般机械等行业 是机械工业中使用最为广泛的一类轴承 主 要承受径向负荷 也可承受一定量的轴向负荷 选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加 承受纯径向力时接触 角为零 有轴向力作用时 接触角大于零 一般采用冲压浪形保持架 车制实体保持架 有时也采用尼龙架 深沟球轴承装在轴上后 在轴承的轴向游隙范围内 可限制轴或 外壳两个方向的轴向位移 因此可在双向作轴向定位 此外 该类轴 承还具有一定的调心能力 当相对于外壳孔倾斜 2 10 时 仍能正常 工作 但对轴承寿命有一定影响 深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪 形保持架 大型轴承多采用车制金属实体保持架 3 1 2 圆锥滚子轴承圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承在汽车 轧机 矿山 冶金 塑料机械等行业有着 广泛的应用 圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径 轴向联合载荷 轴承承 载能力取决于外圈的滚道角度 角度越大承载能力越大 该类轴承属 分离型轴承 根据轴承中滚动体的列数分为单列 双列和四列圆锥滚 子轴承 单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整 双列和四列圆 锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定 不须用户调整 圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道 圆锥滚子排列在两者之 间 所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚 这种设计使 圆锥滚子轴承特别适合承受复合 径向与轴向 负荷 轴承的轴向负 荷能力大部分是由接触角 决定的 角度越大 轴向负荷能力就越高 角度大小用计算系数 e 来表示 e 值越大 接触角度越大 轴承承受轴 向负荷的适用性就越大 圆锥滚子轴承通常是分离型的 即由带滚子与保持架组件的内圈 组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈 外圈 分开安装 3 2 目标市场分析目标市场分析 3 2 1 汽车产业市场分析汽车产业市场分析 中国汽车工业现已成为国民经济的重要支柱产业 过去十年我们 见证了中国汽车消费的巨大变化 随着经济发展水平的不断提高和轿 车开始进入家庭 中国已经成为世界上增长最为迅速的市场 对全球 汽车产业产生了巨大的影响力 现在 中国汽车工业已经步入稳健的 发展阶段 但是面对复杂多变的国内外发展环境 中国汽车工业面临 诸多挑战的局面没有改变 当前 汽车行业发展呈现如下特点 首先 汽车产销平稳较快增长 总体发展情况良好 我国 2013 年全年累计生产汽车 2211 68 万辆 同比增长 14 76 销售汽车 2198 41 万辆 同比增长 13 87 产销同比增长率较 2012 年 分别提高了 10 2 和 9 6 个百分点 其中 乘用车产销 1808 52 万辆和 1792 89 万辆 同比分别增长 16 50 和 15 71 产销同比增长率较 2012 年分别提高了 9 52 个百分点和 8 84 个百分点 商用车产销 403 16 万辆和 405 52 万辆 同比分别增长 7 56 和 6 40 同比较 2012 年分 别提高 12 25 个百分点和 12 30 个百分点 2013 年国产汽车产销首次突破两千万辆大关 创全球历史新高 并连续 5 年蝉联全球第一 近十年来汽车销量变化如下图 图图 3 2 1 1 2003 2013 年汽车销量及同比增长变化情况年汽车销量及同比增长变化情况 汽车产业逐渐成为我国主导型产业 在国民经济中所占的地位日 益攀升 发展增速高于预期 这一切得益于国家以提高经济增长质量 和效益为中心 加快转型升级和结构调整 坚持稳中求进的总要求 得益于持续增长的国内消费市场所提供的巨大发展空间 其次 外资品牌汽车发展强势 中国品牌汽车形势严峻 在汽车市场增速趋于平稳的形势下 中国品牌产品竞争力不足的 问题表现明显 2013 年中国品牌乘用车共销售 722 2 万辆 比上年同 期增长 11 37 占乘用车销售总量的 40 28 比 2012 年同期下降 1 57 个百分点 2013 年 中国品牌轿车共销售 330 61 万辆 比 2012 年同期增长 8 41 占轿车销售总量的 27 53 占有率比上年同期下 降 0 85 个百分点 2013 年 外国品牌对中国品牌的冲击较往年更大 共销售 1070 31 万辆 同比增长 18 89 高于乘用车行业增速 3 18 个 百分点 德系 美系品牌继续保持增长 日系市场需求也有所恢复 此外 消费者对于品牌内在品质日益注重 相比较而言 外国品牌竞 争力仍明显高于中国品牌 外资品牌乘用车发展强势 呈现市场份额 不断扩大趋势 而中国品牌乘用车发展形势令人担忧 市场份额呈持 续缩小态势 2013 年乘用车分国别销量所占比重见下图 图图 3 2 1 2 2013 年乘用车分国别销量所占比重年乘用车分国别销量所占比重 再次 新能源汽车发展逐步推进 产业化发展进程面临困难 据统计 2013 年中国新能源汽车产量 1 75 万辆 同比去年增长了 39 7 尽管如此 节能与新能源汽车发展还是面临许多困难 包括政 策扶持的稳定性 消费环境建设 市场培育 产品技术成熟度和消费 者认知度等问题 在节能与新能源汽车产业化推进初期 国家政策是 其产业化发展的基本保障 当前 我们要全力推进节能汽车和新能源 汽车两方面的协同发展 然后 中国品牌汽车出口下降 形势不容乐观 国际市场的低迷对中国汽车出口影响较大 同时人民币的升值也 对中国汽车出口造成一定的负面影响 2013 年 汽车出口未能延续 2012 年良好发展态势 有所下降 2013 年 汽车企业共出口 97 73 万 辆 同比下降 7 46 中国汽车出口可持续发展基础较薄弱 缺乏整体 战略规划 要实现汽车 走出去 战略 在产品 质量 服务以及品牌 培育和影响力等各方面都有许多工作要做 最后 中国汽车零部件产业发展滞后 影响整车工业发展 伴随着我国汽车整车的发展 汽车零部件也取得了长足的进步 多年来国内部分零部件企业在技术研发和自主创新发展方面进行了积 极的探索 取得了一定成绩 但远不能满足整车发展要求 中国汽车 零部件总体基础薄弱 研发能力不足 缺乏关键核心技术 已严重影 响中国汽车工业的发展 加快发展中国汽车零部件已是刻不容缓 2013 年 汽车产销虽然双双超过 2000 万辆 再创世界汽车产销历 史新高 同比增长也重新回归两位数 然而 汽车工业离强国之梦的 实现仍然有较大差距 新能源汽车目前依然处于起步阶段 传统汽车 节能环保压力日益增大 汽车社会提前到来之后交通 安全等瓶颈制 约愈发突出 虽然汽车作为刚性需求仍会在今后促进产销持续增长 但未来汽车行业的重点将是处理增长与质量效益之间的平衡 如何让 汽车发展更好惠及大众 最终形成可持续健康发展将是今后汽车工业 必须处理的热点与难点 2014 年 预计国民经济会继续保持平稳增长 同时随着二 三线城市汽车需求逐渐扩大 大中城市消费需求更新步 伐的加快 汽车产销依然会保持平稳增长 预计 2014 年产销同比增速 有望达到 8 10 左右 3 2 2 汽车零部件产业市场分析汽车零部件产业市场分析 汽车产业的发展在很大程度上体现在汽车零部件产业的发展 随 着我国汽车市场的迅速扩张以及国内汽车产业的快速发展 汽车零部 件产业在整个汽车产业中占有越来越重要的地位 同时也是汽车工业 产品后续服务非常重要的环节 没有强大的零部件产业作为支撑 汽 车产业必然是脆弱的 汽车零部件产业作为汽车产业链或者价值链的 前端 其发展水平的高低直接关系到一个国家汽车工业的发展水平 当前 中国正日渐发展成为全球第一大汽车消费市场与生产市场 国 内零部件厂商也因此得到拓展 1 行业规模将持续增长 行业规模将持续增长 汽车零部件作为汽车工业的基础 是支撑汽车工业持续健康发展 的必要因素 特别是当前汽车行业正在开展的自主开发与自主创新 更需要一个强大的零部件体系作支撑 整车自主品牌与技术创新需要 以零部件作基础 零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推 动力 没有整车的自主品牌 强大零部件体系的研发创新能力难以迸 发 没有强大零部件体系的支撑 自主品牌的做大作强将难以实现 十二五 期间 我国汽车零部件工业取得了巨大成就 综合竞争 力大幅提升 逐步形成产业集群 出口规模也不断提高 2010 年我国 汽车零部件制造业工业总产值达 1 68 万亿元 同比增长 39 70 2011 年我国汽车零部件制造业工业总产值达 2 05 万亿元 同比增长 24 85 两年均快于整车增长速度 同年 我国汽车零部件进口金额 为 301 23 亿美元 同比增长 19 14 汽车零部件出口金额为 521 93 亿 美元 同比增长 25 14 零部件出口金额高于进口 2012 年 我国汽 车零部件行业实现工业生产总值 2 27 万亿元 同比增长 14 78 同年 我国汽车零部件进口金额为 306 33 亿美元 汽车零部件出口金额为 553 22 亿美元 同比增长分别为 1 69 和 6 0 2013 年 我国汽车零 部件进口金额 334 93 亿美元 汽车零部件出口金额 598 21 亿美元 同 比增长分别为 9 34 和 8 13 以上数据表明 我国汽车零部件产业进 入快速发展阶段 特别是近几年保持了良好的发展势头和高速的发展 趋势 汽车市场的繁荣以及更加美好的前景必然给汽车零部件市场带 来更大的市场发展空间 汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专 业化零部件集团 正成为一种全球化趋势 国际著名的汽车及零部件 企业 几乎都在中国建立了合资或独资企业 引进技术合资企业 国 内一批科技含量高 效益好 规模大的汽车及零部件企业逐步成长起 来 随着国际上汽车行业开始实行零部件全球化采购策略及国际跨国 汽车企业推行本土化策略 国内市场将出现巨大的零部件配件缺口 从长期发展来看 我国汽车零部件产业有充足的发展空间 具有 比较优势 首先 我国资源丰富 劳动力成本低廉 为零部件产业的 发展提供了保障 其次 国内巨大的汽车消费需求 将拉动汽车零部 件产业快速发展 再次 在世界汽车市场低迷的背景下 我国较强实 力的制造业将为零部件产业的发展提供强有力的支持 最后 政府提 供的政策优厚 将为零部件产业的发展营造良好的外部发展环境 再 加上国外零部件生产巨头们看重我国资源以及发展环境的优势 纷纷 来我国设厂投资 这将为国内零部件厂商技术进步方面提供良好的契 机 因此 我国汽车零部件产业无论从经济意义来讲还是战略意义来 看 都将对我国经济产业带来巨大的影响力 2 中国汽车零部件行业面临多方面挑战 中国汽车零部件行业面临多方面挑战 目前 能源紧缺 环境污染 城市交通拥堵等因素严重困扰着中 国汽车工业发展 同时 由于中国汽车企业研发投入不足 技术创新 力差 缺乏原创产品 中国品牌汽车及零部件企业自主创新能力 产 品核心竞争力难以与国外先进企业相抗衡 汽车零部件行业面临多方 面挑战 1 市场竞争更加激烈 中国品牌零部件缺乏足够竞争力 中国汽车市场是全球增长最快 最热的市场 汽车零部件市场的 竞争态势将更加激烈 中国品牌零部件企业多数没有完全掌握产品核 心技术 产品市场大多为中 低端 高端很少 在汽车电子电控技术 方面 尤其涉及动力系统 油耗 排放及安全等电控零部件方面技术 落后 部分领域空白 缺乏上游基础产业 如关键原材料 元器件及 工艺装备等 的有力支撑 这一切直接导致中国品牌零部件缺乏市场 竞争力 值得注意的是 当前中国品牌整车企业基于竞争需求 其采 购的零部件已有相当一部分来自外资企业 许多中国品牌整车企业又 与跨国零部件公司建立战略合作伙伴关系 今后中国品牌整车企业向 外资企业采购零部件的品种及数量将进一步扩大 2 产品质量要求越来越高 中国品牌零部件企业压力巨大 经过多年发展 中国品牌零部件质量有了很大提高 但中国品牌 零部件质量水平与外资企业产品相比仍有一定差距 特别是产品的一 致性 可靠性有待进一步提升 当前中国品牌整车企业面对消费者对 产品要求越来越苛刻 国家对节能 环保 安全法规的越来越严格 特别是国家 三包 规定的实施 未来对配套的零部件企业将提出更高 的质量和可靠性要求 汽车零部件企业面临全面提升质量的巨大压力 3 技术进步要求愈加强化 中国品牌零部件需加紧追赶 竞争的加剧将加速产品的升级换代 对于整车企业 谁掌握的核 心技术更多 谁将在市场竞争中占有优势 对于零部件企业 谁掌握 核心技术 谁将受到整车企业的重视 零部件企业具备与整车企业同 步开发能力 已逐步成为进入整车配套体系的基本要求 面对未来汽 车能源多元化发展的趋势 以及节能 环保 安全要求的日益严格 要求零部件企业不仅要拥有基本的开发能力 还应拥有超前技术开发 能力 为此 零部件企业的开发能力将受到更大考验 谁能适应这种 需求 谁将获得更多的市场 有更好的发展 汽车零部件企业加快技 术进步 提升创新开发能力时不我待 3 中国品牌零部件企业努力方向 中国品牌零部件企业努力方向 1 加快转变发展理念 适应汽车工业发展的新需求 基于汽车零部件行业发展特点 企业只有达到了一定的规模 成 本才可能具有优势 只有专业化 才能将产品做精 做专 只有走正 规化的道路 才能不断积累 不断改善 不断提升 才能达到领先 实现企业规模化 专业化 正规化发展 树立长远发展目标 切实加 大战略投入 是中国品牌汽车零部件企业适应新形势下汽车工业发展 的基本取向 2 加快生产方式转变 实现产业转型升级 当前 中国汽车零部件产业的发展尚处在粗放式 传统管理模式 逐步向精细化发展的过渡阶段 十二五 时期是全面建设小康社会的 关键时期 是深化改革开放 加快转变经济发展方式的攻坚时期 中 国汽车零部件产业转变发展方式的关键在于转变现有的生产方式 实 现向精细化发展 向专业化 规模化 机电一体化 信息化发展 全 面形成企业的产品研发能力 提高质量与成本的控制能力 实现零部 件产业转型升级是现阶段的重点任务 3 加强上下游产业合作 努力实现合作共赢 在当前形势下 企业间加强多形式合作十分重要 我们积极倡导 行业内同行之间联合开发合作 产业链上下游